SK Signet Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 14, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 (주)시그넷이브이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021 년 7 월 14 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 4월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 기타주식에 관한 사항&cr전환에 관한 사항&cr전환청구기간	납입일 변경에 &cr따른 정정	2021년 08월 16일 &cr~ 2030년 07월 14일	2021년 09월 13일 &cr~ 2030년 08월 11일
9. 납입일	납입일 변경에 &cr따른 정정	2021년 07월 15일	2021년 08월 12일
※ 기타주식에 관한 사항	납입일 변경에 &cr따른 정정	※ 본 건 신주인수대금의 납입은 회사와 신주인수인 간의 신주인수계약상 선행조건이 모두 충족된 후 5영업일 내에 이루어지고, 상황에 따라 기재한 납입일로부터 최대 1개월 연기될 수 있음	-

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 7 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 시그넷이브이
대 표 집 행 임 원 :	황 호 철
본 점 소 재 지 :	전라남도 영광군 대마면 전기차로 49
	(전 화) 031-994-6115
	(홈페이지)http://www.signetev.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 조 상 호
	(전 화) 031-994-6115

유상증자 결정

-5,920,0005005,041,4092,620,08750,000,000,000-162,232,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 상기 발행되는 기타주식은 전환에 대한 우선주로서 비상장주식입니다&cr&cr※ 기타주식에 관한 사항

제8조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식(우선주식)으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조의 2(우선주식의 수와 내용)

① 우선주식의 수는 10,000,000주 이내로 하고, 설립시에 발행하는 우선주식의 총수는 130,219주로 한다.

② 우선주식에 대한 우선배당율은 액면금액을 기준으로 하여 년 0.1%로 한다. 단, 년 0.1%이상으로 하여 발행시 이사회에서 우선배당율을 정하며, 회사가 청산될 경우 잔여재산 분배에 있어 우선주식 발행시 정한 금액을 한도로 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여 재산의 분배를 받을 권리를 가진다.

③ 우선주식은 제2항의 배당율에 의한 배당을 받지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당받는다.

④ 우선주식의 의결권 부여 여부는 우선주식의 발행시 이사회가 정한다. 다만, 의결권 있는 우선주식의 경우 우선주식 일주당 의결권 한 개를 가지며, 의결권 없는 우선주식의 경우 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑤ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년이내에서 발행시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다. 다만, 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 존속기간은 연장된다.

⑥ 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑦ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과부분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑧ 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

⑨ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.&cr

제8조의 4(전환주식)

① 회사는 제8조의 2에 의한 우선주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 회사에 대해 청구할 수 있는 조건을 붙여 발행할 수 있다. (이하 이러한 주식을 “전환주식”이라 한다.) 전환주식의 주주가 전환청구를 하는 경우 회사는 그 즉시 해당 주주에 대하여 해당 전환주식에 대한 신주식의 주권을 교부하고 미지급된 배당이익을 지급하여야 한다.

② 제1항에 따라 발행되는 전환주식의 전환청구 기간은 발행일로부터 1개월 이후의 날로부터 발행일로부터 10년째 되는 날 직전 영업일까지로 하며, 전환청구기간 내 전환권을 행사하지 아니하는 경우, 발행일로부터 10년이 경과하는 날부터 보통주식으로 전환된다. 다만, 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 존속기간은 연장될 수 있다.

③ 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것을 원칙으로 하되, 전환주식의 전환조건은 전환주식 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 전환주식 발행 후 전환청구기간 만료전까지 변경될 수 있다.

④ 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑤ 전환주식에 대해 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다.

