SK Innovation Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Oct 1, 2021

합병등종료보고서 1.1 SK이노베이션(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10 월 01일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK이노베이션(주)
대 표 이 사 :&cr	김 준
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로 26(서린동 SK빌딩)
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무3실장 (성 명) 이 동 훈
	(전 화) 02-2121-5425
&cr

Ⅰ. 일정

구분	일자
이사회결의일	2021년 8월 3일
임시주주총회를 위한 주주 확정일	2021년 8월 18일
분할계획서 승인을 위한 임시주주총회일	2021년 9월 16일
분할기일	2021년 10월 1일
분할보고총회일 및 창립총회일	2021년 10월 1일
분할등기일	2021년 10월 1일

(주1) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://www.skinnovation.co.kr)에 공고되었습니다. &cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서 해당사항 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서 해당사항 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

상법 제530조의9 제1항의 규정에 의하여 분할되는회사(에스케이이노베이션 주식회사)와 분할신설회사(에스케이온 주식회사 및 에스케이어스온 주식회사)는 분할되는 회사의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 이에 별도의 채권자보호절차는 요구되지 않습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는회사에 100% 배정되었습니다. &cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분	분할 전&cr&cr에스케이&cr이노베이션 &cr주식회사	분할 후
에스케이&cr이노베이션 &cr주식회사&cr (분할되는 회사)	에스케이온 &cr주식회사&cr (분할신설회사)	에스케이&cr어스온&cr주식회사&cr (분할신설회사)
자산
I. 유동자산	2,501,896	1,173,946	1,238,742	89,208
현금및현금성자산	280,697	47,719	204,909	28,070
단기금융상품	235,812	40,088	172,143	23,581
매출채권및기타채권	828,515	418,883	393,531	16,101
단기대여금	11,164	-	-	11,164
재고자산	355,853	1,694	354,159	-
매각예정자산	639,871	639,871	-	-
기타유동자산	149,985	25,692	114,000	10,292
II. 비유동자산	15,979,012	14,706,796	3,392,146	681,885
장기금융상품	10	10	-	-
장기투자증권	148,154	148,154	-	-
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	13,959,152	13,932,259	2,491,380	336,366
장기대여금	52,816	52,816	-	-
장기미수금	34,452	1,016	33,436	-
유무형자산	1,526,349	358,980	843,981	323,387
투자부동산	135,532	135,532	-	-
기타비유동자산	122,545	78,027	23,349	22,131
자산총계	18,480,908	15,880,742	4,630,887	771,093
부채
I. 유동부채	1,713,340	400,445	1,303,414	9,481
단기차입금	80,000	80,000	-	-
매입채무및기타채무	1,226,748	74,286	1,143,745	8,717
유동성장기부채	249,881	99,979	149,902	-
매각예정부채	4,741	4,741	-	-
기타유동부채	151,969	141,439	9,766	763
II. 비유동부채	2,941,147	1,653,876	1,201,011	87,222
사채및장기차입금	2,233,624	1,477,819	697,660	58,145
장기미지급금	361,391	-	361,391	-
충당부채	123,807	5,768	90,851	27,188
기타비유동부채	222,325	170,288	51,109	1,890
부채총계	4,654,487	2,054,321	2,504,425	96,703
자본
자본금	468,570	468,570	200,000	5,000
기타불입자본	4,242,644	4,242,644	1,926,463	669,390
이익잉여금	9,129,089	9,129,089	-	-
기타자본구성요소	(13,882)	(13,882)	-	-
자본총계	13,826,421	13,826,421	2,126,463	674,390
부채와 자본총계	18,480,908	15,880,742	4,630,887	771,093

(주1) 상기 금액은 2021년 3월 31일의 분할되는 회사의 재무상태표를 기준으로 작성되었으며, 실제 분할기일 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 있을 수 있음.

(주2) 상기 재무상태표 작성 기준일 이후 (i) 2021년 5월 11일 분할되는 회사의 자회사인 에스케이아이이테크놀로지 주식회사 주식 매각을 통하여 수령한 약 1조 3,476억 원, (ii) 2분기 자회사 배당금으로 수령한 약 5,500억 원 등의 현금 유입이 있었음. 이에 따라 2021년 6월 30일 기 준 단 기금융상품을 포함한 현금 등은 약 2조 3,530억원으로 예상되며(단, 위 금액은 감사 전 가결산금액으로, 감사결과에 따라 달라질 수 있음), 이 중 약 1조 7,000억원은 에스케이온 주식회사에, 약 2,400억원은 에스케이어스온 주식회사에 배정될 예정임.

(주3) 2021년 7월 1일 이후 에스케이루브리컨츠 주식회사의 주식 매각 (당사의 2021년 7월 27일 타법인주식및출자증권처분결정 공시 참조) 등에 따른 추가적인 현금 자산의 유입이 예정되어 있으며, 위 자산은 관련 금액이 확정된 후 분할되는 회사 대표이사의 결정으로 그 일부 또는 전부를 각 신설회사에 배정할 예정임.

(주4) 분할되는 자산(주2 및 주3에 따른 현금자산, 부채 포함)은 종래 사업 관행에 따른 사업의 운영, 예정된 사업 및 재무계획의 이행, 신설회사의 영업에 필요한 자금수요, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등을 고려하여 분할되는 회사 대표이사의 결정으로 그 금액이 변동될 수 있음.