SKC LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 3, 2021

SKC/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.02.03)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-03

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-23
3. 정정사유	주요 일정 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
12. 납입일	2021-03-31	2021-03-02
15. 신주권교부예정일	2021-04-09	2021-03-10
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	※ 법원의 본건 현물출자에    대한 심사결과에 따라    현물출자 가액은 변경    될 수 있으며, 이에 따라    현물출자 대가로 부여할    주식수도 변경될 수    있습니다.    상기 일정은 관계법령 상의    인허가, 승인 및 관계    기관과의 협의 등의 사정에    의해 변경될 수 있습니다.	(삭제)

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	SKC솔믹스㈜	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	80,942,105
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	61,494,040
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	151,280,794,461
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	1,869
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			22. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주발행가액 산정방법 참조
8. 신주배정기준일			-
9. 1주당 신주배정주식수(주)			1.3162593
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			2021-03-02
13. 실권주 처리계획			-
14. 신주의 배당기산일			2021-01-01
15. 신주권교부예정일			2021-03-10
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2020-12-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)		3
불참(명)		1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			전매제한조치로 인한 면제 (1년간 전량 보호예수(의무보유))
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			예
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			가. SKC솔믹스㈜는 최대주주 에스케이씨㈜가 영위하는 반도체 소재/부품사업을 현물출자받고, 그 대가로 현물출자자인 에스케이씨㈜에게 신주 80,942,105주 전량을 배정합니다. 나. 상기「4. 자금조달의 목적」 영업양수자금은 에스케이씨㈜의 반도체소재/부품사업의 영업양수 대금지급 목적입니다. 다. 본 건 유상증자의 방식은 주주 배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량을 한국예탁결제원에 보호예수 (의무보유)합니다. 라.「6. 신주발행가액」산정근거 : SKC솔믹스㈜는 주권 비상장회사로서 SKC솔믹스㈜의 금번 유상증자의 발행가액은 상장회사의 시가발행을 통한 유상증자모집가액 산출 방식인 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5장 제5-18조 [유상증자의 발행가액]을 적용받지 않습니다. 이에 제3자의 객관적인 입장에서 SKC솔믹스㈜의 기명식 보통주의 가치를 산정하기 위해 삼일회계법인에 가치산정 용역을 의뢰하였습니다. 삼일회계법인은 본 유상증자 발행가액에 대한 검토업무를 수행함에 있어 SKC솔믹스㈜가 제시한 2017년, 2018년 및 2019년 12월 31일로 종료 하는 회계연도 및 2020년 1월 1일 부터 2020년 9월 30일 까지의 중간 재무정보에 대한 별도재무제표 및 세무조정계산서 등을 기초로 상속세 및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조 (비상장주식의 평가)에서 규정하고 있는 비상장주식의 보충적 평가 방법에 따라 유상증자가액의 적정성을 검토하였습니다. 평가기준일(2020년 9월 30일) 현재 상증세법상 보충적평가방법에 따른 회사의 1주당 가치는 1,869원으로 1주당 순손익가치 1,860원(최근 3년간 순손익액의 가중평균액)과 1주당 순자산가치 1,883원(2020년 9월 30일 기준)을 각각 3과 2의 비율로 가중 평균한 금액입니다. SKC솔믹스㈜의 이사회는 삼일회계 법인의 주당 평가가액인 1,869원 으로 발행가액을 결정하였습니다. - 상세내역은 SKC솔믹스의 주요사항 보고서(유상증자 결정)을 참고하여 주십시오. 마. 하기 종속회사에 관한 사항의 종속회사 자산총액, 지배회사의 연결 자산총액은 2019년말 연결 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	SKC솔믹스㈜	영문	SKC solmics Co., Ltd.
- 대표자	오준록
- 주요사업	반도체 및 FPD 부품소재의 생산/가공
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	230,064,523,007
지배회사의 연결 자산총액(원)	3,972,988,752,154
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	5.79