SKC LTD — Capital/Financing Update 2020

May 28, 2020

증권발행실적보고서 2.3 SKC(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :&cr	이 완 재
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) http://www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) BM혁신추진단장 (성 명) 김 종 우
	(전 화) 02-3787-1234
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 142-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채105,000,000,0002022년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 142-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채95,000,000,0002025년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 142-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권(주)4,000,00040,000,000,00038.1-NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00028.6-SK증권(주)1,500,00015,000,000,00014.3-신영증권(주)1,000,00010,000,000,0009.5-현대차증권(주)1,000,00010,000,000,0009.5-10,500,000105,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)4,000,00038.1--------NH투자증권(주)3,000,00028.6--------SK증권(주)1,500,00014.3--------신영증권(주)1,000,0009.5--------현대차증권(주)1,000,0009.5--------기관투자자--1010,500,000105,000,000,000100.01010,500,000105,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,500,000	100.0	10	10,500,000	105,000,000,000	100.0	10	10,500,000	105,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 142-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00031.6-SK증권(주)4,500,00045,000,000,00047.4-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.5-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00010.5-9,500,00095,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,000,00031.6--------SK증권(주)4,500,00047.4--------하이투자증권(주)1,000,00010.5--------키움증권(주)1,000,00010.5--------기관투자자--219,500,00095,000,000,000100.0219,500,00095,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,500,000	100.0	21	9,500,000	95,000,000,000	100.0	21	9,500,000	95,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 28일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 05월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 라. 투자설명서 공시&cr&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr서면문서 : 에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 &cr 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 142-1(단위 : 원) 회차 :105,000,000,000105,000,000,000-105,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--45,000,000,00060,000,000,000--105,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 142-2(단위 : 원) 회차 :95,000,000,00095,000,000,000-95,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--15,000,000,00080,000,000,000--95,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr&cr금번 당사가 발행하는 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채 발행총액 2,000 억원 은 채무상환자금(1,400억원) 및 운영자금 ( 600억원 ) 으 로 사용될 예정이며, 발행제비용은동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

차환대상	발행일	만기일	표면금리(%)	금액(억원)
제135-2회 무보증사채	2015-06-25	2020-06-25	2.797	300
기업어음증권	2020-03-26	2020-06-26	2.300	300
2020-04-21	2020-07-22	2.800	500
2020-04-28	2020-07-28	2.800	300

주)금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

내역	결제시기	금액(억원)	거래처
TPA, EG 등&cr원재료 매입대금 및&cr동력비 지급	2020.6월~8월	600	한화종합화학(주) 등

주)금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.