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SK TELECOM CO.,LTD — M&A Activity 2018
Dec 27, 2018
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M&A Activity
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합병등종료보고서 1.1 에스케이텔레콤(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (주식의 포괄적 교환ㆍ이전)
| &cr&cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2018년 12월 27일 |
| &cr | |
| 회 사 명 : | 에스케이텔레콤(주) |
| 대 표 이 사 : | 박 정 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 중구 을지로 65 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
| (홈페이지) http://www.sktelecom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Corporate 센터장 (성 명) 윤 풍 영 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
| &cr |
Ⅰ. 일정
&cr본건 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의 6 및 상법 제360조의 2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행됩니다.&cr&cr 본건 주식교환을 통하여 에스케이텔레콤(주)는 에스케이인포섹(주)의 완전모회사가 되고, 에스케이인포섹(주)는 에스케이텔레콤(주)의 완전자회사가 됩니다.&cr
| 구 분 | 에스케이텔레콤(주) | 에스케이인포섹(주) | |
| 이사회 결의일 | 2018년 10월 25일 | 2018년 10월 25일 | |
| 주주명부 기준일 및 폐쇄 공고 | 2018년 10월 25일 | - | |
| 주식 교환 계약일 | 2018년 10월 31일 | 2018년 10월 31일 | |
| 주주 확정일 | 2018년 11월 09일 | - | |
| 주식교환 반대의사 통지접수기간 | 시작일 | 2018년 11월 09일 | - |
| 종료일 | 2018년 11월 23일 | - | |
| 주식교환 승인을 위한 이사회결의일 또는 주주총회일 | 2018년 11월 26일 | 2018년 11월 26일 | |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | - |
| 종료일 | - | - | |
| 완전자회사가 되는 회사의 주권실효 통지ㆍ공고일 | - | 2018년 11월 26일 | |
| 주식매수청구대금 지급일 | - | - | |
| 구주권 제출기간 종료일 | - | 2018년 12월 26일 | |
| 주식교환일 | 2018년 12월 27일 | 2018년 12월 27일 | |
| 주식교환에 따른 자사주교부 예정일 | 2018년 12월 27일 | - |
&cr
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
&cr 1. 주식 교환 전ㆍ후의 대주주의 지분변동&cr&cr 가. 에스케이텔레콤(주)&cr (단위 : 주, %)&cr
| 성명 | 발행회사와의&cr관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | |||
| 교환 전 | 교환 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 에스케이(주) | 최대주주 | 보통주 | 20,363,452 | 25.22 | 21,624,120 | 26.78 |
| 최태원 | 특수관계인 | 보통주 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 장동현 | 특수관계인 | 보통주 | 251 | 0.00 | 251 | 0.00 |
| 박정호 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
주) 주식 교환 전 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 주요사항보고서 제출일&cr(2018년 10월 26일) 기준이며, 주식 교환 후 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 &cr합병등 종료보고서 제출일(2018년 12월 27일) 기준입니다.&cr&cr&cr 나. 에스케이인포섹(주)&cr (단위 : 주, %)&cr
| 성명 | 발행회사와의&cr관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | |||
| 교환 전 | 교환 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 에스케이텔레콤(주) | 최대주주 | 보통주 | - | - | 12,636,024 | 100.00 |
| 에스케이(주) | 최대주주 | 보통주 | 12,636,024 | 100.00 | - | - |
주1) 주식 교환 전 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 주요사항보고서 제출일&cr(2018년 10월 26일) 기준이며, 주식 교환 후 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 &cr합병등 종료보고서 제출일(2018년 12월 27일) 기준입니다.&cr&cr&cr 2. 주식교환 후 대주주의 지분양수도 계획&cr&cr해당 사항은 에스케이텔레콤(주) 및 에스케이인포섹(주)의 경영전략에 관한 &cr사안으로서 현재까지 계획된 바는 없습니다.&cr&cr&cr 3. 주식교환 후 대주주의 지분매각 제한 및 근거&cr&cr해당사항 없습니다&cr&cr
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
&cr 1. 주식매수가격 및 가격 결정방법&cr&cr 가. 에스케이텔레콤(주) 보통주&cr에스케이텔레콤(주)는 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모주식교환 절차에따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.&cr&cr 나. 에스케이인포섹(주) 보통주&cr에스케이인포섹(주)는 상법 제360조의9의 규정에 의거하여 간이주식교환 절차에 따라 진행하며, 주식교환계약일 현재 에스케이인포섹(주) 전체 주주의 동의를 받았으므로 주식교환 반대주주의 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 주식매수 청구 내용&cr
가. 에스케이텔레콤(주)&cr에스케이텔레콤(주)는 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모주식교환 절차에따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.
&cr 나. 에스케이인포섹(주) 보통주&cr에스케이인포섹(주)는 상법 제360조의9의 규정에 의거하여 간이주식교환 절차에 따라 진행하며, 주식교환계약일 현재 에스케이인포섹(주) 전체 주주의 동의를 받았으므로 주식교환 반대주주의 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr&cr&cr 3. 매수주식의 처리 방침&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
&cr해당사항 없습니다.&cr
Ⅴ. 관련 소송의 현황
&cr 교환기일 현재 에스케이텔레콤(주)나 에스케이인포섹(주)를 상대로 본건 주식교환의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바는 없습니다. &cr
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
&cr해당사항 없습니다.&cr
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
&cr 가. 에스케이텔레콤(주) (완전모회사) &cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 교환전 | 교환후 | 증감 |
| 자산 | |||
| 유동자산 | 5,517,429 | 5,517,429 | - |
| 현금및현금성자산 | 1,058,447 | 1,058,447 | - |
| 단기금융상품 | 79,000 | 79,000 | - |
| 단기투자자산 | 47,690 | 47,690 | - |
| 매출채권 | 1,842,565 | 1,842,565 | - |
| 단기대여금 | 65,449 | 65,449 | - |
| 단기미수금 | 648,083 | 648,083 | - |
| 단기미수수익 | 608 | 608 | - |
| 유동계약자산 | 1,706 | 1,706 | - |
| 단기선급금 | 9,819 | 9,819 | - |
| 단기선급비용 | 1,736,993 | 1,736,993 | - |
| 재고자산 | 25,788 | 25,788 | - |
| 기타의유동자산 | 1,281 | 1,281 | - |
| 비유동자산 | 21,547,716 | 21,547,716 | - |
| 장기금융상품 | 382 | 382 | - |
| 장기투자자산 | 484,422 | 484,422 | - |
| 종속회사및관계기업투자 | 9,455,991 | 9,807,828 | 351,837 |
| 유형자산 | 6,335,895 | 6,335,895 | - |
| 영업권 | 1,306,236 | 1,306,236 | - |
| 무형자산 | 2,702,465 | 2,702,465 | - |
| 장기대여금 | 7,617 | 7,617 | - |
| 장기미수금 | 315,672 | 315,672 | - |
| 비유동계약자산 | 5,902 | 5,902 | - |
| 장기선급비용 | 709,751 | 709,751 | - |
| 장기보증금자산 | 183,978 | 183,978 | - |
| 파생금융자산 | 33,167 | 33,167 | - |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | - |
| 확정급여자산 | 5,989 | 5,989 | - |
| 기타의비유동자산 | 249 | 249 | - |
| 자산총계 | 27,065,145 | 27,416,982 | 351,837 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 3,300,785 | 3,300,785 | - |
| 단기미지급금 | 1,100,786 | 1,100,786 | - |
| 단기선수금 | 0 | 0 | - |
| 계약부채 | 43,323 | 43,323 | - |
| 단기예수금 | 522,457 | 522,457 | - |
| 단기미지급비용 | 714,598 | 714,598 | - |
| 당기법인세부채 | 140,990 | 140,990 | - |
| 단기선수수익 | 0 | 0 | - |
| 유동파생금융부채 | 0 | 0 | - |
| 유동충당부채 | 45,834 | 45,834 | - |
| 유동성장기차입금 | 432,383 | 432,383 | - |
| 유동성장기미지급금 | 300,414 | 300,414 | - |
| 비유동부채 | 7,052,544 | 7,052,544 | - |
| 사채 | 5,374,962 | 5,374,962 | - |
| 장기차입금 | 37,878 | 37,878 | - |
