SKC LTD — M&A Activity 2022

Nov 2, 2022

합병등종료보고서 1.1 에스케이씨(주) 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2022 년 11 월 2 일
회 사 명 :	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :	박 원 철
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) http://www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 최 두 환
	(전 화) 02-3787-1234

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
이사회 결의일(기준일 설정, 분할주주총회 소집, 분할계획서 승인)	2022년 06월 08일
분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)	2022년 08월 22일
분할계획서 변경을 위한 이사회 결의일	2022년 08월 24일
주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2022년 09월 01일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2022년 09월 16일
채권자 이의제출 기간	2022년 09월 17일부터2022년 10월 28일
분할계획서 변경을 위한 이사회 결의일	2022년 10월 27일
분할기일	2022년 11월 01일
분할보고총회일 및 창립총회일	2022년 11월 02일
분할등기일(예정일)	2022년 11월 02일

- 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://skc.kr)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

당사는 회사분할에 따른 채권자 이의제출 기간을 2022년 9월 17일부터 2022년 10월 28일까지 설정하여 2022년 9월 16일 홈페이지 (http://www.skc.kr)에 공고하였으며, 각 채권자에게 최고하였습니다.이와 관련하여 당사는 2022년 9월 19일에 사채권자 집회 소집을 공고하고 공시한바 있으며, 2022년 10월 11일에 사채권자 집회를 개최하여 그 결과를 공고하였습니다. 사채권자 집회 결과 분할에 대해 이의제출한 회차는 총 2회차(142-2회, 144회)로 "제144회 무보증사채" 는 채권자 전원 동의로 별도 법원인가 없이 결의 내용이 확정되었으며, "제142-2회 무보증 사채”는 2022년 10월 14일에 결의에 대한 법원 인가를 득하여 그 내용을 공고하고 공시하였습니다.동 기간동안 이의 제출한 채권자에 대해 상법상 정해진 바에 따라 상당한 담보를 제공하여 채권자 보호절차를 완료하였습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(별첨1) 분할 재무상태표 (2021년 12월 31일 기준)

(단위: 원)

과목	분할전	분할후
존속회사	신설회사
자산
비유동자산	2,972,484,306,837	3,043,731,719,039	1,105,474,759,317
유형자산	749,199,196,994	59,674,357,141	689,524,839,853
무형자산	29,206,778,311	14,319,158,035	14,887,620,276
투자부동산	90,798,723,848	23,457,836,265	67,340,887,583
장기금융상품	25,000,000	25,000,000	-
종속기업및관계(공동)기업투자	2,097,179,343,401	2,941,591,157,309	332,232,242,027
매도가능금융자산	3,246,130,518	3,246,130,518	-
이연법인세자산	-	-	78,115,584
장기기타채권	1,454,062,615	43,008,621	1,411,053,994
기타비유동자산	1,375,071,150	1,375,071,150	-
유동자산	245,261,015,015	57,330,334,118	187,930,680,897
매출채권	87,982,704,320	5,967,792,407	82,014,911,913
기타채권	9,490,216,017	9,263,264,469	226,951,548
파생금융자산	10,672,682	10,672,682	-
기타유동자산	19,665,878,363	13,207,369,797	6,458,508,566
재고자산	99,770,952,453	2,455,026,056	97,315,926,397
현금및현금성자산	25,024,365,989	23,109,983,516	1,914,382,473
매각예정자산	3,316,225,191	3,316,225,191	-
자산총계	3,217,745,321,852	3,101,062,053,157	1,293,405,440,214
자본
자본금	189,341,490,000	189,341,490,000	35,000,000,000
자본잉여금	184,196,360,165	184,196,360,165	1,141,644,055,935
자본조정	(87,268,737,488)	(87,268,737,488)	-
기타포괄손익누계액	(9,412,639,551)	(9,412,639,551)	-
이익잉여금(결손금)	1,679,979,646,201	1,679,979,646,201	-
자본총계	1,956,836,119,327	1,956,836,119,327	1,176,644,055,935
부채
비유동부채	688,117,877,234	647,671,750,380	40,524,242,438
기타장기채무	52,607,580,757	13,856,411,056	38,751,169,701
장기차입금및사채	512,407,001,266	512,407,001,266	-
확정급여부채	750,599,077	150,248,842	600,350,235
파생금융부채(비유동)	-	-	-
기타비유동부채	1,429,860,349	257,137,847	1,172,722,502
이연법인세부채	120,199,379,196	120,277,494,780	-
비유동충당부채	723,456,589	723,456,589	-
유동부채	572,791,325,291	496,554,183,450	76,237,141,841
매입채무	27,328,790,419	1,037,557,525	26,291,232,894
기타채무	177,262,075,464	132,939,215,400	44,322,860,064
단기차입금및유동성장기부채	349,816,268,325	349,816,268,325	-
파생금융부채(유동성)	2,833,924,737	2,833,924,737	-
기타유동부채	4,197,424,213	(1,425,624,670)	5,623,048,883
당기법인세부채	10,555,783,739	10,555,783,739	-
충당부채	797,058,394	797,058,394	-
부채총계	1,260,909,202,525	1,144,225,933,830	116,761,384,279