SKC LTD — Capital/Financing Update 2024

Oct 28, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 SKC(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 10월 28일
회 사 명 :	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :	박 원 철
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 유 지 한
	(전 화) 02-3787-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 10월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 10월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 10월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에스케이씨(주) 제145-1회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이씨(주) 제145-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제145-1회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000) 제145-1회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행금리확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 공시로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제145-1회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제145-2회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제145-1회]이자율 : 3,984%발행수익률 : 3.984% (내용삭제)[제145-2회]이자율 : 4.187%발행수익률 : 4.187 % (내용삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[제145-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제145-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제145-1회]발행수익률(%) : 3.984연리이자율(%) : 3.984 (내용삭제)[제145-2회]발행수익률(%) : 4.187연리이자율(%) : 4.187(내용삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제145-1회 무보증사채	500	주1)	2026년 10월 29일	-
제145-2회 무보증사채	500	주2)	2027년 10월 29일	-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제145-1회 무보증사채	500	3.984%	2026년 10월 29일	-
제145-2회 무보증사채	500	4.187%	2027년 10월 29일	-

(내용삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.