증권신고서(채무증권) 4.2 SKC(주) 증권발행조건확정
|
|
|
|
| 금융위원회 귀중 |
2024년 10월 23일 |
|
|
| 회 사 명 : |
에스케이씨(주) |
| 대 표 이 사 : |
박 원 철 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10) |
|
(전 화) 02-3787-1234 |
|
(홈페이지) www.skc.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 유 지 한 |
|
(전 화) 02-3787-1234 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 17일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 10월 17일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2024년 10월 23일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
| 2024년 10월 23일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에스케이씨(주) 제145-1회 무기명식 이권부 무보증사채 에스케이씨(주) 제145-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제145-1회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)제145-1회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. |
|
|
|
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행 SK센터지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 11일 |
한국기업평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 10월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 10월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 29일 |
2024년 10월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
242,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 10월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행 SK센터지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 11일 |
한국기업평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 10월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 10월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
부국증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 29일 |
2024년 10월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
250,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주1) 정정 후
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행 SK센터지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 11일 |
한국기업평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 10월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 10월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
4,900,000 |
49,000,000,000 |
130,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
100,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 29일 |
2024년 10월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
217,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임 |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 10월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행 SK센터지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 11일 |
한국기업평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 10월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2024년 10월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
80,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
100,000 |
1,000,000,000 |
3,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
200,000 |
2,000,000,000 |
15,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
200,000 |
2,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
21,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
부국증권 |
100,000 |
1,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 29일 |
2024년 10월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
269,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임 |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액50,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액50,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
|
|
|
|
| 2024-11-29, |
2024-12-29, |
2025-01-29, |
2025-02-28, |
| 2025-03-29, |
2025-04-29, |
2025-05-29, |
2025-06-29, |
| 2025-07-29, |
2025-08-29, |
2025-09-29, |
2025-10-29, |
| 2025-11-29, |
2025-12-29, |
2026-01-29, |
2026-02-28, |
| 2026-03-29, |
2026-04-29, |
2026-05-29, |
2026-06-29, |
| 2026-07-29, |
2026-08-29, |
2026-09-29, |
2026-10-29. |
신용평가등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2024년 10월 11일 / 2024년 10월 14일 / 2024년 10월 11일평가결과등급A+(부정적) / A+(부정적) / A+(부정적)주관회사의분석주관회사명NH투자증권(주), SK증권(주)분석일자2024년 10월 16일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2026년 10월 29일에 일시 상환한다.다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.상 환 기 한2026년 10월 29일납 입 기 일2024년 10월 29일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SK센터지점회사고유번호00158909ESG채권 종류-기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임
|
| 주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액50,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액50,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
|
|
|
|
| 2024-11-29, |
2024-12-29, |
2025-01-29, |
2025-02-28, |
| 2025-03-29, |
2025-04-29, |
2025-05-29, |
2025-06-29, |
| 2025-07-29, |
2025-08-29, |
2025-09-29, |
2025-10-29, |
| 2025-11-29, |
2025-12-29, |
2026-01-29, |
2026-02-28, |
| 2026-03-29, |
2026-04-29, |
2026-05-29, |
2026-06-29, |
| 2026-07-29, |
2026-08-29, |
2026-09-29, |
2026-10-29, |
| 2026-11-29, |
2026-12-29, |
2027-01-29, |
2027-02-28, |
| 2027-03-29, |
2027-04-29, |
2027-05-29, |
2027-06-29, |
| 2027-07-29, |
2027-08-29, |
2027-09-29, |
2027-10-29. |
신용평가등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2024년 10월 11일 / 2024년 10월 14일 / 2024년 10월 11일평가결과등급A+(부정적) / A+(부정적) / A+(부정적)주관회사의분석주관회사명NH투자증권(주), SK증권(주)분석일자2024년 10월 16일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2027년 10월 29일에 일시 상환한다.다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. " 발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.상 환 기 한2027년 10월 29일납 입 기 일2024년 10월 29일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SK센터지점회사고유번호00158909ESG채권 종류-기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임
|
| 주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주2) 정정 후
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액50,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액50,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
|
|
|
|
| 2024-11-29, |
2024-12-29, |
2025-01-29, |
2025-02-28, |
| 2025-03-29, |
2025-04-29, |
2025-05-29, |
2025-06-29, |
| 2025-07-29, |
2025-08-29, |
2025-09-29, |
2025-10-29, |
| 2025-11-29, |
2025-12-29, |
2026-01-29, |
2026-02-28, |
| 2026-03-29, |
2026-04-29, |
2026-05-29, |
2026-06-29, |
| 2026-07-29, |
2026-08-29, |
2026-09-29, |
2026-10-29. |
신용평가등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2024년 10월 11일 / 2024년 10월 14일 / 2024년 10월 11일평가결과등급A+(부정적) / A+(부정적) / A+(부정적)주관회사의분석주관회사명NH투자증권(주), SK증권(주)분석일자2024년 10월 16일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2026년 10월 29일에 일시 상환한다.다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.상 환 기 한2026년 10월 29일납 입 기 일2024년 10월 29일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SK센터지점회사고유번호00158909ESG채권 종류-기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액50,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액50,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
|
|
|
|
| 2024-11-29, |
2024-12-29, |
2025-01-29, |
2025-02-28, |
| 2025-03-29, |
2025-04-29, |
2025-05-29, |
2025-06-29, |
| 2025-07-29, |
2025-08-29, |
2025-09-29, |
2025-10-29, |
| 2025-11-29, |
2025-12-29, |
2026-01-29, |
2026-02-28, |
| 2026-03-29, |
2026-04-29, |
2026-05-29, |
2026-06-29, |
| 2026-07-29, |
2026-08-29, |
2026-09-29, |
2026-10-29, |
| 2026-11-29, |
2026-12-29, |
2027-01-29, |
2027-02-28, |
| 2027-03-29, |
2027-04-29, |
2027-05-29, |
2027-06-29, |
| 2027-07-29, |
2027-08-29, |
2027-09-29, |
2027-10-29. |
신용평가등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2024년 10월 11일 / 2024년 10월 14일 / 2024년 10월 11일평가결과등급A+(부정적) / A+(부정적) / A+(부정적)주관회사의분석주관회사명NH투자증권(주), SK증권(주)분석일자2024년 10월 16일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2027년 10월 29일에 일시 상환한다.다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. " 발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.상 환 기 한2027년 10월 29일납 입 기 일2024년 10월 29일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SK센터지점회사고유번호00158909ESG채권 종류-기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
|
|
| [회차: 제145-1회] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
1 |
16 |
2 |
- |
- |
- |
19 |
| 수량 |
10 |
2,040 |
110 |
- |
- |
- |
2,160 |
| 경쟁률 |
0.02 |
4.08 |
0.22 |
- |
- |
- |
4.32 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제145-2회] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
1 |
9 |
