증권신고서(채무증권) 6.2 SKC(주) 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2026년 01월 28일 |
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| 회 사 명 : |
에스케이씨(주) |
| 대 표 이 사 : |
박 원 철 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10) |
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(전 화) 02-3787-1234 |
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(홈페이지) www.skc.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무부문장 (성 명) 박 동 주 |
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(전 화) 02-3787-1234 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 22일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2026년 01월 22일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2026년 01월 28일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 01월 28일 |
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에스케이씨(주) 제146-1회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이씨(주) 제146-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제146-1회 : 금 칠백구십억원 (\79,000,000,000)제146-2회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. |
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| 표지 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액:100,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:139,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항III. 투자위험요소.1. 사업위험 |
아니오 |
자진정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 03일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행SK센터지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 01월 20일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 01월 20일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 01월 20일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 03일 |
2026년 02월 03일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
263,420,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 03일이며, 상장예정일은 2026년 02월 04일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임 |
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| 주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 02월 02일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행SK센터지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 01월 20일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 01월 20일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 01월 20일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 03일 |
2026년 02월 03일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
292,211,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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|
| 매출인에 관한 사항 |
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 03일이며, 상장예정일은 2026년 02월 04일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임 |
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| 주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주1) 정정 후
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
79,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
79,000,000,000 |
| 발행가액 |
79,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 03일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행SK센터지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 01월 20일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 01월 20일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 01월 20일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
3,900,000 |
39,000,000,000 |
162,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 03일 |
2026년 02월 03일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
79,000,000,000 |
| 발행제비용 |
442,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
|
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 03일이며, 상장예정일은 2026년 02월 04일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임 |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 02월 02일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행SK센터지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 01월 20일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 01월 20일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 01월 20일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
75,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 03일 |
2026년 02월 03일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
265,211,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 03일이며, 상장예정일은 2026년 02월 04일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임 |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다.
(주2) 정정 전
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액40,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액40,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
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| 2026년 03월 03일, |
2026년 04월 03일, |
2026년 05월 03일, |
2026년 06월 03일, |
| 2026년 07월 03일, |
2026년 08월 03일, |
2026년 09월 03일, |
2026년 10월 03일, |
| 2026년 11월 03일, |
2026년 12월 03일, |
2027년 01월 03일, |
2027년 02월 03일, |
| 2027년 03월 03일, |
2027년 04월 03일, |
2027년 05월 03일, |
2027년 06월 03일, |
| 2027년 07월 03일, |
2027년 08월 03일, |
2027년 09월 03일, |
2027년 10월 03일, |
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2027년 12월 03일, |
2028년 01월 03일, |
2028년 02월 03일. |
신용평가등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2026년 01월 20일 / 2026년 01월 20일 / 2026년 01월 20일평가결과등급A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)주관회사의분석주관회사명케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 신한투자증권(주)분석일자2026년 01월 22일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2028년 02월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.상 환 기 한2028년 02월 03일납 입 기 일2026년 02월 03일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SK센터지점회사고유번호00158909ESG채권 종류-기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 03일이며, 상장예정일은 2026년 02월 04일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임
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| 주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액60,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액60,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급 기한
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2029년 01월 03일, |
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신용평가등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2026년 01월 20일 / 2026년 01월 20일 / 2026년 01월 20일평가결과등급A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)주관회사의분석주관회사명케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 신한투자증권(주)분석일자2026년 01월 22일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2029년 02월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.상 환 기 한2029년 02월 02일납 입 기 일2026년 02월 03일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SK센터지점회사고유번호00158909ESG채권 종류-기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 03일이며, 상장예정일은 2026년 02월 04일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임
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| 주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주2) 정정 후
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액79,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액79,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
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2028년 01월 03일, |
2028년 02월 03일. |
신용평가등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2026년 01월 20일 / 2026년 01월 20일 / 2026년 01월 20일평가결과등급A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)주관회사의분석주관회사명케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 신한투자증권(주)분석일자2026년 01월 22일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2028년 02월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.상 환 기 한2028년 02월 03일납 입 기 일2026년 02월 03일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SK센터지점회사고유번호00158909ESG채권 종류-기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 03일이며, 상장예정일은 2026년 02월 04일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다.
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액60,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액60,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급 기한
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| 2026년 03월 03일, |
2026년 04월 03일, |
2026년 05월 03일, |
2026년 06월 03일, |
| 2026년 07월 03일, |
2026년 08월 03일, |
2026년 09월 03일, |
2026년 10월 03일, |
| 2026년 11월 03일, |
2026년 12월 03일, |
2027년 01월 03일, |
2027년 02월 03일, |
| 2027년 03월 03일, |
2027년 04월 03일, |
2027년 05월 03일, |
2027년 06월 03일, |
| 2027년 07월 03일, |
2027년 08월 03일, |
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| 2027년 11월 03일, |
2027년 12월 03일, |
2028년 01월 03일, |
2028년 02월 03일, |
| 2028년 03월 03일, |
2028년 04월 03일, |
2028년 05월 03일, |
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| 2028년 07월 03일, |
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2028년 09월 03일, |
2028년 10월 03일, |
| 2028년 11월 03일, |
2028년 12월 03일, |
2029년 01월 03일, |
2029년 02월 02일. |
신용평가등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2026년 01월 20일 / 2026년 01월 20일 / 2026년 01월 20일평가결과등급A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)주관회사의분석주관회사명케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 신한투자증권(주)분석일자2026년 01월 22일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2029년 02월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.상 환 기 한2029년 02월 02일납 입 기 일2026년 02월 03일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SK센터지점회사고유번호00158909ESG채권 종류-기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 08일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 03일이며, 상장예정일은 2026년 02월 04일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다.
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
|
|
| [회차: 제146-1회] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
- |
12 |
1 |
- |
- |
- |
13 |
| 수량 |
- |
2,190 |
100 |
- |
- |
- |
2,290 |
| 경쟁률 |
- |
5.48 : 1 |
0.25 : 1 |
- |
- |
- |
5.73 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제146-2회] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
- |
14 |
- |
- |
- |
- |
14 |
| 수량 |
- |
3,100 |
- |
- |
- |
- |
3,100 |
| 경쟁률 |
- |
5.17 : 1 |
- |
- |
- |
- |
5.17 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
| [회차: 제146-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합,일임) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행,보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -13 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.44% |
10 |
0.44% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.37% |
110 |
4.80% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.87% |
130 |
5.68% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.37% |
230 |
10.04% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.37% |
330 |
14.41% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
5 |
460 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
460 |
20.09% |
790 |
34.50% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
3 |
1,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,500 |
65.50% |
2,290 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
12 |
2,190 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
2,290 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회차: 제146-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합,일임) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행,보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -55 |
- |
- |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
1.94% |
60 |
1.94% |
포함 |
| -25 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
0.97% |
90 |
2.90% |
포함 |
| -15 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.32% |
100 |
3.23% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.61% |
150 |
4.84% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
4.84% |
300 |
9.68% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
100 |
3.23% |
400 |
12.90% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6.45% |
600 |
19.35% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
5 |
2,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
2,500 |
80.65% |
3,100 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
14 |
3,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
3,100 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회차: 제146-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 |
SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
| -13 |
-12 |
-5 |
-4 |
-2 |
0 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
200 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
30 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
30 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 합계 |
10 |
100 |
20 |
100 |
100 |
460 |
1,500 |
2,290 |
| 누적합계 |
10 |
110 |
130 |
230 |
330 |
790 |
2,290 |
- |
|
| [회차: 제146-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 |
SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -55 |
-25 |
-15 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
| 기관투자자2 |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
200 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 합계 |
60 |
30 |
10 |
50 |
150 |
100 |
200 |
2,500 |
3,100 |
| 누적합계 |
60 |
90 |
100 |
150 |
300 |
400 |
600 |
3,100 |
- |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]제146-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,290억원- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 13건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,290억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 13건제146-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,100억원- 총 참여신청범위: -0.55%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 14건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,100억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 14건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SKC(주)와 공동대표주관회사인 케이비증권(주),NH투자증권(주), SK증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2026년 01월 26일 진행한 당사의 수요예측에서 제146-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 572.5%에 해당하는 2,290억원이, 제146-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 516.7%에 해당하는 3,100억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제146-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다.[제146-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
30,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
40,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
60,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 (정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
75,000,000 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
39,000,000,000 |
162,000,000 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 |
10,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
(내용삭제)
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 (정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
75,000,000 |
총액인수 |
| 신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
30,000,000,000 |
75,000,000 |
총액인수 |
(내용삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
79,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
(내용삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
60,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
(내용삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제146-1회 무보증사채 |
400 |
주2) |
2028년 02월 03일 |
- |
| 제146-2회 무보증사채 |
600 |
주3) |
2029년 02월 02일 |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주5) 확정 금액 및 연리이자율은 2026년 01월 28일 정정 증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
40,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
60,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(후략) (주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제146-1회 무보증사채 |
790 |
주1) |
2028년 02월 03일 |
- |
| 제146-2회 무보증사채 |
600 |
주2) |
2029년 02월 02일 |
- |
|
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
79,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
(내용삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
60,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
(내용삭제)
(후략) (주6) 정정 전
[당사 연결대상 주요 종속회사 사업의 내용]
| 사업부문 |
회사 |
주요 재화 및 용역 |
사업내용 |
| 2차전지소재 |
에스케이넥실리스(주)SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHDNEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.SK Nexilis Poland Sp. z o.o.NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.NEX INVESTMENT LIMITEDNEX UK HOLDINGS LIMITED얼티머스 |
전지박(Copper Foil) 등 |
전지박은 2차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 2차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. 당사의 제품 포트폴리오는 대부분이 EV에 적용되는 중대형 전지를 위한 전지박으로 구성되어 있습니다. 실리콘음극재는 에너지 밀도가 높아 배터리 고용량화에 유리하며 충전 속도도 빠릅니다.실리콘 음극재는 흑연과의 혼합비 기준에 따라 저함량과 고함량 실리콘 음극재로 나뉘는데,혼합비가 15% 미만인 경우를 저함량, 15% 이상인 경우를 고함량으로 분류합니다. 저함량 실리콘 음극재는 고함량 소재 대비 가성비가 우수해 전기자동차 보급 시장의 주류 소재가 될 것으로 예상됩니다. 고함량 실리콘 음극재는 획기적인 주행거리 확장이 가능하나, 고가의 가격 때문에 프리미엄 전기자동차 시장에 우선 적용될 것으로 보입니다. 당사는 저함량 및 고함량 실리콘 음극재 기술을 모두 확보해 프리미엄 시장 및 보급형 시장의 변화에 빠르게 대응할 계획입니다. |
| 반도체소재 |
ISCISC International,INCISC VINAMANUFACTURINGISC Japan R&DCenter아이세미Techdream Co., Ltd.에스케이엔펄스(주)ENPULSE AMERICA CORPORATIONAbsolics Inc. |
반도체테스트소켓 등 |
ISC를 거점으로 7개의 생산,판매법인으로 구성된 글로벌 반도체테스트부품 기업입니다. 당사의 주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스등을 테스트하는 반도체테스트 소켓이며 반도체테스트 장비에 사용되는 인터페이스 유닛, 커넥터와 각종 테스트 솔루션을 생산, 판매하고 있습니다. 특히 반도체테스트용 실리콘러버 소켓은 세계 최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌시장 약 90%를 점유하고 있습니다.또한 AI, HBM 반도체 테스트 시장을 겨냥한 테스트 플랫폼 장비소재 사업을 영위하고 있습니다. |
| 화학 |
에스케이피아이씨글로벌(주) |
PO, PG 등 |
화학사업은 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급하고 있습니다. PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있으나, 당사는 Chlorohydrin Process의 제조방식을 사용하지 않으며, HPPO(Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide) 공법 등 환경 친화적인 제법을 사용하여 제품을 생산 판매하고 있습니다.국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다. PG는 당사가 국내 최초로 상업화한 이후, 현재까지도 국내에서 유일하게 생산하고 있는 고부가 PG 제품입니다. |
| 기타 |
SK리비오(주)(구. 에코밴스)ECOVANCE VIETNAM COMPANY LIMITEDSKC PU Specialty Co., Ltd. |
- |
생분해 플라스틱의 일종인 고강도 PBAT를 개발해 본격적인 생산을 준비하고 있으며, 플라스틱과 석회석을 혼합해 플라스틱 사용량을 줄인 친환경 라이멕스(LIMEX) 소재에 고강도 PBAT를 결합한 생분해 라이멕스라는 새로운 친환경 소재도 개발하는 등 생분해 사업을 확대하고 있습니다. 재활용 사업도 강화하고 있습니다. |
(*) 에스케이씨에프티홀딩스는 에스케이넥실리스에 2024년 10월 1일 흡수합병되었습니다. 에스케이엔펄스는 2024년 9월 12일 해외 종속기업 지분 매각을 완료하였습니다. 에스케이티비엠지오스톤은 SK리비오에 2024년 10월 8일 흡수합병되었습니다. ISC는 2025년 5월 30일 테스트 장비 업체인 아이세미 및 Tech Dream 을 인수 하였습니다. 자료: 당사 2025년 3분기 보고서 및 당사 제시
(중략)
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| [당사 연결대상 종속회사 현황] |
| (단위 : 천원) |
|
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|
|
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| 상호 |
설립일 |
주소 |
주요사업 |
최근사업연도말자산총액 |
지배관계 근거 |
주요종속회사 여부 |
| Techdream Co., Ltd. |
2015.07 |
7/F TOWER 2 SILVERCORD 30 CANTON ROADTSIM SHA TSUI KOWLOONl, Hong Kong |
반도체 원부자재 판매 |
23,349,134 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| 루미나마스크 |
2025.12 |
충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 112 |
반도체 부품소재 등 제조 및 판매 |
62,454,483 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| 에스케이피아이씨글로벌(주) |
2020.02 |
울산광역시 남구 용잠로 255(고사동) |
PG, PO 제조 및 판매 |
794,757,346 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| 에스케이넥실리스(주) |
2017.08 |
전라북도 정읍시 북면 3산단 2길2 |
전지박 등 제조 |
2,274,506,150 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD. |
2020.11 |
C-2-3A, TTDA PLAZA JALAN WAN KADIR 3 TAMAN TUN DR ISMAIL60000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA |
전지박 제조 |
1,341,000,628 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| 에스케이리비오(주) |
2021.11 |
