S&KPOLYTECCO.,LTD. — M&A Activity 2019

Sep 16, 2019

주요사항보고서(회사합병 결정) 1.1 에스엔케이폴리텍주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 9 월 16일
&cr
회 사 명 :	에스엔케이폴리텍 주식회사
대 표 이 사 :	강원형
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515
	(전 화)031-432-8061
	(홈페이지)http://www.snkpolytec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 황승재
	(전 화) 031-432-8061

회사합병 결정

에스엔케이폴리텍(주)가 소프트인텍(주)를 흡수합병&cr- 존속회사 : 에스엔케이폴리텍(주)&cr- 소멸회사 : 소프트인텍(주)소규모합병종속회사 합병을 통한 경영 효율성 제고(통합을 통한 비용절감, 경영효율증대 및 사업경쟁력 극대화)

가. 회사 경영에 미치는 효과

- 이사회 개최일 현재 에스엔케이폴리텍㈜는 소프트인텍㈜의 지분 100%를 보유

- 본 합병 완료 시 에스엔케이폴리텍㈜가 존속회사 이며, 소프트인텍㈜는 합병으로 해산

- 합병회사 에스엔케이폴리텍㈜는 본 합병을 진행함에 있어 신주를 발행하지 않으며,

에스엔케이폴리텍㈜의 최대주주 변경은 없음.

나. 회사 재무 및 영업에 미치는 효과

- 합병회사와 피합병회사의 인적,물적 자원을 효율적으로 결합하여 경영 효율화 등을 통한 사업의 시너지 극대화

에스엔케이폴리텍(주) : 소프트인텍(주) = 1 : 0

합병회사인 에스엔케이폴리텍㈜는 피합병회사인 소프트인텍㈜의 주식을 100% 소유하고

있으며, 합병시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율 1:0으로 산출함.

미해당「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니함-----소프트인텍 주식회사 (SOFT INTECH CO., LTD.)접착 필름 및 테이프자회사4,398,782,427990,000,0004,550,179,354526,563,900-151,396,927-614,271,394----------해당사항없음2019년 09월 18일2019년 10월 01일--2019년 10월 02일2019년 10월 16일2019년 10월 21일------2019년 10월 28일2019년 11월 28일2019년 11월 29일2019년 11월 29일2019년 11월 29일--해당사항없음해당사항없음상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 소프트인텍(주)의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않음-----2019년 09월 16일1-참석아니오-아니오본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않음

1. 합병방법
- 합병형태
2. 합병목적
3. 합병의 중요영향 및 효과
4. 합병비율
5. 합병비율 산출근거
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
7. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식
종류주식
8. 합병상대회사	회사명
주요사업
회사와의 관계
최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계
부채총계	매출액
자본총계	당기순이익
- 외부감사 여부		기관명
9. 신설합병회사	회사명
설립시 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
10. 합병일정	합병계약일
주주확정기준일
주주명부&cr폐쇄기간	시작일
종료일
합병반대의사통지 접수기간	시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권 행사기간	시작일
종료일
구주권제출기간	시작일
종료일
매매거래 정지예정기간	시작일
종료일
채권자이의 제출기간	시작일
종료일
합병기일
종료보고 총회일
합병등기예정일자
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
11. 우회상장 해당 여부
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
16. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. 또한 피합병법인은 총주주의 동의를 얻어 상법 제 527조의 2 규정에 의한 간이합병 방식으로 합병절차를 진행하고 피합병법인은 주주총회 승인으로 갈음합니다.&cr&cr(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 527조의 3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 반대의사 통지 접수기간 시작일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.&cr&cr(3) 상기 합병상대회사 최근 사업연도 재무내용은 2018년말 재무제표 기준입니다.&cr&cr(4) 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 526조 제3항의 규정에 의거 이사회 결의에 따라 에스엔케이폴리텍(주) 인터넷 홈페이지(www.snkpolytec.com)를 통한 공고절차로 갈음할 예정입니다.&cr

(5) 합병계약 체결일로부터 합병기일에 이르기까지 천재지변, 합병당사자들의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 발생하거나 기타 사유로 인하여 본 합병절차를 계속 진행할 수 없는 경우 합병당사자들은 상호 협의하여 합병조건을 변경하거나 또는 합병계약을 해제할 수 있습니다.

