SKC LTD — Capital/Financing Update 2020

May 27, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 SKC주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2020년 05월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :&cr	이 완 재
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) http://www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) BM혁신추진단장 (성 명) 김 종 우
	(전 화) 02-3787-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 05월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2020년 05월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2020년 05월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이씨(주) 제142-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr에스케이씨(주) 제142-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr&cr3. 모집 또는 매출금액 :

제142-1회 무보증사채 금 일천오십억원(\105,000,000,000)&cr제142-2회 무보증사채 금 구백오십억원(\95,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정&cr

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'상의 정정 및 추가 기재된 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 &cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제142-1회]&cr이자율 : 2.327&cr발행수익률 : 2.327&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제142-2회]&cr이자율 : 2.580&cr발행수익률 : 2.580&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제142-1회]&cr이자율 : 2.323%&cr 발행수익률 : 2.323 %&cr&cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제142-2회]&cr이자율 : 2.566%&cr발행수익률 : 2.566%&cr&cr (문구 삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요	[제142-1회]&cr발행수익율 : 2.327&cr연리이자율 : 2.327&cr&cr 주) 본사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제142-2회]&cr발행수익률 : 2.580&cr연리이자율 : 2.580&cr&cr 주) 본사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제142-1회]&cr발행수익율 : 2.323&cr연리이자율 : 2.323&cr&cr (문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제142-2회]&cr발행수익률 : 2.566&cr연리이자율 : 2.566&cr&cr (문구 삭제)&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, &cr 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr 가. 일반적인 사항	[제142-1회] 연리이자율 : 주1)&cr[제142-2회] 연리이자율 : 주2)&cr&cr 주1)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제142-1회] 연리이자율 : 2.323%&cr[제142-2회] 연리이자율 : 2.566%&cr&cr (문구 삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr