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May 7, 2023

深圳中科飞测科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过 8,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕367 号文同意注册。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐 人（主承销商）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股 8,000 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发 行初始战略配售数量为 1,600 万股，占本次发行数量的 20.00%，最终战略配售数 量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 5,120 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量 为 1,280 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上 发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2023 年 5 月 9 日（T-1 日） 14:00-17:00

• 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

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- 上海证券报 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。

本次发行的《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2023 年 5 月 8 日

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（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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