Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • Feb 26, 2018

Zarząd spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap SA z siedzibą w Skoczowie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26 lutego 2018 r. pomiędzy Spółką a FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (RFI 948; dalej: "FRAM") została zawarta umowa inwestycyjna (dalej: "Umowa"). Mocą umowy, Spółka zobowiązuje się do złożenia na rzecz FRAM, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, oferty prywatnej objęcia akcji (wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2018 r., w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3 519 855,00 zł do kwoty nie wyższej niż 7 519 855,00 zł o maksymalną kwotę 4 000 000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 8 000 000,00 nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), w liczbie od 7 519 856 akcji do 8 000 000 akcji (dalej: "Oferta"). Warunkiem złożenia przez FRAM oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia tych akcji, zawarcia umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu pieniężnego na akcje, jest korzystna dla Spółki zmiana warunków zadłużenia, tj. redukcja jego wysokości albo redukcja wraz z odłożeniem terminu wymagalności, która w uznaniu FRAM uznana będzie za wystarczającą dla inwestycji w Spółkę.

Spółka zobowiązuje się - przy aktywnym uczestnictwie FRAM - do podjęcia działań w stosunkach z bankiem kredytującym oraz obligatariuszami i innymi wierzycielami Spółki, skutkującymi korzystną dla Spółki zmianą stanu zadłużenia, tj. redukcją jego wysokości albo redukcją wraz z odłożeniem terminu wymagalności.

W Umowie zastrzeżono, iż zmiana warunków zadłużenia musi nastąpić w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Zarząd Spółki jednocześnie zaznacza, iż Oferta przestaje wiązać Spółkę, jeśli FRAM nie złoży odrębnego, pisemnego oświadczenia o jej przyjęciu w terminie do 7 lipca 2018 r.