Skjern Bank

Share Issue/Capital Change • Dec 14, 2012

Skjern, 14. december 2012

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Selskabsmeddelelse nr. 27/2012

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANA-DA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN NOGEN SOM HELST ANDEN JURISDIKTION, HVOR OFENTLIGGØ-RELSE, VIDERESENDELSE ELLER DISTRIBUTION ER ULOVLIG

Skjern Bank opnår fuldtegnet fortegningsretsemission

Skjern Bank offentliggjorde den 22. november 2012 et prospekt for udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier, hvoraf op til 4.512.000 nye aktier udbydes med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer samt op til 4.000.000 stk. nye aktier, der udbydes uden fortegningsret i en rettet emission.

Efter udløbet af tegningsperioden - for emissionen med fortegningsret for eksisterende aktionærer - den 12. december 2012 er resultatet, at fortegningsretsemissionen blev fuldtegnet, hvilket svarer til et bruttoprovenu på ca. DKK 90 mio.

Som vanligt ved denne type emissioner blev et mindre antal tegningsretter af tekniske årsager ikke udnyttet, hvorfor 13.619 stk. nye aktier svarende til 0,3% af det samlede antal udbudte fortegningsaktier, udbydes sammen med aktierne i fri tegning uden fortegningsret.

Fuldtegningen sker med baggrund i stor opbakning fra eksisterende aktionærer samt overvældende interesse fra nye investorer – både lokalet, men også fra andre dele af landet. Tegningsgarantien fra Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank om tegning af op til 1.000.000 stk. nye aktier svarende til DKK 20 mio. vil således hverken blive helt eller delvist udnyttet.

Tegningsperioden for de udbudte fritegningsaktier og resterende aktier udløber den 17. december 2012, kl. 12.00, hvorefter det samlede resultat af emissionen forventes offentliggjort.

Som nævnt i prospektet, er der på forhånd indgået aftale med 2 investorer om tildelingen af 4.000.000 fritegningsaktier. Med mindre andet aftales, sker tildelingen under forudsætning af, at investorerne opnår fuld tildeling.

Venlig hilsen Skjern Bank

Per Munck Direktør

munck@skjernbank.dk Telefon: 2173 3004 / 9682 1300

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller tegne værdipapirer i Skjern Bank. Skjern Bank foretager alene et offentligt udbud af værdipapirer i Danmark samt privatplaceringer i visse andre jurisdiktioner, dog ikke i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor udbud eller salg ikke ville være tilladt i henhold til gældende ret i den pågældende jurisdiktion. Det offentlige udbud vil udelukkende blive foretaget på grundlag af det offentliggjorte prospekt. Et prospekt udarbejdet i overensstemmelse med gældende danske regler er offentliggjort og er tilgængeligt, som beskrevet andetsteds i denne meddelelse. Enhver beslutning om at købe eller tegne værdipapirer i Skjern Bank i forbindelse med udbuddet sker udelukkende på baggrund af oplysningerne i prospektet og eventuelle tillæg hertil.

Udstedelse, udnyttelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger. Banken, dennes rådgivere og/eller repræsentanter påtager sig intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger.

Denne meddelelse må ikke offentliggøres, videresendes, distribueres eller på anden måde gøres tilgængelig i USA, Canada, Australien eller Japan anden nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, hvor en sådan offentliggørelse, videresendelse eller distribution ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion.