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SKC LTD — Share Issue/Capital Change 2020
Dec 8, 2020
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증권발행실적보고서(합병등) 1.0 SKC(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| (주식의 포괄적 교환·이전) | |
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020년 12월 08일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 에스케이씨(주) |
| 대 표 이 사 :&cr | 이 완 재 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동) |
| (전 화) 02-3787-1234 | |
| (홈페이지) http://www.skc.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) BM혁신추진단장 (성 명) 김 종 우 |
| (전 화) 02-3787-1234 | |
| &cr |
Ⅰ. 일정
본건 주식의 포괄적교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행됩니다.&cr
| 구 분 | 에스케이씨(주) | SKC솔믹스(주) | |
| 이사회 결의일 | 2020.08.12 | 2020.08.12 | |
| 주식교환 계약일 | 2020.08.14 | 2020.08.14 | |
| 주주명부 기준일 및 폐쇄 공고 | - | 2020.08.12 | |
| 주주확정 기준일 | - | 2020.09.09 | |
| 반대의사표시를 위한 권리주주확정일 | 2020.08.27 | 2020.08.12 | |
| 소규모 주식교환 공고 및 통지일 | 2020.08.27 | - | |
| 주주총회 소집 통지일 | - | 2020.10.21 | |
| 주식교환 반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2020.08.27 | 2020.10.21 |
| 종료일 | 2020.09.10 | 2020.11.04 | |
| 주식의포괄적교환 승인 주주총회일 | - | 2020.11.05 | |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | 2020.11.05 |
| 종료일 | - | 2020.11.25 | |
| 완전자회사가 되는 회사의 주권실효통지ㆍ공고일 | - | 2020.11.05 | |
| 주식매수청구대금지급일 | - | 2020.11.30 | |
| SKC솔믹스(주) 매매거래정지 기간 | 시작일 | - | 2020.12.04 |
| 종료일 | - | 2020.12.22 | |
| 주권실효통지ㆍ공고 만료일 | - | 2020.12.07 | |
| 주식교환일 | 2020.12.08 | 2020.12.08 | |
| 주식교환 등기 예정일 | 2020.12.08 | - | |
| 신주권 상장예정일 | 2020.12.23 | - | |
| 상장폐지 예정일 | - | 2020.12.23 |
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
가. 주식교환전·후의 대주주의 지분변동
| 구분 | 교환 전 | 교환 후 | ||
| 에스케이씨(주) | SKC솔믹스(주) | 에스케이씨(주) | SKC솔믹스(주) | |
| 최대주주명 | (주)에스케이 | 에스케이씨(주) | (주)에스케이 | 에스케이씨(주) |
| 최대주주&cr소유주식수 | 15,390,000주 | 56,608,968주 | 15,390,000주 | 61,494,040주 |
| 최대주주&cr지분율 | 41.00% | 92.06% | 40.64% | 100.00% |
&cr 나. 주식교환 후 대주주의 지분양수도 계획&cr해당 사항은 에스케이씨(주) 및 SKC솔믹스(주)의 경영전략에 관한 사안으로서 현재까지 계획된 바는 없습니다.&cr&cr 다. 주식교환 후 대주주의 지분매각 제한 및 근거&cr해당사항 없습니다.&cr
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
&cr에스케이씨(주)의 경우 상법 제360조의10의 규정에 의거, 소규모 주식교환절차에&cr따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.&cr
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
&cr해당사항 없습니다.&cr
Ⅴ. 관련 소송의 현황
&cr교환기일 현재 에스케이씨(주)나 SKC솔믹스(주)를 상대로 주식의 포괄적 교환의&cr효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바는 없습니다.&cr
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
1. 주식의 배정&cr
가. 주식 배정 내용
주식교환일(2020년 12월 08일 0시) 현재 완전자회사가 될 예정인 SKC솔믹스&cr주주명부에 등재되어 있는 주주(단, 에스케이씨는 제외)들이 소유한 SKC솔믹스&cr주식 4,845,939주는 주식교환일에 에스케이씨에 이전되고, 위 교환의 대가로&cr에스케이씨는 SKC솔믹스의 보통주식(액면 500원) 1주당 에스케이씨의 보통주식&cr(액면 5,000원) 0.0688707주를 교환신주로 발행(2020년 12월 23일 예정)할&cr예정이고, 그에 따라 에스케이씨(주)의 보통주식을 발행 받게 될 SKC솔믹스(주)&cr주주들이 보유하고 있는 SKC솔믹스(주) 주식을 주식교환일에 에스케이씨(주)에&cr이전 하였습니다.&cr&cr그리고 주식교환일 현재 SKC솔믹스가 보유하고 있는 자기주식 및 본건 주식교환에&cr반대하는 SKC솔믹스 주주들의 주식매수청구권 행사에 의해 취득하는 자기주식은&cr주식교환일 이전에 별도의 매매계약을 체결하여 에스케이씨가 전량 매수하였습니다.
