SKAI worldwide Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 4, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 비트나인 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021 년 11 월 4 일
회 사 명 :&cr	주식회사 비트나인
대 표 이 사 :&cr	강철순
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 양천로401, 12층 A1201호, A1202호, (가양동)
	(전 화) 070-4800-3517
	(홈페이지) https://www.bitnine.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 진형주
	(전 화) 070-5038-4335
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,781,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 11월 01일2021년 11월 02일2021년 11월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자2,071,00022,781,000,000100.00-2,071,00022,781,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합60,6002.93160,600666,600,0000.02160,600666,600,0002.93기관투자자1,492,65072.071,5471,492,65016,419,150,0000.491,5471,492,65016,419,150,00072.07일반투자자517,75025.00193,455305,544,7103,360,991,810,00099.49193,455517,7505,695,250,00025.00기타----------2,071,000195,003307,097,9603,378,077,560,000195,0032,071,00022,781,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 258,87550.00일괄청약방식258,87550.00517,750100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황&cr&cr

청약현황			배정현황(주1)										총 배정수량	배정비율
균등방식(주2)					비례방식(주3)					(D=B+C)	(E=D/A)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	153,667	1,536,670	153,667	1	51,998	1	205,665	-	-	-	-	-	205,665	13.38%
20	9,149	182,980	9,149	1	3,023	1	12,172	-	-	-	-	-	12,172	6.65%
30	1,354	40,620	1,354	1	477	1	1,831	-	-	-	-	-	1,831	4.51%
40	1,122	44,880	1,122	1	378	1	1,500	-	-	-	-	-	1,500	3.34%
50	1,272	63,600	1,272	1	412	1	1,684	-	-	-	-	-	1,684	2.65%
60	489	29,340	489	1	180	1	669	-	-	-	-	-	669	2.28%
70	303	21,210	303	1	91	1	394	-	-	-	-	-	394	1.86%
80	253	20,240	253	1	93	1	346	-	-	-	-	-	346	1.71%
90	373	33,570	373	1	129	1	502	-	-	-	-	-	502	1.50%
100	1,888	188,800	1,888	1	649	1	2,537	-	-	-	-	-	2,537	1.34%
150	641	96,150	641	1	231	1	872	-	-	-	-	-	872	0.91%
200	841	168,200	841	1	303	1	1,144	-	-	-	-	-	1,144	0.68%
250	143	35,750	143	1	52	1	195	-	-	-	-	-	195	0.55%
300	191	57,300	191	1	61	1	252	-	-	-	-	-	252	0.44%
350	172	60,200	172	1	61	1	233	-	-	-	-	-	233	0.39%
400	209	83,600	209	1	61	1	270	-	-	-	-	-	270	0.32%
450	88	39,600	88	1	25	1	113	-	-	-	-	-	113	0.29%
500	326	163,000	326	1	97	1	423	326	1	-	-	326	749	0.46%
600	232	139,200	232	1	80	1	312	232	1	-	-	232	544	0.39%
700	503	352,100	503	1	168	1	671	503	1	-	-	503	1,174	0.33%
800	1,585	1,268,000	1,585	1	518	1	2,103	1,585	1	-	-	1,585	3,688	0.29%
900	523	470,700	523	1	182	1	705	523	1	-	-	523	1,228	0.26%
1,000	1,218	1,218,000	1,218	1	431	1	1,649	1,218	1	-	-	1,218	2,867	0.24%
1,500	677	1,015,500	677	1	234	1	911	677	1	-	-	677	1,588	0.16%
2,000	1,202	2,404,000	1,202	1	414	1	1,616	1,202	2	-	-	2,404	4,020	0.17%
2,500	382	955,000	382	1	133	1	515	382	2	-	-	764	1,279	0.13%
3,000	489	1,467,000	489	1	184	1	673	489	3	-	-	1,467	2,140	0.15%
3,500	425	1,487,500	425	1	148	1	573	425	3	-	-	1,275	1,848	0.12%
4,000	477	1,908,000	477	1	179	1	656	477	3	-	-	1,431	2,087	0.11%
4,500	284	1,278,000	284	1	85	1	369	284	4	-	-	1,136	1,505	0.12%
5,000	459	2,295,000	459	1	165	1	624	459	4	-	-	1,836	2,460	0.11%
5,500	268	1,474,000	268	1	88	1	356	268	5	-	-	1,340	1,696	0.12%
6,000	350	2,100,000	350	1	117	1	467	350	5	-	-	1,750	2,217	0.11%
6,500	142	923,000	142	1	55	1	197	142	6	-	-	852	1,049	0.11%
7,000	315	2,205,000	315	1	109	1	424	315	6	-	-	1,890	2,314	0.10%
7,500	184	1,380,000	184	1	47	1	231	184	6	-	-	1,104	1,335	0.10%
8,000	326	2,608,000	326	1	123	1	449	326	7	-	-	2,282	2,731	0.10%
8,500	84	714,000	84	1	26	1	110	84	7	-	-	588	698	0.10%
9,000	362	3,258,000	362	1	140	1	502	362	8	-	-	2,896	3,398	0.10%
9,500	162	1,539,000	162	1	65	1	227	162	8	-	-	1,296	1,523	0.10%
10,000	832	8,320,000	832	1	292	1	1,124	832	9	-	-	7,488	8,612	0.10%
11,000	261	2,871,000	261	1	84	1	345	261	9	-	-	2,349	2,694	0.09%
12,000	296	3,552,000	296	1	104	1	400	296	10	-	-	2,960	3,360	0.09%
13,000	274	3,562,000	274	1	99	1	373	274	11	-	-	3,014	3,387	0.10%
14,000	245	3,430,000	245	1	85	1	330	245	12	-	-	2,940	3,270	0.10%
15,000	280	4,200,000	280	1	83	1	363	280	13	-	-	3,640	4,003	0.10%
16,000	219	3,504,000	219	1	67	1	286	219	14	-	-	3,066	3,352	0.10%
17,000	179	3,043,000	179	1	46	1	225	179	15	-	-	2,685	2,910	0.10%
18,000	443	7,974,000	443	1	137	1	580	443	15	-	-	6,645	7,225	0.09%
19,000	188	3,572,000	188	1	63	1	251	188	16	-	-	3,008	3,259	0.09%
20,000	475	9,500,000	475	1	144	1	619	475	17	-	-	8,075	8,694	0.09%
21,000	115	2,415,000	115	1	45	1	160	115	18	-	-	2,070	2,230	0.09%
22,000	116	2,552,000	116	1	32	1	148	116	19	-	-	2,204	2,352	0.09%
23,000	97	2,231,000	97	1	35	1	132	97	20	-	-	1,940	2,072	0.09%
24,000	154	3,696,000	154	1	50	1	204	154	20	-	-	3,080	3,284	0.09%
25,000	3,548	88,700,000	3,548	1	1,184	1	4,732	3,548	21	-	-	74,508	79,240	0.09%
26,000	56	1,456,000	56	1	20	1	76	56	22	-	-	1,232	1,308	0.09%
27,000	50	1,350,000	50	1	16	1	66	50	23	-	-	1,150	1,216	0.09%
28,000	38	1,064,000	38	1	9	1	47	38	24	-	-	912	959	0.09%
29,000	28	812,000	28	1	15	1	43	28	25	-	-	700	743	0.09%
30,000	144	4,320,000	144	1	48	1	192	144	26	-	-	3,744	3,936	0.09%
32,000	72	2,304,000	72	1	30	1	102	72	27	-	-	1,944	2,046	0.09%
34,000	63	2,142,000	63	1	21	1	84	63	29	-	-	1,827	1,911	0.09%
36,000	78	2,808,000	78	1	28	1	106	78	31	-	-	2,418	2,524	0.09%
38,000	75	2,850,000	75	1	30	1	105	75	32	-	-	2,400	2,505	0.09%
40,000	106	4,240,000	106	1	34	1	140	106	34	-	-	3,604	3,744	0.09%
42,000	49	2,058,000	49	1	18	1	67	49	36	-	-	1,764	1,831	0.09%
44,000	38	1,672,000	38	1	15	1	53	38	37	-	-	1,406	1,459	0.09%
46,000	42	1,932,000	42	1	10	1	52	42	39	-	-	1,638	1,690	0.09%
48,000	55	2,640,000	55	1	15	1	70	55	41	-	-	2,255	2,325	0.09%
50,000	1,709	85,450,000	1,709	1	549	1	2,258	1,709	42	1,056	1	72,834	75,092	0.09%
합계	193,455	305,544,710	193,455	-	65,420	-	258,875	21,300	-	1,056	-	258,875	517,750	0.17%

