SKYVERSE TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 15, 2023

深圳中科飞测科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“中科飞测”）首 次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称 “本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可〔2023〕367 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安 证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。发行人 的股票简称为“中科飞测”，扩位简称为“中科飞测”，股票代码为“688361”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 23.60 元/股，发行数量为 8,000 万股，全部为公开发行新股， 无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 1,600 万股，占发行总数量的 20.00%，参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指 定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 1,554.6607 万股，占本次发行总数 量的 19.43%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 45.3393 万股回拨至 网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为 5,165.3393 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.14%；网上发行数量为 1,280

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万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.86%。最终网下、网上发行合 计数量为 6,445.3393 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 3,159.75 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网 上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 644.55 万股）股票由网下回拨至网上。回 拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,520.7893 万股，占扣除最终战略配售数量 后发行数量的 70.14%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为 4,068.2541 万股， 网下有锁定期部分最终发行数量为 452.5352 万股；网上最终发行数量为 1,924.55 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.86%。回拨机制启动后，网上 发行最终中签率为 0.04758467%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 5 月 12 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司 “）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公 开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实 施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

1、保荐人相关子公司（国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）） 跟投；

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管 理计划国泰君安君享科创板中科飞测 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称 “君享 1 号资管计划”）和国泰君安君享科创板中科飞测 2 号战略配售集合资产 管理计划（以下简称“君享 2 号资管计划”）；

3、其他参与战略配售的投资者：与发行人经营业务具有战略合作关系或长

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期合作愿景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其 下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳 认购资金。保荐人（主承销商）已于 2023 年 5 月 16 日（T+4 日）之前将参与战 略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。本次 发行战略配售的最终情况如下：

序 号	投资者名 称	类型	获配股数 （股）	获配股数 占本次发 行数量的 比例（%）	获配金额（元）	限售 期 （月）
1	证裕投资	保荐人相关子公司跟 投	2,542,372	3.18	59,999,979.20	24
2	君享1号 资管计划	发行人高级管理人员 与核心员工参与本次 战略配售设立的专项 资产管理计划	3,470,338	4.34	81,899,976.80	12
3	君享2号 资管计划	发行人高级管理人员 与核心员工参与本次 战略配售设立的专项 资产管理计划	4,449,152	5.56	104,999,987.20	12
4	上海硅产 业集团股 份有限公 司	与发行人经营业务具 有战略合作关系或长 期合作愿景的大型企 业或其下属企业	847,457	1.06	19,999,985.20	12
5	国家集成 电路产业 投资基金 二期股份 有限公司	具有长期投资意愿的 大型保险公司或其下 属企业、国家级大型投 资基金或其下属企业	4,237,288	5.30	99,999,996.80	12
合计			15,546,607	19.43	366,899,925.20	—

（二）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：19,019,483 股；

• 2、网上投资者缴款认购的金额：448,859,798.80 元；

• 3、网上投资者放弃认购数量：226,017 股；

• 4、网上投资者放弃认购金额：5,334,001.20 元。

（三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：45,207,893 股；

• 2、网下投资者缴款认购的金额：1,066,906,274.80 元；

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• 3、网下投资者放弃认购数量：0 股；

• 4、网下投资者放弃认购金额：0 元。

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上投资者放弃认购股数全部由国泰君安包销，国泰君安包销股份 的数量为 226,017 股，包销金额为 5,334,001.20 元，包销股份的数量占扣除最终 战略配售后发行数量的比例为 0.35%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.28%。

2023 年 5 月 16 日（T+4 日），国泰君安将包销资金、参与战略配售的投资 者认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行 人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至国泰 君安指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联系人：资本市场部 联系电话：021-38032666

发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

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（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市发行结果公告》之盖章页）

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发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司
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年 月 日

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（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日