증권신고서(채무증권) 3.2 SKC주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2020년 05월 22일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
에스케이씨(주) |
| 대 표 이 사 :&cr |
이 완 재 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동) |
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(전 화) 02-3787-1234 |
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(홈페이지) http://www.skc.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) BM혁신추진단장 (성 명) 김 종 우 |
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(전 화) 02-3787-1234 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
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| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 05월 18일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 05월 22일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2020년 05월 22일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에스케이씨(주) 제142-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr에스케이씨(주) 제142-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr&cr3. 모집 또는 매출금액 :
제142-1회 무보증사채 금 일천오십억원(\105,000,000,000)&cr제142-2회 무보증사채 금 구백오십억원(\95,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요에측 결과에 따른 발행조건 확정&cr
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'상의 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 표지&cr모집 또는 매출총액 |
160,000,000,000원 |
200,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 수요예측 결과 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 |
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| Ⅲ. 재무에 관한 사항&cr6. 기타 재무에 관한 사항 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2022년 05월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
BNK투자증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+ / A+ / A+&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 05월 28일 |
2020년 05월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
322,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임. |
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|
| 주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시 까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 05월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
BNK투자증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+ / A+ / A+&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 05월 28일 |
2020년 05월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
324,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임. |
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| 주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0. 70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주1) 정정 후
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
105,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
105,000,000,000 |
| 발행가액 |
105,000,000,000 |
이자율 |
2.327 |
| 발행수익률 |
2.327 |
상환기일 |
2022년 05월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
BNK투자증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+ / A+ / A+&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 05월 28일 |
2020년 05월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 운영자금 |
45,000,000,000 |
| 발행제비용 |
477,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임. |
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주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
95,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
95,000,000,000 |
| 발행가액 |
95,000,000,000 |
이자율 |
2.580 |
| 발행수익률 |
2.580 |
상환기일 |
2025년 05월 28일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
BNK투자증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A+ / A+ / A+&cr한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 05월 28일 |
2020년 05월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 운영자금 |
15,000,000,000 |
| 발행제비용 |
430,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,&cr2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일 . |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 05월 18일 / 2020년 05월 15일 / 2020년 05월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ / A+ |
|
| 공동대표주관회사 |
|
NH투자증권 주식회사, SK증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2022년 05월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr원금상환 연체시 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2022년 05월 28일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 05월 28일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임. |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,&cr2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,&cr2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일,&cr2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일,&cr2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 05월 18일 / 2020년 05월 15일 / 2020년 05월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ / A+ |
|
| 공동대표주관회사 |
|
NH투자증권 주식회사, SK증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2025년 05월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr &cr원금상환 연체시 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 05월 28일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 05월 28일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임. |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0. 70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
105,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
2.327 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
105,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.327 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,&cr2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일 . |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 05월 18일 / 2020년 05월 15일 / 2020년 05월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ / A+ |
|
| 공동대표주관회사 |
|
NH투자증권 주식회사, SK증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2022년 05월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr &cr원금상환 연체시 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2022년 05월 28일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 05월 28일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임. |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임. |
주) 본사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
95,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
2.580 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
95,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.580 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,&cr2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,&cr2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일,&cr2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일,&cr2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 05월 18일 / 2020년 05월 15일 / 2020년 05월 15일 |
|
| 평가결과등급 |
A+ / A+ / A+ |
|
| 공동대표주관회사 |
|
NH투자증권 주식회사, SK증권 주식회사, 삼성증권 주식회사 |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2025년 05월 28일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr &cr원금상환 연체시 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 05월 28일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2020년 05월 28일 |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 28일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임. |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임. |
주) 본사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 수요예측 결과 추가 기재&cr
라. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr&cr
[회 차 : 142-1](단위 : 건, 억원)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유 주1) |
거래실적
무 |
|
|
| 건수 |
2 |
3 |
5 |
- |
- |
- |
10 |
| 수량 |
400 |
50 |
600 |
- |
- |
- |
1,050 |
| 경쟁율 |
0.50 : 1 |
0.06 : 1 |
0.75 : 1 |
- |
- |
- |
1.31 : 1 |
|
| 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주2) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
|
| [회 차 : 142-2] |
| (단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유 주1) |
거래실적
무 |
|
|
| 건수 |
1 |
18 |
1 |
- |
- |
- |
20 |
| 수량 |
100 |
700 |
100 |
- |
- |
- |
900 |
| 경쟁율 |
0.13 : 1 |
0.88 : 1 |
0.13 : 1 |
- |
- |
- |
1.13 : 1 |
|
| 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주2) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회 차 : 142-1] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유 주1) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 47 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
28.6% |
300 |
28.6% |
포함 |
| 50 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
19.0% |
500 |
47.6% |
포함 |
| 51 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.5% |
600 |
57.1% |
포함 |
| 55 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.5% |
700 |
66.7% |
포함 |
| 60 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.5% |
800 |
76.2% |
포함 |
| 68 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.0% |
810 |
77.1% |
포함 |
| 69 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.9% |
830 |
79.0% |
포함 |
| 70 |
- |
- |
1 |
20 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
220 |
21.0% |
1,050 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
2 |
400 |
3 |
50 |
5 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
1,050 |
100.0% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
&cr
|
| [회 차 : 142-2] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유 주1) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 38 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.3% |
30 |
3.3% |
포함 |
| 40 |
1 |
100 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
12.2% |
140 |
15.6% |
포함 |
| 45 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.2% |
160 |
17.8% |
포함 |
| 48 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
170 |
18.9% |
포함 |
| 49 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
11.1% |
270 |
30.0% |
포함 |
| 50 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.3% |
300 |
33.3% |
포함 |
