SKC LTD — Capital/Financing Update 2022

Mar 22, 2022

SKC/유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.22)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	에코밴스 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	2,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	10
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	20,000,000,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	10,000,000
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		199,900
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제10조 (신주인수권) ① 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있고 이 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식 2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 ② 제1항 제2호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법에서 정하는 바에 따라 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ③ 회사가 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
9. 납입일		2022-03-29
10. 신주의 배당기산일		2022-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		예
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2022-03-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		모집 및 매출에 해당하지 않음 (50인 이하 주주에게 교부)
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		예
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		가. 종속회사 '에코밴스㈜'의 금번 1차 유상증자 결정금액(200억원)이 지배회사 SKC㈜의 최근 사업연도 자기자본(1조 9,151억원)의 2.5% 미만이므로 공시의무는 없으나, 금번 유상증자 이후 에코밴스㈜는 이사회 결의를 거쳐 2023년 11월까지 4차례의 유상증자를 실시할 계획이므로(금번 유상증자 포함 총 발행가액 100,900,000,000원, 총 발행주식수 10,090주) 그 중요성을 고려하여 자율공시합니다. 나. 상기「4. 자금조달의 목적」시설자금은 '에코밴스㈜'의 PBAT 공장 건설 목적입니다. 다. 상기「7.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)」은 다음 산식으로 계산하였습니다. {(주당 발행가 - 주당 액면가) / 주당 액면가} x 100 라. 상기「9. 납입일」은 1차 납입일을 기재하였으며, 금번 유상증자 이후 에코밴스㈜는 이사회 결의를 거쳐 2023년 11월까지 4차례의 유상증자를 실시할 계획입니다(금번 유상증자 포함 총 발행가액 100,900,000,000원, 총 발행주식수 10,090주, 유상증자 완료 후 지분율은 SKC㈜ 57.8%, 대상㈜ 22.2%, ㈜LX인터내셔널 20.0%). 마. 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수있습니다. 바. 상기「6. 신주발행가액」산정근거 : '에코밴스㈜'는 주권 비상장법인으로서 '에코밴스㈜ '의 금번 유상증자의 발행가액은 상장회사의 시가발행을 통한 유상증자모집가액 산출 방식인 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5장 제5-18조 [유상증자의 발행가액]을 적용받지 않습니다. '에코밴스㈜'의 임시주주총회는 1주당 10,000,000원으로 발행가액을 결정하였습니다. (2,000배 할증발행) 사. 상기「11. 신주권교부예정일」은 주권 미발행으로 해당사항 없습니다. 아. 상기「13. 이사회결의일(결정일)」은 '에코밴스㈜'의 임시주주총회 개최일입니다. 자. 하기 [종속회사에 관한 사항] 하기 종속회사는 2021년 11월 신설법인이므로 재무정보를 기재하지 않았으며, 지배회사의 연결자산총액은 최근 사업연도말(2020년말) 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2021-11-23 타법인주식및출자증권취득결정 2021-12-07 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2022-02-24 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2022-03-22 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조 (신주인수권) ① 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있고 이 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식 2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 ② 제1항 제2호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법에서 정하는 바에 따라 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ③ 회사가 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.	'에코밴스㈜'의 PBAT 공장 건설 자금 조달

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
SKC㈜	최대주주	'에코밴스㈜'의 PBAT 공장 건설을 위한 필요자금의 적기 조달을 위하여 투자자의 납입능력, 투자조건, 시기 등을 종합적으로 고려하여 선정함	2022년 3월 29일 '에코밴스㈜'에 현물출자 예정 (790억원)	490	-
대상㈜	기타	상동	-	790	-
㈜LX인터내셔널	기타	상동	-	720	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	에코밴스 주식회사	영문	Ecovance Co., Ltd.
- 대표자	신정환
- 주요사업	PBAT 생산/판매(Polybutylene Adipate Terephthalate)
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	5,406,405,840,533
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-