SK TELECOM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Jul 29, 2019

증권발행실적보고서 2.2 에스케이텔레콤 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 65 SK T타워
	(전 화) 02-6100-2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원
	(전 화) 02-6100-2114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 76-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002022년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 76-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002024년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 76-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002029년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 76-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002039년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 76-5(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002049년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 76-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우5,000,00050,000,000,00041.7총액인수SK증권3,000,00030,000,000,00025.0총액인수삼성증권1,000,00010,000,000,0008.3총액인수한화투자증권1,500,00015,000,000,00012.5총액인수대신증권1,500,00015,000,000,00012.5총액인수12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우5,000,00041.7--------SK증권3,000,00025.0--------삼성증권1,000,0008.3--------한화투자증권1,500,00012.5--------대신증권1,500,00012.5--------기관투자자--312,000,000120,000,000,000100.0312,000,000120,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	12,000,000	100.0	3	12,000,000	120,000,000,000	100.0	3	12,000,000	120,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 76-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우2,000,00020,000,000,00033.3총액인수SK증권2,000,00020,000,000,00033.3총액인수신영증권1,000,00010,000,000,00016.7총액인수하이투자증권1,000,00010,000,000,00016.7총액인수6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우2,000,00033.3--------SK증권2,000,00033.3--------신영증권1,000,00016.7--------하이투자증권1,000,00016.7--------기관투자자--36,000,00060,000,000,000100.036,000,00060,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.0	3	6,000,000	60,000,000,000	100.0	3	6,000,000	60,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 76-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우5,500,00055,000,000,00045.8총액인수SK증권5,000,00050,000,000,00041.7총액인수하나금융투자1,000,00010,000,000,0008.3총액인수한양증권500,0005,000,000,0004.2총액인수12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우5,500,00045.8--------SK증권5,000,00041.7--------하나금융투자1,000,0008.3--------한양증권500,0004.2--------기관투자자--712,000,000120,000,000,000100.0712,000,000120,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	12,000,000	100.0	7	12,000,000	120,000,000,000	100.0	7	12,000,000	120,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 76-4(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권2,500,00025,000,000,00050.0총액인수신한금융투자1,000,00010,000,000,00020.0총액인수아이비케이투자증권1,500,00015,000,000,00030.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권2,500,00050.0--------신한금융투자1,000,00020.0--------아이비케이투자증권1,500,00030.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.055,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	5	5,000,000	50,000,000,000	100.0	5	5,000,000	50,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 76-5(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 29일2019년 07월 29일2019년 07월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우2,500,00025,000,000,00050.0총액인수SK증권2,500,00025,000,000,00050.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우2,500,00050.0--------SK증권2,500,00050.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.055,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 상장일&cr&cr2019년 07월 29일&cr&cr2. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65
&cr	미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 &cr삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 &cr신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 &cr신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 &cr한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가&cr아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 76-1(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--120,000,000,000-120,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 76-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000-60,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 76-3(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-70,000,000,00050,000,000,000-120,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 76-4(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 76-5(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제76-1회, 제76-2회, 제76-3회, 제76-4회 및 제76-5회 무보증사채 발행자금 4,000억원에 대한 세부사용 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr(1) 차환자금&cr

	(단위 : 백만원)

종 목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	만기일
제62-1회 회사채	2012-08-28	170,000	공모	3.240%	2019-08-28
제65-1회 회사채	2014-10-28	160,000	공모	2.526%	2019-10-28

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr(2) 운영자금&cr

	(단위 : 백만원)

종 목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	만기일
기업어음증권	2019-07-04	200,000	사모	1.890%	2019-07-31

주) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.