SKC LTD — M&A Activity 2019

Aug 7, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 에스케이씨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 8 월 7 일
&cr
회 사 명 :	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :	이 완 재
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) http://www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장	(성 명) 피 성 현
	(전 화) 02-3787-1234

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

에스케이씨피아이씨 주식회사 (가칭)대한민국-10,000,000,000자회사2,000,000화학제품 제조 및 판매980,000535,800,000,0003,833,128,681,09313.981,694,800,412,01731.611,020,00051.00화학사업의 Global Expansion을 위한 전략적 파트너십 구축 2020년 01월 31일Petrochemical Industries Company K.S.C.2,205,894,000,000석유화학 제품 제조 및 판매P.O. Box 1084 Safat, 13011 Kuwait-1) 대금수령방법 : 현금 일시불&cr2) 대금수령시기 : 거래종결일예1. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및&cr동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는&cr주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가&cr의견을 받음&cr2. 사유 : 자산을 양도함에 있어 동 양도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시삼일회계법인2019년 07월 12일 ~ 2019년 08월 06일본 평가인은 양도대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법&cr(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다.&cr평가기준일 현재 양도대상주식의 가치는 455,113백만원에서&cr595,538백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와&cr양수인 간에 합의된 양도대상주식의 실제 양도 예정가액인&cr535,800백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한&cr상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정&cr하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2019년 08월 07일31-미해당예

- Deadlock 해소 지연, Event of Default 발생 시 상대방에 대해&cr 풋/콜옵션 행사가능

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr 12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr (가) 상기 1. 발행회사는 2020년 1월 1일 설립될 예정으로 창립총회에서&cr 대표자를 선임할 예정입니다.&cr &cr (나) 상기 2. 양도내역 중 총자산 및 자기자본은 당사의 2018년말 감사받은&cr 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr 양도금액 산정내역은 다음과 같습니다.

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&cr(다) 상기 5. 양도예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는&cr 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국&cr 신고일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다. &cr&cr (라) 상기 6. 거래상대방의 자본금은 KWD(쿠웨이트 디나르) 600,000,000이며,&cr 2018년 12월 31일 KEB하나은행 최종고시 매매기준환율 3,676.49원 /KWD를&cr 적용하여 원화로 환산한 금액입 니다. &cr&cr ※ PIC社 홈페이지 주소: https://www.pic.com.kw/index.html &cr&cr (마) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 발행회사가 물적분할을 통해 설립 예정인&cr 신설법인이므로 기재를 생략하였습니다.&cr&cr (바) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 관련공시 : &cr(1) 상기 공시는 한국거래소의 조회공시 요구(풍문또는보도) 'SKC(주), 화학사업부 물적분할후 지분매각설 (2019년 8월 7일 09:17)'에 대한 답변입니다.&cr(2) 2019년 8월 7일 회사분할 결정 공시를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

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구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도