SK Innovation Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 7, 2024

SK이노베이션/유상증자결정/(2024.11.07)유상증자결정

유상증자결정

자회사인	에스케이온(주)	의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	9,015,667
기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	520,570,701
기타주식 (주)	51,079,105
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금 (원)	-
채무상환자금(원)	499,999,876,153
타법인 증권 취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	55,459
기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	-
기타주식 (원)	-
7-1.기준주가 산정방법		시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
7-3.할인율(할증률) 산정 근거		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제11조 제3항
9. 납입일		2024-11-25
10. 신주의 배당기산일		2024-01-01
11. 신주권교부예정일		2024-11-26
12. 신주의 상장 예정일		-
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2024-11-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(감사위원)참석 여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		비상장법인의 사모발행
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
시작일	-
종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 본 유상증자과 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함 2. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로써, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 41.13%임

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
정관 제11조 제3항 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다. 1) 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및 마케팅 제휴를 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 2) 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 3) 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 4) 발행주식 총수의 3% 범위 이내(단, 회사가 임직원에게 주식매수선택권을 부여한 경우 그 부여수량은 동 발행한도에서 차감함)에서 임직원에 대하여 지분연계보상으로서 신주를 발행하는 경우 5) 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우	재무구조 개선 등 경영상의 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
엠에스에너지제일차 주식회사	기타	투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정	-	5,409,401	-
엠에스에너지제이차 주식회사	기타	투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정	-	1,803,133	-
엠에스에너지제삼차 주식회사	기타	투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정	-	1,803,133	-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
엠에스에너지제일차 주식회사	1	김종수	-	-	-	라포레솔라(유)	100

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재 (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
엠에스에너지제이차 주식회사	1	박성언	-	-	-	라포레솔라(유)	100

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
엠에스에너지제삼차 주식회사	1	김현민	-	-	-	라포레솔라(유)	100

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-