주1) 당사는 일반배정물량 517,750주를 균등배정 258,875주(50.0%), 비례배정 258,875주(50.0%)으로 배정하였습니다.주2) 최종 비례배정후 잔여주식수 1,056주는 청약단위 50,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월확약4468,210,00046,212,00057,209,00011,553,00023,106,00023,103,0005889,393,0002개월확약--------------1개월확약1218,636,000--11,553,00069,318,00046,212,000710,500,0003046,219,00015일확약23,106,00011,553,00011,553,00034,659,00011,553,000--812,424,000505764,692,000279426,493,000192287,114,000293434,420,000120186,360,000157234,106,0001,5462,333,185,000563854,644,000284434,258,000199297,429,000303449,950,000127197,231,000166247,709,0001,6422,481,221,000

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명	성명	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대&cr주주 등	강철순	보통주	2,379,393	28.94%	2,379,393	22.98%	-
소재용	보통주	11,167	0.14%	11,167	0.11%	-
김은갑	보통주	12,000	0.15%	12,000	0.12%	-
진형주	보통주	4,264	0.05%	4,264	0.04%	-
이형주	보통주	4,530	0.06%	4,530	0.04%	-
최대주주 등 계		2,411,354	29.33%	2,411,354	23.29%	-
5%이상 주주	-	보통주	-	-	-	-	-
5%이상 주주 계		-	-	-	-	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2021년 11월 8일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 11월 10일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	하나금융투자(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2021년 10월 28일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2021년 10월 28일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 28일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 10월 28일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지&cr한국경제신문	2021년 11월 1일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나금융투자(주) 홈페이지	2021년 11월 3일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 3일 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2021년 9월 3일 (증권신고서)&cr 2021년 9월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 10월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜비트나인 : 서울특별시 강서구 양천로401, 12층 A1201호, A1202호, (가양동)&cr(3) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2021년 9월 3일 (예비투자설명서)&cr 2021년 9월 29일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 10월 22일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 10월 25일 (투자설명서)&cr 2021년 10월 28일 (투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,781,000,00011,0002,071,00022,781,000,000-22,781,000,00011,0002,071,00022,781,000,000------------22,781,000,00011,0002,071,00022,781,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 62,130주이며, 의무인수금액 683,430,000원이 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --3,955,000,000--18,826,000,00022,781,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.