&cr(6) 합병주요일정&cr

구 분		에스엔케이폴리텍(주)&cr(존속회사)	소프트인텍(주)&cr(소멸회사)
합병 이사회 결의		2019년 09월 16일	-
합병 계약일		2019년 09월 18일	2019년 09월 18일
주주확정기준일		2019년 10월 01일	-
주주명부 폐쇄기간	시작일	-	-
종료일	-	-
합병반대의사 &cr통지 접수기간	시작일	2019년 10월 02일	-
종료일	2019년 10월 16일	-
합병승인 이사회		2019년 10월 21일	2019년 10월 21일
채권자 이의제출 공고일		2019년 10월 25일	2019년 10월 25일
채권자 이의제출기간	시작일	2019년 10월 28일	2019년 10월 28일
종료일	2019년 11월 28일	2019년 11월 28일
합병기일		2019년 11월 29일	2019년 11월 29일
합병종료보고 주주총회 갈음 &cr이사회 결의일		2019년 11월 29일	2019년 11월 29일
합병(해산)등기 예정일		2019년 11월 29일	2019년 11월 29일

※ 관련공시

- 해당사항 없음.

◆click◆ 기업인수목적회사가 공시하는 경우, 이 부분을 선택하여 『기업인수목적회사 관련 사항』 삽입 11344#*기업인수목적회사관련사항.dsl

◆click◆ 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않는 합병의 경우 이 부분을 클릭하여 『합병 관련 주요사항 상세 기재』 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음) 11344#*합병관련주요사항상세기재.dsl 1_합병관련주요사항상세기재 【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

가. 합병에 관한 기본사항&cr&cr1) 합병 상대방

합병 후 존속회사	상호	에스엔케이폴리텍 주식회사
소재지	경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515(성곡동)
대표이사	강원형
법인구분	코스닥상장법인

합병 후 소멸회사	상호	소프트인텍 주식회사
소재지	경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515, 3층(성곡동)
대표이사	황승재
법인구분	비상장법인

&cr2) 합병 배경&cr- 합병회사와 피합병회사의 인적, 물적 자원을 효율적으로 결합하여 경영 효율화 등&cr을 통한 사업의 시너지 극대화 &cr&cr3) 우회상장 해당 여부&cr- 해당사항 없음.&cr&cr4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과&cr- 주요사항보고서 제출일 현재 소프트인텍 주식회사의 최대주주는 에스엔케이폴리텍 주식회사이며 100%의 지분을 소유하고 있음. 합병회사는 피합병회사를 합병비율 1 : 0 으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인한 합병법인 소유의 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 아니함.&cr- 본 합병 완료시 에스엔케이폴리텍 주식회사의 최대주주 변경은 없으며, 에스엔케이폴리텍 주식회사는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 에스엔케이폴리텍 주식회사가 지분 100%를 보유한 자회사를 합병하는 것이므로, 연결재무제표상 미치는 영향은 없음.&cr- 합병을 통해 합병법인인 에스엔케이폴리텍 주식회사는 인적, 물적 자원 등 경영자원 활용의 효율성 증대, 기존 사업과의 시너지 창출 기대&cr&cr5) 향후 회사 구조개편에 관한 계획&cr- 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병 후 회사의 구조개편 계획에 대하여 확정된 사항은 없습니다.&cr&cr나. 합병비율 및 산출근거&cr- 합병회사인 에스엔케이폴리텍 주식회사는 피합병회사인 소프트인텍 주식회사의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율 1:0으로 산출&cr&cr다. 투자위험요소&cr&cr1) 합병계약서 관련 위험

제14조 [계약의 변경, 해제]

① 본 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 본 합병계약의 조건과 관련된 사항이 관계법령 또는 회계기준에 위배되거나 기타 필요하다고 판단되는 경우 "갑"과 "을"은 상호 합의하여 본 합병계약을 변경할 수 있다.

② 본 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 다음 각 호의 사항이 발생한 경우 "갑" 또는 "을"은 협의하여 합병조건을 변경하거나 본 합병계약을 해제할 수 있다.

1. 천재지변, 영업부문의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 기타의 사유로 인하여 "갑" 또는 "을"의 재산 또는 경영 상태에 중대한 변동이 발생한 경우

2. 합병으로 인하여 치유할 수 없는 법령 위반의 결과가 초래될 경우

3. "갑"의 주주 20% 이상이 반대함으로써 "갑"이 상법 제527조의3에 따른 소규모 합병을 못하게 된 경우

4. 각 당사자의 채권자가 이의 제출한 채권금액이 과도하여 각 당사자의 자산 또는 경영 상태에 중대한 변동이나 불이익을 초래하거나 본 건 합병의 목적 달성이 불가능한 경우

5. 기타 본 계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 "갑" 또는 "을"의 재산 및 경영 상태에 중대한 변동이 발생하는 등 기타 사유로 인하여 합병의 목적을 달성하기 어렵다고 판단되는 경우

제15조 [계약의 효력]

① 본 계약은 체결과 동시에 효력이 발생하는 것으로 하되, 제7조에 정한 바에 따라 주주총회(이사회)의 승인을 받지 못한 경우에는 즉시 그 효력을 상실한다.

② 제6조의 "갑"과 "을"의 주주총회(이사회)의 승인에도 불구하고 합병기일 전까지 제14조 제2항 각호의 사유를 제외하고 법령 또는 행정관청의 지시에 의하여 합병 장애 사유가 발생한 경우, "갑"과 "을"은 합병 장애 사유를 제거한 후 합병을 진행하고 관련법령이 허용하는 한도에서 합병절차 및 일정을 변경할 수 있다.

&cr2) 합병신주의 상장추진 및 상장폐지 가능성 등에 관한 위험&cr- 에스엔케이폴리텍 주식회사가 소프트인텍 주식회사의 발행주식 100%를 소유하고 있고, 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항이 없습니다. 또한, 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성이 없습니다.&cr&cr3) 합병이 성사될 경우와 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험&cr- 본 합병은 100% 지분을 소유하고 있는 에스엔케이폴리텍 주식회사의 종속회사인 소프트인텍 주식회사에 대한 소규모 합병이자 간이합병 방식의 무증자 합병으로 진행됩니다. 따라서, 본 합병과 관련한 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권은 없습니다. &cr또한, 에스엔케이폴리텍 주식회사가 합병기일 현재 보유하고 있는 모든 종류의 자산 및 부채 등 일체의 권리 의무는 합병기일에 추가 절차나 계약 없이 에스엔케이폴리텍 주식회사가 승계하나, 이에 따른 재무적인 영향이 제한적이므로 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 없습니다.&cr&cr4) 합병과 관련하여 옵션계약 체결에 관한 사항&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr5) 기타위험&cr&cr(1) 소규모합병 관련 위험&cr- 합병회사의 주주 중 본건 합병에 반대하는 주주는 소규모합병에 대한 반대의사 접수 (접수기간 : 2019년 10월 02일 ~ 2019년 10월 16일) 를 하여야 하며, 이 접수 기간중 접수된 반대주주의 주식수가 발행주식총수의 100분의 20 이상이 되지 않을 경우 소규모합병의 절차에 따라 합병이 진행되어 주식매수청구권이 적용되지 않는 점 유의하시기 바랍니다. &cr다만, 반대의사 접수기간 중 접수된 반대주주의 주식수가 발행주식총수의 100분의 20 이상이 될 경우 합병회사는 본건 합병을 소규모 합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 합병 계약을 해제할 수 있습니다.&cr&cr(2) 소액주주의 소송제기 가능성에 대한 위험&cr- 합병당사회사의 소액주주들은 절차상 하자나 합병비율이 불공정하다는 이유 등으로 본건 합병과 관련하여 합병무효의 소를 제기할 수 있으며, 합병 무효의 소가 제기되어 합병 무효의 판결이 법원에서 확정되는 경우 합병 자체가 무효로 돌아갈 위험이 있습니다. 본건 합병은『상법』등 관련 법에서 정한 절차를 준수하여 진행되고 있으므로 절차상 하자를 이유로 합병이 무효가 될 위험성은 높지 않으나 그 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 투자자 여러분께서는 상기와 같은 소송제기 가능성과 그로 인하여 합병에 차질이 발생할 수 있는 점 유의 하시기 바랍니다.&cr&cr6) 합병 관련 계약 존재 여부 &cr- 합병법인과 피합병법인간 체결하는 합병계약서 외 별도의 합병관련 계약은 존재하지않습니다.&cr&cr라. 주식매수청구권에 관한 사항 &cr- 에스엔케이폴리텍 주식회사의 경우 상법 527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식에 따라 합병 절차가 진행되므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 또한, 피합병회사인 소프트인텍 주식회사는 단독주주(총주주)인 에스엔케이폴리텍 주식회사의 동의를 얻어 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.&cr&cr마. 당사회사간의 이해관계 등 &cr&cr1) 당사회사간의 관계&cr&cr(1) 계열회사 또는 자회사 등의 관계&cr- 보고서 제출일 현재 에스엔케이폴리텍 주식회사는는 소프트인텍 주식회사의 보통주식 1,980,000주(1주당 액면가액 500원, 지분율 100%)의 주식을 소유하고 있어 소프트인텍 주식회사는 에스엔케이폴리텍 주식회사의 완전 자회사입니다.&cr&cr(2) 임원간의 상호겸직

구 분	직 위	성 명
에스엔케이폴리텍(주)	사내이사	황승재
소프트인텍(주)	대표이사	황승재

바. 일방당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인인 경우&cr- 에스엔케이폴리텍 주식회사와 소프트인텍 주식회사는 동일 기업집단에 속한 계열회사로 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 모두 상대방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다. 또한 합병회사인 에스엔케이폴리텍 주식회사는 피합병회사인 소프트인텍 주식회사의 발행 주식 100%를 보유하고 있는 완전 모회사이므로, 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 타방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다.&cr&cr사. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호 관련사항&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr2) 당사회사간의 거래내용&cr&cr(1) 출자&cr에스엔케이폴리텍 주식회사는 주요사항보고서 제출일 기준, 소프트인텍 주식회사의 주식을 100% 보유하고 있습니다&cr.&cr(기준일: 주요사항보고서 제출일) (단위: 주,%)

회사명	계정과목	주식수	지분율(%)
소프트인텍(주)	종속기업	1,980,000	100%

&cr(2) 채무보증&cr (단위: 백만원)

채무보증자	일 자	채권자	채무 내용	보증 기간	금 액
에스엔케이폴리텍(주)	2019년 6월말	기업은행	장기차입금 신용보증	2016.06.21 ~ 2024.06.21	415,000,000

&cr(3) 담보제공

- 해당사항 없습니다.&cr&cr(4) 매출 및 매입 등의 거래&cr (단위: 백만원)

매출회사	매입회사	일 자	거래 대상	금 액
소프트인텍(주)	에스엔케이폴리텍(주)	2019.01.01 ~ 2019.06.30.	접착 필름 및 테이프	67