기명식전환우선주

'20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 07_전환권이부여된경우 1. 전환가격 : 최초 발행가액과 동일. 단, 계약서상 조건으로 전환가격이 조정되는 경우에는 조정된 전환가격을 전환가액으로 한다.&cr2. 전환비율 : 1 : 1&cr3. 전환가격의 조정 사항 : '20.기타 투자 판단에 참고할 사항' 참고2021년 09월 13일 ~ 2030년 08월 11일기명식 보통주식5,920,000의결권이있음.매년 발행회사의 직전 사업연도말 주주명부에 등재된 우선주식 주주에게 우선주식 발행가격의 [1]%를 우선배당하고, 이러한 우선배당은 누적적 및 참가적으로 한다. 본건 신주에 대하여 주식배당을 할 경우에는 본건 신주와 동일한 조건의 우선주식 또는 주식배당 당시의 전환가격에 의하여 본건 신주가 보통주식으로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식으로 배당함.'20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고

전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

※ 전환청구기간: 발행일로부터 1개월 이후의 날로부터 존속기간 만료일의 전일까지.&cr※ 존속기간: 발행일로부터 10년. 전환우선주식이 그 존속기간 만료일까지 전환되지 아니하는 경우 존속기간 만료일에 발행회사의 보통주식으로 자동전환됨.&cr

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -35,850할인율 10%정관 제9조 제2항2021년 08월 12일2021년 01월 01일--아니오아니오해당없음---해당없음2021년 04월 15일--참석아니오사모발행(1년간 의무보유)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가) 신주의 발행가액 산정근거&cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 할인율을 적용하여 산정하였습니다.(단, 호가미만 단위는 절상)&cr&cr- 발행가액산정 내역

1개월 가중평균산술주가 [ A ]	36,823.62 원
1주일 가중평균산술주가 [ B ]	40,492.83 원
최근일 가중평균산술주가 [ C ]	42,165.18 원
A, B, C의 산술평균 [ D = ( A + B + C ) / 3 ]	39,827.21 원
기준주가 [ E = MIN(C,D) ]	39,827.21 원
최종 발행가액 (할인율10%, 호가단위 절상)	35,850 원

&cr나) 신주 발행 후, 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됨.

&cr다) 기타 계약의 내용&cr

1. 잔여재산 분배

발행회사가 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 참가적 우선권을 가지며, 인수대금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

2. 존속기간

발행일로부터 10년. 전환우선주식이 그 존속기간 만료일까지 전환되지 아니하는 경우 존속기간 만료일에 발행회사의 보통주식으로 자동 전환된다.

3. 전환기간

발행일로부터 1개월 이후의 날로부터 존속기간 만료일의 전일까지.

4. 주식의 전환

가. 전환권자: 인수인(본건 신주가 양도된 경우 이를 양수한 자를 포함함, 이하 같음)

나. 전환으로 인하여 발행할 주식: 기명식 보통주식

다. 전환조건(전환비율): 본건 신주 1주당 기명식 보통주식 1주

라. 최초 전환가격(전환으로 발행되는 보통주식 1주당 발행가액): 금 35,850원

마. 전환가격의 조정: 인수인의 전환 청구가 있기 전에 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에는 전환가격 또는 전환비율을 조정함.

1. 발행회사가 본건 신주의 발행일 이후 본건 신주의 전환가격 미만의 발행가액으로 신주를 발행하거나, 본건 신주의 전환가격 미만의 가격으로 발행회사의 주식으로 전환되거나 발행회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우, 본건 신주의 전환비율은 즉시 전환가격이 아래의 공식에 의하여 산정되는 본건 신주의 조정 후 전환가격(A)이 될 수 있도록 조정함.

A = B × [(C + D) / E]

A: 본건 신주의 조정 후 전환가격

B: 본건 신주의 조정 전 전환가격

C: 기 발행주식총수

D: 조정 전 전환가격을 적용할 때 신주의 발행가액 총액으로 발행 가능한 주식 수(즉, 신 발행주식총수에 1주당 발행가격을 곱한 금액을 조정 전 전환가격으로 나눈 금액)

E: 기 발행주식총수와 신 발행주식총수를 합산한 수

위 공식을 적용함에 있어, 본건 신주의 전환으로 발행될 수 있는 보통주식은 모두 전환되어 발행되어 있는 것으로 간주함.

