Skjern Bank

Share Issue/Capital Change • Dec 17, 2012

Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2012

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN NOGEN SOM HELST
ANDEN JURISDIKTION, HVOR OFENTLIGGØRELSE, VIDERESENDELSE ELLER DISTRIBUTION ER
ULOVLIG

Skjern Bank offentliggør samlet resultat af kapitaludvidelse

Skjern Bank offentliggjorde den 22. november 2012 et prospekt for udbud af op
til 8.512.000 stk. nye aktier, heraf op til 4.512.000 nye aktier med
fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer samt op til 4.000.000 stk.
nye aktier, der udbydes uden fortegningsret i en rettet emission.

I selskabsmeddelelse nr. 27/2012 offentliggjort den 14. december 2012 meddelte
Skjern Bank, at der efter udløbet af tegningsperioden for
fortegningsretsemissionen, var tegnet udbudte antal aktier svarende til et
bruttoprovenu på ca. DKK 90 mio.

Efter udløbet af tegningsperioden for fritegningsaktierne er resultatet nu, at
samtlige 4.000.000 stk. udbudte aktier tegnes.

I henhold til de indgåede garantiaftaler, tegner Danske Bank A/S og Lind Invest
ApS hver 2.000.000 stk. udbudte fritegningsaktier. I den forbindelse har AP
Pension Livsforsikringsaktieselskab aftalt at erhverve samtlige udbudte aktier,
som Danske Bank A/S tegner i henhold til garantiaftalen.

De resterende 13.619 aktier, der ikke blev tegnet i fortegningsretsemissionen,
er tegnet på basis af indkomne tilsagn om tegning af resterende aktier. Der
blev således ikke tegnet nye aktier i henhold til den indgåede tegningsgaranti
med Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank.

Dermed er alle udbudte aktier i fortegningsrets- og fritegningsemissionen
tegnet.

På baggrund af de indkomne tilsagn om tegning af udbudte fritegningsaktier og
resterende aktier anser bestyrelsen markedskursen på disse aktier for at udgøre
DKK 20 pr. aktie. Bestyrelsen har besluttet at udstede de udbudte
fritegningsaktier og resterende aktier til DKK 20 pr. aktie svarende til et
bruttoprovenu på ca. DKK 80,3 mio.

Det samlede bruttoprovenu for hele emissionen udgør således ca. DKK 170,2 mio.

Kapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier forventes registeret i
Erhvervsstyrelsen efter betaling den 20. december 2012.

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
under den eksisterende ISIN-kode DK0010295922 den 27. december 2012.

Venlig hilsen

Skjern Bank

Per Munck

Direktør

munck@skjernbank.dk

Telefon: 2173 3004 / 9682 1300

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller
tegne værdipapirer i Skjern Bank. Skjern Bank foretager alene et offentligt
udbud af værdipapirer i Danmark samt privatplaceringer i visse andre
jurisdiktioner, dog ikke i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen
anden jurisdiktion, hvor udbud eller salg ikke ville være tilladt i henhold til
gældende ret i den pågældende jurisdiktion. Det offentlige udbud vil
udelukkende blive foretaget på grundlag af det offentliggjorte prospekt. Et
prospekt udarbejdet i overensstemmelse med gældende danske regler er
offentliggjort og er tilgængeligt, som beskrevet andetsteds i denne meddelelse.
Enhver beslutning om at købe eller tegne værdipapirer i Skjern Bank i
forbindelse med udbuddet sker udelukkende på baggrund af oplysningerne i
prospektet og eventuelle tillæg hertil.

Udstedelse, udnyttelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i
nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske
begrænsninger. Banken, dennes rådgivere og/eller repræsentanter påtager sig
intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger.

Denne meddelelse må ikke offentliggøres, videresendes, distribueres eller på
anden måde gøres tilgængelig i USA, Canada, Australien eller Japan anden nogen
anden jurisdiktion uden for Danmark, hvor en sådan offentliggørelse,
videresendelse eller distribution ikke er tilladt i henhold til gældende
lovgivning i den pågældende jurisdiktion.