| 52 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.3% |
330 |
36.7% |
포함 |
| 55 |
- |
- |
2 |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
240 |
26.7% |
570 |
63.3% |
포함 |
| 58 |
- |
- |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
30 |
3.3% |
600 |
66.7% |
포함 |
| 60 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
7.8% |
670 |
74.4% |
포함 |
| 61 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
4.4% |
710 |
78.9% |
포함 |
| 63 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
720 |
80.0% |
포함 |
| 65 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
4.4% |
760 |
84.4% |
포함 |
| 69 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
11.1% |
860 |
95.6% |
포함 |
| 70 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
4.4% |
900 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
1 |
100 |
18 |
700 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
900 |
100.0% |
- |
- |
- |
|
| 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측&cr참여자 |
스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 |
50 |
51 |
55 |
60 |
68 |
69 |
70 |
합계 |
|
| 기관투자자1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
10 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
20 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
| 합계 |
300 |
200 |
100 |
100 |
100 |
10 |
20 |
220 |
1,050 |
| 누계 |
300 |
500 |
600 |
700 |
800 |
810 |
830 |
1,050 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측&cr참여자 |
스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 |
40 |
45 |
48 |
49 |
50 |
52 |
55 |
58 |
60 |
61 |
63 |
65 |
69 |
70 |
합계 |
|
| 기관투자자1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
40 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
40 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
30 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
| 합계 |
30 |
110 |
20 |
10 |
100 |
30 |
30 |
240 |
30 |
70 |
40 |
10 |
40 |
100 |
40 |
900 |
| 누계 |
30 |
140 |
160 |
170 |
270 |
300 |
330 |
570 |
600 |
670 |
710 |
720 |
760 |
860 |
900 |
- |
&cr마. 유효수요의 범위, 산정근거&cr
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
① 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr&cr[제142-1회 무보증사채]&cr- 총 참여신청금액: 1,050억원&cr- 총 참여신청범위: +0.47%p. ~ +0.70%p.&cr- 총 참여신청건수: 10건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,050억원&cr&cr[제142-2회 무보증사채]&cr- 총 참여신청금액: 900억원&cr- 총 참여신청범위: +0.38%p. ~ +0.70%p.&cr- 총 참여신청건수: 20건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 900억원&cr&cr상기와 같이 본 사채의 경우, 전체 수요예측 참여 금액이 공모희망금리 범위내에 있으며, 본 사채의 발행금액에 도달한 바, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 수요예측 참여신청 건 전체를 유효수요로 결정하였습니다.&cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리 결정은 "누적도수"의 개념을 사용하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중, 최저 금리수준 신청물량부터 누적하여 발행금액에 도달한 금리를 최종 발행금리로 결정하였습니다. &cr&cr[제142-1회]&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제142-2회]&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율 |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
40,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
1 0,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
1 0,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
1 0,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
1 0,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
30,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
30,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr 나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
80,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
80,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
40,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
30,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
1 5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
1 0,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
1 0,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
30,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
&cr 나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
1 05,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
95,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
&cr (주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제142-1회 무보증사채 |
8 00 |
주2) |
2022년 05월 28일 |
- |
| 제142-2회 무보증사채 |
8 00 |
주3) |
2025년 02월 28일 |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 &cr-0.30%p. ~ +0. 70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 &cr-0.30%p. ~ +0. 70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주5) 확정 금액 및 연리이자율은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
&cr(중략)&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 BNK투 자증권 (주) 와 사 채관리 계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
02-2071-7623 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
80,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
02-2071-7623 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
80,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제142-1회 무보증사채 |
1,050 |
주1) |
2022년 05월 28일 |
- |
| 제142-2회 무보증사채 |
950 |
주2) |
2025년 02월 28일 |
- |
|
| 주1)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(중략)&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 BNK투 자증권 (주) 와 사 채관리 계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
02-2071-7623 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
105,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| BNK투자증권(주) |
00251400 |
02-2071-7623 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
95,000,000,000 |
- |
수수료 : 3,000,000 |
&cr (주6) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
322,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
79,677,880,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
324,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
79,675,580,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
240,000,000 |
전자등록총액 금 800억원 x 0.30% |
| 발행분담금 |
48,000,000 |
발행금액 금 800억원 x 0.06% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가 수수료 |
29,000,000 |
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도) |
| 채권상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 채권상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
정액(건당 2만원) |
| 합 계 |
322,120,000 |
- |
&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
240,000,000 |
전자등록총액 금 800억원 x 0.30% |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행금액 금 800억원 x 0.07% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가 수수료 |
23,000,000 |
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도) |
| 채권상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 채권상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
정액(건당 2만원) |
| 합 계 |
324,420,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 당사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료: 당사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
142-1 |
(기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
20,000,000,000 |
60,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
142-2 |
(기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채 발행총액 1,600 억원은 채무상환자금(1,400억원) 및 운영자금(200억원)으로 사용될 예정이며, 발행제비용은동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.&cr
[ 채무상환자금 세부 내역 ]
|
|
|
|
|
| 차환대상 |
발행일 |
만기일 |
표면금리(%) |
금액(억원) |
| 제135-2회 무보증사채 |
2015-06-25 |
2020-06-25 |
2.797 |
300 |
| 기업어음증권 |
2020-03-26 |
2020-06-26 |
2.300 |
300 |
| 2020-04-21 |
2020-07-22 |
2.800 |
500 |
|
| 2020-04-28 |
2020-07-28 |
2.800 |
300 |
|
주)금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[ 운영자금 세부 내역 ]
|
|
|
| 내역 |
결제시기 |
금액(억원) |
| TPA 매입대금 지급 |
2020.6월~8월 |
200 |
|
| 주1)수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 동 운영자금에 추가로 사용할 계획입니다. |
| 주2)금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
105,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
477,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
104,522,280,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
95,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
430,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
94,569,580,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
315,000,000 |
전자등록총액 금 1,050억원 x 0.30% |
| 발행분담금 |
63,000,000 |
발행금액 금 1,050억원 x 0.06% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가 수수료 |
94,500,000 |
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도) |
| 채권상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 ~ 2,000억원미만 |
| 채권상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
정액(건당 2만원) |
| 합 계 |
477,720,000 |
- |
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
285,000,000 |
전자등록총액 금 950억원 x 0.30% |
| 발행분담금 |
66,500,000 |
발행금액 금 950억원 x 0.07% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가 수수료 |
73,500,000 |
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도) |
| 채권상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 채권상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
정액(건당 2만원) |
| 합 계 |
430,420,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 당사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료: 당사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
142-1 |
(기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
45,000,000,000 |
60,000,000,000 |
- |
- |
105,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
142-2 |
(기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
15,000,000,000 |
80,000,000,000 |
- |
- |
95,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채 발행총액 2,000 억원 은 채무상환자금(1,400억원) 및 운영자금( 600억원)으로 사용될 예정이며, 발행제비용은동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.&cr
[ 채무상환자금 세부 내역 ]
|
|
|
|
|
| 차환대상 |
발행일 |
만기일 |
표면금리(%) |
금액(억원) |
| 제135-2회 무보증사채 |
2015-06-25 |
2020-06-25 |
2.797 |
300 |
| 기업어음증권 |
2020-03-26 |
2020-06-26 |
2.300 |
300 |
| 2020-04-21 |
2020-07-22 |
2.800 |
