SKC LTD — Share Issue/Capital Change 2024

Oct 29, 2024

증권발행실적보고서 2.9 SKC(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 29일
회 사 명 :	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :	박 원 철
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 유 지 한
	(전 화) 02-3787-1234

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

145-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 10월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

145-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002027년 10월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 145-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 29일2024년 10월 29일2024년 10월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권4,900,00049,000,000,00098.0-대신증권100,0001,000,000,0002.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권4,900,00098.0--------대신증권100,0002.0--------기관투자자--105,000,00050,000,000,000100.0105,000,00050,000,000,000100.05,000,000105,000,00050,000,000,000105,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

145-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 29일2024년 10월 29일2024년 10월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00060.0-신한투자증권100,0001,000,000,0002.0-DB금융투자200,0002,000,000,0004.0-한국투자증권200,0002,000,000,0004.0-하나증권1,400,00014,000,000,00028.0-부국증권100,0001,000,000,0002.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00030,000,000,000--------신한투자증권100,0001,000,000,000--------DB금융투자200,0002,000,000,000--------한국투자증권200,0002,000,000,000--------하나증권1,400,00014,000,000,000--------부국증권100,0001,000,000,000--------기관투자자--85,000,00050,000,000,000100.085,000,00050,000,000,000100.05,000,00085,000,00050,000,000,00085,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 10월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 10월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 10월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 17일	예비투자설명서	최초 제출
2024년 10월 23일	[기재정정]예비투자설명서	수요예측 결과 반영
2024년 10월 23일	[발행조건확정]예비투자설명서	수요예측 결과 반영
2024년 10월 28일	[발행조건확정]예비투자설명서	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 29일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 정자로 102NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 145-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

145-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채 발행총액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

차환대상	발행일	만기일	표면금리(%)	금액(억원)
기업어음	2024.09.20	2024.10.30	3.900	1,000
합계	-	-	-	1,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.