Skyline Investment S.A.

Capital/Financing Update • Dec 8, 2017

Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji 15 obligacji imiennych zabezpieczonych serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda (Obligacje). Wartość emisji wyniesie 150.000 zł. Zabezpieczeniem Obligacji będzie weksel własny in blanco Emitenta.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej, poprzez propozycję nabycia skierowaną do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 zgodnie z art. 33 ust 2) Ustawy o obligacjach oraz art. 3 ust 1 ustawy o ofercie publicznej. Z zastrzeżeniem możliwości żądania przez Emitenta wcześniejszego wykupu Obligacji, wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu wykupu obligacji, poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 10.000 PLN za każdą Obligację. Obligacje będą podlegały wykupowi w terminie 12 miesięcy od dnia emisji. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacone jednorazowo w dniu wykupu. Celu emisji nie określa się, jednakże wpływy z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz jej dalszy rozwój, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysku. Wpływy te zostaną wykorzystane na realizację strategii działalności Spółki na lata 2017-2018.

Dnia 8 grudnia 2017 r. obligacje zostały objęte w całości przez podmiot zależny spółkę Nurtos Sp. z o.o. na powyższych warunkach, przy założeniu oprocentowania WIBOR 3m +1,5% w skali roku.