| 장기미지급금 | 1,045,208 | 1,045,208 | - |
| 비유동계약부채 | 7,538 | 7,538 | - |
| 장기선수수익 | 0 | 0 | - |
| 파생금융부채 | 1,655 | 1,655 | - |
| 비유동충당부채 | 15,813 | 15,813 | - |
| 이연법인세부채 | 526,243 | 526,243 | - |
| 기타의비유동부채 | 43,247 | 43,247 | - |
| 부채총계 | 10,353,329 | 10,353,329 | - |
| 자본 | |||
| 자본금 | 44,639 | 44,639 | - |
| 기타불입자본 | 371,095 | 722,932 | 351,837 |
| 이익잉여금 | 16,317,319 | 16,317,319 | - |
| 기타자본구성요소 | (21,237) | (21,237) | - |
| 자본총계 | 16,711,816 | 16,711,816 | - |
| 자본과부채총계 | 27,065,145 | 27,416,982 | 351,837 |
주1) 교환전 재무상태표(별도)는 2018년 9월말 기준(감사 전) 입니다.&cr주2) 교환후 재무상태표는 교환전 재무상태표에 교환으로 인한 자사주 교부 및 교환으로 당사가 보유하게 되는 에스케이인포섹(주) 지분증가분만 고려한 것으로서 현재시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.&cr주3) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 2개의 당사회사가 그대로 존속하게 됩니다. &cr주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.&cr&cr&cr&cr 나. 에스케이인포섹(주) (완전자회사)&cr &cr (단위 : 백만원)
| 구분 | 교환전 | 교환후 | 증감 |
| 자 산 | |||
| [유동자산] | 144,838 | 144,838 | - |
| 현금및현금성자산 | 35,519 | 35,519 | - |
| 단기금융상품 | 39,951 | 39,951 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 60,660 | 60,660 | - |
| 기타유동자산 | 5,450 | 5,450 | - |
| 재고자산 | 3,258 | 3,258 | - |
| [비유동자산] | 29,505 | 29,505 | - |
| 장기투자자산 | 8,523 | 8,523 | - |
| 지분법적용투자주식 | 2,000 | 2,000 | - |
| 유형자산 | 8,152 | 8,152 | - |
| 무형자산 | 4,542 | 4,542 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 4,484 | 4,484 | - |
| 기타비유동자산 | 12 | 12 | - |
| 이연법인세자산 | 1,792 | 1,792 | - |
| 자 산 총 계 | 174,343 | 174,343 | - |
| 부 채 | |||
| [유동부채] | 39,774 | 39,774 | - |
| 매입채무 및 기타채무 | 31,490 | 31,490 | - |
| 선수금 | 3,410 | 3,410 | - |
| 예수금 | 3,278 | 3,278 | - |
| 당기법인세부채 | 1,596 | 1,596 | - |
| [비유동부채] | 8,934 | 8,934 | - |
| 퇴직급여부채 | 8,328 | 8,328 | - |
| 기타채무 | 606 | 606 | - |
| 부 채 총 계 | 48,708 | 48,708 | - |
| 자 본 | |||
| [자본금] | 6,318 | 6,318 | - |
| [자본잉여금] | 52,285 | 52,285 | - |
| [이익잉여금] | 66,920 | 66,920 | - |
| [기타자본구성요소] | 112 | 112 | - |
| 자 본 총 계 | 125,635 | 125,635 | - |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 174,343 | 174,343 | - |
주1) 교환전 재무상태표(별도)는 2018년 9월말 기준(감사 전) 입니다.&cr주2) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 2개의 당사회사가 그대로 존속하게 됩니다. &cr주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.&cr