SK Innovation Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 19, 2021

증권신고서(채무증권) 3.2 SK이노베이션(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 01월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK이노베이션(주)&cr
대 표 이 사 :&cr	김 준&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무3실장 (성 명) 이동훈
	(전 화) 02-2121-5563

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 01월 08일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 01월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 01월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 01월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK이노베이션 주식회사 제5-1회 무보증사채&crSK이노베이션 주식회사 제5-2회 무보증사채&crSK이노베이션 주식회사 제5-3회 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제5-1회 : 금 이천오백억원(250,000,000,000원)&cr제5-2회 : 금 일천육백억원(160,000,000,000원)&cr제5-3회 : 금 구백억원(90,000,000,000원)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[5-1회]&cr이자율: 1.230&cr 발행수익률: 1.230&cr &cr주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.230%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr [5-2회]&cr이자율: 1.559&cr 발행수익률: 1.559&cr&cr 주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.559%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr[5-3회]&cr이자율: 2.042&cr 발행수익률: 2.042&cr&cr 주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 2.042%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[5-1회]&cr이자율: 1.213&cr 발행수익률: 1.213&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [5-2회]&cr이자율: 1.536&cr 발행수익률: 1.536&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [5-3회]&cr이자율: 2.026&cr 발행수익률: 2.026&cr&cr(삭제)&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[5-1회]&cr발행수익률: 1.230&cr 연리이자율: 1.230&cr &cr주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.230%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr [5-2회]&cr발행수익률: 1.559&cr 연리이자율: 1.559&cr&cr 주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.559%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr[5-3회]&cr발행수익률: 2.042&cr 연리이자율: 2.042&cr&cr 주) 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 2.042%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[5-1회]&cr발행수익률: 1.213&cr 연리이자율: 1.213&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [5-2회]&cr발행수익률: 1.536&cr 연리이자율: 1.536&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [5-3회]&cr발행수익률: 2.026&cr 연리이자율: 2.026&cr&cr(삭제)&cr&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제5-1회 무보증사채	250,000,000,000	-	2024-01-19	-
제5-2회 무보증사채	160,000,000,000	-	2026-01-20	-
제5-3회 무보증사채	90,000,000,000	-	2031-01-20	-
합 계	500,000,000,000	-	-	-

주) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.&cr[제5-1회]&cr 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.230%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제5-2회]&cr 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 1.559%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제5-3회]&cr 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 권면(전자등록)금액에 대하여 연 2.042%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr (주1) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제5-1회 무보증사채	250,000,000,000	1.213	2024-01-19	-
제5-2회 무보증사채	160,000,000,000	1.536	2026-01-20	-
제5-3회 무보증사채	90,000,000,000	2.026	2031-01-20	-
합 계	500,000,000,000	-	-	-

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr