SK Square Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Jun 29, 2023

SK스퀘어/유상증자결정/(2023.06.29)유상증자결정

유상증자결정

자회사인	코리아시큐리티홀딩스㈜	의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	5,468,304
기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	75,885,837
기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금 (원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금 (원)	199,997,750,496
기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	정관 제7조 제1항
주식의 내용	보통주식
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	36,574
기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	-
기타주식 (원)	-
7-1.기준주가 산정방법		시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
7-3.할인율(할증률) 산정 근거		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제7조 제1항
9. 납입일		2023-07-20
10. 신주의 배당기산일		2023-07-21
11. 신주권교부예정일		2023-07-21
12. 신주의 상장 예정일		-
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2023-06-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(감사위원)참석 여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		비상장법인의 사모발행
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
시작일	-
종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항		※ 당사는 SK쉴더스(주)의 100% 모회사인 코리아시큐리티홀딩스(주)의 지분 63.13%를 보유하고 있으며, 2023.07.20 거래상대방측인 EQT측에 지분 매각 예정입니다.(2023.06.19 공시 참조) 본 유상증자는 2023.07.20. 이후코리아시큐리티홀딩스(주)의 최대주주가 될 예정인 EQT측(Soteria Bidco SCSp)이 코리아시큐리티홀딩스(주)의 신주를 취득하는 건이며, 금번 유상증자 자금은 추후 SK쉴더스(주)의 성장 재원으로 활용될 예정입니다. 상기 유상증자에 당사의 참여는 없습니다. 1) 본 유상증자 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 2) 발행회사는 지주회사인 당사의 주요 자회사로, 당사가 보유한 발행회사 주식의 재무상태표상 가액은 당사 자산 총액의 약10.48%입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
정관 제7조 제1항 (1) 회사는 이사회 결의를 통하여 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (중략) 2) 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주 포함)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식	타법인 증권 취득자금 (SK쉴더스 유상증자 참여 예정)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
Soteria Bidco SCSp	2023. 7. 20. 이후 최대주주가 될 예정임(기존 최대주주 또는 회사와 지분관계 없음)	Soteria Bidco SCSp는 2023. 7. 20. 이후 최대주주가 될 자로서 회사의 성장에 필요한 자금을 마련하기 위하여 출자를 받는 것임	2023. 7. 20.자로 기존 주주들로부터 주식 49,852,512주를 취득할 예정	5,468,304	-