SK Square Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 31, 2022

SK스퀘어/유상증자결정/(2022.03.31)유상증자결정

유상증자결정

자회사인	에스케이쉴더스(주)	의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	14,454,445
기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	75,885,837
기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금 (원)	130,000,000,000
채무상환자금(원)	135,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)	177,276,971,169
기타자금 (원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)		31,000
기타주식 (원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2022-05-09
종료일	2022-05-09
일반공모	시작일	2022-05-09
종료일	2022-05-10
10. 납입일			2022-05-12
11. 신주의 배당기산일			2022-01-01
12. 신주권교부예정일			-
13. 신주의 상장 예정일			2022-05-19
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			엔에이치투자증권(주), 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 크레디트스위스증권 서울지점
15. 이사회결의일(결정일)			2022-03-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)		4
불참(명)		-
- 감사(감사위원)참석 여부			참석
16. 증권신고서 제출대상 여부			예
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유			해당사항 없음
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간			해당여부
시작일	-
종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항			1) 상기 '4. 자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 31,000원 ~ 38,800원 중 최저가액 31,000원을 기준으로 발행회사가 부담하는 발행제비용 5,810,823,831원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 공모가 확정에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 상기 '6. 신주 발행가액'은 에스케이쉴더스(주)와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 31,000원 ~ 38,800원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 청약일 전 수요예측 결과를 반영하여 발행회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 KB증권(주)와 협의하여 발행회사의  대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 결정할 예정입니다. 3) 상기 12의 '신주권교부예정일'은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사와 공동주관회사에서 공고할 예정입니다. 4) 상기 '13. 신주의 상장예정일'은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다. 5) 발행회사는 주권비상장법인으로 상기 '18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다. 6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다. 7) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다. 8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 발행회사의 대표이사에게 위임합니다. 9) 발행회사는 지주회사인 SK스퀘어(주)의 주요 자회사로, SK스퀘어(주)가 보유한 발행회사 주식의 재무상태표상 가액은 SK스퀘어(주) 자산 총액의 약11.1%입니다.