&cr(5) 영업상 채권 채무&cr (단위: 백만원)

구 분	채권회사	채무회사	일 자	금 액
매출채권	소프트인텍(주)	에스엔케이폴리텍(주)	2019년 6월말	24
단기차입금	에스엔케이폴리텍(주)	소프트인텍(주)	2019년 6월말	1,750

3) 당사회사(에스엔케이폴리텍 주식회사) 대주주와의 거래내용

&cr(1) 대주주등에 대한 신용공여 등&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr

(2) 대주주와의 자산양수도 등&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr(3) 대주주와의 영업거래

- 해당사항 없습니다.&cr

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

가. 회사의 개요&cr (기준일: 주요사항보고서 제출일)

회사명	소프트인텍 주식회사
영문명	SOFT INTECH CO., LTD.
대표자	황승재
본점 사업자등록번호	545-87-00300
본사 주소	경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515,3층(성곡동)
인터넷 홈페이지 주소	-
기업규모	중소기업
결산월	12월
업종명	접착필름 및 테이프
회사설립일	2015년도 12월 28일

&cr나. 사업의 내용

- 소프트인텍 주식회사는 접착필름 및 테이프를 제조,판매 하며, 주력 품목으로는 블랙 차광 Tape로 써 스마트폰 등에 사용되는 주요 소재부품으로 Mobile OLED에 적용되고 있습니다. 스마트폰에서 빛의 차단을 요하는 부위에 Tape를 적용함으로써 디스플레이 장치의 빛샘을 방지하고, 절연기능을 수행하며, 주변의 다른 부품과의 접합 기능을 수행합니다. 또한 필요에 따라 접합면에 패턴을 주어 부착물에 특수기능을 넣어 생산 효율을 높일 수 있습니다. &cr최근 세계 주요 스마트폰 업체들의 패널 채용이 LCD에서 OLED 패널로 전환이 가속화 됨에 따라 Mobile OLED用 Tape 사업의 매출확대를 목표로 하고 있습니다. . &cr &cr다. 재무에 관한 사항&cr&cr1) 요약 재무정보&cr&cr- 재무상태표&cr (단위: 원)

구분	2016년 12월	2017년 12월	2018년 12월
유동자산	794,419,595	458,264,701	285,389,277
비유동자산	3,037,157,145	4,162,812,013	4,113,393,150
자산총계	3,831,576,740	4,621,076,714	4,398,782,427
유동부채	818,956,593	949,946,899	1,339,130,597
비유동부채	2,122,285,787	3,192,317,262	3,211,048,757
부채총계	2,941,242,380	4,142,264,161	4,550,179,354
자본총계	890,334,360	478,812,553	(151,396,927)

* 2016년, 2017년, 2108년 재무상태표는 개별재무제표 입니다.&cr&cr- 손익계산서&cr (단위: 원)

구분	2016년	2017년	2018년
매출액	676,532,820	976,186,700	526,563,900
영업이익(손실)	(98,528,159)	(445,246,582)	(486,785,633)
당기순이익(손실)	(93,799,140)	(408,596,658)	(614,271,394)

* 2016년,2017년,2018년 손익계산서는 개별재무제표 입니다.&cr

라. 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인명	감사의견	감사보고서 특기사항
외부감사 법인 비해당

&cr마. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항&cr보고서 제출일 현재 소프트인텍 주식회사의 이사회는 총 1인의 사내이사로 구성되어 있습니다. &cr&cr바. 주주에 관한 사항&cr보고서 제출일 현재 에스엔케이폴리텍 주식회사가 소프트인텍 주식회사의 지분 100%를 소유하고 있습니다.&cr&cr사. 임원 및 직원 등에 관한 사항&cr보고서 제출일 현재 소프트인텍 주식회사의 임직원은 사내이사 1인 포함하여 2명입니다.&cr&cr아. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다. &cr&cr자. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항&cr- 해당사항 없습니다.