SK SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Dec 12, 2018

증권발행실적보고서 2.2 SK증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018 년 12월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 신 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동)
	(전 화) 02-3773-8245
	(홈페이지) http://www.sks.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) FICC상품팀장 (성 명) 강 승 환
	(전 화) 02-3773-9230
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합사채2018.12.112018.12.122018.12.12

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 53750,000,000,00061,600,000,0003.20061,600,000,0003.200

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

SK증권 제537회 파생결합사채(기타파생결합사채)는 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.&cr&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음&cr(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계 좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr&cr나. 상장일 : 본 파생결합사채는 상장하지 않습니다.&cr&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	SK증권 본/지점&crhttp://www.sks.co.kr	2018년 12월 11일
-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	SK증권 본/지점&crhttp://www.sks.co.kr	2018년 12월 12일
-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr&cr - 서면문서 : SK증권 본/지점&cr&cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

&cr가. 자금조달내역

[종목명 :	SK증권 제537회 파생결합사채(기타파생결합사채)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	50,000,000,000	10,000	160,000	1,600,000,000	1,600,000,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a + b)	50,000,000,000	10,000	160,000	1,600,000,000	1,600,000,000

나. 발행비용

[금융감독원 발행분담금 : 총 80,000원]&cr - SK증권 DLB 제537호 : 80,000원(1,600,000,000원 x 1만분의 0.5)

&cr※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.&cr&cr다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합사채 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.&cr&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가&cr○ 최초기준가격평가일 : 2018년 12월 12일&cr- 한국 금융투자협회에서 해당 영업일 16시 30분에 고시하는 CD 91일물 금리의 16:00 최종호가 수익률&cr- 토요일, 일요일, 공휴일 등 영업일이 아닌 경우 해당일 직전 영업일의 CD91일물 최종호가수익률을 적용합니다. &cr

나. 만기상환

구 분	내 용	투자수익률&cr(세전)
만기상환	① 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우	2.20% x (경과일수/365)&cr(연2.20%)
② 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우	2.19% x (경과일수/365)&cr(연2.19%)

※ 경과일수: 91일[발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 일수]&cr ※ 상환금액은 원미만 절사&cr &cr○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr&cr○ 만기평가일 : 2019년 03월 11일&cr&cr○ 만기일 : 2019년 03월 13일&cr&cr□ 투자수익 사례 : 1억원을 투자한 경우 &cr&cr 다. 손익사례&cr- 만기상환의 경우 1&cr만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우,&cr=> 1억 54.8493만원【1억원 + 수익 54.8493만원】지급 (세전)&cr=> 잔존액면금액 × [100% + 2.20% x 경과일수/365] = 100,000,000 x [100% + &cr2.20% x 91/365] = 100,548,493원&cr&cr- 만기상환의 경우 2&cr만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우,&cr=> 1억 54.6000만원【1억원 + 수익 54.6000만원】지급 (세전)&cr=> 잔존액면금액 × [100% + 2.19% x 경과일수/365] = 100,000,000 x [100% + &cr2.19% x 91/365] = 100,546,000원&cr&cr- 최대손실 가능금액&cr-> 본 증권은 기초자산 가격에 따른 손실은 발생하지 않음&cr&cr※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 세후 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.&cr &cr 라 . 기타 중요사항&cr

○ 평가일이 거래소영업일이 아닌 경우 직전 거래소영업일이 평가일이 됩니다.&cr&cr ○ 1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.&cr&cr○ 발행인은 '일괄신고추가서류 Ⅱ증권의 주요권리내용 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.&cr

2018년 12월 12일
SK증권 주식회사
대표이사 김 신 (인)