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동) |
생분해 플라스틱 물질 제조 등 |
216,126,171 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD. |
2021.1 |
Unit A-3-6 TTDI Plaza, Jalan Wan Kadir 3 Taman Tun Dr Ismail,60000 Kuala Lumpur |
SPC |
667,909,594 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| SK Nexilis Poland Sp. z o.o. |
2020.09 |
58-200 Dzierzoniow, Strefowa 16, Dzierzoniow, Poland |
전지박 제조 |
1,153,506,049 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| NEX INVESTMENT LIMITED |
2021.12 |
280 Bishopsgate, London, EC2M 4RB, United Kingdom |
SPC |
66,012,520 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| NEX UK HOLDINGS LIMITED |
2021.12 |
280 Bishopsgate, London, EC2M 4RB, United Kingdom |
SPC |
104,289,210 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| Absolics Inc. |
2021.11 |
1 SKC Drive, Covington, GA 30014 |
반도체 Glass 기판 제조 |
526,443,405 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V. |
2022.12 |
Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam |
SPC |
921,026,456 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| (주)아이에스시 |
2001.02 |
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 |
반도체테스트부품 제조 및 판매 |
616,718,891 |
실질 지배력 |
해당 |
| ISC International, Inc. |
2012.07 |
1999 South Bascom Avenue Suite 705Campbell, CA 95008, USA |
반도체테스트솔루션 영업 |
7,837,450 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED |
2017.1 |
베트남 하노이 빈푹성 바티에공단2 LOT A 12-2 |
반도체테스트솔루션 제품 제조 |
60,429,021 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| ECOVANCE VIETNAM COMPANY LIMITED |
2023.11 |
Land plot CN5.5G2, Dinh Vu Industrial Zone,Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone,Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai Phong city, Vietnam |
생분해 플라스틱 물질 제조 등 |
161,512,131 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
자료: 당사 제공
(주6) 정정 후
[당사 연결대상 주요 종속회사 사업의 내용]
| 사업부문 |
회사 |
주요 재화 및 용역 |
사업내용 |
| 2차전지소재 |
에스케이넥실리스(주)SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHDNEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD.SK Nexilis Poland Sp. z o.o.NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V.NEX INVESTMENT LIMITEDNEX UK HOLDINGS LIMITED (내용삭제) |
전지박(Copper Foil) 등 |
전지박은 2차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 2차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품 입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. 당사의 제품 포트폴리오는 대부분이 EV에 적용되는 중대형 전지를 위한 전지박으로 구성되어 있습니다. 실리콘음극재는 에너지 밀도가 높아 배터리 고용량화에 유리하며 충전 속도도 빠릅니다.실리콘 음극재는 흑연과의 혼합비 기준에 따라 저함량과 고함량 실리콘 음극재로 나뉘는데,혼합비가 15% 미만인 경우를 저함량, 15% 이상인 경우를 고함량으로 분류합니다. 저함량 실리콘 음극재는 고함량 소재 대비 가성비가 우수해 전기자동차 보급 시장의 주류 소재가 될 것으로 예상됩니다. 고함량 실리콘 음극재는 획기적인 주행거리 확장이 가능하나, 고가의 가격 때문에 프리미엄 전기자동차 시장에 우선 적용될 것으로 보입니다. 당사는 저함량 및 고함량 실리콘 음극재 기술을 모두 확보해 프리미엄 시장 및 보급형 시장의 변화에 빠르게 대응할 계획입니다. |
| 반도체소재 |
ISCISC International,INCISC VINAMANUFACTURINGISC Japan R&DCenter아이세미Techdream Co., Ltd.에스케이엔펄스(주)ENPULSE AMERICA CORPORATIONAbsolics Inc. |
반도체테스트소켓 등 |
ISC를 거점으로 7개의 생산,판매법인으로 구성된 글로벌 반도체테스트부품 기업입니다. 당사의 주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스등을 테스트하는 반도체테스트 소켓이며 반도체테스트 장비에 사용되는 인터페이스 유닛, 커넥터와 각종 테스트 솔루션을 생산, 판매하고 있습니다. 특히 반도체테스트용 실리콘러버 소켓은 세계 최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌시장 약 90%를 점유하고 있습니다.또한 AI, HBM 반도체 테스트 시장을 겨냥한 테스트 플랫폼 장비소재 사업을 영위하고 있습니다. |
| 화학 |
에스케이피아이씨글로벌(주) |
PO, PG 등 |
화학사업은 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG) 등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급하고 있습니다. PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(Polypropylene Glycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체 수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제, 난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와 Peroxidation Process 등이 있으나, 당사는 Chlorohydrin Process의 제조방식을 사용하지 않으며, HPPO(Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide) 공법 등 환경 친화적인 제법을 사용하여 제품을 생산 판매하고 있습니다.국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로 생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다. PG는 당사가 국내 최초로 상업화한 이후, 현재까지도 국내에서 유일하게 생산하고 있는 고부가 PG 제품입니다. |
| 기타 |
SK리비오(주)(구. 에코밴스)ECOVANCE VIETNAM COMPANY LIMITEDSKC PU Specialty Co., Ltd. |
- |
생분해 플라스틱의 일종인 고강도 PBAT를 개발해 본격적인 생산을 준비하고 있으며, 플라스틱과 석회석을 혼합해 플라스틱 사용량을 줄인 친환경 라이멕스(LIMEX) 소재에 고강도 PBAT를 결합한 생분해 라이멕스라는 새로운 친환경 소재도 개발하는 등 생분해 사업을 확대하고 있습니다. 재활용 사업도 강화하고 있습니다. |
(*) 에스케이씨에프티홀딩스는 에스케이넥실리스에 2024년 10월 1일 흡수합병되었습니다. 에스케이엔펄스는 2024년 9월 12일 해외 종속기업 지분 매각을 완료하였습니다. 에스케이티비엠지오스톤은 SK리비오에 2024년 10월 8일 흡수합병되었습니다. ISC는 2025년 5월 30일 테스트 장비 업체인 아이세미 및 Tech Dream 을 인수 하였습니다.
에스케이넥실리스(주)는 2025년 4월 30일부로 박막사업 매각을 완료하였습니다.
얼티머스는 2024년 12월 19일 이사회 보고에 따라 매각하기로 결정하였으며, 2025년 7월 16일부로 매각하였습니다.에스케이엔펄스는 2025년 9월9일 BlankMask 사업부문 영업양도를 완료하였습니다.실리콘 음극재 사업은 NEX INVESTMENT LIMITED 및 NEX UK HOLDINGS LIMITED에서 영위하고 있습니다. 자료: 당사 2025년 3분기 보고서 및 당사 제시
(중략)
당사는 SK그룹의 중간 지주회사로 증권신고서 제출일 전일 현재 당사의 연결대상 종속회사는 SK넥실리스, ISC 등 총 16개사입니다. 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.
|
| [당사 연결대상 종속회사 현황] |
| (단위 : 천원) |
|
|
|
|
|
|
|
| 상호 |
설립일 |
주소 |
주요사업 |
최근사업연도말자산총액 |
지배관계 근거 |
주요종속회사 여부 |
| Techdream Co., Ltd. |
2015.07 |
7/F TOWER 2 SILVERCORD 30 CANTON ROADTSIM SHA TSUI KOWLOONl, Hong Kong |
반도체 원부자재 판매 |
23,349,134 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| 루미나마스크 |
2025.12 |
충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 112 |
반도체 부품소재 등 제조 및 판매 |
62,454,483 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| 에스케이피아이씨글로벌(주) |
2020.02 |
울산광역시 남구 용잠로 255(고사동) |
PG, PO 제조 및 판매 |
794,757,346 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| 에스케이넥실리스(주) |
2017.08 |
전라북도 정읍시 북면 3산단 2길2 |
전지박 등 제조 |
2,274,506,150 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD. |
2020.11 |
C-2-3A, TTDA PLAZA JALAN WAN KADIR 3 TAMAN TUN DR ISMAIL60000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA |
전지박 제조 |
1,341,000,628 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| 에스케이리비오(주) |
2021.11 |
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동) |
생분해 플라스틱 물질 제조 등 |
216,126,171 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN. BHD. |
2021.1 |
Unit A-3-6 TTDI Plaza, Jalan Wan Kadir 3 Taman Tun Dr Ismail,60000 Kuala Lumpur |
SPC |
667,909,594 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| SK Nexilis Poland Sp. z o.o. |
2020.09 |
58-200 Dzierzoniow, Strefowa 16, Dzierzoniow, Poland |
전지박 제조 |
1,153,506,049 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| NEX INVESTMENT LIMITED |
2021.12 |
280 Bishopsgate, London, EC2M 4RB, United Kingdom |
SPC |
66,012,520 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| NEX UK HOLDINGS LIMITED |
2021.12 |
280 Bishopsgate, London, EC2M 4RB, United Kingdom |
SPC |
104,289,210 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| Absolics Inc. |
2021.11 |
1 SKC Drive, Covington, GA 30014 |
반도체 Glass 기판 제조 |
526,443,405 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V. |
2022.12 |
Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam |
SPC |
921,026,456 |
의결권 과반수 보유 |
해당 |
| (주)아이에스시 |
2001.02 |
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 |
반도체테스트부품 제조 및 판매 |
616,718,891 |
실질 지배력 |
해당 |
| ISC International, Inc. |
2012.07 |
1999 South Bascom Avenue Suite 705Campbell, CA 95008, USA |
반도체테스트솔루션 영업 |
7,837,450 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED |
2017.1 |
베트남 하노이 빈푹성 바티에공단2 LOT A 12-2 |
반도체테스트솔루션 제품 제조 |
60,429,021 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
| ECOVANCE VIETNAM COMPANY LIMITED |
2023.11 |
Land plot CN5.5G2, Dinh Vu Industrial Zone,Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone,Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai Phong city, Vietnam |