1원 미만의 액수에 대해서는 전환가격 조정을 하지 않음.

신주 발행이 아닌 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우에는 그 권리행사에 따라 발행회사가 발행하여야 할 최대수의 주식을 발행한 것으로 전제하고 위 공식을 적용함.

2. 인수인이 전환청구를 하기 전에, 발행회사의 기 발행 전환주식의 전환가액, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액이 본건 신주에 적용되던 전환가액을 하회하도록 조정 또는 변경되는 경우, 본건 신주의 전환가액은 기 발행 전환주식의 전환가액, 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액으로 자동 조정됨.

3. 본건 신주가 분할이나 병합되는 경우, 전환비율은 그 분할 및 병합비율에 따라 조정됨. 또한, 발행회사의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 신주는 분할이나 병합되지 않은 경우, 전환가격은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정됨.

4. 발행회사가 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 경우 본건 신주는 그 사유 발생 직전에 본건 신주가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에 그대로 받을 수 있도록 동일한 경제적 가치를 가지는 전환우선주식으로 분할 또는 합병비율에 따라 전환됨.

5. 인수인이 전환권을 행사하기 전에, 발행회사가 무상증자를 실시함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환비율을 조정함.

A = B × C / E

A, B, C, E: 본 항 제1호 박스 내 기재내용과 동일한 의미를 가짐.

6. 발행회사가 본건 신주에 대한 주식배당을 실시할 경우 다음과 같이 전환비율을 조정함.

A = B × (N + v) / (N + n)

A, B: 본 항 제1호 박스 내 기재내용과 동일한 의미를 가짐.

N: 주식배당결의시(또는 기준일의 영업종료시)에 기 발행된 주식의 수

n: 주식배당에 의하여 주주들에게 배분될 주식의 수

v: 주식배당에 의하여 주주들에게 배분될 주식의 액면가액 합계금액을 주식배당결의 시(또는 기준일) 현재의 주식의 시가로 나누어 산출되는 주식의 수

7. 본건 신주의 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격 조정일 전일(한국거래소 휴장일인 경우 휴장일이 아닌 최근일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정함. 다만, 본 호에 따른 전환가격의 최저조정한도는 발행 시 전환가격(전환가격 조정일 전에 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액(단, 금 [삼만(30,000)]원을 최저 한도로 함)으로 함.

8. 본 항 제1호 내지 제7호에 따라 전환비율 또는 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우, 각 사유별로 전환비율 또는 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격은 조정 전 전환가격을 상회할 수 없음.

5. 최혜 당사자 대우

본건 신주 발행 이후 발행회사가 본 계약에 따른 전환우선주식보다 유리한 조건으로 제3자에게 전환주식, 우선주식, 전환우선주식, 상환전환우선주식, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식 관련 증권 또는 증서를 발행하고자 하는 경우, 발행회사는 제3자에게 적용되는 보다 유리한 조건 중 본건 신주에 대하여도 적용이 가능한 사항이 있다면 그 사항을 본건 신주 및/또는 인수인에게도 적용하여야 하고, 이를 위하여 본 계약의 내용 및 조건을 그에 맞게 수정 또는 변경하여야 함.

&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다음 각 호에서 “발행주식총수”는 신주 발행을 결의하는 이사회 결의일 현재 회사의 발행주식총수를 의미하고, 신주의 발행한도를 계산할 때에 제3자 배정방식에 따라 기발행한 주식의 수는 발행한도에서 차감하지 아니한다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】SK(주)해당사항 없음회사의 경영상 목적 달성 및 &cr신속한 자금조달을 위해 &cr납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-5,920,0001년간 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

SK(주)119,628최태원18.44--최태원18.44장동현----

-

박성하0.00----

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월137,638,37781,820,13985,778,459-108,43251,859,918한영회계법인15,385적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

※ SK(주) 연결재무제표 기준

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl