SKC LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 17, 2018

증권발행실적보고서 2.2 SKC주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스케이씨(주)
대 표 이 사 :&cr	이 완 재
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)
	(전 화) 02-3787-1234
	(홈페이지) http://www.skc.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) Value혁신지원실장 (성 명) 노 영 주
	(전 화) 02-3787-1234
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 140-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002021년 10월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 140-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002023년 10월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 140-1(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 10월 17일2018년 10월 17일2018년 10월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00042.9-SK증권(주)3,000,00030,000,000,00042.9-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00014.2-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,000,00042.9--------SK증권(주)3,000,00042.9--------신영증권(주)1,000,00014.2--------기관투자자--57,000,00070,000,000,000100.057,000,00070,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.0	5	7,000,000	70,000,000,000	100.0	5	7,000,000	70,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.6_청약및배정에관한사항 140-2(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 10월 17일2018년 10월 17일2018년 10월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00037.5-SK증권(주)3,000,00030,000,000,00037.5-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00012.5-한화투자증권(주)1,000,00010,000,000,00012.5-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,000,00037.5--------SK증권(주)3,000,00037.5--------키움증권(주)1,000,00012.5--------한화투자증권(주)1,000,00012.5--------기관투자자--48,000,00080,000,000,000100.048,000,00080,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.0	4	8,000,000	80,000,000,000	100.0	4	8,000,000	80,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권상장일 : 2018년 10월 17일&cr&cr 나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr 다. 증권신고서 공시

&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr 라. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 140-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 140-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[발행제비용의 내역]&cr

[제140-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	210,000,000	권면금액 금 700억원 x 0.30%
발행분담금	49,000,000	발행금액 금 7 00억원 x 0 .07%
사채관리수수료	3,000,000	정액
신용평가 수수료	30,000,000	NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)
채권상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
채권상장연부과금	300,000	1년당 100,000원
채권등록수수료	500,000	발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	정액(건당 2만원)
합 계	294,220,000	-

[제140-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	240,000,000	권면금액 금 8 00억원 x 0 .30%
발행분담금	56,000,000	발행금액 금 8 00억원 x 0 .07%
사채관리수수료	3,000,000	정액
신용평가 수수료	30,000,000	NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)
채권상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
채권상장연부과금	500,000	1년당 100,000원
채권등록수수료	500,000	발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	정액(건당 2만원)
합 계	331,420,000	-

주1) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료 : 당사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 당사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[ 자금의 세부 사용내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제140-1회 및 제140-2회 무보증사채 발행총액 중 370억원은단기차입금 상환에 우선 사용하고, 나머지 금액은 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr

[ 운영자금 세부 내역 ]

- 단기차입금 상환

차입기관	금액	만기	이자율
미쯔비시동경UFJ은행 등	370억원	2018년 10월 17일	2.25 ~ 2.80%

- 원재료 매입대금

내역	지급 시기	지급예정금액	거래처
프로필렌, 벤젠 등	2018년 11월 ~ 12월	720억원	SK종합화학(주)
TPA 등	2018년 11월 ~ 12월	350억원	한화종합화학(주)
수소 등	2018년 11월 ~ 12월	90억원	에스케이씨에보닉페록사이드코리아
합 계		1,160억원	-

주) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.