나. 주식 배정시 발생하는 단주처리방법&cr
1주 미만의 단주가 발생하는 경우 단주가 귀속될 주식교환 대상주주에 대한 신주의&cr상장일(2020년 12월 23일 예정) 종가를 기준으로 계산된 금액을 2020년 12월 30일에 현금으로 지급할 예정입니다. 교환비율에 따라 주식교환 대상주주에게 발행할&crSKC 보통주식의 총수(SKC가 단주처리를 위하여 자기주식으로 취득하는 주식 포함)에 소수점 이하의 단주가 있는 경우 단주 부분은 버림 처리할 예정입니다.&cr&cr 다. 교환 주식의 거래 등에 관한 사항&cr&cr본 건 주식교환으로 인해 발행되는 에스케이씨 신주(기명식 보통주)의 상장예정일은&cr2020년 12월 23일입니다. 단, 신주(기명식 보통주)의 상장예정일은 관계기관 등과의&cr협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr&cr 2. 교부금 등 지급&cr&cr본 주식교환에 있어 SKC솔믹스 주주에게 교환비율에 따른 주식의 발행과 1주 미만의 단주에 대하여 지급하는 현금을 제외하고, 에스케이씨가 본 주식교환으로 인하여 주식교환 대상주주에게 지급할 주식교환 교부금은 없습니다.&cr&cr 3. 특정주주에 대한 보상&cr&cr본 주식교환에 있어 일방 당사회사 및 그 특수관계인이 타방 당사회사의 특정주주에게 지급하는 특별교부금 등의 직ㆍ간접적인 추가보상은 없습니다.&cr
Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보
[에스케이씨(주)]
단위: 원)
| 구 분 | 교환 전 | 교환 후 | 증감 |
| [비유동자산] | 2,708,044,123,177 | 2,735,724,126,745 | 27,680,003,568 |
| ㆍ유형자산 | 855,413,510,554 | 855,413,510,554 | - |
| ㆍ무형자산 | 56,092,757,005 | 56,092,757,005 | - |
| ㆍ투자부동산 | 94,512,804,342 | 94,512,804,342 | - |
| ㆍ장기금융상품 | 25,000,000 | 25,000,000 | - |
| ㆍ관계기업 및 종속기업 투자 | 1,690,684,160,647 | 1,718,364,164,215 | 27,680,003,568 |
| ㆍ매도가능금융자산 | 3,386,958,430 | 3,386,958,430 | - |
| ㆍ장기기타채권 | 7,928,932,199 | 7,928,932,199 | - |
| [유동자산] | 562,177,642,108 | 561,944,409,428 | (233,232,680) |
| ㆍ매출채권 | 106,612,490,385 | 106,612,490,385 | - |
| ㆍ기타채권 | 5,187,285,833 | 5,187,285,833 | - |
| ㆍ기타유동자산 | 22,546,220,922 | 22,546,220,922 | - |
| ㆍ재고자산 | 76,106,187,306 | 76,106,187,306 | - |
| ㆍ현금 및 현금성자산 | 255,331,737,712 | 255,098,505,032 | (233,232,680) |
| ㆍ매각예정자산 | 96,393,719,950 | 96,393,719,950 | - |
| 자산총계 | 3,270,221,765,285 | 3,297,668,536,173 | 27,446,770,888 |
| [비유동부채] | 485,710,828,738 | 485,710,828,738 | - |
| [유동부채] | 794,102,208,462 | 794,102,208,462 | - |
| 부채총계 | 1,279,813,037,200 | 1,279,813,037,200 | - |
| [자본금] | 187,672,775,000 | 189,341,490,000 | 1,668,715,000 |
| [자본잉여금] | 146,929,141,941 | 172,707,197,829 | 25,778,055,888 |
| [자본조정] | (61,595,679,340) | (61,595,679,340) | - |
| [기타포괄손익누계액] | 7,623,932,341 | 7,623,932,341 | - |
| [이익잉여금] | 1,709,778,558,143 | 1,709,778,558,143 | - |
| 자본총계 | 1,990,408,728,085 | 2,017,855,498,973 | 27,446,770,888 |
주1) 교환전 재무상태표는 2020년 3분기 별도재무상태표상 수치입니다.&cr주2) 교환후 재무상태표는 교환으로 인해 에스케이씨(주)가 보유하게 되는 SKC솔믹스(주)의&cr 지분증가분만 고려한 것으로서 현재 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.&cr주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제&cr 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.&cr
[SKC솔믹스(주)]
(단위: 원)
| 과목 | 교환 전 | 교환 후 | 증감 |
| 유동자산 | 83,232,588,029 | 83,455,687,964 | 223,099,935 |
| 현금및현금성자산 | 826,054,938 | 1,049,154,873 | 223,099,935 |
| 매출채권 | 42,744,537,940 | 42,744,537,940 | - |
| 기타수취채권 | 353,358,586 | 353,358,586 | - |
| 기타유동자산 | 914,477,562 | 914,477,562 | - |
| 유동파생상품 | 1,817,985,858 | 1,817,985,858 | - |
| 재고자산 | 36,576,173,145 | 36,576,173,145 | - |
| 비유동자산 | 167,289,046,972 | 167,289,046,972 | - |
| 기타포괄손익&cr공정가치측정금융자산 | 13,000,000 | 13,000,000 | - |
| 기타수취채권 | 1,693,723,620 | 1,693,723,620 | - |
| 종속기업투자 | 18,949,621,936 | 18,949,621,936 | - |
| 유형자산 | 122,932,554,189 | 122,932,554,189 | - |
| 무형자산 | 611,961,743 | 611,961,743 | - |
| 사용권자산 | 632,308,556 | 632,308,556 | - |
| 이연법인세자산 | 22,455,876,928 | 22,455,876,928 | - |
| 자산총계 | 250,521,635,001 | 250,744,734,936 | 223,099,935 |
| 유동부채 | 79,905,995,448 | 79,905,995,448 | - |
| 비유동부채 | 66,007,213,616 | 66,007,213,616 | - |
| 부채 총계 | 145,913,209,064 | 145,913,209,064 | - |
| 자본금 | 30,747,020,000 | 30,747,020,000 | - |
| 자본잉여금 | 119,476,283,452 | 119,476,283,452 | - |
| 기타자본항목 | (177,481,804) | 45,618,131 | 223,099,935 |
| 기타포괄손익누계액 | 6,699,356,006 | 6,699,356,006 | - |
| 이익잉여금(결손금) | (52,136,751,717) | (52,136,751,717) | - |
| 자본 총계 | 104,608,425,937 | 104,831,525,872 | 223,099,935 |
주1) 교환전 재무상태표는 2020년 3분기 별도재무상태표상 수치입니다.&cr주2) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 대상회사가 소멸하지 않고&cr 그대로 존재하게 됩니다.&cr주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의&cr 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.