SK TELECOM CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Mar 6, 2019

증권발행실적보고서 2.2 에스케이텔레콤 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 03월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 65 SK T타워
	(전 화) 02-6100-2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원
	(전 화) 02-6100-2114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 75-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채180,000,000,0002022년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 75-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002024년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 75-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002029년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 75-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002039년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 75-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 03월 06일2019년 03월 06일2019년 03월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권7,500,00075,000,000,00041.7총액인수SK증권7,000,00070,000,000,00038.9총액인수신영증권1,000,00010,000,000,0005.6총액인수하나금융투자1,000,00010,000,000,0005.6총액인수한화투자증권1,500,00015,000,000,0008.3총액인수18,000,000180,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권7,500,00041.7--------SK증권7,000,00038.9--------신영증권1,000,0005.6--------하나금융투자1,000,0005.6--------한화투자증권1,500,0008.3--------기관투자자--918,000,000180,000,000,000100.0918,000,000180,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	18,000,000	100.0	9	18,000,000	180,000,000,000	100.0	9	18,000,000	180,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 75-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 03월 06일2019년 03월 06일2019년 03월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권5,500,00055,000,000,00045.8총액인수SK증권5,500,00055,000,000,00045.8총액인수한양증권500,0005,000,000,0004.2총액인수현대차증권500,0005,000,000,0004.2총액인수12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권5,500,00045.8--------SK증권5,500,00045.8--------한양증권500,0004.2--------현대차증권500,0004.2--------기관투자자--712,000,000120,000,000,000100.0712,000,000120,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	12,000,000	100.0	7	12,000,000	120,000,000,000	100.0	7	12,000,000	120,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 75-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 03월 06일2019년 03월 06일2019년 03월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,00015,000,000,00030.0총액인수SK증권1,000,00010,000,000,00020.0총액인수삼성증권1,500,00015,000,000,00030.0총액인수신한금융투자1,000,00010,000,000,00020.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00030.0--------SK증권1,000,00020.0--------삼성증권1,500,00030.0--------신한금융투자1,000,00020.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	3	5,000,000	50,000,000,000	100.0	3	5,000,000	50,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 75-4(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 03월 06일2019년 03월 06일2019년 03월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,500,00025,000,000,00050.0총액인수SK증권2,500,00025,000,000,00050.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00030.0--------SK증권1,000,00020.0--------기관투자자--45,000,00050,000,000,000100.045,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	4	5,000,000	50,000,000,000	100.0	4	5,000,000	50,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 상장일&cr&cr2019년 03월 06일&cr&cr2. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65
	KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
	SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 &cr삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7&cr현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 75-1(단위 : 원) 회차 :180,000,000,000180,000,000,000-180,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-180,000,000,000--180,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 75-2(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-120,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 75-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 75-4(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제75-1회, 제75-2회, 제75-3회 및 제75-4회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 주파수 사용대가(2019년 3월 20일 약 4,500억원 결제 예정)로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 운영자금 세부 내역]

내역	결제일	지급액	금액
주파수 사용대가	2019년 03월 20일	약 4,500억원	4,000억원

주1) 실제 주파수 사용일자에 따라 결제일과 지급액은 변동가능합니다.
주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.