SKC LTD — Capital/Financing Update 2019

Feb 22, 2019

증권발행실적보고서 2.2 SKC주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 02월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :&cr	이 완 재
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) http://www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 피 성 현
	(전 화) 02-3787-1234
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 141-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 02월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 141-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 02월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 141-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 22일2019년 02월 22일2019년 02월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)5,000,00050,000,000,00050.0-신한금융투자(주)3,000,00030,000,000,00030.0-NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)5,000,00050.0--------신한금융투자(주)3,000,00030.0--------NH투자증권(주)2,000,00020.0--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100.0610,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	6	10,000,000	100,000,000,000	100.0	6	10,000,000	100,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 141-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 22일2019년 02월 22일2019년 02월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)5,000,00050,000,000,00050.0-신한금융투자(주)3,000,00030,000,000,00030.0-NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.0-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)5,000,00050.0--------신한금융투자(주)3,000,00030.0--------NH투자증권(주)1,000,00010.0--------신영증권(주)1,000,00010.0--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100.0510,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권상장일: 2019년 02월 22일&cr&cr 나. 증권교부일: 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr 나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr 다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr 라. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84
SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 141-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

70,000,000,000-30,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 141-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-50,000,000,00050,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[발행제비용의 내역]&cr

[제141-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	300,000,000	권면금액 금 1,000억원 x 0.30%
발행분담금	70,000,000	발행금액 금 1,000억원 x 0.07%
사채관리수수료	3,000,000	정액
신용평가 수수료	120,000,000	NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)
채권상장수수료	1,500,000	1,000억원이상 ~ 2,000억원미만
채권상장연부과금	300,000	1년당 100,000원
채권등록수수료	500,000	발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	정액(건당 2만원)
합 계	495,320,000	-

[제141-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	300,000,000	권면금액 금 1,000 억원 x 0.30%
발행분담금	70,000,000	발행금액 금 1,000 억원 x 0.07%
사채관리수수료	3,000,000	정액
신용평가 수수료	75,000,000	NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)
채권상장수수료	1,500,000	1,000 억원이상 ~ 2,000 억원미만
채권상장연부과금	500,000	1년당 100,000원
채권등록수수료	500,000	발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	정액(건당 2만원)
합 계	450,520,000	-

주1) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료 : 당사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 당사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr [자금의 세부 사용내역]

&cr 금번 당사가 발행하는 제141-1회 및 제141-2회 무보증사채 발행총액 중 2,000 억원은 시설자금, 운영자금 및 차환자금 으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

[ 시설자금 세부 내역 ](단위 : 억원)

구분	상세내역	금액	기간	비고
시설자금	투명PI필름 신규시설투자	509	2018년 1월 ~ 2019년 9월	전체 총투자비 680억원
반도체용 Blank Mask&cr 신규 시설 투자	191	2018년 9월 ~ 2020년 3월	전체 총투자비 284억원
합계		700

주1) 상기 총 투자금액 및 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 금번 발행대금 중 차환목적(800억)을 제외한 금액을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금 등으로 조달할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

- 원재료 매입대금

내역	지급 시기	지급예정금액	거래처
TPA, EG 매입대금 지급	2019년 2월 ~ 4월	500억원	한화종합화학(주) 등
합 계		500억원	-

주) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 차환자금 세부 내역 ]

차환대상	발행일	만기일	표면금리(%)	금액(원)
SKC 제137-1회	2016.02.22	2019.02.22	2.444	80,000,000,000