생분해 플라스틱 물질 제조 등 |
161,512,131 |
의결권 과반수 보유 |
미해당 |
자료: 당사 제공
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
263,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
39,736,580,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
292,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
59,707,788,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
24,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
|
120,000,000 |
발행금액 ×0.30% |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
|
114,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 등록수수료 |
400,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
|
| ESG평가수수료 |
- |
- |
|
| 합 계 |
|
263,420,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
42,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
180,000,000 |
발행금액 ×0.30% |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
|
64,500,000 |
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
|
| ESG평가수수료 |
- |
- |
|
| 합 계 |
|
292,211,600 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
146-1 |
(기준일 : |
2026년 01월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
146-2 |
(기준일 : |
2026년 01월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채 발행총액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.
[ 채무상환자금 세부 내역 ]
|
|
|
|
|
| 차환대상 |
발행일 |
만기일 |
표면금리(%) |
금액(억원) |
| 기업어음 |
2025.03.28 |
2026.03.27 |
3.950 |
1,000 |
| 합계 |
|
|
|
1,000 |
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
79,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
442,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
78,557,280,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
265,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
59,734,788,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
47,400,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
|
267,000,000 |
정액 지급 |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
|
122,700,000 |
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
|
| ESG평가수수료 |
- |
- |
|
| 합 계 |
|
442,720,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
42,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
150,000,000 |
정액 지급 |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
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67,500,000 |
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
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| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
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| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
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| ESG평가수수료 |
- |
- |
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| 합 계 |
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265,211,600 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
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| 회차 : |
146-1 |
(기준일 : |
2026년 01월 27일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
79,000,000,000 |
- |
- |
79,000,000,000 |
- |
|
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| 회차 : |
146-2 |
(기준일 : |
2026년 01월 27일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제146-1회 및 제146-2회 무보증사채 발행총액 1,390억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.
[ 채무상환자금 세부 내역 ]
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| 차환대상 |
발행일 |
만기일 |
표면금리(%) |
금액(억원) |
| 기업어음 |
2025.03.28 |
2026.03.27 |
3.950 |
1,000 |
| 합계 |
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1,000 |
| 구분 |
차입일 |
만기일 |
금액(억원) |
이자율 |
비고 |
| 은행 차입금 |
2021.09.17 |
2026.03.17 |
437.5 |
3.00% |
분할상환 |
| 합계 |
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437.5 |
- |
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주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.