SKC LTD — Capital/Financing Update 2025

Oct 21, 2025

SKC/영업양도 결정/(2025.10.21)영업양도 결정

영업양도 결정

자회사인	에스케이엔펄스 주식회사	의 주요경영사항신고

1. 양도영업		CMP Slurry 사업부문
2. 양도영업 주요내용		CMP Slurry 생산 및 판매 사업 관련 일체의 자산, 계약, 권리, 인력 등을 포함한 사업 및 기준일 현재 양수인과양도인 간의 합의에 의해 계약한 자산 및 부채
3. 양도가액(원)		11,000,000,000
- 재무내용(원)		양도대상 영업부문(A)	당사전체(B)	비중(%)(A/B)
자산액	16,200,000,604	311,824,124,730	5.20
매출액	2,770,068,000	34,949,377,119	7.93
4. 양도목적		자산 유동화
5. 양도영향		현금 유동성 확보에 따른 재무구조 개선
6. 양도예정일자	계약체결일	2025-10-21
양도기준일	2025-12-19
7. 거래상대방	회사명(성명)	와이씨켐 주식회사(YCChem)
자본금(원)	10,110,545,000
주요사업	반도체 공정 재료 사업
본점소재지(주소)	경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12
회사와의 관계	-
8. 양도대금지급		1. 지급형태 - 현금 지급 2. 지급시기 및 조건 1) 계약금 : 금 일십억(1,000,000,000)원 본 계약 체결일 2) 종결대금 : 금 오십억(5,000,000,000)원 거래종결일로부터 8영업일이 되는 날 3) 1차 잔금 : 금 이십오억(2,500,000,000)원 2027년 04월 01일 4) 2차 잔금 : 금 이십오억(2,500,000,000)원 2028년 10월 06일 ※ 1차 잔금 및 2차 잔금 지급 담보를 위해 거래종결일에 담보계약 체결 예정 담보물 : 경상북도 성주군 성주읍 금산리 1248에 소재한 양수인의 제4공 장 토지, 건물 및 등 기계기구일체 3. 자금조달방법 - 보유 현금 ※ 상기 예상 일정 및 양수가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.
9. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	미해당
- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의6 3항 의거 외부평가기관의 평가대상에 해당하지 않음
외부평가기관의 명칭	-
외부평가 기간	-
외부평가 의견	-
10. 주주총회 특별결의 여부		예
- 주주총회 예정일자		2025-11-28
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	상법 제374조의2에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 주식매수청구권은 주주명부 확정기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소 할 수 없습니다. 또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사 할 수 없습니다.
매수예정가격	3,496
행사절차, 방법, 기간, 장소	가. 반대의사 표시방법 상법 제374조의 2에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주 (단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 나. 매수청구방법 상법 제374조의2에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 다. 행사기간 ·주주명부 확정 기준일 : 2025.11.05 ·영업양도 반대의사표시 접수 : 2025.11.06 ~ 2025.11.27 ·주식매수청구권 행사기간 : 2025.11.28 ~ 2025.12.18 라. 접수장소 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26, 세미플렉스 타워 10층 (대표전화 : 070-7433-8200)
지급예정시기, 지급방법	가.지급시기 : 2025.12.19일까지 지급할 예정 나.지급방법 : 주주의 신고계좌(명부주주) 또는 증권회사 계좌(실질주주)로 이체
주식매수청구권 제한 관련 내용	상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지계속 보유한 주식에 한합니다. 한편, 2025.10.14일 회사합병결정에 반대하여 주식매수청구권을 행사한 주주는 이후 진행되는 본건 영업 양도 관련 주주총회에서 동일한 주식으로 다시 주식매수청구권을 행사할 수 없음을 유의하시기 바랍니다.
계약에 미치는 효력	-
11. 이사회결의일(결정일)		2025-10-21
- 사외이사참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 본 보고서 제출일 현재 SK엔펄스의 블랭크마스크 사업 매각 절차를 진행 중이며 SKC와 SK엔펄스의 합병 절차가 진행 중입니다. 자세한 사항은 관련 공시를 통하여 참고 부탁드립니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명: SK엔펄스(주) - 자산총액비중 : 15.63% (2024년 연도말 기준) (1) 상기 11. 양도대상 영업부문의 재무내용은 2024년 기준입니다. (2) 상기 내용과 일정은 당사자간 계약, 관계기관과의 협의 및 승인 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. (3) SK엔펄스의 2025.10.14일 회사합병결정과 관련한 주식매수청구권 행사절차와 기간 중복으로 인하여 본건영업양도 관련 주식매수청구권 행사절차 진행은 증권회사, 한국예탁결제원이 아닌 SK엔펄스에서 직접 진행할 예정입니다. 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에도 매수청구권을 행사하고자 할 경우 SK엔펄스에 직접 청구하여야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다
※ 관련공시	-