3 |
- |
- |
- |
13 |
| 수량 |
100 |
1,720 |
300 |
- |
- |
- |
2,120 |
| 경쟁률 |
0.20 |
3.44 |
0.60 |
- |
- |
- |
4.24 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
| [회차: 제145-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합,일임) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행,보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -25 |
0 |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.46% |
10 |
0.46% |
포함 |
| -20 |
1 |
10 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
2.78% |
70 |
3.24% |
포함 |
| -19 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.63% |
170 |
7.87% |
포함 |
| -18 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.63% |
270 |
12.50% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.63% |
370 |
17.13% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
2 |
60 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
70 |
3.24% |
440 |
20.37% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.63% |
540 |
25.00% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
560 |
25.93% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.63% |
660 |
30.56% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.39% |
690 |
31.94% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.93% |
710 |
32.87% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.63% |
810 |
37.50% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
4 |
1,350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
1,350 |
62.50% |
2,160 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
1 |
10 |
16 |
2,040 |
2 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
2,160 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회차: 제145-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합,일임) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행,보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -45 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.47% |
10 |
0.47% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
60 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
160 |
7.55% |
170 |
8.02% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.72% |
270 |
12.74% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.94% |
290 |
13.68% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.72% |
390 |
18.40% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.43% |
590 |
27.83% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.43% |
790 |
37.26% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.42% |
820 |
38.68% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
1,300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1,300 |
61.32% |
2,120 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
1 |
100 |
9 |
1,720 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
2,120 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회차: 제145-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 |
SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -25 |
-20 |
-19 |
-18 |
-17 |
-10 |
-5 |
-1 |
2 |
10 |
18 |
19 |
30 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 합계 |
10 |
60 |
100 |
100 |
100 |
70 |
100 |
20 |
100 |
30 |
20 |
100 |
1,350 |
| 누적합계 |
10 |
70 |
170 |
270 |
370 |
440 |
540 |
560 |
660 |
690 |
710 |
810 |
2,160 |
|
| [회차: 제145-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 |
SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -45 |
-20 |
-10 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
29 |
30 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 합계 |
10 |
160 |
100 |
20 |
100 |
200 |
200 |
30 |
1,300 |
| 누적합계 |
10 |
170 |
270 |
290 |
390 |
590 |
790 |
820 |
2,120 |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]제145-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,160억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 19건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,160억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 19건제145-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,120억원- 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 13건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,120억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 13건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SKC(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2024년 10월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제145-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 432%에 해당하는 2,160억원이, 제145-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 424%에 해당하는 2,120억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제145-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제145-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
40,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 부국증권(주) |
00123772 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 (정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
49,000,000,000 |
130,000,000 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
1,000,000,000 |
1,000,000 |
총액인수 |
(내용삭제)
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 (정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
80,000,000 |
총액인수 |
| 신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
1,000,000,000 |
3,000,000 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
2,000,000,000 |
20,000,000 |
총액인수 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
2,000,000,000 |
15,000,000 |
총액인수 |
| 하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
14,000,000,000 |
21,000,000 |
총액인수 |
| 부국증권(주) |
00123772 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 |
1,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
(내용삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
(내용삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
(내용삭제)
(주5) 정정 전 가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제145-1회 무보증사채 |
500 |
주2) |
2026년 10월 29일 |
- |
| 제145-2회 무보증사채 |
500 |
주3) |
2027년 10월 29일 |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주5) 확정 금액 및 연리이자율은 2024년 10월 23일 정정 증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(후략) (주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제145-1회 무보증사채 |
500 |
주1) |
2026년 10월 29일 |
- |
| 제145-2회 무보증사채 |
500 |
주2) |
2027년 10월 29일 |
- |
|
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
(내용삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
50,000,000,000 |
3,500,000 |
- |
(내용삭제)
(후략) (주6) 정정 전
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
242,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,757,380,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
250,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,749,280,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
30,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
|
150,000,000 |
발행금액 ×0.30% |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
|
57,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
|
| ESG평가수수료 |
- |
- |
|
| 합 계 |
|
242,620,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
35,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
150,000,000 |
발행금액 ×0.30% |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
|
60,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
|
| ESG평가수수료 |
- |
- |
|
| 합 계 |
|
250,720,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
217,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,782,380,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
269,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,730,280,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
30,000,000 |
발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 |
|
131,000,000 |
정액 지급 |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
|
51,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
|
| ESG평가수수료 |
- |
- |
|
| 합 계 |
|
217,620,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
35,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
169,000,000 |
정액 지급 |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 사채관리수수료 |
|
3,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
|
60,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
|
| ESG평가수수료 |
- |
- |
|
| 합 계 |
|
269,720,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.