500 |
|
| 2020-04-28 |
2020-07-28 |
2.800 |
300 |
|
주)금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[ 운영자금 세부 내역 ]
|
|
|
|
| 내역 |
결제시기 |
금액(억원) |
거래처 |
| TPA, EG 등&cr원재료 매입대금 및&cr동력비 지급 |
2020.6월~8월 |
600 |
한화종합화학(주) 등 |
주)금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr (주7) 정정 전&cr
(3) 미상환 잔액&cr기업어음증권 미상환 잔액
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
10일 이하 |
10일초과&cr30일이하 |
30일초과&cr90일이하 |
90일초과&cr180일이하 |
180일초과&cr1년이하 |
1년초과&cr2년이하 |
2년초과&cr3년이하 |
3년 초과 |
합 계 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사모 |
- |
170,000 |
30,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200,000 |
|
| 합계 |
- |
170,000 |
30,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200,000 |
|
기업어음증권 미상환 잔액 (연결)
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
10일 이하 |
10일초과&cr30일이하 |
30일초과&cr90일이하 |
90일초과&cr180일이하 |
180일초과&cr1년이하 |
1년초과&cr2년이하 |
2년초과&cr3년이하 |
3년 초과 |
합 계 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사모 |
10,000 |
181,000 |
54,500 |
- |
8,000 |
- |
- |
- |
253,500 |
|
| 합계 |
10,000 |
181,000 |
54,500 |
- |
8,000 |
- |
- |
- |
253,500 |
|
단기사채 미상환 잔액
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
10일 이하 |
10일초과&cr30일이하 |
30일초과&cr90일이하 |
90일초과&cr180일이하 |
180일초과&cr1년이하 |
합 계 |
발행 한도 |
잔여 한도 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 합계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
단기사채 미상환 잔액 (연결)
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
10일 이하 |
10일초과&cr30일이하 |
30일초과&cr90일이하 |
90일초과&cr180일이하 |
180일초과&cr1년이하 |
합 계 |
발행 한도 |
잔여 한도 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사모 |
- |
- |
21,000 |
|
|
21,000 |
30,000 |
9,000 |
|
| 합계 |
- |
- |
21,000 |
|
|
21,000 |
30,000 |
9,000 |
|
&cr 회사채 미상환 잔액
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
1년 이하 |
1년초과&cr2년이하 |
2년초과&cr3년이하 |
3년초과&cr4년이하 |
4년초과&cr5년이하 |
5년초과&cr10년이하 |
10년초과 |
합 계 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
87,415 |
- |
3,900 |
44,000 |
- |
- |
- |
135,315 |
| 사모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 합계 |
87,415 |
- |
3,900 |
44,000 |
- |
- |
- |
135,315 |
|
&cr 회사채 미상환 잔액 (연결)
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
1년 이하 |
1년초과&cr2년이하 |
2년초과&cr3년이하 |
3년초과&cr4년이하 |
4년초과&cr5년이하 |
5년초과&cr10년이하 |
10년초과 |
합 계 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
87,415 |
30,000 |
3,900 |
44,000 |
- |
- |
- |
165,315 |
| 사모 |
- |
97,462 |
- |
- |
- |
- |
- |
97,462 |
|
| 합계 |
87,415 |
127,462 |
3,900 |
44,000 |
- |
- |
- |
262,777 |
|
(주7) 정정 후&cr
(3) 미상환 잔액&cr기업어음증권 미상환 잔액
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
10일 이하 |
10일초과&cr30일이하 |
30일초과&cr90일이하 |
90일초과&cr180일이하 |
180일초과&cr1년이하 |
1년초과&cr2년이하 |
2년초과&cr3년이하 |
3년 초과 |
합 계 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사모 |
- |
- |
110,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
110,000 |
|
| 합계 |
- |
- |
110,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
110,000 |
|
기업어음증권 미상환 잔액 (연결)
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
10일 이하 |
10일초과&cr30일이하 |
30일초과&cr90일이하 |
90일초과&cr180일이하 |
180일초과&cr1년이하 |
1년초과&cr2년이하 |
2년초과&cr3년이하 |
3년 초과 |
합 계 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사모 |
- |
8,000 |
142,500 |
6,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
158,500 |
|
| 합계 |
- |
8,000 |
142,500 |
6,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
158,500 |
|
단기사채 미상환 잔액
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
10일 이하 |
10일초과&cr30일이하 |
30일초과&cr90일이하 |
90일초과&cr180일이하 |
180일초과&cr1년이하 |
합 계 |
발행 한도 |
잔여 한도 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 합계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
단기사채 미상환 잔액 (연결)
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
10일 이하 |
10일초과&cr30일이하 |
30일초과&cr90일이하 |
90일초과&cr180일이하 |
180일초과&cr1년이하 |
합 계 |
발행 한도 |
잔여 한도 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사모 |
- |
16,000 |
8,000 |
- |
- |
24,000 |
30,000 |
6,000 |
|
| 합계 |
- |
16,000 |
8,000 |
- |
- |
24,000 |
30,000 |
6,000 |
|
&cr 회사채 미상환 잔액
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
1년 이하 |
1년초과&cr2년이하 |
2년초과&cr3년이하 |
3년초과&cr4년이하 |
4년초과&cr5년이하 |
5년초과&cr10년이하 |
10년초과 |
합 계 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
87,415 |
- |
3,900 |
44,000 |
- |
- |
- |
135,315 |
| 사모 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 합계 |
87,415 |
- |
3,900 |
44,000 |
- |
- |
- |
135,315 |
|
&cr 회사채 미상환 잔액 (연결)
|
|
|
|
| (기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 잔여만기 |
|
1년 이하 |
1년초과&cr2년이하 |
2년초과&cr3년이하 |
3년초과&cr4년이하 |
4년초과&cr5년이하 |
5년초과&cr10년이하 |
10년초과 |
합 계 |
| 미상환 잔액 |
공모 |
87,415 |
30,000 |
3,900 |
44,000 |
- |
- |
- |
165,315 |
| 사모 |
30,000 |
76,309 |
- |
- |
- |
- |
- |
106,309 |
|
| 합계 |
117,415 |
106,309 |
3,900 |
44,000 |
- |
- |
- |
271,624 |
|
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr