SKC LTD — Capital/Financing Update 2026

Feb 2, 2026

증권신고서(채무증권) 6.2 SKC(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2026년 02월 02일
회 사 명 :	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :	박 원 철
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) https://www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 박 동 주
	(전 화) 02-3787-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 01월 22일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2026년 01월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 01월 28일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 01월 30일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진 기재정정
2026년 02월 02일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이씨(주) 제146-1회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이씨(주) 제146-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제146-1회 : 금 칠백구십억원 (\79,000,000,000)제146-2회 : 금 육백억원 (\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 붉은색 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 146-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다. [회차 : 146-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다.	[회차 : 146-1]이자율: 4.223% 발행수익률: 4.223% (삭제) [회차 : 146-2]이자율: 4.598% 발행수익률: 4.598% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 146-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다. [회차 : 146-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다.	[회차 : 146-1]발행수익률(%): 4.223 연리이자율(%): 4.223 (삭제) [회차 : 146-2]발행수익률(%): 4.598 연리이자율(%): 4.598 (삭제)
II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항	제146-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1) 제146-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다 . 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다 .	제146-1회 무보증사채 연리이자율 : 4.223% 제146-2회 무보증사채 연리이자율 : 4.598% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.