SK SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Nov 12, 2018

증권발행실적보고서 2.2 SK증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018 년 11월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 신 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동)
	(전 화) 02-3773-8245
	(홈페이지) http://www.sks.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) FICC상품팀장 (성 명) 강 승 환
	(전 화) 02-3773-9230
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합증권2018.11.072018.11.122018.11.12

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 35850,000,000,000140,000,0000.080140,000,0000.080

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

SK증권 제358회 파생결합증권(기타파생결합증권)은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.&cr&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음&cr(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계 좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr&cr나. 상장일 : 본 파생결합증권은 상장하지 않습니다.&cr&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	SK증권 본/지점&crhttp://www.sks.co.kr	2018년 11월 07일
-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	SK증권 본/지점&crhttp://www.sks.co.kr	2018년 11월 12일
-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr&cr - 서면문서 : SK증권 본/지점&cr&cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

&cr가. 자금조달내역

[종목명 :	SK증권 제358회 파생결합증권(기타파생결합증권)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	50,000,000,000	10,000	4,000	40,000,000	40,000,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a + b)	50,000,000,000	10,000	4,000	40,000,000	40,000,000

나. 발행비용

[금융감독원 발행분담금 : 총 2,000원]&cr - SK증권 DLS 제358호 : 2,000원(40,000,000원 x 1만분의 0.5)

&cr※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.&cr&cr다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.&cr&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

가. 주요일자&cr &crｏ 신용사건 관찰기간: 본 증권의 발행일(포함)로부터 예정만기일(불포함)까지&cr&crｏ 발행일: 2018년 11월 12일&cr&crｏ 예정만기일: 2019년 02월 13일&cr&crｏ 신용사건 발생에 따른 상환일: 최종가격 결정일(불포함)이후 2 영업일&cr&cr 나. 신용사건이 발생하지 않은 경우의 상환&cr &crｏ 신용사건 관찰기간동안 신용사건이 발생하지 않은 경우, 발행인은 예정만기일에 아래와 같이 수익을 지급함으로써 본 증권을 만기상환합니다.&cr: 잔존액면금액 + 잔존액면금액 ×2.25% × (이자기간일수/365)&cr(이자기간일수: 93일)&cr&cr 다. 신용사건이 발생한 경우의 상환&cr &crｏ 신용사건관찰기간 동안 준거기업, 준거채무 또는 준거기업의 지정채무에 대하여 신용사건이 발생하고, 통지교부기간 내에 신용사건 발생여부의 결정일이 발생한 경우 발행인이 아래 표와 같이 상환함으로써 본 증권은 종료됩니다.&cr: 잔존액면금액 x MAX[최종가격(%), 0]&cr※ MAX(A,B)는 A와 B중 더 큰 값을 말한다.&cr&crｏ 신용사건이 발생한 후 신용사건 발생여부의 결정일로부터 현금결제일까지 이자 또는 수익의 지급은 없는 것으로 합니다.&cr&cr 라. 기타 중요사항&cr &crｏ 1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.&cr&crｏ 발행인은 '일괄신고추가서류 Ⅱ증권의 주요 권리내용 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.&cr&crｏ 예정만기일 혹은 만기일이 영업일이 아닌 경우 그 직후 최초로 도래하는 영업일이 예정만기일 혹은 만기일이 되며, 이러한 지급연기에 관하여는 추가적으로 기타지급금을 가산하지 않습니다.&cr&crｏ 신용사건이 발생한 후 그로 인한 신용사건 발생에 따른 상환일이 예정만기일 이후로 정해지는 경우에는 신용사건 발생에 따른 상환일을 만기일로 합니다.&cr&crｏ 본 증권의 상환금액 등의 산정을 위한 계산대리인은 발행인인 SK증권 주식회사로 합니다. 계산대리인은 본 증권의 상환금액 등의 산정에 있어서 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 합니다. &cr

2018년 11월 12일
SK증권 주식회사
대표이사 김 신 (인)