SKC LTD — M&A Activity 2019

Dec 2, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 에스케이씨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 12 월 2 일
&cr
회 사 명 :	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :	이 완 재
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) http://www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장	(성 명) 피 성 현
	(전 화) 02-3787-1234

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

케이씨에프테크놀로지스㈜

대한민국

김영태9,569,580,000-19,139,160전지용 동박 및&crFCCL 분야의&cr제조 및 판매19,139,1601,190,000,000,0003,833,128,681,09331.051,694,800,412,01770.21--KCFT 주식매매계약상 매수인으로서 보유하는 지위의 이전2019년 12월 17일에스케이씨에프티홀딩스 주식회사-투자목적 특수회사-자회사거래대금 없음예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법&cr시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서&cr첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여&cr참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한&cr법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부&cr서류로 사용되기 위하여 작성삼일회계법인2019년 05월 23일 ~ 2019년 06월 12일본 평가인은 양도대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법&cr(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다.&cr평가기준일 현재 양도대상주식의 가 치는 1,001,384백만원에서&cr1,396,922백만원의 범위로 산출됩니다.&cr이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상주식의 실제&cr양도 예정가액인 1,190,000 백만원은 평가기준일 현재 현금흐름&cr할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의&cr관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2019년 12월 02일40-미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

(가) 본 공시는 에스케이씨㈜가 2019년 6월 13일 '주요사항보고서(타법인주식및출자&cr 증권양수결정)' 에서 공시했던 케이씨에프테크놀로지스㈜ 주식양수도 계약에&cr 따른 매수자 지위를 당사의 자회사인 에스케이씨에프티홀딩스㈜ (2019년&cr 12월중 설립 예정)에 이전한다는 내용입니다.&cr

(나) 에스케이씨에프티홀딩스㈜는 케이씨에프테크놀로지스㈜ 지분 매입대금 조달을&cr 위하여 유상증자(5,240억원, 에스케이씨) 및 금융기관 차입(7,000억원)을&cr 2020년 1월초에 실시할 예정 입니다.

(다) 상기 2. 양도내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 2018년말 감사받은&cr 연결재무제표 기준입니다.&cr 양도금액은 주식매매계약 2.5조에 따른 매매대금 조정 금액에 대한 합의로 &cr 기존 양수금액 대비 100억원 감소하였습니다&cr (6월 13일 공시에 첨부된 계약서를 참고하여 주십시오).&cr&cr (라) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018년) 재무제표 기준으로&cr 작성되었습니다. &cr - 하기 발행회사는 2017년 8월 4일 설립되었으며 2018년 2월 28일 LS엠트론의&cr 동박사업부와 박막사업부를 양수하였습니다.&cr&cr (마) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 관련공시 : 2019년 06월 13일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

397,973181,403216,5703,790253,56726,475적정삼정회계법인----------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도