SK SECURITIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 12, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 SK증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 10월 12일
&cr
회 사 명 :	SK증권 주식회사
대 표 이 사 :	김신
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 국제금융로8길 31
	(전 화) 02-3773-8245
	(홈페이지) http://www.sks.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전략기획실장	(성 명) 정준호
	(전 화) 02-3773-8912

유상증자 결정

36,363,000-500320,117,1713,912,514-29,999,475,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 825-10정관 제8조①의22018년 10월 22일2018년 01월 01일2018년 10월 30일2018년 10월 31일아니오아니오해당없음---해당없음2018년 10월 12일4-참석아니오전매제한조치&cr(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

사용목적	금액	내 용
운영자금	29,999	- 순자본비율 제고를 위한 자본 확충&cr- 안정적 자금조달로 운영자금 확보

&cr2) "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회 결의일 전일(2018년 10월 11일)을 기산일로 하여 아래와 같이 신주발행가액을 산정하였습니다.&cr&cr신주발행가액 = ①, ② 중 낮은 금액의 할인율 10% 적용&cr① (1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3&cr② 최근일 가중산술평균주가&cr&cr다만, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.&cr&cr3) 보호예수에 관한 사항&cr본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수되며, 보호예수에 관한 사항은 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에서 해당증권의 신주권교부예정일 다음날 확인가능합니다.&cr&cr4) 본 유상증자의 청약일은 2018년 10월 22일로, 본 일정은 유관기관과의 협의에 따라 변동될 수 있음.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제8조(주식의 발행의 배정)&cr ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식자본확충을 통한 재무건전성 제고 및 영업 경쟁력 강화를 통해 주주가치 제고

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】제이앤더블유 비아이지 유한회사최대주주재무구조 개선을 위해&cr신속한 자금 조달을 목적으로 최대주주를 선정함-36,363,0001년간 &cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl