SKC LTD — Capital/Financing Update 2024

Jul 25, 2024

SKC/주권 관련 사채권의 취득결정/(2024.07.25)주권 관련 사채권의 취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-25

1. 정정관련 공시서류	주권 관련 사채권의 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-26
3. 정정사유	최초 공시 당시 발행회사의 사업성과에 따라 전환사채 취득 내용이 변경될 수 있음을 안내하였고, 발행회사가 투자요건을 충족하지 못해 당사 이사회는 잔여 전환사채 취득을 진행하지 않기로 결정함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 취득내역 - 사채의 권면(전자등록)총액(원)	86,690,500,000	32,917,500,000
3. 취득내역 - 취득금액(원)	86,690,500,000	32,917,500,000
3. 취득내역 - 자기자본대비(%)	3.87	1.45
6. 취득예정일자	2024-12-31	2024-07-25
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 최초 공시 당시 발행회사의 사업성과에 따라 전환사채 취득 내용이 변경될 수 있음을 안내하였고, 발행회사가 투자요건을 충족하지 못해 당사 이사회는 잔여 전환사채 취득을 진행하지 않기로 결정함
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 6. 취득예정일자는 당사의 최종 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행상황에 따라 변동될 수 있음	- 상기 6. 취득예정일자는 당사의 투자변경 결정일자임
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 하기 "전환사채에 관한 사항"의 세부내용은 전환사채의 구조상 발행회사의 사업성과에 따라 변경되므로 해당 내용 확정 시 공시를 통해 안내 예정임	(삭제)

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주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	6	종류	전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	Halio Inc. (미국)		대표이사
자본금(원)	223,612,015,042		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	134,392,318		주요사업	스마트윈도우 제조 및 판매
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	32,917,500,000
취득금액(원)	32,917,500,000
자기자본(원)	2,241,850,761,208
자기자본대비(%)	1.45
대규모규모 여부	해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		스마트윈도우 사업추진
6. 취득예정일자		2024-07-25
7. 이사회결의일(결정일)		2023-09-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 최초 공시 당시 발행회사의 사업성과에 따라 전환사채 취득 내용이 변경될 수 있음을 안내하였고, 발행회사가 투자요건을 충족하지 못해 당사 이사회는 잔여 전환사채 취득을 진행하지 않기로 결정함 - 전환사채는 발행회사의 사업성과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건임 - 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2022년말 기준임 - 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 최대 USD 65,000,000 이며 이사회의결일 2023년 9월 26일 최초 고시 매매기준율(1,333.70 원/USD)을 적용하여 원화로 환산함 - 전환사채의 만기일은 대금지급일로부터 5년임 - 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2022년말 기준임 - 상기 6. 취득예정일자는 당사의 투자변경 결정일자임 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무상황은 당해년도(2022년도), 전년도(2021년도), 전전년도(2020년도)이고 감사받지 아니한 연결 재무제표임
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	125,869,892,146	571,479,641,940	-445,609,749,794	223,612,015,042	3,299,106,285	-115,379,848,854	-	-
전년도	135,515,716,154	447,091,024,320	-311,575,308,166	130,015,093,511	2,090,837,853	-99,106,745,346	-	-
전전년도	144,917,455,721	330,127,509,314	-185,210,053,593	129,869,986,744	2,218,337,620	-90,774,286,388	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		-
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		-
전환가액 결정방법		당사의 최종 대금지급일로부터 1년 후부터 전환가액에 의해 별도의 동의없이 보통주로 전환 가능 (5년 만기)
전환에 따라 발행할 주식의 종류		Halio Inc. 보통주
전환청구기간	시작일	-
종료일	-
전환가액 조정에 관한 사항		-
기타 투자판단과 관련한 중요사항