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SK Innovation Co., Ltd. Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

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Capital/Financing Update

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투자설명서 1.7 SK이노베이션(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon:정정신고(발행조건및가액이확정된경우).LCommon 투 자 설 명 서 &cr;2021년 01월 20일&cr; SK이노베이션 주식회사 SK이노베이션 주식회사 제5-1회 무보증사채&cr;SK이노베이션 주식회사 제5-2회 무보증사채&cr;SK이노베이션 주식회사 제5-3회 무보증사채 제5-1회 금 이천오백억원(\250,000,000,000)&cr; 제5-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000) &cr;제5-3회 금 구백억원(\90,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 :&cr; 2021년 01월 20일 2. 모집가액 :&cr; 제5-1회 금 이천오백억원(\250,000,000,000)&cr; 제5-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000) &cr;제5-3회 금 구백억원(\90,000,000,000) 3. 청약기간 :&cr; 2021년 1월 20일 4. 납입기일 :&cr; 2021년 1월 20일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소&cr; 가. 증권신고서 :&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 :&cr; 해당사항 없음 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : SK이노베이션(주) : 서울특별시 종로구 종로 26 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가 하이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음&cr;&cr; 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 신한금융투자 주식회사&cr;SK증권 주식회사 ◆click◆ 『투자결정시 유의사항』 삽입 10601#투자결정시유의사항.dsl 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서명_2021.01.20.jpg 대표이사확인서명_2021.01.20 【 본 문 】 ◆click◆ 『본문』 삽입 10601#(. [기재정정] 증권신고서_SK이노베이션 제5회_vF.dsd<증권신고서(채무증권)> 내용 가져오기 (전부) &cr;ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) &cr;ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다. 요약정보 1. 핵심투자위험 구 분 내 용 사업위험 [지주회사로서의 위험]&cr; 가. 당사는 자체 사업 영위와 더불어 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사 로 2007년 7월 1일 인적분할 되어 설립되었습니다. 당사와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ①석유개발, 소재사업 및 기타사업, ②석유사업, ③화학사업,④윤활유사업, ⑤배터리사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 석유개발 및 배터리사업 등 신성장 사업만을 영위하고 있는 당사는 석유, 화학, 윤활유, 소재부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 있어 당사가 영위하는 자체 사업 뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 사업실적에 따라 당사의 실적에도 지대한 영향을 받게 됩니다. 투자자들께서는 자회사, 종속회사 및 관계기업들이 영위하는 사업의 현황과 위험요소도 충분히 고려하시기 바랍니다.&cr;&cr; [석유개발사업 관련 위험]&cr; 나. 당사가 영위하는 석유개발 사업은 산업의 특성상 대규모 초기 투자비용이 발생하며, 불투명한 성공 가능성과 함께 상업생산까지 장기간이 소요되어 가시적인 성과가 나오기까지 장기간이 소요되는 등 본질적인 위험을 내포하고 있습니다. 이와 같은 석유개발사업의 위험으로 인한 투자자금 조달 부담은 당사의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용 투입에도 불구하고 투자가 실패할 경우 당사의 재무적 부담이 야기될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.&cr;&cr; [배터리사업 관련 위험] &cr; 다. 당사는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있습니다. 2019년 글로벌 전기차 판매량은 약 221만대로 2018년 대비 9.5% 성장하여 전체 차량판매량의 2.5% 수준인 것으로 추정되며, 2020년에는 전세계 COVID-19 확산으로 인한 소비 침체로 인해 5.5% 역성장한 209만대로 전체 차량판매량의 2.7% 수준으로 예상 됩니다. 전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다. 또한 전기차 배터리의 최대 시장인 중국의 경우, 중국 정부가 현재 자국내 전기차 배터리 산업의 보호 및 육성을 위해 외국 배터리 제조기업에 차별적인 전기차 배터리 보조금 제도를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 다수의 중국 업체들의 시장을 잠식하고 있어 향후 경쟁 심화가 예상되고 있습니다. 투자자께서는 중국정부의 전기차 배터리 보조금 정책의 변화 여부 및 국내업체와 중국업체의 경쟁력과 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다.또한 최근 유럽 전기차 산업 성장에 따른 유럽 배터리 업체 성장은 향후 당사 및 국내업체에 경쟁위협요소로 작용할 것으로 예상 되며, 전고체 배터리 개발 등 기존 리튬이온 배터리 대체품 출현으로 인해 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [대규모 자본적 지출과 관련된 위험]&cr; 라. 당사 및 당사의 주요 종속회사가 영위하고 있는 석유산업, 화학산업, 윤활유산업, 배터리 및 소재산업은 모두 자본집약적인 장치산업으로, 대규모 장치와 부지가 필요하며, 막대한 초기투자비용이 소요됩니다. 대규모 설비투자라는 진입장벽은 경쟁을 완화시켜 당사에 도움을 주는 측면이 있는 반면, 매년 상당한 금액의 감가상각비와 투자자금의 외부조달비용을 발생시켜 고정비용이 발생하게 됩니다. 또한, 사업철수 등 산업으로부터의 이탈비용이 높아 기진입 기업들의 산업이탈 이 어려워 이에 따른 경쟁사들의 설비과잉, 판매단가 인하경쟁 격화 등이 발생할 수 있습니다. 또한 시장환경이 급변할 경우 대응시간이 장기간 소요되며, 투자비용의 조기회수가 타 산업에 비해 상대적으로 어렵다는 불리한 측면도 가지고 있습니다. 투자자들께서는 당사 투자 계획에 따른 유동자금 조달 가능성에 유의하시고 향후 대규모 시설투자등 추가적인 자본적지출에 대해서도 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.&cr;&cr; [국제유가 및 환율변동과 관련된 위험]&cr; 마. 원유는 정유산업의 원 가에서 절대적인 비중(2020년 3분기 기준 SK에너지(주)의 원재료 매입액의 약 72.2% , SK인 천 석유화학(주)의 원재료 매입액의 약 66.0%)을 차지하고 있으며, 전량을 해외에서 수입하기 때문에 정유사업의 수익성은 국제유가, 수급, 환율 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 유가의 하락은 정유사들의 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 정유부문의 정제마진에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 유가가 하락하는 기간 중에는 원유 구매와 투입 시점간의 시차로 재고의 평가손실 등을 발생시킬 수 있고, 원유 구매와 제품 판매 시차에 따른 마진 하락을 유발할 수 있습니다. 또한 국제유가가 급등할 경우, 당사가 영위하고 있는 석유화학산업은 원재료 가격 상승으로 인하여 수익성이 악화될 수 있습니다. 또한 환율의 급격한 등락은 당사의 수익성 및 재무안정성에 다양한 영향 을 미치는 것으로 파악됩니다. 환율의 상승은 원유 구입시 매입가격이 상승하여 당사의 원가에 큰 영향을 미치며 이는 수익성 악화로 이어질 수 있습니다. 이와 반대로 환율의 하락은 주요 원재료인 원유 도입 시 매입가격이 하락하는 긍정적인 효과가 있으나, 해외 경쟁업체 대비 가격 경쟁력 약화 및 원화 환산 매출액이 감소하는 부정적인 영향이 있습니다. 이에 따라 당사는 파생상품 및 외화 결제를 통한 환헷지정책을 채택 하고 있으므로 환율 변동이 수익에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 판단되나, 환율 헷지에 실패할 경우 환율 변동이 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [ 중동의 지정학적 요인과 관련한 위험]&cr; 바. 우리나라는 원유를 전량 수입에 의존하고 있고, 특히 중동지역에 수입물량이 편중(2020년 11월 누적 기준 68.8%)됨에 따라 전쟁, 자원민족주의, 경제제재로 인한 금수조치, 종파분쟁 등 중동지역의 지정학적 리스크에 노출되어 있습니다. 중동의 지정학적 정세 변화에 따라 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [정제마진 변동에 따른 위험]&cr; 사. 정유회사의 수익성은 정제마진에 의해 결정됩니다. 정 제마진은 통상 원유가격과 국제 석유제품가격의 차이를 의미합니다. 국제 석유정제마진은 기본적으로는 원유와 석유제품의 수급 및 재고추이 등에 의해서 결정되며, 그 외 원유 및 석유제품 시장에 참여한 투자세력들의 투자 동향과 세계 경기에 영향을 받고 있습니다. 정제마진 악화가 지속될 시 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [ 정부 정책 및 규제와 관련한 위험 ] &cr; 아. 당사의 자회사 중 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영위중인 정유사업은 국가전략산업이자 기간산업으로 정부정책과 규제에 큰 영향을 받습니다. 석유정제업 신규진입 자유화, 석유 수입자율화, 알뜰주유소 등의 조치로 산업 내 경쟁이 심화된 바 있으며, 알뜰주유소 공급권 확보 여부는 국내 정유업체간의 점유율 변동에 상당한 영향을 미치고 있는 등 정부의 정책 및 규제 변화는 당사 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 정유 및 석유화학, 윤활유 사업은 2015년 1월부터 시행된 '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률'과 '화학물질관리법' 개정안의 규제를 받고 있으며, 2015년부터 시행된「온실가스 배출권거래제」에 의해 배출권 거래제 대상업체로 지정되어 배출권을 할당받고 있습니다. 동 제도에 따라 당사 및 당사의 주요 자회사는 온실가스 배출량이 할당량을 초과할 경우 배출권 구매비용 또는 과징금이 발생하여 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 이와 같이 정유 및 석유화학, 윤활유 사업은 정부의 각종 규제 및 법률에 대응하는 과정에서 관리비 증가, 투자 감소 및 과징금 부담 등의 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [정유사업 경쟁과 관련된 위험]&cr; 자. 국내 정유업계는 수익성 개선을 위한 고도화설비(중질유를 경질유로 분해하는 설비) 투자를 경쟁적으로 진행하였습니다. 고도화설비 투자 이후 회사간 수익 창출력이 차별화될 수 있을 것으로 예상되나, 막대한 투자금 회수를 위한 경쟁강도가 심화될 수도 있습니다. 이러한 산업내 경쟁구도에 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [석유시장 수요 둔화와 관련된 사항]&cr; 차. 2016년 국내 석유시장은 저유가로 인하여 석유수요가 증가하여 전체 석유제품 수요는 전년 대비 7.9% 상승하였습니다. 2017년 들어서 OPEC의 감산 연장에 따른 유가 상승 및 비수송용 수요인 LPG, 벙커C유 등의 수요가 감소함에 따라, 2017년 기준 석유제품 소비 성장세가 전년 동기간 대비 약 1.7% 증가 에 그쳤으며 , 2018년~2019년에는 석유제품 소비 성장세가 전년대비 역성장하는 모습을 보였습니다. 2020년 11월 기준으로는 COVID-19영향으로 전년동기대비 5.2% 감소 하였습니다. 수 출의 경우에도 국내 정유사 들의 주요 수 출국인 중국과 인도가 자국내 정제능력을 확충하고 있어 향후 수출이 감소하게 될 가능성도 있습니다. 투자자께서는 국내외 석유시장 수요가 국내 정유업체의 수익성에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.&cr;&cr; [석유화학 사업부문 수익성에 관한 사항]&cr; 카. 당사는 자회사인 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주)를 통하여 석유화학산업을 영위하고 있습니다. 석유화학산업은 기초 원재료인 납사(Naphtha) 등을 원료로 하여 다양한 석유화학 제품을 생산하는 산업으로, 석유화학 제품의 가격과 납사(Naphtha) 등 주요 원재료 가격과의 스프레드가 수익성을 좌우합니다. 석유화학 제품의 스프레드는 원유 등 원재료의 가격, 중국 등 주요 석유화학제품 수요국의 경제상황, 전세계 석유화학 업체들의 가동률 등 다양한 수급요인에 의해 변동될 수 있으니 투자자께서는 스프레드 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.&cr;&cr; [에틸렌 경쟁심화에 관한 사항]&cr; 타. 당사 의 자회사인 SK종합화학(주) 는 NC C(나프타분해시설)를 보유하여 올레핀 계열의 제품 중 하나인 에틸렌을 생산하고 있는 국내 유일의 정유사 계열의 석유화학회사입니다. 하지만 2018년에 GS칼텍스, 현대오일뱅크, S-oil 등 타 정유사 모두 에틸렌 생산능력 확보를 위한 투자계획을 발표 한 바 있으며, 투자가 완료된 이후에는 국내 모든 정유사가 에틸렌 생산능력을 보유하게 되며 기존 화학전문업체들의 증설까지 고려할 때 국내 연간 에틸렌 생산량은 현재 890만톤 내외에서 1,390만톤 내외로 증가할 것으로 추정 되고 있습니다. 이와 같은 정유사를 중심으로 한 에틸렌 생산시설 투자가 지속적으로 증가하는 가운데 신규 생산시설의 가동 시점, 중국 현지업체의 에틸렌 증설 투자 및 코로나바이러스(COVID-19) 등으로 인해 에틸렌의 글로벌 수요변화 추이에 따라 일시적 공급과잉 및 스프레드 축소가 발생할 가능성을 배제할 수 없으니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; [기유 시장의 성장성 둔화에 관한 위험]&cr; 파. 당사의 자회사인 SK루브리컨츠(주)는 2020년 3분기 연결기준 기유 사업의 매출 비중이 87.48%에 이르고 있으며, 기유 중심의 사업구조를 보유하고 있습니다. ICIS에 따르면 윤활유 수요정체로 2024년까지 기유 전체 시장의 성장률은 연 평균 약 1.0%대 수준의 저성장기조를 지속할 것으로 예상되나, API 그룹 별 수요를 살펴보면 Group I 기유의 수요는 축소되는 가운데, 배기가스 감축노력 등 환경규제 강화, 고성능ㆍ고효율 제품 수요증가에 따라 Group Ⅱ, Ⅲ 기유로의 수요 대체가 이어지고 있습니다. Group Ⅲ 기유는 2011 ~ 2016년까지 연 평균 공급 증가율이 20.0%로 높은 수준이었으나 2017 ~ 2022년까지는 제한된 증설로 1%의 공급 증가율을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Group Ⅲ 기유는 수요대비 초과공급상태이며, 향후 윤활기유 시장 성장세 둔화 및 글로벌 기유 공급사들의 초과공급 등이 지속될 경우의 당사의 영업실적에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [윤활유 산업의 성장성 둔화와 관련된 위험]&cr; 하. 윤활유는 자동차산업, 선박산업, 전기/전자산업, 의료산업, 우주/항공기산업, 제철산업 등 거의 모든 산업에서 필수적으로 사용되고 있으며, 전반적인 경제상황과 밀접한 관계를 갖고 있어 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 향후 글로벌 경기침체 및 불확실성이 지속될 경우, 주요 전방산업의 수요 감소로 인한 윤활유 완제품 시장 둔화로 SK루브리컨츠(주) 및 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. 회사위험 [주요 자회사 실적에 따른 위험]&cr; 가. 당사는 자체 사업 활동을 영위함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사이나, 당사의 자체사업이 당사의 연결기준 매출액 및 영업손익에서 차지하는 비중은 매우 적은 수준으로, 당사의 경영실적은 석유사업, 화학사업, 윤활유사업 및 소재사업을 영위하고 있는 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK루브리컨츠(주) 및 SK아이이테크놀로지(주)와 같은 주요 자회사들의 실적에 의해 대부분이 결정됩니다. 2020년 3분기 기준 석유 및 화학사업을 영위하고 있는 주요 자회사들이 영업적자를 기록하였고, 향후 COVID-19 확산세가 지속될 경우 수요감소에 따른 정제마진 및 석유제품 스프레드 축소로 인해 당사 주요 자회사의 손실이 확대되어 당사 수익성에 부정적인 영향을 미치게 되므로, 투자자께서는 당사의 주요 종속회사의 영업환경 및 경영성과가 당사의 실적에 직접적인 영향을 미친다는 사실에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;&cr; [투자 및 배당 등으로 인한 현금유출에 대한 사항] &cr; 나. 당사는 2017년 5월에 향후 2020년까지 배터리 및 화학사업을 중심으로 약 10조원의 투자계획을 공시한 바 있으며, 해당 공시 이전부터 현재까지 국내외 배터리 생산시설 확충을 위한 투자, 고부가가치 화학소재 사업을 위한 합작법인 설립 및 해외기업 지분투자 등 활발한 투자를 진행하고 있습니다. 향후 투자의 성과를 현재 예측하기는 어려우나, 투자금액의 증가는 단기적으로는 자금부담을 발생시킬 수 있으며 중장기적으로는 투자의 결과가 예상한 만큼의 성과로 이루어지지 않을 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 배터리 사업의 경우 현재 흑자전환이 이루어지지 않고 있으며, 전방산업인 전기차 시장의 업황, 중국 등 주요국의 규제정책 및 제조업체 간 경쟁상황 등에 따라서 투자 확대에도 불구하고 수익성이 개선되지 않거나, 확보한 생산설비를 충분히 활용하지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다. 한편, 당사는 2016년 이후 지속적으로 배당금을 지급하고 있으며, 2020년 3분기 기준 총 1,429억원의 배당금이 지급되었습니다. 또한 주가안정을 통한 주주가치 제고 를 목적으로 자기주식 취득을 위한 약 1조 4,953원의 자금유출이 발생한 바 있습니다. 상기와 같은 자금유출의 발생은 당사의 재무구조에 부담을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다만 언론에 공개된 SK루브리컨츠 소수지분 매각 및 주요 자회사인 SK아이이테크놀로지 기업공개(IPO) 시 구주권 매출 등으로 인해 자금이 유입될 가능성도 있으니 투자자께서는 SK루브리컨츠 소수지분 매각관련 현황 및 SK아이이테크놀로지 기업공개 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [매출 및 수익성에 관한 사항] &cr; 다. 당사는 2015년 이후 2019년까지 꾸준한 이익실현 기조를 유지해왔으나, 2020년에는 3분기까지 연결기준 매출액 26조 7,818억원(전년동기 대비 29.68% 감소) 및 영업이익 -2조 2,439억원(전년동기 대비 적자전환)을 기록 하였습니다. 유가 급락에 따른 재고손실, COVID-19확산에 따른 수요 감소로 인해 정제마진 및 석유제품 스프레드가 축소되어 주요 종속회사들의 실적이 둔화 되었습니다. 향후 유가 회복에 따른 재고관련손실 환입을 예상하고 있으나 COVID-19로 인해 유가, 정제마진 및 석유제품 스프레드 회복이 더딜 경우 당사 실적에 부정적인 영향이 지속 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [차입금 등 재무안정성에 관한 사항] &cr; 라. 2 020년 3분기말 기준 당사의 연결기준 부채비율은 149.2%, 차 입금의존도는 39.9% 수준 이며, 별도 기준으로는 각각 19.8% 및 12.1% 수준 으로 부채 및 차입금 부담으로 인한 재무적 위험이 발생할 가능성은 제한적 일 것으로 판단됩니다. 다만 2020년 3분기말 현재 2019년말 대비 총차입금과 순차입금의 규모가 증가하였습니다. 최근 당사의 투자 및 배당규모가 유지되는 가운데 영위사업의 업황이 국제유가 및 석유화학 제품의 수급상황 등에 의해 악화될 경우 당사의 재무안정성에도 변화가 있을 수 있으 니 투자자께서는 당사 및 주요 종속회사의 실적과 투자규모의 변동 등이 당사의 재무안정성에 미치는 영향을 종합적으로 모니터링 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [환율 및 파생상품거래와 관련된 사항] &cr; 마. 당사 연결실체는 해외 원유 수입과 석유제품의 수출 등 해외영업활동과 외화차입금 등 외화 조달 재무활동으로 인해 환위험에 노출되어 있으며 원유 및 석유제품의 가격변동 위험에도 노출되어 있습니다. 이에 당사는 통화선도와 통화스왑 계약을 통해 환위험을 관리하고 있으며, 석유제품스왑 등을 통해 가격변동 위험을 관리하고 있습니다. 다만 파생상품거래를 통해 환위험과 원유 및 석유제품 가격변동위험을 완벽하게 통제할 수 있는 것은 아니며, 환율과 유가 등이 예상치를 크게 벗어난 변동을 보일 경우 파생상품 관련 손실이 발생하여 당사 연결실체의 실적에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr; [특수관계자 거래에 관한 사항] &cr; 바. 당사와 당사의 연결대상 종속회사들은 SK그룹 소속의 회사들이나 각각 개별적으로 이사회, 경영진을 구성하여 독립적인 의사결정과 경영 활동을 펼치는 국내외 회사들입니다. 그러나, 국내 동일 기업집단에 소속된 회사의 경우, 정부, 고객, 시장 등 이해관계자들이 동일한 최고경영자, 계열회사 지원 가능성 등으로 그룹 차원의 관점에서 공동의 재무 리스크를 보유하고 있다고 평가되고 있습니다. 당사는 배당금 수령을 제외한 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래의 규모는 크지않은편이나, 종속기업인 Korea Consortium Kazakh B.V. 에 대한 채권 1,462억원에 대하여 전액 손실충당금을 인식한 바 있습니다. &cr;&cr; [소송에 따른 위험] &cr; 사. 당사는 LG화학과 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 침해관련 소송을 진행하고 있습니다. 해당 소송에 관해서 국내와 미국(ITC 및 델라웨어주 법원)에서 소송이 현재 진행중에 있으며 소송 결과에 대해서 증권신고서 제출일 현재 예측할 수 없습 니 다 . 이에 투자자께서는 향후 소송 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [우발채무에 관한 사항] &cr; 아. 당사 및 당사의 종속회사가 2020년 3분기말 현재 계류중인 중요한 소송사건, 지급보증 및 약정사항 등 우발채무 내역이 존재합니다. 우발채무가 현실화 되는 상황이 발생할 경우 당사 및 당사의 종속회사에 불리한 영향이 발생할 수 있습니다. &cr;&cr; [대규모 기업집단 관련 위험] &cr; 자. 당사는 SK그룹 기업집단에 소속된 회사로 최대주주인 SK(주)의 자회사 이며 SK그룹 내 계열사에 대한 재무구조 개선의 필요성이 제기 될 경우 독점규제 및 공정거래법에서 허용한 범위 이내에서의 채무보증, 자금보충약정 등을 제공하는 경우가 발생 할 수 있습니다. 또한 정부의 정책변경 또는 글로벌 경기 침체 등의 예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 각 계열사가 진행하고 있는 신규사업에 차질이 생기거나, 혹은 계열사간 추진하고 있는 다각화 사업 등이 역시너지효과를 발생시키는 경우 재무부실이 당사에 전이될 위험 이 있습니다. 또한 대규모 기업집단에 대한 공정거래위원회의 규제로 인하여 기업활동에 제약 이 있을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [제재와 관련된 사항] &cr; 차. 당사 및 당사의 종속회사는 2012년 이후 공정위 등으로부터 제재 및 과징금 등을 부과받은 바 있습니다. 이러한 제재 및 과징금이 당사의 경영환경이나 재무안정성에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단되나, 당사 및 당사의 종속회사의 평판에 일부 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. &cr;&cr; [신용등급 변동 관련 사항] &cr; 카. 2020년 12월 한국신용평가, 나이스신용평가는 수시평가를 통해 당사의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 하향조정 하였습니다. 등급하향의 이유로는 유가 급락 및 정제마진 부진으로 인한 영업적자, 주요 제품의 수급여건과 영업실적 개선에 대한 불확실성 , 현금창출력 약화와 대규모 투자로 인한 재무부담 을 언급하였습니다. 이와 함께 당사의 자회사인 SK인천석유화학, SK에너지 및 SK루브리컨츠 또한 신용등급 혹은 신용등급 전망이 최근 하향 조정되었습니다. 신용평가사들은 코로나19의 해소와 함께 경기가 회복되면, 유가 상승 및 주요 제품 수요가 개선되어 당사의 수익구조가 안정될 것이라고 전망하고 있습니다. 그러나 코로나19의 장기화로 인해 경기회복이 지연될 경우, 글로벌 수요 정상화가 늦어짐에 따라 당사 및 당사 자회사의 실적 안정화가 지연될 수 있습니다. 이는 향후 당사와 당사 자회사의 신용등급 및 신용등급 전망에 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 기타 투자위험 (1) 본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 20일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약 이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; (2) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지(연결재무상태표 기준 부채비율 400% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr;&cr; (3) 본 사채는 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터 AA(안정적) 등급을, 한국기업평가(주)로부터 AA+(부정적) 등급을 받았습니다. &cr;&cr;(4) 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr;(5) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 합니다. 또한 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다. &cr;&cr;(6) 본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;(7) 본 신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.&cr;&cr;(8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 5-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 250,000,000,000 모집(매출)총액 250,000,000,000 발행가액 250,000,000,000 이자율 1.213 발행수익률 1.213 상환기일 2024년 01월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행 SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ / AA&cr;한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 - 9,500,000 95,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 SK증권 - 9,000,000 90,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 케이비증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 대신증권 - 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 미래에셋대우 - 1500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 한화투자증권 - 1500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 01월 20일 2021년 01월 20일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 250,000,000,000 발행제비용 1,029,086,667 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임. 회차 : 5-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 160,000,000,000 모집(매출)총액 160,000,000,000 발행가액 160,000,000,000 이자율 1.536 발행수익률 1.536 상환기일 2026년 01월 20일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행&cr;SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ / AA&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 - 7,000,000 70,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 SK증권 - 7,500,000 75,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 NH투자증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 01월 20일 2021년 01월 20일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 160,000,000,000 발행제비용 673,186,667 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임. 회차 : 5-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 90,000,000,000 모집(매출)총액 90,000,000,000 발행가액 90,000,000,000 이자율 2.026 발행수익률 2.026 상환기일 2031년 01월 20일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행&cr;SK센터지점 (사채)관리회사 한국예탁결제원 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ / AA&cr;한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 - 2,500,000 25,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 SK증권 - 2,500,000 25,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 삼성증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 한국투자증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 키움증권 - 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 하이투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 01월 20일 2021년 01월 20일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 90,000,000,000 발행제비용 385,086,666 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차 : 5-1 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 250,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 1.213 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 250,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 1.213 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. &cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,&cr;2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,&cr;2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2021년 1월 06일 / 2021년 1월 06일 평가결과등급 AA+ / AA 대표주관회사 신한금융투자(주), SK증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2024년 01월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 01월 19일 청 약 기 일 2021년 01월 20일 납 입 기 일 2021년 01월 20일 등 록 기 관 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임. 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임. [회 차 : 5-2 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 160,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 1.536 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 160,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 1.536 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되,이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,&cr;2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,&cr;2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 20일,&cr;2024년 4월 20일, 2024년 7월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 1월 20일,&cr;2025년 4월 20일, 2025년 7월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 1월 20일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2021년 1월 06일 / 2021년 1월 06일 평가결과등급 AA+ / AA 대표주관회사 신한금융투자(주), SK증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2026년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 01월 20일 청 약 기 일 2021년 01월 20일 납 입 기 일 2021년 01월 20일 등 록 기 관 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임. 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임. [회 차 : 5-3 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 90,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 2.026 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 90,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 2.026 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우, 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일,&cr;2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일,&cr;2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 20일,&cr;2024년 4월 20일, 2024년 7월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 1월 20일,&cr;2025년 4월 20일, 2025년 7월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 1월 20일,&cr;2026년 4월 20일, 2026년 7월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 1월 20일,&cr;2027년 4월 20일, 2027년 7월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 1월 20일,&cr;2028년 4월 20일, 2028년 7월 20일, 2028년 10월 20일, 2029년 1월 20일,&cr;2029년 4월 20일, 2029년 7월 20일, 2029년 10월 20일, 2030년 1월 20일,&cr;2030년 4월 20일, 2030년 7월 20일, 2030년 10월 20일, 2031년 1월 20일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2021년 1월 06일 / 2021년 1월 06일 평가결과등급 AA+ / AA 대표주관회사 신한금융투자(주), SK증권(주) 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2031년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2031년 01월 20일 청 약 기 일 2021년 01월 20일 납 입 기 일 2021년 01월 20일 등 록 기 관 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2021년 01월 20일 한국거래소에 상장될 예정임. 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 SK센터지점 회사고유번호 00158909 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 23일 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 15일이며, 상장예정일은 2021년 01월 20일임. 2. 공모방법 &cr;해당사항 없음.&cr; 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절 차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사: 대표이사, CFO, 재무2실장, 자금1팀장 등 &cr;- 공동대표주관회사: 신한금융투자 커버리지본부장, SK증권 커버리지본부장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시 하지 않습니다. 나. 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 세 부 내 용 공모희망금리 산정방법 발행회사와 공동대표주관회사는 SK이노베이션㈜의 제5-1회 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동종 업종 회사채의 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 유사업종 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 공모희망금리 수요예측시 공모희망 금 리는 다음과 같이 결정하였습니다.&cr;&cr; [제5-1회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 3년만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0. 30%p.를 가산한 이자율 . 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율&cr; &cr; [제5-2회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 5년만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0. 30 %p.를 가산한 이자율 . 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr; [제5-3회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 10년만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0. 30%p.를 가산한 이자율 . 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr; * 위의 공모 희망금리는 발행사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습 니다. 수요예측 관련사항 본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 Fax, 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다. &cr;수요예측기간은 2021년 01월 13일 09시부터 16시까지 입니다.&cr;&cr;수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.&cr;&cr;① 최소 신청수량: 각 회차별 100억원&cr;② 최대 신청수량: 본 사채 회차별 합계기준의 최대 발행가능금액&cr;③ 수량단위: 100억원&cr;④ 가격단위: 0.01%p&cr; &cr; * 수요예측 진행상황에 따라 최대 신청수량은 변동될 수 있습니다. 배정 관련사항 본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.&cr;&cr;※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」&cr;&cr;가. 배정기준 운영 &cr;- 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.&cr;&cr;나. 배정시 준수 사항 &cr;- 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.&cr;① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것&cr;② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것&cr;&cr;다. 배정시 가중치 적용&cr;- 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.&cr;① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준&cr;② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소&cr;&cr;라. 납입예정 물량 배정 원칙&cr;- 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.&cr;&cr;"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.&cr;&cr;※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정'을 참고하시기 바랍니다. 금리 미제시분 및 공모희망 금리밴드 범위 외 신청분의 처리방안 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 실시 이후 "유효수요"의 산정결과에 따라, 배정결과가 달라질 수 있습니다. 비고 상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. 다. 공모희망금리 산정근거 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 SK증권㈜는 공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다. &cr;① 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 SK이노베이션㈜ 3년, 5년 및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평")&cr; [기준일: 2021년 01월 07일] (단위: %) 항목 키스&cr;채권평가 한국&cr;자산평가 나이스&cr;피앤아이 에프앤&cr;자산평가 산술평균 SK이노베이션㈜ 3년 만기&cr;회사채 수익률 1.293 1.284 1.247 1.285 1.277 SK이노베이션㈜ 5년 만기&cr;회사채 수익률 1.684 1.627 1.634 1.671 1.654 SK이노베이션㈜ 10년 만기&cr;회사채 수익률 2.202 2.208 2.236 2.229 2.218 자료: 본드웹 ② 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA0/AA+ 등급" 3년, 5년 및 10년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평")&cr; [기준일: 2021년 01월 07일] (단위: %) 항목 키스&cr;채권평가 한국&cr;자산평가 나이스&cr;피앤아이 에프앤&cr;자산평가 산술평균 "AA0등급" 3년 만기&cr;회사채 수익률 1.293 1.314 1.305 1.310 1.305 "AA0등급" 5년 만기&cr;회사채 수익률 1.694 1.687 1.707 1.701 1.697 "AA0등급" 10년 만기&cr;회사채 수익률 2.672 2.620 2.681 2.681 2.663 "AA+등급" 3년 만기&cr;회사채 수익률 1.247 1.268 1.260 1.265 1.260 "AA+등급" 5년 만기&cr;회사채 수익률 1.630 1.624 1.646 1.637 1.634 "AA+등급" 10년 만기&cr;회사채 수익률 2.290 2.233 2.291 2.291 2.276 자료: 본드웹 ③ 위 ① 및 ②의 산술평균 금리와 '한국금융투자협회'가 발표하는 '채권시가평가기준수익률'의 3년, 5년 및 10년 만기 국고채권의 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 최종 발표하는 '민평수익률'(이하 "국고3년", "국고5년", "국고10년")간의 스프레드&cr; [기준일: 2021년 01월 07일] (단위: %, %p) 만기 국고채권 SK이노베이션㈜ &cr;개별민평의 국고대비 스프레드 "AA0" 등급민평의&cr;국고대비 스프레드 "AA+" 등급민평의&cr;국고대비 스프레드 3년 0.964 0.313 0.343 0.297 5년 1.321 0.333 0.370 0.307 10년 1.724 0.494 0.924 0.537 자료: 본드웹, 금융투자협회 ④ 최근 3개월간(2020.10.07~2021.01.07) 개별민평, 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이&cr; [개별민평] (단위 : %, %p) 일자 (A) 국고채권 수익률 (B) SK이노베이션㈜ &cr;개별민평 (B-A) 국고대비 스프레드 3년 5년 10년 3년 5년 10년 3년 5년 10년 2021-01-07 0.964 1.321 1.724 1.277 1.654 2.218 0.313 0.333 0.494 2021-01-06 0.953 1.322 1.731 1.275 1.659 2.233 0.322 0.337 0.502 2021-01-05 0.936 1.288 1.691 1.261 1.645 2.199 0.325 0.357 0.508 2021-01-04 0.954 1.322 1.723 1.282 1.675 2.235 0.328 0.353 0.512 2020-12-31 0.976 1.335 1.713 1.301 1.686 2.225 0.325 0.351 0.512 2020-12-30 0.978 1.335 1.713 1.301 1.686 2.225 0.323 0.351 0.512 2020-12-29 0.973 1.327 1.698 1.311 1.678 2.2 0.338 0.351 0.502 2020-12-28 0.958 1.316 1.681 1.291 1.664 2.181 0.333 0.348 0.500 2020-12-24 0.95 1.314 1.682 1.294 1.678 2.195 0.344 0.364 0.513 2020-12-23 0.932 1.279 1.64 1.231 1.582 1.994 0.299 0.303 0.354 2020-12-22 0.945 1.302 1.657 1.246 1.609 2.013 0.301 0.307 0.356 2020-12-21 0.959 1.323 1.679 1.262 1.626 2.031 0.303 0.303 0.352 2020-12-18 0.963 1.345 1.708 1.27 1.653 2.062 0.307 0.308 0.354 2020-12-17 0.999 1.367 1.732 1.3 1.678 2.089 0.301 0.311 0.357 2020-12-16 0.989 1.339 1.692 1.294 1.66 2.061 0.305 0.321 0.369 2020-12-15 0.984 1.317 1.671 1.294 1.644 2.04 0.310 0.327 0.369 2020-12-14 0.986 1.306 1.67 1.297 1.634 2.04 0.311 0.328 0.370 2020-12-11 0.98 1.307 1.661 1.291 1.634 2.027 0.311 0.327 0.366 2020-12-10 0.973 1.301 1.655 1.286 1.628 2.024 0.313 0.327 0.369 2020-12-09 0.966 1.318 1.656 1.287 1.643 2.024 0.321 0.325 0.368 2020-12-08 0.959 1.311 1.642 1.292 1.642 2.016 0.333 0.331 0.374 2020-12-07 0.961 1.319 1.646 1.296 1.651 2.018 0.335 0.332 0.372 2020-12-04 0.966 1.323 1.655 1.307 1.669 2.04 0.341 0.346 0.385 2020-12-03 0.975 1.337 1.669 1.308 1.661 2.034 0.333 0.324 0.365 2020-12-02 0.982 1.35 1.675 1.326 1.681 2.051 0.344 0.331 0.376 2020-12-01 0.982 1.335 1.649 1.322 1.664 2.022 0.340 0.329 0.373 2020-11-30 0.983 1.337 1.659 1.332 1.667 2.039 0.349 0.330 0.380 2020-11-27 0.979 1.324 1.641 1.329 1.657 2.017 0.350 0.333 0.376 2020-11-26 0.981 1.333 1.655 1.338 1.666 2.033 0.357 0.333 0.378 2020-11-25 0.971 1.308 1.629 1.326 1.646 2.012 0.355 0.338 0.383 2020-11-24 0.963 1.289 1.598 1.317 1.625 1.975 0.354 0.336 0.377 2020-11-23 0.955 1.282 1.581 1.317 1.624 1.963 0.362 0.342 0.382 2020-11-20 0.963 1.299 1.607 1.337 1.645 1.993 0.374 0.346 0.386 2020-11-19 0.955 1.292 1.608 1.332 1.645 1.998 0.377 0.353 0.390 2020-11-18 0.949 1.28 1.602 1.327 1.635 1.987 0.378 0.355 0.385 2020-11-17 0.96 1.297 1.62 1.351 1.657 2.011 0.391 0.360 0.391 2020-11-16 0.97 1.302 1.623 1.366 1.661 2.011 0.396 0.359 0.388 2020-11-13 0.965 1.298 1.627 1.363 1.663 2.018 0.398 0.365 0.391 2020-11-12 0.969 1.319 1.65 1.376 1.687 2.039 0.407 0.368 0.389 2020-11-11 0.989 1.34 1.662 1.4 1.709 2.064 0.411 0.369 0.402 2020-11-10 0.976 1.306 1.624 1.401 1.685 2.028 0.425 0.379 0.404 2020-11-09 0.959 1.272 1.568 1.378 1.641 1.963 0.419 0.369 0.395 2020-11-06 0.943 1.254 1.559 1.373 1.634 1.963 0.430 0.380 0.404 2020-11-05 0.927 1.223 1.527 1.351 1.598 1.923 0.424 0.375 0.396 2020-11-04 0.955 1.266 1.569 1.378 1.643 1.963 0.423 0.377 0.394 2020-11-03 0.98 1.296 1.607 1.406 1.675 2.003 0.426 0.379 0.396 2020-11-02 0.971 1.288 1.602 1.397 1.668 2.003 0.426 0.380 0.401 2020-10-30 0.935 1.235 1.546 1.36 1.616 1.954 0.425 0.381 0.408 2020-10-29 0.927 1.218 1.527 1.347 1.592 1.924 0.420 0.374 0.397 2020-10-28 0.914 1.202 1.497 1.339 1.577 1.902 0.425 0.375 0.405 2020-10-27 0.917 1.206 1.503 1.35 1.591 1.912 0.433 0.385 0.409 자료: 본드웹, 금융투자협회 [최근 3개월 개별민평 금리 추이] (단위 : %) sk이노베이션 민평금리 추이.jpg sk이노베이션 민평금리 추이 자료: 본드웹, 금융투자협회 [ 최근 3개월 국고 대비 개별민평 스프레드 추이] (단위 : %p.) sk이노베이션 크레딧스프레드 추이.jpg sk이노베이션 크레딧스프레드 추이 자료: 본드웹, 금융투자협회 &cr; 당사 채권의 3년, 5년 및 10년 만기 개별민평 수익률은 10월 말 이후 국고채 상승에 따라 상승세를 보였습니다. 특히 2020년 12월에는 2개 신용평가사에서 당사의 신용등급을 AA+에서 AA0로 하향조정하면서 10년물 금리 및 국고대비 스프레드가 가파르게 상승했습니다. 당사의 크레딧 스프레드 또한 신용평가 하향조정 이후 확대되었으며, 3년 및 5년물의 경우 지난 3개월 평균과 유사한 수준을 보이고 있으나 10년물 스프레드는 약 50bp수준으로 상대적으로 큰폭으로 확대되었습니다. &cr; [등급민평] (단위 : %, %p) 일자 (A) 국고채권 수익률 (B) AA0 등급민평 (B-A) 국고대비 스프레드 (C) AA+ 등급민평 (C-A) 국고대비 스프레드 3년 5년 10년 3년 5년 10년 3년 5년 10년 3년 5년 10년 3년 5년 10년 2021-01-07 0.964 1.321 1.724 1.307 1.691 2.648 0.343 0.37 0.924 1.261 1.628 2.261 0.297 0.307 0.537 2021-01-06 0.953 1.322 1.731 1.305 1.697 2.663 0.352 0.375 0.932 1.26 1.634 2.276 0.307 0.312 0.545 2021-01-05 0.936 1.288 1.691 1.286 1.675 2.629 0.35 0.387 0.938 1.241 1.612 2.241 0.305 0.324 0.55 2021-01-04 0.954 1.322 1.723 1.307 1.705 2.665 0.353 0.383 0.942 1.262 1.642 2.278 0.308 0.32 0.555 2020-12-31 0.976 1.335 1.713 1.326 1.716 2.655 0.35 0.381 0.942 1.281 1.653 2.268 0.305 0.318 0.555 2020-12-30 0.978 1.335 1.713 1.326 1.716 2.655 0.348 0.381 0.942 1.281 1.653 2.268 0.303 0.318 0.555 2020-12-29 0.973 1.327 1.698 1.336 1.708 2.63 0.363 0.381 0.932 1.29 1.645 2.243 0.317 0.318 0.545 2020-12-28 0.958 1.316 1.681 1.316 1.694 2.611 0.358 0.378 0.93 1.271 1.631 2.224 0.313 0.315 0.543 2020-12-24 0.95 1.314 1.682 1.316 1.708 2.628 0.366 0.394 0.946 1.271 1.645 2.24 0.321 0.331 0.558 2020-12-23 0.932 1.279 1.64 1.291 1.658 2.573 0.359 0.379 0.933 1.246 1.595 2.185 0.314 0.316 0.545 2020-12-22 0.945 1.302 1.657 1.307 1.685 2.591 0.362 0.383 0.934 1.261 1.622 2.204 0.316 0.32 0.547 2020-12-21 0.959 1.323 1.679 1.327 1.707 2.614 0.368 0.384 0.935 1.282 1.644 2.227 0.323 0.321 0.548 2020-12-18 0.963 1.345 1.708 1.336 1.733 2.646 0.373 0.388 0.938 1.29 1.67 2.258 0.327 0.325 0.55 2020-12-17 0.999 1.367 1.732 1.365 1.758 2.673 0.366 0.391 0.941 1.32 1.695 2.285 0.321 0.328 0.553 2020-12-16 0.989 1.339 1.692 1.36 1.741 2.644 0.371 0.402 0.952 1.314 1.678 2.257 0.325 0.339 0.565 2020-12-15 0.984 1.317 1.671 1.359 1.724 2.624 0.375 0.407 0.953 1.314 1.661 2.237 0.33 0.344 0.566 2020-12-14 0.986 1.306 1.67 1.362 1.715 2.623 0.376 0.409 0.953 1.317 1.652 2.236 0.331 0.346 0.566 2020-12-11 0.98 1.307 1.661 1.356 1.715 2.611 0.376 0.408 0.95 1.311 1.652 2.224 0.331 0.345 0.563 2020-12-10 0.973 1.301 1.655 1.351 1.708 2.607 0.378 0.407 0.952 1.306 1.645 2.22 0.333 0.344 0.565 2020-12-09 0.966 1.318 1.656 1.352 1.723 2.607 0.386 0.405 0.951 1.307 1.66 2.22 0.341 0.342 0.564 2020-12-08 0.959 1.311 1.642 1.357 1.722 2.6 0.398 0.411 0.958 1.312 1.659 2.212 0.353 0.348 0.57 2020-12-07 0.961 1.319 1.646 1.361 1.731 2.602 0.4 0.412 0.956 1.316 1.668 2.214 0.355 0.349 0.568 2020-12-04 0.966 1.323 1.655 1.372 1.749 2.624 0.406 0.426 0.969 1.327 1.686 2.236 0.361 0.363 0.581 2020-12-03 0.975 1.337 1.669 1.374 1.741 2.618 0.399 0.404 0.949 1.328 1.678 2.23 0.353 0.341 0.561 2020-12-02 0.982 1.35 1.675 1.395 1.766 2.635 0.413 0.416 0.96 1.35 1.703 2.248 0.368 0.353 0.573 2020-12-01 0.982 1.335 1.649 1.391 1.749 2.605 0.409 0.414 0.956 1.346 1.686 2.218 0.364 0.351 0.569 2020-11-30 0.983 1.337 1.659 1.401 1.753 2.622 0.418 0.416 0.963 1.355 1.69 2.235 0.372 0.353 0.576 2020-11-27 0.979 1.324 1.641 1.398 1.743 2.6 0.419 0.419 0.959 1.352 1.68 2.213 0.373 0.356 0.572 2020-11-26 0.981 1.333 1.655 1.408 1.753 2.616 0.427 0.42 0.961 1.363 1.69 2.229 0.382 0.357 0.574 2020-11-25 0.971 1.308 1.629 1.397 1.733 2.596 0.426 0.425 0.967 1.351 1.67 2.209 0.38 0.362 0.58 2020-11-24 0.963 1.289 1.598 1.387 1.712 2.558 0.424 0.423 0.96 1.342 1.649 2.171 0.379 0.36 0.573 2020-11-23 0.955 1.282 1.581 1.387 1.711 2.546 0.432 0.429 0.965 1.342 1.648 2.159 0.387 0.366 0.578 2020-11-20 0.963 1.299 1.607 1.407 1.732 2.576 0.444 0.433 0.969 1.362 1.669 2.189 0.399 0.37 0.582 2020-11-19 0.955 1.292 1.608 1.402 1.732 2.581 0.447 0.44 0.973 1.357 1.669 2.194 0.402 0.377 0.586 2020-11-18 0.949 1.28 1.602 1.397 1.722 2.571 0.448 0.442 0.969 1.352 1.659 2.183 0.403 0.379 0.581 2020-11-17 0.96 1.297 1.62 1.422 1.744 2.594 0.462 0.447 0.974 1.376 1.681 2.207 0.416 0.384 0.587 2020-11-16 0.97 1.302 1.623 1.436 1.748 2.594 0.466 0.446 0.971 1.391 1.685 2.207 0.421 0.383 0.584 2020-11-13 0.965 1.298 1.627 1.434 1.75 2.601 0.469 0.452 0.974 1.388 1.687 2.214 0.423 0.389 0.587 2020-11-12 0.969 1.319 1.65 1.446 1.774 2.622 0.477 0.455 0.972 1.401 1.711 2.235 0.432 0.392 0.585 2020-11-11 0.989 1.34 1.662 1.47 1.796 2.647 0.481 0.456 0.985 1.425 1.733 2.26 0.436 0.393 0.598 2020-11-10 0.976 1.306 1.624 1.471 1.772 2.612 0.495 0.466 0.988 1.426 1.709 2.225 0.45 0.403 0.601 2020-11-09 0.959 1.272 1.568 1.449 1.727 2.547 0.49 0.455 0.979 1.403 1.665 2.16 0.444 0.393 0.592 2020-11-06 0.943 1.254 1.559 1.443 1.719 2.547 0.5 0.465 0.988 1.398 1.658 2.16 0.455 0.404 0.601 2020-11-05 0.927 1.223 1.527 1.421 1.683 2.507 0.494 0.46 0.98 1.376 1.621 2.12 0.449 0.398 0.593 2020-11-04 0.955 1.266 1.569 1.448 1.728 2.547 0.493 0.462 0.978 1.403 1.666 2.16 0.448 0.4 0.591 2020-11-03 0.98 1.296 1.607 1.476 1.761 2.587 0.496 0.465 0.98 1.431 1.699 2.2 0.451 0.403 0.593 2020-11-02 0.971 1.288 1.602 1.468 1.754 2.587 0.497 0.466 0.985 1.422 1.692 2.2 0.451 0.404 0.598 2020-10-30 0.935 1.235 1.546 1.435 1.704 2.534 0.5 0.469 0.988 1.389 1.642 2.147 0.454 0.407 0.601 2020-10-29 0.927 1.218 1.527 1.423 1.68 2.504 0.496 0.462 0.977 1.376 1.618 2.116 0.449 0.4 0.589 2020-10-28 0.914 1.202 1.497 1.413 1.664 2.482 0.499 0.462 0.985 1.368 1.603 2.095 0.454 0.401 0.598 2020-10-27 0.917 1.206 1.503 1.424 1.678 2.492 0.507 0.472 0.989 1.379 1.617 2.105 0.462 0.411 0.602 자료: 본드웹, 금융투자협회 [최근 3개월 AA0 등급민평 금리 추이] (단위 : %) aa0 등급금리 추이.jpg aa0 등급금리 추이 자료: 본드웹, 금융투자협회 [최근 3개월 국고 대비 AA0 등급민평 스프레드 추이] (단위 : %p.) aa0 등급 크레딧 스프레드 추이.jpg aa0 등급 크레딧 스프레드 추이 자료: 본드웹, 금융투자협회 [최근 3개월 AA+ 등급민평 금리 추이] (단위 : %) aa플러스 등급금리 추이.jpg aa플러스 등급금리 추이 자료: 본드웹, 금융투자협회 [최근 3개월 국고 대비 AA+ 등급민평 스프레드 추이] (단위 : %p.) aa플러스 크레딧스프레드 추이.jpg aa플러스 크레딧스프레드 추이 자료: 본드웹, 금융투자협회 &cr; 당사의 신용등급인 AA/AA+ 등급의 최근 3년, 5년 및 10년 만기 채권의 등급민평 금리 및 국고채 대비 스프레드의 경우, 최근 3개월간 국고채 금리 상승에도 불구하고 크레딧 스프레드가 축소되면서 완만한 수준의 보합세를 보이고 있습니다. AA0 등급의 경우 3년 및 5년물 대비 10년물 금리가 다소 상승하였으며, 이는 최근 장단기 금리차 확대 추이에 따른 것으로 판단됩니다. AA+등급의 경우 3년, 5년 및 10년물 모두 최근 3개월간 강보합세를 보이고 있습니다. &cr; ⑤ 최근 3개월간(2020.10.07~2021.01.07) 동일등급(AA+/AA0) 무보증 공모회사채 발행내역 (일괄신고에 의한 발행 제외) [AA+/AA0 등급 무보증 공모회사채 발행내역] 발행사 신용등급 발행일 만기(년) 발행금액(억원) 금리밴드 스프레드 발행금리 기준금리 하단 상단 SK AA+ 2020-12-03 5 1,500 개별민평 -20 30 PAR 1.607 10 900 개별민평 -20 30 PAR 1.926 NH투자증권 AA+ 2020-11-27 3 1,000 개별민평 -20 20 -5 1.317 5 1,300 개별민평 -20 20 -5 1.464 7 700 개별민평 -20 20 -1 1.864 삼성물산 AA+ 2020-11-26 3 1,700 개별민평 -20 20 -9 1.294 5 800 개별민평 -20 20 -16 1.586 신한금융투자 AA0 2020-10-27 2 1,200 개별민평 -20 20 -2 1.345 3 1,500 개별민평 -20 20 -4 1.453 5 300 개별민평 -20 20 -6 1.676 연합자산관리 AA0 2020-10-23 2 1,800 개별민평 -20 20 -3 1.389 지에스에너지 AA0 2020-10-16 5 1,100 개별민평 -30 30 -4 1.584 10 900 개별민평 -30 30 -34 2.109 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 최근 3개월간 발행된 AA+/AA0 등급 회사채 발행내역은 총 6건이며, 공모희망 금리밴드는 개별민평을 기준으로 -0.30%p.~+0.30%p. 수준으로 성정되었습니다. 발행스프레드는 개별민평 기준으로 -0.34%p.에서 개별민평 금리 사이로 결정되었습니다. &cr;&cr;⑥ 채권시장 동향 및 전망&cr; 국내 채권시장은 2015년 글로벌 경제 불확실성으로 인한 수출 감소세 지속 등으로 대외부문 회복세가 미약한 가운데 메르스 사태 및 가뭄 등으로 인한 내수부문 위축으로 경기 회복세가 다소 둔화됨에 따라 한국은행은 3월(2.00%-> 1.75%) 및 6월(1.75%->1.50%) 두차례 기준금리 인하를 단행하였습니다. 한편, 2016년에 접어 들며 세계 경제가 미국 중심으로 개선될 조짐이 확인되었으나, 국내 경기 부진은 2016년에도 지속되면서 2016년 6월(1.50%->1.25%) 1년만에 다시 금리 인하가 단행되며 저금리 기조가 이어졌습니다.&cr; 그러나 이후, 2016년 하반기 미국 중심의 세계 경제 개선 조짐이 확인되었고 미국 연준은 물가지수 및 고용지수가 점진적으로 목표수준에 근접함에 따라 2016년 12월 FOMC에서 기준금리 인상을 단행하였으며, 이어 2017년 3월, 6월 ,12월 및 2018년 3월, 6월에 걸쳐 추가 기준금리 인상을 실시하였습니다. &cr;&cr;한국은행은 2017년 11월 금통위에서 6년 5개월만에 기준금리 인상(1.25% → 1.50%)을 단행한 이후 미국 금리의 중장기적 상승 추세 영향으로 금리인상 압력을 받았습니다. 2018년 7월 고용지표 쇼크로 인하여 하반기 금리인상 기대감이 약화되는 등 금리인상 시기가 불분명해지며, 시장의 변동성이 확대된 모습을 보이기도 했으나, 한-미 기준금리 역전폭 확대, 가계대출 증가, 주택가격 상승 등 금융안정을 위한 금리인상 압력 등의 영향으로 한국은행은 2018년 11월 금통위에서 기준금리 인상(1.50% → 1.75%)을 결정하였습니다. 그럼에도 불구하고 2019년 상반기에는 기준금리와 국고채 50년 장기금리가 역전되는 등 금리는 하락세를 지속해왔습니다.&cr;&cr;미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌 이후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 그러나 10월 FOMC의 기준금리 추가 인하와 그간 이어져온 금리 상승분에 대한 부담으로 금리는 하향 조정 국면으로 전환했습니다. 이에 2019년 10월 개최된 금통위 에서 기준금리 0.25%p 추가 인하하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 이후 11월 금융통화위원회 결과 소수의견(1명)을 확인하고, 2020년 경제성장률 전망치를 하향 조정 하면서 2020년도 추가 인하 기대감이 강화되었으며, 국고채 및 회사채 금리의 점진적인 하락세로이어졌습니다.&cr;&cr;2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종 코로나바이러스(COVID-19) 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되고 있습니다. 최근 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 3월 17~18일 예정된 정례회의에 앞서 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 15일 1.0%p.를 재차 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌고, 예정되었던 연방공개시장위원회(FOMC)를 취소했습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는, 연준이 1994년 통화정책을 공개한 이후, 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 전격적인 두차례 금리 인하는 유례없는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주고 있습니다. 미국의 기준금리 인하에도 불구하고 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기의 회복흐름은 더딘 모습을 보이고 있으며, 국내 경기 역시 직접적인 영향을 받아 연초 2,200선 수준이던 코스피는 3월 19일 1,457.64까지 급락하였습니다. 한국은행은 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 임시 금통위를 열어 0.5%p를 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 한편, 한국은행은 7월 16일 기준금리를 0.5%로 동결하였습니다. 8월 27일 금통위에서도 만장일치로 기준금리 동결하였으며, 수정 경제전망에서는 7월 금통위에서 시사한 바와 같이 올해 성장률을 -0.2% →-1.3%로 큰 폭 하향조정하였습니다. 이후 10월 및 11월 금통위에서도 기준금리를 동결하면서 한국의 기준금리는 2020년 5월 이후 0.50%를 유지하고 있습니다. 향후 저물가·저성장 국면이 지속될 경우, 추가적인 금리 인하 가능성을 배제할 수 없는 상황이며 이와 같은 경기 불확실성, 추가 금리인하 기대감 등을 고려하면 당분간 채권시장의 강세 흐름은 지속될 것으로 전망하고 있습니다.&cr;&cr;글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책, 신흥국 경기 개선, 유가 회복 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성은 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.&cr; ※ 결 론 &cr;&cr; 발행회사와 대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비스프레드 동향, 2) 최근 3개월간 동일등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황과 유사등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황 3) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였습니다. 이와 같은 사항들을 종합적으로 반영하여 결정한 SK이노베이션㈜ 제5-1회 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr; [제5-1회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30 %p. ~ +0. 30%p.를 가산한 이자율 . 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 .&cr;&cr; [제5-2회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0. 30%p.를 가산한 이자율 . 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율. &cr; &cr; [제5-3회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0. 30%p.를 가산한 이자율 . 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율 .&cr; &cr; 주) 위의 공모 희망금리밴드는 발행사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 실제 유효수요 결정시 변동이 발생할 수 있습니다. &cr; "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다.&cr;&cr;유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. 금융투자협회 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 3. 유효수요의 합리적 판단 」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2021년 01월 13일 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 2021년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.&cr;&cr; 라. 수요예측 결과&cr; (1) 수요예측 참여 내역&cr; [회 차 : 제5-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 22 13 16 1 - - 52 수량 3,700 4,200 2,200 500 - - 10,600 경쟁률 2.47:1 2.80:1 1.46:1 0.33:1 - - 7.07:1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제5-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 29 8 12 - - - 49 수량 4,400 2,500 2,000 - - - 8,900 경쟁률 4.89:1 2.78:1 2.22:1 - - - 9.89:1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr; [회 차 : 제5-3회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 8 2 8 - - - 18 수량 800 300 1,100 - - - 2,200 경쟁률 1.33:1 0.50:1 1.83:1 - - - 3.67:1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr; (2) 수요예측 신청가격 분포&cr; [회 차 : 제5-1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -30 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 0.9% 100 0.9% 포함 -15 - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 1.9% 300 2.8% 포함 -8 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 0.9% 400 3.8% 포함 -7 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 1.9% 600 5.7% 포함 -6 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 1.9% 800 7.5% 포함 -5 - - - - 2 500 - - - - - - 2 500 4.7% 1,300 12.3% 포함 -4 1 100 1 300 1 100 - - - - - - 3 500 4.7% 1,800 17.0% 포함 -3 3 300 - - 2 400 - - - - - - 5 700 6.6% 2,500 23.6% 포함 -2 3 300 1 100 - - - - - - - - 4 400 3.8% 2,900 27.4% 포함 0 2 500 - - 1 100 - - - - - - 3 600 5.7% 3,500 33.0% 포함 1 1 200 - - 1 100 1 500 - - - - 3 800 7.5% 4,300 40.6% 포함 3 3 800 1 100 - - - - - - - - 4 900 8.5% 5,200 49.1% 포함 4 1 200 - - 1 100 - - - - - - 2 300 2.8% 5,500 51.9% 포함 5 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 1.9% 5,700 53.8% 포함 7 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 2.8% 6,000 56.6% 포함 9 1 300 1 100 - - - - - - - - 2 400 3.8% 6,400 60.4% 포함 10 2 200 2 700 - - - - - - - - 4 900 8.5% 7,300 68.9% 포함 14 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 0.9% 7,400 69.8% 포함 15 2 300 1 500 - - - - - - - - 3 800 7.5% 8,200 77.4% 포함 18 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 4.7% 8,700 82.1% 포함 25 - - 1 300 - - - - - - - - 1 300 2.8% 9,000 84.9% 포함 29 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 4.7% 9,500 89.6% 포함 30 - - 3 1,100 - - - - - - - - 3 1,100 10.4% 10,600 100.0% 포함 합계 22 3,700 13 4,200 16 2,200 1 500 - - - - 52 10,600 100.0% - - - 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr; [회 차 : 제5-2회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -30 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.1% 100 1.1% 포함 -20 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 2.2% 300 3.4% 포함 -15 1 100 1 100 - - - - - - - - 2 200 2.2% 500 5.6% 포함 -14 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.1% 600 6.7% 포함 -13 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.1% 700 7.9% 포함 -12 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 2.2% 900 10.1% 포함 -10 - - - - 2 300 - - - - - - 2 300 3.4% 1,200 13.5% 포함 -8 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.1% 1,300 14.6% 포함 -6 2 200 1 100 - - - - - - - - 3 300 3.4% 1,600 18.0% 포함 -5 2 400 1 500 - - - - - - - - 3 900 10.1% 2,500 28.1% 포함 -3 3 300 - - 2 800 - - - - - - 5 1,100 12.4% 3,600 40.4% 포함 -2 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 2.2% 3,800 42.7% 포함 -1 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 2.2% 4,000 44.9% 포함 0 1 300 - - 1 100 - - - - - - 2 400 4.5% 4,400 49.4% 포함 3 5 800 - - - - - - - - - - 5 800 9.0% 5,200 58.4% 포함 4 2 600 - - 1 100 - - - - - - 3 700 7.9% 5,900 66.3% 포함 5 2 400 - - - - - - - - - - 2 400 4.5% 6,300 70.8% 포함 6 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 2.2% 6,500 73.0% 포함 7 - - 1 300 - - - - - - - - 1 300 3.4% 6,800 76.4% 포함 8 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.1% 6,900 77.5% 포함 9 - - 2 700 　 　 - - - - - - 2 700 7.9% 7,600 85.4% 포함 10 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 2.2% 7,800 87.6% 포함 14 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.1% 7,900 88.8% 포함 15 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 2.2% 8,100 91.0% 포함 25 - - 1 300 - - - - - - - - 1 300 3.4% 8,400 94.4% 포함 30 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 5.6% 8,900 100.0% 포함 합계 29 4,400 8 2,500 12 2,000 - - - - - - 49 8,900 100.0% - - - 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제5-3회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -30 1 100 - - 1 200 - - - - - - 2 300 13.6% 300 13.6% 포함 -20 1 100 1 100 1 100 - - - - - - 3 300 13.6% 600 27.3% 포함 -19 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.5% 700 31.8% 포함 -18 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.5% 800 36.4% 포함 -16 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.5% 900 40.9% 포함 -11 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.5% 1,000 45.5% 포함 -10 - - - - 2 400 - - - - - - 2 400 18.2% 1,400 63.6% 포함 -5 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 9.1% 1,600 72.7% 포함 0 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 9.1% 1,800 81.8% 포함 7 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.5% 1,900 86.4% 포함 20 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.5% 2,000 90.9% 포함 30 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 9.1% 2,200 100.0% 포함 합계 8 800 2 300 8 1,100 - - - - - - 18 2,200 100.0% - - - 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr;&cr; (3) 수요예측 상세 분포 현황&cr; [제5-1회] (단위: bp, 억원) 수요예측&cr;참여자 스프레드 -30 -15 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 0 1 3 4 5 7 9 10 14 15 18 25 29 30 합계 기관투자자1 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자2 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자3 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자4 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자5 - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자6 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자7 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자8 - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자9 - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자10 - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자11 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자12 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자13 - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자14 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자15 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자16 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자17 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자18 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자19 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자20 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자21 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자22 - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - - - - - - 400 기관투자자23 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자24 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자25 - - - - - - - - - - 500 - - - - - - - - - - - - 500 기관투자자26 - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자27 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자28 - - - - - - - - - - - 600 - - - - - - - - - - - 600 기관투자자29 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자30 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자31 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자32 - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - 200 기관투자자33 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자34 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자35 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자36 - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - 300 기관투자자37 - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - 300 기관투자자38 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100 기관투자자39 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - - - - 500 기관투자자40 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - 200 기관투자자41 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자42 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자43 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100 기관투자자44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - - 500 기관투자자45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - 200 기관투자자46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100 기관투자자47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - 500 기관투자자48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - 300 기관투자자49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - 500 기관투자자50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500 기관투자자51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300 기관투자자52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300 합계 100 200 100 200 200 500 500 700 400 600 800 900 300 200 300 400 900 100 800 500 300 500 1,100 10,600 누적합계 100 300 400 600 800 1,300 1,800 2,500 2,900 3,500 4,300 5,200 5,500 5,700 6,000 6,400 7,300 7,400 8,200 8,700 9,000 9,500 10,600 - &cr; [제5-2회] (단위: bp, 억원) 수요예측&cr;참여자 스프레드 -30 -20 -15 -14 -13 -12 -10 -8 -6 -5 -3 -2 -1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 25 30 합계 기관투자자1 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자2 - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자3 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자4 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자5 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자6 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자7 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자8 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자9 - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 기관투자자10 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자11 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자12 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자13 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자14 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자15 - - - - - - - - - 500 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 기관투자자16 - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자17 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자18 - - - - - - - - - - 500 - - - - - - - - - - - - - - - 500 기관투자자19 - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자20 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자21 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자22 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자23 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자24 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자25 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자26 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자27 - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - 300 기관투자자28 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자29 - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - 200 기관투자자30 - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - 200 기관투자자31 - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - 200 기관투자자32 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자33 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100 기관투자자34 - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - - - - - - - - 500 기관투자자35 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자36 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100 기관투자자37 - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - 300 기관투자자38 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 기관투자자39 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자40 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - 300 기관투자자42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 기관투자자43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - - - 500 기관투자자44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200 기관투자자45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - 200 기관투자자46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100 기관투자자47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - 200 기관투자자48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - 300 기관투자자49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500 합계 100 200 200 100 100 200 300 100 300 900 1100 200 200 400 800 700 400 200 300 100 700 200 100 200 300 500 8,900 누적합계 100 300 500 600 700 900 1,200 1,300 1,600 2,500 3,600 3,800 4,000 4,400 5,200 5,900 6,300 6,500 6,800 6,900 7,600 7,800 7,900 8,100 8,400 8,900 - &cr; [제5-3회] (단위: bp, 억원) 수요예측&cr;참여자 스프레드 -30 -20 -19 -18 -16 -11 -10 -5 0 7 20 30 합계 기관투자자1 200 　- -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 200 기관투자자2 100 　- -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자3 -　 100 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자4 -　 100 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자5 -　 100 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자6 -　 -　 100 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자7 -　 -　 -　 100 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자8 -　 -　 -　 -　 100 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자9 -　 -　 -　 -　 -　 100 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자10 -　 -　 -　 -　 -　 -　 300 -　 -　 -　 -　 -　 300 기관투자자11 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 -　 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자12 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자13 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 -　 -　 -　 -　 100 기관투자자14 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 -　 -　 -　 100 기관투자자15 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 -　 -　 -　 100 기관투자자16 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 -　 -　 100 기관투자자17 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 100 -　 100 기관투자자18 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 　 200 200 합계 300 300 100 100 100 100 400 200 200 100 100 200 2,200 누적합계 300 600 700 800 900 1,000 1,400 1,600 1,800 1,900 2,000 2,200 　- &cr; 마. 유효수요의 범위, 산정근거 &cr; 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]&cr;① 제5-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 10,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 52건&cr;② 제5-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 8,900억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 49건&cr;③ 제5-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,200억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 18건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK이노베이션㈜와 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 SK증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고&cr;② 지난 01월 13일 진행한 당사의 수요예측에서 제5회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 723%에 해당하는 2조 1,700억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체를 유효수요로 결정하고, 총 5,000억원의 발행을 결정함.&cr;③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 신한금융투자㈜ 및 SK증권㈜와 협의하여 제5-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -3bp로, 제5-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -6bp로, 제5-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평-16bp로 결정함.&cr; 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 [제5-1회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.03%p.를 가산한 이자율 &cr;&cr;&cr;[제5-2회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.06%p.를 가산한 이자율 &cr;&cr;&cr;[제5-3회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.16%p.를 가산한 이자율 &cr; &cr; 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 &cr;가. 수요예측&cr;(1) "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정합니다.&cr;(2) 수요예측은 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 Fax, 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다. &cr;(3) 수요예측기간은 2021년 01월 13일 09시부터 16시까지로 합니다.&cr;(4) "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리&cr;[제5-1회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0. 30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율. &cr;&cr;[제5-2회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0. 30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율. &cr;&cr;[제5-3회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 30%p. ~ +0. 30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율. &cr;&cr;(5) "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을 "공동대표주관회사"에 위임합니다.&cr;(6) "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다.&cr;(7) "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있습니다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공합니다.&cr;(8) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 합니다.&cr;(9) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다.&cr;(10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다.&cr;(11) "공동대표주관회사"는 집합투자업자의 경우 수요예측 참여시 펀드재산과 고유재산을 구분하여 접수하여야 합니다.&cr;(12) "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 안됩니다.&cr;(13) "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 안됩니다.&cr;(14) "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 합니다.&cr;&cr;나. 청약&cr;(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약합니다.&cr;(2) 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자(이하 "인수규정" 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 합니다. 이하 같습니다) 또는 전문투자자만 청약할 수 있습니다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말합니다. 이하 같습니다)도 청약에 참여할 수 있습니다.&cr;(3) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.&cr;(4) 청약단위 : 최저청약단위는 일백억원 이상으로 하며, 일백억원 이상은 일백억원 단위로 합니다.&cr;(5) 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2021년 01월 20일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다. &cr;(6) 청약취급처 : 인수단의 본점&cr;(7) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야합니다. &cr;① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점&cr;② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다.&cr;③ 교부일시 : 2021년 01월 20일&cr;④ 기타사항&cr;- "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 합니다.&cr;- 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없습니다.&cr; ※ 관련법규&cr; <자본시장과 금융투자업에 관한 법률>&cr;&cr;제9조 (그 밖의 용어의 정의)&cr;⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다.<개정 2009.2.3>&cr;&cr;1. 국가&cr;2. 한국은행&cr;3. 대통령령으로 정하는 금융기관&cr;4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.&cr;5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자&cr;&cr;제124조 (정당한 투자설명서의 사용)&cr;①누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.&cr;&cr;1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것&cr;2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것&cr;3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것&cr;4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것&cr;&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>&cr;&cr;제11조 (증권의 모집·매출)&cr;① 법 제9조제7항및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>&cr;&cr;1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가&cr; 가. 전문투자자 나. 삭제 <2016.6.28.> 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업 인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr;2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자&cr;가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 다. 발행인의 계열회사와 그 임원 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr;제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자)&cr;법 제124조제1항각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009.7.1., 2013.6.21.>&cr; 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. &cr;<증권 인수업무 등에 관한 규정>&cr;&cr;제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 다만, 이 규정에서 정하지 아니한 용어는 관계법령에서 정하는 바에 따른다.&cr;8. "기관투자자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.&cr;가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 <신설 2009. 2. 26, 개정 2012. 1. 17, 2015. 6. 18>&cr;나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록한 자&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「지식경제부와 그 소속기관 직제」에 따른 우정사업본부 <신설 2012. 1.17>&cr;마. 법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)<개정 2015. 7. 16>&cr;바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 <신설 2014. 3. 20, 개정 2015. 6. 18, 2015. 7. 16>&cr;사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)<신설 2015. 6. 18>&cr;아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)<신설 2015. 6. 18> &cr;다. 배정&cr;(1) 수요예측에 참여한 "기관투자자"(이하"수요예측 참여자")가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다. 단, 우선배정 금액은 수요예측 참여자가 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액과 청약금 중 작은 금액으로 한다. &cr;(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액총액에 미달 된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다.&cr;(3) (2)호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 다음 각 호의 방법으로 배정한다.&cr;가. 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금에 비례하여 안분배정한다.&cr;나. 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다.&cr;① 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(100억원)로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.&cr;② 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.&cr;③ 상기 ①, ②의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 "인수단"이 인수하되, 최종 인수금액은 "인수단"이 협의하여 결정한다. "인수단"은 각 "인수단"별 인수금액을 "본 사채"의 납입일 당일에 납입은행인(주)하나은행 영업부에 지급한다.&cr;(4) 상기(1)~(3)의 결과에도 불구하고 미달 금액이 발생할 경우, 그 잔액에 대하여는 "인수단"의 협의에 따라 청약금액 및 청약미달금액을 배정하며, 각 "인수단"은 배정된 청약미달금액에 대해서는 자기의 계산으로 인수한다. 단, 총 금액은 각 "인수단"의 총액인수 물량 범위를 초과할 수 없다.&cr;(5) "본 사채"의 "인수단"은 "공동대표주관회사"가 납입일 당일 SK이노베이션(주) 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채를 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. 공동대표주관회사는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.&cr;&cr;라. 일정&cr;(1) 납입기일: 2021년 01월 20일&cr;(2) 발행일: 2021년 01월 20일&cr;&cr;마. 납입장소&cr;㈜하나은행 SK센터지점&cr;&cr;바. 상장일정&cr;(1) 상장신청예정일: 2021년 01월 15일&cr;(2) 상장예정일: 2021년 01월 20일&cr;&cr;사. 사채권교부예정일&cr;등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않습니다.&cr;&cr;아. 사채권 교부장소&cr;사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.&cr;&cr;자. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;(1) 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 않습니다.&cr;(2) 본 사채권의 원리금 지급은 SK이노베이션㈜가 전적으로 책임을 집니다.&cr;(3) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용합니다.&cr; 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수&cr; [회 차 : 제 5-1 회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 신한금융투자(주) 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로70 95,000,000,000 0.30 총액인수 SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 90,000,000,000 0.30 총액인수 KB증권㈜ 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 15,000,000,000 0.30 총액인수 대신증권㈜ 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가 20,000,000,000 0.30 총액인수 미래에셋대우㈜ 00111722 서울특별시 중구 을지로5길 26 15,000,000,000 0.30 총액인수 한화투자증권㈜ 00148610 서울특별시 영등포구 여의대로56 15,000,000,000 0.30 총액인수 [회 차 : 제 5-2 회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 신한금융투자㈜ 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로70 70,000,000,000 0.30 총액인수 SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 75,000,000,000 0.30 총액인수 NH투자증권㈜ 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 60 15,000,000,000 0.30 총액인수 [회 차 : 제 5-3 회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 신한금융투자㈜ 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로70 25,000,000,000 0.30 총액인수 SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 25,000,000,000 0.30 총액인수 삼성증권㈜ 00104865 서울특별시 서초구 서초대로74길11 15,000,000,000 0.30 총액인수 한국투자증권㈜ 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 15,000,000,000 0.30 총액인수 키움증권㈜ 00296290 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 5,000,000,000 0.30 총액인수 하이투자증권㈜ 00148665 서울특별시 영등포구 여의나루로61 5,000,000,000 0.30 총액인수 나. 사채의 관리&cr; [회 차 : 제 5-1 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 250,000,000,000 1,666,667 - [회 차 : 제 5-2 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 160,000,000,000 1,666,667 - [회 차 : 제 5-3 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 90,000,000,000 1,666,666 - 다. 특약사항&cr;&cr;"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다. 제 17 조 (특약사항)&cr;"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "공동대표주관회사"에게 통보하여야 한다. 다만, 금융감독원이나 한국거래소에 공시한 경우에는 "공동대표주관회사"에게 통보한 것으로 간주한다. 1. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때 2. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경 또는 정지 3. "발행회사"의 영업목적의 변경 4. 화재 등 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 5. "발행회사"를 분할하고자 할 때 6. "발행회사" 자본총액의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때 7. "발행회사" 자본총액의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 때 8. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 9. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용&cr; 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금 액 이자율 만기일 비고 제5-1회 무보증사채 250,000,000,000 1.213 2024-01-19 - 제5-2회 무보증사채 160,000,000,000 1.536 2026-01-20 - 제5-3회 무보증사채 90,000,000,000 2.026 2031-01-20 - 합 계 500,000,000,000 - - - 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 ("사채관리계약서 제1-2조 14항") 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 가. 기한의 이익 상실 (1) 기한의 이익의 즉시 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 "사채권자" 및 "사채관리회사"에게 이를 통지하여야 한다. (가) “발행회사”("발행회사"의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 (나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. (다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 (라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) (마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(지급불능 또는 지급정지 상태의 인정 여부는 판단 시점 현재 "발행회사"의 전반적인 재무 상황을 고려하여 판단한다) (바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우 (사) “발행회사”가 본 사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우&cr; (아) “발행회사”가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각호 의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) &cr; (자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 (차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우("중요한 영업"이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) (2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 "사채권자" 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. (가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 (나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 "자 기자본"의 500% 이상 의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 (라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2 의 의무를 위반한 경우. (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) (마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우 (바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 본계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 (사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때 (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다. (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. 나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’ (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우 (나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다. 다. 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것 라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. (가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 &cr; 다. 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이부여되어 있지 않습니다. 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지않습니다.&cr;&cr;라. 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.&cr; 마. 발행회사의 의무 구분 원리금지급 재무비율&cr;유지 담보권&cr;설정제한 자산매각&cr;한도 지배구조 변경 제한 내용 계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급 부채비율&cr;400% 이하 자기자본의&cr;300% 자산총액&cr;100% " 에스케이" 상호출자제한기업집 단 제외 금지 ※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조") 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본사채에 관한 지급대행계 약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 SK센터지점 에 기 한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. &cr;③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 기산하여 이를 실제 지급일까지 계산한다.&cr; 제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 본사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 부채비율을 400% 이하 로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 (연결)재무제표를 기준으로 한다.) 단, “발행회사”의 “최근 보고서” 상 부채비율은 [149.2 ] %, 부채규모는 [23,513,825]백만원이다. &cr; 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ 4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서” 상 ‘자기자본’의 300% 를 넘지 않는 경우 (연결기준) . 단, “ 발 행회사 ”의 “최근 보고 서” 상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 [2,320]억원이며 이는 “발행회사”의 “최근 보고서” 상 ‘자기자본’의 [1.5] %이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생 하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우&cr;6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 9. 본 사채관리계약 체결 전에 이미 존재하는 담보권 또는 이의 갱신에 의해 발생하는 담보권으로서 당초의 피담보채무금액이 증가하지 않는 경우 ③ 제1항에 따라 본사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우“사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸 쳐 자산총계의 100% (자산 처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, “발행회사”의 “최근 보고서” 상 자산규모(자산총계)는 [392,692] 억원이다. &cr; ② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 &cr; 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “발행회사”는 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경 사유란 다음 각 호의 사유를 말한다.&cr; 1. “발행회사”가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우.&cr;단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “발행회사”가 속한 상호출자제한기업집 단은 " 에스케이" 이다 . &cr; ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.&cr;1. "발행회사"는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "사채관리회사"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.&cr;가. 지배구조변경 발생에 관한 사항&cr;나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용&cr;다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용&cr;라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)&cr;마. 상환대금 지급일자(상환청구 기간 종료일로부터 1개월 이내)&cr; 2. "발행회사"는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.&cr;③ "사채관리회사"는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다. &cr; 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다. ②제1항의『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,『사채관리계약이행상황보고서 』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다. ④ “사채관리회사”는『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.&cr;② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.&cr;③ “발행회사”는 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. ④ “발행회사”는 본사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를“사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다. &cr;2. 사채관리계약에 관한 사항&cr; &cr;당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. &cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr; [회 차 : 제 5-1 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 250,000,000,000 1,666,667 - [회 차 : 제 5-2 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 160,000,000,000 1,666,667 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 제 5-3 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 90,000,000,000 1,666,666 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. &cr; 나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 &cr;최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과&cr;발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의&cr;주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간&cr;사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 다. 사채관리실적 구분 실적 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 계 계약체결 건수 1건 13건 43건 66건 82건 205건 계약체결 위탁금액 1,500억원 16,430억원 99,700억원 153,300억원 155,010억원 425,940억원 주) 2021년의 경우 01월 07일 기준 사채관리실적 없음 라. 사채관리회사, 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국예탁결제원 회사채관리팀 051-519-1819 마. 사채관리회사의 권한 ("사채관리계약서 제4-1조 , 제4-2조") 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류/가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상/재판 외의 행위를 할 수 있다. ③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급 채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 또는 화해 등&cr;3. 본 사채 전부에 관한 소송행위 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 절차에 속하는 행위(단, 본 조 제1항 및 제2항에 해당하는 행위를 제외한다) ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사”가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유&cr;자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. &cr; 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. “발행회사”가 본계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”는 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”는 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. &cr; 바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제 4-3조 , 제4-4조") 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 본계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본계약에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 본계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 본계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. &cr; 사. 사채관리회사의 사임("사채모집위탁계약서 제 4-6조 ") 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 본계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”와 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. &cr; 아 . 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; 자. 본 사채 에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 SK이노베이션㈜의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.&cr; Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 &cr; [지주회사로서의 위험] 가. 당사는 자체 사업 영위와 더불어 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사 로 2007년 7월 1일 인적분할 되어 설립되었습니다. 당사와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ①석유개발, 소재사업 및 기타사업, ②석유사업, ③화학사업,④윤활유사업, ⑤배터리사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 석유개발 및 배터리사업 등 신성장 사업만을 영위하고 있는 당사는 석유, 화학, 윤활유, 소재부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 있어 당사가 영위하는 자체 사업 뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 사업실적에 따라 당사의 실적에도 지대한 영향을 받게 됩니다. 투자자들께서는 자회사, 종속회사 및 관계기업들이 영위하는 사업의 현황과 위험요소도 충분히 고려하시기 바랍니다. 지주회사(持株會社, Holding Company)란, 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순 히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 피투자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 특정 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. &cr;당사는 자체 사업 활동을 영위함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사입니다. 당사는 2007년 7월 1일 인적분할 되어 설립되었습니다. 그 후 2009년 10월 1일 당사 윤활유 사업부문 물적분할을 통해 SK루브리컨츠 주식회사가 설립되었고, 2011년 1월 1일 석유와 화학사업 물적분할로 각각 SK에너지 주식회사(신설회사) 및 SK종합화학 주식회사가 설립되었으며, 당사는 사명을 SK이노베이션 주식회사로 변경하였습니다. 또한 2013년 7월 1일 SK인천석유화학 주식회사와 SK트레이딩인터내셔널 주식회사는 SK에너지 인적분할을통해 설립되었습니다. 당사는 2019년 4월 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자 소재사업을 물적분할하여 SK아이이테크놀로지 주식회사를 신규 설립하였습니다. &cr; [ 연결대상 종속기업 및 현황 ] (기준 : 2020년 9월 30일) 종속기업 소재지 업 종 최대주주 연결실체&cr;지분율(%) SK모바일에너지(주) 대한민국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 버뮤다 보험 SK이노베이션(주) 100.0 SK USA, Inc. 미국 경영자문 SK이노베이션(주) 51.0 SK E&P Company, Ltd. 미국 석유개발 SK이노베이션(주) 100.0 SK E&P America, Inc. 미국 투자 SK이노베이션(주) 100.0 Blue Dragon Energy Co., Ltd. 홍콩 투자 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery Hungary Kft. 헝가리 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery America, Inc. 미국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery Manufacturing Kft. 헝가리 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 행복키움(주) 대한민국 서비스 SK이노베이션(주) 100.0 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 중국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. 중국 리튬전지 판매 SK이노베이션(주) 100.0 Super Seed NY, LLC. 미국 투자 SK USA, Inc. 100.0 SK Plymouth, LLC. 미국 석유개발 SK E&P America, Inc. 100.0 SK Permian, LLC. 미국 석유개발 SK E&P America, Inc. 100.0 SK E&P Operations America, LLC. 미국 석유개발 SK E&P America, Inc. 100.0 SK Nemaha, LLC. 미국 석유개발 SK E&P America, Inc. 100.0 Jiangsu SK Battery Certification Center 중국 리튬전지 인증 및 평가 Blue Dragon Energy Co., Ltd. 100.0 SK에너지(주) 대한민국 석유제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 내트럭(주) 대한민국 운송 및 유류판매 SK에너지(주) 100.0 제주유나이티드에프씨(주) 대한민국 스포츠클럽운영 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 케이만 투자 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 홍콩 투자 SK에너지(주) 100.0 행복디딤(주) 대한민국 서비스 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 홍콩 투자 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 100.0 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 중국 제조업 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 51.0 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 중국 제조업 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 51.0 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 중국 제조업 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 51.0 SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., 중국 유통 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 100.0 SK인천석유화학(주) 대한민국 석유제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK트레이딩인터내셔널(주) 대한민국 석유제품무역 SK이노베이션(주) 100.0 SK Energy International Pte. Ltd. 싱가포르 무역 SK트레이딩인터내셔널(주) 100.0 SK Energy Europe, Ltd. 영국 무역 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK Energy Americas, Inc. 미국 무역 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK Terminal B.V. 네덜란드 투자 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK종합화학(주) 대한민국 석유화학제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 중국 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical China, Ltd. 홍콩 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Americas, Inc. 미국 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 홍콩 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 일본 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 행복모음(주) 대한민국 서비스 SK종합화학(주) 100.0 SK Functional Polymer, S.A.S 프랑스 화학제품 제조 및 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical International Trading &cr; (Shanghai) Co., Ltd. 중국 화학제품 판매 SK Global Chemical China, Ltd. 100.0 SK Global Chemical International Trading &cr; (Guangzhou) Co., Ltd. 중국 화학제품 판매 SK Global Chemical China, Ltd. 100.0 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 중국 제조업 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 80.0 SK Primacor Americas LLC. 미국 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK Primacor Europe, S.L.U. 스페인 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK Saran Americas LLC. 미국 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK루브리컨츠(주) 대한민국 윤활유/기유 제조 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 중국 윤활유/기유 제조 및 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Americas, Inc. 미국 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Europe B.V. 네덜란드 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Japan Co., Ltd. 일본 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 유베이스매뉴팩처링아시아(주) (주1) 대한민국 윤활기유 임가공 SK루브리컨츠(주) 70.0 SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd. 인도 윤활유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 Iberian Lube Base Oils Company, S.A. (주1) 스페인 윤활기유 제조 및 판매 SK루브리컨츠(주) 70.0 SK Lubricants Russia LLC. 러시아 윤활유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK아이이테크놀로지(주) 대한민국 플라스틱 필름 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 중국 2차전지용 분리막 제조 SK아이이테크놀로지(주) 100.0 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 폴란드 2차전지용 분리막 제조 SK아이이테크놀로지(주) 100.0 주1) 연결실체는 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option을 보유하고 있으며, 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 종속기업에 대한 지배력을 가지고 있는것으로 판단하였습니다. 자료 : 당사 3분기보고서 당사와 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 사업영역은 크게 ①석유개발, 소재사업 및 기타사업, ②석유사업, ③화학사업, ④윤활유사업, ⑤배터리사업 부문으로 나눌 수 있습니다. 당사는 석유개발사업 및 배터리사업을 자체적으로 영위하고 있으며, 석유사업을 영위하는 주된 자회사는 SK에너지(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)이고, 화학사업은 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주), 윤활유사업은 SK루브리컨츠(주), 소재사업은 SK아이이테크놀로지(주)입니다.&cr; [ 당사 사업의 현황 ] 구분 주요 회사 사업 내용 석유개발사업, &cr;소재사업 및&cr;기타 사업 - SK이노베이션㈜&cr;- SK E&P America, Inc&cr;- SK Plymouth, LLC&cr;- SK Nemaha, LLC&cr; - SK아이이테크놀로지㈜ &cr; - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.&cr;- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 석유개발사업, 소재사업,&cr;사업지주회사, 투자회사 등 석유사업 - SK에너지㈜&cr;- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문&cr;- SK트레이딩인터내셔널㈜&cr;- SK Energy International Pte. Ltd. - SK Energy Europe, Ltd.&cr;- SK Energy Americas, Inc.&cr;- 내트럭㈜ 석유제품 제조/판매&cr;원유/석유제품 등 Trading &cr;사업, 투자사업 등 화학사업 - SK종합화학㈜&cr;- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문&cr;- SK Global Chemical International &cr; Trading (Shanghai) Co., Ltd.&cr;- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. - Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.&cr;- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.&cr;- SKGC Americas, Inc.&cr;- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd&cr;- SK Primacor Americas LLC.&cr;- SK Primacor Europe, S.L.U. 화학제품 제조 및 판매 등 윤활유사업 - SK루브리컨츠㈜&cr;- SK Lubricants Americas, Inc.&cr;- SK Lubricants Europe B.V.&cr;- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.&cr;- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜&cr;- Iberian Lube Base Oils Company, S.A. 윤활기유 제조 및 판매,&cr;윤활유 제조 및 판매 등 배터리사업 - SK Battery Hungary Kft.&cr;- Blue Dragon Energy Co.,Limited. &cr; - SK Battery America, Inc.&cr;- SK Battery Manufacturing Kft.&cr;- Blue Sky United Energy 리튬전지 제조 및 판매 등&cr;투자회사 자료 : 당사 3분기보고서 [ 사업부문별 재무정보 ] (기준일 : 2020.09.30) (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 석유개발사업, &cr;소재사업 및&cr;기타 사업 매출액 646,111 2% 949,190 2% 1,018,940 2% 영업손익 42,140 - 128,428 10% 147,577 7% 유무형자산 2,364,636 13% 1,980,250 12% 2,407,012 15% 석유 사업 매출액 17,868,748 67% 35,816,318 72% 39,193,528 72% 영업손익 (2,030,324) - 450,309 35% 709,253 34% 유무형자산 8,031,734 43% 7,973,072 48% 7,409,724 47% 화학 사업 매출액 5,434,665 20% 9,542,823 19% 10,684,431 20% 영업손익 (74,975) - 705,754 56% 1,117,587 53% 유무형자산 4,093,418 22% 3,797,090 23% 3,921,484 25% 윤활유 사업 매출액 1,719,284 6% 2,877,898 6% 2,971,394 5% 영업손익 136,878 - 293,925 23% 446,251 21% 유무형자산 931,990 5% 964,395 6% 901,470 6% 배터리 사업 매출액 1,112,975 4% 690,305 1% 348,231 1% 영업손익 (317,584) - (309,124) -24% (317,503) -15% 유무형자산 3,414,616 18% 1,866,488 11% 1,051,265 7% 계 매출액 26,781,783 100% 49,876,534 100% 54,216,524 100% 영업손익 (2,243,865) - 1,269,292 100% 2,103,165 100% 유무형자산 18,836,394 100% 16,581,295 100% 15,690,955 100% 주1) 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. 자료 : 당사 3분기보고서 &cr; 석유개발사업 및 배터리사업 등 신성장 사업만을 영위하고 있는 당사는 석유, 화학, 윤활유, 소재 부문 자회사들과 함께 수직계열화 되어 있는 가운데 , 당사가 주요 자회사의 지분을 소유하면서 각 자회사의 변동성을 완충하는 역할을 수행하고 있습니다. 따라서 당사가 영위하는 자체 사업 뿐만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업의 사업실적에 따라 당사의 실적에도 지대한 영향을 받게 됩니다. 투자자들께서는 당사가 영위하는 사업의 현황 및 위험요소 뿐 만 아니라 자회사, 종속회사 및 관계기업들이 영위하는 사업의 현황과 위험요소도 충분히 고려하시기 바랍니다.&cr; [석유개발사업 관련 위험] 나. 당사가 영위하는 석유개발 사업은 산업의 특성상 대규모 초기 투자비용이 발생하며, 불투명한 성공 가능성과 함께 상업생산까지 장기간이 소요되어 가시적인 성과가 나오기까지 장기간이 소요되는 등 본질적인 위험을 내포하고 있습니다. 이와 같은 석유개발사업의 위험으로 인한 투자자금 조달 부담은 당사의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용 투입에도 불구하고 투자가 실패할 경우 당사의 재무적 부담이 야기될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다. &cr;당사가 영위하는 석유개발 사업은 광권 취득 후, 석유부존 가능성 및 매장량을 추정/확인하는 탐사단계와 개발 계획 수립 및 생산 시설 건설을 하는 개발단계, 저류층과 생산시설의 관리를 통해 최적의 생산 구조와 수익 극대화를 도모하는 생산단계로 나눌 수 있습니다. 각 단계마다 고도의 기술력이 요구되는 작업이며, 지하의 부존 자원을 발굴/생산해내는 산업의 특성상 불확실성이 크며 이를 기술력으로 극복하는 것이 사업의 성패와 경제성에 중대한 영향을 미치는 산업입니다. 당사가 영위하고 있는 석유개발 사업의 특성은 다음과 같습니다.&cr; 석유개발 사업의 특성 1) 글로벌 사업(Global Business): 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다.&cr; 2) 공동운영(Joint Operation): 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다.&cr; 3) 대규모 장기투자(Heavy & Long-term Investment): 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다.&cr; 4) 고도의 전문성(Expertise): 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질/지구물리/석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다. &cr;당사는 1983년 국내 민간기업으로는 최초로 해외 자원개발 사업을 시작한 이래로 베트남, 페루, 미국 등에서 가시적인 석유개발 실적을 창출해 오고 있으며, 2020년 9월말 기준 8개국 13개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행하고 있습니다. 또한 2019년말 확인 매장량 기준 총 4.55억 배럴의 원유를 확보하고 있고 2020년 3분기 지분원유 누적분배물량은 총 5.0백만 석유환산배럴이며, 일산 약 54.6천 석유환산배럴을 분배 받았습니다. 석유개발 사업의 매출액 및 영업이익 추이는 다음과 같습니다.&cr; [석유개발 사업부문 실적 추이] (단위 : 억원) 구분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 2016년 매출액 3,402 5,035 6,687 7,551 6,358 5,304 영업이익 751 1,549 1,961 2,558 1,884 1,052 영업이익률 22.08% 30.76% 29.33% 33.88% 29.63% 19.83% 자료 : 당사 제시 &cr;한편, 당사는 북 미지역 Oil & Gas 투자를 위한 현지법인 출자 목적으로 2018년 3월에 당사의 100% 자회사인 SK E&P America, Inc.에 약 4,853억원을 출자하였으며, SK E&P America, Inc.를 통해 비전통 석유개발 사업도 추진하고 있습니다. SK E&P America, Inc. 출자와 관련하여 당사는 다음과 같이 공시하였습니다. [타법인 주식 및 출자증권 취득결정] 1. 발행회사 회사명 SK E&P America, Inc. 국적 미국 대표자 김태원 자본금(원) 421,849 회사와 관계 자회사 발행주식총수(주) 39,000 주요사업 Oil & Gas 탐사 및 생산 2. 취득내역 취득주식수(주) - 취득금액(원) 485,253,600,000 자기자본(원) 18,305,045,259,171 자기자본대비(%) 2.65 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 39,000 지분비율(%) 100 4. 취득방법 현금 취득 5. 취득목적 북미지역 Oil & Gas 투자를 위한 현지법인 출자 6. 취득예정일자 2018-12-31 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 32,581,330,983,781 취득가액/자산총액(%) 1.49 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2018-03-20 -사외이사 참석여부 참석(명) 5 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 당사는 금번 출자를 통해 북미 지역 Oil & Gas Unconventional 개발사업을 확장하고자 함 &cr;&cr;2. 출자 금액은 미국 內 셰일 개발 업체 지분 인수 및 3년간 개발 투자비에 활용될 예정임. &cr;&cr;3. 상기 원화(KRW) 금액은 1USD = 1071.20원 (2018.3.20 고시환율 기준)으로 기재 하였으며, 환율변동에 의해 환산금액 변동 가능 &cr;&cr;4. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. &cr;&cr;5.상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2016년도말 연결재무제표 기준임. ※관련공시 - 발행회사의 요약 재무상황 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 196,525,809,308 92,398,764,468 104,127,044,840 421,849 36,330,817,797 -108,026,260,820 적정 Grant Thornton 전년도 252,482,315,942 93,268,430,806 159,213,885,136 421,849 61,064,330,352 -321,023,368,615 적정 Grant Thornton 전전년도 520,885,645,026 59,699,030,666 461,186,614,360 421,849 50,119,507,391 12,497,213,334 적정 Deloitte 출처 : 전자공시시스템 &cr; 2019년 9월 27일 당사는 E&P사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환 목적으로 Pluspetrol에 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% (무형자산) 일체 매각을 결정하였습니다. 매각금액 약 10.52억달러이며, 해당 페루 광구 매각에 대해서 당사는 다음과 같이 공시하였습니다.&cr; [투자판단 관련 주요 경영사항] 1. 제목 E&P 사업 페루 광구 매각 2. 주요내용 1. 목적: E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환 &cr;&cr;2. 거래상대방: Pluspetrol &cr;&cr;3. 매각금액(예정): USD 1,052백만() &cr;()자산양수도 계약 종결 후 대금 수령 시점에 가격조정(Price Adjustment) 반영 예정 &cr;&cr;4. 매각계약 체결일자(예정): 2019년 9월 27일 (페루 현지시간) &cr;&cr;5. 주요내용: 당사의 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% (무형자산) 일체 매각 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 2019-09-27 - 사외이사 참석여부 참석(명) 5 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 상기 2. 주요내용의 매각금액(예정)은 SK이노베이션(주)의 직전사업연도 연결기준 자산총액(36,085,384,070,121원) 및 자기자본(19,327,982,664,987원)의 2.5%를 상회하는 금액임 &cr;&cr;2) 상기 내용은 페루 현지 정부의 승인 및 진행 상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 &cr;&cr;3) 본 매각거래는 페루 현지 정부 승인을 거쳐 완료될 예정임 &cr;&cr;4) 본 매각거래와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 &cr;&cr;5) 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 ※ 관련공시 - &cr; 최근 당사는 베트남 원유 탐사광구 개발에 본격적으로 나서고 있습니다. 당사는 해양 지구물리탐사전문업체 쉐어워터 지오서비스(Shearwater GeoServices)와 계약을 맺고 베트남 쿨롱(Cuu Long) 유역 16-2광구의 견인식 스트리머 3D 지진조사를 실시했습니다. &cr;&cr;추가로 2020년 7월에는 베트남 국영 석유회사 페트로베트남 계열사 '베트남석유가스탐사개발공사(PVEP)'와 베트남 남부 16-2광구 지분 70%와 운영권 인수 계약 체결을 했으며 베트남석유가스탐사개발공사와 종합 분석을 통해 가장 유망한 지역을 선정한 후 금년에 본격 탐사 심추에 돌입할 예정입니다.&cr;&cr;상기와 같이 당사는 자체사업으로 석유개발 사업을 영위하고 있으며 세계 각국에서 석유 및 LNG 프로젝트를 성공시킨 바 있습니다. 또한 최근에는 셰일가스와 같은 비전통 석유개발 사업도 추진중에 있습니다. 하지만 석유개발사업은 그 특성상 대규모 초기 투자비용이 발생하며, 불투명한 성공 가능성과 함께 상업생산까지 장기간이 소요되어 가시적인 성과가 나오기까지 장기간이 소요되는 등 본질적인 위험을 내포하고 있습니다. 이와 같은 석유개발사업의 위험으로 인한 투자자금 조달 부담은 당사의 단기 및 중장기 수익성에 악영향을 줄 수 있으며, 대규모 투자비용 투입에도 불구하고 투자가 실패할 경우 당사의 재무적 부담이 야기될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 투자 결정시에 이러한 불확실성에 따른 잠재 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.&cr;&cr; [배터리사업 관련 위험] 다. 당사는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있습니다. 2019년 글로벌 전기차 판매량은 약 221만대로 2018년 대비 9.5% 성장하여 전체 차량판매량의 2.5% 수준인 것으로 추정되며, 2020년에는 전세계 COVID-19 확산으로 인한 소비 침체로 인해 5.5% 역성장한 209만대로 전체 차량판매량의 2.7% 수준으로 예상 됩니다. 전기차산업의 성장성에는 불확실성이 존재하며, 전기차 상용화 과정에서 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격에 대한 하방 압력이 작용하여 전기차 시장의 성장에도 불구하고 배터리 산업의 수익성 개선이 지연될 가능성도 있습니다. 또한 전기차 배터리의 최대 시장인 중국의 경우, 중국 정부가 현재 자국내 전기차 배터리 산업의 보호 및 육성을 위해 외국 배터리 제조기업에 차별적인 전기차 배터리 보조금 제도를 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 다수의 중국 업체들의 시장을 잠식하고 있어 향후 경쟁 심화가 예상되고 있습니다. 투자자께서는 중국정부의 전기차 배터리 보조금 정책의 변화 여부 및 국내업체와 중국업체의 경쟁력과 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다.또한 최근 유럽 전기차 산업 성장에 따른 유럽 배터리 업체 성장은 향후 당사 및 국내업체에 경쟁위협요소로 작용할 것으로 예상 되며, 전고체 배터리 개발 등 기존 리튬이온 배터리 대체품 출현으로 인해 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 석유개발사업 이외에도 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System) 에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산, 판매하는 중대형 배터리사업을 자체사업으로 영위하고 있습니다. 2005년 리튬-이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 대규모 생산설비를 가동하는 등 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 高 에너지밀도와 高 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러 자동차에 당사 배터리를 공급하고 있으며, 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있습니다. 또한, 효율적/ 단계적 생산시설 투자를 통해 높은 가동률을 유지하고 있으며, 향후 고객 요청물량 증대와 수주 현황을 고려하여 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 배터리사업은 전기자동차에 탑재되는 배터리가 사업의 핵심이며, 자동차 전지 사업은 선진국의 환경규제 등에 따른 전기 자동차의 수요 증가로 성장이 기대되는 사업입니다. 글로벌 전기차 산업은 2016년부터 2018년까지 지속적으로 전년대비 두자릿수 이상의 증가율을 기록하며 성장해왔습니다. EV Sales 및 Inside EV자료에 의하면 2019년 글로벌 전기차 판매량은 약 221만대로 2018년 대비 9.5% 성장하여 전체 차량판매량의 2.5% 수준인 것으로 추정되며, 2020년에는 전세계 COVID-19 확산으로 인한 소비 침체로 인해 5.5% 역성장한 약 2 09만대로, 전체 차량판매량의 2.7% 수준으로 예상됩니다. 하지만 전기차 사업의 경우 대중화를 위해선 충전인프라 투자나 세금감면, 구매 보조금 지급 등의 정부 지원정책이 필요합니다. 또한 기존의 자동차 시장을 대체하기 위해선 가격이 합리적인 수준으로 낮아져야 하고 그 중심에 배터리 가격의 하락이 있습니다. 이에 따라 배터리 사업은 신뢰성과 안정성이 요구되어 관련 대규모 설비 및 연구비 투자가 필수적으로 수반되는 한편 배터리가격의 하락 압력이 발생하여 전기차 시장의 급성장에도 불구하고 배터리 사업부문의 수익성 개선이 부진할 가능성이 존재합니다.&cr; [글로벌 전기차 판매 전망] (단위 : 대) 구 분 2016 2017 2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 미국 전기차 판매량 158,614 199,826 361,307 329,528 253,835 351,784 431,010 549,813 702,553 902,699 중국 전기차 판매량 351,861 600,174 1,102,375 1,177,421 867,474 1,152,761 1,410,320 1,735,040 2,152,033 2,658,311 일본 전기차 판매량 22,375 55,945 52,103 43,867 38,151 43,852 51,059 61,299 75,808 97,107 유럽 전기차 판매량 222,619 306,143 386,347 564,206 835,724 1,124,914 1,503,180 1,978,800 2,590,311 3,376,240 전세계 전기차 판매량 774,384 1,224,103 2,018,247 2,209,831 2,088,530 2,793,636 3,544,472 4,509,724 5,749,157 7,321,273 (증가율) 40.7% 58.1% 64.9% 9.5% -5.5% 33.8% 26.9% 27.2% 27.5% 27.3% 전세계 전기차 판매 비중 0.8% 1.3% 2.2% 2.5% 2.7% 3.3% 4.0% 5.0% 6.2% 7.6% 자료 : EV Sales, Inside EV, 유진투자증권 &cr;한편, 2017년부터 중국의 전기차 시장이 급성장 하고 있으며, 2019년 중국의 전기차 판매량은 약 118만대 수준으로 전세계 판매량인 약 221만대의 50% 이상인 것으로 추정됩니다. 이에 글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국시장의 중요성이 증가하고 있으며, 당사를 비롯한 삼성SDI, LG화학 등 국내 전기차 배터리 제조업체들은 공히 중국시장 진출을 추진하고 있습니다. 중국은 보조금 및 연비규제를 통해 전기차 확대를 유도하고 있어 정책적인 지원에 따라 시장의 변동 가능성이 있습니다. 중국은 자국내 대도시 공해문제 해소를 위해 '에너지절약형 및 신에너지 자동차 발전계획'을 실행중에 있으며, 특히 2015년 5월 시행된 전기차 배터리 규범인증제도가 중국 배터리 산업을 육성하는 데 큰 영향을 미치고 있습니다. 당시 중국은 2016년 6월까지 총 4차례에 걸쳐 보조금을 받을 수 있는 인증 통과기업 57개사를 발표하였는데, 최종적으로 한국을 포함한 외국 배터리 제조기업은 제외되어 상당수의 중국 내 전기차 제조업체들이 공급사를 로컬업체로 교체하였습니다. 2019년 12월부터는 한국산 배터리 탑재 차종이 보조금 명단에 포함되고 있으나, 정책의 변동성으로 잠재적인 리스크가 존재합니다. &cr; [중국 정부의 전기차 관련 규제 주요 요건] 구분 내용 생산공정 전극공정포함 전체 공정 완비, 자동화 설비 보유 권장, Cell기업 Capa 최소 2억Wh이상, Pack기업 Capa 1천만Wh 이상, 콘덴서 Capa 5백만Wh 이상, System기업 Capa 1만대 혹은 2억Wh이상 충족 연구개발 전체 인력의 최소 10%이상 or 100명 이상의 R&D 인력 채용 필수 품질인증 TS-16949(국제 자동차산업 품질보증규격)획득, 중국 내 1년이상 생산경험 필수 사후서비스 A/S 기준 및 시스템 완비 (주) 중국정부 2015년 3월 발표 기준 &cr;중국 전기차 시장에서 보조금이 차지하는 비중은 차종별로 최대 전기차 판매가격의 50% 수준으로, 보조금을 지급받지 못하는 전기차 배터리 제조업체는 중국시장 내에서 경쟁력을 기대하기 어려운 실정입니다. 중국 전기차 배터리 보조금 제도는 2016년부터 지속적으로 보조금 규모를 축소해왔으며, 주행거리가 낮은 전기차 배터리에 대해서는 단계적으로 보조금 지급을 축소하여 보조금을 지급하지 않는 추세를 보여왔습니다. 2019년 중국 전기차 배터리 보조금 제도에 의하면 기존 주행거리 150km ~ 250km의 전기차 배터리에 대해서는 보조금을 지급하지 않으며 주행거리 250km 이상부터 지급하는것으로 변경되었습니다. [중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이] (단위 : 만위안) 중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이.jpg 중국 전기차 배터리 보조금 제도 변경 추이 자료: 교보증권 &cr; 기존 중국정부의 계획에 따르면 2020년 이후 보조금 지원 정책을 폐지할 예정이었습니다. 하지만 2020년 3월 31일 중국 국무원상무회의에서 전기차 보조금 및 구매세 면제 정책 2년 연장을 결정하였습니다. &cr;&cr;이와 같은 중국의 자국내 전기차 배터리 제조업체 육성 정책 연장으로 인해 중국업체와 당사를 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체간의 경쟁은 지속 심화될 가능성이 있습니다. 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 2019년 기준 전세계 전기차용 배터리 출하량 상위 10개 업체 중 중국 업체는 CATL, BYD를 비롯하여 총 5개 업체가 포함되어 있으며 CATL의 경우 글로벌 전기차용 배터리 출하량 32.5GWh로 1위를 기록하였습니다. 중국 제조업체들이 지속적으로 시장점유율을 높여가는 한편 국내 업체들과의 기술격차가 축소될 경우 당사를 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체 전반의 수익성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다.&cr;&cr;이와 같은 중국의 자국내 전기차 배터리 제조업체 육성 정책 연장으로 인해 중국업체와 당사를 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체간의 경쟁은 지속 심화될 가능성이 있습니다. 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 2020년 11월 누적 기준 전세계 전기차용 배터리 출하량 상위 10개 업체 중 중국 업체는 CATL, BYD를 비롯하여 총 5개 업체가 포함되어 있으며, CATL의 경우 11월 누적 기준 글로벌 전기차용 배터리 출하량 28.1GWh로 1위를 기록하였습니다. 당사를 포함한 한국의 배터리 3사는 모두 전년 동기 대비 두자릿수 이상의 급증세를 기록하면서 시장 내 입지를 다져가고 있으나, 중국 제조업체들과의 기술격차가 축소될 경우 당사를 비롯한 국내 전기차 배터리 제조업체 전반의 수익성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다.&cr; [2020년 전기차용 배터리 출하량 순위] (단위 : GWh) 순위 2029년 1월 ~ 11월 2020년 1월 ~ 11월 2019년 1월 ~11월 성장률 점유율 1 CATL 28.1 27.3 3.1% 24.2% 2 LG에너지솔루션 26.4 10.9 142.7% 22.6% 3 파나소닉 22.3 24.4 -8.5% 19.2% 4 삼성SDI 6.8 3.9 72.4% 5.8% 5 SK이노베이션 6.5 1.9 239.0% 5.5% 6 BYD 6.3 9.9 -36.4% 5.4% 7 AESC 3.3 3.6 -9.1% 2.8% 8 CALB 2.7 1.3 104.9% 2.3% 9 Guoxuan 2.1 2.7 -24.3% 1.8% 10 PEVE 1.8 2.0 -10.8% 1.6% 기타 10.3 13.0 -21.2% 8.8% 합계 116.5 101.0 15.3% 100.0% 출처 : Global EVs and Battery Shipment Tracker, SNE리서치 (2021.01) 다만 이러한 중국 정부의 전기차 배터리 보조금 정책은 2022년 폐지될 예정이며 중국의 배터리 보조금 정책 폐지 이후에는 국내 전기차 배터리 제조업체들의 영업환경이 개선될 가능성도 공존하고 있습니다. 투자자께서는 전기차 및 전기차 배터리 시장의 규모 및 성장성과 함께 중국 등 전기차 배터리 주요 시장에서의 규제정책 등을 종합적으로 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다.&cr;&cr;한편 유럽은 최근 배기규제를 강화하면서 전기차 산업이 급속도로 성장하고 있는 지역입니다. 유럽연합은 2021년부터 강화된 배출가스 규제 시행을 발표하였으며, 강화된 배출가스 규제의 핵심내용은 각 업체가 판매하는 차량의 평균 이산화탄소(CO2)배출량 기준을 km당 130g에서 95g으로 강화하고 기준을 초과한 업체는 g당 95유로(한화 약 12만 3,000원)의 벌금 부과하는것 입니다. 배기규제 강화뿐만 아니라 공격적으로 전기차 판매 보조금을 투입하고 있어서 2020년 COVID-19영향에도 불구하고 유럽의 월별 전기차 판매량은 미국, 중국 등 3대 전기차 시장 가운데 가장 먼저 반등하는 모습을 보였습니다. &cr; [ 2020년 시장별 전기차 판매량 추이 ] (단위: 만대) 2020년 시장별 전기차 판매량 추이.jpg 2020년 시장별 전기차 판매량 추이 (주) BEV, HEV, PHEV 포함 자료: SNE리서치 &cr;유럽 전기차 산업이 성장하면서 유럽 배터리 업체 또한 신설되기 시작하였으며, 대표적인 유럽 배터리업체로는 스웨덴의 노스볼트가 있습니다. 2019년 스웨덴의 노스볼트는 세계 최대 자동차 업체인 폭스바겐과 합작사 설립, 2020년 8월 BMW와 20억유로 규모의 배터리 공급 계약을 체결하는 등 유럽 전기차 산업 내에서 시장점유율을 확대해나가고 있습니다. &cr; 유럽 전기차 산업 성장과 동시에 EU정부의 배터리 산업에 대한 공격적인 지원 및 유럽 배터리 업체 성장은 향후 당사 및 국내 배터리업체들의 유럽시장 내에서 경쟁요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 유럽 배터리 업체 성장으로 인해 당사 및 국내 배터리업체들의 시장점유율이 하락될 우려가 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; 현재 배터리 업체들이 생산하는 2차전지는 전부 리튬이온 배터리로 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성되어있습니다. 리튬이온 배터리는 전기차의 주행거리 등 성능을 좌우하는 핵심 부품이 며 SNE리서치에 따르면 세계 전기차 리튬이온 배터리 출하량은 2019년 116.3GWh에서 2025년 707.7GWh까지 증가될 전망입니다. 최근에는 기술력의 향상으로 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 10년간 약 2배 높아졌으며, 주행거리 또한 500km 이상 주행, 배터리 수명도 5년 이상, 충전시간도 3시간에서 30분으로 단축되었습니다. 그러나 리튬이온 배터리는 반복되는 충방전으로 성능이 저하되고 폭발 등의 안전 위험이 있다보니 배터리 업체나 연구기관들은 전고체전지, 리튬금속전지, 리튬황전지 등 차세대 배터리를 연구하고 있습니다.&cr;&cr;아직은 연구단계에 있지만 차세대 배터리 개발로 인해 당사 및 국내 배터리업체가 영위하는 배터리 산업의 영업환경에 변화가 일어날 수 도 있습니다. 최근 리튬이온 배터리의 대체품으로 뜨고 있는 전고체전지의 경우 양극재와 음극재 사이의 전해질을 액체에서 고체로 대체한 기술을 적용된 것으로 리튬이온 배터리보다 에너지 용량을 더 높일 수 있는 장점을 보유하고 있습니다.&cr; [ 리튬이온전지 및 전고체전지 비교 ] 리튬이온 배터리 및 전고체 배터리 비교.jpg 리튬이온 배터리 및 전고체 배터리 비교 자료: 언론보도종합 &cr; 전기/전지 전문잡지 일렉트로닉디자인에 따르면 리튬이온 배터리의 에너지밀도는 리터(L)당 700Wh 수준으로 지원 가능한 전기차 주행거리가 약 500km입니다. 주행거리 700km 이상을 지원하기 위해서는 배터리의 에너지밀도가 L당 1,000Wh 수준이 되어야 하는데 현재 기술 로드맵 상 지원가능한 배터리는 전고체 전지뿐입니다. &cr;이처럼 기존 리튬이온 배터리에서 전고체 전지 등 대체될 경우 당사 및 국내 배터리업체의 영업환경이 변화될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; [대규모 자본적 지출과 관련된 위험] 라. 당사 및 당사의 주요 종속회사가 영위하고 있는 석유산업, 화학산업, 윤활유산업, 배터리 및 소재산업은 모두 자본집약적인 장치산업으로, 대규모 장치와 부지가 필요하며, 막대한 초기투자비용이 소요됩니다. 대규모 설비투자라는 진입장벽은 경쟁을 완화시켜 당사에 도움을 주는 측면이 있는 반면, 매년 상당한 금액의 감가상각비와 투자자금의 외부조달비용을 발생시켜 고정비용이 발생하게 됩니다. 또한, 사업철수 등 산업으로부터의 이탈비용이 높아 기진입 기업들의 산업이탈 이 어려워 이에 따른 경쟁사들의 설비과잉, 판매단가 인하경쟁 격화 등이 발생할 수 있습니다. 또한 시장환경이 급변할 경우 대응시간이 장기간 소요되며, 투자비용의 조기회수가 타 산업에 비해 상대적으로 어렵다는 불리한 측면도 가지고 있습니다. 투자자들께서는 당사 투자 계획에 따른 유동자금 조달 가능성에 유의하시고 향후 대규모 시설투자등 추가적인 자본적지출에 대해서도 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 당사의 주요 자회사인 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주) 및 SK루브리컨츠(주)가 영위하고 있는 석유산업, 화학산업, 윤활유산업은 모두 자본집약적인 장치산업으로, 대규모 장치와 부지가 필요하며, 막대한 초기투자비용이 소요됩니다. &cr;석유산업과 윤활유산업은 설비시설 건설에 막대한 자금과 장기간의 공사 기간이 소요되며, 석유제품은 국가경제 및 국민 생활에 필수적인 물자이므로 안정적 공급이 최우선 과제인 공익성이 높은 국가 기간산업입니다. 대표적인 규모의 경제산업으로, 설비규모가 커질수록 단위 규모당 건설비와 보수유지비, 인건비 및 기타변동비가 절감되므로 채산성이 좋아지는 특성이 있습니다. 이와 같은 규모의 경제라는 특성이 일종의 진입장벽으로 작용하여 시장 내 제품 공급에서의 예측 가능성이 안정적인 사업을 영위할 수 있게 하는 장점을 가지고 있습니다. 또한 현 과점시장형태 유지를 통한 안정적인 사업을 영위할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. &cr; &cr;화학산업도 기초원료공장과 계열제품 공장간의 물질수급의 균형과 항만, 유틸리티, 공업용수 등 지원시설의 공동이용을 기반으로 하는 연계사업으로 막대한 시설규모를 필요로 하는 자본 집약적 장치산업인 까닭에 진입장벽이 매우 높은 사업입니다.이로 인해, 국내 석유화학시장의 주요 경쟁그룹사는 LG그룹, GS그룹, 롯데그룹, 한화그룹 등 주요 대기업 그룹의 계열사인 경우가 일반적입니다.&cr;&cr;이러한 대규모 설비투자라는 진입장벽은 경쟁을 완화시켜 당사에 도움을 주는 측면이 있는 반면, 막대한 설비투자는 필연적으로 매년 상당한 금액의 감가상각비를 발생시킬뿐만 아니라, 투자자금의 외부조달시 조달비용도 발생되어, 설비자산의 감가상각비는 당사의 고정비용으로 작용하게 됩니다. 또한, 설비투자비는 사업철수시 산업으로부터의 이탈비용을 높임으로써 기 진입한 기업들은 산업이탈을 기피할 수 있으며, 이에 따라 경쟁사들의 설비과잉, 판매단가 인하 경쟁 등이 격화되는 결과도 낳을 수 있습니다. 고정비용은 변동비용과는 달리 매출의 규모와는 무관하게 일정하게 발생하는 비용으로 매출이 증가할 경우, 제품당 고정비용이 감소하여 제품의 제조단가를 감소시키는 반면, 매출이 감소할 경우, 제품당 고정비용이 증가하여 제조단가를 증가시키게 되어 당사의 수익성을 저해할 수 있습니다. 또한 시장환경이 급변할 경우 그에 대한 대응시간이 장기간 소요될 뿐만 아니라, 투자비용의 조기회수가 타 산업에 비해 상대적으로 어렵다는 부정적인 측면도 가지고 있습니다. 기업이 공장 증설 등 신규 시설투자를 위해 대규모 자본적 지출을 할 경우 공장 완공 이후 그에 따른 감가상각비 등의 비현금성 비용이 증가함에 따라 단기적으로 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다. &cr;&cr;현재 당사 및 자회사는 배터리 및 소재사업부문에서 생산설비 확충을 위한 설비투자가 진행되고 있 습 니다. 배터리 관련하여 구체적인 투자 현황은 [ 회사위험 다. 투자 및 배당 등으로 인한 현금유출에 대한 사항 ]을 참고하시기바랍니다. &cr;&cr;또 한 이 외에도 향후 생산설비 확보 및 규제대응 등을 위해 추가적인 투자가 이루어질 가능성이 상존하고 있으니 투자자께서는 당사의 투자계획 및 대규모 투자가 당사의 재무적 안정성에 미칠 영향에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.&cr; [진행중인 투자] (단위 : 억원) 사업부문 투자 목적 투자 내용 투자기간 총&cr; 소요 자금 기&cr; 지출금액 향후 기대 효과 배터리 및 소재 사업 신/증설 Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설 2018년 ~ 76,957 41,764 제품 생산량 증대를 통한 판매 확대 주) 투자기간 시작 이후 누적 지출 금액 기준 자료 : 당사 제공 &cr;&cr; [국제유가 및 환율변동과 관련된 위험] 마. 원유는 정유산업의 원 가에서 절대적인 비중(2020년 3분기 기준 SK에너지(주)의 원재료 매입액의 약 72.2% , SK인 천 석유화학(주)의 원재료 매입액의 약 66.0%)을 차지하고 있으며, 전량을 해외에서 수입하기 때문에 정유사업의 수익성은 국제유가, 수급, 환율 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 유가의 하락은 정유사들의 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 정유부문의 정제마진에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 유가가 하락하는 기간 중에는 원유 구매와 투입 시점간의 시차로 재고의 평가손실 등을 발생시킬 수 있고, 원유 구매와 제품 판매 시차에 따른 마진 하락을 유발할 수 있습니다. 또한 국제유가가 급등할 경우, 당사가 영위하고 있는 석유화학산업은 원재료 가격 상승으로 인하여 수익성이 악화될 수 있습니다. 또한 환율의 급격한 등락은 당사의 수익성 및 재무안정성에 다양한 영향 을 미치는 것으로 파악됩니다. 환율의 상승은 원유 구입시 매입가격이 상승하여 당사의 원가에 큰 영향을 미치며 이는 수익성 악화로 이어질 수 있습니다. 이와 반대로 환율의 하락은 주요 원재료인 원유 도입 시 매입가격이 하락하는 긍정적인 효과가 있으나, 해외 경쟁업체 대비 가격 경쟁력 약화 및 원화 환산 매출액이 감소하는 부정적인 영향이 있습니다. 이에 따라 당사는 파생상품 및 외화 결제를 통한 환헷지정책을 채택 하고 있으므로 환율 변동이 수익에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 판단되나, 환율 헷지에 실패할 경우 환율 변동이 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 이점 유의하시기 바랍니다. 당사의 주요 자회사인 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영위중인 정유산업은 원유를 원재료로 하여 상압증류공정(원유를 가열로에서 높은 온도로 가열시킨 후 상압증류탑으로 보내 원유 중에 포함된 각기 다른 성분의 물질을 비등점(Boiling Point)의 차이에 따라 분리하는 공정으로 각종 석유제품 생산의 기본 공정) 등 각종 공정을 통해 다양한 석유제품을 생산하는 산업입니다. 이러한 정유산업은 원유가격이 원가에서 차지하는 비중 (2020년 3분기 기준 SK에너지(주)의 원재료 매입액의 약 72.2% , SK인 천 석유화학(주)의 원재료 매입액의 약 66.0%)이 절대적이므로 국제정세나 수급변동 등으로 인한 유가 변동성 리스크에 노출되어 있으며, 전량을 해외에서 수입하므로 국제 유가와 환율의 변동에 따라 정유회사의 수익성은 영향을 받습니다. 또한 원재료인 원유의 공급지역이 주로 중동지역에 편재되어 있어 저장, 수송 등 물류비용이 많이 소요되고 이들 산유국의 정치 불안요소가 원유 수급안정을 불안하게 만드는 요인으로 작용하고 있습니다.&cr; 국제원유가격은 미국 원유재고감소 및 투기적 수요의 증가 등으로 인해 상승 추세를 보이다가 2008년말 전세계적인 금융위기로 인해 2009년초 배럴 당 40달러 수준까지 급락하였습니다. 이후 실물경기의 회복에 따라 유가는 완만한 상승세를 보이며 2010년 말 두바이유 기준 배럴당 약 89.0달러에 이르렀습니다. 2011년 들어서도 경기회복과 달러화 약세에 따른 수요증가로 2011년 5월초까지 유가의 상승세가 지속되었습니다. 하지만 이후 중국의 부진한 경제성장 전망, 미국 경기침체 및 국제에너지기구(IEA)의 비축유 방출 등의 영향으로 두바이유 가격이 배럴당 100달러 선을 하회하였다가 다시 회복하는 등 경기 전망에 따라 등락을 반복하면서 높은 변동성을 보였습니다. 2012년 4분기 이후 미국 및 유럽 지역의 경기지표가 예상치를 상회하고 미국 원유 재고가 감소하자 유가는 배럴당 100달러를 웃돌며 상승하는 추세를 보였습니다. 2013년 하반기에는 중국의 단기금리 급등에 따른 신용경색 우려 및 일시적인 미국 정부폐쇄 등의 상황 속에서 유가가 두바이유 기준 배럴당 100달러에서 110달러 사이에서 혼조세를 보였습니다.&cr;&cr;2014년말 유가는 세계경제의 완만한 흐름과 지정학적 불확실성의 완화, OPEC(석유수출국기구)의 감산 협의 실패, 셰일가스 공급이 확대된 상태에서 지속된 경기 침체 등으로 인해 수요가 감소하자 초과공급 상태에 놓이며 급격히 하락하였습니다. 2015년 1분기 유가는 2014년부터 이어진 공급 과잉이 지속되는 가운데, 미국 한파에 따른 난방유 수요 증가, 아랍 연합군의 예멘 반군 공습 등 중동지역 지정학적 리스크 확대, 미 Fed의 기준 금리 조기 인상 전망 등 하락 요인이 공존하며 높은 변동성을 나타내었습니다. 2015년 2분기 유가는 중동지역 지정학적 리스크가 지속되는 가운데, 미 원유재고의 9주 연속 하락 등의 요인으로 상승하여 6월 10일 WTI 기준 배럴당 61.43달러를 기록하였으나, 6월 말 그리스 구제금융 협상 결렬에 따른 그리스 경제위기 심화 및 이란 핵협상 최종 타결 가능성에 따른 공급 과잉 심화 우려 확대 등에 의해 다시 하락세로 반전하였습니다. 3분기 유가는 이란 핵협상 타결 및 중국 증시 급락에 따른 경기 둔화 우려 등으로 공급 과잉 우려가 심화되며 8월 24일 WTI 기준 배럴당 38.24달러까지 하락하였습니다. 미국의 원유 생산량 감소, 중국 및 미국 중심의 경기 회복 기대감으로 유가는 소폭 반등 하였으나, 이후 유가는 다시 하락세로 반전하여 12월 31일 WTI 기준 배럴당 37.04달러를 기록하였습니다. 유가하락의 원인으로는 OECD 상업 재고 사상 최고치 경신, OPEC의 기존 생산 정책 유지, 이란의 경제제재 해소에 따른 공급량 증가 우려, 중국 경기 둔화에 따른 수요 감소 우려 및 12월 미 Fed 기준금리 인상에 따른 미 달러화 강세 등이 작용했습니다. &cr;&cr;2016년 1월 16일 이란에 대한 경제제재가 공식적으로 해제된 이후 유가는 공급량 증가에 대한 우려로 2016년 1월 16일 WTI 기준 배럴당 26.21달러까지 하락하였습니다. 그러나 지속되는 저유가로 인한 주요 산유국들의 재정적자 심화에 따른 원유 생산 동결 기대, 미 Fed의 기준금리 동결로 인한 달러화 약세 등에 힘입어 유가는 한 달여 만에 약 50% 상승, 배럴당 41.52달러까지 회복했습니다. 2016년 상반기까지 상승세를 이어오던 국제 유가는 6월 말 이후 OPEC 원유 생산량 증가에 따른 공급과잉 심화 우려로 8월까지 하락하는 모습을 보이다, 일부 산유국의 생산량 합의 보도 및 OPEC 회원국 간 비공식 회담이 열릴 것이라는 보도와 함께 다시 급등하였습니다. 이후 10월 중순까지 상승세를 보이던 유가는 OPEC에 대한 시장의 불신과 달러화 강세로 인해 하락전환 하였으나, 2016년 11월 30일(현지시각) 오스트리아 빈에서 열린 OPEC 정례회의에서 OPEC 회원국들의 감산합의(일일 원유 생산량을 120만배럴 감산)가 이루어지면서 반등에 성공하였습니다. 감산합의 직후 유가는 약 20% 가량 상승하여 배럴당 50달러를 돌파했습니다. &cr;&cr;2017년 들어서도 1월부터 OPEC과 비OPEC의 감산 합의가 시행된 가운데 감산 참여국들이 합의를 충실하게 이행하면서 공급과잉이 해소될 것이라는 기대감이 3월 초까지 유가를 지지하며 배럴당 50달러를 상회했습니다. 실제로 1월 OPEC 산유량은 전월 대비 89만 b/d 감소하면서 감산 이행률이 무려 93%에 육박(과거 감산 합의 당시 OPEC의 감산 이행률은 60%수준)했습니다. 그러나 계절적 요인으로 인해 미국 원유 재고가 사상 최대치를 경신하고, 사우디 에너지장관이 OPEC의 감산 이행으로 인해 미국 셰일오일의 생산량이 증가할 것에 대한 경계심을 내비치며 3월 초부터 유가는 하락세로 반전, 배럴당 50달러를 하회했습니다. 이후 유가는 리비아에서 발생한 예상치 못한 공급 차질, 셰일오일 생산량 증가 등 연이어 발생하는 호재와 악재에 배럴당 50달러 전후로 등락을 거듭하다가 상반기 말 배럴당 42달러까지 하락했습니다. 하반기에 들어서는 IEA, OPEC 등 주요 에너지 기관들의 수요 전망치 상향 조정, 사우디 왕세자와 푸틴 러시아 대통령의 감산 합의 연장 지지 발언, 이라크 정부군과 쿠르드 자치정부의 충돌 등의 지정학적 리스크 부각, 미국 석유제품(휘발유, 증류유) 재고 감소세 지속 등에 힘입어 2017년 연초 이후 박스권인 55달러 선을 상향 돌파하고 연말에는 60달러를 넘어섰습니다. &cr;&cr; 2018년 1월 중에는 중동 정치상황에 대한 불안과, OPEC 및 러시아의 감산 합의로 줄어든 원유 재고 등으로 인해 브렌트유 기준 배럴당 70달러 선을 넘어서 2014년 12월 이후 3년여만에 최고 수준을 보였으며, 브렌트유 기준 국제유가는 2018년 1월 평균 69.08달러/배럴을 기록하였습니다. 5월 초 트럼프 대통령이 OPEC내 3위 원유 생산국인 이란과의 핵협상 파기를 선언함에 따라, 공급 차원에서 우려가 확산되며 유가 상승 추세는 지속되며 브렌트유 기준 79.8달러/배럴 수준까지 상승하였으나 5월 말 사우디 및 러시아의 증산 가능성 제기로 인해 조정을 받으며, 6월 중순에는 브렌트유 기준 73달러 수준까지 하락하였습니다. 2018년 6월에는 시장 예상치에 못 미치는 OPEC의 증산규모, 미국의 전세계에 대한 이란산 원유 수입 중단 요청, 리비아 내전에 따른 생산 차질로 인해 공급측 가격 인상 압력이 강화됨에 따라 단기 급등하며, 브렌트유 기준 배럴당 79달러 수준을 기록하였습니다. 2019년에는 브렌트유 기준 53달러~66달러 사이에서 수급에 따라 움직이는 모습을 보이다가. 2020년 전세계적인 COVID-19 확산으로 인한 수요 감소 및 경기 침체 우려 등으로 유가는 브렌트유 기준 19달러까지 급락하였습니다. 이후 각국 정부의 부양책 발표 및 바이러스 확진자 수 증가 속도가 감소로 2020년 8월 브렌트유 기준 40달러 수준을 회복하였습니다. 2020년 12월부터는 코로나19 백신 개발로 인한 바이러스 종식 및 경기 반등에 대한 기대감으로 유가는 브렌트유 기준 50달러 선을 회복하면서, 증권신고서 제출 전일 현재 브렌트유는 배 럴당 약 54.53달러 수준 을 유지하고 있습니다. 그러나 향후 국제정세 불안, 글로벌 경기 악화, 원유 수급, COVID-19의 종식 지연 등의 요인으로 국제 유가의 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 국제유가의 급등 또는 급락으로 인해 변동성이 확대될 경우, 당사의 영업이익 변동성도 확대될 수 있습니다. &cr; [최근 3년 국제유가(WTI) 추이] (단위 : 달러 / 배럴) wti 최근 3년 추이.jpg wti 최근 3년 추이 (출처 : 네이버금융) [최근 3년 국제유가(Brent) 추이] (단위 : 달러 / 배럴) 브렌트유 최근 3년 추이.jpg 브렌트유 최근 3년 추이 (출처 : 네이버금융) [최근 3년 국제유가(Dubai) 추이] (단위 : 달러 / 배럴) 두바이유 최근 3년 추이.jpg 두바이유 최근 3년 추이 (출처 : 네이버금융) 또한 향후 국제유가는 이란이나 이라크 등 산유국들의 움직임에 의해서도 상당부분 좌우될 것으로 보입니다. 중동지역의 내전 및 미국과의 긴장관계는 여전히 유지되고 있으며 이러한 중동지역의 예측불가능한 요인들로 인하여 국제유가는 현재의 예상과는 다르게 전개될 가능성이 있습니다. 이처럼 국제유가의 등락은 주요국의 상황, 세계 경제지표의 변동성 및 중동의 정치적 불안정 등 다양한 요소에 영향을 받는 것으로 판단되며, 유가의 불안정성에 따른 실적 악화는 당사의 수익성에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 향후 유가가 하락할 경우 정유사들의 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 정유부문의 정제마진에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 정유사가 보유하고 있는 재고관련 손실 등을 확대하는 등 정유사의 영업 실적에 부담으로 작용할 수 있으며, 유가하락에 따른 매출의 감소로 이익은 매출 감소폭보다 더 큰 비율로 감소할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유념하시기 바랍니다.&cr;&cr;또한 정유산업은 원재료를 전량 해외로부터 수입하는 동시에 수출 비중이 높은 산업으로, 환율이 수익성에 미치는 영향이 큰 편입니다. 원/달러 환율은 2008년 급격한 상승 이후 지속적으로 하향 추세를 보이다 2014년 하반기 이후 상승 국면을 보였습니다. 한편 2016년 11월 8일 미국 대선에서 예상과 달리 트럼프가 당선된 후 강달러 현상이 심화되었습니다. 미국 경제의 성장세 개선과 트럼프 효과, 유가 반등, 선진국 중앙은행 간 통화정책 차별화 등의 영향으로 달러 인덱스는 5% 이상 상승하였으며, 대부분의 통화는 달러화 대비 약세를 보였습니다. 이후 원/달러 환율은 지속적으로 상승하여 2016년 12월 28일 10개월래 최고치인 달러당 1,212.5원을 기록하였습니다. 2016년 12월 28일 정점을 찍은 원/달러 환율은 트럼프의 대통령 취임일인 2017년 1월 20일에 가까워질수록 하락하는 모습을 보였습니다. 트럼프 대통령은 인프라 지출 확대 및 감세 등을 통해 확대재정정책을 펼칠 것을 강조한 바 있으며, 취임 이후에도 원/달러 환율은 지속적으로 하락해 2017년 3월 27일, 미국 대선 전이었던 전년도 10월 이후 가장 낮은 수준인 달러당 1,108.5원을 기록하였습니다. 이후 6월 FOMC에서 정책금리를 1.00~1.25%로 추가로 인상하며 달러 강세로 환율이 소폭 상승한 바 있으나, 2017년 11월 금융통화위원회에서 국내 기준금리 인상 결정에 따른 원화 강세, 실물경기 개선, 외국인 금융투자의 확대에 따라 재차 원-달러 환율은 하락하였습니다. 원-달러 환율 약세 기조는 FOMC의 12월 금리인상 결정(1.25~1.50%) 에도 불구하고 미국의 보호 무역주의 기조에 따른 약달러 선호현상으로 지속되었습니다. 2018년의 경우 미국 FOMC에서 4번의 금리 인상이 예상되는 가운데, 2018년 3월, 6월 각각 진행된 미국 FOMC에서 금리인상을 단행하여 1.75~2.00% 수준으로 인상되었으며, 그에 따라 한국 기준금리(1.50%)와 미국기준금리의 역전 상황이 야기되었습니다. 또한 미국경제 대비 기타국의 상대적 경제 부진, 무역갈등 격화로 인한 안전자산인 달러화 선호, 글로벌 경기확장에 대한 불안심리 등이 겹치면서 원달러 환율은 2018년 5월 이후 상승 추세를 유지했습니다. &cr;&cr;2019년 5월부터 미.중 무역분쟁 격화 등으로 인해 원/달러 환율은 최대 1,214원까지 급등하였으며, 2019년말 미.중 무역협상 1단계 합의 등 우려 해소로 원달러 환율은 1,158원까지 다시 하락하였습니다. 이후 상승추세를 보이던 원/달러 환율은 2020년 3월부터 전세계적인 COVID-19 확산에 따른 경제침체 우려 등으로 인해 2020년 3월 최대 1,280원까지 급등하였습니다. 급등하던 원달러 환율은 2020년 3월 고점 이후 하락하여 2020년 12월에는 1,085원까지 하락하였습니다. 미국의 저금리 정책 장기화 및 경기부양책을 위한 화폐 공급 증가 예상 등으로 인하여 달러의 가치가 하락하면서 달러인덱스는 2020년 3월 103.60 수준에서, 2020년 12월 89.74 까지 하락하였습니다. 특히 중국과 한국의 경우 상대적인 금리 메리트 및 우수한 코로나19 방역으로 인한 경기 회복으로, 위안화와 원화의 강세가 지속되고 있습니다.&cr; [최근 3년간 원/달러 환율 추이] 환율 최근 3년.jpg 환율 최근 3년 (출처 : 네이버금융) &cr; 이처럼 여러 불확실성 요인이 상존하는 가운데 글로벌 경기에 따른 환율의 급격한 등락은 당사의 수익성 및 재무안정성에 다양한 영향을 미치는 것으로 파악됩니다. 환율의 상승은 원유 구입시 매입가격이 상승하여 당사의 원가에 큰 영향을 미치며 이는 수익성 악화로 이어질 수 있습니다. 이와 반대로 환율의 하락은 주요 원재료인 원유 도입 시 매입가격이 하락하는 긍정적인 효과가 있으나, 해외 경쟁업체 대비 가격 경쟁력 약화 및 원화 환산 매출액이 감소하는 부정적인 영향이 있습니다. 이에 따라 당사는 파생상품 및 외화 결제를 통한 환헷지정책을 채택하고 있으므로 환율 변동이 수익에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 판단되나, 환율 헷지에 실패할 경우 환율 변동이 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [ 중동의 지정학적 요인과 관련한 위험] 바. 우리나라는 원유를 전량 수입에 의존하고 있고, 특히 중동지역에 수입물량이 편중(2020년 11월 누적 기준 68.8%)됨에 따라 전쟁, 자원민족주의, 경제제재로 인한 금수조치, 종파분쟁 등 중동지역의 지정학적 리스크에 노출되어 있습니다. 중동의 지정학적 정세 변화에 따라 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;중동지역에 대한 우리나라의 원유도입 비중은 2020년 11월 누적 기준 68.8%로 원유수입이 중동지역에 편중되어 있습니다. 원유 수입지역이 편중될 경우, 전쟁과 자원민족주의 등 해당지역의 지정학적 리스크에 노출되기 쉽습니다. 이에 당사는 장기계약과 수입선 다변화를 통해 중동지역 Risk를 축소시키고 있으나 중동지역의 지정학적 변화에 따른 위험을 완전히 회피하기는 어려운 상황입니다.&cr; [국내 지역별 원유도입 비중] (단위: 천 배럴, %) 지역 2020년11월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 중동 615,922 752,564 820,994 913,446 926,201 847,033 778,923 786,813 68.8% 70.21% 73.55% 81.70% 85.90% 82.40% 84.00% 86.00% 아시아 79,576 107,943 122,832 97,233 73,455 106,263 88,623 97,047 8.9% 10.07% 11.00% 8.70% 6.80% 10.30% 9.60% 10.60% 아프리카 22,483 19,928 40,901 28,189 29,797 26,691 25,301 8,096 2.5% 1.86% 3.66% 2.50% 2.80% 2.60% 2.70% 0.90% 유럽 16,965 3,753 36,461 34,847 18,587 25,261 24,625 22,790 1.9% 0.35% 3.27% 3.10% 1.70% 2.50% 2.70% 2.50% 아메리카 22,483 187,735 95,094 44,453 30,080 23,255 10,053 329 2.5% 17.51% 8.52% 4.00% 2.80% 2.30% 1.10% 0.00% 합계 895,810 1,071,923 1,116,282 1,118,168 1,078,120 1,028,503 927,525 915,075 주) 2020년 11월 누적 기준 (출처: 페트로넷 '원유 수입' database) &cr;2016년 1월 미국과 유럽연합은 이란에 대한 경제 제재를 공식적으로 해제하여 이란은 원유수출을 재개하였습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 이란의 원유 수출량은 2016년 11월 기준 일일 250만 배럴로 제재 기간보다 배가 넘게 증가하였습니다.&cr;&cr;한편, 2016년 1월 사우디아라비아의 테러 혐의 시아파 고위성직자 처형과 이에 반발한 이란 시위대의 사우디아라비아 대사관 공격으로 양국의 국교가 단절되는 등 갈등이 고조되는 양상을 보였습니다. 또한 사우디아라비아가 이란의 유럽 원유 수출을 견제하기 위해 수메드 송유관 접근을 차단하는 등 원유시장 쟁탈을 위한 양국의 갈등은 심화되고 있습니다. 이란의 원유 수출 재개는 세계 원유 공급과잉 상황에서 유가하락을 심화할 수 있으며, 사우디아라비아와의 갈등으로 유가의 불확실성은 더욱 증가할 수 있습니다. 또한, 이란에 대한 미국의 제재가 지속되고 있으며, 지난 2016년 4월 미국의 시리아 공격과 사우디, 아랍에미레이트 등의 국가들이 카타르의 테러리스트 조직 지원 혐의를 제기하며 외교관계 중지 선언을 하는 등 중동의 지정학적 리스크는 증가하였습니다. 한편, 2018년 5월 트럼프 대통령이 OPEC내 3위 원유 생산국인 이란과의 핵협상 파기를 선언하였고, 이에 대한 후속 조치로 전세계에 대한 이란산 원유 수입 중단 요청 을 하며 유가 불 확실성이 점증되었었습니다. 2019년 9월에는 사우디아라비아 아람코 석유시설과 유전이 드론 공격을 당하면서 석유공급량이 절반 감소하기도 했었습니다.&cr; 한편 트럼프 미국 행정부의 원유 수출 제재를 받고 있는 이란은 2020년 바이든 미국 대통령 당선 이후, 향후 3개월 안에 석유 생산 및 수출 정상화에 나서겠다고 밝혔습니다. 바이든 대통령 당선인은 핵 합의를 비롯한 여러 문제에 대해 이란과 협상의 길을 열 것이라고 밝혔으며, 향후 이란이 석유 증산에 나설시 감산 중인 OPEC+ 등에 부담이 커질 수 있습니다. 또한 트럼프 행정부는 2020년 1월 퇴진 전까지 아프가니스탄과 이라크에서 미군을 각각 44%, 17%만큼 줄이겠다고 공언하는 등 중동 정세 불안은 지속되고 있습니다. &cr;&cr;이처럼 중동의 지정학적 리스크가 증대되는 가운데 미국 정부는 1975년 에너지정책보호법(Energy Policy and Conversation Act)을 통해 원유 수출을 금지한 이후 39년만에 초경질유 수출을 허용하면서 국내 정유사들도 미국산 원유 도입이 가능해졌고, 지역별 원유도입 다변화가 가능해짐에 따라 중동 의존도가 감소될 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사 또한 최근 전세계 각처의 다양한 원유 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 도모하고 있습니다.&cr;&cr;하지만 이러한 노력에도 불구하고 현재 국내 정유업계의 중동지역 원유 수입 의존도가 여전히 높은 만큼 중동의 지정학적 정세 변화에 따라 당사를 비롯한 정유업계 전반의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; [정제마진 변동에 따른 위험] 사. 정유회사의 수익성은 정제마진에 의해 결정됩니다. 정 제마진은 통상 원유가격과 국제 석유제품가격의 차이를 의미합니다. 국제 석유정제마진은 기본적으로는 원유와 석유제품의 수급 및 재고추이 등에 의해서 결정되며, 그 외 원유 및 석유제품 시장에 참여한 투자세력들의 투자 동향과 세계 경기에 영향을 받고 있습니다. 정제마진 악화가 지속될 시 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;정유사업은 전형적인 수급산업으로 수급 변동 및 이에 따른 정제마진 등락에 수익성이 연동됩니다. 정제마진은 통상 원유가격과 국제 석유제품가격의 차이를 의미합니다. 정제마진은 기본적으로는 원유와 석유제품의 수급 및 재고추이 등에 의해서 결정되며, 그 외 석유 시장에 참여한 투자세력들의 투자 동향, 국제 경기에 영향을 받고 있습니다. &cr;&cr;국제유가의 변동 시 정유회사는 전체 매출규모에 영향을 받고, 원유 구입시점과 석유제품 판매시점의 가격차이 및 회계적 재고평가에 따라 수익성에 일시적 영향을 받을 수 있으나, 근본적으로 정유회사의 수익성은 국제유가보다는 정제마진에 의해 결정되며, 정제마진은 석유 완제품의 수급요인, 즉 역내 정유설비 신ㆍ증설 규모 및 가동률, 수요 성장세 등에 주로 영향을 받습니다.&cr;&cr;국제 석유 정제마진은 금융위기 여파와 정제 설비 증설에 따라 2008년 하반기부터 2010년 초까지 저하되는 추세에 있었으나, 2010년부터 신/증설 규모 감소와 석유제품수요 회복으로 상승세로 전환되었습니다. 2011년에도 유가 상승기조 가운데 미국 수요회복 및 중국의 수요증가가 공급증가 효과를 앞서면서 정제마진 상승기조가 지속되었습니다. 특히, 2011년 일본대지진과 대만/싱가폴 정제시설 사고로 인해 역내 정제마진은 일시적으로 급등하기도 하였습니다. 2012년 상반기에는 유럽연합 재정위기 재부각으로 인해 유가 약세가 지속된 가운데 석유화학 시황 부진으로 정제마진이 약세를 보였습니다. &cr;&cr;2012년 하반기 들어 미국의 3차 양적 완화를 통한 유동성 공급 확대로 유가 상승과 정제마진이 일부 개선되었으나, 2013년 상반기 들어 주요국 경기 회복 기대감이 무산되면서 정제마진이 약세 전환하였습니다. 2013년 하반기 유럽연합/러시아의 정제설비 정기 보수로 석유제품 공급이 감소해 정제마진이 반등하였으나, 인도/동남아 경제 위기로 수요가 줄어 반등폭은 제한적이었습니다.&cr;&cr;2014년 1분기에는 중국 수요의 호조에 따라 견조한 정제마진 추세를 시현하였으나 이후 중동지역 신규 정제설비의 가동과 셰일 오일을 기반으로 생산된 북미산 정유 제품 물량이 아시아 역내로 유입되어 석유제품의 공급과잉이 심화되면서 정제마진이 하락하는 추세를 보였습니다. 그러나 2015년에는 저유가에 따른 석유제품 수요증가 및 미국 정유사 파업, 아시아권 정유사의 정기보수로 인한 일시적 공급 부족으로 정제마진이 회복하면서 중동 지역 정제설비 증설이 일단락 되고 중동산 원유와 북미산 원유 간 가격 차이 축소에 따라 북미산 정유제품의 아시아 역내로의 물량 유입이 제한됨에 따라 정제마진이 크게 개선되었습니다. &cr;&cr;2015년 연평균 정제마진은 전년 평균 대비 $2/bbl 높은 $8/bbl 수준까지 상승하였습니다. Spot 정제마진은 2016년 상반기 중 $10/bbl을 넘어서며 강세를 보였지만, 따뜻한 겨울로 인한 등경유 마진 하락과 2015년 하반기에 생산이 집중된 정유제품이 2016년에 재고부담으로 작용하여 2016년 2월 월평균 정제마진은 $6.8/bbl로 하락하였습니다. 또한, 2016년 상반기 들어 중국의 teapot 설비 가동률 증가로 중국발 공급과잉이 심화되고 북미와 아시아/태평양 지역의 정제설비 증가, 미국 컨테세이트 스플리트 증설로 인한 휘발유 생산 증가와 하반기 계절적 비수기 진입 및 브렉시트로 인해 글로벌 석유 제품수요가 위축되면서 2016년 7월 기준 월평균 정제마진은 $5.2/bbl로 하락하였습니다. 정제마진은 2016년 8월초 $3/bbl 선이 깨지며 2015년 이후 최저점까지 하락한 바 있으며 계절적 성수기인 2016년 4분기에 진입하면서 정제마진은 4분기 평균 $7.1/bbl로(12월 평균 $6.9/bbl) 반등하였습니다. &cr;&cr;아시아 spot 정제마진은 2016년에 이어 2017년까지 기존 정유설비의 가동률 상승이 전세계적으로 이어지며 $6.5/bbl 전후에서 등락이 이어졌습니다. 2017년 1분기 평균 정제마진은 $6.7/bbl, 4월 평균 $6.8/bbl을 기록하였으며, 5월 평균 약 $5.9/bbl로 등락을 보였습니다. 2017년 하반기에는 가동률 상승에 따른 공급 증가가 수요 강세로 소화되며 정제마진은 $7/bbl 이상으로 개선되었습니다. 특히, 미국의 허리케인 하비 영향으로 3분기 평균 정제마진은 $8/bbl을 기록하였습니다. &cr;&cr;2018년 1월 정제마진은 2017년 12월 미국 정유업체의 설비 가동률이 약 97% 수준으로 높게 유지되었던 영향으로 $6.2/bbl을 기록하였습니다. 그러나, 정기보수 등의 영향으로 미국 및 중국 Teapot 업체들의 설비가동률이 각각 87.8%, 65.1% 수준으로 하락하는 한편, 글로벌 항공유 수요 강세에 힘입어 1분기 말 이후 정제마진은 $7/bbl 수준을 기록하였고, 비수기와 불안정한 유가에도 불구하고 수요 강세가 이어지며 5월까지 $7/bbl 를 상회하는 수준을 유지하였습니다. 그러나 6월 들어 정제마진은 무역전쟁 우려와 미국 정유 설비 가동률 급등이 맞물리며 $5/bbl을 하회하는 수준으로 감소하였습니다. 이러한 일시적인 정제마진 하락에도 불구하고, 2018년 3분기에는 중국의 중소 민간 정유사들의 가동률 하락, 인도 최대 정유사의 중질유분해시설(FCC) 가동 중단 등 우호적인 수급여건이 조성되어 8월 셋째주에 $7.5/bbl까지 상승하였습니다. &cr;&cr;2019년 상반기는 글로벌 경제성장률 하향 조정 및 석유수요 성장 둔화에 따라 정제마진은 $5.0/bbl수준을 기록하였으나, 하반기부터는 유종간 가격 Gap의 축소와 더불어 미국 PES(필라델피아 에너지솔루션)폐쇄 등에 따른 미국의 정제처리량 감소, 사우디의 정유설비 피폭 및 IMO2020 규제에 앞서 선박유 교체를 위한 선재고물량 확보 등에 따른 경유 수요 증가로 $10.0/bbl 수준까지 급등하는 모습을 보였습니다. 하지만 2020년 3월부터 COVID- 19 전세계확산으로 인한 항공유, 선박유 등의 수요 급감으로 정제마진은 마이너스로 전환되었으며 2021년 1월 7일 기준 싱가폴 복합 정제마진은 $0.46/bbl 를 기록하고 있습니다. &cr; [정제마진 추이] (단위: %, $/bbl) 정제마진(2020.01.07).jpg 정제마진(2020.01.07) (출처 : NESTE, Market Data) &cr;향후에도 전기차시대 도래, 언택트(비대면)의 일상화, 여행수요 감소 등으로 석유 사용량이 지속적으로 줄어들어 정제마진 하락세가 지속될 경우 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; [ 정부 정책 및 규제와 관련한 위험 ] 아. 당사의 자회사 중 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영위중인 정유사업은 국가전략산업이자 기간산업으로 정부정책과 규제에 큰 영향을 받습니다. 석유정제업 신규진입 자유화, 석유 수입자율화, 알뜰주유소 등의 조치로 산업 내 경쟁이 심화된 바 있으며, 알뜰주유소 공급권 확보 여부는 국내 정유업체간의 점유율 변동에 상당한 영향을 미치고 있는 등 정부의 정책 및 규제 변화는 당사 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 정유 및 석유화학, 윤활유 사업은 2015년 1월부터 시행된 '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률'과 '화학물질관리법' 개정안의 규제를 받고 있으며, 2015년부터 시행된「온실가스 배출권거래제」에 의해 배출권 거래제 대상업체로 지정되어 배출권을 할당받고 있습니다. 동 제도에 따라 당사 및 당사의 주요 자회사는 온실가스 배출량이 할당량을 초과할 경우 배출권 구매비용 또는 과징금이 발생하여 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 이와 같이 정유 및 석유화학, 윤활유 사업은 정부의 각종 규제 및 법률에 대응하는 과정에서 관리비 증가, 투자 감소 및 과징금 부담 등의 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사의 자회사 중 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영위중인 정유산업은 과거 경제개발계획 추진 시 국가경제의 기간산업이자 수입 대체산업의 핵심사업으로서 발전해 왔으며, 국가 경제와 산업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업 전반에 걸쳐 정부의 강력한 규제를 받아 왔습니다.&cr;&cr;정부는 국가전략산업이자 기간산업인 석유산업의 과점화에 따른 폐해를 방지하고 소비자를 보호하기 위하여 1993년 정부고시가격제, 1994년 국제유가연동제 도입을 거쳐 1997년에는 유가 전면 자유화를 시행하였습니다. 이를 통하여 품목별 가격은 물론 석유수출입과 판매업도 자유화하였습니다. 1998년에는 석유정제업의 신규진입을자유화하였고, 이어 주유소업과 석유정제업을 대외적으로 완전 개방하였습니다. 이러한 구조적인 환경변화로 국내 정유사의 영업이익은 2002년까지 감소하는 모습을 보이기도 하였으나, 2003년 이후 관세 및 관리감독이 강화되면서 정유사와 수입업체간 경쟁은 완화된 바 있습니다. &cr;&cr;한편 정부의 고유가 대책에 따른 알뜰주유소 사업 정책으로 당사의 석유제품 판매시장 내의 점유율 및 수익률 변화 등이 발생할 수 있습니다. 알뜰주유소는 한국석유공사와 농협이 정유사에서 대량으로 공동구매한 휘발유와 경유를 공급받고, 주유소 부대 서비스 등을 없애 주유비용을 기존 주유소에 비해 낮추어 주유소끼리의 가격인하 경쟁을 유도해 물가 안정화를 도모하는 것이 주된 골자입니다. 알뜰주유소는 기존 가격보다 저렴한 가격에 공급해야 한다는 취지로 인해 마진이 크지 않으나, 알뜰주유소 공급물량이 전체 시장의 10%에 육박하는 만큼 알뜰주유소의 공급권 확보 및 입찰 결과는 국내 정유 과점 업체간의 점유율 경쟁에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 알뜰주유소는 2011년 12월 1호점 개소를 시작하여 2018년 9월말 기준 전체 주유소의 9.9%에 달하는 1,190개가 전국에서 운영 중입니다.&cr; [알뜰주유소 현황] 구 분 자 영 도로공사 농 협 계 수량(개) 419 179 592 1,190 비중(%) 35.2% 15.0% 49.7% 100.0% (전체주유소의 9.9%) (자료: 한국석유공사)&cr;주) 2018년 9월말 기준 &cr;2014년 6월 S-Oil(영남, 호남)과 현대오일뱅크(수도권, 충청, 강원)의 알뜰주유소에 대한 휘발유 및 경우 납품 계약이 종료된 이후 재입찰 사업자 선정 결과에 따라 당사의 자회사인 SK에너지와 현대오일뱅크가 1부시장 공급자로 선정되었습니다. 알뜰주유소 입찰은 생산시설과 유통망을 가진 업체들이 참여하는 1부 시장, 한국석유공사에 제품을 직접 납품토록 하는 2부 시장으로 나뉘어 진행됩니다. 1부 시장에 선정된 2개 공급자는 자영 알뜰주유소 439개, 고속도로 알뜰주유소 160개, 농협알뜰주유소 469개중 중부권(경기, 강원, 충청)과 남부권(경상, 전라)을 각각 맡아 공급하게 됩니다. &cr; 당사의 자회사인 SK에너지는 2014년 6월에 진행된 한국석유공사와 농협중앙회의 알뜰주유소 1부시장 공급권 입찰에 참여하여 현대오일뱅크와 함께 2014년 8월 1일부터 1년간 농협중앙회와 한국석유공사를 통해 전국 1,125개 알뜰주유소에 휘발유, 경유, 등유 약 12억ℓ를 공급하였습니다. &cr;&cr; 한편, 2015년 7월 14일에 시행된 2015년 알뜰 주유소 공급권 입찰에서 1부 중부권(경기, 강원, 충청)은 현대오일뱅크, 남부권(영남, 호남)은 GS칼텍스가 각각 선정되었습니다. 농협 알뜰주유소 525개와 자영 알뜰주유소 460개, 고속도로 알뜰주유소 161개 등이 대상이며, 1부 시장 사업자인 GS칼텍스와 현대오일뱅크는 휘발유, 등유, 경유를 중심으로 연간 12억ℓ규모 석유 제품을 알뜰주유소에 공급하게 됩니다. 중부권(경기, 강원, 충청)에는 2개 업체가 응찰해 4년 연속 현대오일뱅크가 선정됐고, 남부권(영남, 호남)은 3개 업체가 응찰한 끝에 GS칼텍스가 휘발유 경유 등유 등 공급과 배송을 맡게 되었습니다. 특히 2015년 알뜰주유소 사업자로 선정된 업체들은 변경된 계약기간을 적용해 2년간 석유 제품 공급에 나서게 되며, 계약일은 2015년 9월 1일부터 2017년 8월 31일까지입니다. 해당 계약이 종료됨에 따라, 한국석유공사와 농협은 5차년도 알뜰주유소 공급자 입찰을 진행하였으며, 2017년 7월 14일 1부 시장 중부권 공급사로 현대오일뱅크, 남부권 공급사로 SK에너지가 선정되었습니다. 해당 입찰 건을 통해 선정된 1부 시장 공급사는 2017년 9월 1일부터 2019년 8월 31일까지 총 29억리터 상당의 휘발유, 경유, 등유 등 석유제품을 공급하게 됩니다. 2019년 7월 진행된 2019년 하반기 입찰에서는 중부권은 SK에너지, 남부권은 에쓰오일이 각각 선정되었습니다. 2021년 입찰 예정인 알뜰주유소 유류공급자에 선정되지 못할 경우, 정유업계 내에서의 시장경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.&cr;&cr;알뜰주유소의 공급가는 국제가격(싱가포르 현물가)에 연동되는 가격구조로, 경쟁하는 정유사들로 하여금 알뜰 공급가 이하의 저가 현물 공급을 증가시킬 유인을 제공해 공급단가의 동반 하락을 유도하고 저가 경쟁을 촉진하는 효과를 창출합니다. 이러한 정부의 경쟁촉진 정책 강화로 석유 시장의 불확실성이 상존하고 있고, 석유제품가격은 물가와 경제에 미치는 영향력이 크기 때문에, 향후 정부의 정책 및 규제의 변화에 따라 당사를 포함한 석유제품 판매기업의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;한편, 정유 및 석유화학, 윤활유 사업 등 당사가 주로 영위하고 있는 사업은 위험 물질을 취급하며 제조 공정이 고온, 고압 하에 운영되어 화재 및 폭발 등의 안전사고와 환경오염 위험에 노출되어 있으므로, 화학사고 및 화학물질로 인한 피해 예방을 위한 정부의 규제를 받고 있습니다. 정유 및 석유화학사업 등을 영위하는 업체들은 위험물안전관리법, 환경관련법 등의 법령의 의해 규제를 받아 왔으나, 2015년 1월부터 제정 및 개정된 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(이하 '화평법')과 화학물질관리법(이하 '화관법')의 시행으로 보다 강화된 규제 아래에 놓여 있습니다. 두가지 법은 모두 유해화학물질을 취급하는 업체의 인허가 관리, 사고 대응 계획 수립, 전담인력 배치 등 여러가지 환경문제와 해결방안들을 통제하고 관리하기 위한 법안입니다. 화평법은 화학물질을 제조ㆍ수입하기 전에 환경부에 등록하고 화학물질의 유해성과 위해성을 평가하는 내용을 담고 있으며, 화관법은 화학물질 관리와 화학사고에 대한 대응을 주 내용으로 하고 있습니다. 화평법 및 화관법을 포함하여, 당사가 영위중인 사업의 규제와 관련된 법안의 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr; [당사 영위사업 규제관련 법안 등 주요 내용] 법령 주요 내용 석유 및 석유대체연료 사업법 - 석유정제업의 등록, 석유수출입업의 등록, 석유판매업의 등록&cr;- 석유비축의무 및 석유 수입,판매 부과금&cr;- 석유수출입업 시설기준, 석유 판매가격 최저 및 최고액&cr;- 영업비밀을 침해하지 아니하는 범위에서 석유제품 판매가격 공개 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률 - 제조, 수입, 판매자는 화학물질의 용도 및 양 등을 매년 보고 &cr;- 신규화학물질 및 연간 1톤 이상 등록대상 기존화학물질 제조, 수입하는 자는 유해성, 위해성 정보 등에 관한 자료를 사전 등록 &cr;- 정보제공 : 화학물질 제조, 수입자와 사용자, 판매자 간에는 상호 정보제공 &cr;제품 내 함유된 유해화학물질별로 총량 1톤 초과 시 신고 환경오염피해배상책임 및 구제에 관한 법률 - 환경오염 유출사고시 과실여부를 떠나 기업이 우선 책임피해구제를 위한 환경보험가입 의무화 해양환경관리법 - 해양오염방지를 위한 규제&cr;- 선박에서의 오염방지를 위한 방지설비 설치 의무&cr;- 해양오염방지 관리인 의무 유류오염손해배상 보장법 - 유조선등의 선박으로부터 발생하는 유류오염손해 배상의 정립&cr;- 유조선 선박소유자의 책임제한 및 책임 한도액 설정&cr;- 유류오염 손해배상 청구권 소멸시효 설정 및 외국판결의 효력 인정 위험물안전관리법 - 위험물시설의 설치 및 변경, 위험물의 저장 및 취급 통제&cr;- 화재를 일으킬 가능성이 큰 위험물의 운반&cr;- 종업원이나 개인의 위험물 안전관리 위반에도 행위자가 속한 법인 처벌 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 - 정부는 국가온실가스 감축목표 달성을 위해 계획기간별 업체별 온실가스 배출량을 할당 &cr;- 할당대상업체는 자발적 감축, 배출권 거래 및 상쇄 등을 통해 목표 달성 &cr;※ 미달성 시 최대 100천원/톤CO2e 과태료 부과 자료 : 국가법령정보센터 &cr;화평법 및 화관법은 환경규제를 강화하는 성격을 가지고 있으며, 이에 대응하는 과정에서 관리비 증가, 시설투자비 증가 및 과징금 부담 등의 가능성이 존재합니다. 법 위반 시 영업정지 및 과징금 등의 처분을 받을 수 있으며, 정해진 유독물질 지정기준 등에 따라 물질을 등록, 취급하여야 합니다. 또한 상기 법률은 유해화학물질 사용 축소 및 대체 등에 관한 연구 개발, 유통에 관한 전반적인 통제를 담고 있어 당사가 영위하고 있는 사업 전반의 수익성, 및 성장성에 단기적으로는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 법률과 관련된 관리체계의 정착 등이 이루어진 후에는 기업의 경영환경에 미칠 부정적인 영향은 크지 않은 것으로 판단되나, 관련 법에 의한 행정처분, 과태료(최대 1천만원 이하) 등의 부과 건이 발생할 경우 수익성 및 평판에 일부 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.&cr; [화학물질관리법]&cr; 제64조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2016. 12. 27., 2017. 11. 28.> 1. 제9조제1항을 위반하여 화학물질확인 내용을 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자 2. 제10조제4항에 따른 화학물질 통계조사에 필요한 자료제출 명령에 따르지 아니하거나 거짓으로 제출한 자 3. 제11조제2항에 따른 화학물질 배출량조사에 필요한 자료제출 명령에 따르지 아니하거나 거짓으로 제출한 자 3의2. 배출저감계획서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자 3의3. 제11조의2제6항에 따른 자료 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 한 자 또는 관계 공무원의 출입ㆍ조사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 자 3의4. 제12조제3항에 따른 심의 또는 같은 조 제5항에 따른 소명에 필요한 자료를 거짓으로 제출한 자 4. 제22조제2항을 위반하여 환각물질을 판매하거나 제공한 자 4의2. 제23조의2제4항을 위반하여 변경내용을 증명하는 서류를 제출하지 아니한 자 5. 제28조제5항 전단에 따른 유해화학물질 영업의 변경신고를 하지 아니하거나 거짓으로 변경신고를 하고 영업을 한 자 6. 제31조를 위반하여 유해화학물질 취급의 도급신고를 하지 아니한 자 7. 제32조를 위반하여 유해화학물질관리자 선임, 해임, 퇴직신고를 하지 아니한 자 또는 직무 대리자를 지정하지 아니한 자 8. 제34조제2항에 따른 신고를 하지 아니하고 폐업ㆍ휴업하거나 유해화학물질 취급시설의 가동을 중단한 자 9. 제37조제4항에 따른 승계신고를 하지 아니한 자 10. 제38조제2항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고하고 유해화학물질 영업을 한 자 11. 제49조제1항에 따른 보고 또는 자료의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 한 자, 관계 공무원의 출입ㆍ검사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2016. 12. 27., 2017. 11. 28.> 1. 배출저감계획서를 수정ㆍ보완하여 제출하지 아니한 자 2. 제23조의4제3항 후단에 따라 지정취소 또는 영업정지의 처분을 받은 사실과 내용을 해당 대행계약 당사자에게 통지하지 아니한 자 3. 제29조의2를 위반하여 시약 구매자에게 같은 조 제1항 각 호의 사항을 알려주지 아니한 자 4. 제33조제2항을 위반하여 유해화학물질 안전교육을 받게 하지 아니하거나 같은 조 제3항을 위반하여 유해화학물질 안전교육을 실시하지 아니한 유해화학물질 영업자 5. 제50조제1항에 따른 기록ㆍ보존 의무를 위반한 자 ③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경부장관이 부과ㆍ징수한다. 자료 : 국가법령정보센터 &cr;한편, 2015년 1월부터 정부는 기업의 온실가스 배출량 감축의 일환으로 온실가스 배출권 거래제를 도입하였습니다. 온실가스 배출권 거래제는 기업들이 정부로부터 온실가스 배출허용량을 부여받고, 그 범위 내에서 생산활동 및 온실가스 감축을 하되, 각 기업의 감축노력으로 감축허용량이 남을 경우는 다른 기업에 남은 허용량을 판매할 수 있고, 반대로 허용량이 부족할 경우 다른 기업으로부터 부족한 양을 구입할 수 있도록 하는 제도입니다. 온실가스 배출권 거래제 시행 대상 기업은 연간 탄소배출량이 12만 5,000KAU(Korean Allowance Unit)이상인 기업과 2만 5,000KAU을 넘는 작업장이며 해당 제도는 2014년 12월 기준 미국, 일본, 중국, EU, 카자흐스탄 등 일부 국가가 시행한 바 있습니다. 2016년 6월부터 온실가스 배출량이 할당량을 초과하는 경우에 초과한 배출량에 해당하는 배출권을 정부에 제출하거나 과징금을 납부해야 하며, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제35조에 따라 과징금은 이산화탄소 1톤당 10만원의 범위에서 해당 이행연도의 배출권 평균 시장가격의 3배 이하로 부과될 수 있습니다. &cr; [온실가스 배출권 거래제 개요] 탄소배출권 거래제_.jpg 탄소배출권 거래제_ 자료 : 환경부 &cr;정부는 1차 계획 기간(2015년-2017년) 동안 온실가스 약 19억톤을 발전, 에너지, 철강, 석유화학 등 23개 산업 부문에 할당했으며, 2차 계획 기간(2018년-2020년)에 의해 우선 할당된 2018년 1단계 배출허용총량은 업체별 2014년~2016년 기준 예상 연간 온실가스 배출량의 총량인 632,171천톤의 약 85.18% 수준인 538,461천톤입니다. 이처럼 정부는 온실가스 배출권 거래제 하에서 할당량 감축을 통해 각 산업별로 온실가스 배출 감축을 유도하고 있으며, 당사의 경우 2019년 연결 기준으로 무상할당 배출권이 배출량 추정치를 초과하고 있어 단기간에 급격한 재무부담이 발생할 가능성이 높지 않은 것으로 판단되나, 정부의 할당량 감축이 장기간 지속됨과 동시에 당사 및 당사 자회사의 온실가스 배출량이 증가하게 될 경우 배출권 구매 또는 과징금 납부로 인한 재무적 부담이 발생할 수 있습니다.&cr; [연도별 무상할당 배출권 현황] (단위: tCO2-eq) 구 분 2018년 2019년 2020년 무상할당 배출권(주2) 9,215,841 9,258,760 9,233,497 주1) 연결 기준 주2) 최초 무상할당수량에서 추가 및 할당취소분을 가감한 수량입니다. 자료 : 당사 사업보고서 [2019년 배출권 수량 변동내역] (단위: tCO2-eq) 구 분 2019년 (주2) 2018년 (주2) 기초 (101,633) (5,625) 전기이월/조정 723,920 1,075,450 무상할당 9,258,760 9,215,841 배출량 (9,135,061) (9,459,980) 매입/매각 8,770 (203,399) 공동영업처분 (3,372) - 사업결합 4,817 - 차기이월 (1,020,285) (723,920) 기말 (주2) (264,084) (101,633) 주1) 연결 기준 주2) 2019년 배출권 수량 변동 내역은 추정치로 추후 확정치와 차이가 발생할 수 있으며, 2018년 배출권 수량 변동 내역은 확정치로 조정 반영 된 수량입니다. 주3) 차기 이월 분을 제외하고 초과되는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 부채로 계상하였습니다. 자료 : 당사 사업보고서 &cr;당사 및 당사 자회사의 연도별 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 추이는 다음과 같습니다. [SK이노베이션(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 186,008 264,942 191,566 에너지 사용량(TJ) 3,779 5,385 3,908 주) SK이노베이션(주)는 SK아이이테크놀로지(주)가 물적분할됨에 따라 해당 물량이 제외되어 '19년 배출량이 감소함 자료 : 당사 3분기보고서 [SK에너지(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 7,668,655 7,588,582 7,257,441 에너지 사용량(TJ) 80,622 80,606 80,503 자료 : 당사 3분기보고서 [SK종합화학(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 3,234,408 3,187,070 3,208,382 에너지 사용량(TJ) 73,803 71,508 74,182 자료 : 당사 3분기보고서 [SK인천석유화학(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 1,712,535 1,789,360 1,580,194 에너지 사용량(TJ) 46,862 49,727 44,636 자료 : 당사 3분기보고서 [SK루브리컨츠(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 213,900 202,204 178,775 에너지 사용량(TJ) 6,342 6,151 5,622 자료 : 당사 3분기보고서 [SK아이이테크놀로지(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 82,246 103,617 111,485 에너지 사용량(TJ) 1663 2098 2,260 자료 : 당사 3분기보고서 주) SK아이이테크놀로지(주)는 '19년 4월 1일 부로 SK이노베이션(주)으로부터 물적분할 설립됨에 따라 '16년~'18년 해당 배출량을 재산정하여 정부 보고한 결과임. &cr;상기에 기재한 바와 같이 당사가 영위하고 있는 주요 사업은 그 특성상 정부의 정책 및 규제로 인해 산업의 경쟁상황에 변화가 생기거나, 신설된 규제 및 법률에 대응하기 위한 자금유출의 가능성이 상존하고 있습니다. 투자자께서는 당사가 영위하고 있는 사업과 관련된 정부정책을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. &cr; [정유사업 경쟁과 관련된 위험] 자. 국내 정유업계는 수익성 개선을 위한 고도화설비(중질유를 경질유로 분해하는 설비) 투자를 경쟁적으로 진행하였습니다. 고도화설비 투자 이후 회사간 수익 창출력이 차별화될 수 있을 것으로 예상되나, 막대한 투자금 회수를 위한 경쟁강도가 심화될 수도 있습니다. 이러한 산업내 경쟁구도에 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;국내 정유시장은 제품의 동질성이 높고 품질에 차별성이 없어 판매가격, 판매전략 등에서 차별성을 갖기 어렵습니다. 따라서 정유회사의 국내 시장 점유율은 정제시설 및 주유소 보유 규모에 의해 크게 좌우됩니다. 또한 정유산업은 자본집약적인 장치산업으로, 초기투자비용이 크고 규모의 경제가 작용하여 진입장벽이 높아 국내 정유산업은 과점시장 형태의 경쟁구조를 유지하고 있습니다. &cr;&cr;현재 국내 정유시장은 당사를 포함한 GS칼텍스, 현대오일뱅크, S-Oil 4개 정유사가 과점적인 경쟁구조를 형성하고 있습니다. 현재 국내 정유시장은 성숙단계에 진입한 상황으로, 제품 판매가 주유소를 비롯한 각 사의 기 구축된 유통망을 기반으로 이루어지기 때문에 주유소 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 당사가 국내시장 점유율 또한 1위를 차지하고 있습니다. 또한 거래처의 변동이 쉽지 않고, 생산기술의 상향평준화로 제품과 가격에 대한 차별화 전략을 펼치기가 쉽지 않아 변동성이 낮은 시장환경을 조성하는데 일조하고 있습니다. 당사의 내수시장 점유율(내수 경질유 기준)은 2020년 3분기 기준 30.0% 를 차지하며 국내 시장의 1위를 차지하고 있습니다. 다만, 생산능력이 국내수요를 초과하는 만성적인 공급과잉상태가 지속되고 있어, 생산설비 증설이나 적극적인 마케팅 전략 전개에 따라 시장 경쟁 강도 심화의 가능성이 상존하고 있는 것으로 판단됩니다.&cr; [주유소 시장 점유율 현황] (단위 : 개, %) 년 도 구 분 SK 현대오일뱅크 GS칼텍스 S-Oil 무상표등 합 계 2019년 점유율 29.7% 18.4% 20.6% 19.2% 12.1% 100.0% 주유소 3,471 2,158 2,406 2,251 1,414 11,700 2018년 점유율 20.7% 18.9% 29.8% 18.3% 12.2% 100.0% 주유소 2,441 2,227 3,514 2,159 1,439 11,780 2016년 점유율 30.8% 18.4% 21.0% 17.6% 12.3% 100.0% 주유소 3,696 2,212 2,517 2,108 1,477 12,010 2015년 점유율 31.0% 18.4% 21.1% 16.8% 12.7% 100.0% 주유소 3,774 2,244 2,568 2,049 1,543 12,178 (출처 : Petronet, '주유소현황')&cr;주) 2017년 DATA는 제공되지 않음 [내수 경질유 시장점유율] 년 도 SK 현대오일뱅크 GS S-Oil 가스사 및&cr;수입사 2020년 3분기 30.0% 21.0% 23.7% 23.7% 1.6% 2019년 31.0% 21.7% 24.0% 21.5% 1.7% 2018년 31.7% 21.6% 24.5% 20.4% 1.8% 2017년 32.4% 21.5% 25.0% 20.0% 1.5% 2016년 31.4% 21.8% 25.6% 19.7% 1.5% (출처 : 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계, 가스/석유수입사 포함 기준) &cr;한편, 국내 정유사업은 정제시설 증설을 통한 공급량 확대 유인이 낮은 반면 정유부문의 낮은 수익성을 타개하기 위해 고도화설비 투자에 집중하였습니다. 고도화설비는 중질유 분해시설로 원유 정제과정에서 나오는 벙커C유를 재처리해 휘발유, 등유, 경유 등 고부가가치 석유제품을 생산하는 설비로 저가의 원료로 고가의 상품을 만든다고 하여 '지상유전(地上油田)'이라고 불리기도 합니다. 단순 정제마진에 비하여 고도화설비를 통한 중질유 분해마진은 상대적으로 높은 수준을 유지할 것으로 기대되고 있습니다. 또한 고도화설비 투자에 대한 정부의 세액공제등의 혜택으로 국내 정유사들은 앞다투어 고도화설비에 대한 투자를 강화하여 최근 몇 년간 고도화시설 신ㆍ증설이 크게 증가한 바 있습니다.&cr; [국내 정유사 생산시설 및 고도화설비 현황] (단위 : 천B/d) 년 도 SK 현대오일뱅크 GS S-Oil 정제능력 1,115 480 775 580 고도화설비 235 211 274 226 고도화비율 21.1% 44.0% 35.4% 39.0% (주1) 2020년 7월 기준 (주2) 고도화비율 = 고도화설비/정제능력 자료 : NH투자증권 리서치센터 &cr;당사는 하루당 23만 5천 bbl 규모의 고도화 설비를 보유하고 있으며, 이는 규모 면에서 국내 정유사 중 2위에 해당됩니다. 다만 당사의 고도화비율은 경쟁사 대비 비교적 낮은 수준으로, 향후 경쟁력 확보를 위해 추가적인 고도화설비 투자가 필요해질 가능성이 있습니다. &cr;&cr;국내 4대 정유사들의 대규모 고도화 설비 투자로 인해 장기적으로는 당사를 비롯한 정유사들의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되나, 단기적으로는 고도화 설비 투자부담으로 인해 투자자금회수를 위한 경쟁강도가 심화될 가능성이 내포되어 있습니다. 또한 상기와 같은 산업의 경쟁구도 변화에 적절하게 대처하지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [석유시장 수요 둔화와 관련된 사항] 차. 2016년 국내 석유시장은 저유가로 인하여 석유수요가 증가하여 전체 석유제품 수요는 전년 대비 7.9% 상승하였습니다. 2017년 들어서 OPEC의 감산 연장에 따른 유가 상승 및 비수송용 수요인 LPG, 벙커C유 등의 수요가 감소함에 따라, 2017년 기준 석유제품 소비 성장세가 전년 동기간 대비 약 1.7% 증가 에 그쳤으며 , 2018년~2019년에는 석유제품 소비 성장세가 전년대비 역성장하는 모습을 보였습니다. 2020년 11월 기준으로는 COVID-19영향으로 전년동기대비 5.2% 감소 하였습니다. 수 출의 경우에도 국내 정유사 들의 주요 수 출국인 중국과 인도가 자국내 정제능력을 확충하고 있어 향후 수출이 감소하게 될 가능성도 있습니다. 투자자께서는 국내외 석유시장 수요가 국내 정유업체의 수익성에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 2015년 국내 석유시장은 저유가에 따른 석유수요 증가 영향으로 석유제품 수요는 전년 대비 4.2% 증가하였습니다. 석유제품 수요는 타 에너지원 대비 석유제품가의 상대적인 하락으로 인해 국내 소비가 증가한 것으로 휘발유, 경유, 항공유 등 수송용 석유제품에서 크게 나타났습니다. 이는 2014년 국내 석유소비의 성장률 -0.5% 대비 개선된 양상으로 2015년 국내 경제성장률이 2.6%를 기록한 것과 달리, 석유제품 수요는 증가하여 정유산업에 유리한 영업환경이 조성되었습니다. &cr; 2016년 국내 석유제품은 수송용 석유제품 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 생산시설 증설 및 하절기 전력수요 증가에 따른 발전 및 산업용 연료 수요 확대 등으로 비수송 연료인 등유, 중질유 및 LPG에 대한 수요가 증가하였습니다. 이로 인해 2016년 국내 석유제품 소비량은 전년대비 7.9% 증가하였습니다. 그러나 2017년 들어서 OPEC의 감산 연장에 따른 유가 상승 및 비수송용 수요인 LPG, 벙커C유 등의 수요가 감소함에 따라, 2017년 기준 석유제품 소비 성장세가 전년 동기간 대비 약 1.7% 증가에 그쳤고, 2018년부터 2019년까지 지속 전년대비 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 COVID-19 전세계확산에 따른 수송, 여행 및 화물 수요급감으로 인해 11월 누적 기준 국내 석유제품 소비량은 전년 동기대비 5.2% 감소하였습니다. COVID-19에 따른 수송, 여행 및 화물 수요 감소가 지속될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; [석유 제품별 국내 소비 추이] (단위: 천 bbl) 구분 2020년 11월 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 납사 371,641 438,614 451,158 458,350 430,091 410,809 396,344 경유 149,371 171,795 167,039 168,862 166,560 156,367 144,840 LPG 112,819 122,138 109,780 105,145 108,961 89,866 89,577 휘발유 74,397 82,750 79,683 79,616 78,926 76,570 73,473 벙커C유 19,869 21,941 31,620 33,522 44,999 35,996 31,094 항공유 19,902 38,833 39,856 38,209 36,998 34,358 31,961 등유 13,979 17,127 18,875 19,006 19,061 16,227 15,429 기타 40,248 38,741 36,791 37,373 38,606 36,054 38,739 합계 802,226 931,939 934,802 940,083 924,199 856,247 821,457 전년동기&cr;대비 성장률 -5.2% -0.3% -0.6% 1.7% 7.9% 4.2% -0.5% 주1) 2020년 11월 말 기준 (출처 : 한국석유공사 페트로넷(http://www.petronet.co.kr), '국내소비' - '제품별소비') [국가별 정제시설 현황] (단위: B/D) 국가별 상압증류&cr;(Crude) 감압증류&cr;(Vacuum&cr;distillation) 탄화/열분해&cr;(Thermal&cr;Processes) 접촉분해&cr;(Catalytic&cr;cracking) 접촉개질&cr;(Catalytic&cr;reforming) 수첨분해&cr;(Catalytic&cr;hydrocracking) 수첨처리&cr;(Catalytic&cr;hydrotreating) 합계 미국 18,342,224 8,391,220 2,745,892 5,354,836 3,395,162 2,259,680 15,945,838 56,434,852 중국 10,775,142 1,285,823 605,730 1,294,624 784,164 968,650 1,909,894 17,624,027 러시아 5,303,306 2,038,761 402,522 365,391 755,637 103,556 2,234,558 11,203,731 인도 4,856,633 1,751,512 758,866 801,942 298,009 638,686 1,913,027 11,018,675 일본 3,750,700 1,173,040 96,000 828,150 587,835 70,790 3,468,840 9,975,355 한국 3,145,000 509,000 19,000 367,000 394,000 339,000 1,540,500 6,313,500 사우디아라비아 2,839,000 629,996 284,744 132,124 309,969 249,498 794,951 5,240,282 독일 2,159,574 1,064,196 318,672 349,764 402,386 172,993 1,957,134 6,424,719 브라질 2,138,000 804,740 115,319 501,887 21,386 　 281,446 3,862,778 이탈리아 2,122,809 770,617 233,484 242,000 338,319 374,800 1,207,973 5,290,002 캐나다 2,076,800 660,930 186,600 492,618 357,347 210,078 1,347,054 5,331,427 기타 34,204,907 11,123,315 3,030,251 4,113,865 4,117,762 2,109,515 15,904,096 74,603,711 총계 91,714,095 30,203,150 8,797,080 14,844,201 11,761,976 7,497,246 48,505,311 213,323,059 주1) 2019년 12월 기준 (출처 : 대한석유협회, Oil and Gas Journal (2020.11.27)) &cr;상기와 같이 국내 석유시장의 수요가 둔화되는 양상을 보이고 있으며, 수출의 경우 중국과 인도 등 주요 수출국의 자국내 정제시설 증가로 인해 경쟁상황이 악화될 수 있습니다. 국내외 석유시장의 수요가 둔화될 경우 국내 정유사들의 영업환경이 악화될 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr;[석유화학 사업부문 수익성에 관한 사항] 카. 당사는 자회사인 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주)를 통하여 석유화학산업을 영위하고 있습니다. 석유화학산업은 기초 원재료인 납사(Naphtha) 등을 원료로 하여 다양한 석유화학 제품을 생산하는 산업으로, 석유화학 제품의 가격과 납사(Naphtha) 등 주요 원재료 가격과의 스프레드가 수익성을 좌우합니다. 석유화학 제품의 스프레드는 원유 등 원재료의 가격, 중국 등 주요 석유화학제품 수요국의 경제상황, 전세계 석유화학 업체들의 가동률 등 다양한 수급요인에 의해 변동될 수 있으니 투자자께서는 스프레드 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 당사는 자회사인 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주)를 통하여 석유화학 사업을 영위하고 있습니다. 납사(Naphtha) 등을 원료로 하여 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 제품을 생산하는 방향족계 제품 사업은 SK종합화학(주) 및 SK인천석유화학(주)가 모두 영위하고 있으며, SK종합화학(주)는 이와 더불어 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 자일렌 등 방향족계 제품을 원료로 하여 합성수지, 합성고무, 1,4BDO 등의 화학제품을 생산하는 화학소재 사업도 영위하고 있습니다.&cr; 석유화학산업은 정유 공장에서 생산되는 납사와 가스오일 또는 천연가스를 원료로, 고온 분해 혹은 촉매 반응을 통하여 올레핀 제품과 방향족 제품을 생산하고, 이들 제품을 기초 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 원료, 합성세제 그리고 화학공업 약품을 생산하는 산업으로, 기초 원재료인 납사는 국내 정유사에서 수입 원유를 투입하여 생산한 제품을 도입하거나, 경우에 따라 중동 및 인도 지역의 정유사를 통해 수입하고 있어 원유의 가격, 환율 등에 따라 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 특히 유가의 변동에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 원유, 납사 등 주요 석유제품 원재료의 가격 동향은 아래와 같습니다.&cr; [원유/석유제품/납사 가격 동향] (단위 : USD/bbl) 구분 Dubai Brent WTI Gasoline Diesel B-C Naphtha 2014 96.7 99.5 93.0 110.8 112.5 85.3 95.3 2015 50.8 53.6 48.8 69.4 64.6 43.8 52.5 2016 41.4 45.1 43.4 56.3 52.3 34.8 42.5 2017 53.1 54.7 51.0 68.1 65.7 48.9 53.7 2018 69.7 71.7 64.9 80.2 84.3 64.5 67.3 2019 63.5 64.2 57.0 72.6 77.3 56.5 57.0 2020.12 49.6 50.0 46.8 53.0 54.1 46.6 46.8 (출처 : Petronet)&cr;주1) 해당 수치는 평균값임&cr;주2) Gasoline은 95RON, Diesel은 0.05%, B-C는 380cst/3.5% 기준 &cr;석유화학제품은 기본적으로 원유에서 생산한 납사를 바탕으로 생산하고 있으며, 각 석유제품 가격과 납사 등 원재료 가격간의 스프레드를 통해 산업의 수익성을 가늠할 수 있습니다. 당사 연결실체의 주요 석유화학 제품과 원재료 가격간의 스프레드 추이는 제품별로 차이를 보이고 있으나 2020년 3월부터 전세계적으로 COVID-19확산에 따른 석유화학제품 수요 감소로 벤젠, 톨루엔, PX 스프레드는 약세를 보이고 있습니다. 당사의 주요 석유화학제품의 원재료 가격과의 스프레드 추이는 다음과 같습니다.&cr; [에틸렌 가격 및 스프레드 추이] 에틸렌 가격 및 스프레드 추이.jpg 에틸렌 가격 및 스프레드 추이 자료 : Cischem, 하나금융투자 [프로필렌 가격 및 스프레드 추이] 프로필렌 가격 및 스프레드 추이.jpg 프로필렌 가격 및 스프레드 추이 자료 : Cischem, 하나금융투자 [벤젠 가격 및 스프레드 추이] 벤젠 가격 및 스프레드 추이.jpg 벤젠 가격 및 스프레드 추이 자료 : Cischem, 하나금융투자 [톨루엔 가격 및 스프레드 추이] 톨루엔 가격 및 스프레드 추이.jpg 톨루엔 가격 및 스프레드 추이 자료 : Cischem, 하나금융투자 [PX 가격 및 스프레드 추이] px 가격 및 스프레드 추이.jpg px 가격 및 스프레드 추이 자료 : Cischem, 하나금융투자 [PP 가격 및 스프레드 추이] pp 가격 및 스프레드 추이.jpg pp 가격 및 스프레드 추이 자료 : Cischem, 하나금융투자 [HDPE 가격 및 스프레드 추이] hdpe 가격 및 스프레드 추이.jpg hdpe 가격 및 스프레드 추이 자료 : Cischem, 하나금융투자 &cr;석유화학 제품의 수익성은 원재료의 가격, 주요 석유화학제품 수요국의 경제상황, 전세계 석유화학 업체들의 가동률 등 다양한 수급요인에 의해 변동될 수 있습니다. 주요 석유화학제품의 스프레드 축소는 당사 석유화학 사업부문의 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 주요 석유화학제품의 스프레드 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. [에틸렌 경쟁심화에 관한 사항] 타. 당사 의 자회사인 SK종합화학(주) 는 NC C(나프타분해시설)를 보유하여 올레핀 계열의 제품 중 하나인 에틸렌을 생산하고 있는 국내 유일의 정유사 계열의 석유화학회사입니다. 하지만 2018년에 GS칼텍스, 현대오일뱅크, S-oil 등 타 정유사 모두 에틸렌 생산능력 확보를 위한 투자계획을 발표 한 바 있으며, 투자가 완료된 이후에는 국내 모든 정유사가 에틸렌 생산능력을 보유하게 되며 기존 화학전문업체들의 증설까지 고려할 때 국내 연간 에틸렌 생산량은 현재 890만톤 내외에서 1,390만톤 내외로 증가할 것으로 추정 되고 있습니다. 이와 같은 정유사를 중심으로 한 에틸렌 생산시설 투자가 지속적으로 증가하는 가운데 신규 생산시설의 가동 시점, 중국 현지업체의 에틸렌 증설 투자 및 코로나바이러스(COVID-19) 등으로 인해 에틸렌의 글로벌 수요변화 추이에 따라 일시적 공급과잉 및 스프레드 축소가 발생할 가능성을 배제할 수 없으니 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. &cr;석유 부산물을 이용해 생산되는 화학제품은 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등 올레핀 계열과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등 아로마틱 계열로 나눌 수 있으며, 당사 의 자회사인 SK종합화학(주) 는 NCC(나프타분해시설)를 보유하여 올레핀 계열의 제품 중 하나인 에틸렌을 생산하고 있는 국내 유일의 정유사 계열 석유화학회사로, 연간 약 86만톤 규모의 에틸렌을 생산하고 있습니다. SK종합화학은 정유사 계열의 석유화학 회사로서, 정유사 계열이 아닌 석유화학 회사와 비교할 때 계열사로부터 원재료인 나프타를 안정적으로 수급할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 또한 현대오일뱅크, S-Oil, GS칼텍스 등 타 정유사와는 달리 당사는 BTX(아로마틱) 설비와 함께 NCC(나프타분해시설)도 함께 보유하고 있어 올레핀 계열의 제품 생산도 가능하여 석유화학 사업을 영위하는 타 정유사 대비 제품 포트폴리오가 다양한 장점을 가지고 있습니다.&cr;&cr;한편, GS칼텍스는 여수공장 인근에 2조 7천억원 이상을 투자하여 연간 70만톤의 에틸렌 및 연간 50만톤의 폴리에틸렌을 생산할수 있는 올레핀 생산시설(MFC)을 건설해 2021년 상업가동할 예정입니다. 또한 현대오일뱅크는 롯데케미칼과 합작 자회사 현대케미칼을 통하여 총 2조 7,300억원을 투자하여 연간 폴리에틸렌 75만톤 및 폴리프로필렌 40만톤을 생산하는 HPC공장을 건설중이며, 2021년 말 상업가동을 목표로 하고 있습니다. S-oil의 경우에도 2024년까지 7조원을 투자하여 연간 150만톤 규모의 스팀크래커와 올레핀 다운스트림 시설을 짓는 SC&D프로젝트를 추진중입니다. 스팀크래커는 원유 정제 과정에서 생산되는 나프타와 부생가스를 원료로 투입해 에틸렌 및 기타 석유화학 원재료를 생산하는 설비로 NCC(나프타분해시설)의 일종으로 볼 수 있습니다. &cr; 각사별 에틸렌 생산 계획.jpg 각사별 에틸렌 생산 계획 출처 : 언론기사 (각사취합) &cr;이처럼 최근 정유사들의 에틸렌 시장진입 계획이 발표되어 투자가 종료된 이후에는 현대오일뱅크, S-oil, GS칼텍스 등 모든 정유사가 에틸렌 생산능력을 갖출 것으로 예상됩니다. 또한 기존에 에틸렌을 생산해오던 비정유 석유화학업체들의 증설까지 고려할 때, 국내 월간 에틸렌 생산량은 현재 연간 890만톤 내외에서 현재까지 발표된 증설만 추후 마무리 되어도 1,390만톤 내외로 증가할 것으로 추정되고 있습니다. 이에 따라, 향후 신규 생산시설 가동에 따른 수급여건의 변동으로 에틸렌 스프레드가 일시적으로 축소될 가능성이 있습니다. 당사는 중국 GDP성장 등에 따른 에틸렌 수요 증가를 고려할 때 에틸렌 생산시설 증가에도 불구하고 에틸렌 수급은 중장기적으로 균형을 이룰 것으로 판단하고 있으나, 신규 생산설비의 가동시점, 중국 현지업체의 에틸렌 증설 투자 및 코로나바이러스(COVID-19) 등으로 인한 에틸렌의 글로벌 수요변화 추이에 따라 일시적 공급과잉 또는 스프레드 축소가 발생할 가능성이 있다고 판단하고 있습니다. 투자자께서는 에틸렌 수급상황 및 스프레드 변화를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.&cr; [기유 시장의 성장성 둔화에 관한 위험] 파. 당사의 자회사인 SK루브리컨츠(주)는 2020년 3분기 연결기준 기유 사업의 매출 비중이 87.48%에 이르고 있으며, 기유 중심의 사업구조를 보유하고 있습니다. ICIS에 따르면 윤활유 수요정체로 2024년까지 기유 전체 시장의 성장률은 연 평균 약 1.0%대 수준의 저성장기조를 지속할 것으로 예상되나, API 그룹 별 수요를 살펴보면 Group I 기유의 수요는 축소되는 가운데, 배기가스 감축노력 등 환경규제 강화, 고성능ㆍ고효율 제품 수요증가에 따라 Group Ⅱ, Ⅲ 기유로의 수요 대체가 이어지고 있습니다. Group Ⅲ 기유는 2011 ~ 2016년까지 연 평균 공급 증가율이 20.0%로 높은 수준이었으나 2017 ~ 2022년까지는 제한된 증설로 1%의 공급 증가율을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Group Ⅲ 기유는 수요대비 초과공급상태이며, 향후 윤활기유 시장 성장세 둔화 및 글로벌 기유 공급사들의 초과공급 등이 지속될 경우의 당사의 영업실적에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 당사의 자회사인 SK루브리컨츠(주)는 2020년 3분기 연결기준 기유 사업의 매출 비중이 87.48%에 이르고 있으며, 기유 중심의 사업구조를 보유하고 있습니다. 기유는 황 함량, 탄화수소포화도, 점도지수에 따라 미국석유협회(API, American Petroleum Institute) 분류 기준인 Group I, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ로 구분하고 있습니다. 생산량 대다수를 차지하는 광유계 윤활유(Group I~Ⅲ) 중 Group Ⅲ 기유는 높은 탄화수소포화도, 낮은 황함량, 높은 점도지수의 특징을 갖고 있어 초고점도지수(VHVI ; Very High Viscosity Index) 기유라고 합니다. 일부 기유 제조사들은 API 구분에 더하여, 점도지수에 따른 제품 차별화를 위해 Group II+, Group III+ 개념을 사용하고 있는데 도입초기에는 마케팅적 용어로 활용되었으나 현재는 시장에서 일반적인 용어로 통용되고 있습니다.&cr; 한편, 화학 합성기유는 PAO(poly alpha olefins; 폴리알파올레핀)를 Group IV로 구분하고 Group I부터 Group IV에 포함되지 않는 모든 기유를 Group V로 구분하고 있으며, 전체 기유에서 화학 합성기유가 차지하는 비중은 상대적으로 작은 편입니다. &cr;API 기준 기유 분류는 아래와 같습니다. [ 기유 Group별 분류] 구 분 내용 Group I 원유를 상압증류 후 남은 잔사유를 수소를 이용하여 촉매 반응을 통해 다중결합을 깨고 수소와 결합하는 공정(Hydro Cracking, 수소 첨가 분해)으로 만든 기유, 저급의 기유 (환경 규제가 거의 없는 후진국에서 엔진 오일 제조시 사용) Group II HVI(High Viscosity Index) 기유라고 하며 Group I 원유를 상압증류 후 남은 잔사유를 수소를 이용하여 촉매 반응을 통해 다중결합을 깨고 수소와 결합하는 공정(Hydro Cracking, 수소 첨가 분해)으로 만든 기유 (신흥 개도국 및 환경 규제가 덜한 선진국에서 사용) Group III VHVI(Very High Viscosity Index, 기유에서 Hydro Cracking 공정을 한 번 더 하여 다중결합을 없앤 기유) 기유라고 하며 각 회사마다 조금씩 다르게&cr;부름. Group II 를 다시 한번 수소 첨가개질해서 고도로 정제해서 만든 고급기유 (미국, 서유럽 등 환경 규제가 강한 선진국에서 사용). Group III 기유는 원유에서부터 나왔지만 수소 첨가 분해과정을 2번이나 거쳐 인위적으로 색상을 맑게 하고, 산화안정성을 높이고, 점도지수도 높이기 때문에 합성기유라고 불림 Group IV PAO(Poly Alpha Olefin) 엔진오일 성능시험 중 중요한 항목인 저온유동성,산화안정성, 열안정성 등에서 일반 광유계 기유 대비 탁월한 성능을 발휘할 수 있도록 화학 분자구조를 인위적으로 합성하여 주로 항공기 엔진오일제조시 사용되는 합성기유며 Synthetic Base Oil 임. Group V Group 1~4에 해당하지 않는 모든 기유, 주로 Ester(에스테르). 식물에서 나오는 기름을 추출해 만들며 내구성, 단열성, 슬러지 억제 효과가 가장 뛰어남. 초기에는 양이 많지 않아 항공기, 우주선 등 극악 환경 조건에 이용되어지는 기계장치에 쓰였으나 최근에는 많이 상용화되어 자동차 등에도 쓰이고 있음. 자료 : 당사 제시 윤활유 완제품의 주요 원재료인 기유는 원유 정제과정 중 고도화설비인 수소첨가분해공정설비에서 생산되는 UCO를 추가 공정(감압증류, 촉매)을 통해 생산하며, 대부분 정유회사에서 생산, 판매하고 있습니다.&cr; 전 세계적으로 기유 시장은 수요 기준 2012년 약 3,648만톤이 생산되었으며, 2016년에는 3,676만톤으로 소폭 상승했습니다. 하지만 최근 세계 기유 시장은 윤활유 고급화 등으로 인한 사용기간 연장 등으로 수요 정체 양상이 이어지고 있습니다. 기유 시장은 품질 및 성상에 따라 시장을 세분화 할 수 있으며, 미국석유협회(American Petroleum Institute, API)의 기준에 따른 Group 그룹 별 상이한 모습을 보이고 있습니다. &cr;&cr;Group I 기유는 약 50% 내외의 높은 비중(Group I ~ III 합산 기준 대비)을 차지하고 있으나, 성능 및 사용수명이 열위하여 Group I의 수요는 지속적으로 축소되고 있으며, 배기가스 감축노력 등 환경규제 강화, 고성능ㆍ고효율 제품 수요증가에 따라 Group II, III 기유로의 수요 대체가 이어지고 있어, 향후에도 지속적인 수요 감소추세를 보일 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;반면, 고급 기유인 Group II, III 기유 및 그 완제품 시장은 현재 시장 규모는 상대적으로 작은 편이나 수요 성향의 변화에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있습니다. &cr; SK루브리컨츠 기유사업부문의 경우 API 기준 Group II 및 Group III 기유를 생산하고 있으며, 엔진오일, 변속기유를 포함한 자동차용 고급윤활유의 원재료로 활용하고 있습니다. 특히 Group II 기유의 경우 제품에 따라 디젤 엔진용 엔진오일, 프로세스유 및 선박유 등의 용도로 사용되고 있습니다.&cr;&cr;Group III 기유의 경우 API에서 정한 기유 교환사용 가이드라인(BOIG : Base Oil Interchange Guidelines) 상 별도의 기준이 없어 기유 제품간의 교체 사용이 매우 제한적입니다. Group III 기유를 생산하는 윤활유 업체에서 SK루브리컨츠의 Group III 기유 제품과 타사의 Group III 기유 제품 간의 혼용이 제한적이므로 시장 내에서 Group III 기유 업체 간의 차별점 및 시장 구분이 있습니다.&cr;&cr;그에 비해, Group II 기유의 경우 API에서 정한 기유 교환사용 가이드라인(BOIG) 상 기준이 존재하 여 상대적으로 기유 제품간의 교체 사용이 용이한 편입니다. 그로인해 Group II 기유 업체가 생산하는 제품들 간의 성능 및 특성 등의 차별점이 적으므로 시장 내 Group II 기유 공급 규모의 증가 시 제품의 판매 단가 하락, 업체들 간 판매 경쟁의 과중 등이 발생할 수 있습니다. &cr;&cr;이러한 시장의 특성에 대응하여 SK루브리컨츠 가 생산하는 Group II 기유 제품의 경우 상대적으로 고점도 제품 위주로 특화하여 차별화하고 있습니다. 또한, 중장기 계약에 기반한 물량을 중심으로 판매하기 때문에 그 영향은 제한적으로 판단됩니다.&cr;&cr;향후 전체 기유 수요는 윤활유 수요의 정체로 2017년~2022년 기준 연평균 0.2% 내외로 성장 할 전망이나, Group Ⅲ 기유는 여타 기유 제품군 대비 높은 연평균 성장률을 시현할 것으로 예상됩니다.&cr; [ API 그룹별 기유 수요 전망] (단위 : 백만톤) 연도 Group I Group II Group III Group IV Group V Total Group III&cr;비중 2011 19.9 9.4 2.5 0.4 4.2 36.4 6.9% 2012 18.9 10.1 2.9 0.4 4.2 36.5 8.0% 2013 18.5 10.3 3.3 0.5 4.2 36.8 9.1% 2014 17.2 11.3 3.6 0.5 4.2 36.9 10.0% 2015 15.8 12.2 4.0 0.5 4.2 36.7 11.2% 2016 14.8 12.5 4.5 0.6 4.3 36.7 12.2% 2017 14.3 12.8 4.6 0.6 4.4 36.8 12.6% 2018 13.9 13.1 4.8 0.6 4.4 36.9 13.0% 2019 13.5 13.4 4.9 0.7 4.5 37.0 13.4% 2020 13.1 13.7 5.1 0.7 4.5 37.1 13.8% 2021 12.7 14.0 5.3 0.8 4.4 37.2 14.2% 2022 12.3 14.3 5.5 0.8 4.4 37.2 14.6% 2011 - 2016&cr;CAGR -5.8% 5.8% 12.5% 7.0% 0.6% 0.1% - 2017 - 2022&cr;CAGR -3.1% 2.3% 3.4% 6.4% -0.2% 0.2% - (주1) Total : 특수 합성기유 제외(Esters, PIB, PAG, AN 등) (주2) 기유 및 윤활유 시장 내에서는 1B/D ≒ 50톤으로 통용하여 활용되고 있습니다. (자료: Global Base Oil Study, ICIS (2018년 3월)) 2010년 이후 공급측면에서는 SK루브리컨츠(주)를 비롯해 전세계적으로 기유 제조업체들의 증설이 이어졌습니다. 2010년 Neste-Bapco 8,000 B/D, 2011년 카타르에 Shell GTL 28,000 B/D, 2013년 S-Oil 3,000 B/D, 2016년 ADNOC이 13,200 B/D 증설을 진행하는 등 Group Ⅲ 전체 시장은 초과 공급 상태가 지속되었습니다. SK루브리컨츠(주) 또한 2012년에 울산(YMAC) 26,000 B/D, ILBOC 13,300 B/D 증설을 진행했습니다. 시장 내 증설이 단기간에 집중됨에 따라 2013년에는 일시적으로 이익률이 하락하기도 했으나 규제환경 변화에 따른 고급기유의 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 수급상황이 개선되기 시작했습니다. 이러한 시장 환경 속에서 업계에서는 수급 균형이 당분간 지속될 것으로 전망하고 있습니다.&cr; [ GroupIII 기유 수요/공급 전망] (단위 : 백만톤) 연도 Group III 수요 Group III CAPA 2011 2.5 2.9 2012 2.9 4.1 2013 3.3 5.7 2014 3.6 6.4 2015 4.0 6.8 2016 4.5 7.3 2017 4.6 7.4 2018 4.8 7.5 2019 4.9 7.5 2020 5.1 7.6 2021 5.3 7.6 2022 5.5 7.7 2011 - 2016 CAGR 12.5% 20.0% 2017 - 2022 CAGR 3.4% 0.9% (주) 기유 및 윤활유 시장 내에서는 1B/D ≒ 50톤으로 통용하여 활용되고 있습니다. 자료: Global Base Oil Study, ICIS (2018년 3월) 선진국을 중심으로 한 Group II, III 기유의 양호한 수요전망에도 불구하고, 중국ㆍ중동의 정제설비 투자확대에 수반된 기유 생산설비 증설전망을 감안하면 현 윤활기유 공급초과 상태가 단기간 내 해소되기는 어려울 것으로 판단됩니다. 다만, 이와 같은 상황에서 기유 생산능력에 따른 시장지위 및 업력에 기초한 제품 품질 및 브랜드력에 따라 생산업체 별로 수익성 및 생산성은 차별화된 양상을 나타낼 것으로 전망됩니다.&cr; 이처럼 윤활기유 시장은 전체 시장의 성장세 둔화 및 윤활기유 그룹별로 상이한 수요의 증감세와 이를 초과하는 공급 상태가 지속되는 대내외적 사업여건에 노출되어 있으며, 향후 이와 같은 윤활기유 시장 성장세 둔화 및 글로벌 기유 공급사들의 생산능력 초과 등이 지속될 경우 SK루브리컨츠(주) 및 당사의 영업실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; [윤활유 산업의 성장성 둔화와 관련된 위험] 하. 윤활유는 자동차산업, 선박산업, 전기/전자산업, 의료산업, 우주/항공기산업, 제철산업 등 거의 모든 산업에서 필수적으로 사용되고 있으며, 전반적인 경제상황과 밀접한 관계를 갖고 있어 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 향후 글로벌 경기침체 및 불확실성이 지속될 경우, 주요 전방산업의 수요 감소로 인한 윤활유 완제품 시장 둔화로 SK루브리컨츠(주) 및 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. 윤활유의 종류는 엔진오일(가솔린용 및 디젤용 등), 터빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 축수유, 냉동기유 등으로 그 쓰임새가 광범위하여 자동차산업, 선박산업, 전기/전자산업, 의료산업, 우주/항공기산업, 제철산업 등 거의 모든 산업에서 필수적으로 사용되고 있어 안정적인 수요를 확보하고 있습니다.&cr;&cr;윤활유는 윤활기유에 첨가제를 섞어 생산하게 되며, 선진국의 연비 및 환경 규제 강화로 고급 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있는 가운데, 품질 향상에 따라 교체주기가 장기화되고 있습니다. 2008년 하반기 글로벌 금융위기로 인해 전세계 경기가 침체되면서 전방산업의 수요가 감소하자 윤활유의 판매도 대폭 감소하는 등 국내외 경기 변동에 큰 영향을 받았습니다. 1998년 IMF 당시의 급감 이후 서서히 회복해 온 국내 자동차용 윤활유 판매도 글로벌 금융위기와 고유가로 인하여 감소세로 전환된 바 있습니다. 자동차 및 윤활유 품질 향상에 따른 교환주기의 연장, 일평균 주행거리의 감소, 대당 윤활유 소비량 감소 추세 등을 감안할 때 자동차용 윤활유 시장은 향후에도 낮은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. &cr; 2020년 10월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르면 2019년 세계 경제성장률은 2.9% 기록하였습니다. 하지만 2020년 들어 COVID-19 글로벌 확산에 따른 실물경제 위축우려로 인해 세계 경제성장률은 -4.4% 역성장할 것으로 전망되고 있습니다. 2020년 선진국 및 신흥개발국 경제성장률 또한 각각 -5.8%, -3.3%의 역성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 세계경제 역성장은 주요 전방산업의 수요 감소로 이어질 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;한편 2021년에는 백신의 개발과 상용화로 인한 코로나사태의 호전 및 경제재개가 기대되고 있습니다. IMF는 2021년에는 선진국 및 신흥개발국 경제성장률이 각각 3.9%, 6.0%로 회복할 것으로 전망하고 있습니다.&cr; [IMF 주요국의 경제성장률 전망치] (단위 : 전년동기대비, %) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년(F) 2021년(F) 세계 3.9 3.6 2.9 -4.4 5.2 선진국 2.5 2.2 1.7 -5.8 3.9 신흥개발국 4.8 4.5 3.7 -3.3 6.0 미국 2.4 2.9 2.3 -4.3 3.1 유로지역 2.5 1.9 1.2 -8.3 5.2 일본 2.2 0.3 0.7 -5.3 2.3 중국 6.9 6.8 6.1 1.9 8.2 자료 : IMF World Economic Outlook (2020.10)&cr;주1) 2020년, 2021년 경제성장률은 전망치 &cr;한편, 한국은행이 2020년 11월 발표한 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 2019년 2.0%을 기록했으며, 2020년과 2021년은 각각 -1.1%와 3.0% 수준을 기록할 것으로 전망됩니다. 2019년 설비투자는 2018년 하반기 IT 부문 투자의 급증에 따른 기저효과 등으로 증가세가 둔화되어 7.7% 감소했습니다. 또한 건물 착공면적 감소, SOC예산 감축 등의 영향으로 건설투자 역시 2018년 대비 3.1% 감소했습니다. 2019년 수출과 민간소비는 세계경제 회복세가 지속되면서 2018년 대비 각각 0.5%, 1.9% 상승했습니다. 2020년의 경우 COVID-19 확산에 따른 부정적인 영향이 반영되면서 GDP는 상반기 기준 -0.7%감소, 연간으로는 -1.1% 감소가 전망되고 있습니다. COVID-19 확산이 지속될 경우 민간소비 뿐만 아니라 상품 수출 등에도 타격이 예상되므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; [한국은행 국내 주요 거시경제지표 전망] (단위 : 전년동기대비, %) 구분&cr;(전년동기대비,%) 2019 2020(전망) 2021(전망) 2022(전망) 연간 상반기 하반기 연간 연간 연간 GDP 2.0 -0.7 -1.4 -1.1 3.0 2.5 민간소비 1.7 -4.4 -4.1 -4.3 3.1 2.5 설비투자 -7.5 5.6 5.6 5.7 4.3 3.2 지식재산생산물투자 3.0 3.3 3.3 3.8 3.9 3.7 건설투자 -2.5 1.7 1.7 -0.7 0.5 2.1 상품수출 0.5 -2.9 -2.9 -1.6 5.3 2.3 상품수입 -0.8 -0.9 -0.9 -0.6 5.9 3.2 출처 : 한국은행 경제전망보고서(2020.11) &cr;국내 경제성장률에 대한 윤활유 수요의 탄성치(수요증감율/경제성장률)는 국내 경제성장률에 대한 윤활유의 수요의 탄력성을 나타내는 지표로 2012년 1.0 미만수준에서 2013년 1.4 수준을 보였으나 2014년(0.3), 2015년(-0.4) 다시 하락하여 1.0 미만수준의 낮은 수치를 기록하기도 하였습니다. 이후, 2016년부터 2017년까지는 경제성장률의 성장과 함께 각각 0.9, 0.4를 기록하여 윤활유의 총수요는 경제성장률과 양의 관계를 나타냈으나, 2018년부터 윤활유의 총수요는 경제성장률과 음의 관계를 나타내고 있습니다. 2019년 경제성장률의 둔화와 함께 윤활유 수요 역시 2018년 대비 감소하는 등 국내 경기와의 밀접한 연관성을 보이고 있는 것을 확인하였습니다. &cr; [기간별 경제성장률과 윤활유] 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 경제성장률(A) 2.8 2.9 3.2 2.9 2.0 국내총생산(GDP)&cr;(십억원) 1,658,020.4 1,740,779.6 1,835,698.2 1,898,192 1,919,039 1인당국민총생산&cr;(GNP) (US$) 28,723.8 29,287.2 31,605.2 33,429 31,838 윤활유 수요 (㎘) 1,028,290 1,055,393 1,069,548 1,038,495 990,455 증감율 (전년대비) (B) -1.2 2.6 1.3 -2.9 -4.6 탄성치 (B/A) -0.4 0.9 0.4 -1.1 -2.3 자료: 한국윤활유공업협회 2021년도 윤활유 수요와 전망(2020.10) 특히 2020년 1~4월 누적 기준 국내 윤활유 시장 전체 수요의 약 33.4%를 차지하는 핵심 전방수요처인 자동차산업 내 윤활유 교환주기 연장, 일평균 주행거리 감소, 대당 윤활유 소비량 감소세, COVID-19확산으로 인한 운송 수요 감소 등의 요인 및 전기차 비중 상승 등을 감안하면 향후에도 국내 윤활유 시장은 부진한 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 한국윤활유공업협회에 따르면 2020년 9월 윤활유 누적판매량은 전년 동기대비 7.4% 감소한 685,397kl를 기록하였으며, 유종 구분없이 전체적인 감소추세로 감소폭은 금융위기 이후 가장 높은 것으로 나타났습니다. &cr; [국내 윤활유 수요전망 비교] (단위:㎘) 유종 실적 전망 2019년 1~9월 2020년 1~9월 증감률(%) 2020년 2021년 2022년 자동차용 268,644 242,918 -9.6 324,865 344,885 356,956 선박용 63,942 73,194 14.5 97,785 98,885 99,083 공업용 152,924 134,642 -12.0 178,863 192,470 201,131 금속가공 107,428 91,344 -15.0 122,199 134,492 141,217 그리스 12,282 11,377 7.4 15,170 15,897 16,374 절연유 11,413 10,468 -8.3 14,099 14,532 14,968 프로세스유 79,655 70,400 -11.6 94,564 102,370 102,370 기타유 43,569 51,054 17.2 69,182 69,882 69,882 합계 739,857 685,397 -7.4 916,727 973,413 973,413 자료: 한국윤활유공업협회 2021년도 윤활유 수요와 전망(2020.10) [2021년 국내 윤활유 유종별·월별 수요전망(계절별 수요감안)] (단위:㎘, %) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 자동차유 26,981 26,185 31,631 28,441 30,234 31,554 26,688 26,800 29,102 28,706 31,769 26,794 344,885 선박유 8,795 7,886 8,272 8,303 8,175 8,435 8,663 7,749 7,692 7,998 8,567 8,350 98,885 공업용 15,821 15,426 18,163 16,400 16,368 17,120 15,534 14,523 15,704 15,920 16,607 14,884 192,470 금속가공 및 방청유 11,056 10,621 11,628 11,011 11,032 11,291 11,763 11,117 10,898 11,216 11,473 11,385 134,491 그리스 1,260 1,184 1,401 1,320 1,357 1,460 1,377 1,235 1,327 1,276 1,419 1,281 15,897 절연유 1,002 907 1,431 1,333 1,176 1,418 1,233 1,116 1,136 1,333 1,324 1,389 13,465 프로세스유 9,328 7,802 8,957 8,470 9,126 8,357 8,176 7,601 8,200 8,623 8,871 8,859 102,370 기타 6,087 5,141 5,911 6,173 5,738 5,869 5,228 5,443 5,687 6,229 6,166 6,210 69,882 합계 80,330 75,152 87,394 81,451 83,206 85,504 78,662 75,584 79,746 79,968 86,196 79,152 972,345 자료: 한국윤활유공업협회 2021년도 윤활유 수요와 전망(2020.10) &cr;상술한 바와 같이, 윤활유 완제품은 자동차산업, 선박산업, 전기/전자산업, 의료산업, 우주/항공기산업, 제철산업 등 거의 모든 산업에서 필수적으로 사용되고 있으며, 국내외 경기와 밀접한 관계를 갖고 있어 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 향후 글로벌 경기침체 및 불확실성이 지속될 경우, 주요 전방산업의 수요감소로 인한 윤활유 완제품 시장 둔화로 이어질 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; 2. 회사위험 [주요 자회사 실적에 따른 위험] 가. 당사는 자체 사업 활동을 영위함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사이나, 당사의 자체사업이 당사의 연결기준 매출액 및 영업손익에서 차지하는 비중은 매우 적은 수준으로, 당사의 경영실적은 석유사업, 화학사업, 윤활유사업 및 소재사업을 영위하고 있는 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK루브리컨츠(주) 및 SK아이이테크놀로지(주)와 같은 주요 자회사들의 실적에 의해 대부분이 결정됩니다. 2020년 3분기 기준 석유 및 화학사업을 영위하고 있는 주요 자회사들이 영업적자를 기록하였고, 향후 COVID-19 확산세가 지속될 경우 수요감소에 따른 정제마진 및 석유제품 스프레드 축소로 인해 당사 주요 자회사의 손실이 확대되어 당사 수익성에 부정적인 영향을 미치게 되므로, 투자자께서는 당사의 주요 종속회사의 영업환경 및 경영성과가 당사의 실적에 직접적인 영향을 미친다는 사실에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;당사는 자체 사업 활동을 영위함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사로, 자체사업으로 석유개발 사업 및 배터리 등 기타사업을 영위하고 있습니다. 다만 당사의 자체사업이 당사의 연결기준 매출액 및 영업손익에서 차지하는 비중은 매우 적은 수준으로, 당사의 경영실적은 석유사업, 화학사업, 윤활유사업 및 소재사업을 영위하고 있는 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주) , SK루브리컨츠(주) 및 SK아이이테크놀로지(주)와 같은 주요 자회사들의 실적에 의해 대부분이 결정됩니다. 당사 및 주요 종속회사의 계열현황, 사업 현황 및 사업부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다.&cr; [ 당사 계열현황 ] sk이노베이션 계열현황.jpg sk이노베이션 계열현황 자료 : 당사 공시자료 [ 당사 사업의 현황 ] 구분 주요 회사 사업 내용 석유개발사업, &cr;소재사업 및&cr;기타 사업 - SK이노베이션㈜&cr;- SK E&P America, Inc&cr;- SK Plymouth, LLC&cr;- SK Nemaha, LLC&cr; - SK아이이테크놀로지㈜ &cr; - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.&cr;- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 석유개발사업, 소재사업,&cr;사업지주회사, 투자회사 등 석유사업 - SK에너지㈜&cr;- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문&cr;- SK트레이딩인터내셔널㈜&cr;- SK Energy International Pte. Ltd. - SK Energy Europe, Ltd.&cr;- SK Energy Americas, Inc.&cr;- 내트럭㈜ 석유제품 제조/판매&cr;원유/석유제품 등 Trading &cr;사업, 투자사업 등 화학사업 - SK종합화학㈜&cr;- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문&cr;- SK Global Chemical International &cr; Trading (Shanghai) Co., Ltd.&cr;- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. - Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.&cr;- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.&cr;- SKGC Americas, Inc.&cr;- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd&cr;- SK Primacor Americas LLC.&cr;- SK Primacor Europe, S.L.U. 화학제품 제조 및 판매 등 윤활유사업 - SK루브리컨츠㈜&cr;- SK Lubricants Americas, Inc.&cr;- SK Lubricants Europe B.V.&cr;- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.&cr;- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜&cr;- Iberian Lube Base Oils Company, S.A. 윤활기유 제조 및 판매,&cr;윤활유 제조 및 판매 등 배터리사업 - SK Battery Hungary Kft.&cr;- Blue Dragon Energy Co.,Limited. &cr; - SK Battery America, Inc.&cr;- SK Battery Manufacturing Kft.&cr;- Blue Sky United Energy 리튬전지 제조 및 판매 등&cr;투자회사 자료 : 당사 3분기보고서 [ 사업부문별 재무정보 ] (기준일 : 2020.09.30) (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 제 14기 3분기 (2020년 3분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 석유개발사업, &cr;소재사업 및&cr;기타 사업 매출액 646,111 2% 949,190 2% 1,018,940 2% 영업손익 42,140 - 128,428 10% 147,577 7% 유무형자산 2,364,636 13% 1,980,250 12% 2,407,012 15% 석유 사업 매출액 17,868,748 67% 35,816,318 72% 39,193,528 72% 영업손익 (2,030,324) - 450,309 35% 709,253 34% 유무형자산 8,031,734 43% 7,973,072 48% 7,409,724 47% 화학 사업 매출액 5,434,665 20% 9,542,823 19% 10,684,431 20% 영업손익 (74,975) - 705,754 56% 1,117,587 53% 유무형자산 4,093,418 22% 3,797,090 23% 3,921,484 25% 윤활유 사업 매출액 1,719,284 6% 2,877,898 6% 2,971,394 5% 영업손익 136,878 - 293,925 23% 446,251 21% 유무형자산 931,990 5% 964,395 6% 901,470 6% 배터리 사업 매출액 1,112,975 4% 690,305 1% 348,231 1% 영업손익 (317,584) - (309,124) -24% (317,503) -15% 유무형자산 3,414,616 18% 1,866,488 11% 1,051,265 7% 계 매출액 26,781,783 100% 49,876,534 100% 54,216,524 100% 영업손익 (2,243,865) - 1,269,292 100% 2,103,165 100% 유무형자산 18,836,394 100% 16,581,295 100% 15,690,955 100% 주1) 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. 주2) 2020년 3분기 영업손익의 비중은 음의 숫자로 산출되어 기재하지 않았습니다. 자료 : 당사 3분기보고서 &cr;당사의 주요 자회사인 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK루브리컨츠(주) 및 SK아이이테크놀로지(주)는 비교적 진입장벽이 높은 업종에서 안정적인 시장지위를 확보하고 있습니다. 석유사업부문은 정제시설 규모와 유통망에 있어 국내 1위의 시장 지위를 확보하고 있으며, 화학사업부문은 석유사업부문에서의 안정적인 핵심원료 조달을 바탕으로 국내외 주요 석유화학 사업자로서의 시장지위를 보유하고 있습니다. 윤활유 사업부문은 울산, 인도네시아, 스페인으로 글로벌화된 생산기반을 토대로 특히 고급 윤활기유인 그룹Ⅲ 시장에서 생산능력 및 판매량 부문 세계 1위의 시장지위를 보유하고 있습니다. 배터리 소재사업부문 중 LiBS사업은 국내 최초이자 세계에서는 세번째로 LiBS 생산기술을 2004년 독자 개발한 이후, 지속적으로 공정/제품을 개선하여 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, FCW사업 또한 2019년 생산라인을 완공한 후 2020년 7월부터 글로벌 스마트폰 제조업체에 상업판매중에 있습니다.&cr;&cr;이러한 시장지위를 바탕으로 당사의 주요 자회사들은 유가 급락으로 정유산업 전반의 업황이 악화되었던 2014년에 SK에너지(주) 및 SK인천석유화학(주)가 영업손실을 기록한 것을 제외하면 2019년까지 꾸준히 영업이익을 시현해왔습니다. 하지만 석유및 화학사업을 영위하고 있는 SK에너지, SK종합화학 및 SK인천석유화학은 2020년 3분기 기준 COVID-19 전세계 확산에 따른 수요감소로 정제마진 및 석유제품 스프레드가 축소되면서 영업적자를 기록하였습니다. 당사의 주요 자회사들의 매출액 및 영업손익 추이는 다음과 같습니다.&cr; [ 주요 자회사 매출액 추이 ] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019 2018 2017 2016 SK에너지 15,734,326 32,442,265 35,000,265 29,049,610 23,760,837 SK종합화학 6,545,366 11,854,703 13,050,563 10,327,976 8,827,168 SK인천석유화학 3,357,496 6,766,525 8,931,444 7,236,355 5,033,813 SK트레이딩인터내셔널 - 33,055,519 34,487,795 26,296,468 20,770,896 SK루브리컨츠 1,966,660 3,372,542 3,471,907 3,449,461 2,867,722 SK아이이테크놀로지 - 263,037 - - - (주1) 연결 재무제표 기준(SK인천석유화학, SK아이이테크놀로지는 별도재무제표) (주2) SK트레이딩인터내셔널,SK아이이테크놀로지는 분기실적 공시대상 법인에 해당하지 않음 (주3) SK아이이테크놀로지는 2019년 4월 1일 기준일로 SK이노베이션(주)의 소재사업부문이 물적분할되어 신설된 법인으로 2019년 재무DATA만 공시되어있으며, 2019년 매출액은 2019년 4월 1일 ~ 2019년 12월 31일 기준 자료 : 각사 정기보고서 [ 주요 자회사 영업이익 추이 ] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019 2018 2017 2016 SK에너지 -1,743,398 375,109 828,586 1,347,585 1,456,734 SK종합화학 -41,101 458,299 668,200 973,049 926,518 SK인천석유화학 -606,586 7,743 139,994 175,765 122,804 SK트레이딩인터내셔널 - 318,865 177,719 141,338 135,434 SK루브리컨츠 136,665 102,367 141,334 504,907 466,714 SK아이이테크놀로지 - 80,556 - - - (주1) 연결 재무제표 기준(SK인천석유화학, SK아이이테크놀로지는 별도재무제표) (주2) SK트레이딩인터내셔널,SK아이이테크놀로지는 반기실적 공시대상 법인에 해당하지 않음 (주3) SK아이이테크놀로지는 2019년 4월 1일 기준일로 SK이노베이션(주)의 소재사업부문이 물적분할되어 신설된 법인으로 2019년 재무DATA만 공시되어있으며, 2019년 영업이익은 2019년 4월 1일 ~ 2019년 12월 31일 기준 자료 : 각사 정기보고서 [ 주요 자회사 영업이익률 추이 ] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019 2018 2017 2016 SK에너지 -11.08% 1.16% 2.37% 4.64% 6.13% SK종합화학 -0.63% 3.87% 5.12% 9.42% 10.50% SK인천석유화학 -18.07% 0.11% 1.57% 2.43% 2.44% SK트레이딩인터내셔널 - 0.96% 0.52% 0.54% 0.65% SK루브리컨츠 6.95% 3.04% 4.07% 14.64% 16.27% SK아이이테크놀로지 - 30.63% - - - (주1) 연결 재무제표 기준(SK인천석유화학, SK아이이테크놀로지는 별도재무제표) (주2) SK트레이딩인터내셔널,SK아이이테크놀로지는 분기실적 공시대상 법인에 해당하지 않음 (주3) SK아이이테크놀로지는 2019년 4월 1일 기준일로 SK이노베이션(주)의 소재사업부문이 물적분할되어 신설된 법인으로 2019년 재무DATA만 공시되어있으며, 2019년 영업이익률은 2019년 4월 1일 ~ 2019년 12월 31일 기준 자료 : 각사 정기보고서 &cr;상기와 같이 석유사업 및 화학사업을 영위하고 있는 당사의 주요 종속회사들은 최근 영업적자를 기록하고 있습니다. 향후 COVID-19 확산세가 지속될 경우 수요감소에 따른 정제마진 및 석유제품 스프레드 축소로 인한 당사의 주요 자회사의 손실이 확대될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 실제로 당사는 석유 사업부문에서 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주)가 영업손실을 기록하였던 2014년에 연결기준 1,828억원의 영업손실 및 5,372억원의 당기순손실을 기록한 바 있습니다. 투자자께서는 당사의 주요 종속회사의 영업환경 및 경영성과가 당사의 실적에 직접적인 영향을 미친다는 사실에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.&cr;&cr; [투자 및 배당 등으로 인한 현금유출에 대한 사항] 나. 당사는 2017년 5월에 향후 2020년까지 배터리 및 화학사업을 중심으로 약 10조원의 투자계획을 공시한 바 있으며, 해당 공시 이전부터 현재까지 국내외 배터리 생산시설 확충을 위한 투자, 고부가가치 화학소재 사업을 위한 합작법인 설립 및 해외기업 지분투자 등 활발한 투자를 진행하고 있습니다. 향후 투자의 성과를 현재 예측하기는 어려우나, 투자금액의 증가는 단기적으로는 자금부담을 발생시킬 수 있으며 중장기적으로는 투자의 결과가 예상한 만큼의 성과로 이루어지지 않을 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 배터리 사업의 경우 현재 흑자전환이 이루어지지 않고 있으며, 전방산업인 전기차 시장의 업황, 중국 등 주요국의 규제정책 및 제조업체 간 경쟁상황 등에 따라서 투자 확대에도 불구하고 수익성이 개선되지 않거나, 확보한 생산설비를 충분히 활용하지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다. 한편, 당사는 2016년 이후 지속적으로 배당금을 지급하고 있으며, 2020년 3분기 기준 총 1,429억원의 배당금이 지급되었습니다. 또한 주가안정을 통한 주주가치 제고 를 목적으로 자기주식 취득을 위한 약 1조 4,953원의 자금유출이 발생한 바 있습니다. 상기와 같은 자금유출의 발생은 당사의 재무구조에 부담을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다만 언론에 공개된 SK루브리컨츠 소수지분 매각 및 주요 자회사인 SK아이이테크놀로지 기업공개(IPO) 시 구주권 매출 등으로 인해 자금이 유입될 가능성도 있으니 투자자께서는 SK루브리컨츠 소수지분 매각관련 현황 및 SK아이이테크놀로지 기업공개 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. &cr;당사는 글로벌 에너지 화학기업으로의 도약을 위해 비정유 부문의 사업포트폴리오 강화를 추진하고 있으며, 특히 배터리, 화학 분야에 집중적인 투자를 계획하고 있습니다. 당사는 배터리 사업을 포함한 향후 투자계획과 관련하여 2017년 5월 31일에 2020년까지 약 10조원 규모의 투자 계획을 공시한 바 있습니다. 본 투자계획에 따르면 연평균 약 3조원 규모의 투자가 이루어질 예정이며, 당사는 본 투자를 통해 미래 성장동력 확보를 목표로 하고 있으나, 단기적으로는 자금부담이 발생할 수 있으며 중장기적으로는 투자의 결과가 예상한 만큼의 성과로 이루어지지 않을 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr;당사의 투자계획 관련 공시사항은 다음과 같습니다.&cr; [장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)] 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) ※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음. 1. 장래계획 사항 중/장기 투자계획 2. 주요내용 및 추진일정 목적 글로벌 에너지 화학기업으로의 도약을 위한 투자 계획 세부내용 대략적인 중장기 투자계획 규모 (2020년 까지) &cr; &cr;- 비정유/Global 중심 Portfolio 전환 &cr;&cr;- 배터리, 화학 분야에 집중적 투자 &cr;&cr;- 석유, 윤활유, 석유개발사업의 글로벌파트너링 확대를 통한 사업경쟁력 강화 및 추가적인 사업기회 모색 &cr;&cr;- 경상투자 등 포함 추진일정 시작일 - 종료일 - 예상투자금액 10조 기대효과 글로벌 에너지 화학기업으로의 도약 3. 장애요인 - 4. 이사회결의일(결정일) - 5. 정보제공내역 정보제공자 SK이노베이션 홍보실 정보제공대상자 언론사 등 정보제공(예정)일시 2017-05-30 행사명(장소) - 6. 연락처(관련부서/전화번호) IR팀 (2121-5588) 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 당 투자계획은 향후 시장상황 및 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있음을 참고하시기 바랍니다. 진행사항공시예정일 - ※ 관련공시 - 자료 : 전자공시시스템 당사의 주요 투자대상인 배터리 사업의 경우, 국내에는 2018년 3분기에 증설을 완료하여 연산 4.7GWh의 생산능력을 가진 서산 공장을 운영하고 있으며, 2020년 상반기에는 헝가리 제 1공장과 중국 창저우 공장이 상업 가동에 들어감에 따라, Global 주요 지역에 생산 시설을 갖추게 되었습니다. 이 외에도 유럽/중국/미국에 생산시설을 확충하고 있습니다. 당사는 헝가리 코마롬에 약17GWh의 연간 생산능력 확보를 위한 투자를 진행하고 있습니다. 연산 7.5GWh 규모의 헝가리 제1공장은 2020년 상반기에 상업가동을 개시하였으며, 2019년 2월 투자를 결정한 헝가리 제2공장은 2019년 1분기에 착공에 들어가 2022년1분기에 상업가동을 목표로 투자를 진행 중에 있습니다. 관련 공시 사항은 다음과 같습니다. [타법인 주식 및 출자증권 취득결정] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. 발행회사 회사명 SK Battery Hungary Ltd. 국적 헝가리 대표자 이용우 자본금(원) 325,170,000 회사와 관계 자회사 발행주식총수(주) - 주요사업 자동차전지 제조 2. 취득내역 취득주식수(주) - 취득금액(원) 840,200,000,000 자기자본(원) 18,305,045,259,000 자기자본대비(%) 4.59 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) - 지분비율(%) 100 4. 취득방법 현금출자 5. 취득목적 Battery 헝가리 생산공장 투자 6. 취득예정일자 - 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 32,581,330,983,000 취득가액/자산총액(%) 2.58 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2017-11-29 -사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) 1 -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery Hungary Ltd. 에 대한 출자 결정에 관한 사항임. &cr;&cr;2. 상기 1항 발행회사의 자기자본은 2017년 1월 1일 연결재무제표 기준임. &cr;&cr;3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2016년도말 연결재무제표 기준임. &cr; &cr;3. 출자기간은 2017년 12월부터 2022년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. &cr; &cr;4. 발행회사는 2017년 중 설립된 법인으로서 상기 발행회사의 자본금 및 발행회사의 요약재무상황의 당해년도는 2017년 기준임 &cr;&cr;5. 본 건 출자는 헝가리 현지법령에 따른 공장부지 취득 및 제반 인허가 획득 여부 등에 따라 변경될 수 있음 &cr;&cr;6. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 ※관련공시 - [발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 325,170,000 - 325,170,000 325,170,000 - - - - 전년도 - - - - - - - - 전전년도 - - - - - - - - 자료 : 전자공시시스템 &cr; [투 자 판단 관련 주요경영사항] 투 자 판단 관련 주요경영사항 1. 제목 Battery 헝가리 제2 생산 법인 설립 및 설비 투자 2. 주요내용 1. 투자 목적 &cr; - Battery 헝가리 제 2 생산 공장 설립 및 운영 &cr;　 &cr;2. 투자 예정 사항 &cr; - 투자 방법 : 현지 신규 법인 설립을 통한 투자 &cr; - 투자 금액 : 총 9,452억원 (예정) 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 2019-02-27 - 사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 투자 예정 금액은 당사 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 &cr;&cr;- 출자기간은 2019년부터 2022년까지이며, 분할출자 예정임 &cr;&cr;- 출자금액 및 출자시기는 신설법인과의 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 &cr; 등에 따라 추후 변경될 수 있음 &cr;&cr;- 본 건 추진에 관한 제반 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 &cr; 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 ※ 관련공시 - 자료 : 전자공시시스템 &cr; 당사는 중국내 파트너인 중국 북경기차, 북경전공과 중국 장쑤성 창저우에 배터리셀 합작 공장을 설립하였으며, 이 공장은 19년 말에 완공하여 20년 상반기부터 상업생산을 개시하였습니다. 이 외에도 19년 5월에는 중국 내 사업 확장을 위해 신규공장 설립에 5,799억원을 투자하기로 결정하였으며, 세부 투자계획은 조율 중에 있습니다. &cr;&cr; [투 자 판단 관련 주요경영사항] 투 자 판단 관련 주요경영사항 1. 제목 Battery사업 중국 생산공장 투자 2. 주요내용 1. 투자 목적 &cr;- 중국 내 Battery사업 확장을 위한 신규 Battery 생산공장 투자 &cr;2. 투자 예정사항 &cr;- 투자 방법: 중국 현지 신규 법인 설립 및 출자를 통한 Battery 생산공장 건설, 운영 &cr;- 투자 금액: 5,799억원 (예정) 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 2019-05-14 - 사외이사 참석여부 참석(명) 5 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 투자금액(예정)은 SK이노베이션(주) 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 &cr;&cr;- 투자기간은 2022년 12월까지이며, 분할 투자 예정임 &cr;&cr;- 본건 투자를 위한 현지법인 설립 등은 추후 진행될 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 향후 설립될 신설법인과의 협의 및 관계기관의 승인, 현지 사업 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 &cr;&cr;- 본 건 추진에 관련된 투자 시기, 시기별 투자 금액의 결정 등 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 ※ 관련공시 자료 : 전자공시시스템 &cr; 당사는 2018년11월 미국 내 생산 거점 확보를 통한 Global 생산 체계 완성을 목적으로 미국 내 현지 법인(SK Battery America)을 설립하고 및 미국 제1공장 투자를 결정하였습니다. 또한, 2020년 4월에는 미국 제2공장 투자를 결정하였습니다. 미국 제1공장은 2019년 1분기에 착공에 들어갔으며, 2022년1분기 양산을 목표로 건설 중에 있습니다. 미국 제2공장은 2020년 3분기에 착공하여, 2023년 1분기에 양산을 목표로 하고 있습니다. 관련 공시 사항은 다음과 같습니다. &cr; [투자판단 관련 주요경영사항] 투자판단 관련 주요경영사항 1. 제목 Battery 미국 생산법인 설립 및 설비투자 2. 주요내용 1. 투자 목적 &cr;- 미국 내 생산 거점 확보를 통한 Global 생산 체계 완성 &cr; &cr;2. 투자 예정 사항 &cr;- 추진 방법 : 현지 법인 설립을 통한 추진 &cr; (SK Battery America(가칭) 설립) &cr;- 투자 금액 : 총 1조 1,396억원(예정) 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 2018-11-26 - 사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) 1 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 투자 예정 금액은 당사 자기자본의 2.5%를 상회하는 금액임 &cr;&cr;- 출자기간은 2018년 12월부터 2024년까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. &cr; &cr;- 본 건 추진에 관한 제반 세부적인 사항의 결정, 변경 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 ※ 관련공시 - 자료 : 전자공시시스템 [타법인 주식 및 출자증권 취득결정] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. 발행회사 회사명 SK Battery America, Inc. 국적 미국 대표자 황준호 자본금(원) 186,559,300,000 회사와 관계 자회사 발행주식총수(주) 1,580 주요사업 자동차전지 제조 2. 취득내역 취득주식수(주) 7,270 취득금액(원) 894,428,100,000 자기자본(원) 18,209,623,762,488 자기자본대비(%) 4.91 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 8,850 지분비율(%) 100 4. 취득방법 현금 출자 5. 취득목적 Battery 미국 생산 제2공장 투자 6. 취득예정일자 - 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 39,526,056,606,861 취득가액/자산총액(%) 2.26 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2020-04-28 -사외이사 참석여부 참석(명) 5 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 &cr;1. 상기 내용은 SK이노베이션의 100% 자회사인 SK Battery America, Inc.에 대한 출자 결정에 관한 사항임. &cr;&cr;2. 상기 2항의 취득금액은 총 출자 금액 7.27억 USD를 이사회 결의일(4/28) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,230.3원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. &cr;&cr;3. 상기 2항의 자기자본 및 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 SK이노베이션의 2019년도말 연결재무제표 기준임. &cr;&cr;4. 상기 6항의 취득예정일자는 2020년 4월부터 2023년 12월까지 분할출자 예정이며, 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. &cr;&cr;5. 발행회사는 2019년 중 설립된 법인으로서 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2019년 기준임. &cr;&cr;6. 출자시기, 시기별 출자금액의 결정 등 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. ※관련공시 - 발행회사의 요약 재무상황 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 414,554,171,627 313,168,726,889 101,385,444,738 102,461,300,000 - -504,351,788 - - 전년도 - - - - - - - - 전전년도 - - - - - - - - 자료 : 전자공시시스템 현재 증설 중인 유럽 헝가리와 미국 조지아주 등의 생산에 따라 2023년에는 전기차 배터리 생산능력이 85GWh로 확대될 것으로 예상되며, 2025년까지 100GWh를 목표로 하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 상기와 같이 배터리 사업에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있으나, 당사의 배터리 사업부문은 현재 흑자전환이 이루어지지 않았으며 향후 사업 전망에도 불확실성이 존재합니다. 전기차 배터리 사업의 경우 초기에 대규모 자본투입과 기술개발이 중요한 만큼 사업 초기에 적자를 기록하는 것이 불가피한 측면이 있어, 당사는 이르면 2022년에 배터리 사업부문이 손익분기점을 도달할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 전기차 배터리 산업은 전기차 수요의 추이 및 [사업위험 다. 배터리사업 관련 위험 ] 에 기재된 중 국 정부의 보조금 정책과 같은 다양한 외부변수 속에서 다수의 제조업체들이 제품을 생산하여 경쟁하고 있는 산업으로, 향후 업황과 경쟁상황의 변동 추이에 따라 당사의 예상보다 손익분기점 도달 시점이 늦춰질 가능성도 배제할 수 없습니다.&cr; 또한, 전기차 배터리 사업은 규모의 경제가 작용하는 사업으로, 당사는 일련의 생산설비 증설이 완료되면 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 생산설비 증설 과정에서 지속적인 자금투입이 필요하며, 향후 감가상각비가 고정비로 작용하여 매출 증가가 예상보다 부진하여 확보한 생산능력을 충분히 가동하지 못할 경우에는 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 당사는 현재 배터리 사업부문에서 '선수주-후증설' 방식으로 설비를 증설하고 있어 과잉설비로 인한 위험이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 판단하고 있습니다. &cr;소재사업의 경우 당사에서 중국과 폴란드에 해외 자회사 설립을 통하여 투자를 진행해왔습니다. 당사는 2018년 11월 6일 중국 장쑤성 창저우시에 리튬이온전지분리막(LiBS)과 세라믹코팅분리막(CCS)공장 투자를 위해 중국법인인 SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su)Co. Ltd을 설립하였으며, 유럽 분리막 시장 진출 및 폴란드 리튬이온전지분리막 공장 건설을 위해 2019년 1월 14일 SK Hi-tech Battery Materials Poland 폴란드법인을 설립하였습니다. 중국 및 폴란드공장은 현재 건설중에 있으며,중국법인은 2020년 11월 상업 생산을 가동하였으며, 폴란드법인은 2021년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다.&cr;&cr;2019년 4월 당사는 소재사업의 전문성 제고 및 경영 효율성 강화 목적으로 물적분할을 통해 SK아이이테크놀로지(주)를 설립하였으며, 2019년 10월 23일 소재 관련 해외사업의 효율적 관리를 위한 지분 출자 목적으로 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 지분 100% 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 지분 100%를 현물출자해 SK아이이테크놀로지의 유상증자에 참여 공시를 하였습니다. 현물출자 유상증자를 통해 현재 소재사업은 SK아이이테크놀로지(주)에서 진행하고 있습니다. 해당 현물출자 유상증자에 대한 자세한 내용은 아래와 같습니다.&cr; [특수관계인에 대한 출자] 기업집단명 에스케이 회사명 SK이노베이션(주) 공시일자 2019.10.23 관련법규 공정거래법 11조의2 (단위 : 백만원) 1. 거래상대방 SK아이이테크놀로지(주) 회사와의 관계 계열회사 2. 출자내역 가. 출자일자 2020년 1월 1일 나. 출자목적물 SK아이이테크놀로지(주) 보통주26,467,432주 다. 출자금액 450,264 라. 출자상대방 총출자액 774,876 3. 출자목적 소재 관련 해외사업의 효율적 관리를 위한 지분 출자 4. 이사회 의결일 2019.10.23 - 사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) 1 - 감사(감사위원)참석여부 참석 5. 기타 1. 상기 내용은 2019년 10월 23일 SK이노베이션(주) 이사회가 의결한 현물출자를 통한 SK아이이테크놀로지(주) 유상증자 참여에 관한 공시임 &cr;&cr;2. 상기 2. 출자내역 중 가. 출자일자는 현물출자 이행 예정 일자로 법원의 감정 결과 심사 및 현물출자 이행에 필요한 외국 정부 인허가 일정 등에 따라 변경될 수 있음&cr;&cr;3. 상기 2. 출자내역 중 나. 출자목적물 상세는 아래와 같음 &cr; - 당사가 보유중인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 지분100% (지분가액: 139,941백만원), SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 지분100% (지분가액: 310,323백만원) 현물출자를 통한 SK아이이테크놀로지(주)의 보통주26,467,432주 유상증자 참여 &cr;&cr;4. 상기 2. 출자내역 중 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자한 금액을 포함한 총 출자금액임&cr;&cr;5. 상기 2. 출자내역은 예정사항으로 유상증자 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있음&cr;&cr;6. 상기 현물출자가액의 변경 등 본 현물출자를 통한 유상증자 참여와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함&cr;&cr;7. 본 현물출자를 통한 출자목적물 지분 취득을 위해 특수관계인에게 당사가 보유 중인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. (지분 100%)와 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.(지분 100%) 주식을 처분하는 것과 관련한 대규모내부거래공시는 본 공시와 중첩되므로 본 공시로 갈음함 ※ 관련공시일 - 자료 : 전자공시시스템 SK아이이테크놀로지가 영위하고 있는 소재사업은 크게 리튬이온전지분리막(LiBS)사업과 FCW(Flexible Cover Window)로 구성되어있습니다. 리튬이온전지분리막은 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 통로를 제공해주는 역할을 하며, 주요 수요자는 2차 전지업체입니다. FCW는 폴더블폰등 플렉서블 디스플레이에서 유리를 대체하는 핵심소재이며 주요 수요자는 디스플레이 업체 및 IT업체입니다.&cr;&cr;소재사업 중 리튬이온전지분리막사업은 전방산업인 전기차 산업 성장에 힘입어 고성장하고 있지만 전방산업인 전기차 산업이 향후 성장 정체기 돌입하거나 리튬이온전지분리막이 필요없는 전고체 배터리와 같은 차세대 배터리가 출시로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; 한편 당사의 주요 종속회사인 SK에너지(주)는 타사에 비해 고도화 시설 비중이 다소 낮은 편으로 고도화 설비에 대한 투자를 증가시키고 있습니다. 2017년 10월 31일 2020년 IMO 규격강화 대응 및 경쟁력 강화 목적으로 이사회결의를 통하여 2020년까지 감압 잔사유 탈황설비(VRDS)를 신설한다는 안건을 승인하였습니다. 2018년 착공, 2020년 1월 기계적 준공 완료, 3월 시운전 완료하여 산업생산 채비를 완료한 상태입니다. [ 신규 시설투자 등] 자회사인 SK에너지(주) 의 주요경영사항신고 1. 투자구분 신규시설투자 - 투자대상 울산 CLX 2. 투자내역 투자금액(원) 1,021,500,000,000 자기자본(원) 6,114,706,809,000 자기자본대비(%) 16.71 대규모법인여부 해당 3. 투자목적 2020년 IMO 규격강화 대응 및 경쟁력 강화 4. 투자기간 시작일 2017-10-31 종료일 2020-06-30 5. 이사회결의일(결정일) 2017-10-31 - 사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 6. 공시유보 관련내용 유보사유 - 유보기한 - 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 배경 &cr;- 2020년 1월부로 해상유 황함량 규격이 강화됨에 따라 (3.5% -> 0.5%) VRDS 설비를 신설하여 안정적으로 수익성을 제고하고자 함 &cr;&cr;2. 주요 투자내용 &cr; - 설비: VRDS (40MB/D) 및 부속공정 (SRP 400T/D) &cr; - 주요 생산제품: 0.5% 중유 (일 34천배럴), 경유 (일 6천배럴) 등 &cr; - 총 투자비: 1조 215억 &cr; - 기대효과: 감압잔사유의 유황함량을 저감함에 따라 Global 환경규제에 대응할 수 있음 &cr; - 투자수익률: 15% (IRR 기준) &cr; - 투자회수기간: 4년 &cr; - 투자기간 : '17년 10월 말~'20년 6월 말 &cr;&cr;3. 상기 언급된 투자비, 투자기간, 투자수익률 등은 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있음 &cr;&cr;4. 상기 2. 투자내역의 자기자본은 SK에너지(주)의 '16사업연도말 연결기준임 &cr;&cr;5. 본 건 투자와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 &cr;&cr;6. SK에너지㈜는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK에너지(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 36.1 % 임 ※ 관련공시 - 자료 : 전자공시시스템 &cr;고도화 설비로 일컬어지는 중질유 분해시설은 원유 정제과정에서 나오는 벙커C유를재처리하여 휘발유, 등유, 경유 등 고부가가치 석유제품을 생산하는 설비로서, 중질유 분해 및 생산능력이 정유사의 영업수익성 제고 요인으로 부각되고 있습니다. 향후이머징국가를 중심으로 한 경질유에 대한 수요가 성장할 것으로 전망됨에 따라 단순 정제마진에 비해 고도화 설비를 통한 중질유 분해마진이 정유업계 영업수익성에 큰 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;당사의 주요 종속회사인 SK종합화학(주)는 나프타(Naphtha)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초유화사업과 함께 최근에는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 자일렌 등의 기초 유분을 원료로 하여 합성수지, 합성고무, 1,4BDO 등의 화학제품을 생산하는 화학소재 사업에 대한 투자를 증가시키고 있습니다. 화학소재사업은 기초유화사업 대비 부가가치가 높은 사업으로, 2020년 3분기 기준으로 SK종합화학(주)의 매출액 중 약 31.7% 정도를 차지하고 있으며 비중이 증가하고 있는 추세입니다.&cr; [SK종합화학 사업부문별 매출액 현황] (단위 : 백만원) 구분 2020년 3분기 2019년 2018년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 4,927,554 68.23% 9,697,341 74.78% 10,715,347 73.28% 화학소재사업 2,294,474 31.77% 3,271,159 25.22% 3,906,842 26.72% 계 7,222,028 100.00% 12,968,500 100.00% 14,622,189 100.00% 연결조정 (676,662) - (1,113,797) - (1,571,626) - 연결합계 6,545,366 - 11,854,703 - 13,050,563 - 자료 : SK종합화학(주) 3분기보고서 [SK종합화학 사업부문별 영업이익 비중] (단위 : 백만원) 구분 2020년 3분기 2019년 2018년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 (115,755) - 386,860 84.31% 580,361 86.69% 화학소재사업 74,025 - 72,019 15.69% 89,092 13.31% 계 (41,730) - 458,879 100.00% 669,453 100.00% 연결조정 629 - (580) - (1,253) - 연결합계 (41,101) - 458,299 - 668,200 - 주) 2020년 3분기 영업손익의 비중은 음의 숫자로 산출되어 기재하지 않았습니다. 자료 : SK종합화학(주) 3분기보고서 [SK종합화학 사업부문별 유무형자산 비중] (단위 : 백만원) 구분 2020년 3분기 2019년 2018년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 1,602,150 56.00% 1,629,573 64.80% 1,657,007 63.21% 화학소재사업 1,258,979 44.00% 885,144 35.20% 964,559 36.79% 계 2,861,129 100.00% 2,514,717 100.00% 2,621,566 100.00% 연결조정 (664) - (711) - (680) - 연결합계 2,860,465 - 2,514,006 - 2,620,886 - 자료 : SK종합화학(주) 3분기보고서 &cr;SK종합화학(주)는 향후 화학소재사업에서의 매출 및 이익창출 확대를 위해 지속적인 연구개발 및 투자를 이어오고 있습니다. 2014년부터는 자체 기술로 개발한 고품질 폴리에틸렌인 Nexlene 제품출시를 시작하였으며, 이러한 기술력을 기반으로 약 1,700억원을 출자하여 Global Major 석유화학기업인 SABIC과 합작법인(SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.)을 설립하여 고부가 폴리머 사업의 Global 확장을 추진하였습니다. 합작법인 설립과 관련하여 당사는 하기와 같이 공시한 바 있습니다.&cr; [타법인주식및출자증권취득결정 (자회사의 주요경영사항)] [정정신고(보고)] 정정일자 2015-03-26 1. 정정관련 공시서류 타법인 주식 및 줄자증권 취득결정 2. 정정관련 공시서류제출일 2014.05.27 3. 정정사유 넥슬렌 JV 설립을 위한 세부조건 합의 진행 중 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 6. 취득예정일자 2015-04-01 2015-09-01 13. 기타 투자판단과 관련한 &cr;중요사항 1. 주요자회사인 SK종합화학(주)가 1,700억원을 출자하여 '메탈로센 폴리에틸렌 (m-PE)' 사업을 위한 50:50 JV를 SABIC Industrial Investments Company와 설립 예정임. &cr;&cr;※ 메탈로센 폴리에틸렌(이하 'm-PE')은 기존 폴리에틸렌 대비 투명성, 위생성, 내충격성, 가공성 등이 우수한 고품질, 고부가 제품으로, Nexlene은 본 제품에 대한 당사의 고유브랜드임 &cr;&cr;2. JVA 체결 후 관련 국가의 기업결합신고 승인을 받아 JV 설립 예정임. &cr;&cr;3, 상기 출자금액은 JVA 서명 후, JV Financing 양사 합의결과 및 환율변동에 따라 변경가능 (현, 작성된 기준은 1,100원/USD 가정) &cr;&cr;4. 본건 합작투자와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함. &cr;&cr;5. 향후 확정/추가/변경 사항은 관련 법률 및 규정 등에 의거, 필요시 별도 이사회 결의 및 공시를 진행할 예정임. &cr;&cr;6. 본 건은 설립 출자로 발행회사의 요약 재무사항은 해당사항 없음. &cr;&cr;7. SK종합화학(주)는 SK이노베이션 주식회사의 100% 비상장 자회사로 자산총액비중은 12.1% 임. 1. 주요자회사인 SK종합화학(주)가 1,700억원을 출자하여 '메탈로센 폴리에틸렌 (m-PE)' 사업을 위한 50:50 JV를 SABIC Industrial Investments Company와 설립 예정임. &cr;&cr;※ 메탈로센 폴리에틸렌(이하 'm-PE')은 기존 폴리에틸렌 대비 투명성, 위생성, 내충격성, 가공성 등이 우수한 고품질, 고부가 제품으로, Nexlene은 본 제품에 대한 당사의 고유브랜드임 &cr;&cr;2. 상기 "6.취득예정일자"는 넥슬렌JV 설립을 위한 세부 조건 합의가 완료되는 시점 이후로 예상하고 있음. &cr;&cr;3. 상기 출자금액은 JVA 서명 후, JV Financing 양사 합의결과 및 환율변동에 따라 변경가능 (현, 작성된 기준은 1,100원/USD 가정) &cr;&cr;4. 본건 합작투자와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함. &cr;&cr;5. 향후 확정/추가/변경 사항은 관련 법률 및 규정 등에 의거, 필요시 별도 이사회 결의 및 공시를 진행할 예정임. &cr;6. 본 건은 설립 출자로 발행회사의 요약 재무사항은 해당사항 없으며, 상기 공시문안의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액 등은 최초 공시시점의 최근 사업연도 말인 2013년도말 기준임. &cr;&cr;7. SK종합화학(주)는 SK이노베이션 주식회사의 100% 비상장 자회사로 자산총액비중은 12.1% 임. - &cr; [타법인 주식 및 출자증권 취득결정] 자회사인 SK종합화학(주) 의 주요경영사항신고 1. 발행회사 회사명 싱가폴 JVC (가칭) 국적 싱가폴 대표자 미정 자본금(원) 340,000,000,000 회사와 관계 - 발행주식총수(주) 61,820 주요사업 투자사업 2. 취득내역 취득주식수(주) 30,910 취득금액(원) 170,000,000,000 자기자본(원) 3,331,888,324,000 자기자본대비(%) 5.10 대규모법인여부 미해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 30,910 지분비율(%) 50 4. 취득방법 현금취득 5. 취득목적 Global Major 화학기업과의 시너지로 Global m-PE &cr;Player로 성장하고자, 싱가폴에 50:50 합작법인을 &cr;설립/출자하고 "메탈로센 폴리에틸렌" 사업에 대한 &cr;관리 및 투자를 추진하고자 함 6. 취득예정일자 2015-09-01 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 6,111,808,521,000 취득가액/자산총액(%) 2.78 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2014-05-26 -사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 참석 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 주요자회사인 SK종합화학(주)가 1,700억원을 출자하여 '메탈로센 폴리에틸렌 (m-PE)' 사업을 위한 50:50 JV를 SABIC Industrial Investments Company와 설립 예정임. &cr;&cr;※ 메탈로센 폴리에틸렌(이하 'm-PE')은 기존 폴리에틸렌 대비 투명성, 위생성, 내충격성, 가공성 등이 우수한 고품질, 고부가 제품으로, Nexlene은 본 제품에 대한 당사의 고유브랜드임 &cr;&cr;2. 상기 "6.취득예정일자"는 넥슬렌JV 설립을 위한 세부 조건 합의가 완료되는 시점 이후로 예상하고 있음. &cr;&cr;3. 상기 출자금액은 JVA 서명 후, JV Financing 양사 합의결과 및 환율변동에 따라 변경가능 (현, 작성된 기준은 1,100원/USD 가정) &cr;&cr;4. 본건 합작투자와 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함. &cr;&cr;5. 향후 확정/추가/변경 사항은 관련 법률 및 규정 등에 의거, 필요시 별도 이사회 결의 및 공시를 진행할 예정임. &cr;&cr;6. 본 건은 설립 출자로 발행회사의 요약 재무사항은 해당사항 없으며, 상기 공시문안의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액 등은 최초 공시시점의 최근 사업연도 말인 2013년도말 기준임. &cr;&cr;7. SK종합화학(주)는 SK이노베이션 주식회사의 100% 비상장 자회사로 자산총액비중은 12.1% 임. ※관련공시 - [발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 당해년도 - - - - - - 전년도 - - - - - - 전전년도 - - - - - - 자료 : 전자공시시스템 &cr;한편, SK종합화학(주)는 2016년 9월에 홍콩 소재의 자회사인 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.의 약 1,585억원 규모의 유상증자에 참여한 바 있습니다. SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.는 지난 2012년 중국 국영기업인 닝보화공개발유한공사와 8대2 합작비율로 합작회사인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.를 설립한 바 있으며, Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 중국에서 합성고무의 일종인 EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer)을 생산하고 있습니다. SK종합화학(주)의 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 유상증자 참여와 관련된 당사의 공시내용은 다음과 같습니다.&cr; [타법인주식및출자증권취득결정 (자회사의 주요경영사항)] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 자회사인 SK종합화학(주) 의 주요경영사항신고 1. 발행회사 회사명 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 국적 중화인민공화국 홍콩특별행정구 대표자 최준성 자본금(원) 99,888,215,000 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 90,181,948 주요사업 투자 2. 취득내역 취득주식수(주) 143,260,000 취득금액(원) 158,479,000,000 자기자본(원) 3,309,595,214,000 자기자본대비(%) 4.79 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 233,441,948 지분비율(%) 100 4. 취득방법 현금취득 5. 취득목적 SKGCI HK이 발행한 해외사채 만기상환 자금확보 6. 취득예정일자 2016-09-21 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 5,781,376,667,000 취득가액/자산총액(%) 2.74 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2016-08-26 -사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 불참 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 이사회결의일 현재 기준으로 기재함(1주 당 1 USD, 취득시점 환율 적용). &cr;&cr;2. 취득주식수는 출자금액 CNY 950,000,000를 달러로 환산한 금액과 동일하며(1주 당 1 USD), 취득주식수 및 취득금액은 8월 19일 기준환율을 적용하여 환산하였으므로 실제 출자증권 취득 시점 환율에 따라 취득주식수 및 취득금액은 변경될 수 있음. &cr;&cr;3. SKGCI HK는 SK종합화학(주)의 100% 해외자회사이며, 금번 출자증권 취득 이후 지분율은 100%로 지분비율의 변동사항 없음. &cr;&cr;4. SKGCI HK는 2013년 9월 26일 해외에서 3년 만기 CNY 950,000,000 규모의 공모사채를 발행하였으며, SK종합화학(주)의 유동성 활용 및 차입금 축소기조에 맞추어 금번 출자를 통해 해당 사채의 원금을 상환하고자 함. &cr;&cr;5. 취득예정일자는 출자이행일 기준으로 작성하였음. &cr;&cr;6. 본 건 출자와 관련한 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 SK종합화학(주) 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. &cr;&cr;7. 발행회사의 요약재무현황 중 당해년도는 2016년 6월말 기준으로 기재하였음. &cr;&cr;8. SK종합화학(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 12.1%임. ※관련공시 - [발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 269,613,644,000 169,003,444,000 100,610,200,000 99,888,215,000 - 11,232,000 - - 전년도 274,324,110,000 173,655,274,000 100,668,836,000 99,888,215,000 - 120,869,000 적정 IL SHIN CPA LIMITED 전전년도 271,713,449,000 171,857,144,000 99,856,305,000 99,888,215,000 - 94,004,000 적정 IL SHIN CPA LIMITED 자료 : 전자공시시스템 &cr;SK종합화학(주)는 2017년 미국 화학회사인 다우케미칼로부터 에틸렌-아크릴산(EAA) 사업 및 폴리염화비닐리덴(PVDC) 사업을 미국 소재 자회사인 SK GC Americas Inc.을 통하여 인수하였습니다. 에틸렌-아크릴산은 고부가 화학제품인 기능성 접착 수지(Adhesive Copolymer) 중 하나로 알루미늄 포일이나 폴리에틸렌 등 포장재용 접착재로 주로 활용되며, 폴리염화비닐리덴은 포장재의 원료로 쓰이는 고차단성 필름으로 내용물이 수분이나 산소와 닿아 부패하거나 변형되지 않도록 막는 기능이 탁월해 주로 냉장/냉동 육가공 포장재 원료로 사용됩니다. SK종합화학(주)는 에틸렌-아크릴산 사업 및 폴리염화비닐리덴 사업 인수를 위해 자회사인 SK GC Americas Inc.에 각각 2,131억원 및 1,112억원을 출자하였으며, 하기와 같이 공시하였습니다.&cr; [타법인주식및출자증권취득결정 (자회사의 주요경영사항)] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 자회사인 SK종합화학(주) 의 주요경영사항신고 1. 발행회사 회사명 SK GC Americas Inc. 국적 미국 대표자 김종현 자본금(원) 1,208,500,000 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 1,000 주요사업 화학제품 판매 2. 취득내역 취득주식수(주) - 취득금액(원) 111,222,750,000 자기자본(원) 3,918,368,938,129 자기자본대비(%) 2.84 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 1,000 지분비율(%) 100 4. 취득방법 유상증자 5. 취득목적 Dow社의 PVDC 자산인수 및 운영 자금 확보 6. 취득예정일자 2017-12-13 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 5,848,655,496,618 취득가액/자산총액(%) 1.90 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2017-12-01 -사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 참석 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 '2. 취득금액'은 유상증자 금액 1.025억 USD을 이사회 의결일 (12/1) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,085.1)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. &cr;&cr;2. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. &cr;&cr;3. SK 종합화학㈜은 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 13.0%임. ※관련공시 - [발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 39,111,290,000 35,311,946,000 3,799,344,000 1,208,500,000 117,268,739,000 504,786,000 적정 Deloitte 전년도 90,747,915,000 87,573,110,000 3,174,805,000 1,172,000,000 225,739,842,000 838,751,000 적정 Deloitte 전전년도 104,975,701,000 102,812,917,000 2,162,784,000 1,099,200,000 228,318,143,000 2,332,321,000 적정 Deloitte 자료 : 전자공시시스템 [타법인주식및출자증권취득결정 (자회사의 주요경영사항)] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 자회사인 SK종합화학(주) 의 주요경영사항신고 1. 발행회사 회사명 SKGC Americas Inc 국적 미국 대표자 김종현 자본금(원) 1,208,500,000 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 1,000 주요사업 화학제품 판매 2. 취득내역 취득주식수(주) - 취득금액(원) 213,105,200,000 자기자본(원) 3,918,368,938,129 자기자본대비(%) 5.44 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 1,000 지분비율(%) 100 4. 취득방법 유상증자 5. 취득목적 Dow社의 EAA 자산인수 자금 확보 6. 취득예정일자 2017-08-29 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 5,848,655,496,618 취득가액/자산총액(%) 3.64 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2017-08-17 -사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 참석 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 '2. 취득금액'은 유상증자 금액 1.87억USD을 이사회 의결일(8/17) 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,139.60)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. &cr;&cr;2. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 &cr;&cr;3. SK종합화학(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 13.0%임 ※관련공시 2017-07-24 투자판단 관련 주요경영사항 &cr; [발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 39,111,290,000 35,311,946,000 3,799,344,000 1,208,500,000 117,268,739,000 504,786,000 적정 Deloitte 전년도 90,747,915,000 87,573,110,000 3,174,805,000 1,172,000,000 225,739,842,000 838,751,000 적정 Deloitte 전전년도 104,975,701,000 102,812,917,000 2,162,784,000 1,099,200,000 228,318,143,000 2,332,321,000 적정 Deloitte 자료 : 전자공시시스템 &cr;SK종합화학(주)는 패키징사업 경쟁력 강화를 위해 2019년 10월 335백만유로에 프랑스 화학회사인 Arkema사로부터 고기능성 폴리머(Functional Polyolefin)사업 및 유/무형 자산을 인수를 결정하였습니다. 고기능성 폴리머는 기능성이 강화된 폴리머 소재로, 패키징, 이종재료용 특수점접착소재, 자동차, 전기전자 등 다양한 산업에 사용되는 고부가 화학제품입니다. SK종합화학(주)는 Arkema사 Functional Polyolefin자산 인수대금 확보를 위해 계열회사인 SK Functional Polymer S.A.S에 1,602억원을 출자하였으며, 하기와 같이 공시하였습니다.&cr; [투자판단 관련 주요경영사항] 투자판단 관련 주요경영사항 자회사인 SK종합화학(주) 의 주요경영사항신고 1. 제목 Packaging 사업 경쟁력 강화를 위한 해외 자산 인수 2. 주요내용 1. 목적: Packaging 사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema로부터 EVA, EA Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등 인수 &cr;&cr;2. 거래상대방: Arkema France SA &cr;&cr;3. 거래금액(예정): EUR 335백만() &cr;()자산양수도 계약 종결 시 재고 현황 등에 따른 가격조정 반영 예정 &cr;&cr;4. 주요내용: Arkema가 보유한 프랑스 내 Functional Polyolefin 사업 및 유/무형 자산 일체 인수 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 2019-10-14 - 사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 상기 항목 2. 주요내용의 거래금액(예정)은 SK종합화학(주)의 직전사업연도 연결기준 자산총액(6,694,677,598,771원)의 2.5%를 상회하는 금액임 &cr;&cr;2) 상기 항목 3의 결정일은 자산인수 계약 체결을 위한 이사회결의일 날짜이며, 추후 구체적인 인수 주체 등 세부적인 사항이 확정되는 시점에 재공시 예정임 &cr;&cr;3) 상기 내용은 관계기관의 승인 여부 및 현지 진행상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음 &cr;&cr;4) 자산양수도 계약 체결, 투자 구조의 확정 등 본 건 투자와 관련한 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 &cr;&cr;5) SK종합화학(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 11.1%임 ※ 관련공시 - &cr; [ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 자회사인 SK종합화학(주) 의 주요경영사항신고 1. 발행회사 회사명 SK Functional Polymer S.A.S 국적 프랑스 대표자 박찬식 자본금(원) 129,743,000 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 100,000 주요사업 화학제품 판매 2. 취득내역 취득주식수(주) - 취득금액(원) 160,246,350,000 자기자본(원) 4,034,258,365,802 자기자본대비(%) 3.97 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 100,000 지분비율(%) 100 4. 취득방법 유상증자 5. 취득목적 Arkema社의 Functional Polyolefin 자산인수 대금 확보 6. 취득예정일자 2020-05-11 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 6,603,092,654,186 취득가액/자산총액(%) 2.43 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2020-03-16 -사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 참석 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 '2. 취득금액'은 유상증자 금액 1.21억 EUR을 정정공시일(4/9) 최초 고시 매매 기준율 (1EUR=1,324.35원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함. &cr;&cr;2. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 의결 범위 내에서 구체적인 시기, 조건 등 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. &cr;&cr;3. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Functional Polymer S.A.S의 2019년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임. &cr;&cr;4. SK 종합화학㈜은 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준 SK종합화학㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 10.7%임. ※관련공시 2020-03-17 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) &cr; 발행회사의 요약 재무상황 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해연도 129,743,000 - 129,743,000 129,743,000 - - - - 전년도 - - - - - - - - 전전년도 - - - - - - - - 이와 같이 당사의 자회사인 SK종합화학(주)는 부가가치가 높은 화학소재 사업의 경쟁력 강화를 위해 지분인수를 포함한 투자활동을 활발하게 진행하고 있습니다. 당사는 이러한 투자가 향후 SK종합화학(주)의 중장기적 수익성에 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있으나, 투자를 위한 자금부담이 일부 발생할 수 있으며, 투자의 성과가 기대에 미치지 못할 경우 SK종합화학(주) 및 당사 연결실체의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 SK종합화학(주)의 화학소재 사업 관련 투자성과의 추이 및 화학소재 사업부문의 매출액과 영업이익 등의 추이를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.&cr; 한편, 당사는 2016년 이후 꾸준히 배당금을 지급하고 있습니다. 2014년에 적자를 기록하여 2015년에는 배당금을 지급하지 않았으나, 2016년에는 4,513억원의 배당금을 지급하였으며 2017년에는 배당금 지급액이 7,488억원으로 증가하였습니다. 2018년에는 8,123억원, 2019년 1조 40억원의 배당급을 지급하면서 지속 증가하였습니다. 하지만 2019년 이후 주요 자회사 실적 악화로 인해 2020년 3분기 기준 배당금을 1,429억원 지급하였습니다.&cr; [배당금 지급 관련 현금유출 내역] (단위: 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019 2018 2017 배당금 지급액 142,907 1,003,951 812,285 748,823 (주1) 연결재무제표 기준 (주2) 2018년, 2019년 배당금 지급액은 당사의 종속기업인 SKIPC의 외부배당을 포함하고 있음. 자료 : 당사 반기보고서 및 전자공시시스템 공시내용 당사는 주가안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 2018년 5월 2일 ~ 8월 1일에 걸쳐 약 1조원의 자기주식(5,208,333주, 2018년 4월 27일 종가 기준)을 취득하기로 결정하였으며, 아래와 같이 공시하였습니다. &cr; [주요사항보고서(자기주식취득결정)] 자기주식 취득 결정 1. 취득예정주식(주) 보통주식 5,208,333 기타주식 - 2. 취득예정금액(원) 보통주식 999,999,936,000 기타주식 - 3. 취득예상기간 시작일 2018년 05월 02일 종료일 2018년 08월 01일 4. 보유예상기간 시작일 - 종료일 - 5. 취득목적 주가 안정을 통한 주주가치 제고 6. 취득방법 유가증권 시장을 통한 직접 취득 7. 위탁투자중개업자 SK증권 8. 취득 전&cr; 자기주식&cr; 보유현황 배당가능이익&cr;범위 내 취득(주) 보통주식 47 비율(%) 0.00 기타주식 296 비율(%) 0.02 기타취득(주) 보통주식 521,118 비율(%) 0.56 기타주식 - 비율(%) - 9. 취득결정일 2018년 04월 30일 - 사외이사참석여부 참석(명) 5 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 10. 1일 매수 주문수량 한도 보통주식 520,833 기타주식 - 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 기타주식은 우선주임. - 상기 2. 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준('18.04.27.)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음. - 상기 4. 보유예상기간과 관련하여, 최종 취득일로부터 6개월 이상 보유 예정임 - 상기 9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 10. 1일 매수 주문 수량한도 : 보통주 520,833주 ※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량 ① 취득 신고 주식수의 10% ② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% ③ 발행주식총수의 1% 【자기주식 취득금액 한도】 항 목 금 액 1. 상법상 배당가능 이익 한도 6,446,620,711,728 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 - 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및&cr; 관련 이익준비금 596,494,592,100 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및&cr; 관련 이익준비금 - 5. 신탁계약의 계약금액 - 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가&cr; (이동평균법 적용) - 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) 5,850,126,119,628 【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 보통주식 47 - - - 47 - 기타주식 296 - - - 296 - 장외&cr;직접 취득 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 공개매수 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 소계(a) 보통주식 47 - - - 47 - 기타주식 296 - - - 296 - 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 현물보유물량 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 소계(b) 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주식 521,118 - - - 521,118 - 기타주식 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주식 521,165 - - - 521,165 - 기타주식 296 - - - 296 - 자료 : 전자공시시스템 &cr;당사의 자기주식 취득 절차는 2018년 8월 1일에 완료되었으며, 당사는 최종적으로 4,980,972주의 자기주식을 총 1,000,000,177,500원에 취득하였습니다. 그 결과, 당사는 당초 예정했던 것과 같이 자기주식 취득을 위해 약 1조원의 자금유출이 발생하였으며, 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 원, 주) 일 자 종 류 수 량 1주당&cr;취득가액 취득가액&cr;총 액 매수위탁 증권회사 주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호 2018.05.02 보통주식 200,000 34,023 205,312 6,985,337,000 SK증권 00131850 2018.05.03 보통주식 200,000 179,000 207,230 37,094,344,500 SK증권 00131850 2018.05.04 보통주식 100,000 100,000 199,590 19,959,000,000 SK증권 00131850 2018.05.08 보통주식 200,000 116,752 199,280 23,266,339,000 SK증권 00131850 2018.05.09 보통주식 200,000 87,129 201,519 17,558,173,000 SK증권 00131850 2018.05.10 보통주식 200,000 87,157 201,633 17,573,772,000 SK증권 00131850 2018.05.11 보통주식 200,000 75,469 203,607 15,366,037,000 SK증권 00131850 2018.05.14 보통주식 200,000 90,914 203,849 18,532,738,500 SK증권 00131850 2018.05.15 보통주식 300,000 175,282 203,263 35,628,432,000 SK증권 00131850 2018.05.16 보통주식 200,000 127,130 201,580 25,626,934,000 SK증권 00131850 2018.05.17 보통주식 200,000 60,967 203,204 12,388,788,000 SK증권 00131850 2018.05.18 보통주식 200,000 62,854 204,827 12,874,245,000 SK증권 00131850 2018.05.21 보통주식 200,000 73,000 207,397 15,140,000,000 SK증권 00131850 2018.05.23 보통주식 200,000 110,000 205,177 22,569,500,000 SK증권 00131850 2018.05.24 보통주식 200,000 86,643 203,654 17,645,216,000 SK증권 00131850 2018.05.25 보통주식 200,000 97,986 202,238 19,816,552,000 SK증권 00131850 2018.05.28 보통주식 200,000 86,025 202,221 17,396,088,000 SK증권 00131850 2018.05.29 보통주식 200,000 87,077 204,114 17,773,710,000 SK증권 00131850 2018.05.30 보통주식 200,000 195,000 200,396 39,077,406,500 SK증권 00131850 2018.05.31 보통주식 200,000 55,677 205,979 11,468,320,000 SK증권 00131850 2018.06.01 보통주식 200,000 76,301 204,081 15,571,639,000 SK증권 00131850 2018.06.04 보통주식 200,000 55,738 205,623 11,461,034,500 SK증권 00131850 2018.06.05 보통주식 200,000 73,813 206,190 15,219,571,500 SK증권 00131850 2018.06.07 보통주식 200,000 59,465 207,116 12,316,189,000 SK증권 00131850 2018.06.08 보통주식 200,000 54,632 209,192 11,428,597,000 SK증권 00131850 2018.06.11 보통주식 200,000 47,867 212,479 10,170,779,500 SK증권 00131850 2018.06.12 보통주식 200,000 87,423 214,264 18,731,660,000 SK증권 00131850 2018.06.14 보통주식 200,000 107,869 213,445 23,024,179,000 SK증권 00131850 2018.06.15 보통주식 200,000 84,096 214,415 18,031,444,000 SK증권 00131850 2018.06.18 보통주식 200,000 103,818 215,258 22,347,671,500 SK증권 00131850 2018.06.19 보통주식 200,000 164,228 207,453 34,069,740,000 SK증권 00131850 2018.06.20 보통주식 200,000 104,000 205,096 21,330,003,000 SK증권 00131850 2018.06.21 보통주식 200,000 81,717 205,353 16,780,897,000 SK증권 00131850 2018.06.22 보통주식 200,000 88,790 202,619 17,990,573,000 SK증권 00131850 2018.06.25 보통주식 200,000 47,364 203,838 9,654,596,000 SK증권 00131850 2018.06.26 보통주식 200,000 58,168 206,826 12,030,709,500 SK증권 00131850 2018.06.27 보통주식 200,000 80,000 204,406 16,352,500,000 SK증권 00131850 2018.06.28 보통주식 200,000 98,434 200,633 19,749,128,000 SK증권 00131850 2018.06.29 보통주식 200,000 86,647 200,030 17,332,053,500 SK증권 00131850 2018.07.02 보통주식 200,000 200,000 193,597 38,719,509,000 SK증권 00131850 2018.07.03 보통주식 200,000 185,303 184,331 34,157,171,500 SK증권 00131850 2018.07.04 보통주식 200,000 141,020 186,826 26,346,229,500 SK증권 00131850 2018.07.05 보통주식 200,000 142,636 189,069 26,968,150,500 SK증권 00131850 2018.07.06 보통주식 200,000 102,533 191,915 19,677,633,000 SK증권 00131850 2018.07.09 보통주식 200,000 84,987 192,249 16,338,746,000 SK증권 00131850 2018.07.10 보통주식 200,000 143,645 191,677 27,533,567,500 SK증권 00131850 2018.07.11 보통주식 200,000 105,109 190,603 20,034,155,500 SK증권 00131850 2018.07.12 보통주식 100,000 97,170 188,946 18,359,950,500 SK증권 00131850 2018.07.13 보통주식 200,000 115,763 190,487 22,051,425,500 SK증권 00131850 2018.07.16 보통주식 200,000 61,172 198,138 12,120,556,500 SK증권 00131850 2018.07.17 보통주식 53,000 45,000 194,932 8,771,949,000 SK증권 00131850 2018.07.18 보통주식 8,500 8,179 194,062 1,587,236,000 SK증권 00131850 2018.07.30 보통주식 70,000 - - - SK증권 00131850 2018.07.31 보통주식 80,000 - - - SK증권 00131850 2018.08.01 보통주식 80,000 - - - SK증권 00131850 계 - 10,191,500 4,980,972 200,764 1,000,000,177,500 - - (주1) 상기 일자는 체결일 기준임 (주2) 상기 1주당 취득가액은 평균단가임 (주3) 상기 1주당 취득가액 및 취득가액총액은 제수수료를 포함하지 않은 금액임 자료 : 전자공시시스템 &cr;당사는 2020년 1월 31일에도 주가 안정을 통한 주주가치 제고를 목적으로 2020년 2월 3일 ~ 5월 2일에 걸쳐 약 5,785억원의 자기주식(4,628,000주, 2020년 1월 31일 기준)을 취득하기로 결정하였으며 아래와 같이 공시하였습니다.&cr; [주요사항보고서(자기주식취득결정)] 자기주식 취득 결정 1. 취득예정주식(주) 보통주식 4,628,000 기타주식 - 2. 취득예정금액(원) 보통주식 578,500,000,000 기타주식 - 3. 취득예상기간 시작일 2020년 02월 03일 종료일 2020년 05월 02일 4. 보유예상기간 시작일 - 종료일 - 5. 취득목적 주가 안정을 통한 주주가치 제고 6. 취득방법 유가증권 시장을 통한 직접 취득 7. 위탁투자중개업자 SK증권 8. 취득 전&cr; 자기주식&cr; 보유현황 배당가능이익&cr;범위 내 취득(주) 보통주식 4,981,019 비율(%) 5.39 기타주식 296 비율(%) 0.02 기타취득(주) 보통주식 521,118 비율(%) 0.56 기타주식 - 비율(%) - 9. 취득결정일 2020년 01월 31일 - 사외이사참석여부 참석(명) 5 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 10. 1일 매수 주문수량 한도 보통주식 462,800 기타주식 - &cr;11. 기타 투자 판단에 참고할 사항 - 기타주식은 우선주임. - 상기 2. 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준('20.01.30.)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음. - 상기 4. 보유예상기간과 관련하여, 최종 취득일로부터 6개월 이상 보유 예정임 - 상기 9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 10. 1일 매수 주문 수량한도 : 보통주 462,800주 ※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량 ① 취득 신고 주식수의 10% ② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% ③ 발행주식총수의 1% &cr; 【자기주식 취득금액 한도】 항 목 금 액 1. 직전사업연도 말&cr; 현재 상법상&cr; 배당가능이익&cr; 한도 가. 순자산액 13,000,102,201,540 나. 자본금의 액 468,569,950,000 다. 직전 사업연도까지 적립된&cr; 자본준비금과 이익준비금의 합계액 &cr;6,109,040,522,977 라. 대통령령이 정하는&cr; 미실현이익 26,734,963,289 소계(가-나-다-라) 6,395,756,765,274 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 - 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 &cr; 이익배당금액 및 관련 이익준비금 564,616,371,300 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된&cr; 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 141,138,491,200 5. 신탁계약의 계약금액 - 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 &cr; 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) - 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) 5,690,001,902,774 【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 보통주식 4,981,019 - - - 4,981,019 - 기타주식 296 - - - 296 - 장외&cr;직접 취득 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 공개매수 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 소계(a) 보통주식 4,981,019 - - - 4,981,019 - 기타주식 296 - - - 296 - 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 현물보유물량 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 소계(b) 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주식 521,118 - - - 521,118 - 기타주식 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주식 5,502,137 - - - 5,502,137 - 기타주식 296 - - - 296 - &cr;당사의 자기주식 취득 절차는 2020년 4월 20일에 완료되었으며, 당사는 최종적으로 6,217,590주의 자기주식을 총 495,284,446,100원에 취득하였습니다. 그 결과, 당사는 당초 예정했던 것과 달리 자기주식 취득을 위해 약 4,953억원의 자금유출이 발생하였으며, 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 원, 주) 일 자 종 류 수 량 1주당&cr;취득가액 취득가액&cr;총 액 매수위탁 증권회사 주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호 2020.02.03 보통주식 100,000 100,000 125,325 12,532,500,000 SK증권 00131850 2020.02.04 보통주식 150,000 30,000 128,000 3,840,000,000 SK증권 00131850 2020.02.05 보통주식 150,000 75,000 134,902 10,117,714,500 SK증권 00131850 2020.02.06 보통주식 150,000 67,651 135,552 9,170,234,000 SK증권 00131850 2020.02.07 보통주식 150,000 96,153 133,396 12,826,463,000 SK증권 00131850 2020.02.10 보통주식 150,000 55,141 135,602 7,477,240,000 SK증권 00131850 2020.02.11 보통주식 150,000 30,000 140,000 4,200,000,000 SK증권 00131850 2020.02.12 보통주식 150,000 80,000 140,024 11,201,927,500 SK증권 00131850 2020.02.13 보통주식 150,000 83,657 140,293 11,736,507,500 SK증권 00131850 2020.02.14 보통주식 150,000 82,000 138,792 11,381,017,000 SK증권 00131850 2020.02.17 보통주식 150,000 100,000 135,820 13,582,003,000 SK증권 00131850 2020.02.18 보통주식 150,000 65,000 138,273 8,987,748,500 SK증권 00131850 2020.02.19 보통주식 150,000 78,510 135,181 10,613,108,000 SK증권 00131850 2020.02.20 보통주식 150,000 100,000 133,176 13,317,603,000 SK증권 00131850 2020.02.21 보통주식 150,000 95,000 130,679 12,414,564,000 SK증권 00131850 2020.02.24 보통주식 150,000 100,064 125,174 12,525,468,000 SK증권 00131850 2020.02.25 보통주식 150,000 132,067 122,641 16,196,896,000 SK증권 00131850 2020.02.26 보통주식 150,000 150,000 120,606 18,090,960,000 SK증권 00131850 2020.02.27 보통주식 150,000 150,000 117,734 17,660,167,500 SK증권 00131850 2020.02.28 보통주식 150,000 150,000 113,415 17,012,340,000 SK증권 00131850 2020.03.02 보통주식 200,000 150,167 114,657 17,217,754,000 SK증권 00131850 2020.03.03 보통주식 200,000 150,000 116,328 17,449,278,500 SK증권 00131850 2020.03.04 보통주식 200,000 100,000 115,638 11,563,855,500 SK증권 00131850 2020.03.05 보통주식 200,000 120,000 113,954 13,674,500,000 SK증권 00131850 2020.03.06 보통주식 100,000 70,000 108,129 7,569,058,000 SK증권 00131850 2020.03.09 보통주식 100,000 90,000 100,141 9,012,700,000 SK증권 00131850 2020.03.10 보통주식 100,000 50,000 99,980 4,999,045,300 SK증권 00131850 2020.03.11 보통주식 100,000 80,000 99,463 7,957,086,800 SK증권 00131850 2020.03.12 보통주식 100,000 100,000 93,536 9,353,661,900 SK증권 00131850 2020.03.13 보통주식 100,000 80,000 85,314 6,825,165,200 SK증권 00131850 2020.03.16 보통주식 100,000 100,000 82,396 8,239,675,700 SK증권 00131850 2020.03.17 보통주식 100,000 50,000 77,588 3,879,415,700 SK증권 00131850 2020.03.18 보통주식 60,000 60,000 73,953 4,437,215,100 SK증권 00131850 2020.03.19 보통주식 50,000 50,000 61,930 3,096,528,100 SK증권 00131850 2020.03.20 보통주식 100,000 100,000 61,538 6,153,840,300 SK증권 00131850 2020.03.23 보통주식 100,000 100,000 61,322 6,132,285,500 SK증권 00131850 2020.03.24 보통주식 100,000 100,000 66,923 6,692,377,600 SK증권 00131850 2020.03.25 보통주식 70,000 70,000 81,799 5,725,978,100 SK증권 00131850 2020.03.26 보통주식 70,000 70,000 90,784 6,354,922,500 SK증권 00131850 2020.03.27 보통주식 70,000 70,000 87,395 6,117,711,300 SK증권 00131850 2020.03.30 보통주식 70,000 70,000 84,640 5,924,837,800 SK증권 00131850 2020.03.31 보통주식 70,000 70,000 86,643 6,065,043,300 SK증권 00131850 2020.04.01 보통주식 70,000 70,000 85,887 6,012,091,300 SK증권 00131850 2020.04.02 보통주식 70,000 70,000 85,767 6,003,695,400 SK증권 00131850 2020.04.03 보통주식 70,000 70,000 90,527 6,336,945,700 SK증권 00131850 2020.04.06 보통주식 70,000 70,000 92,495 6,474,669,500 SK증권 00131850 2020.04.07 보통주식 70,000 70,000 94,210 6,594,732,200 SK증권 00131850 2020.04.08 보통주식 70,000 70,000 94,911 6,643,783,300 SK증권 00131850 2020.04.09 보통주식 70,000 70,000 96,058 6,724,097,400 SK증권 00131850 2020.04.10 보통주식 70,000 70,000 99,032 6,932,253,200 SK증권 00131850 2020.04.13 보통주식 70,000 70,000 98,686 6,908,043,500 SK증권 00131850 2020.04.14 보통주식 70,000 70,000 98,259 6,878,137,300 SK증권 00131850 2020.04.16 보통주식 70,000 70,000 96,999 6,789,949,900 SK증권 00131850 2020.04.17 보통주식 70,000 70,000 98,008 6,860,578,400 SK증권 00131850 2020.04.20 보통주식 67,590 67,590 100,592 6,799,071,300 SK증권 00131850 계 - 6,217,590 4,628,000 107,019 495,284,446,100 - - 주1) 상기 일자는 체결일 기준임 주2) 상기 1주당 취득가액은 평균단가임 주3) 상기 1주당 취득가액 및 취득가액총액은 제수수료를 포함하지 않은 금액임 자료: 전자공시시스템 &cr;이와 같이, 당사는 배터리 및 화학사업 관련 투자확대와 배당금 지급을 위한 자금소요가 지속적으로 발생해왔으며, 최근 자기주식 취득을 위한 자금유출이 발생한 바 있습니다. 당사의 안정적인 사업기반을 통한 현금창출 능력을 감안할 때 상기 자금소요가 당사의 재무안정성에 중요한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단되나, 상기와 같은 자금유출의 발생은 당사의 재무구조에 부담이 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; 다만 언론에 공개된 SK루브리컨츠(주) 소수지분 매각 및 주요 자회사인 SK아이이테크놀로지(주) 기업공개(IPO) 시 구주권 매출 등으로 인해 자금이 유입될 가능성도 있습니다. 2020년 8월 13일 한국경제에 의하면 당사는 씨티그룹글로벌마켓증권을 매각주관사로 선정하고 잠재적인 인수희망자를 대상으로 접촉을 시작했다고 보도하였습니다. 이에 당사는 2020년 8월 14일 한국경제 보도내용에 대하여 재무건정성 확보 및 신규사업 투자재원 마련을 위하여 다양한 전략적 방안을 검토중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없다고 해명공시를 하였으 며, 2020년 9월 11일 동 건과 관련하여 동일한 내용으로 재공시 하였습니다. 이후 2020년 12월 더벨 등의 언론사에서는 SK루브리컨츠 소수지분 매각 관련하여 일부 원매자들이 숏리스트 선정을 통보받았다고 보도하였습니다. SK루브리컨츠의 소수지분 매각이 성사되어 자금이 유입될 시 당사 재무구조에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나, 증권신고서 제출일 현재 매각 성사 여부, 시기 및 규모 등은 불확실한 상황입니다. &cr; [풍문 또는 보토에 대한 해명(미확정)] 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 1. 풍문 또는 보도의 내용 당사의 자회사인 SK루브리컨츠㈜의 지분 매각 추진설 2. 풍문 또는 보도의 매체 한국경제 3. 풍문 또는 보도의 발생일자 2020-08-13 4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용 본 공시는 2020년 8월 13일 한국경제에서 보도한 'SK루브리컨츠 매물로 나왔다' 내용에 대한 해명공시입니다. &cr;&cr;당사는 재무건전성 확보 및 신규사업 투자재원 마련을 위하여 다양한 전략적 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. &cr;&cr;동 건 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점 혹은 1개월 이내에 재공시 하겠습니다. &cr;&cr;&cr;(공시책임자) 재무3실장 김 장 우 5. 재공시예정일 2020-09-11 ※ 관련공시 - 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 1. 풍문 또는 보도의 내용 당사의 자회사인 SK루브리컨츠㈜의 지분 매각 추진설 2. 풍문 또는 보도의 매체 한국경제 3. 풍문 또는 보도의 발생일자 2020-08-13 4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용 본 공시는 2020년 8월 13일 한국경제에서 보도한 'SK루브리컨츠 매물로 나왔다' 내용에 대한 해명공시입니다. &cr;&cr;당사는 재무건전성 확보 및 신규사업 투자재원 마련을 위하여 다양한 전략적 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. &cr;&cr;동 건 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점 혹은 6개월 이내에 재공시 하겠습니다. &cr;&cr;&cr;(공시책임자) 재무3실장 김 장 우 5. 재공시예정일 2021-03-10 ※ 관련공시 2020-08-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) &cr; 당사는 2020년 6월 당사의 소재 자회사인 SK아이이테크놀로지(주) 상장 대표주관사로는 미래에셋대우를, 공동주관사로 한국투자증권을 선정했습니다. SK아이이테크놀로지(주)의 상장이 공식화됨에 따라 향후 기업공개를 통한 구주권 매출이 가능할 것으로 예상됩니다. 구주권 매출 비율 및 공모가격에 따라 구주권 매출 규모가 결정될 예정입니다.&cr;&cr; 또한 당사는 2020년 9월 23일 SK아이이테크놀로지(주)의 제3자 배정 유상증자결정을 아래와 같이 공시하였습니다. SK아이이테크놀로지는 제3자 배정 유상증자를 통해 전체 주식의 10%(발행 후 기준)에 해당하는 보통주 627만 4,160주를 발행하여 프리미어 슈페리어 유한회사에 주당 47,816원에 양도하여 약 3,000억원의 자금을 조달하였습니다. 해 당 유상증자로 인해 당사의 SK아이이테크놀로지에 대한 지분율은 90%로 변동되었 으며, SK아이이테크놀로지 상장의 기틀을 마련했다고 평가받고 있습니다.&cr; [유상증자결정(자율공시) (종속회사의 주요경영사항)] 종속회사인 에스케이아이이테크놀로지(주) 의 주요경영사항 신고 1. 신주의 종류와 수 보통주식(주) 6,274,160 종류주식(주) - 2. 1주당 액면가액(원) 1,000 3. 증자전 발행주식 총수(주) 보통주식(주) 56,467,432 종류주식(주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금(원) 100,000,000,000 영업양수자금(원) - 운영자금(원) - 채무상환자금(원) - 타법인 증권 취득자금(원) - 기타자금(원) 200,005,234,560 5. 증자방식 제3자배정증자 &cr; [제3자배정증자의 경우] 6. 신주 발행가액 보통주식(원) 47,816 종류주식(원) - 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) - 8. 제3자배정에 대한 정광의 근거 정관 제11조 제2항 9. 납입일 2020-10-06 10. 신주의 배당기산일 2019-12-31 11. 신주권교부예정일 2020-10-07 12. 현물출자 관련사항 - 현물출자가 있는지 여부 아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 해당사항없음 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) - 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) - - 납입예정 주식수 - 13. 이사회결의일(결정일) 2020-09-22 - 사회이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - - 감사(사회이사가 아닌 감사위원) 참석 여부 참석 14. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 비상장법인 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 예 17. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 1) 상기 '1.신주의 종류와 수 중 보통주식(주)', '6. 신주 발행가액', '9. 납입일'은 예정 사항으로 에스케이아이이테크놀로지(주)와 신주인수인 간의 신주인수계약 내용에 따라 변경될 수 있음 &cr;&cr;2) 상기 '4. 자금조달의 목적' 내 구성항목의 비중은 회사의 자금의사결정에 따라 변경될 수 있음 &cr;&cr;3) 상기 '10. 신주의 배당기산일'은 당사의 정관에 따라 당사가 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 봄 &cr;&cr;4) 상기 '11. 신주권교부예정일'은 당사가 주권을 발행하지 않아 별도로 주권을 교부하지 않으므로, 신주의 효력발생일(납입일의 익일)로 기재하였음 &cr;&cr;5) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2019년 12월말 기준임 &cr;&cr;6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함 &cr;&cr;7) 에스케이아이이테크놀로지(주)는 SK이노베이션(주)의 100% 출자회사이나, 금번 유상증자 이후 SK이노베이션(주)의 보유 지분율은 90%로 변동됨 ※ 관련공시 - &cr; [제3자배정증자의 경우] 제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적 정관 제11조 제2항 시설자금 및 기타 회사 경영상의 목적 &cr; [제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등] 제3자배정 대상자 회사 또는 최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수(주) 비고 프리미어 슈페리어 유한회사 기타 회사 경영상의 목적 달성을 위한 필요자금 조달 없음 6,274,160 - &cr; [종 속 회사에 관한 사항] 종속회사명 에스케이아이이테크놀로지(주) 영문 SK ie technology Co., Ltd. - 대표자 노재석 - 주요사업 전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출 - 주요종속회사 여부 미해당 종속회사의 자산총액(원) 780,246,101,633 지배회사의 연결 자산총액(원) 39,526,056,607,000 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) 1.97 &cr;이처럼 당사는 배터리, 화학 투자 및 배당금 지급으로 인한 자금소요가 지속적으로 발생하고 있으나, 재무건전성 확보 및 신규사업투자재원 마련을 위해 다양한 전략적 방안과 SK아이이테크놀로지 기업공개 등을 통한 자금 유입 가능성도 있으니 투자자께서는 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [매출 및 수익성에 관한 사항] 다. 당사는 2015년 이후 2019년까지 꾸준한 이익실현 기조를 유지해왔으나, 2020년에는 3분기까지 연결기준 매출액 26조 7,818억원(전년동기 대비 29.68% 감소) 및 영업이익 -2조 2,439억원(전년동기 대비 적자전환)을 기록 하였습니다. 유가 급락에 따른 재고손실, COVID-19확산에 따른 수요 감소로 인해 정제마진 및 석유제품 스프레드가 축소되어 주요 종속회사들의 실적이 둔화 되었습니다. 향후 유가 회복에 따른 재고관련손실 환입을 예상하고 있으나 COVID-19로 인해 유가, 정제마진 및 석유제품 스프레드 회복이 더딜 경우 당사 실적에 부정적인 영향이 지속 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 [회사위험 가. 주요 자회사 실적에 따른 위험]에 기재된 바와 같이 주요 종속회사들의 견조한 실적을 바탕으로, 유가가 급락하여 정유업계 전반의 수익성이 악화되었던 2014년을 제외하면 2019년까지 꾸준한 이익실현 기조를 유지해왔습니다. 2020년 3분기 연결기준 매출액은 26조 7,818억원으로 전년동기 대비 29.68% 감소하였으며, 영업이익은 -2조 2,439억원으로 전년동기 대비 적자전환하였습니다. 이러한 실적 부진은 상반기 유가 급락에 따른 재고손실과, COVID-19 확산에 따른 수요 감소, 정제마진 및 석유제품 스프레드 축소에 기인합니다. [당사 연결기준 실적 추이] (단위 : 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 2019 2018 2017 2016 2015 2014 매출액 26,781,783 38,088,087 49,876,534 54,216,524 45,930,988 39,520,539 48,356,320 65,865,269 매출총이익 -725,705 2,478,595 3,130,924 3,965,331 5,323,768 4,958,790 4,159,477 1,573,664 매출총이익률 -2.71% 6.51% 6.28% 7.31% 11.59% 12.55% 8.60% 2.39% 영업이익 -2,243,865 1,150,299 1,269,292 2,103,165 3,209,976 3,228,337 1,979,565 (231,277) 영업이익률 -8.38% 3.02% 2.54% 3.88% 6.99% 8.17% 4.09% -0.35% 당기순이익 -1,914,115 504,677 65,775 1,699,047 2,136,857 1,721,434 867,677 (537,166) 당기순이익률 -7.15% 1.33% 0.13% 3.13% 4.65% 4.36% 1.79% -0.82% 자료 : 당사 3분기보고서 &cr; 당사의 주요 종속회사들이 영위하는 석유사업, 화학사업 및 윤활유 사업은 모두 원유를 원재료로 사용하는 사업으로, 국제유가의 변동은 당사 및 주요 종속회사의 실적에 직접적인 영향을 미칩니다. 다만, 유가의 변동분은 제품 판매가격에 반영되어, 유가상승으로 인한 원재료비 상승이 반드시 이익 축소로 이어지는 것은 아니며, 오히려 유가가 상승할 경우에는 재고자산평가손실환입이, 하락할 경우에는 재고자산평가손실이 발생할 수 있어 유가의 점진적인 상승은 당사의 실적에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.&cr;&cr;2016년 이후 두바이원유 가격은 지속적으로 상승 추세를 보이며, 2016년 1월 기준 배럴당 26.8달러에서 2018년 10월 기준 배럴당 79.4달러까지 상승하였습니다. 이후 OPEC증산 전망 등으로 인해 60~70달러대 박스권을 유지하다가 2020년 3월부터 전세계적으로 COVID-19확산에 따른 경제 침체 및 수요 감소 우려로 4월 두바이원유 가격 기준으로 20.4달 러 수준까지 하락하였습니다. 최근들어 COVID-19 백신 개발 등 경기 회복 기대감으로 증 권신고서 제출일 전일 현재 두바이원유 가격 기준 53.63달러까지 회복 하였습니다. 유 가의 변동에 따라 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주) 등 당사의 주요 종속회사가 판매하는 제품의 판매가격도 변동한 바 있습니다. 두바이원유 및 당사 주요제품의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.&cr; [두바이원유 가격 변동추이] (단위 : $ / 배럴) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 2016년 26.8 29.3 35.1 39.0 44.3 46.3 42.5 43.7 43.3 49.0 43.9 52.1 41.3 2017년 53.7 54.4 51.2 52.3 50.5 46.5 47.6 50.2 53.7 55.5 60.8 61.6 53.2 2018년 66.2 62.7 62.7 68.3 74.4 73.6 73.1 72.5 77.2 79.4 65.6 57.3 69.4 2019년 59.1 64.6 66.9 71.0 69.4 61.8 63.3 59.1 61.1 59.4 62.0 64.9 63.5 2020년 64.3 54.2 33.7 20.4 30.5 40.8 43.3 44.0 41.5 - - - - 자료 : 당사 3분기보고서 () Platts 고시가격 기준 [SK에너지(주) 주요제품 가격변동 추이] (단위: 원/배럴) 구 분 2020년 3분기(누적) 2019년 2018년 무연휘발유 63,304 88,457 91,605 등유 71,356 96,994 100,010 경유 65,611 95,414 98,951 B-C 63,650 85,985 87,673 자료 : 당사 3분기보고서 [SK종합화학(주) 주요제품 가격변동 추이] (단위 : 원/톤) 사업부문 제품 2020년 3분기 2019년 2018년 기초유화사업 기초유화사업 제품&cr;(에틸렌,PX,SM,기타) 559,721 898,561 1,018,377 화학소재사업 화학소재사업 제품&cr;(합성수지,기타) 858,829 1,138,361 1,218,910 자료 : 당사 3분기보고서 [SK인천석유화학(주) 주요제품 가격변동 추이] (단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 무연휘발유 54,996 86,480 90,461 등유 66,135 96,577 95,538 경유 63,677 94,542 97,652 항공유 56,867 93,501 98,603 B-C 56,817 78,552 77,902 나프타 47,713 64,234 71,281 파라자일렌 661,412 1,024,972 1,141,129 (주) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출 량으로 나누어 산출 한 단순 평균 가격 자료 : 당사 3분기보고서 &cr;이와 같이, 당사는 COVID-19확산에 따른 수요 감소로 주요 종속회사의 실적이 둔화되었습니다. 하반기에 유가 회복에 따른 재고관련손실 환입을 예상하고 있으나 COVID-19로 인해 유가, 정제마진 및 석유제품 스프레드 회복이 더딜 경우 당사 실적에 부정적인 영향이 지속될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; [차입금 등 재무안정성에 관한 사항] 라. 2 020년 3분기말 기준 당사의 연결기준 부채비율은 149.2%, 차 입금의존도는 39.9% 수준이며, 별도 기준으로는 각각 19.8% 및 12.1% 수준 으로 부채 및 차입금 부담으로 인한 재무적 위험이 발생할 가능성은 제한적 일 것으로 판단됩니다. 다만 2020년 3분기말 현재 2019년말 대비 총차입금과 순차입금의 규모가 증가하였습니다. 최근 당사의 투자 및 배당규모가 유지되는 가운데 영위사업의 업황이 국제유가 및 석유화학 제품의 수급상황 등에 의해 악화될 경우 당사의 재무안정성에도 변화가 있을 수 있으 니 투자자께서는 당사 및 주요 종속회사의 실적과 투자규모의 변동 등이 당사의 재무안정성에 미치는 영향을 종합적으로 모니터링 하시기 바랍니다. &cr;당사는 대규모 자본적지출이 수반되는 사업을 영위하고 있으나 장기간에 걸친 순이익 실현을 통해 양호한 재무구조를 구축하고 있습니다. 2020년 3분기말 기준 당사의 연결기준 부채비율은 149.2%, 차입금의존도는 39.9% 수준 이며, 별도 기준으로는 각각 19.8% 및 12.1% 수준으로 부채 및 차입금 부담으로 인한 재무적 위험이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. &cr;&cr;또한 당사는 2020년 3분기말 현재 연결기준 4조 9,102억원, 별도기준 5,778억원의 현금 유동성(현금및현금성자산 + 단기금융상품)을 확보하고 있어 유동성 위기에 대한 대응 능력을 보유하고 있으며, 이에 따라 순차입금의존도는 연결 및 별도 기준으로 각각 27.4% 및 8.8% 수준을 기록하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 연결 및 별도재무제표 기준 재무안정성 지표 추이는 다음과 같습니다.&cr; [연결기준 재무안정성 지표 추이] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 자산총계 39,269,197 39,526,057 35,853,383 34,037,080 유동자산 14,573,571 17,352,777 16,634,727 16,124,880 현금및현금성자산 3,594,679 2,196,001 1,825,558 1,977,556 단기금융상품 1,315,569 2,376,094 2,671,963 2,245,429 부채총계 23,513,825 21,316,433 16,679,128 14,877,204 유동부채 10,990,322 10,456,381 8,866,633 9,902,770 총차입금 15,671,706 12,292,102 8,013,765 5,561,867 순차입금 10,761,457 7,720,007 3,516,243 1,338,883 자본총계 15,755,373 18,209,624 19,174,254 19,159,876 유동비율 132.60% 165.95% 187.61% 162.83% 부채비율 149.24% 117.06% 86.99% 77.65% 차입금의존도 39.91% 31.10% 22.35% 16.34% 순차입금의존도 27.40% 19.53% 9.81% 3.93% 자료 : 당사 정기보고서 [별도기준 재무안정성 지표 현황] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 자산총계 17,476,323 16,355,887 15,846,830 14,795,190 유동자산 1,878,096 1,360,417 1,500,027 1,588,907 현금및현금성자산 286,936 112,143 301,852 410,502 단기금융상품 290,885 12,000 720,312 754,552 부채총계 3,466,523 3,279,206 2,846,728 1,708,216 유동부채 838,160 817,468 418,939 879,938 총차입금 2,112,530 2,062,858 1,701,136 884,981 순차입금 1,534,709 1,938,716 678,971 -280,073 자본총계 14,009,800 13,076,680 13,000,102 13,086,974 유동비율 224.07% 166.42% 358.05% 180.57% 부채비율 19.84% 25.08% 21.90% 13.05% 차입금의존도 12.09% 12.61% 10.73% 5.98% 순차입금의존도 8.78% 11.85% 4.28% -1.89% 자료 : 당사 정기보고서 &cr;당사의 차입금 관련 재무비율은 연결 및 별도기준 모두 비교적 양호하게 유지되고 있으나, 최근 당사의 투자확대 기조 속에서 순차입금이 큰 폭으로 증가한 바 있습니다. 당사의 2020년 3분기말 연결기준 총차입금 및 순차입금은 각각 15조 6,717억원 및 10조 7,615억원으로 2019년말(각각 12조 2,921억원 및 7조 7,200억원) 대비 3조 3,796억원 및 3조 415억원 증가하였으며, 별도기준 총차입금 및 순차입금은 각각 2조 1,125억원 및 1조 5,347억원으로 2019년말(각각 2조 629억원 및 1조 9,387억원) 대비 총차입금은 496억원 증가, 순차입금은 4,040억원 감소하였습니다. 당사는 배터리 사업부문 및 화학 사업부문을 중심으로 투자를 확대하고 있는 바, 향후 차입금 및 순차입금이 지속적으로 증가하게 될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr;한편 , 당사의 2020년 3분기말 연결기준 총차입금 15조 6,717억원 중 잔여만기가 1년 이내인 유동성차입금 및 사채(유동성리스사채 포함)는 3조 6,113억원으로 총차입금의 23.04% 수준이며 별도기준 총차입금 2조 1,125억원 중 유동성차입금 및 사채(유동성리스부채 포함)는 3,560억원으로 16.8% 수준입니다. &cr;&cr;당사의 2020년 3분기말 연결 및 별도기준 차입금 및 사채의 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr; [연결기준]&cr; (1) 단기차입금&cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 2020년 3분기말 2019년말 Usance Mizuho Bank 외 899,632 592,772 기업어음 하이투자증권 외 410,000 250,000 일반차입금 신한은행 외 792,289 289,202 합 계 2,101,921 1,131,974 자료: 당사 3분기보고서 &cr;(2) 원화장기차입금&cr;&cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 원화차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 2020년 3분기말 2019년말 에너지이용합리화자금 신한은행 - - 630 유동화채무 (주1,2) 아이피씨 제일차 유한회사 3.0 88,000 189,000 일반차입금 한국산업은행 CD + 0.9 39,962 69,934 일반차입금 한국수출입은행 외 1.3 ~ 4.4 919,024 955,228 소 계 1,046,986 1,214,792 차감: 현재가치할인차금 (21) (203) 유동성대체 (143,013) (248,381) 합 계 903,952 966,208 (주1) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 자산유동화방식으로 신탁한 종속기업 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권과 관련된 자산유동화채무 금액입니다. (주2) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 BBB 이하로 되거나 없게 된 경우 및 그 거래처인 종속기업 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 되거나 없게 된 경우 조기상환 사유가 발생합니다. 자료 : 당사 3분기보고서 (3) 외화장기차입금&cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 외화차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 2020년 3분기말 2019년말 광구탐사자금 (주1) 한국에너지공단 0.0 ~ 7.0 78,111 77,066 인수대금 대주단(Citi, JPM, BOA, KDB, ANZ 외) LIBOR(3M) + 1.6&cr;EURIBOR(3M) + 0.7 428,778 185,248 일반차입금 Credit Agricole 외 LIBOR + 0.8 ~ 1.5 821,069 624,738 일반차입금 한국산업은행 외 2.0 ~ 8.0 726,259 11,427 소 계 2,054,217 898,479 차감: 현재가치할인차금 (2) (163) 유동성대체 (35,204) (197,360) 합 계 2,019,011 700,956 주) 당3분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 중 한국에너지공단에 대한 차입금 각 각 48,740백만 원 및 48,090백만원 은 지배기업이 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다. 자료 : 당사 3분기보고서 (4) 원화사채&cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 연결실체가 발행한 사채는 모두 무기명식 이권부 무보증사채이며 그 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당3분기말 2019년말 SK에너지 33-3회 2013.02.07 2020.02.07 3.3 - 110,000 SK인천석유화학 15-1회 2017.03.30 2020.03.30 2.2 - 90,000 SK에너지 35-2회 2013.05.06 2020.05.06 2.9 - 190,000 SK인천석유화학 13-2회 2015.07.28 2020.07.28 3.0 - 120,000 SK에너지 37-3회 2013.10.25 2020.10.25 3.6 50,000 50,000 SK루브리컨츠 7-2회 2015.11.26 2020.11.26 2.6 90,000 90,000 SK종합화학 11-3회 2013.11.29 2020.11.29 4.0 60,000 60,000 SK인천석유화학 16-1회 2018.04.05 2021.04.05 2.6 130,000 130,000 SK에너지 43-1회 2018.04.26 2021.04.26 2.5 150,000 150,000 SK에너지 38-3회 2014.06.10 2021.06.10 3.4 80,000 80,000 SK이노베이션 2-2회 2014.07.16 2021.07.16 3.2 100,000 100,000 SK종합화학 13-3회 2014.07.21 2021.07.21 3.2 50,000 50,000 SK인천석유화학 12-1회 2014.08.07 2021.08.07 3.6 20,000 20,000 SK인천석유화학 14-2회 2016.09.05 2021.09.05 2.5 110,000 110,000 SK이노베이션 3-1회 2018.09.13 2021.09.13 2.1 150,000 150,000 SK루브리컨츠 8-1회 2018.09.20 2021.09.23 2.3 120,000 120,000 SK에너지 39-2회 2014.10.10 2021.10.10 2.9 110,000 110,000 SK종합화학 14-1회 2018.10.11 2021.10.11 2.3 110,000 110,000 SK에너지 44-1회 2018.10.30 2021.10.30 2.2 100,000 100,000 SK인천석유화학 18-1회 2019.01.22 2022.01.22 2.1 120,000 120,000 SK에너지 45-1회 2019.02.21 2022.02.21 2.0 140,000 140,000 SK인천석유화학 15-2회 2017.03.30 2022.03.30 2.8 180,000 180,000 SK종합화학 15-1회 2019.06.13 2022.06.13 1.7 90,000 90,000 SK에너지 41-2회 2015.06.25 2022.06.25 2.7 170,000 170,000 SK루브리컨츠 9-1회 2019.08.27 2022.08.26 1.4 100,000 100,000 SK에너지 31-3회 2012.09.21 2022.09.21 3.4 50,000 50,000 SK에너지 46-1회 2019.09.26 2022.09.26 1.6 120,000 120,000 SK종합화학 9-3회 2012.10.25 2022.10.25 3.8 50,000 50,000 SK에너지 42-2회 2015.11.04 2022.11.04 2.6 70,000 70,000 SK인천석유화학 16-2회 2018.04.05 2023.04.05 2.9 150,000 150,000 SK에너지 47-1회 2020.04.24 2023.04.24 2.0 340,000 - SK에너지 43-2회 2018.04.26 2023.04.26 2.8 190,000 190,000 SK인천석유화학 10회 2013.05.06 2023.05.06 3.1 100,000 100,000 SK루브리컨츠 10-1회 2020.05.26 2023.05.26 1.6 180,000 - SK종합화학 16-1회 2020.06.29 2023.06.29 1.7 230,000 - SK인천석유화학 19-1회 2020.07.13 2023.07.13 2.3 180,000 - SK이노베이션 3-2회 2018.09.13 2023.09.13 2.3 140,000 140,000 SK이노베이션 4-1회 2020.09.16 2023.09.15 1.4 210,000 - SK루브리컨츠 8-2회 2018.09.20 2023.09.20 2.5 120,000 120,000 SK종합화학 14-2회 2018.10.11 2023.10.11 2.5 230,000 230,000 SK에너지 44-2회 2018.10.30 2023.10.30 2.3 250,000 250,000 SK인천석유화학 18-2회 2019.01.22 2024.01.22 2.3 210,000 210,000 SK에너지 45-2회 2019.02.21 2024.02.21 2.1 180,000 180,000 SK인천석유화학 15-3회 2017.03.30 2024.03.30 3.3 30,000 30,000 SK종합화학 15-2회 2019.06.13 2024.06.13 1.7 70,000 70,000 SK이노베이션 2-3회 2014.07.16 2024.07.16 3.3 60,000 60,000 SK인천석유화학 12-2회 2014.08.07 2024.08.07 4.1 30,000 30,000 SK루브리컨츠 9-2회 2019.08.27 2024.08.27 1.4 70,000 70,000 SK에너지 46-2회 2019.09.26 2024.09.26 1.7 190,000 190,000 SK에너지 39-3회 2014.10.10 2024.10.10 3.1 70,000 70,000 SK인천석유화학 16-3회 2018.04.05 2025.04.05 3.4 120,000 120,000 SK에너지 47-2회 2020.04.24 2025.04.24 2.3 100,000 - SK루브리컨츠 10-2회 2020.05.26 2025.05.26 1.7 50,000 - SK에너지 41-3회 2015.06.25 2025.06.25 3.2 100,000 100,000 SK종합화학 16-2회 2020.06.29 2025.06.27 1.9 170,000 - SK인천석유화학 19-2회 2020.07.13 2025.07.11 2.6 60,000 - SK이노베이션 4-2회 2020.09.16 2025.09.16 1.6 110,000 - SK인천석유화학 18-3회 2019.01.22 2026.01.22 2.7 150,000 150,000 SK종합화학 15-3회 2019.06.13 2026.06.13 1.8 150,000 150,000 SK루브리컨츠 9-3회 2019.08.27 2026.08.27 1.5 100,000 100,000 SK에너지 46-3회 2019.09.26 2026.09.26 1.8 70,000 70,000 SK에너지 40회 2014.10.27 2026.10.27 3.3 100,000 100,000 SK루브리컨츠 10-3회 2020.05.26 2027.05.26 1.8 70,000 - SK에너지 43-3회 2018.04.26 2028.04.26 3.2 160,000 160,000 SK인천석유화학 17회 2018.06.18 2028.06.18 4.0 100,000 100,000 SK이노베이션 3-3회 2018.09.13 2028.09.13 2.6 210,000 210,000 SK종합화학 14-3회 2018.10.11 2028.10.11 2.9 160,000 160,000 SK에너지 44-3회 2018.10.30 2028.10.30 2.6 150,000 150,000 SK인천석유화학 18-4회 2019.01.22 2029.01.22 3.5 120,000 120,000 SK에너지 45-3회 2019.02.21 2029.02.21 2.4 180,000 180,000 SK종합화학 15-4회 2019.06.13 2029.06.13 2.1 190,000 190,000 SK루브리컨츠 9-4회 2019.08.27 2029.08.27 1.7 30,000 30,000 SK에너지 46-4회 2019.09.26 2029.09.26 1.8 120,000 120,000 SK에너지 47-3회 2020.04.24 2030.04.24 2.6 110,000 - SK인천석유화학 19-3회 2020.07.13 2030.07.12 3.7 60,000 - SK이노베이션 4-3회 2020.09.16 2030.09.16 1.9 80,000 - 소 계 8,770,000 7,330,000 차감: 사채할인발행차금 (23,042) (19,558) 유동성대체 (1,109,157) (709,672) 합 계 7,637,801 6,600,770 자료 : 당사 3분기보고서 (5) 외화사채 &cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 2020년 3분기말 2019년말 싱가포르 증권거래소 2018.07.13 2023.07.13 4.1 586,750 578,900 차감: 사채할인발행차금 (2,664) (3,197) 합 계 584,086 575,703 자료 : 당사 3분기보고서 [별도기준]&cr; (1) 단기차입금&cr;&cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 및 발행처 2020년 3분기말 2019년말 기업어음 하이투자증권 외 80,000 250,000 일반차입금 신한은행 외 - 150,000 합 계 80,000 400,000 자료 : 당사 3분기보고서 (2) 원화사채&cr; &cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 원화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 2020년 3분기말 2019년말 2-2회 2014.07.16 2021.07.16 3.2 100,000 100,000 2-3회 2014.07.16 2024.07.16 3.3 60,000 60,000 3-1회 2018.09.13 2021.09.13 2.1 150,000 150,000 3-2회 2018.09.13 2023.09.13 2.3 140,000 140,000 3-3회 2018.09.13 2028.09.13 2.6 210,000 210,000 4-1회 2020.09.16 2023.09.15 1.4 210,000 - 4-2회 2020.09.16 2025.09.16 1.6 110,000 - 4-3회 2020.09.16 2030.09.16 1.9 80,000 - 소 계 1,060,000 660,000 차감: 사채할인발행차금 (3,045) (1,777) 유동성대체 (249,741) - 합 계 807,214 658,223 자료 : 당사 3분기보고서 &cr;( 3) 외화사채&cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 2020년 3분기말 2019년말 싱가포르 증권거래소 2018.07.13 2023.07.13 4.1 586,750 578,900 차감: 사채할인발행차금 (2,663) (3,197) 합 계 584,087 575,703 자료 : 당사 3분기보고서 &cr;(4) 원화장기차입금&cr;&cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 원화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 2020년 3분기말 2019년말 일반차입금 한국수출입은행 2.9 300,000 300,000 자료 : 당사 3분기보고서 &cr; (5) 외화장기차입금&cr; 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 2020년 3분기말 2019년말 광구탐사자금 한국에너지공단 (주) 0.0 ~ 7.0 78,111 77,066 주) 당3분기말 및 전기말 현재 한국에너지공단에 대한 차입금 중 각각 48,740 백만 원 및 48,090백만원은 당사가 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다. 자료 : 당사 3분기보고서 &cr; 당사는 2020년 3분기 연결기준 1조 1,215억원의 영업활동현금흐름이 발생하 였으며, 현금및현금성자산이 1조 3,713억원 증가하여 2020년 3분기말 현재 3조 5,947억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있습니다. 현금및현금성자산의 주요 증가요인은 운전자본 조정에 따른 영업활동으로 인한 현금유입 및 단기차입금 증가로 인한 재무활동으로 인한 현금유입입니다. 당사의 투자 및 배당 기조가 유지되는 한편 영업활동현금흐름이 감소할 경우 당사의 현금 유동성 확보에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 투자자께서는 주의하시기 바랍니다.&cr; [당사 연결기준 현금흐름 추이] (단위: 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019 2018 2017 영업활동현금흐름 1,121,451 1,191,924 1,825,834 1,699,481 2,160,402 투자활동현금흐름 (2,353,691) (2,041,499) (3,166,766) (2,469,385) (1,063,456) 재무활동현금흐름 2,603,564 2,038,339 1,686,075 604,267 (1,650,822) 현금및현금성자산의순증가(감소) 1,371,323 1,188,763 345,142 (165,637) (553,876) 기말현금및현금성자산 3,594,679 3,060,278 2,196,001 1,825,558 1,977,556 자료 : 당사 3분기보고서 &cr;한편, 당사의 주요 종속회사의 재무구조 및 재무안정성은 당사에도 영향을 미칠 수 있습니다. 2020년 3분기말 현재 당사의 주요 종속회사인 SK에너지(주) SK종합화학(주), SK인천석유화학(주) 및 SK루브리컨츠(주)의 부채비율 및 차입금의존도 추이는 다음과 같으며, SK인천석유화학(주)의 차입금의존도가 49.3%, SK루브리컨츠(주)의 차입금의존도가 44.9%로 비교적 높은편이나 재무안정성을 우려할 만한 수준은 아닌 것으로 판단하고 있습니다.&cr; [주요 종속회사 재무안정성 지표 현황] (단위 : 백만원) 구 분 SK에너지 SK종합화학 SK인천석유화학 SK루브리컨츠 자산총계 13,427,605 6,474,397 4,701,653 2,755,098 부채총계 9,763,795 3,212,559 3,050,467 1,548,883 총차입금 4,407,937 2,367,629 2,319,146 1,236,094 자본총계 3,663,810 3,261,838 1,651,185 1,206,214 부채비율 266.5% 98.5% 184.7% 128.4% 차입금의존도 32.8% 36.6% 49.3% 44.9% (주) 연결재무제표 기준(SK인천석유화학은 별도재무제표) 자료 : 각사 정기보고서 &cr;당사 및 당사의 주요 종속회사는 양호한 실적을 기반으로 비교적 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며 단기적인 차입부담은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 당사가 영위하고 있는 사업의 업황은 국제유가 및 석유화학 제품의 수급상황 등에 의해 변동될 수 있으며, 이에 따라 당사의 재무안정성에도 변화가 있을 수 있습니다. 투자자께서는 당사 및 주요 종속회사의 실적과 투자규모의 변동 등이 당사의 재무안정성에 미치는 영향을 종합적으로 모니터링 하시기 바랍니다. [환율 및 파생상품거래와 관련된 사항] 마. 당사 연결실체는 해외 원유 수입과 석유제품의 수출 등 해외영업활동과 외화차입금 등 외화 조달 재무활동으로 인해 환위험에 노출되어 있으며 원유 및 석유제품의 가격변동 위험에도 노출되어 있습니다. 이에 당사는 통화선도와 통화스왑 계약을 통해 환위험을 관리하고 있으며, 석유제품스왑 등을 통해 가격변동 위험을 관리하고 있습니다. 다만 파생상품거래를 통해 환위험과 원유 및 석유제품 가격변동위험을 완벽하게 통제할 수 있는 것은 아니며, 환율과 유가 등이 예상치를 크게 벗어난 변동을 보일 경우 파생상품 관련 손실이 발생하여 당사 연결실체의 실적에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다. 당사 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 이에 당사 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 다만 통화 관련 파생상품계약이 당사 연결실체의 환위험을 완전히 헷지하는 것은 아닙니다.&cr; (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원) 구 분 화폐단위 2020년 3분기말 2019년말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 3,148,210 3,694,424 4,094,376 4,740,469 EUR 128,963 176,605 54,743 71,025 JPY 8,093,628 90,001 10,764,596 114,478 CNY 747,551 128,504 593,201 98,317 IDR 113,088,996 9,047 241,774,920 20,092 외화금융부채 USD 4,490,228 5,269,283 6,474,306 7,495,951 EUR 366,179 501,453 69,024 89,554 JPY 1,706,781 18,979 585,258 6,224 CNY 6,201 1,066 3,932 652 IDR 390,413,072 31,233 270,724,975 22,497 자료 : 당사 3분기보고서 &cr;2020년 3분기 및 2019년말 중 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 2020년 누적3분기 2019년 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) (88,942) 88,942 (78,828) 78,828 자료 : 당사 3분기보고서 &cr;한편, 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 연결실체는 제품 및 상품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위험 및 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 2020년 3분기말 2019년말 자 산 부 채 자 산 부 채 통화선도 385 - - - 이자율스왑 - 29,423 - 169 합 계 385 29,423 - 169 자료 : 당사 3분기보고서 또한 2020년 3분기말 및 2019년말 현재 당사 연결실체는 석유제품, 원유, 화학원료 및 기타 원재료의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약 및 옵션계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가 후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 거래구분 2020년 3분기말 2019년말 자 산 부 채 자 산 부 채 석유제품스왑 - 153 14,109 2,377 이자율스왑 - 1,830 1,253 687 화학원료스왑 15,444 18,172 9,908 6,342 UCO스왑 376 - - 239 통화스왑 54,326 - 39,575 - 통화선도계약 등 23,230 3,018 10,442 4,939 합 계 93,376 23,173 75,287 14,584 자료 : 당사 3분기보고서 파생상품 거래와 관련하여, 2020년 누적 3분기 및 2019년 누적 3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. &cr; (2020년 누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 - - - - 385 (31,218) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 109,078 (35,744) 1,979,075 (1,949,425) - - 합 계 109,078 (35,744) 1,979,075 (1,949,425) 385 (31,218) 자료 : 당사 3분기보고서 (2019년 누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 - - - - (92,525) 83,489 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 444,441 (457,674) 1,066,039 (1,127,008) - - 합 계 444,441 (457,674) 1,066,039 (1,127,008) (92,525) 83,489 자료 : 당사 3분기보고서 &cr;당사의 주요 사업부문 중 하나인 석유사업부문의 경우 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 손익 및 현금흐름이 변동할 위험에 노출되어 있습니다. 당사 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 상기 제시된 파생금융상품계약을 이용하고 있으며, 이로 인해 국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 실제로 당사의 자회사인 SK에너지(주)의 경우 아래의 당사 공시내용과 같이 환율 및 유가의 변동성 심화로 2017 회계연도에 1,639억원, 2019 회계연도에 1,768억원의 파생상품 관련 손실을 기록한 바 있습니다. &cr; [파생상품거래손실발생 (자회사의 주요경영사항)] 파생상품거래 손실발생 자회사인 SK에너지 의 주요경영사항신고 1. 파생상품거래 종류 선물거래 2. 손실발생내역 손실발생금액(원) (기신고분 제외) 163,945,461,872 자기자본(원) 6,114,706,808,972 자기자본대비(%) 2.68 대규모법인여부 해당 3. 손실발생 주요원인 환율 및 유가 변동성 심화에 따른 거래/평가 손실 발생 4. 손실발생(확인)일자 2018-01-31 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 2017년 연간 파생상품 손실발생액 &cr; ('17.01.01~'17.12.31) &cr; - 파생거래이익 : 240,163,855,031 원 &cr; - 파생평가이익 : 24,852,596,176 원 &cr; - 파생거래손실 : 400,311,605,679 원 &cr; - 파생평가손실 : 28,650,307,400 원 &cr;------------------------------------------ 163,945,461,872원 &cr;&cr;2) 자회사 주요경영사항에 관한 공시 &cr; - 자회사명 : SK에너지㈜ &cr; - 자산총액비중 : 36.1% &cr;&cr;3) 상기 2 항의 자기자본은 SK에너지의 16년말 연결재무제표 기준임 ※ 관련공시 - 자료 : 전자공시시스템 [파생상품거래손실발생 (자회사의 주요경영사항)] 파생상품거래 손실발생 자회사인 SK에너지 의 주요경영사항신고 1. 파생상품거래 종류 선물거래 2. 손실발생내역 손실발생금액(원) (기신고분 제외) 176,792,198,617 자기자본(원) 5,847,040,676,018 자기자본대비(%) 3.02 대규모법인여부 해당 3. 손실발생 주요원인 환율 및 유가 변동성 심화에 따른 손실 발생 4. 손실발생(확인)일자 2020-02-05 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 2019년 연간 파생상품 손실 발생액 &cr; ('19.01.01~'19.12.31) &cr; - 파생거래이익 : 1,191,874,552,776 원 &cr; - 파생평가이익 : 109,614,540,912 원 &cr; - 파생거래손실 : 1,312,125,047,560 원 &cr; - 파생평가손실 : 166,156,244,745 원 &cr;------------------------------------------------ &cr; 176,792,198,617 원 &cr;&cr;2) 자회사 주요경영사항에 관한 공시 &cr; - 자회사명 : SK에너지㈜ &cr; - 자산총액비중 : 30.9% &cr;&cr;3) 상기 2 항의 자기자본은 SK에너지의 2018년말 연결재무제표 기준임 ※ 관련공시 - 자료 : 전자공시시스템 &cr;파생금융상품 관련 손실은 그 특성상 실물거래의 과정에서 영업이익의 변동성과 상당부분 상쇄되지만, 파생금융상품을 통해 실물거래의 손익 및 현금흐름의 변동 위험을 완전하게 헷지할 수 있는 것은 아니며, 유가나 환율 등이 예상치를 크게 벗어난 변동을 보일 경우 파생금융상품 거래로부터 발생하는 손익이 당사 및 당사 연결실체의 실적 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; [특수관계자 거래에 관한 사항] 바. 당사와 당사의 연결대상 종속회사들은 SK그룹 소속의 회사들이나 각각 개별적으로 이사회, 경영진을 구성하여 독립적인 의사결정과 경영 활동을 펼치는 국내외 회사들입니다. 그러나, 국내 동일 기업집단에 소속된 회사의 경우, 정부, 고객, 시장 등 이해관계자들이 동일한 최고경영자, 계열회사 지원 가능성 등으로 그룹 차원의 관점에서 공동의 재무 리스크를 보유하고 있다고 평가되고 있습니다. 당사는 배당금 수령을 제외한 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래의 규모는 크지않은편이나, 종속기업인 Korea Consortium Kazakh B.V. 에 대한 채권 1,462억원에 대하여 전액 손실충당금을 인식한 바 있습니다. &cr;당사와 당사의 연결대상 종속회사들은 SK그룹 소속의 회사들이나 각각 개별적으로 이사회, 경영진을 구성하여 독립적인 의사결정과 경영 활동을 펼치는 국내외 회사들입니다. 그러나, 국내 동일 기업집단에 소속된 회사의 경우, 정부, 고객, 시장 등 이해관계자들이 동일한 최고경영자, 계열회사 지원 가능성 등으로 그룹 차원의 관점에서 공동의 재무 리스크를 보유하고 있다고 평가되고 있습니다. &cr; 당사의 2020년 3분기말 현재 별도 기준 종속기업투자주식의 장부가액은 11조 8,069억원으로 자산총계 17조 4,763억원의 67.6%이며, 세부내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 회 사 명 소재지 당3분기말 전기말 지분율(%) 원 가 장부금액 원 가 장부금액 SK에너지(주) 대한민국 100.0 4,898,985 4,898,985 4,898,985 4,898,985 SK종합화학(주) 대한민국 100.0 1,756,101 1,756,101 1,756,101 1,756,101 SK루브리컨츠(주) 대한민국 100.0 348,192 348,192 348,192 348,192 SK모바일에너지(주) 대한민국 100.0 7,733 7,733 7,733 7,733 SK인천석유화학(주) 대한민국 100.0 1,688,732 1,688,732 1,688,732 1,688,732 SK트레이딩인터내셔널(주) 대한민국 100.0 441,397 441,397 441,397 441,397 SK아이이테크놀로지(주) (주1) 대한민국 100.0 775,924 775,924 324,612 324,612 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. (주2) 버뮤다 100.0 48,753 17,682 48,753 17,682 SK USA, Inc. 미국 51.0 5,310 5,310 5,310 5,310 SK E&P Company, Ltd. 미국 100.0 115 115 115 115 SK E&P America, Inc. (주2) 미국 100.0 964,370 233,867 964,370 233,867 SK Battery Hungary kft. 헝가리 100.0 473,718 473,718 473,718 473,718 Blue Dragon Energy Co., Ltd. (주3) 홍콩 100.0 355,584 355,584 284,390 284,390 Blue Sky United Energy Co., Ltd. (주3) 중국 100.0 179,634 179,634 58,335 58,335 SK Hi-tech Battery Materials&cr; (Jiangsu) Co., Ltd. (주1) 중국 - - - 139,819 139,819 SK Hi-tech Battery Materials&cr; Poland Sp. Zo.o. (주1) 폴란드 - - - 311,492 311,492 SK Battery America, Inc. (주3) 미국 100.0 254,171 254,171 102,461 102,461 SK Battery Manufacturing kft. (주3) 헝가리 100.0 358,127 358,127 219,755 219,755 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. (주4) 중국 100.0 10,578 10,578 - - 행복키움(주) 대한민국 100.0 1,000 1,000 1,000 1,000 합 계 12,568,424 11,806,850 12,075,270 11,313,696 (주1) 2020년 3분기 중 종속기업인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.의 지분 전량을 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)에 현물출자하였습니다. (주2) 2020년 3분기말 이전에 손상징후가 발생하여 종속기업투자주식손상차손을 인식하였습니다. (주3) 2020년 누적 3분기 중 유상증자를 통하여 추가 취득하였습니다 (주4) 2020년 누적 3분기 중 설립 취득하였습니다 자료: 당사 3분기보고서 2020년 3분기말 현재 당사와 특수관계에 있는 기업은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 지배기업 SK(주) 종속기업 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), &cr;SK아이이테크놀로지(주), SK모바일에너지(주), SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd., &cr;SK USA, Inc., Super Seed NY LLC., SK E&P Company Ltd, SK E&P America, Inc., SK Plymouth, LLC., &cr;SK Permian, LLC., SK Battery Hungary Kft., Blue Dragon Energy Co., Ltd., Blue Sky United Energy Co., Ltd., &cr;SK E&P Operations America, LLC., SK Nemaha LLC., SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co.,Ltd., &cr;SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o., SK Battery America, Inc., SK Battery Manufacturing Kft., &cr;Jiangsu SK Battery Certification Center, SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd., 행복키움(주), 내트럭(주), &cr;제주유나이티드에프씨(주), Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd., Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd., &cr;Chongqing SK Asphalt Co., Ltd., SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd., &cr;SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., 행복디딤(주), &cr;SK Energy International Pte. Ltd., SK Energy Europe, Ltd., SK Energy Americas Inc., SK Terminal B.V., &cr;SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd., SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd., &cr;행복모음(주), SK Functional Polymer, S.A.S, SK Global Chemical Americas, Inc., SK Primacor Amercias LLC., &cr;SK Primacor Europe, S.L.U., SK Saran Americas LLC., SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd., &cr;SK Global Chemical China, Ltd., Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., &cr;SK Global Chemical (Guangzhou) International Trading Co., Ltd., &cr;SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd., SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.,&cr;SK Global Chemical Japan Co., Ltd., SK Lubricants Americas, Inc., SK Lubricants Europe B.V., &cr;SK Lubricants Japan Co., Ltd., 유베이스매뉴팩처링아시아(주), SK Lubricants & Oils India Pvt, Ltd., &cr;Iberian Lube Base Oils Company, S.A., SK Lubricants Russia LLC. 관계기업 및&cr;공동기업 (주)대한송유관공사, Peru LNG Company, LLC., SK China Company, Ltd., SK Investment Management Co., Ltd., &cr;SK Technology Innovation Company, 트로이카해외자원개발사모투자전문회사, Gemini Partners Pte. Ltd., &cr;Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd., 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호, &cr;SK MENA Investment B.V., SK Latin America Investment S.A., Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd., &cr;Netruck Franz Co., Ltd., SK BRASIL LTDA, 오일허브코리아여수(주), Korea Consortium Kazakh B.V., &cr;SK International Investment Singapore Pte., Ltd., Yemen LNG Company Ltd., Korea Ras Laffan LNG Ltd., &cr;Korea LNG Ltd., Jinwha SK Baoying Asphalt Co., Ltd., Horizon Singapore Terminals Private Ltd., &cr;SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd., Rizhao SK Asphalt Co., Ltd., Beijing BESK Technology Co., Ltd., &cr;Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd., Asia Bitumen Trading Pte. Ltd., &cr;SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd., FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd., SK South East Asia Investment Pte. Ltd., &cr;절강보영SK물자그룹 유한회사, Hi-Tech Lubricants Ltd., Best Oil Company Ltd., TheQoos, Inc., &cr;Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd., Energy Solution Holdings Inc. 기 타 SK건설(주), 에스케이티엔에스(주), SKC(주), 에스케이에어가스(주), 에스케이이엔에스(주),&cr;코원에너지서비스(주), 충청에너지서비스(주), SK인포섹(주), SK네트웍스(주), 행복나래(주),&cr;SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤(주), FSK L&S Co., Ltd., SK플래닛(주), SK하이닉스(주), &cr;Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., 에스케이피아이씨글로벌(주), SK넥실리스(주), SK엠앤서비스(주), &cr;Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 등 대규모기업집단&cr;계열회사 (주1) 울산아로마틱스(주), SK가스(주), SK어드밴스드(주), SK디스커버리(주), SK디앤디(주), SK케미칼(주), &cr;SK바이오사이언스(주) 등 SK기업집단 계열회사 (주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다. 자료: 당사 3분기보고서 &cr; 2020년 3분기 별도기준 당사가 특수관계자로부터 수령한 배당금은 1조 9,260억원으로, 별도기준 매출액 3조 5,053억원의 약 55.0%를 차지하고 있습니다. 당사의 배당을 제외한 특수관계자의 매출 금액은 약 2,570억원으로 매출액 대비 7.3% 수준이며, 매입 등 금액(리스거래 포함)은 6,764억원 규모입니다. 한편, 당사는 Korea Consortium Kazakh B.V. 에 대한 채권 1,462억원에 대하여 2017년에 전액 손실충당금을 인식한 바 있습니다.&cr; 2020년 누적3분기 및 2019년 누적3분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 회사명 매출 등 (주1,2) 매입 등 (주2) 2020년 누적3분기 2019년 누적3분기 2020년 누적3분기 2019년 누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 3개월 누 적 3개월 누 적 지배기업 SK(주) 2,170 6,044 466 1,387 18,079 70,059 25,619 75,642 종속기업 SK에너지(주) 23,909 61,013 23,875 64,160 2,984 4,125 517 1,699 SK종합화학(주) 17,662 46,329 14,957 42,290 21 95 16 57 SK루브리컨츠(주) 8,322 22,740 8,901 25,936 2 6 3 1,437 SK인천석유화학(주) 3,828 9,785 4,209 11,190 - - - - SK트레이딩인터내셔널(주) 2,005 5,986 2,307 6,139 - - - - SK아이이테크놀로지(주) 6,117 17,611 5,510 11,649 19,425 58,772 24,636 44,925 유베이스매뉴팩처링아시아(주) 328 998 387 1,742 - - - - SK Global Chemical (China) &cr; Holding Co., Ltd. - - - - 3,400 10,197 2,758 6,104 SK USA, Inc. - - - - 1,382 3,604 1,323 4,200 SK E&P Company Ltd. - - - - 365 3,183 1,626 4,426 Iberian Lube Base Oils, S.A. 242 1,068 738 3,696 - - - - SK Battery Hungary Kft. 4,546 6,087 3,319 4,442 91,333 224,910 - - SK모바일에너지(주) 270 4,776 - 10,023 6,653 16,058 5,700 15,773 기 타 997 3,014 362 1,281 - - 2 83 관계기업 Peru LNG Company, LLC. 2,787 12,588 2,882 36,513 - - - - 기 타 - 77 - - - - - - 기 타 SK엠앤서비스(주) - - - - 2,920 13,209 746 746 SK건설(주) 1,805 4,340 - - - 117 1,492 5,944 SK넥실리스(주)&cr;(구. 케이씨에프테크놀로지스(주)) 65 83 - - 4,281 14,392 - - 에스케이이엔에스(주) 2,229 6,591 1,424 4,399 - - - 263 SK인포섹(주) - - - - 452 9,693 3,135 8,416 SK네트웍스(주) 285 702 1 2 1,092 4,486 1,894 5,340 행복나래(주) - - - - 12,590 33,168 10,727 29,195 SK텔레콤(주) 3,441 9,541 952 1,345 3,025 9,936 5,680 10,920 SK하이닉스(주) 6,985 17,542 - - - - - - Huizhou EVE United &cr; Energy Co., Ltd. 2,191 10,816 - - 40,142 96,323 - - Baic Electronics SK（Jiangsu）&cr; Technology Co., Ltd. 546 546 - - 71,493 97,862 - - 기 타 2,821 7,309 163 1,078 1,562 6,222 5,870 5,870 대규모기업&cr;집단계열회사 울산아로마틱스(주) 45 149 62 163 - - - - SK가스(주) 166 398 - 1 - 4 - - SK디스커버리(주) 9 21 - - - - - - SK디앤디(주) 86 229 - - - - - - SK어드밴스드(주) 9 9 - - - - - - SK케미칼(주) 218 575 - - - - - - SK바이오사이언스(주) 9 22 - - - - - - 합 계 94,093 256,989 70,515 227,436 281,201 676,421 91,744 221,040 (주1) 배당금수익은 제외한 금액입니다. (주2) 리스 거래금액이 포함된 금액입니다. 자료: 당사 3분기보고서 &cr;한편, 2020년 누적3분기 및 2019년 누적3분기 중 특수관계자로부터 수령한 배당내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 2020년 누적3분기 2019년 누적3분기 종속기업&cr;(주1) SK에너지(주) 300,000 370,000 SK종합화학(주) 700,000 550,000 SK루브리컨츠(주) 500,000 380,000 SK트레이딩인터내셔널(주) 400,000 200,000 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 7,820 10,194 관계기업 (주)대한송유관공사 3,182 4,381 Korea LNG Limited 5,216 8,749 Korea Ras Laffan LNG Limited 4,390 7,139 공동기업 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 5,710 5,673 (주1) 종속기업으로부터의 배당금수익은 요약반기포괄손익계산서 상 매출액으로 표시하고 있습니다. 자료: 당사 3분기보고서 &cr;2020년 3분기말 및 2019년말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 채 권 (주1) 채 무 (주2) 2020년 3분기말 2019년 기말 2020년 3분기말 2019년 기말 지배기업 SK(주) 6,145 5,707 20,536 45,840 종속기업 SK에너지(주) 9,137 13,331 1,075 1,794 SK종합화학(주) 6,806 9,679 558 848 SK루브리컨츠(주) 3,144 5,470 318 2,205 SK인천석유화학(주) 1,494 1,040 - 2 SK트레이딩인터내셔널(주) 735 1,772 229 735 SK아이이테크놀로지(주) 2,236 2,666 15,354 16,051 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. - - 3,412 1,995 SK Lubricants Americas, Inc. (주3) 5,539 4,690 - - SK USA, Inc. - - 1,029 1,720 SK Battery America, Inc. 14,740 6,607 - - SK Battery Hungary Kft. 11,987 12,622 30,563 1,298 SK모바일에너지(주) 298 3,523 3,818 74 기타 6,840 2,093 5 - 관계기업 Yemen LNG Company Ltd. 51,364 45,753 - - Korea Consortium Kazakh B.V (주3) 146,170 146,170 - - 기타 - - - - 기 타 SK넥실리스(주) (구. 케이씨에프테크놀로지스(주)) 34 - 3,689 - 에스케이이엔에스(주) 3,690 5,479 904 693 SK인포섹(주) - - 1,957 1,894 SK네트웍스(주) 309 398 293 4,840 행복나래(주) - - 2,088 5,510 SK텔레콤(주) 2,015 956 4,043 5,542 SK하이닉스(주) 4,524 3,526 - - Huizhou EVE United Energy Co., Ltd - - 40,142 - Baic Electronics SK（Jiangsu）Technology Co., Ltd. - - 67,472 - 기타 2,355 3,549 194 162 대규모기업집단&cr;계열회사 울산아로마틱스(주) 25 - - - SK가스(주) 162 209 - - SK어드밴스드(주) 7 - - - SK디스커버리(주) 4 - - - SK디앤디(주) 34 - - - SK케미칼(주) 132 91 - - SK바이오사이언스(주) 3 - - - 합 계 279,929 275,331 197,679 91,203 (주1) 채권은 매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금과 상계 전 금액으로 표시됩니다. (주2) 채무는 매입채무, 미지급금, 미지급비용, 임대보증금 및 리스부채로 구성됩니다. (주3) 2020년 3분기말 및 2019년 기말 현재 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하였습니다. 자료: 당사 3분기보고서 [소송에 따른 위험] 사. 당사는 LG화학과 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 침해관련 소송을 진행하고 있습니다. 해당 소송에 관해서 국내와 미국(ITC 및 델라웨어주 법원)에서 소송이 현재 진행중에 있으며 소송 결과에 대해서 증권신고서 제출일 현재 예측할 수 없습 니 다 . 이에 투자자께서는 향후 소송 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 당사는 LG화학과 배터리관련 특허 침해 및 영업비밀 침해관련 소송을 진행하고 있습니다. 해당 소송에 관해서 국내와 미국(ITC 및 델라웨어주 법원)에서 소송이 현재 진행중에 있으며 소송 결과에 대해서 증권신고서 제출일 현재 예측할 수 없습니다.&cr;&cr; 1) 특허 침해관련 소송&cr; LG화학과 당사의 분쟁의 시작은 LG화학이 2005년 특허 출원한 SRS(안정성 강화 분리막)기술로, 배터리 분리막에 무기물 코팅을 입혀 안정성을 크게 강화하는 기술이었습니다. LG화학은 2010년 미국에 이어 2012년 중국까지 특허 등록을 하였습니다.&cr;&cr;당사는 후발주자업체로 세라믹 코팅 분리막(CCS) 기술의 특허 출원을 하게 되는데 2011년 12월 LG화학은 당사를 상대로 분리막 특허에 대한 특허 침해소송을 제기했습니다. 2012년 8월 특허심판원은 LG화학의 특허 무효 심결을 내렸고, 여러차례 무효 심결 취소 소송을 제기하였지만, 모두 기각되었으며 2014년 5월 특허침해소송 항소를 취소하면서 화해의 뜻을 비쳤고, 당사 또한 2014년 10월 LG화학에 대한 특허무효 및 정정무효 심결취소소송을 취하하면서 합의하였습니다. &cr;&cr;합의서에는 "앞으로 10년간 국내.외에서 현재 분쟁중인 세라믹 코팅 분리막 특허와 관련한 특허침해금지나 손해배상 청구 또는 특허무효를 주장하는 쟁송을 하지 않는다"는 내용이 명시되어있습니다. &cr;&cr; 2014년 10월 합의내용에도 불구하고 LG화학은 2019년 동일한 미국 특허로 ITC에 소송을 제기하였습니다. 미국에서 소송이 진행중이던 2019년 10월 22일 당사는 서울중앙지방법원에 LG화학 상대로 "특허침해 관련 부쟁송합의에 따른 소 취하 이행청구 및 손해배상청구소송"을 제기하였으며, 1심에서 원고 패소로 판결하였습니다. 이에 당사가 2020년 8월 31일 항소하여 특허법원에서 항소심이 진행될 예정이며, 본 소송은 LG화학이 미국에서 당사를 상대로 제기한 다수의 특허침해 분쟁 중 일부가 부쟁송합의에 위반되므로 그 취하의 이행 등을 구하는 것으로서 미국에서의 분쟁 사건에 직접적인 영향은 없습니다. &cr; &cr; 한편, 당사 및 종속기업인 SK Battery America Inc는 LG화학㈜를 상대로 당사의 특허 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입금지를 요청하는 소송을 2019년 9월 3일 미국 국제무역위원회에 제기 하였습니다. 현재 소송 중에 있으며 침해와 관련한 미국 국제무역위원회의 최종판 결은 2021년 8월 경 예상됩니다. 동 소송 관련 최근 LG화학㈜는 증거인멸을 근거로 제재 요청서를 제출 하였습니다. 당사는 이에 대한 답변서를 제출하였으며, 이 에 대한 미국 국제위원회의 판단이 있을 예정입니다.&cr; &cr; 2) 영업비밀 침해관련 소송&cr; 영업비밀 침해관련 소송의 자세한 내용은 아래 [우발채무에 관한 사항]의 (1) 계류 중인 중요한 소송사건 내용을 참조하시기 바랍니다. &cr; 이처럼 당사는 LG화학(주)와 영업비밀 침해 및 특허침해관련 다수 소송을 진행하고 있으며 다수 소송의 최종 결과는 증권신고서 제출일 현재 예측할 수 없습니다. 투자자께서는 향후 소송 진행상황에 대해서 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.&cr; [우발채무에 관한 사항] 아. 당사 및 당사의 종속회사가 2020년 3분기말 현재 계류중인 중요한 소송사건, 지급보증 및 약정사항 등 우발채무 내역이 존재합니다. 우발채무가 현실화 되는 상황이 발생할 경우 당사 및 당사의 종속회사에 불리한 영향이 발생할 수 있습니다. &cr; 2020년 9월 30일 기준 당사 및 당사의 종속회사가 계류중인 중요한 소송사건, 우발채무 및 주요 약정사항은 다음과 같습니다.&cr; (1) 계류 중인 중요한 소송사건&cr; LG화학(주) 등은 2019년 4월 29일 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학(주) 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgement를 요청하였습니다. 미국 국제무역위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgement를 판결하였습니다. 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgement에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgement 전체에 대한 재검토를 결정하여 현재 진행 중에 있습니다. 미국국제무역위원회의 발표에 따르면 영업비밀 침해와 관련한 미국 국제무역위원 회의 최종판결은 2021년 2월로 예정되어 있습니다.&cr; 한편, LG화학(주) 등은 2019년 9월 26일 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입 금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 동 수입금지 소송은 현재 진행 중에 있으며, 동 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 또한, LG화학(주) 등은 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일과 2019년 9월 26일 각각 영업비밀침해 소송 및 특허침해소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 동 영업비밀침해 소송과 특허침해소송은 현재 일시 정지되어 있으며, 동 소송들의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 한편, 미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션의 종속기업인 SK Trading International Co., Ltd 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이 후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. 집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;당사의 종속회사인 SK에너지(주)는 공정거래위원회의 LPG가격 담합 결정과 관련하여 일부 구매자들이 2010. 4. 2. 최초 소 제기한 것을 시작으로 총 14건의 손해배상 청구소송(소송가액 합계 10,521백만원, 일부청구)에서 LPG공급사와 공동으로 피소되었습니다. 당 3분기말 현재 소송 진행 중이고, 당사는 변호인단과 협의하여 소송 대응 중이나, 향후 소송 결과 및 당사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 예측할 수 없습니다.&cr; (2) 견질어음 &cr; 2021년 01월 07일 현재 연결실체는 차입금 등과 관련하여 백지어음 36매 및 백지수표 32매를 견질로 제공하고 있습니다.&cr; (기준일 : 2021년 01월 07일) (단위 : 백만원, 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 법 인 68 - 백지:68매, 기타:0매 자료 : 당사 제시 (3) 분할과 관련된 연대채무 &cr; 분할과 관련하여 연결실체가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다. &cr; 분할기일 분할내역 연대보증회사 2007년 7월 1일 SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할 SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주),&cr;SK루브리컨츠(주), SK종합화학(주), &cr;SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)&cr;SK아이이테크놀로지(주) 2009년 10월 1일 SK루브리컨츠(주)의 SK이노베이션(주)&cr;로부터의 물적분할 SK이노베이션(주), SK루브리컨츠(주), &cr;SK종합화학(주), SK에너지(주), &cr;SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)&cr;SK아이이테크놀로지(주) 2011년 1월 1일 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)의 &cr;SK이노베이션(주)로부터의 물적분할 SK이노베이션(주), SK종합화학(주), &cr;SK에너지(주) , SK인천석유화학주),&cr;SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주) 2019년 4월 1일 SK아이이테크놀로지(주)의&cr;SK이노베이션(주)로부터의 물적분할 SK이노베이션(주), &cr;SK아이이테크놀로지(주) 자료 : 당사 3분기보고서 &cr; (4) 지급보증 및 담보제공 &cr; 당사는 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 지배기업이 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 한국산업은행에 토지를 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 30,000백만원입니다. &cr;또한, 종속기업인 내트럭(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 신한은행에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 4,500백만원입니다.&cr; 지배기업은 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 또한, 종속기업인 SK종합화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.의 License 계약과 관련하여 Sumitomo Chemical Co., Ltd.에 USD 10백만의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 연결실체는 공동기업인 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.의 장기차입금에 대하여 USD 188백만의 지급보증(지급보증한도 USD 220백만)을 Citibank 등에 제공하고 있습니다. &cr; - 부동산PF 유동화 관련 신용보강 제공현황&cr; ▶ 해당사항 없음 &cr;&cr;(5) 주요 약정사항&cr; 종속기업인 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주)는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 2020년 3분기말 현재 관련 미지급금은 1,432,164백만원입니다.&cr; &cr;종속기업인 SK인천석유화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권을 중소기업은행에 신탁하고, 수탁자인 중소기업은행이 발 행하는 제1종 수익권을 인수한 아이피씨제일차 유한회사가 유동화기업어음을 발행하는 형식으로 88,000백만원을 자산유동화하는 약정을 체결하고 있습니다 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며 신종자본증권과 관련된 약정사항은 당사 분기보고서 내용을 참조하시기 바랍니다. &cr;(6) 충당부채 및 금융보증부채&cr;&cr;2020년 3분기말 및 2019년말 현재 당사 연결실체의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020년 3분기말 2019년 기말 비 고 충당부채: 자원개발 관련 등 복구충당부채 51,654 48,471 베트남 15-1 광구 외 판매보증충당부채 등 (주1) 92,326 91,555 합 계 143,980 140,026 금융보증부채 2,125 252 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 주1) 2020년 3분기말 및 2019년 기말 현재 각각 12,370백만원 및 7,998백만원의 유동성충당부채가 기타유동부채에 포함되어 있습니다. 자료 : 당사 3분기보고서 &cr; 당사는 상기 우발채무 등으로 인하여 당사 및 당사의 종속기업에 중요한 재무적 손실 등이 발생할 가능성은 높지 않은 것으로 판단하고 있습니다. 다만 향후 우발채무가 현실화 되는 상황이 발생할 경우에는 당사에 부정적인 영향이 발생할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; [대규모 기업집단 관련 위험] 자. 당사는 SK그룹 기업집단에 소속된 회사로 최대주주인 SK(주)의 자회사 이며 SK그룹 내 계열사에 대한 재무구조 개선의 필요성이 제기 될 경우 독점규제 및 공정거래법에서 허용한 범위 이내에서의 채무보증, 자금보충약정 등을 제공하는 경우가 발생 할 수 있습니다. 또한 정부의 정책변경 또는 글로벌 경기 침체 등의 예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 각 계열사가 진행하고 있는 신규사업에 차질이 생기거나, 혹은 계열사간 추진하고 있는 다각화 사업 등이 역시너지효과를 발생시키는 경우 재무부실이 당사에 전이될 위험 이 있습니다. 또한 대규모 기업집단에 대한 공정거래위원회의 규제로 인하여 기업활동에 제약 이 있을 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;SK그룹은 섬유업종을 근간으로 성장해 왔으나, SK(주)(구 대한석유공사, 1980년)와 SK텔레콤(주)(구 한국이동통신, 1994년)의 인수를 계기로 정보통신, 에너지/화학산업 주력그룹으로 급성장하였습니다. SK그룹은 2020년 9월 30일 기준으로 123개사로 에너지/화학, 정보통신/전기전자, 건설/물류/서비스 등의 사업을 영위하고 있습니다. 정유 및 화학사업과 건설, 해운사업 등은 다소 높은 경기변동성을 보이고 있으나 도시가스, 민자발전 등과 정보통신/전기전자 부문 등이 비교적 안정적인 실적을 바탕으로 그룹 실적의 경기변동성을 완화시키고 있습니다.&cr; [SK그룹 기업집단 소속 회사 현황] (2020.9.30 기준) 상장 여부 회사명 법인등록번호 상장사 (20) SKC솔믹스㈜ 134711-0014631 SKC㈜ 130111-0001585 SK가스㈜ 110111-0413247 SK네트웍스㈜ 130111-0005199 SK디스커버리㈜ 130111-0005727 SK디앤디㈜ 110111-3001685 SK렌터카㈜ 110111-0577233 SK머티리얼즈㈜ 190111-0006971 SK바이오랜드㈜ 110111-1192981 SK바이오팜㈜ 110111-4570720 SK이노베이션㈜ 110111-3710385 SK㈜ 110111-0769583 SK케미칼㈜ 131111-0501021 SK텔레콤㈜ 110111-0371346 SK하이닉스㈜ 134411-0001387 인크로스㈜ 110111-3734955 ㈜나노엔텍 110111-0550502 ㈜드림어스컴퍼니 110111-1637383 ㈜부산도시가스 180111-0039495 ㈜에스엠코어 110111-0128680 비상장사 (103) 11번가㈜ 110111-6861490 F&U신용정보㈜ 135311-0003300 SK E&S㈜ 110111-1632979 SKC FT 홀딩스㈜ 211211-0025048 SKC에코솔루션즈㈜ 154311-0026200 SKC인프라서비스㈜ 134111-0414065 SKC하이테크앤마케팅㈜ 161511-0225312 SK건설㈜ 110111-0038805 SK네트웍스서비스㈜ 135811-0141788 SK넥실리스㈜ (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜) 110111-6480232 SK렌터카서비스㈜ 160111-0306525 SK루브리컨츠㈜ 110111-4191815 SK매직서비스㈜ 134811-0039752 SK매직㈜ 110111-5125962 SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ 164711-0095338 SK모바일에너지㈜ 161511-0076070 SK바이오사이언스㈜ 131111-0523736 SK바이오텍㈜ 160111-0395453 SK브로드밴드㈜ 110111-1466659 SK쇼와덴코㈜ 175611-0018553 SK스토아㈜ 110111-6585884 SK실트론㈜ 175311-0001348 SK아이이테크놀로지㈜ 110111-7064217 SK어드밴스드㈜ 230111-0227982 SK에너지㈜ 110111-4505967 SK에어가스㈜ 230111-0134111 SK엠앤서비스㈜ 110111-1873432 SK오앤에스㈜ 110111-4370708 SK와이번스㈜ 120111-0217366 SK인천석유화학㈜ 120111-0666464 SK인포섹㈜ 110111-2007858 SK임업㈜ 134811-0174045 SK종합화학㈜ 110111-4505975 SK커뮤니케이션즈㈜ 110111-1322885 SK케미칼대정㈜ 131111-0587675 SK텔레시스㈜ 110111-1405897 SK텔레콤CST1㈜ 110111-7170189 SK텔링크㈜ 110111-1533599 SK트레이딩인터내셔널㈜ 110111-5171064 SK트리켐㈜ 164711-0060753 SK티엔에스㈜ 110111-5833250 SK플라즈마㈜ 131111-0401875 SK플래닛㈜ 110111-4699794 SK피아이씨글로벌㈜ 230111-0324803 SK핀크스㈜ 224111-0003760 SK하이닉스시스템IC㈜ 150111-0235586 SK하이스텍㈜ 134411-0037746 SK하이이엔지㈜ 134411-0017540 강원도시가스㈜ 140111-0002010 금호미쓰이화학㈜ 110111-0612980 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜) 110111-4926006 내트럭㈜ 110111-3222570 당진에코파워㈜ 165011-0069097 디앤디인베스트먼트㈜ 110111-6618263 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜) 110111-5848712 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ 110111-5371408 마인드노크㈜ 110111-6638873 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ 230111-0233880 민팃㈜ 124411-0057457 보령LNG터미널㈜ 164511-0021527 브로드밴드노원방송㈜ 110111-2261909 서비스에이스㈜ 110111-4368688 서비스탑㈜ 160111-0281090 아이디퀀티크(유) 131114-0009566 에프에스케이엘앤에스㈜ 131111-0462520 엔티스㈜ 130111-0021658 여주에너지서비스㈜ 110111-6897817 영남에너지서비스㈜ 175311-0001570 울산GPS㈜ 165011-0035072 울산아로마틱스㈜ 110111-4499954 원스토어㈜ 131111-0439131 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 230111-0168673 유빈스㈜ 135111-0077367 유빈스홀딩스㈜ 110111-5316694 인프라커뮤니케이션즈㈜ 110111-6478873 전남도시가스㈜ 201311-0000503 전남해상풍력㈜ 110111-7400817 전북에너지서비스㈜ 214911-0004699 제주유나이티드FC㈜ 224111-0015012 ㈜ADT캡스 110111-0072639 ㈜대한송유관공사 110111-0671522 ㈜신안증도태양광 201111-0052938 ㈜에이앤티에스 110111-3066861 ㈜제이에스아이 124611-0261880 ㈜캡스텍 110111-3141663 ㈜한유케미칼 110111-2559792 ㈜휘찬 110111-1225831 충청에너지서비스㈜ 150111-0006200 코원에너지서비스㈜ 110111-0235617 콘텐츠웨이브㈜ 110111-4869173 파주에너지서비스㈜ 110111-4629501 피에스앤마케팅㈜ 110111-4072338 한국넥슬렌(유) 230114-0003328 해쌀태양광㈜ 161411-0049376 행복나래㈜ 110111-2016940 행복동행㈜ 175611-0021671 행복디딤㈜ 110111-6984325 행복모아㈜ 150111-0226204 행복모음㈜ 230111-0318187 행복채움㈜ 176011-0130902 행복키움㈜ 110111-6984672 행복한울㈜ 110111-7197167 홈앤서비스㈜ 110111-6420460 ( 주1) '20.7.1일자로 ㈜신안증도태양광 계열편입&cr; (주2) '20.7.2일자로 SK바이오팜㈜ 유가증권시장 상장 () 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), SK인포섹㈜ (舊 인포섹㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), SK에어가스㈜ (舊 SKC에어가스㈜), SK바이오랜드㈜ (舊 ㈜바이오랜드), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ (舊 사이렌홀딩스코리아㈜), SKC에코솔루션즈㈜ (舊 SK더블유), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK퍼포먼스머티리얼즈㈜) 그룹의 지배구조는 최태원 회장이 SK C&C를 통하여 舊 SK(주)를 지배하고, 舊 SK(주)가 지주회사로서 핵심 계열사에 대한 최대주주로서의 역할을 수행하는 구조였으나, 2015년 4월 20일 SK C&C(주)는 SK(주)의 흡수합병을 결정하였으며 이로 인해 SK C&C(주)가 지주회사로서 합병 후 존속회사로, 舊 SK(주)는 합병 후 소멸하였습니다. 본 합병으로 인해 SK C&C(주)의 최대주주 및 특수관계인 지분은 49.35%(보통주 기준)에서 30.89%(보통주 기준, SK C&C(주) 이익소각(2015년 4월 20일 이사회 결의)으로 인한 주식수 감소 고려)로 변동되었습니다. 2020년 9월 30일 기준 최대주주 변경은 없으며 최태원 회장을 포함한 특수관계인이 보유하고 있는 의결권이 있는 지분만을 고려할 때 최태원 회장의 경영권은 안정적인 수준으로 판단됩니다. 합병 후 SK(주)(舊 SK C&C(주))는 舊 SK주식회사의 자회사들을 자회사로 보유하게 되었으며, SK그룹의 지주회사로서 역할을 수행하게 되었습니다. &cr;&cr;당사는 SK그룹 기업집단에 소속된 회사로 최대주주인 SK(주)의 자회사로, 향후 SK그룹 내 계열사에 대한 재무구조 개선 등의 필요성이 제기될 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 허용한 범위 이내에서의 채무보증, 자금보충약정, 자금지원 등을 제공하는 경우가 발생할 수 있으며 이에 따른 자금유출 또는 재무안정성 악화 등이 발생할 수 있습니다. &cr;&cr;한편, 대규모 기업집단에 대한 규제에 따라 계열사간 채무보증 및 상호출자가 제한되며, 대규모 내부거래에 대해서는 이사회 의결이 요구되는 등 기업활동에 다소 제한이 있을 수 있습니다. 또한 정부의 정책변경 또는 글로벌 경기 침체 등의 예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 각 계열사가 진행하고 있는 신규사업에 차질이 생기거나, 혹은 계열사간 추진하고 있는 사업 다각화 등이 역효과를 발생시키는 경우 재무구조상의 부실이 그룹 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr; [ 대규모기업집단 정책 ] 구분 내용 계열회사간 채무보증 제한 상호출자제한기업집단에 속하는 회사는 계열회사에 대하여 국내 금융기관으로부터 여신(대출, 지급보증 및 채무인수)과 관련한 채무보증을 할 수 없으며 기존 채무보증은 지정 후 2년 이내 해소하여야함 계열회사간의 상호출자 금지 상호출자제한기업집단 소속회사(금융·보험회사 포함)는 자기의 주식을 소유하고 있는 동일 기업집단 계열회사의 주식을 취득 또는 소유하는 것이 금지됨 중소기업창업투자회사의&cr;계열회사주식취득 금지 상호출자제한기업집단 소속회사로서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사는 국내 계열회사 주식의 취득 또는 소유가 금지됨 금융·보험회사의 의결권 제한 상호출자제한기업집단 소속회사로서 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사는 취득 또는 소유하고 있는 국내계열회사 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없음 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 공시대상기업집단 소속회사가 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 당해 회사 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상인 내부거래 행위시에 이사회 의결을 거친 후 이를 공시하여야 함(주요내용을 변경하고자 하는때도 동일) 비상장회사등의 중요사항 수시공시 공시대상기업집단 소속회사 중 상장법인을 제외한 회사는 소유지배구조와 관련된 중요사항, 재무구조에 중요한 변동을 초래하는 사항, 회사의 경영활동과 관련된 중요한 사항을 공시하여야함&cr; 직전 사업연도 말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산 중에 있거나&cr; 1년 이상 휴업중인 회사는 제외 기업집단현황공시 공시대상기업집단 소속회사는 기업집단의 일반현황, 임원ㆍ이사회현황, 주식소유현황, 특수관계인과의 거래현황 등을 공시하여야함 &cr; 직전 사업연도 말 자산총액이 100억원 미만인 회사로서 청산 중에 있거나&cr; 1년 이상 휴업중인 회사는 제외 계열회사간의 순환출자금지 상호출자제한기업집단 소속회사(금융·보험회사 포함)는 새로운 순환출자를 형성하는 경우와 기존순환출자 고리를 강화하는 추가 출자가 금지됨 (자료: 공정거래위원회) [제재와 관련된 사항] 차. 당사 및 당사의 종속회사는 2012년 이후 공정위 등으로부터 제재 및 과징금 등을 부과받은 바 있습니다. 이러한 제재 및 과징금이 당사의 경영환경이나 재무안정성에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단되나, 당사 및 당사의 종속회사의 평판에 일부 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. &cr;당사 및 당사의 종속회사는 2012년 이후 공정위 등으로부터 하기와 같이 제재 및 과징금 등을 부과받은 바 있습니다. 당사 및 당사의 종속회사가 부과받은 제재 및 과징금이 당사의 경영환경이나 재무안정성에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단되나, 이러한 제재사항 등은 당사 및 당사의 종속회사의 평판에 일부 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.&cr; 가. 당사의 전직 임원에 대한 제재현황&cr; 당사의 전직 대표이사가 과거 SK C&C㈜의 임원 재직시 체결한 하청계약과 관련하여 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반혐의로 기소되어 진행된 형사소송 진행 결과 2016년 10월 27일 1심 무죄 판결을 받았으며, 2017년 8월 23일 검찰의 항소기각, 2018년 3월 29일 검찰의 상고기각 되었습니다. 2017년 3월 24일부로 상기 임원은 사임하였습니다.&cr;&cr; 나. 당사 및 당사의 자회사와 관련하여 공시대상기간 중 적용된 제재현황&cr; (1) 공정거래위원회는 당사의 관계회사인 주식회사 대한송유관공사를 포함한 22개 회사가 한국가스공사가 발주하는 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰자, 투찰률, 또는 투찰가격 등을 합의하여 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조를 위반하였다고 판단, 시정명령 및 과징금(3,611백만원) 납부명령을 부과하였습니다. (공정거래위원회 의결 제2015-251호) &cr;이에 주식회사 대한송유관공사는 공정거래위원회의 처분에 불복하여 과징금부과처분 취소소송을 제기하여 2016년 8월 25일 서울고등법원에서 승소하였으나, 2019년 1월 31일 대법원 상고심 및 2019년 8월 28일 서울고등법원 파기환송심에서 패소하여 2019년 9월 20일자로 판결이 확정되었습니다.&cr; (2) 당사의 종속회사인 SK종합화학(주) 공장의 정기보수기간 중(2017년 3월 ~ 4월) 질소방출용 호스를 폐수배출시설에 설치/사용한 후 이를 제거하지 않은 사실에 관하여 제기된 형사소송 절차에서 2018년 1월 10일 SK종합화학(주)과 행위자에게 각 2백만원의 벌금이 선고되었습니다. 이에 당사의 종속회사인 SK종합화학(주)는 과징금과 벌금 전액을 납부하였으며, 동일 사안의 재발방지를 위하여 폐수배출시설 전반에 대한 모니터링을 강화하고 관련 프로세스를 점검/개선하였습니다. &cr; &cr; (3) 공정거래위원회는 당사의 종속회사인 에스케이모바일에너지㈜가 2018년 기업집단현황공시(연공시)중 이사회 안건(생산격려금 지급의 건, 대표이사 처우의 건) 총 2건을 누락하여 공시하였음을 이유로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4에 근거하여 2018년 12월 17일 50만원의 과태료를 부과하였습니다.&cr;이에 에스케이모바일에너지㈜는 동 처분에 따른 과태료 전액을 2018년 12월 31일 납부하였으며, 동일 사안의 재발 방지를 위하여 공시대상이 되는 주요 경영사안에 대한 모니터링을 강화하고 공시관련 프로세스를 점검 및 개선하였습니다.&cr; &cr;(4) 미국 법무부는 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)가 과거 주한미군에 공급한 유류 중 일부에 대한 반독점법 위반(입찰담합) 조사를 진행하였고, 에스케이에너지(주)는 2018년 4분기에 미국 법무부와 조사 종결 및 벌금ㆍ배상금 납부에 동의하였습니다. 이에 따라 에스케이에너지(주)는 2019년 3월 26일부로 민사배상금 전액($90,384,872)을 납부하였으며, 2019년 5월 22일부로 형사 벌금 전액($34,078,785)을 납부하였습니다. 또한 미국 국방조달본부(DLA)에서 취한 신규거래 참여 제한조치는 2019년 5월 30일부로 모두 해제되었습니다. 에스케이에너지(주)는 동 사건 관련 민사배상금 및 벌금 전액을 2018년 3분기 재무제표에 기 반영하였고 이에 대한 후속조치로 공정거래 자율준수 프로그램 강화(관련 사업부에 대한 공정거래 교육 등)를 통해 관 련법 준수에 최선의 노력을 다하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 검찰은 2017년 6월에, 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주) 가 2012년 7월 9일에서 2014년 7월 24일 사이 공급한 해상유 거래(총 66회)에 관하여 부가가치세법상 세금계산서를 발급하지 않았음을 이유로 조세범처벌법(제18조 및 제10조 제1항 제1호에 근거) 위반 혐의로 에스케이에너지(주) 를 기소하였습니다. 이에 대하여 에스케이에너지(주) 는 해당 거래의 상대방이 싱가포르 업체 본사이고, 수출거래에 해당하므로 세금계산서 발급의무가 없음을 주장하였으나, 1심 재판부는 2020년 2월 4일 총 66회 거래 중 26회 거래에 대하여 유죄를 인정하고, 에스케이에너지(주) 에 벌금 991,370,000원을 선고하였습니다. 에스케이에너지(주) 는 2020년 2월 10일 이에 대한 항소를 제기하여 현재 항소심 계류 중입니다. &cr; &cr; (6) 낙동강유역환경청장과 울산광역시장은 각각 2019년 12월 19일과 27일, 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주) 의 울산 CLX 부지에 지정폐기물과 일반폐기물이 불법 매립되어 있음을 이유로, 당사에 폐기물관리법상 토지 소유자의 책임을 근거로 폐기물 적정 처리를 위한 조치를 명령하였습니다. 이에 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주) 는 해당 부지와 인접한 폐기물처리업자의 불법매립으로 인한 피해자임과 동시에 폐기물관리법상 책임의 근거가 되는 '토지 사용 승낙'이 없었음을 근거로, 창원지방법원과 울산지방법원에 각 처분에 대한 집행정지신청 및 취소소송을 제기하였습니다. 2020년 4월 현재, 집행정지신청은 모두 인용되었고, 취소소송은 1심 소송 계속 중에 있습니다. (7) 부산지방고용노동청이 2020년 8월 3일부터 8월 4일까지 실시한 공정안전보고서(PSM) 이행 상태 점검에서, 당사의 종속회사인 SK루브리컨츠(주)는 변경관리 미수행 3건(전처리 물질 변경 관련 작업표준의 현행화 작업 미실시, 배관 설치 위치 변경에 대한 변경 관리 미수행, 공정 처리량 변경 관련 기한 내 검토 미완료)에 관하여, 부산지방고용노동청장으로부터 시정조치 명령(산업안전보건법 제53조) 및 240,000원의 과태료(산업안전보건법 제175조) 처분을 받았습니다. 이에 당사의 종속회사인 SK루브리컨츠(주)는 과태료 전액을 2020년 8월 11일 납부하였으며(위 시정조치 명령은 2020년 8월 24일 자로 이행이 완료됨), 동일 사안의 재발 방지를 위하여 공정안전보고서 이행 상태 전반에 대한 모니터링을 강화하고 관련 프로세스를 점검/개선하였습니다.&cr; [신용등급 변동 관련 사항] 카. 2020년 12월 한국신용평가, 나이스신용평가는 수시평가를 통해 당사의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 하향조정 하였습니다. 등급하향의 이유로는 유가 급락 및 정제마진 부진으로 인한 영업적자, 주요 제품의 수급여건과 영업실적 개선에 대한 불확실성 , 현금창출력 약화와 대규모 투자로 인한 재무부담 을 언급하였습니다. 이와 함께 당사의 자회사인 SK인천석유화학, SK에너지 및 SK루브리컨츠 또한 신용등급 혹은 신용등급 전망이 최근 하향 조정되었습니다. 신용평가사들은 코로나19의 해소와 함께 경기가 회복되면, 유가 상승 및 주요 제품 수요가 개선되어 당사의 수익구조가 안정될 것이라고 전망하고 있습니다. 그러나 코로나19의 장기화로 인해 경기회복이 지연될 경우, 글로벌 수요 정상화가 늦어짐에 따라 당사 및 당사 자회사의 실적 안정화가 지연될 수 있습니다. 이는 향후 당사와 당사 자회사의 신용등급 및 신용등급 전망에 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다. &cr; 당사는 2014년 한국신용평가로부터 AA+(안정적) 신용평정을 받은 이후 해당 등급을 2020년 11월까지 유지하였습니다. 그러나 2020년 12월 수시평가에서 한국신용평가와 나이스신용평가는 당사의 신용등급을 AA+(부정적)에서 AA(안정적)으로 변경하였습니다.&cr; [당사 신용등급 변동 현황] 신용평가사 직전등급 변경등급 평가일 평가구분 한국신용평가(주) AA+(부정적) AA(안정적) 2020.12.23 수시평가 나이스신용평가(주) AA+(부정적) AA(안정적) 2020.12.28 수시평가 (출처: 각 신용평가사 홈페이지) &cr; 이와 함께 당사의 자회사인 SK인천석유화학, SK에너지, SK루브리컨츠 또한 2020년 12월 신용등급 및 신용등급 전망이 하향조정 되었습니다. &cr; [자회사 신용등급 변동 현황] 종속회사 신용평가사 직전등급 변경등급 평가일 평가구분 SK인천석유화학(주) 한국신용평가(주)&cr;한국기업평가(주)&cr;나이스신용평가(주) AA-(부정적) A+(안정적) 2020.12.21 수시평가 SK에너지(주) 한국신용평가(주)&cr;한국기업평가(주)&cr;나이스신용평가(주) AA+(부정적) AA(안정적) 2020.12.21 수시평가 SK루브리컨츠(주) 한국기업평가(주) AA(안정적) AA(부정적) 2020.12.21 수시평가 (출처: 각 신용평가사 홈페이지) 신용평가사들은 당사의 신용등급 변동 근거로 1) 유가 급락 및 정제마진 부진으로 인한 영업적자, 2) 주요 제품의 수급여건과 영업실적 개선 불확실성, 3) 현금창출력 약화와 신규 투자로 인한 재무부담을 언급하였습니다. 신용평가사는 코로나19 사태로 인한 국제유가 급락 및 정제마진 악화로 당사의 2020년 3분기 누계 영업적자 규모를 2조원대 수준으로 추산하였으며, 코로나19의 재확산으로 글로벌 수요 정상화가 지연될 경우 당사 수익성의 본격적인 회복 시점과 개선 수준에 불확실성이 존재한다 고 전망하였습니다. &cr; &cr; 이러한 재무부담에도 불구하고, 신용평가사들은 당사의 SK루브리컨츠 일부 지분 매각 및 SK IET 상장 등을 통한 현금 확보의 가능성을 언급하였으며, 당사의 유동성과 추가 차입여력 등을 고려할 시 재무융통성은 우수한 수준으로 판단하였습니다. &cr;&cr; 신용평가사들은 코로나19의 해소와 함께 경기가 회복되면, 유가 상승 및 주요 제품 수요가 개선되어 당사의 수익구조가 안정될 것이라고 전망하 고 있습니다 . 그러나 코 로나19의 장기화로 인해 경기회복이 지연될 경우 글로벌 수요 정상화가 늦어짐에 따라 당사 및 당사 자회사의 실적 안정화가 지연될 수 있습니다. 이는 향후 당사 및 당사 자회사의 신용등급 및 신용등급 전망에 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다. &cr; 3. 기타위험 (1) 본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 20일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장 심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약 이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 투자판단에 참고하시기 바랍니다. &cr;본 사채의 상장예정일은 2021년 01월 20일로, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있는 것으로 판단됩니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr; 구분 요건 요건충족내역 발행회사 자본금이 5억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외) 충족 모집 또는 매출 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 충족 발행총액 발행액면총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 미상환액면총액 당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 통일규격채권 당해 채무증권이 통일규격채권일 것&cr;(등록채권 제외) 등록채권 &cr;본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.&cr; (2) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지(연결재무상태표 기준 부채비율 400% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지(연결재무상태표 기준 부채비율 400% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr; (3) 본 사채는 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터 AA(안정적) 등급을, 한국기업평가(주)로부터 AA+(부정적) 등급을 받았습니다. &cr;당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 각각 2개 신용평가 전문기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA+ 및 AA등급으로 평정 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.&cr; 평정사 평정등급 등급의 정의 회 차 Outlook 한국신용평가 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. 제5-2회 안정적&cr;(Stable) 한국기업평가 AA+ 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. 제5-1회, 제5-2회,&cr;제5-3회 부정적&cr;(Negative) NICE신용평가 AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 제5-1회, 제5-3회 안정적&cr;(Stable) 주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다. (4) 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사 과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자 의사결정하여 주시기 바랍니다. (5) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 합니다. 또한 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다. (6) 본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. (7) 본 신고서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. (8) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사 결정 시 참조하시기 바랍니다. Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 SK이노베이션(주) 제5회 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 신한금융투자(주) 및 SK증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 함)은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.&cr;&cr;본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 SK이노베이션(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본 건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "공동대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;다만, "공동대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "공동대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;또한, 본 평가의견에 기재된 "공동대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. 평가기관&cr; 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 신한금융투자(주) 00138321 공동대표주관회사 SK증권(주) 00131850 2. 평가개요&cr;&cr;"공동대표주관회사"는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. "공동대표주관회사"는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. &cr;다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, "공동대표주관회사"는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. &cr;본 채무증권의 신용등급은 AA+/AA 등급으로 "공동대표주관회사"의 '인수 업무를 위한 내부 통제 지침' 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.&cr; (가) 실사 일정 구 분 일 시 기업실사 기간 2020.12.23 ~ 2021.01.07 방문실사 2021.01. 04 실사보고서 작성 완료 2021.01.07 증권신고서 제출 2021.01.08 (나) 기업실사 참여자&cr;[발행회사] 소 속 부 서 성 명 직책 담당업무 SK이노베이션(주) 자금1팀 강귀은 PL 기업실사 총괄 자금1팀 이대형 PM 기업실사 책임 자금1팀 이향아 PM 기업실사 책임 자금1팀 남지호 PM 기업실사 책임 자금1팀 박준우 PM 기업실사 자료제공 [공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 신한금융투자 대기업금융3부 방종호 이사 기업실사 총괄 2020년 12월 23일~2021년 01월 07일 기업금융업무 20년 신한금융투자 대기업금융3부 전재일 부장 기업실사 책임 2020년 12월 23일~2021년 01월 07일 기업금융업무 18년 신한금융투자 대기업금융3부 김원석 선임 기업실사 실무 2020년 12월 23일~2021년 01월 07일 기업금융업무 3년 신한금융투자 대기업금융3부 김종현 선임 기업실사 실무 2020년 12월 23일~2021년 01월 07일 기업금융업무 2년 SK증권 Coverage1팀 연명필 팀장 기업실사 총괄 2020년 12월 23일~2021년 01월 07일 기업금융업무 등 15년 SK증권 Coverage1팀 정상희 부장 기업실사 책임 2020년 12월 23일~2021년 01월 07일 회계감사 및 재무자문 8년&cr;기업금융업무 등 9년 SK증권 Coverage1팀 문수환 대리 기업실사 실무 2020년 12월 23일~2021년 01월 07일 기업금융업무 등 6년 &cr;[기타 기업실사 참여자]&cr;해당 사항 없습니다.&cr; (다) 기업실사 이행내역 일자 기업 실사 내용 2020년 12월 23일 * 발행회사 방문&cr;- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인&cr;- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취&cr;- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사&cr;- 무보증 회사채 발행 일정 협의&cr;- 실사 사전 요청자료 송부&cr; 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사 2020년 12월 23일&cr;~&cr;2020년 12월 31일 * 방문실사 전 회사에 대한 이해 및 기초자료 수집&cr;- 실사 사전 요청 자료 목록 제공&cr;- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해&cr;- 관련 Q&A 등 2021년 01월 04일 * 발행회사 방문 및 보고서 작성&cr; Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 &cr;1) 사업위험관련 실사 &cr; - 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크 &cr;2) 회사위험관련 실사 &cr; - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 &cr;3) 기타위험관련 실사 &cr; 투자위험요소 세부사항 체크 &cr;- 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 &cr;- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인 &cr;- 각 부서 주요 담당자 인터뷰 &cr; 주요 경영진 면담 &cr;- 경영진 평판 리스크 검토 &cr;- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토 &cr;- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악 2021년 01월 05일&cr;~&cr;2021년 01월 07일 * 실사 추가 자료 요청&cr; 증권신고서 작성 및 조언&cr; 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인&cr; 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토 3. 기업실사 항목&cr; 신고서 주요내용 점검사항 모집 또는 매출에 관한 일반사항 기업실사 보고서 (주1) 증권의 주요 권리내용 기업실사 보고서 (주2) 투자위험요소 기업실사 보고서 (주3) 자금의 사용목적 기업실사 보고서 (주4) 경영능력 및 투명성 기업실사 보고서 (주5) 회사의 개요 기업실사 보고서 (주6) 사업의 내용 기업실사 보고서 (주7) 재무에 관한 사항 기업실사 보고서 (주8) 감사인의 감사의견 등 기업실사 보고서 (주9) 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 기업실사 보고서 (주10) 주주에 관한 사항 기업실사 보고서 (주11) 임원 및 직원 등에 관한 사항 기업실사 보고서 (주12) 이해관계자와의 거래내용 등 기업실사 보고서 (주13) 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 기업실사 보고서 (주14) 상기 기업실사항목의 상세내역은 첨부된 기업실사를 참고하시기 바랍니다. &cr;동사는 개별 사업 특성에 맞는 기업문화와 경영시스템을 구축하여 사업전략 실행의 속도와 전문성을 강화하고자 단순ㆍ물적 분할을 통해 석유사업부문(SK에너지㈜)과 화학사업(SK종합화학㈜)을 각각 자회사로 분할하는 한편, SK이노베이션㈜으로 사명을 변경하고 자원개발을 비롯하여 2차 전지 사업 등 R&D 및 신규사업 개발에 주력하는 중간 사업지주회사입니다. 분할시 SK에너지㈜로 일부 자산과 부채가 이전되었으며 상법 제530조의9 제1항에 의거 존속회사(동사)와 각 신설회사(SK에너지㈜, SK종합화학㈜)는 모두 존속회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이있습니다.&cr;&cr;2020년 9월말 현재 동사의 별도 재무제표 기준 자산총계는 17조 4,763억원이며 이 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 규모가 13조 5,372억원으로 77.46%를 차지하고 있습니다. 2020년 3분기 별도기준 누적 매출은 3조 5,053억원이며, 이 중 배당금수익이 1조 9,260억원으로 54.94%를 차지하고 있습니다. 이와 같이 동사의 경영실적 및 재무현황은 자회사, 종속회사 및 관계기업의 경영실적에 밀접하게 연동되어 있습니다. 따라서 동사의 실적 등은 자체사업의 실적과 별개로 자회사, 종속회사 및 관계기업의 실적 변동에 따라서도 악화될 수 있습니다.&cr;&cr;동사의 2020년 3분기 연결기준 누적 매출액은 26조 7,818억원으로 전년동기 대비 29.68% 감소하였으며, 영업손실은 2조 2,439억원으로 전년동기 대비 적자전환하였습니다. 이는 최근 COVID-19로 인한 원유 수요 위축 및 정제마진 스프레드 약세로 인해 SK에너지㈜, SK종합화학㈜, SK인천석유화학㈜ 등 주요 자회사들의 실적 악화 때문인 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;동사는 대규모 자본적지출이 수반되는 사업을 영위하고 있으나 장기간에 걸친 순이익 실현을 통해 양호한 재무구조를 구축하고 있습니다. 2020년 3분기말 기준 동사의 연결기준 부채비율은 149.24%, 차입금의존도는 39.91% 수준이며, 별도 기준으로는 각각 19.84% 및 12.09% 수준으로 부채 및 차입금 부담으로 인한 재무적 위험이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. &cr;&cr;동사 연결실체는 해외 원유 수입과 석유제품의 수출 등 해외영업활동과 외화차입금 등 외화 조달 재무활동으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 또한 국제유가 및 석유제품의 가격변동 위험에도 노출되어 있습니다. 이에 동사는 내부적으로 환율 변동에 의한 리스크를 통화선도 및 통화스왑계약을 통해 헤지하여 외환변동성으로 인한 이익변동을 통제하고 있으며 원유 및 석유제품가격 변동위험을 헤지하기 위하여 석유제품스왑 등의 파생상품을 활용하고 있습니다. 파생상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄되는 포지션을 취해 원유 및 석유제품가격 변동위험을 적절히 통제하고 있는 것으로 판단됩니다. &cr;&cr;금번 발행되는 제5회 무보증사채와 관 련하여 한국신용평가㈜ 및 NICE신용평가㈜에서 평정한 회사채 신용등급은 AA이며, 한국기업평가㈜에서 평정한 등급은 AA+ 입니다. 상기의 제반사항 및 이용 가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 무난할 것으로 판단되나, 국내외 거시경제 변수 변화, 국제유가 등 석유화학업종 사업환경의 급격한 변화 등에 따라서는 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금상환은 SK이노베이션㈜가 전적으로 책임을 집니다. 따라서 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업의 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 유의하여 주시기 바랍니다. 2021년 01월 14 일 신한금융투자 주식회사 대표이사 이 영 창 SK증권 주식회사 대표이사 김 신 Ⅴ. 자금의 사용목적 &cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr; &cr; 가. 자금조달금액 &cr; [제5-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 250,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 1,029,086,667 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 248,970,913,333 [제5-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 160,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 673,186,667 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 159,326,813,333 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. [제5-3회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 90,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 385,086,666 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 89,614,913,334 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. &cr; 나. 발행제비용의 내역&cr; [제5-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발 행 분 담 금 175,000,000 전자등록총액 ×0.07% 인 수 수 수 료 750,000,000 전자등록총액 ×0.30% 사채관리수수료 1,666,667 정액 신용평가수수료 100,000,000 한국기업평가, NICE신용평가 상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 채권연부과금 300,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) 채권등록발행수수료 500,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) 표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원 합 계 1,029,086,667 [제5-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발 행 분 담 금 112,000,000 전자등록총액 ×0.07% 인 수 수 수 료 480,000,000 전자등록총액 ×0.30% 사채관리수수료 1,666,667 정액 신용평가수수료 77,000,000 한국기업평가, 한국신용평가 상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 채권연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) 채권등록발행수수료 500,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) 표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원 합 계 673,186,667 [제5-3회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발 행 분 담 금 63,000,000 전자등록총액 ×0.07% 인 수 수 수 료 270,000,000 전자등록총액 ×0.30% 사채관리수수료 1,666,666 정액 신용평가수수료 48,000,000 한국기업평가, NICE신용평가 상장수수료 1,400,000 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 채권연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) 채권등록발행수수료 500,000 등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) 표준코드등록수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원 합 계 385,086,666 &cr; 2. 자금의 사용목적&cr;&cr;자금의 사용목적 5-12021년 01월 14일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) ---250,000,000,000-- 250,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 자금의 사용목적 5-22021년 01월 14일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) ---160,000,000,000-- 160,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 자금의 사용목적 5-32021년 01월 14일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) ---90,000,000,000-- 90,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 <자금의 세부 사용 내역>&cr;&cr; - 금번 발행되는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행 총액 금 오천억원(\500,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr; <채 무상환자금>&cr; [채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 백만원) 구분 발행일(차입일) 만기일 금리 발행금액(차입금액) CP 2020.04.07 2021.04.06 1.980% 30,000 한도대 2020.12.14 2021.01.21 1.160% 50,000 한도대 2020.12.14 2021.01.21 1.360% 50,000 한도대 2021.01.07 2021.01.21 1.160% 30,000 한도대 2021.01.07 2021.01.21 1.460% 50,000 회사채 2014.07.16 2021.07.16 3.217% 100,000 CP 2020.04.09 2021.04.08 1.980% 50,000 회사채 2018.09.13 2021.09.13 2.266% 150,000 합계 510,000 (주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr; (주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 &cr;1. 시장조성에 관한 사항 &cr;&cr; 해당사항 없습니다.&cr; 2. 이자보상비율 (단위 : 백만원, 배) 항 목 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 영업이익(A) (2,243,865) 1,269,292 2,103,165 3,209,976 이자비용(B) 274,140 343,699 259,186 206,347 이자보상비율(A/B) (8.2) 3.7 8.1 15.6 (주) 연결재무제표 기준 자료 : 당사 정기보고서 &cr; 이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로서 이자보상비율이 1 이상이면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 발생한다는 의미이고, 이 비율이 1 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 경우 2019년까지 지속적으로 1 이상의 이자보상비율을 유지하고 있었 으나, 2020년부터 COVID-19에 따른 수요 위축으로 인해 영업적자를 기록하고 있습니다.&cr; 3. 미상환 채무증권의 현황&cr; &cr; 가. 미상환 사채 [기준일: 2021년 01월 07일] (단위: 백만원) 종 류 발행일자 연이자율 만기일 보증기관 권면총액 비고(변경전 종목명) 4-1회 2020.09.16 1.379% 2023.09.15 무보증 210,000 - 4-2회 2020.09.16 1.625% 2025.09.16 무보증 110,000 - 4-3회 2020.09.16 1.906% 2030.09.16 무보증 80,000 - 3-1회 2018.09.13 2.103% 2021.09.13 무보증 150,000 - 3-2회 2018.09.13 2.266% 2023.09.13 무보증 140,000 - 3-3회 2018.09.13 2.572% 2028.09.13 무보증 210,000 - 2-2회 2014.07.16 3.217% 2021.07.16 무보증 100,000 - 2-3회 2014.07.16 3.347% 2024.07.16 무보증 60,000 - 외화사채 2018.07.13 4.125% 2023.07.13 무보증 546,000 - 합 계 1,606,000 - 자료 : 당사 제시 , 별도기준 &cr;나. 미상환 기업어음의 현황 (2021년 01월 07일 기준) (단위 : 백만원) 기초잔액(A) 기말잔액(B) 증감(B-A) 증감원인 200,000 80,000 (120,000) 만기 상환 (주) 기초잔액은 2020년 01월 01일 발행잔액 이 며, 기말잔액은 2021년 01월 07일 기준 잔액입니다.&cr; 자료 : 당사 제시 , 별도기준 다. 전자단기사채 등 (2021년 01월 07일 기준) (단위 : 백만원) 발행한도 잔여한도 기말잔액(B) 증감(B-A) 기초잔액(A) - - - - - 자료 : 당사 제시 , 별도기준 &cr; 4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항 &cr; 가. 신용평가회사 신용평가회사명 평 가 일 회 차 등 급 Outlook 한국신용평가㈜ 2021년 01월 06일 제5-2회 AA 안정적(Stable) 한국기업평가㈜ 2021년 01월 06일 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 AA+ 부정적(Negative) NICE신용평가㈜ 2021년 01월 06일 제5-1회, 제5-3회 AA 안정적(Stable) ※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다. &cr;나. 평가의 개요&cr;한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜는 독자적인 평가방법으로 채권의 상환능력과 안정성을 분석하여 신용평가를 하고 있습니다. 그러나 상기 회사의 신용등급이 투자를 권유하거나 발행예정 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아닙니다. 발행예정 회사채는 만기상환시까지 매년 1회 이상의 정기평가와 중대한 환경변화에 따른 수시평가에 의하여 지속적으로 평가될 것이며, 이에 따라 기평가등급이 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;다. 평가의 결과 회사명 평정등급 등급의 정의 전망(Outlook) 평정요지 및 근거 한국신용평가 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. 안정적&cr;(Stable) - 다각화된 사업기반과 우수한 수직계열화 수준&cr;- 과점 내수시장 내 견고한 시장자위&cr;- 유가 급락 및 정제마진 부진으로 인한 대규모 영업적자&cr;- 주요 제품의 수급여건과 영업실적 개선의 불확실성&cr;- 현금창출력 약화와 대규모 투자로 인한 재무부담 한국기업평가 AA+ 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. 부정적&cr;(Negative) - 다각화된 사업구조, 수위의 시장지위 등에 기반한 사업안정성 매우 우수&cr;- 대규모 영업적자 발생 등 주력사업의 수익기반 약화&cr;- 실적 부진, 대규모 투자부담 등으로 재무안정성 저하 추세 지속&cr;- 자체 영업현금 창출을 통한 재무구조 개선에 상당한 시일 소요될 전망 NICE신용평가 AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 안정적&cr;(Stable) - 다각화된 사업포트폴리오 및 주요 사업부문별 매우 우수한 시장지위&cr;- 대규모 영업적자 발생 수준과 수급여건 저하 등으로 인한 영업실적 회복 지연 양상&cr;- 투자 및 주주환원정책에 따른 자금부담 수준&cr;- 자산매각을 비롯한 자금확충 계획을 통한 재무구조 보완 여력&cr;- 매우 우수한 재무적 융통성 수준 &cr; 5. 정기평가 공시에 관한 사항&cr; &cr;가. 평가시기&cr;SK이노베이션㈜는 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜로 하여금 본 사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.&cr;&cr;나. 공시방법&cr;상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.&cr;한국신용평가㈜ : www.kisrating.com&cr;한국기업평가㈜ : www.rating.co.kr&cr;NICE신용평가㈜ : www.nicerating.com&cr; 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; &cr;가. "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다. 또한 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다. &cr;&cr;나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.&cr;&cr;다. 본사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 SK이노베이션(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.&cr;&cr;마. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.&cr;&cr;바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참고하시기 바랍니다.&cr; 제2부 발행인에 관한 사항 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황&cr; (기준일 : 2020.09.30) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 SK모바일에너지(주) 2005.11.15 충남 서산시 성연면 성연로207 리튬전지 제조 23,546 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 1996.09.24 Victoria Hall, 11 Victoria Street, Hamilton HM 11, Bermuda 보험 20,190 기업 의결권의 과반수 소유 - SK USA, Inc. 2001.08.21 55 E. 59 St., FL 11, New York, NY 10022, U.S.A. 경영자문 23,472 기업 의결권의 과반수 소유 - SK E&P Company, Ltd. 2010.12.10 11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079 석유개발 5,723 기업 의결권의 과반수 소유 - SK E&P America, Inc. 2014.03.21 11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079 투자 349,576 기업 의결권의 과반수 소유 O Blue Dragon Energy Co., Ltd. 2017.11.17 Unit A 18/F Public Bant CTR, No 120 Ded Voeux RD Central, Hong Kong 투자 285,087 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Battery Hungary Kft. 2017.11.06 Klapka Gyorgy ut 39. 2900, Komarom, Hungary 리튬전지 제조 757,099 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Battery America, Inc. 2018.11.27 201 17th Street NW, Suite 1700, Atlanta, GA, 30363, USA 리튬전지 제조 414,554 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Battery Manufacturing Kft. 2019.02.20 2851 Kornye, Bajcsy-Zsilinszky utca 45, Hungary 리튬전지 제조 240,970 기업 의결권의 과반수 소유 O 행복키움(주) 2019.01.14 서울특별시 종로구 종로26 SK빌딩 서비스 931 기업 의결권의 과반수 소유 - Blue Sky United Energy Co., Ltd. 2019.06.28 208，JIUHUASHAN Road No.50, Jingji Kaifaqu District, Yancheng, Jiangsu Province, China 리튬전지 제조 107,446 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. 2020.06.04 Room 3189,Building 11,Lnae 1333,Jiangnan Avenue,Changxing Town,Chongming District,Shanghai 리튬전지 판매 - 기업 의결권의 과반수 소유 - Super Seed NY LLC 2019.03.06 55 E. 59 St., FL 11, New York, NY 10022, U.S.A. 투자 - 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Plymouth, LLC 2014.03.21 11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079 석유개발 88,496 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Permian, LLC 2014.03.21 11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079 석유개발 7,865 기업 의결권의 과반수 소유 - SK E&P Operations America, LLC 2018.04.27 11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079 석유개발 3,995 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Nemaha, LLC 2018.06.05 11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079 석유개발 264,554 기업 의결권의 과반수 소유 O Jiangsu SK Battery Certification Center 2019.04.11 Zhongxinglu393, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, P.R. China 리튬전지 인증 및 평가 7,457 기업 의결권의 과반수 소유 - SK에너지(주) 2011.01.01 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 석유제품 생산 및 판매 14,593,983 기업 의결권의 과반수 소유 O 내트럭(주) 2005.05.06 서울특별시 중구 삼일대로 363 장교빌딩 1306호 운송 및 유류판매 144,153 기업 의결권의 과반수 소유 O 제주유나이티드에프씨(주) 2008.09.08 제주특별자치도 서귀포시 일주서로 166-31 스포츠클럽운영 13,430 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Energy Road Investment Co., Ltd. 2007.09.13 Scotia Centre, 4th Floor, P.O Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands 투자 41,435 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 2010.11.30 c/o Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 투자 7,652 기업 의결권의 과반수 소유 - 행복디딤(주) 2019.01.14 서울특별시 종로구 종로26 SK빌딩 서비스 508 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 2007.09.27 c/o Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 투자 47,521 기업 의결권의 과반수 소유 - Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 2004.12.27 No.1 Zhaobaoshan Road, Zhenhai District, Ningbo City Zhejiang 315200 제조업 12,678 기업 의결권의 과반수 소유 - Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 2006.03.29 No. 1 Cao Ying Street, Cuozhen town, Feidong County, Hefei city, Anhui Province, P.R.China 제조업 7,643 기업 의결권의 과반수 소유 - Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 2006.01.19 No.8, Luohuang Industry Park A, Jiangjin District, Chongqing City, P.R.China 제조업 17,633 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd. 2010.07.14 1104, Dawning Center Tower B, Hongbaoshi Road, No.500, Shanghai, P.R.China 유통 11,577 기업 의결권의 과반수 소유 - SK인천석유화학(주) 2013.07.03 인천광역시 서구 봉수대로 415 석유제품 생산 및 판매 5,740,045 기업 의결권의 과반수 소유 O SK트레이딩인터내셔널(주) 2013.07.01 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 석유제품무역 1,861,181 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Energy International Pte. Ltd. 1990.09.21 138 Market Street #08-01&04 Capitagreen Singapore 048946 무역 2,851,912 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Energy Europe, Ltd. 2001.01.10 3rd Floor 175-179 Oxford Street London W1D 2JS 무역 164,882 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Energy Americas, Inc. 2010.12.10 11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079 무역 483,267 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Terminal B.V. 2010.01.15 Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Netherlands 투자 37,377 기업 의결권의 과반수 소유 - SK종합화학(주) 2011.01.01 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 석유화학제품 생산 및 판매 5,888,445 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 2004.10.10 2508,25F,SK Tower,No.6 Jia,Jianguomenwai Avenue, Beijing, 100022, P.R. China 투자 233,316 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Global Chemical China, Ltd. 2018.07.31 Unit A, 18th Floor, Public Bank Centre, No. 120 Des Voeux Road Central, Hong Kong 투자 74,500 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Global Chemical Americas, Inc. 2009.09.09 11700 Katy Freeway, Suite 900 Houston,TX,77079 화학제품 판매 473,545 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd. 2010.12.15 138 Market Street #13-04 Capita Green Singapore 048946 화학제품 판매 92,548 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 2012.06.21 Unit A, 18th Floor, Public Bank Centre, No. 120 Des Voeux Road Central, Hong Kong 투자 104,750 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 2013.07.11 Hibiya U-1 Bldg. 8F. 1-1-7, Uchisaiwaicho Chiyodaku, Tokyo 100-0011, Japan 화학제품 판매 42,934 기업 의결권의 과반수 소유 - 행복모음(주) 2019.09.26 울산광역시 남구 신여천로2 서비스 463 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Functional Polymer S.A.S 2019.12.18 1-7 COURS VALMY LE BELVEDERE, PUTEAUX, FRANCE 92800 화학제품 제조/판매 130 기업 의결권의 과반수 소유 - SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 2002.06.11 15F,Gubei Finance Centre II , No.1438, Hongqiao Road,Shanghai, P.R. China 화학제품 판매 174,253 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. 2010.01.13 Unit 2001,TaiKoo Hui Tower1, 385 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou, P.R. China 화학제품 판매 22,205 기업 의결권의 과반수 소유 - Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 2012.12.20 Room 202, #1 Building, No266, Beihai Road (Ningbo Petrochemical Economic &Technological Development Zone) Chemical District, #4 Xiepu District, Zhenhai, Ningbo, P.R. China 제조업 111,795 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Primacor Americas LLC 2017.05.11 11700 Katy Freeway, Suite 900, Houston, TX 77079 화학제품 판매 326,671 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Primacor Europe, S.L.U. 2017.04.27 Calle Velazquez, 123-3rd floor, Salamanca, 28006, Madrid, Spain 화학제품 판매 138,780 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Saran Americas LLC 2017.11.16 11700 Katy Freeway, Suite 900, Houston, TX 77079 화학제품 판매 48,012 기업 의결권의 과반수 소유 - SK루브리컨츠(주) 2009.10.05 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 윤활유/기유 제조 및 판매 2,566,358 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 2003.03.17 No.47 Haibin NO.1 Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin City, China 윤활유/기유 제조 및 판매 148,555 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Lubricants Americas, Inc. 1997.06.13 11700 Katy Freeway STE 900 Houston, TX 77079, USA 윤활유/기유 판매 416,997 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Lubricants Europe B.V. 2009.08.27 Strawinskylaan 733, WTC Bldg B7 1077 XX, Amsterdam, Netherlands 윤활유/기유 판매 171,542 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Lubricants Japan Co., Ltd. 2009.08.19 Hibiya Mitsui Tower 32F, Tokyo Midtown Hibiya, 1-1-2, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan 윤활유/기유 판매 52,073 기업 의결권의 과반수 소유 - 유베이스매뉴팩처링아시아(주) 2010.09.10 울산광역시 남구 신여천로 14-101 윤활기유 임가공 224,647 실질 지배력 O SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd. 2011.04.26 Unit #309, Sewa Coporate Park, M.G road, Gurgaon 122002, Haryana, India 윤활유 판매 3,484 기업 의결권의 과반수 소유 - Iberian Lube Base Oils Company, S.A. 2012.04.10 Calle Ratama 7, PL 14, 28045, Madrid, Spain 윤활기유 제조 및 판매 433,022 실질 지배력 O SK Lubricants Russia LLC 2013.09.24 10, Testovskaya Str, 123317, Russia 윤활유 판매 21,101 기업 의결권의 과반수 소유 - SK아이이테크놀로지(주) 2019.04.01 서울특별시 종로구 종로26 SK빌딩 플라스틱 필름 제조 780,246 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 2018.09.28 168 Huachengzhong RD., Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, P.R. China 2차전지용 분리막 제조 205,740 기업 의결권의 과반수 소유 O SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 2019.01.25 ul. Granicza 89A, 54-530, Wroclaw, Poland 2차전지용 분리막 제조 315,008 기업 의결권의 과반수 소유 O ※ 주요종속 기업여부 판단기준 : 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상&cr; 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 Super Seed NY LLC 신규 출자 설립 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd 신규 출자 설립 연결&cr;제외 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 공동기업 분류 - - 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : SK이노베이션㈜&cr;&cr; 다. 설립일자(등기일) : 2007년 7월 3일&cr;&cr; 라. 본사의 주소 등&cr; (1) 주소: 서울시 종로구 종로 26 (서린동 SK빌딩)&cr;(2) 전화번호: 02) 2121-5114&cr;(3) 홈페이지: http://www.skinnovation.co.kr&cr;&cr; 마. 중소기업 해당 여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용&cr; ▶ 당사의 주요사업은 지주사업 및 석유/화학 관련 사업이며, 정관에 기재된 목적사업 은 다음과 같습니다. 자세한 사항은 본문 'II. 사업의 내용' 부분을 참고하십시오. 목 적 사 업 자회사의 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성 등의 지주사업 원유, 석탄, 석유제품 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출 관련 사업 원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업 송유관의건설, 유지보수, 관리, 운영 등 송유관 관련 사업 발전 ·송전 ·변전 ·배전을 포함한 전력사업 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 정보전자소재의 개발, 제조, 판매 사업 생명과학 및 의약 관련 사업 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술용역사업 무형자산 및 지식재산권의 라이선스, 판매 및 관련 용역사업 Venture Capital업 등 신기술사업 관련 투자, 융자, 관리, 운영 사업 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업 경영자문, 창업지원, 공정운영, 사무운영 등 용역사업 정보통신 및 전기통신 관련 사업 도·소매업, 통신 판매업을 포함한 각종 유통사업과 신용카드업 및 전자적 지불 수단의 발행, 예치, 판매 등 관련 금융사업 물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류 관련 사업 보험대리점 및 보험중개인 등을 포함한 보험사업 전문적 직업 경기 단체 또는 법인의 설립·운영 사업 및 이를 통한 각종 스포츠 마케팅 사업 평생교육시설 운영 등 교육 서비스업 전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 &cr; 사. 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업 주요 자회사 주요 목적사업 SK에너지(주) 석유제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출업 SK종합화학(주) 화학제품 및 동 가공품 또는 부산물의 제조, 수입, 저장, 수송, 판매, 수출업 SK인천석유화학(주) 석유 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출업 SK Battery Hungary Kft. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 제조, 판매 및 관련 부가사업 ※ 자세한 사항은 본문 'II. 사업의 내용' 부분을 참고하십시오. &cr; &cr; 아. 향후 추진하고자 하는 신규 사업&cr; ▶ 당사의 주요 자회사인 SK에너지(주)는 에너지 산업의 구조적 패러다임 변화에 대응하기 위하여, 2020년 9월 21일 정관 개정을 통해 통신판매(중개) 및 전자상거래 관련 사업을 사업의 목적에 추가함으로써 플랫폼 사업 진출의 근거를 마련하였습니다. 플랫폼 사업이란, 다수의 공급자/사업자와 소비자를 연결하는 Marketplace를 통해 상호 거래를 촉진하고 이를 통해 참여자 전체의 가치를 창출할 수 있도록 하는 사업을 의미하며, 기술의 발달, 언택트 소비 활성화 등에 따라 플랫폼 사업 관련 시장은 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 자. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부&cr; (1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)&cr;(2) 기업집단에 소속된 회사 (2020. 9. 30 기준 계열사 : 123개사) 상장 여부 회사명 법인등록번호 상장사 (20) SKC솔믹스㈜ 134711-0014631 SKC㈜ 130111-0001585 SK가스㈜ 110111-0413247 SK네트웍스㈜ 130111-0005199 SK디스커버리㈜ 130111-0005727 SK디앤디㈜ 110111-3001685 SK렌터카㈜ 110111-0577233 SK머티리얼즈㈜ 190111-0006971 SK바이오랜드㈜ 110111-1192981 SK바이오팜㈜ 110111-4570720 SK이노베이션㈜ 110111-3710385 SK㈜ 110111-0769583 SK케미칼㈜ 131111-0501021 SK텔레콤㈜ 110111-0371346 SK하이닉스㈜ 134411-0001387 인크로스㈜ 110111-3734955 ㈜나노엔텍 110111-0550502 ㈜드림어스컴퍼니 110111-1637383 ㈜부산도시가스 180111-0039495 ㈜에스엠코어 110111-0128680 비상장사 (103) 11번가㈜ 110111-6861490 F&U신용정보㈜ 135311-0003300 SK E&S㈜ 110111-1632979 SKC FT 홀딩스㈜ 211211-0025048 SKC에코솔루션즈㈜ 154311-0026200 SKC인프라서비스㈜ 134111-0414065 SKC하이테크앤마케팅㈜ 161511-0225312 SK건설㈜ 110111-0038805 SK네트웍스서비스㈜ 135811-0141788 SK넥실리스㈜ (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜) 110111-6480232 SK렌터카서비스㈜ 160111-0306525 SK루브리컨츠㈜ 110111-4191815 SK매직서비스㈜ 134811-0039752 SK매직㈜ 110111-5125962 SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ 164711-0095338 SK모바일에너지㈜ 161511-0076070 SK바이오사이언스㈜ 131111-0523736 SK바이오텍㈜ 160111-0395453 SK브로드밴드㈜ 110111-1466659 SK쇼와덴코㈜ 175611-0018553 SK스토아㈜ 110111-6585884 SK실트론㈜ 175311-0001348 SK아이이테크놀로지㈜ 110111-7064217 SK어드밴스드㈜ 230111-0227982 SK에너지㈜ 110111-4505967 SK에어가스㈜ 230111-0134111 SK엠앤서비스㈜ 110111-1873432 SK오앤에스㈜ 110111-4370708 SK와이번스㈜ 120111-0217366 SK인천석유화학㈜ 120111-0666464 SK인포섹㈜ 110111-2007858 SK임업㈜ 134811-0174045 SK종합화학㈜ 110111-4505975 SK커뮤니케이션즈㈜ 110111-1322885 SK케미칼대정㈜ 131111-0587675 SK텔레시스㈜ 110111-1405897 SK텔레콤CST1㈜ 110111-7170189 SK텔링크㈜ 110111-1533599 SK트레이딩인터내셔널㈜ 110111-5171064 SK트리켐㈜ 164711-0060753 SK티엔에스㈜ 110111-5833250 SK플라즈마㈜ 131111-0401875 SK플래닛㈜ 110111-4699794 SK피아이씨글로벌㈜ 230111-0324803 SK핀크스㈜ 224111-0003760 SK하이닉스시스템IC㈜ 150111-0235586 SK하이스텍㈜ 134411-0037746 SK하이이엔지㈜ 134411-0017540 강원도시가스㈜ 140111-0002010 금호미쓰이화학㈜ 110111-0612980 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜) 110111-4926006 내트럭㈜ 110111-3222570 당진에코파워㈜ 165011-0069097 디앤디인베스트먼트㈜ 110111-6618263 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜) 110111-5848712 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ 110111-5371408 마인드노크㈜ 110111-6638873 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ 230111-0233880 민팃㈜ 124411-0057457 보령LNG터미널㈜ 164511-0021527 브로드밴드노원방송㈜ 110111-2261909 서비스에이스㈜ 110111-4368688 서비스탑㈜ 160111-0281090 아이디퀀티크(유) 131114-0009566 에프에스케이엘앤에스㈜ 131111-0462520 엔티스㈜ 130111-0021658 여주에너지서비스㈜ 110111-6897817 영남에너지서비스㈜ 175311-0001570 울산GPS㈜ 165011-0035072 울산아로마틱스㈜ 110111-4499954 원스토어㈜ 131111-0439131 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 230111-0168673 유빈스㈜ 135111-0077367 유빈스홀딩스㈜ 110111-5316694 인프라커뮤니케이션즈㈜ 110111-6478873 전남도시가스㈜ 201311-0000503 전남해상풍력㈜ 110111-7400817 전북에너지서비스㈜ 214911-0004699 제주유나이티드FC㈜ 224111-0015012 ㈜ADT캡스 110111-0072639 ㈜대한송유관공사 110111-0671522 ㈜신안증도태양광 201111-0052938 ㈜에이앤티에스 110111-3066861 ㈜제이에스아이 124611-0261880 ㈜캡스텍 110111-3141663 ㈜한유케미칼 110111-2559792 ㈜휘찬 110111-1225831 충청에너지서비스㈜ 150111-0006200 코원에너지서비스㈜ 110111-0235617 콘텐츠웨이브㈜ 110111-4869173 파주에너지서비스㈜ 110111-4629501 피에스앤마케팅㈜ 110111-4072338 한국넥슬렌(유) 230114-0003328 해쌀태양광㈜ 161411-0049376 행복나래㈜ 110111-2016940 행복동행㈜ 175611-0021671 행복디딤㈜ 110111-6984325 행복모아㈜ 150111-0226204 행복모음㈜ 230111-0318187 행복채움㈜ 176011-0130902 행복키움㈜ 110111-6984672 행복한울㈜ 110111-7197167 홈앤서비스㈜ 110111-6420460 () 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), SK인포섹㈜ (舊 인포섹㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), SK에어가스㈜ (舊 SKC에어가스㈜), SK바이오랜드㈜ (舊 ㈜바이오랜드), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ (舊 사이렌홀딩스코리아㈜), SKC에코솔루션즈㈜ (舊 SK더블유), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK퍼포먼스머티리얼즈㈜) ※ 해외계열사 현황 [2020년 9월 30일 기준] No. 해외 계열회사명 1 ESSENCORE Limited 2 Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited 3 S&G Technology 4 ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd. 5 SK S.E. Asia Pte. Ltd. 6 SK C&C Beijing Co., Ltd. 7 SK C&C Chengdu Co., Ltd. 8 SK C&C India Pvt., Ltd. 9 Abrasax Investment Inc. 10 AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC 11 AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC 12 AMPAC Fine Chemicals, LLC 13 Fine Chemicals Holdings Corp. 14 SK Biotek Ireland Limited 15 SK Biotek USA, Inc. 16 SK Pharmteco Inc. (구. Alchemy Acquisition Corp.) 17 CFC-SK Capital S.A.S. 18 CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd. 19 CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd. 20 Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. 21 EM Holdings (Cayman) L.P. 22 EM Holdings (US) LLC 23 Gemini Partners Pte. Ltd. 24 Hermed Alpha Industrial Co., Ltd. 25 Hermed Capital 26 Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited 27 Hermed Capital Health Care Fund L.P. 28 Hermed Capital Health Care GP Ltd 29 Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. 30 Hermeda Industrial Co. Ltd 31 Prostar APEIF GP Ltd. 32 Prostar APEIF Management Ltd. 33 Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P. 34 Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd. 35 Prostar Capital Ltd. 36 Prostar Capital Management Ltd. 37 Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise 38 Solaris GEIF Investment 39 Solaris Partners Pte. Ltd. 40 SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD. 41 SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd. 42 SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd. 43 SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd. 44 SK GI Management 45 SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD. 46 PT Future Mobility Solutions 47 Future Mobility Solutions SDN. BHD. 48 EINSTEIN CAYMAN LIMITED 49 ZETA CAYMAN LIMITED 50 Golden Pearl EV Solutions Limited 51 Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd. 52 SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd 53 SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd 54 SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd 55 SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd 56 SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd 57 SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd 58 SK Auto Service Hong Kong Ltd. 59 SK Bio Energy HongKong Co.,Limited 60 SK China Company, Ltd. 61 SK China Investment Management Company Limited 62 SK China Real Estate Co., Limited 63 SK China(Beijing) Co.,Ltd. 64 SK Financial Leasing Co, Ltd. 65 SK Industrial Development China Co., Ltd. 66 SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd. 67 SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd. 68 SK Property Investment Management Company Limited 69 SKY Investment Co., Ltd 70 SKY Property Mgmt. Ltd. 71 Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd. 72 Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited 73 Hudson Energy NY II, LLC 74 Hudson Energy NY III, LLC 75 Hudson Energy NY, LLC 76 Plutus Capital NY, Inc. 77 Atlas NY, LLC 78 Plutus Fashion NY, Inc 79 Wonderland NY, LLC 80 I CUBE CAPITAL INC 81 I CUBE CAPITAL II, INC 82 Primero Protein LLC 83 SK Investment Management Co., Limited. 84 SK Semiconductor Investments Co., Ltd 85 SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd 86 SL Capital Management (Hong Kong) Ltd 87 SL Capital Management Limited 88 SL Capital Partners Limited 89 SLSF I GP Limited 90 Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd 91 Wuxi United Chips Investment Management Limited 92 Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd 93 Saturn Agriculture Investment Co., Limited 94 Nanoentek America Inc. 95 Nanoentek Bio-Technology (Beijing) Ltd. 96 Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd. 97 Iriver China Co., Ltd. 98 Iriver Enterprise Ltd. 99 LIFE DESIGN COMPANY INC. 100 SMC US, INC 101 Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd. 102 Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd. 103 MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o. 104 MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd. 105 MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd 106 MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V 107 MCNS Polyurethanes RUS LLC. 108 MCNS Polyurethanes USA Inc. 109 Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc. 110 PT. MCNS Polyurethanes Indonesia 111 Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd 112 Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd. 113 SK Gas International Pte. Ltd. 114 SK Gas Petrochemical Pte. Ltd. 115 SK Gas Trading LLC 116 SK Gas USA Inc. 117 Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S. 118 BAKAD International B.V 119 BAKAD Investment and Operation LLP 120 BT RE Investments, LLC 121 Hi Vico Construction Company Limited 122 Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd. 123 Mesa Verde RE Ventures, LLC 124 SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 125 Silvertown Investco Ltd. 126 SK E&C BETEK Corp. 127 SK E&C Consultores Ecuador S.A. 128 SK E&C India Private Ltd. 129 SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd. 130 SK E&C Saudi Company Limitied 131 SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd. 132 SK Holdco Pte. Ltd 133 SK International Investment Singapore Pte. Ltd. 134 SKEC Anadolu LLC 135 SKEC(Thai) Limited 136 Sunlake Co., Ltd. 137 Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd 138 Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI. 139 Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD 140 Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd. 141 Networks Tejarat Pars 142 P.T. SK Networks Indonesia 143 POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd. 144 Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd. 145 Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd. 146 SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd. 147 SK (GZ Freezone) Co.,Ltd. 148 SK BRASIL LTDA 149 SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd 150 SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center 151 SK NETWORKS AMERICA, Inc. 152 SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 153 SK Networks Deutschland GmbH 154 SK Networks HongKong Ltd. 155 SK Networks Japan Co., Ltd. 156 SK Networks Middle East FZE 157 SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd. 158 SK Networks Resources Australia Pty Ltd. 159 SK Networks Resources Pty Ltd. 160 SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd 161 SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd. 162 SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd. 163 SKN (China) Holdings Co.,Ltd. 164 Springvale SK Kores Pty Ltd. 165 MINTIT VINA 166 TenX Capital 167 IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A 168 PT Patra SK 169 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd 170 SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd 171 SK Lubricants Americas, Inc 172 SK Lubricants Europe, B.V 173 SK Lubricants Japan., Ltd 174 SK Lubricants Rus Limited Liability Company 175 SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD 176 SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd 177 SK Materials Japan Co., Ltd. 178 SK Materials Jiangsu Co., Ltd. 179 SK Materials Shanghai Co.,Ltd. 180 SK Materials Taiwan Co., Ltd. 181 SK Materials Xian Co., Ltd. 182 BIOLAND BIOTEC CO.,LTD 183 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD (舊 BIOLAND HAIMEN CO., LTD) 184 SK Life Science, Inc 185 SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd. 186 SK Siltron America, Inc. 187 SK Siltron CSS, LLC 188 SK Siltron Japan, Inc. 189 SK Siltron Shanghai Co., Ltd. 190 SK Siltron USA, Inc. 191 SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD 192 SKC (Jiangsu) High Tech Plastics 193 SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd. 194 SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd. 195 SKC Europe GmbH 196 SKC International Shanghai Trading Co., Ltd. 197 SKC PU Specialty Co., Ltd. 198 SKC PVB Film Co., Limited 199 SKC, Inc. 200 SKC-ENF Electronic Materials Ltd. 201 ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd. 202 Nilentan Investments sp. z o.o 203 SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd 204 SKC Solmics Hong Kong Co., LTD 205 SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 206 SOLMICS TAIWAN CO., LTD. 207 SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O 208 SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd. 209 SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC 210 SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd. 211 SKC hi-tech & marketing VINA Co., Ltd. 212 SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd. 213 SK hi-tech battery materials Poland sp.z o.o. 214 Asia Bitumen Trading Pte, Ltd. 215 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 216 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 217 Netruck Franz Co., Ltd. 218 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 219 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 220 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 221 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 222 SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd. 223 SK Shanghai Asphalt Co., Ltd. 224 Blue Dragon Energy Co., Limited 225 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 226 Jiangsu SK Battery Certification Center 227 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd 228 SK BATTERY AMERICA 229 SK Battery Hungary Kft. 230 SK BATTERY MANUFACTURING KFT 231 SK E&P America, Inc. 232 SK E&P Company (舊 SK Innovation Americas Inc.) 233 SK E&P Operations America, LLC 234 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 235 SK Nemaha, LLC 236 SK Permian, LLC 237 SK Plymouth, LLC 238 SK USA, Inc. 239 Super Seed NY, LLC. 240 CAES, LLC 241 CAILIP Gas Marketing, LLC 242 China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd. 243 DewBlaine Energy, LLC 244 Electrodes Holdings, LLC 245 Fajar Energy International Pte. Ltd. 246 Prism Energy International China Limited 247 Prism Energy International Hong Kong Limited 248 Prism Energy International Pte., Ltd. 249 Prism Energy International Zhoushan Limited 250 PT Prism Nusantara International 251 PT. Regas Energitama Infrastruktur 252 RNES Holdings, LLC 253 SK E&S Americas, Inc. 254 SK E&S Australia Pty Ltd. 255 SK E&S Dominicana S.R.L. 256 SK E&S Hong Kong Co., Ltd. 257 SK E&S LNG, LLC 258 Storage Solution Holdings, LLC 259 Prism DLNG Pte. Ltd. 260 BU12 Australia Pty. Ltd. 261 BU13 Australia Pty. Ltd. 262 ENERGY SOLUTION HOLDINGS INC. 263 HOME ELECTRIFICATION SOLUTIONS, INC. 264 SKinfosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd. 265 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 266 SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd. 267 Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd. 268 SK Functional Polymer, S.A.S 269 SK GC Americas, Inc. 270 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 271 SK Global Chemical China Ltd. 272 SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. 273 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 274 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 275 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 276 SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd. 277 SK Primacor Americas LLC 278 SK Primacor Europe, S.L.U. 279 SK Saran Americas LLC 280 SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd. 281 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. 282 SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd. 283 SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd 284 SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd 285 SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd. 286 SK Chemicals America 287 SK Chemicals GmbH 288 ST Green Energy Pte, Ltd 289 SK Telesys Corp. 290 TechDream Co. Limited 291 AI ALLIANCE, LLC 292 Atlas Investment Ltd. 293 Axess II Holdings 294 CYWORLD China Holdings 295 Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG 296 Digital Games International PTE, Ltd. 297 Global Opportunities Breakaway Fund 298 Global opportunities Fund, L.P 299 ID Quantique Ltd. 300 ID Quantique S.A. 301 Magic Tech Network Co., Ltd. 302 NextGen Broadcast Orchestration 303 NextGen Broadcast Service 304 SK Global Healthcare Business Group Ltd. 305 SK Healthcare China Holding Co. 306 SK Healthcare Co,Ltd. 307 SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited 308 SK Latin America Investment S.A. 309 SK MENA Investment B.V. 310 SK planet Japan Inc. 311 SK Technology Innovation Company 312 SK Telecom Americas, Inc. 313 SK Telecom China Fund 1 L.P. 314 SK Telecom Innovation Fund, L.P. 315 SK telecom Japan Inc. 316 SK Telecom Smart City Management Co., Ltd 317 SK Telecom TMT Investment Corp. 318 SK Telecom Venture Capital, LLC 319 SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd. 320 SKTA Innopartners, LLC 321 ULand Company Limited 322 YTK Investment Ltd. 323 T1 eSports US, Inc. 324 SK Energy Americas Inc. 325 SK Energy Europe, Ltd. 326 SK Energy International Pte, Ltd. 327 SK Terminal B.V. 328 SK TNS Myanmar Co.,Ltd 329 Dogus Planet Inc. 330 SK Planet Global Holdings Pte, Ltd. 331 SK Planet, Inc. 332 SKP America, LLC 333 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH) 334 SK APTECH Ltd. 335 SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd. 336 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 337 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 338 SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. 339 SK hynix America Inc. 340 SK hynix Asia Pte. Ltd. 341 SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd. 342 SK hynix Deutschland GmbH 343 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. 344 SK hynix Italy S.r.l 345 SK hynix Japan Inc. 346 SK hynix memory solutions America Inc. 347 SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC. 348 SK hynix memory solutions Taiwan Ltd. 349 SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. 350 SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. 351 SK hynix Semiconductor India Private Ltd. 352 SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. 353 SK hynix Semiconductor(China) Ltd. 354 SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd. 355 SK hynix U.K. Ltd. 356 SK hynix Ventures Hong Kong Limited 357 Gauss Labs Inc 358 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd 359 SK hynix system ic (Wuxi) Co. Ltd 360 SKYHIGH MEMORY LIMITED 361 FSK L&S Hungary Kft. 362 FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED 363 FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd 364 PHILKO UBINS LTD. CORP. 365 CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd. 366 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd. 차. 신용평가에 관한 사항 (1) 국내 신용평가 기관 평가일 평가대상 유가증권 평가대상의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2015.02.26 회사채 AA+(Negative) 한국기업평가 수시평정 2015.05.27 회사채 AA+(Negative) 한국기업평가 정기평정 2015.06.15 회사채 AA+(Negative) 한국신용평가 정기평정 2015.11.26 회사채 AA+(Stable) 한국신용평가 수시평정 2016.04.01 회사채 AA+(Stable) 한국기업평가 정기평정 2016.04.25 회사채 AA+(Stable) 한국신용평가 정기평정 2017.04.25 회사채 AA+(Stable) 한국신용평가 정기평정 2017.05.31 회사채 AA+(Stable) 한국기업평가 정기평정 2017.07.25 기업어음 A1 한국기업평가 본평정 2017.07.26 기업어음 A1 나이스신용평가 본평정 2017.07.28 기업어음 A1 한국신용평가 본평정 2017.12.06 기업어음 A1 나이스신용평가 정기평정 2017.12.11 기업어음 A1 한국기업평가 정기평정 2017.12.13 기업어음 A1 한국신용평가 정기평정 2018.06.12 회사채 AA+(Stable) 한국기업평가 정기평정 2018.06.12 기업어음 A1 한국기업평가 본평정 2018.06.15 회사채 AA+(Stable) 한국신용평가 정기평정 2018.06.15 기업어음 A1 한국신용평가 본평정 2018.06.25 기업어음 A1 나이스신용평가 본평정 2018.08.24 회사채 AA+(Stable) 한국기업평가 본평정 2018.08.24 회사채 AA+(Stable) 한국신용평가 본평정 2018.08.24 회사채 AA+(Stable) 나이스신용평가 본평정 2018.08.24 기업어음 A1 한국기업평가 정기평정 2018.08.24 기업어음 A1 한국신용평가 정기평정 2018.08.24 기업어음 A1 나이스신용평가 정기평정 2019.06.14 회사채 AA+(Stable) 한국기업평가 정기평정 2019.06.14 기업어음 A1 한국기업평가 본평정 2019.06.18 회사채 AA+(Stable) 나이스신용평가 정기평정 2019.06.18 기업어음 A1 나이스신용평가 본평정 2019.06.20 회사채 AA+(Stable) 한국신용평가 정기평정 2019.06.20 기업어음 A1 한국신용평가 본평정 2020.05.13 회사채 AA+(Negative) 한국신용평가 정기평정 2020.05.27 회사채 AA+(Negative) 한국기업평가 정기평정 2020.05.27 기업어음 A1 한국기업평가 본평정 2020.06.01 회사채 AA+(Negative) 나이스신용평가 정기평정 2020.06.01 기업어음 A1 나이스신용평가 본평정 2020.06.23 기업어음 A1 한국신용평가 본평정 2020.09.02 회사채 AA+(Negative) 한국기업평가 본평정 2020.09.02 회사채 AA+(Negative) 나이스신용평가 본평정 2020.09.02 회사채 AA+(Negative) 한국신용평가 본평정 2020.12.23 회사채 AA(Stable) 한국신용평가 수시평정 2020.12.23 기업어음 A1 한국신용평가 수시평정 2020.12.28 회사채 AA(Stable) 나이스신용평가 수시평정 2021.01.06 회사채 AA+(Negative) 한국기업평가 본평정 2021.01.06 회사채 AA(Stable) 나이스신용평가 본평정 2021.01.06 회사채 AA(Stable) 한국신용평가 본평정 &cr; (2) 해외 신용평가 기관 평가일 평가대상 유가증권 평가대상의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2015.03.30 회사채 BBB(Negative) S&P - 2015.07.27 회사채 Baa2(Stable) Moody's - 2015.12.03 회사채 BBB(Stable) S&P - 2016.07.26 회사채 Baa2(Positive) Moody's - 2017.01.24 회사채 BBB+(Stable) S&P - 2017.02.06 회사채 Baa1(Stable) Moody's - 2018.07.09 회사채 BBB+(Stable) S&P - 2018.07.09 회사채 Baa1(Stable) Moody's - 2019.01.28 회사채 BBB+(Negative) S&P - 2019.08.07 회사채 Baa1(Negative) Moody's - 2019.12.02 회사채 BBB(Stable) S&P - 2020.02.06 회사채 Baa2(Stable) Moody's - 2020.02.10 회사채 BBB(Negative) S&P - 2020.04.16 회사채 Baa2(Negative) Moody's - 2020.11.17 회사채 BBB-(Negative) S&P - ※ 평가대상의 신용등급/전망은 평가대상 유가증권 발행사의 신용등급/전망임&cr; 【국내 신용등급 체계 및 등급정의】 구분 등급 등급 정의 회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 AA+/AA/AA- 원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임 A+/A/A- 원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 BBB+/BBB/BBB- 원리금 지급능력은 양호하지만, 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 BB+/BB/BB- 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B+/B/B- 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며, 채무불이행의 위험이 커 &cr;매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고, 원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 기업&cr;어음 A1 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 D 상환 불능상태임 &cr; 【해외 신용등급 체계 및 등급정의 】 해외신용평가기관 내 용 S&P/Fitch Moody's AAA Aaa 채무상환능력 최상으로 최소의 신용위험 보유 AA+/AA/AA- Aa1/Aa2/Aa3 채무상환능력 매우 높고 신용상태우수하나 최고수준은 아님 A+/A/A- A1/A2/A3 채무상환능력 높고 신용상태 양호하나 상위 등급에 비해 경기침체와 시장환경변화에 영향받을 수 있음 BBB+/BBB/BBB- Baa1/Baa2/Baa3 채무상환능력은 충분하고 신용상태 보통이며 상위등급에 비해 경기침체와 시장변화의 영향을 받기 쉬움 BB+/BB/BB- Ba1/Ba2/Ba3 단기에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나 투기적 요소가 있어, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우, 채무불이행 가능성 B+/B/B- B1/B2/B3 현재로서는 채무상환능력이 있으나 투기적인 성격이 강하며 경영상태, &cr;재무상황, 경제상황이 악화될 경우, 채무불이행 가능성이 높음 CCC 이하 Caa 이하 채무불이행 가능성이 매우 높음 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 주권상장 2007년 07월 25일 해당사항 없음 - 2. 회사의 연혁 가. 경영진의 중요한 변동 일 자 경영진의 중요한 변동 2015. 3. 20 정철길 대표이사, 김대기 사외이사, 한민희 사외이사 신규선임 2016. 3. 18 김창근 사내이사 재선임, &cr;유정준 사내이사, 김준 사외이사, 하윤경 사외이사 신규선임 2017. 3. 24 김 준 사내이사, 김종훈 사외이사 신규선임, 유정준 기타비상무이사 재선임 2018. 3. 20 김정관 사외이사, 최우석 사외이사 신규선임 2019. 3. 21 이명영 사내이사 신규선임, 김 준 사외이사, 하윤경 사외이사 재선임 2020. 3. 26 김 준 사내이사, 김종훈 사외이사, 유정준 기타비상무이사 재선임 나. 최대주주의 변동 일 자 최대주주의 변동 2015. 8. 3 합병에 의한 최대주주 변경 : SK(주) → SK(주)(舊 SK C&C) &cr; 다. 상호의 변경 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 주요내용 2011. 1. 1 SK에너지㈜ SK이노베이션㈜ 회사분할에 따른 &cr;사명변경 &cr; 라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 일 자 합병 등의 내용 2015. 12. 1 SK배터리시스템즈㈜의 배터리시스템 개발사업 양수 결정 (양수가액 1,590백만원) 2019. 03. 21 연결실체는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고자, 2019년 2월 27일 이사회 결의에 따라 소재사업을 물적분할하기로 결정. 분할기일은 &cr;2019년 4월 1일, 분할계획서는 2019년 3월 21일 주주총회에서 최종 결의됨 &cr; 마. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 일 자 중 요 한 경 영 활 동 2013.01.11 SK마케팅앤컴퍼니㈜의 지분을 SK텔레콤㈜에 매각 완료&cr;매각금액 : 1,904억원 2013.01.11 SKY Property의 지분을 SK텔레콤㈜으로부터 취득 완료&cr;취득금액 : 1,904억원 2014.06.30 美 오크라호마와 텍사스의 석유 생산광구 매입 (생산광구 운영권 최초 확보)&cr;취득금액: 3,800억원 2014.09.05 SK종합화학㈜의 SK유화㈜ 보유 주식 일체를 SK신텍㈜에 양도&cr;매각금액 290억원 2015.06.01 SK종합화학은 SABIC과의 넥슬렌사업 합작투자를 위해 회사소유 넥슬렌 공장 자산 및 재고자산 등을 한국넥슬렌(유)에 출자함&cr;출자금액 : 현물 6,015억원, 현금 36억원 2015.07.03 한국넥슬렌(유) 보유주식 일체를 SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.에 양도 매각금액 : 6,051억원 2016.09.21 SK종합화학은 현금출자를 통해 SK종합화학의 100% 해외자회사인 SKGCI HK 지분을 추가취득. 출자금액: 1,597억원 2017.07.26 SK이노베이션 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의, &cr;출자금액 : 4,229억 2017.07.31 SK에너지의 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의&cr;출자금액 : 241억원 2017.07.31 SK종합화학의 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의&cr;출자금액 : 2,018억원 2017.07.31 SK루브리컨츠의 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의&cr;출자금액 : 241억원 2017.08.10 SK에너지의 SK네트웍스㈜의 유류 도매사업 양수 결정, 양수가액 3,015억원 2017.08.18 SK종합화학의 SKGC Americas에 출자 결정, 출자금액: 2,106억원 2017.10.31 SK에너지의 VRDS 설비투자 결정, 투자금액 1조 215억원 2017.11.29 SK이노베이션의 SK Battery Hungary Ltd 출자 결정, 출자금액: 8,402억워 2017.12.01 SK종합화학의 SKGC Americas에 출자 결정, 출자금액: 1,126억원 2018.03.20 SK이노베이션의 SK E&P America, Inc 출자 결정, 출자금액: 4,853억원 2018.11.26 SK이노베이션의 SK Battery America Inc 설립 및 출자 결정, 출자 금액: 총 1조 1,396억원 2018.12.19 2016년 SK배터리시스템즈㈜의 영업 양수 및 당사로의 자산 이전에 따라 영업을 양도한 SK배터리시스템즈㈜는 정상적인 회사의 운영이 불가능하다고 판단하여, 2017년 4월 12일 주주총회에서 사업종료에 대한 해산을 결의하였으며, 2018년 12월 19일 청산 종결 2019.02.27 SK이노베이션의 SK Battery Manufacturing Kft 설립 및 출자 결정, 출자 금액 : 총 9,452억원 2019.04.29 중한석화에서 Sinopec 소유의 Wuhan Refinery 설비 및 토지인수 목적으로 증자 결정, 증자 금액 : 1,875억원 2019.09.27 SK이노베이션의 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% 일체 매각계약 체결, 매각예정금액: 총 USD 1,052백만&cr;(페루 현지 정부의 승인 및 진행 상황 등에 따라 추후 변경될 수 있음) 2019.10.14 SK종합화학의 Arkema社 Functional Polyolefin 사업부 자산인수 를 위해 SK Functional Polymer S.A.S.를 설립 및 투자 결정, 투자금액: 총 EUR 335백만 2019.10.23 SK이노베이션의 현물출자를 통한 SK아이이테크놀로지(주) 유상증자 참여결정&cr;출자시점: 2020.01.01 출자 완료&cr;현물출자 대상 및 금액: SK이노베이션이 보유 중인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 지분 100% (지분가액: 139,819백만원), SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 지분 100% (지분가액: 311,492백만원) 2020.04.28 SK이노베이션의 SK Battery America, Inc. 추가 출자를 통한 Battery 미국 생산 제2공장 투자 결정&cr;출자 금액: 총 8,944억원&cr;출자 기간: 2020.04 ~ 2023.12 2020.09.23 SK아이이테크놀로지(주)의 제3자 배 정 유상증자 결정 &cr; - 신주의 수(주당 발행가액): 6,274,160주 (47,816원) &cr; - 납입 일정 및 기타: 2020.10.06 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 90%로 변경 바. 주요 종속회사의 연혁 회사명 회사의 연혁 SK에너지 (주) 2011.01 SK이노베이션㈜(존속회사 사명변경)과 SK에너지㈜(신설회사) 및 SK종합화학㈜&cr; (신설회사)으로 물적분할 완료&cr;2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사) 및 SK트레이딩 &cr; 인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할 완료&cr;2013.08 No. 2 RFCC 증설 (일산 85,000배럴)&cr;2014.07 No. 1 RFCC 증설 (일산 62,000배럴)&cr;2017.07 SK China Company Limited 유상증자 참여를 이사회에서 의결함(출자금액 : 241억원)&cr;2017.08 SK네트웍스㈜ 와 Wholesale 영업 양수를 이사회에서 의결함(양수금액: 3,015억원)&cr;2017.10 신규 시설 투자(VRDS설비) 1조 215억원을 이사회에서 의결함 SK종합화학 (주) 2011.01 SK이노베이션㈜(존속회사 사명변경)과 SK에너지㈜(신설회사) 및 &cr; SK종합화학㈜(신설회사)으로 물적분할 완료&cr;2015.07 SK종합화학㈜와 SABIC이 넥슬렌사업 합작투자를 위해 50:50으로 SABIC SK Nexlene &cr; Company Pte.Ltd.를 설립/출자완료함(출자금액 : 1,678억원) &cr;2016.09 현금출자를 통해 100% 해외자회사인 SKGCI HK 지분을 추가취득 출자금액: 1,597억원&cr;2017.07 회사의 중국內적기 투자기회 확보 등의 투자Readiness 제고를 위해 보유중이던 SKY &cr; Property Management Limited 보통주 전량(5,745주)과 SK Industrial Development China &cr; Co., Ltd. 보통주 전량(36,634,085주)을 출자하여 SK China 보통주 3,791,318주 &cr; 유상증자 참여를 이사회에서 의결함 (출자금액: 2,018억원)&cr;2017.09 회사의 Dow社 EAA 자산인수 자금 확보를 위해 SKGC Americas에 출자를 진행하였으며, &cr; 9월 1일 사업 인수를 완료함 (출자금액: 2,106억원)&cr;2017.12 회사의 Dow社 PVDC 자산인수 자금 확보를 위해 SKGC Americas에 출자를 진행하였으며, &cr; 12월 15일 사업 인수를 완료함 (출자금액: 1,126억원)&cr;2019.04 Sinopec 소유의 우한 Refinery 설비 인수를 위해 회사의 중국 현지 합작법인에 증자를 결정&cr; (출자금액: 1,875억원) SK루브리컨츠 (주) 2009.10 SK에너지㈜(존속회사)와 SK루브리컨츠㈜(신설회사)로 물적분할 완료&cr;2013.09 SK Lubricants Rus Limited Liability Company 설립&cr;2014.09 Iberian lube base oils company, S.A. 상업생산 시작 &cr;2017.07 SK China Company Limited 유상증자 참여 결의 (출자금액 : 241억원) SK인천석유화학 (주) 2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사)로 인적분할 SK트레이딩인터내셔널 (주) 2013.07 SK 에너지㈜(존속회사)와 SK트레이딩 인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할 SK아이이테크놀로지(주) 2019.04 SK이노베이션㈜(존속회사)와 SK아이이테크놀로지㈜(신설회사)로 물적분할 완료&cr;2020.09 제3자배정 유상증자 결정 (증자 금액: 3,000억원) SK Energy International Pte. Ltd. 2012.12 SK Energy Europe Ltd, SK Energy America Inc. 지분 100% 인수 SK Energy Europe, Ltd. 2001.01 신규 설립 SK Energy Americas, Inc. 2010.12.10 신규 설립 내트럭 (주) 2012.12 하이웨이스타㈜ 흡수합병&cr;2013.02 내트럭프랜즈㈜ 국내사업 영업양수 SK Global Chemical (China) &cr;Holding Co., Ltd. 2004.10 신규 설립&cr;2011.01 SK에너지(주) 분할에 따라 SK종합화학(주) 100% 자회사로 변경&cr; 사명변경 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. SK Global Chemical International &cr;Trading (Shanghai) Co., Ltd. 2002.06 신규 설립&cr;2008.12 사명변경 SK Energy International Trading (Shanghai) Co., Ltd.&cr;2012.01 사명변경 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. SK Global Chemical Singapore &cr;Pte. Ltd. 2010.12 SK Global Chemical Singapore Pte., Ltd. 설립&cr;2011.01 SK에너지(주) 분할에 따라 SK종합화학(주) 100% 자회사로 변경 SK Global Chemical Americas, Inc. 2009.09 SK E&P Company 설립&cr;2011.01 SK에너지(주) 분할에 따라 SK종합화학(주) 100% 자회사로 변경&cr; (사명변경 SK GC Americas Inc.)&cr;2017.09 SKGCA USD 187,000,000 유상증자&cr;2017.12 SKGCA USD 102,500,000 유상증자 SK Global Chemical Investment&cr;Hong Kong Ltd. 2012.06 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.(이하 SKGCI HK) 설립&cr;2013.09 법인격 전환 (Private Company → Public and Non Listed Company)&cr;2013.09 본사 보증부 중국 위안화 표시 선순위 채권(CNY950,000,000) 발행 후 &cr; Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.에 대여 (3년 만기)&cr;2016.09 SKGCI HK 보통주 유상증자(CNY 950,000,000) 후 &cr; 중국 위안화표시 선순위 채권(CNY 950,000,000) 상환 Ningbo SK Performance &cr;Rubber Co., Ltd. 2012.12 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 설립&cr;2013.09 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.로부터 차입&cr; (3년 만기, CNY 950,000,000)&cr;2015.04 EPDM공장의 상업생산 시작 &cr;2016.09 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.으로부터 차입금 만기 연장&cr; (6년 만기, CNY 950,000,000) SK Primacor Americas LLC 2017.09 The Dow Chemical Company 및 관계회사로부터 EAA(Ethylene Acrylic Acid) 사업 인수 SK Primacor Europe, S.L.U. 2017.04 SK종합화학의 100% 자회사인 SK GC Americas Inc.에서 Esino Directorship, S.L.社 인수&cr;2017.04 SK Primacor Europe, S.L.U.로 사명 변경&cr;2017.09 The Dow Chemical Company 및 관계회사로부터 EAA(Ethylene Acrylic Acid) 사업 인수 SK Lubricants Americas, Inc. 2009.10 SK에너지㈜ 물적분할에 따라 SK Lubricants Americas Inc.의 소유권을&cr; 신규 설립된 SK루브리컨츠㈜로 이관 SK Lubricants Europe B.V. 2009.08 신규 설립 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd. 2011.01 SK루브리컨츠㈜가 지분 30% 인수 &cr;2012.04 자체 윤활유배합공장 가동 Iberian Lube Base Oils Company, S.A. 2012.04 신규설립 &cr;2014.09 상업생산 시작, Iberian Lube Base Oils, S.A.로 사명 변경 유베이스매뉴팩처링아시아 (주) 2012.05 시운전 종료, 상업생산 시작&cr;2012.10 시설자금차입(1,689억원), 전환사채발행(401억원)&cr;2012.11 유상감자(39,171,594주 소각, 1,959억원 유상감자)&cr;2015.09 유상감자(1,909,112주 소각, 109억원 유상감자)&cr;2015.09 전환사채 전액(401억원) 전환권 행사로 신주 발행(8,018,269주)&cr; 최대주주의 지분율 변동(최대주주: SK루브리컨츠㈜ 100% → 70%) SK E&P America, Inc 2014.03 신규 설립&cr;2018.06 Longfellow Nemaha, LLC의 지분 전량을 취득하였으며 (총 취득금액 310,550백만원) &cr; 인수 후 피인수회사의 사명을 SK Nemaha, LLC로 변경 SK Plymouth, LLC 2014.03 신규 설립 SK Battery Hungary Kft. 2017.11 신규 설립 Blue Dragon Energy Co.,Limited. 2017.11 신규 설립 SK Nemaha, LLC 2018.06 신규 설립 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 2018.11.06 신규 설립 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 2019.01.14 신규 설립 SK Battery America, Inc. 2019.01.28 신규 설립 SK Battery Manufacturing Kft. 2019.03.08 신규 설립 Blue Sky United Energy Co ., Ltd. 2019.06.28 신규 설립 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원, 천주) 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - - - - - - - 주) 보호예수 해당사항 없음 &cr;&cr; 나. 전환사채 등 발행현황 &cr; - 해당사항 없음 &cr;다. 신주인수권부사채 등 발행현황&cr; - 해당사항 없음 &cr; 다. 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr; - 해당사항 없음 4. 주식의 총수 등 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 350,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 92,465,564 1,248,426 93,713,990 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 92,465,564 1,248,426 93,713,990 - Ⅴ. 자기주식수 10,130,137 296 10,130,433 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 82,335,427 1,248,130 83,583,557 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 보통주 4,981,019 4,628,000 - - 9,609,019 - 우선주 296 - - - 296 - 장외&cr;직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 4,981,019 4,628,000 - - 9,609,019 - 우선주 296 - - - 296 - 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 521,118 - - - 521,118 - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 5,502,137 4,628,000 - - 10,130,137 - 우선주 296 - - - 296 - 다. 종류주식 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2007년 07월 25일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 6,242,130,000 1,248,426 현재 잔액(현재 주식수) 6,242,130,000 1,248,426 주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항 비누적적/비참가적 우선주로 보통주 주당 배당액 대비 액면가의 1% 추가 배당 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에&cr;관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 - 전환에&cr;관한 사항 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) - 전환청구기간 - 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 - 전환으로&cr;발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권이 없는 우선주이나 무배당 결의 시 다음 주총부터 우선적 배당 결의 시까지 &cr;의결권이 부활함 기타 투자 판단에 참고할 사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 2007.07.25 은 SK㈜와의 회사분할로 인한 &cr;재상장 일자임 * 발행주식수 및 현재 주식수의 단위는 주임&cr; 4. 주식의 총수 등 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 350,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 92,465,564 1,248,426 93,713,990 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 92,465,564 1,248,426 93,713,990 - Ⅴ. 자기주식수 10,130,137 296 10,130,433 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 82,335,427 1,248,130 83,583,557 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 보통주 4,981,019 4,628,000 - - 9,609,019 - 우선주 296 - - - 296 - 장외&cr;직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 4,981,019 4,628,000 - - 9,609,019 - 우선주 296 - - - 296 - 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 521,118 - - - 521,118 - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 5,502,137 4,628,000 - - 10,130,137 - 우선주 296 - - - 296 - 다. 종류주식 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2007년 07월 25일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 6,242,130,000 1,248,426 현재 잔액(현재 주식수) 6,242,130,000 1,248,426 주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항 비누적적/비참가적 우선주로 보통주 주당 배당액 대비 액면가의 1% 추가 배당 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에&cr;관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 - 전환에&cr;관한 사항 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) - 전환청구기간 - 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 - 전환으로&cr;발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권이 없는 우선주이나 무배당 결의 시 다음 주총부터 우선적 배당 결의 시까지 &cr;의결권이 부활함 기타 투자 판단에 참고할 사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 2007.07.25 은 SK㈜와의 회사분할로 인한 &cr;재상장 일자임 * 발행주식수 및 현재 주식수의 단위는 주임&cr; 5. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 92,465,564 - 우선주 1,248,426 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 10,130,137 상법 369조제2항 우선주 1,248,426 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 보통주 82,335,427 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 회사의 배당가능이익 범위 내에서 회사는 회사의 경영실적과 지속 성장을 위한 투자 소요 및 주주가치 제고, 최근 3년간 배당성향, 시장상황 등의 요소들을 고려하여 배당율을 결정하고 있습니다. 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제14기 3분기 제13기 제12기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) -1,933,462 -35,740 1,651,140 (별도)당기순이익(백만원) 1,567,738 792,140 1,675,000 (연결)주당순이익(원) -22,816 -434 18,264 현금배당금총액(백만원) - 264,697 708,342 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 402.4 41.7 현금배당수익률(%) 보통주 - 1.9 4.4 우선주 - 2.6 6.5 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 3,000 8,000 우선주 - 3,050 8,050 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 연결당기순이익입니다.&cr;주2) 주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 주당순이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조하십시오.&cr;주3) 괄호는 음수를 표시한 것으로, 순이익이 아니라 순손실을 의미함.&cr; 주3) 제13기 중간배당금은 141,138백만원(보통주, 우선주 모두 주당 1,600원) 입니다.&cr; 주4) 상기 현금배당수익률(%)은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다. Ⅱ. 사업의 내용 1 . 사업의 개요&cr;&cr; 가. 사업의 현황&cr; 당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 &cr;소유하는 사업 지주회사이며, 당분기말 당사 및 주요 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다.&cr; 구분 주요 회사 사업 내용 석유개발사업, &cr;소재사업 및&cr;기타 사업 - SK이노베이션㈜&cr;- SK E&P America, Inc&cr;- SK Plymouth, LLC&cr;- SK Nemaha, LLC&cr; - SK아이이테크놀로지㈜ &cr; - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.&cr;- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 석유개발사업, 소재사업,&cr;사업지주회사, 투자회사 등 석유사업 - SK에너지㈜&cr;- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문&cr;- SK트레이딩인터내셔널㈜&cr;- SK Energy International Pte. Ltd. - SK Energy Europe, Ltd.&cr;- SK Energy Americas, Inc.&cr;- 내트럭㈜ 석유제품 제조/판매&cr;원유/석유제품 등 Trading &cr;사업, 투자사업 등 화학사업 - SK종합화학㈜&cr;- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문&cr;- SK Global Chemical International &cr; Trading (Shanghai) Co., Ltd.&cr;- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. - Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.&cr;- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.&cr;- SKGC Americas, Inc.&cr;- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd&cr;- SK Primacor Americas LLC.&cr;- SK Primacor Europe, S.L.U. 화학제품 제조 및 판매 등 윤활유사업 - SK루브리컨츠㈜&cr;- SK Lubricants Americas, Inc.&cr;- SK Lubricants Europe B.V.&cr;- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.&cr;- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜&cr;- Iberian Lube Base Oils Company, S.A. 윤활기유 제조 및 판매,&cr;윤활유 제조 및 판매 등 배터리사업 - SK Battery Hungary Kft.&cr;- Blue Dragon Energy Co.,Limited. &cr; - SK Battery America, Inc.&cr;- SK Battery Manufacturing Kft.&cr;- Blue Sky United Energy 리튬전지 제조 및 판매 등&cr;투자회사 나. 사업부문별 주요 재무 정보 (기준일 : 2020.09.30) (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 제 14기 3분기 (2020년 3분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 석유개발사업, &cr;소재사업 및&cr;기타 사업 매출액 646,111 2% 949,190 2% 1,018,940 2% 영업손익 42,140 - 128,428 10% 147,577 7% 유무형자산 2,364,636 13% 1,980,250 12% 2,407,012 15% 석유 사업 매출액 17,868,748 67% 35,816,318 72% 39,193,528 72% 영업손익 (2,030,324) - 450,309 35% 709,253 34% 유무형자산 8,031,734 43% 7,973,072 48% 7,409,724 47% 화학 사업 매출액 5,434,665 20% 9,542,823 19% 10,684,431 20% 영업손익 (74,975) - 705,754 56% 1,117,587 53% 유무형자산 4,093,418 22% 3,797,090 23% 3,921,484 25% 윤활유 사업 매출액 1,719,284 6% 2,877,898 6% 2,971,394 5% 영업손익 136,878 - 293,925 23% 446,251 21% 유무형자산 931,990 5% 964,395 6% 901,470 6% 배터리 사업 매출액 1,112,975 4% 690,305 1% 348,231 1% 영업손익 (317,584) - (309,124) -24% (317,503) -15% 유무형자산 3,414,616 18% 1,866,488 11% 1,051,265 7% 계 매출액 26,781,783 100% 49,876,534 100% 54,216,524 100% 영업손익 (2,243,865) - 1,269,292 100% 2,103,165 100% 유무형자산 18,836,394 100% 16,581,295 100% 15,690,955 100% 제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.&cr; 2. 사업의 내용&cr; 가. 석유개발 사업&cr; (1) 정의 및 주요 특성 1859년 美 펜실베니아州에서의 유정 굴착이 시초가 된 석유개발(E&P) 산업은 지하에 부존하는 원유나 천연가스 등을 탐사를 통해 찾아내고, 이를 개발/생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 말합니다. 석유개발 사업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. - 글로벌 사업(Global Business): 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다. - 공동운영(Joint Operation): 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다. - 대규모 장기투자(Heavy & Long-term Investment): 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다. - 고도의 전문성(Expertise): 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질/지구물리/석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다.&cr; (2) 국내외 시장 상황&cr; 유가 동향: 배럴 당 100불을 상회하던 유가(Brent기준)는 배럴 당 115불을 기록한 2014년 6월부터 지속적으로 하락하기 시작하여 2016년 1월 중 배럴 당 26불을 기록하였으며, ’20년 1분기 COVID-19 충격의 점진적 회복 추세에 따라 ’20년 9월에는 배럴당 평균 41불을 기록하고 있습니다. 주요 산업 동향: 비전통자원을 중심으로 한 미국의 폭발적인 원유 공급은 석유개발 산업 내 다양한 변화를 촉발시키고 있습니다. 대다수의 업체들은 高비용 프로젝트(예: Deep-water, LNG, 극지, Oil Sand 등)들에 대한 투자를 축소 혹은 유보하고 있으며, 수익성 중심으로 자사의 자산 포트폴리오를 적극적으로 재편하고 있습니다. 또한 석유수요 증대에 따른 유가 상승과 미국 세제 개혁 등으로 미국 비전통자원을 중심으로 투자 확대가 예상되고 있습니다&cr; (3) 사업현황 당사는 2020년 9월말 기준 8개국 13개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2019년末 확인 매장량 기준 총 4.55억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다. 당사의 2020년 3분기 지분원유 분배물량은 총 5.0백만 석유환산배럴이며, 일산 약 54.6천 석유환산배럴을 분배 받았습니다.&cr; (4) 주요 종속회사의 영업의 개황 ① SK E&P America, Inc.는 북미 석유개발 사업 전담을 위해 2014년 미국에 설립한 100% 자회사로 SK Plymouth, SK Nemaha 및 SK Permian 등 3개 석유생산광구 운영회사를 보유하고 있습니다. ② SK Plymouth, LLC. 와 SK Nemaha, LLC.는 SK E&P America, Inc.의 100% 자회사로 미국 오클라호마 지역 석유 생산광구를 운영하고 있습니다. &cr; 나. 중대형 배터리 사업&cr; (1) 사업의 특성 중대형 배터리사업은 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 개발하여 생산·판매하는 사업입니다. 전기자동차 전지의 주요 고객은 자동차OEM이며, 대규모 물량 계약 후 장기간에 걸쳐 공급이 이루어지는 수주산업의 특성을 띄고 있습니다. 자동차 전지 사업은 기술력 및 제품 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요합니다. ESS는 과잉 생산된 전력을 저장 후 필요 시 공급하여 전력 수요-공급의 불균형을 해소할 수 있는 신재생에너지 기술로 주목받고 있으며, 제품 안전성과 효율성이 중요한 지표입니다. (2) 시장 여건 자동차 전지 및 ESS는 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 평가 받고 있습니다. 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 경제성 상승 등으로 글로벌 주요 자동차OEM의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 전지 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다. (3) 당사 사업 현황 당사는 2005년 리튬-이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R&D 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 대규모 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 高 에너지밀도와 高 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러를 포함한 글로벌 자동차OEM에 당사 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 협의하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다. (4) 당사 경쟁력 당사는 대한민국 대표 에너지·화학 기업으로, 화학 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 배터리 기술을 선도하고 있습니다. 2005년 하이브리드 전기차용 리튬이온 배터리 개발에 착수하여2006년부터 생산을 시작, 2010년에는 국내 최초 순수전기차의 배터리 공급 업체로 선정되었으며, 높은 기술력을 바탕으로 2014년 NCM622, 2018년 NCM811 양극을 적용한 배터리 셀을 세계 최초로 양산하였습니다. 당사는 고용량 양극재 적용을 통한 高 에너지밀도 실현 기술, Pouch Type 중대형 배터리에 집중하는 전문성 등 검증된Technology Leadership을 바탕으로 글로벌 시장을 적극 공략하고 있으며, 글로벌 주요 OEM의 대규모 물량 수주에 잇따라 성공하며 시장에 존재감을 확고히 하고 있습니다. (5) 주요종속회사의 영업의 개황 ① SK Battery Hungary Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다. ② Blue Dragon Energy Co.,Limited.는 100% 자회사로 해외 사업 수행을 위한 투자 회사 입니다. ③ SK Battery America, Inc.는 100% 자회사로 미국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다. ④ SK Battery Manufacturing Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 유럽 제 2 배터리 생산법인 입니다. ⑤ Blue Sky United Energy Co., Ltd.는 100% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다. 다. 소재사업 (1) 산업의 특성 및 시장 여건&cr;소재사업은 LiBS 사업과 FCW 사업으로 구성되어 있습니다. LiBS (Lithium-ion Battery Separator)는 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리 시장의 성장과 함께 지속적으로 발전하고 있습니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 xEV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 배터리 분리막에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다. FCW(Flexible Cover Window)는 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이에서 유리를 대체하는 핵심 소재로 투명 PI필름과 Hard-coating으로 구성되며 폼팩터의 변화를 추구하고 있는 디스플레이 시장의 빠른 성장을 견인할 것으로 예상합니다. 주요 수요자는 디스플레이 업체 및 IT 업체입니다. 최근 여러 IT 업체에서 폴더블폰 출시를 예정하고 있으며, 폴더블폰 시장의 성장과 더불어 폴더블폰의 핵심 소재인 FCW 사업의 성장도 기대되고 있습니다. &cr; (2) 사업 현황 LiBS사업은 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 2004년 독자 개발한 이후, 지속적으로 공정/제품을 개선하여 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있습니다. LiBS사업은 2019년 11월 12, 13호기가 양산을 시작한 것을 포함하여 충청북도 증평 및 청주에 총 13개 생산라인을 보유하고 있습니다. 그리고 독자적으로 개발한 세라믹 코팅 분리막(CCS)은 양면 동시코팅이 가능한 생산라인 포함 총 4개 라인을 보유하고 있습니다. 아울러 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 LiBS 및 CCS 생산라인을 증설하고 있습니다. 중국 창저우 생산 법인은 2020년 4분기부터 상업 생산을 시작하여 2022년에는 연간 6.7억㎡의 생산능력을 확보할 예정입니다. 또한, 폴란드 실롱스크주 생산 법인은 2021년 하반기부터 상업 생산을 시작하여 2023년 연간 6.7억㎡의 생산능력을 확보할 예정입니다. 이에 따라 2023년에는 글로벌 생산거점을 포함한 소재사업의 생산능력이 총 18.7억㎡에 달할 것으로 기대됩니다. 이는 2020년 3분기 현재 국내 연간 생산능력 5.3억㎡의 3배가 넘는 생산능력입니다. FCW사업은 2019년 1분기에 투명 PI필름 Demo Plant를 완공하였고, 2019년 생산 라인을 완공하였으며, 2020년 7월부터 글로벌 스마트폰 제조업체에 FCW를 상업 판매하고 있습니다. &cr;(3) 사업 경쟁력 LiBS사업은 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5 μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다. 또한 전기차 배터리 산업의 글로벌 최대 성장 시장인 중국, 유럽 시장의 수요 대응을 위해 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 생산라인을 증설하여 해외 시장 선점을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. FCW 사업은 기초 원료 합성, 투명 PI필름 제조, Hard-coating, 기능성 코팅 등 FCW 제조에 필요한 Total Solution을 제공하고 있습니다. 투명 PI필름 생산과 코팅 비즈니스를 함께 영위함으로써 고객사에 대한 신속한 대응 및 다양한 기능성 제품으로의 확장이 가능하다는 점이 장점입니다. (4) SK아이이테크놀로지㈜ 주요종속회사의 영업의 개황 SK아이이테크놀로지㈜는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자, 2019년 4월 당사의 소재사업을 물적분할하여 신규 설립한 자회사로 리튬이온 배터리의 핵심소재인 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 및 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이의 핵심소재인 FCW(Flexible Cover Window)를 생산·판매하는 소재 전문 기업입니다. ① SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.는 100% 자회사로서 중국 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 생산법인입니다. 2020년 4분기 상업 생산을 예정하고 있습니다. ② SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.는100% 자회사로서 유럽 사업 확대를 위한LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 생산법인입니다. 2021년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다. &cr; 라. 석유 사업 (1) 산업의 특성 등 &cr; ① 석유사업의 특성 등&cr; 석유사업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높으며, 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 석유제품 수요는 국내외 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 동절기 수요가 높다는 계절적 특성이 있습니다. 원유 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. 석유사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 원재료의 안정적 공급, 생산 효율성, 마케팅 Network 등이 있으며, 당사는 안정적 원유 공급처 확보, 높은 수준의 울산CLX 생산 효율성, 우수한 마케팅 Network 보유 등으로 경쟁상의 강점을 유지 및 강화해나가고 있습니다. 구 분 주요시장 주요목표시장 - 소매 : 대리점 (주유소, 일반 판매처 등)&cr;- 직매 : 중소형 직매처, 대형 직매처, 군관납 등&cr;- 가스 : 대리점 (충전소 등), 중소형 직매처 수요자 구성 - 일반 소비자 : 가정용, 상업용, 수송용&cr;- 중대형 직매처 : 군관납, 중대형 산업체 내수 및 수출 - 내수 : 가정용/상업용 연료, 발전, 항공유, 군관납&cr;- 수출 : 직수출, 선박/항공 연료, 미군납 등 &cr; ② 석유 제품 소비 동향 &cr;2020년 9월 누적 주요 석유제품 국내 수요는 전년 동기 대비 5.9% 감소하였습니다. 수송용 연료인 휘발유와 경유, 항공유의 수요는 전년 동기 대비 감소하였고, 난방, 발전 및 산업용 연료인 등유 및 중질유의 수요 역시 감소하였으나, LPG 수요는 증가하였습니다. &cr; ▷ 유종별 소비 추이는 아래와 같습니다. (단위 : 천배럴, %) 구 분 전체 휘발유 등유 경유 중질중유 납사 LPG 기타 2018 932,690 79,726 18,875 167,081 31,566 451,158 108,960 75,324 100.0% 8.5% 2.0% 17.9% 3.4% 48.4% 11.7% 8.1% 2019 932,914 82,836 17,127 171,851 22,018 438,614 122,975 77,493 100.0% 8.9% 1.8% 18.4% 2.4% 47.0% 13.2% 8.3% 2020 (9월 누적) 660,907 60,156 11,064 120,207 16,159 313,312 91,803 48,206 100.0% 9.1% 1.7% 18.2% 2.4% 47.4% 13.9% 7.3% * 출처 : 한국석유공 사 Petronet ( 2020년 9월 ) &cr; &cr; ▷ 주요 석유제품 내수수요 실적은 아래와 같습니다. 구분 휘발유 등유 경유 중질유 항공유 LPG 아스팔트 계 2020년 9월누적&cr;(천배럴/일) 220 40 439 63 60 335 25 1,182 전년동기대비(%) △2.9 △3.0 △5.8 △7.2 △43.0 +3.9 △5.8 △5.9 * 출처 : 한국석유공사 석유정보시스템, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계) /&cr; △는 음(-)의 수치임. &cr; &cr; ③ 석유 의존도 추이 (단위 : %) 구 분 2018년 2019년 2020년 7월 누적 의존도 38.4% 38.7% 38.5% * 출처 : 국가에너지 통계종합정보시스 템 (2020년 7월) &cr; ④ 지역별 원유도입 비중 (단위 : 천배럴, %) 구 분 2018년 2019년 2020년 3분기 누적 중동 820,994 752,564 514,251 73.5% 70.2% 69.1% 아시아 122,831 107,942 65,633 11.0% 10.1% 8.8% 아프리카 40,901 19,928 20,510 3.7% 1.9% 2.8% 미주 등 131,555 191,489 143,739 11.8% 17.9% 19.3% 합계 1,116,281 1,071,923 744,133 100.0% 100.0% 100.0% * 출처 : 한 국석유공사 Petronet(2020년 9월) &cr; &cr; (2) 국내외 시장여건 &cr; ① 국 내 사업자 및 경쟁상황&cr; ▷ 국 내 정유사별 주유소 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 개소, %) 구분 SK 현대 GS S-Oil 기타 합계 주유소 3,060&cr;(26.8%) 2,453&cr;(21.5%) 2,355&cr;(20.6%) 2,157&cr;(18.9%) 1,396&cr;(12.2%) 11,421&cr;(100%) * 출처 : 한국석유공사 OPINET (2020년 9월말 영업소수 기준)&cr;&cr; ▷ 당사의 내수시장 판매량 기준 점유율 (주1) 변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : %) 구 분 2018년 2019년 2020년 3분기 누적 SK에너지 32.1% 31.8% 30.0% * 출처 : 한국석유공사 석유정 보시스템 ( 2 020년 9월 누적 , 회사구분 - 정유사/수입사 기준)&cr;주1) 점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종 : 휘발유, 경유, 등유, 항공유) &cr; ② 두바이원유 가격 변동추이 (단위 : $ / 배럴) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 2018년 66.2 62.7 62.7 68.3 74.4 73.6 73.1 72.5 77.2 79.4 65.6 57.3 69.4 2019년 59.1 64.6 66.9 71.0 69.4 61.8 63.3 59.1 61.1 59.4 62.0 64.9 63.5 2020년 64.3 54.2 33.7 20.4 30.5 40.8 43.3 44.0 41.5 - - - - * Platts 고시가격 기준 (3) 영업의 개황 &cr; ① SK에너지㈜의 영업의 개황 2020년 3분기 누적 당사는 COVID-19 팬데믹 등 불안정한 시장 환경 등의 영향으로 연결 재무제표 기준 15조 7,343억원의 매출과 1조 7,434억원의 영업손실을 기록하였습니다. 당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수익구조 혁신 노력을 통해 생존력을 강화하고 , 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을 구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.&cr; ② SK인천석유화학(주)는 1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다.&cr; 휘발유, 항공유, 등경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 납사를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다.&cr; ③ SK트레이딩인터내셔널㈜는 2013년 7월 SK에너지㈜와 인적분할을 완료하여 설립되었습니다. 현재 회사가 영위하고 있는 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품의 조달, 국내에서 생산되는 석유제품의 수출, Trading 및 Bunkering 사업 등이 있습니다.&cr; ④ SK Energy International Pte. Ltd.은 안정적 원유조달 및 석유제품 판·구매를 위하여 1990년 아시아 석유 시장의 Hub인 싱가폴에서 영업을 개시하였으며, 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품 등의 조달 및 국내 생산 석유 제품 수출과 현지에서의 Trading 및 Bunkering 사업을 영위하고 있습니다.&cr; ⑤ SK Energy Europe, Ltd.은 원유선 3척, 제품선 1척을 장기 용선하여 주로 중동~극동 아시아 구간에서 운용하고 있습니다. 또한 SK에너지㈜로부터 석유제품을 Sourcing 하여 유럽에서 마케팅을 하고 있으며, 네덜란드 로테르담에서 Bunkering Business를 수행하고 있습니다.&cr;&cr;⑥ SK Energy Americas Inc.는 미주 Oil Trading사업을 담당하는 조직으로서, US West Coast Distillate제품 Trading을 시작으로 하여 제품별/지역별 확장을 진행 중이며, 타 지역 Trading Post와 연계된 Global Trading Optimization을 추구 중입니다 &cr; ⑦ 내트럭㈜는 화물차 전용휴게소 사업과 유류판매 및 운송관련 물류지원 부대사업 등을 운영하는 기업입니다. 당사는 핵심고객인 화물자동차 운전자의 Needs에 맞는 Total Service를 제공하고 있습니다. 또한 요소수, 첨가제, 타이어 등 각종 제휴를 통한 신규 사업을 추진 중입니다. &cr; &cr; 마. 화학 사업 당사의 종속회사인 SK종합화학(주) 및 그 종속회사들은 화학제품 등의 생산 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 사업부문은 기초유화사업 과 화학소재사업으로 구분하고 있습니다.&cr; 가. 사업의 현황 &cr; (1) 기초유화사업 &cr;(가) 산업의 특성 등&cr;1) 산업의 특성&cr; 기초유화사업은 나프타(Naphtha)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재사업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게 됩니다.&cr; &cr; 대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술선점 효과가 높아 진입장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를 원료로 기초 소재를 생산하는 산업의 특성상 유가변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호ㆍ불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다. &cr; 2) 산업의 성장성&cr; 국내 기초유화사업은 중국 등의 견실한 수요 성장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 산업의 원료로 사용되는 특성상 전방산업의 신증설, 세계 경제 상황에 큰 영향을 받고 있습니다.&cr; &cr; 3) 경기변동의 특성&cr; 기초유화사업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다. &cr; (나) 영업의 개황 등&cr;1) 경쟁요소&cr; 기초유화사업은 기초유분의 특성상 운반/저장 등에 어려움이 있으며, 나프타 분해 시설을 중심으로 계열공장이 단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업입니다. 따라서 경쟁력 확보를 위해 대규모 설비투자가 요구되어 규모의 경제 / Integration이 중요하고, 최근에는 원료 다변화로 인한 원가 경쟁력 또한 중요시되어 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가원료의 확대가 시장변동의 주요 변수로 작용 중입니다. &cr; 2) 당사의 경쟁 우위 요소&cr; 당사의 기초유화사업은 울산 석유화학단지 내에 위치하고 있어 주요 원재료인 나프타를 안정적으로 공급받고 있으며 완제품의 단지 내 업체 장기공급 비중이 높아 안정적인 사업 영위가 가능합니다. 그리고 중국 Sinopec과의 JV인 중한석화 설립을 통해 중국 내 마케팅/물류 Network를 강화하여 중국에서의 사업을 성공적으로 확대하고 있습니다. 중한석화는 2019년 상반기에는 정유회사인 우한분공사를 인수하였으며, 2020년 완료를 목표로 Revamp 진행 중에 있습니다. 이러한 투자를 통해 원료 수급 안정성 확보와 함께 중국 內 Market 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다. &cr; (2) 화학소재사업&cr;(가) 산업의 특성 등&cr;1) 산업의 특성&cr; 화학소재사업은 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재(Packaging), 자동차(Automotive)소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 산업으로, 지속적 기술개발 및 차별화된 솔루션 제공이 중요시되고 있습니다.&cr; &cr; 2) 산업의 성장성&cr; 국내 화학소재사업은 기초유화단지를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화 되면서 울산, 여수, 대산 등 3대 석유화학단지 내에 다수의 화학제품 생산 업체가 유기적으로 연계되면서 성장해 왔습니다. 내수업종으로 출발한 화학제품 업체들은 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었으며, 따라서 화학소재사업의 성장성은 곧 전세계 경기 성장과 관련이 깊습니다. 특히 중국의 수요가 많아 중국 경제 성장과 밀접하며, 최근에는 신흥 성장시장(남미, 동남아시아, 인도 등)으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다 . &cr; 3) 경기변동의 특성&cr; 화학소재사업은 자동차, 전자, 건설, 제약, 의류소재 등의 전방산업에 화학 제품을 공급하는 사업으로 전방산업의 경기변동에 민감합니다.&cr; &cr; (나) 영업의 개황 등&cr;1) 경쟁요소&cr; 범용제품 위주의 석유화학 제품에서는 가격이 가장 중요한 경쟁 요소이며, 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제 실현 및 공정개선, 효율화를 통한 원가절감 등의 노력이 필요합니다. 최근에는 고부가가치 위주의 신제품 개발과 차별화에 주력하면서 제품 개발기술 및 생산기술이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 아울러 협력회사와의 상생협력 강화, 친환경 플라스틱 생태계 조성 등 사회적 가치를 창출하기 위한 노력 또한 강조 되고 있습니다. &cr; 2) 당사의 경쟁 우위 요소 당사의 화학 소재 사업은 국내시장의 한계를 극복하고 지속적인 성장을 위해 자동차(Automotive) 소재 분야 및 고기능성 포장재(Packaging) 소재 중심으로 지속적 기술 개발, 글로벌 M&A 등을 통해 사업포트폴리오를 강화해 나가고 있으며, 고객 중심 마케팅과 중국 TS&D(Technical Service & Development) 센터 설립 등으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다. &cr;자동차 소재 분야의 경우, 2014년부터 자체 기술로 개발한 고품질 폴리에틸렌인 Nexlene 제품출시를 시작하였으며, 이러한 기술력을 기반으로 Global Major 석유화학기업인 SABIC과 합작법인(SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.)을 설립하여 고부가 폴리머 사업의 Global 확장을 추진하였습니다. 또한 중국 시장 내 시장 점유율 1위를 기록한 당사의 고결정성 플라스틱(HCPP, High Crystallinity Polypropylene)은 무게 대비 월등한 물성으로 도어트림, 대시보드 등 다양한 자동차 부품에 사용되어 고객의 경량화 Needs에 부응하고 있습니다. &cr;고기능성 포장재 소재 분야의 경우, 2017년 Dow Chemical의 기능성 접착수지(EAA) / 차단성 필름 소재(PVDC)사업인수와 2020년 상반기 Arkema의 기능성 폴리올레핀 사업 인수 등을 통해 고기능성 포장재(Packaging) 소재 제품군을 대폭 확대해 나가고 있으며, 기존 제품과 연계하여 고기능성 포장재 소재 분야 內 Global 선두 업체로 성장할 계획입니다. &cr;앞으로도 SK종합화학은 플라스틱 Value Chain 전반에서 환경친화적이고, 삶의질을높이는 가치를 제공하고, 이를 통해 플라스틱환경 Issue를 Proactive하게 해결해 “Green for Better Life”를 실현해 나갈 것입니다. &cr; 나. 회사의 현황 &cr; (1) 영업개황 및 사업부문의 비중&cr;(가) 회사의 영업개황&cr; &cr; SK종합화학은 2011년 모회사인 SK이노베이션의 사업 분할을 통해 'SK종합화학'이라는 사명으로 새롭게 출발한 화학 전문 기업입니다. 당사는 고기능성 포장재(Packaging) 및 자동차(Automotive) 소재 분야 등 Tech 기반 Market 경쟁력을 기반으로 중국 중심의 글로벌 성장을 가속화하고 있습니다. &cr; &cr; 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초유분과 중간유도품을 생산하고 있는 올레핀사업의 주요 목표시장은 합성수지, 합성고무 등의 중간제품 생산업체들 입니다. 올레핀 사업은 급변하는 국내외 시장환경 하에서도 2020년 3분기 누적 총 217만톤의 제품을 국내 및 해외에 안정적으로 공급하였습니다. 우수한 신기술을 통해 원가 절감 및 규모 경쟁력 확보를 지속적으로 추구하고 있습니다.&cr; &cr; 아로마틱 사업은 미국, 유럽, 중동 등 세계 시장에서 자유로운 무역이 가능하며, 이에 따라 세계 주요 경제지표 및 원료, 제품 등의 국제가격과 연계되어 민감하게 변화하는 역동적인 사업분야 입니다. 2020년 3분기 누적 총 306만톤(울산+인천 공장 기준)의 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 파라자일렌, 스타일렌모노머 등을 안정적으로 시장에 공급하였습니다.&cr; &cr; Polymer사업은 LLDPE/HDPE/PP 제품을 2020년 3분기 누적 총 70만톤 판매하였습니다. 자동차/전자/통신 소재는 물론 생활용품/의약품 튜브/저장용기 등 제품 포장 산업에 원료를 공급하고 있으며, 당사는 Market 관점에서Packaging과 Auto사업으로 나누어, 각 고객이 필요로 하는 Solution을 안정적으로 제공하고 있습니다.&cr;&cr;Packaging 사업은 최근 간편식 및 건강기능식품에 대한 수요 증가, 친환경 강화 Trend에 맞추어, 다층 포장용 소재로 High-End 고객에게 차별화된 Value를 제공함과 동시에 소재 경량화를 통한 자원 절감, 단일 소재 포장 개발을 통한 재활용율 제고 등사회적 가치 창출에도 힘쓰고 있습니다. 또한 자체 개발한 Nexlene 촉매 기술을 적용하여 mLLDPE와 POP와 같은 차별화 제품을 개발/공급하고 있으며, 미국, 스페인 등 Global 투자를 통하여 EAA/PVDC/Ionomer 등 기능성 소재에 대한 원천기술을 확보하였습니다.&cr;&cr;Auto 사업은 친환경 규제, 전장부품 증가에 의한 경량화 니즈 확대라는 국내외 Mobility 산업의 Mega Trend에 당사의 Compounder 고객들이 효과적으로 대응할 수 있도록 고기능성 경량화 소재를 개발 및 판매함으로써 차별화 된 Value를 제공하고 있습니다. 고기능성 PP 및 POE 제품을 2020년 3분기 누적 총 17만톤 판매하였으며, Top Tier 수준의 경량화 소재 Solution 제품을 지속적으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다. &cr; 국내 최초의 용제공급자로 출발한 Performance Chemicals사업은, 2020년 3분기 누적 총 49만톤의 제품을 판매하였으며, 현재 전자용, 친환경 용제를 포함한 약 90종의 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 지난 30여 년간 구축한 Marketing Network, Product Knowledge, Application Know-how 등의 사업 역량을 바탕으로 Biz를 확대해 왔으며, 고객 Needs에 대한 파악을 통해 고객별 Customizing 및 신규제품 개발을 지속하고 있습니다.&cr; EPDM 사업은 고부가가치 합성고무인EPDM을 판매 하고 있으며, 내후성, 내열성 및 내오존성이 우수하여 주로 자동차 부품용으로 사용되고 있습니다. 2020년 상반기 누적 판매량은 약 1.6만톤(울산공장 기준)이며, SUPRENE이라는 브랜드로 국내 및 해외시장에 안정적으로 공급하고 있습니다.&cr; &cr; 1972년 국내 최초로 연산 10만톤 규모의 납사 분해시설을 가동함으로써 국내 석유화학공업 발전의 기틀을 마련한 SK종합화학㈜는 끊임없는 시설 투자와 연구개발, 기술 축적을 통해 국내 석유화학 산업의 발전을 주도한 선도기업으로서 확고한 위치를 지켜오고 있습니다. &cr; &cr; SK종합화학㈜는 미래 수익가치를 극대화하기 위해 기존의 범용성 사업 외에 국내에서는 기존사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 세계 최대 성장 시장인 중국 중심으로 고성장 분야, 고부가 제품으로 확장을 추진 중입니다. 또한 인터넷 사이트(www.skchem.com)를 통해 전자상거래의 기초를 마련, 최신 정보를 고객과 공유하고 온라인 주문에서 출하 현황까지 조회할 수 있는 One-Stop 서비스 지향을 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가고 있습니다. (나) 주요 종속 회사의 영업개황 &cr; 1 ) SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.&cr; - SK Global Chemical (China) Holding은 중국 내 석유화학의 투자와 중국 내 투자 회사 관리 업무를 수행하고 있습니다.&cr; &cr; 2) SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.&cr; - SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.는 중국내 직접 &cr; 내수 판매를 위해 2002년도에 설립, 당사 마케팅 역량을 바탕으로 자체 Sourcing&cr; 및 신규 고객 개발/ 취급제품 확대를 지속하고 있습니다.&cr; &cr; 3) SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.&cr;- SK Global Chemical Singapore는 동남아시아 지역 화학 제품 Trading 및 도매 업&cr; 무를 수행하고 있습니다.&cr; &cr; 4) SKGC Americas, Inc. &cr;- SK GC Americas Inc.는 북미 지역 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다.&cr; &cr; 5 ) SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.&cr; - SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.는 SK종합화학의 성장전략에 부합하는 Financial Resource 및 Asset Flexibility 확보를 위해 Funding Vehicle로 설립되었습니다.&cr; &cr; 6) Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.&cr; - Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 고기능성 합성고무인 EPDM을 생 산/판매하기 위하여 중국 닝보에 닝보시 산하 닝보 화공개발 유한공사와 JV를 체 결하여 설립되었습니다.&cr; &cr; 7) SK Primacor Americas LLC &cr; - The Dow Chemical Company가 보유한 미국 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.&cr; &cr; 8 ) SK Primacor Europe, S.L.U.&cr; - The Dow Chemical Company가 보유한 스페인 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. &cr; 9) SK인천석유화학(주)는 1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다.&cr; 하루 27만 5천 배럴의 원유처리 능력(Condensate 처리기준)을 바탕으로 휘발유, 등 경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱, 용제로 생산·판매하여 수익 기반을 다져왔습니다. &cr; 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조 6천억원의 생산설비의 증설 로 연간 130만톤 의 PX 생산 능력을 갖추게 되었으며, 화학 사업의 경쟁력 강화를 바탕으 로 안정적 수익을 창출하는 회사 로 거듭났 습 니 다.&cr; &cr;바 . 윤활유 사업&cr; <기유사업부문>&cr; 당사의 기유사업부문은 자동차용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅲ 및 Group Ⅲ+ 등급의 고품질 기유를 생산하고 있으며, 상용차 및 산업용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅱ 기유도 일부 생산하고 있습니다. 당사의 주요 시장은 엄격한 연비 및 환경규제에 따라 자동차용 고급 윤활유 수요가 높은 유럽 (EU), 북미지역(미국, 캐나다) 및 일본이며, 나아가 최근 자동차 산업 규제와 관련하여 국제 표준에 빠르게 근접하고 있는 중국 등 주요 개발도상국가 또한 주요시장으로 성장하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 생산하는 Group Ⅲ 기유는 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용 되고 있습니다. 국가/지역별 규제 환경 차이에 따라 수요 구조는 다르게 나타나고 있지만 당사의 주력시장인 유럽, 북미 및 일본, 중국 등에서는 강화된 배기가스 규제 기준과 엔진기술의 급속한 발전이 고품질 기유 수요 확대를 이끌고 있습니다. 배기가스 규제뿐만 아니라 연비에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다. 선진국을 중심으로 신규 연비 규제가 발의되는 가운데, 중국 등 신흥시장에서도 연비와 관련된 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다. 폭스바겐, GM, 토요타 등 Global 주요 자동차 제조사들은 강화되는 규제 충족을 위해 자연흡기 엔진 대비 낮은 배기량에서도 높은 수준의 출력 및 토크를 낼 수 있는 터보엔진과 속도 구간에 따라 전기모터와 내연기관 엔진을 함께 활용하는 하이브리드 엔진 등을 포함한 다양한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이들 엔진들은 높은 성능을 안정적으로 유지하기 위하여 고품질 윤활유 사용이 필요한 바, Global 윤활유 제조사들은 고품질 윤활유 생산을 위해 Group Ⅲ와 같은 고급 기유 사용량을 지속적으로 늘리고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 기유 산업은 윤활유 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계 산업과 연관성을 가지고 있으며, 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 일반적으로 기유산업의 수요 변동은 수급상황이 주요한 요인으로 작용하며, 경기에 따른 주기성과 경제성장률에 따라서도 제한적인 영향을 받고 있습니다. (3) 국내외 시장여건 국내 기유 주요 생산업체는 당사를 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스 및 현대쉘베이스오일까지 4개 사가 있으며, 기유 제품군 중 Group Ⅱ와 Ⅲ 제품 위주로 생산하며 해외 시장을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다. 글로벌 시장에서는 메이저 정유사들을 포함한 기유 제조사들이 경쟁하고 있으며, 현재 기유를 생산하지 않지만 수소첨가분해공정(Hydrocracker)을 갖추어 신규 진입 가능성을 가진 대규모 정유사도 일부 존재하여 국내의 과점 형태보다 경쟁이 치열하다고 할 수 있습니다. 시장 참여자가 많고 대부분의 제품이 상호 대체 가능한 Group I ,Group II 기유 시장과 달리, Group Ⅲ 기유 시장의 경우 생산기업이 전 세계 25개사 내외로 한정되어 있습니다. 그 중 주요 업체로는 당사를 포함하여 Saudi Aramco, Shell, Neste oil 등의 업체가 과점형태로 경쟁 중에 있습니다. (4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향 기유의 주요 수요자는 윤활유 사업을 영위하는 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사입니다. 이들 업체는 기유 기술 및 품질에 대해 높은 이해를 가지고 있으며 윤활유 제품 또는 첨가제의 원활한 생산을 위해 기유의 일관된 품질 및 안정적인 공급을 기유 제조사에게 최우선 기준으로 요구합니다. ※ Oil Major : 국제석유자본(International Oil Major Company). 대규모 자본을 앞세워 석유 및 윤활유 등 석유관련제품의 생산 ·유통 ·정제 ·판매를 통합한 일관조업 회사로서 업계에서는 ExxonMobil, BP, SHELL, Chevron, TOTAL (Total fina Elf) 등을 이르는 용어 특히 OEM(Original Equipment Manufacturing, 자동차 제조사에 공급되는 공장 충전용 (Factory Fill)을 의미)용 윤활유의 경우에는 제품을 생산하기 위한 배합식(Formulation)을 개발하는데 오랜 기간과 비용이 소요 되며, 개발된 제품은 배합식에 정해진 기유만을 사용해야 합니다. 때문에 윤활유 제조사는 기존에 거래를 하고 있는 기유를 쉽게 대체하기 어려우며, 제품 안정성을 위해 기유 제조사와의 거래관계를 지속적으로 유지하고자 합니다. 당사는 API 기준 Group Ⅲ 기유를 세계 최초로 상업 생산하였으며(브랜드명 : YUBASE) 사업 초기부터 우수한 품질을 바탕으로 다수의 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사를 고객으로 확보하였습니다. 특히, OEM 등의 고급 윤활유 제품 배합식 개발에 적극적으로 참여하여 다양한 가장 많은 배합식을 확보하게 되었습니다. 한편, 전세계에 산재한 윤활유 제조공장에 안정적으로 기유를 공급하기 위해 당사는 기유 원료인 미전환 잔사유(UCO)를 외부 확보할 수 있는 모델을 유일하게 구축하고, 생산량 증대 및 UCO 보유 업체와의 합작투자를 통해 세계 주요 지역 별 생산기지를 선제적으로 확보하였습니다. [기유 생산시설 현황] (단위 : B/D) 구분 위치 투자형태 생산능력 비고 국내 울산 자체/JV 48,500 YMAC(JV) 포함 해외 인도네시아 두마이 JV 9,000 - 스페인 까르테헤나 JV 13,300 - 주) 생산능력의 경우 CDW (Catalytic Dewaxing) Feed를 기준으로 하였음 앞으로도 당사는 선제적 투자 및 Capacity 확보를 통해 기유 Market Leader 지위를 지속하고자 노력하고 있습니다. <윤활유 사업부문>&cr; 윤활유 사업부문에서는 당사가 자체 생산중인 고품질 Group II/III 기유를 활용하여 자동차용 윤활유 및 산업용/선박용 윤활유를 생산하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 한국, 중국, 미국, 러시아, 파키스탄, 인도 등이며, 주로 고급 자동차유 시장에 집중하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 주력으로 생산하는 자동차용 윤활유는 유통경로 상 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Customer) 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 자동차 제조사이며, 자동차 생산 공장에 공급되는 공장충전유 (Factory Fill), 직영 카센터를 중심으로 공급되는 순정유(Service Fill)로 나눠집니다. B2C 영역의 주요 수요자는 운전자들로서 카센터에서 브랜드와 제품을 직접 선택하기 보다는 카센터 점주 또는 정비사의 추천에 따라 제품을 선택하는 비중이 높습니다. 따라서 B2C 시장에서는 브랜드 인지도뿐만 아니라 유통 채널인 대리점, 판매점, 카센터에서의 취급률 또한 중요한 요소가 됩니다. 산업용 윤활유의 경우 역시 자동차용 윤활유와 마찬가지로 B2B, B2C 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 산업체, 중장비 또는 기계 제조사 등입니다. 산업체에서는 주로 산업기계 운용과 유지에 사용되며, 중장비 또는 기계 제조사의 경우에는 장비 직접 충전(Factory Fill) 용도로 사용됩니다. B2C 영역의 주요 수요자는 중장비 운전자입니다. 굴착기와 같은 중장비의 유압식 장치에 사용되며, 자동차용 B2C 영역과 같이 산업용 제품을 취급하는 유통 채널이 별도로 존재하는 경우도 있습니다. 선박용 윤활유의 주요 수요자는 선박회사이며, 대형 엔진에 주입되는 선박용 엔진오일과 선박 내 기계장치의 유지를 위해 사용되는 윤활유로 구분됩니다. 선박유 시장에서는 선박에 엔진용 연료를 주입할 때 선박용 윤활유도 함께 공급하기 때문에 항만 및 급유업체와의 관계가 중요합니다. 윤활유 산업은 완제품 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계산업의 가동률과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 자동차용 엔진오일의 경우 고품질 기유 사용에 따른 교체주기 연장으로 인해 수요 증가에 제한요인이 있습니다. (2) 경기변동의 특성 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 그 결과 윤활유 산업은 경제성장률과 양의 상관관계를 나타냅니다. 윤활유는 혹서기 및 혹한기에 제조업 가동율 저하로 전반적인 제품 판매 감소요인이 존재하며, 엔진오일의 경우 동절기가 지난 봄과, 여름 휴가철이 끝난 가을에 교체빈도가 높은 경향이 있습니다. 그 외 윤활유 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 자동차, 조선 등 국내 제조업의 경기, 전기자동차 도입속도, 자동차 연비향상과 제품 고급화에 따른 교체주기 연장 등이 있습니다. (3) 국내외 시장여건 국내 윤활유 시장은 중소업체까지 포함하여 약 200여개의 업체가 경쟁하고 있으며, 주요 경쟁사는 GS칼텍스, 에쓰오일토탈윤활유(STLC) 등 국내 대형 윤활유 제조사와 기타 해외브랜드 업체가 있습니다. 국내 윤활유 시장 점유율에 대한 외부기관의 공식적인 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사 브랜드 'SK ZIC' 는 2020년 기준 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 브랜드파워 조사에서 22년 연속 1위를 차지하고 있습니다. 해외 윤활유 시장은 국가별로 상이한 특성과 경쟁구도를 보유하고 있습니다. 당사 주요 시장 중 하나인 중국시장의 경우 Sinopec, PetroChina 등 국영석유업체와 Shell, Mobil, Castrol(BP 계열) 등의 글로벌 Oil Major가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 중국 내 윤활유 회사들은 자동차 제조사 공장충전용 순정유 공급을 위한 독자적인 유통채널 개발, 운전자를 대상으로 한 광고 및 홍보활동, 제품 연구개발 등에 집중하고 있습니다.&cr; 이렇듯 해외 시장에서 일정 수준이상의 점유율을 확보하기 위해서는 브랜드에 대한 투자, 우수한 품질의 제품, 취급률이 높은 유통채널 등이 종합적으로 필요하며 당사는 높은 제품경쟁력을 기반으로 브랜드 구축 및 유통채널 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. (4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향 제품경쟁력 측면에서 당사는 미국석유협회(API)와 국제윤활유표준화위원회(ILSAC) 등 주요 평가기관들이 제시하는 규격을 주요 제품 배합식에 적시 반영하여 등급 인증을 받고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤활유 제품은 최신의 Global 산업규격을 충족하여 세계적으로 그 우수한 품질을 인정받고 있습니다. 국내 시장에서는 현재의 Market Leader 지위를 공고히 하는 방향으로 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 윤활유 제품은 Top-tier, Premium, Regular 3가지 등급으로 구분하고 있으며, 'SK ZIC' 브랜드 강화를 통해 Top-tier 및 Premium급 제품 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 유통채널 내 제품 취급 점포 확대 및 점포 당 판매량 증대를 위해 인센티브 제도를 활용하고 있습니다. 해외 시장에서는 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 고급 제품의 판매 확대에 집중하고 있습니다. 전 세계에서 두 번째로 큰 윤활유 수요를 보유한 중국, 혹한의 여건에서 성능을 발휘할 수 있는 윤활유 수요가 큰 러시아와 같은 시장을 집중적으로 개발하여 의미 있는 성과를 거두었으며, 파키스탄과 같이 상대적인 시장 규모는 크지 않지만, 고급 윤활유에 대한 운전자의 요구가 있는 국가에서도 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 당사는 성공적으로 진입한 시장에서 단계적 현지화 전략을 통해 지사, 법인을 설립하여 시장에 대한 대응력을 강화해 나가고 있습니다. [윤활유 생산시설 현황] (단위 : B/D) 위치 생산능력 대한민국, 울산 7,200 중국, 천진 1,700 과거 당사는 기유의 안정적 확보 및 효율적 공장운영을 위해 자사 공장의 생산능력을 증대시키는 것에 집중하였으나, 해외시장에서 의미있는 성장을 함에 따라 해외 임가공을 늘려가는 등 유연한 생산전략을 취하고 있습니다. &cr; [SK루브리컨츠(주)의 주요 종속회사 및 공동영업 회사의 현황 ]&cr; - SK Lubricants Americas, Inc.는 미국 휴스턴에 '97년 6월 SK E&P Company란 이름으로 설립, '03년 기유 판매를 시작하였으며 '09년 10월 타 사업부분을 분사시키고 윤활유 전문 기업으로 전환하면서 지금의 SK Lubricants Americas, Inc.로 법인명을 변경하였습니다. - SK Lubricants Europe B.V.는 유럽지역의 기유 판매를 목적으로 '09년 8월 암스테르담에 설립되어 영업을 시작했으며 유럽 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있습니다.. - SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.는 중국에서의 윤활유 제조 및 윤활유/ 기유 판매를 목적으로 '03년 3월 천진에 설립되었으며, 이후 2012년 4월부터 자체 윤활유공장을 가동하고 있습니다. - PT. Patra SK는 기유 제조 및 판매를 목적으로 '06년 11월 인도네시아에 설립되어 '08년 5월부터 본격적인 기유 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 제품 Portfolio 최적화, 고부가 제품 판매 증진 등을 목적으로 투자를 지속하고 있습니다. - 유베이스매뉴팩처링아시아(주)는 기유 제조 및 판매를 목적으로 '10년 9월에 울산에서 설립된 후 '12년 5월부터 상업생산을 시작하였습니다. - IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.는 기유의 제조 및 판매를 목적으로 2012년 4월 스페인에서 설립되었으며, 2014년 9월부터 스페인 Cartagena 기유 공장 가동을 시작하였습니다. 3. 주요 제품 및 원재료 등&cr;&cr; [SK이노베이션] &cr;가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업 부문 매출 유형 품 목 구체적 용도 제 14기 3분기 (2020년 3분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 매출액 매출액 매출액 배터리 사업 제품 중대형 전지 2차 전지 1,112,975 690,305 348,231 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사 배터리 사업은 중대형 전지 단일 품목을 판매하고 있으며, 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다. 다 . 주요 원재료 등의 현황&cr; (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 매입 유형 품목 구체적 용도 제 14기 3분기 (2020년 3분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 주요 매입처 매입액 매입액 매입액 원재료 극판자재 전지용 448,918 376,261 215,489 유미코아, 에코프로 DNP, 인지컨트롤스, 덕양산업 조립/PACK 자재 등 326,826 245,636 144,988 라. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제 14기 3분기 (2020년 3분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 양극재 26,037 31,194 39,162 &cr; [SK에너지(주)]&cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품 목 구체적용도 주요상표 제10기&cr;(2020년 3분기 누적) 제9기 제8기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유&cr;사업 제품 무연휘발유 자동차용 엔크린 2,377,363 15.0% 5,330,708 16.3% 5,691,947 16.2% 등유 난방 및 취사용 100등유 211,029 1.3% 476,626 1.5% 557,417 1.6% 경유 자동차용 파워디젤 5,568,734 35.2% 11,555,182 35.5% 11,995,314 34.1% B-C 연료유 - 261,637 1.7% 607,585 1.9% 664,937 1.9% 기타 기타 납사 등 - 7,222,729 45.7% 14,381,929 44.1% 16,018,474 45.6% 기타사업 기타 기타 - - 162,607 1.1% 231,630 0.7% 230,631 0.6% 합 계 15,804,099 100.0% 32,583,660 100.0% 35,158,720 100.0% (연결 조정) (69,773) 　 (141,395) - (158,455) 　- 연결 합계 15,734,326 　 32,442,265 - 35,000,265 　- &cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원/배럴) 구 분 제10기&cr;(2020년 3분기 누적) 제9기&cr;(2019년) 제8기&cr;(2018년) 무연휘발유 63,304 88,457 91,605 등유 71,356 96,994 100,010 경유 65,611 95,414 98,951 B-C 63,650 85,985 87,673 &cr; (1) 산출기준&cr; ▶ 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격&cr; &cr; (2) 주요가격변동원인&cr; ▶ 석유제품 : 국제 원유가가 전년 대비 하락하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 하락하였습니다. &cr; 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처) 회사와의 관계 원재료 원유 원유정제 10,129,644 72.2% Kuwait Petroleum Corporation 등 - 소 계 10,129,644 72.2% - - 반제품 석유류&cr;(납사 등) 석유제품생산/&cr;사외매출 1,826,525 13.0% SK종합화학㈜ 등 계열회사 기타 반제품 석유제품 생산 332,890 2.3% - - 소 계 2,159,415 15.3% - - 제 품 석유 제품 판매용 1,665,684 12.0% SK인천석유화학㈜ 등 계열회사 화학 제품 〃 79,081 0.5% SK종합화학㈜ 등 계열회사 소 계 1,744,765 12.5% - - 합 계 14,033,824 100.0% - - ▶ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. &cr; &cr; 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제10기&cr;(2020년 3분기 누적) 제9기&cr;(2019년) 제8기&cr;(2018년) 원유 $43.6/bbl $64.17/bbl $70.24/bbl 납사 \431/kg \652/kg \711/kg &cr; ( 1) 산출기준 ▶ 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격&cr; (2) 주요 가격 변동 원인 &cr; ▶ 원유 : COVID-19 팬 데믹에 따른 Global 수요 감소 등으로 유가는 전기대비 하락하였습니다. &cr; [ SK종합화학(주)] &cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적인 &cr;용도 제10기 3분기&cr;(2020년) 제9기&cr;(2019년) 제8기&cr;(2018년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 제품 에틸렌 합성수지, &cr;고무원료 183,934 2.5% 307,040 2.4% 433,179 3.0% 파라자일렌 합성원료, 용제 1,651,699 22.9% 3,423,320 26.4% 4,154,164 28.4% 스틸렌모노머 합성수지, &cr;합성고무원료 392,660 5.4% 821,215 6.3% 703,076 4.8% 기타 Raffinate 등 2,614,991 36.2% 4,966,781 38.3% 5,319,513 36.4% 기타 기타 - 84,270 1.2% 178,985 1.4% 105,416 0.7% 화학소재사업 제품 합성수지&cr;(PE/PP) 용기, 필름, &cr;자동차부품 1,095,208 15.2% 1,291,048 10.0% 1,891,676 12.9% 기타 용제 등 1,180,164 16.3% 1,948,215 15.0% 2,008,766 13.7% 기타 기타 - 19,102 0.3% 31,896 0.2% 6,399 0.1% 조정 전 매출 합계 7,222,028 100.0% 12,968,500 100.0% 14,622,189 100.0% 연결조정 (676,662) - (1,113,797) - (1,571,626) - 조정후 매출 합계 6,545,366 - 11,854,703 - 13,050,563 - 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 제품 제10기 3분기&cr;(2020년) 제9기&cr;(2019년) 제8기&cr;(2018년) 기초유화사업 기초유화사업 제품&cr;(에틸렌,PX,SM,기타) 559,721 898,561 1,018,377 화학소재사업 화학소재사업 제품&cr;(합성수지,기타) 858,829 1,138,361 1,218,910 &cr; 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적 용도 주요 매입처 제10기 3분기&cr;(2020년) 제9기&cr;(2019년) 제8기&cr;(2018년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 납사 에틸렌제조 등 SK에너지(계열회사) 등 1,992,480 44.3% 3,719,013 46.3% 4,625,090 49.8% 기타 원재료 화학제품 생산 SK에너지(계열회사) 등 151,262 3.4% 135,452 1.7% 186,340 2.0% 소계 - 2,143,742 47.7% 3,854,465 48.0% 4,811,430 51.8% 반제품 펜탄 화학제품 생산 대한유화 등 6,699 0.1% 15,087 0.2% 20,580 0.2% 기타 반제품 화학제품 생산 - 732,106 16.2% 1,394,668 17.4% 1,370,403 14.8% 소계 - 738,805 16.3% 1,409,755 17.6% 1,390,983 15.0% 제품 기초유화제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 1,391,851 30.9% 2,408,913 30.0% 2,801,456 30.1% 화학소재제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 231,118 5.1% 355,374 4.4% 284,600 3.1% 소계 　- 1,622,969 36.0% 2,764,287 34.4% 3,086,056 33.2% 합 계 　- 4,505,516 100.0% 8,028,507 100% 9,288,469 100% * 중계무역 매입( 제 10기 3분기: 5,558억원, 제 9기: 1조 820억원 , 제 8기 : 1조 2,576억원)은 포함하지 않음&cr; &cr; 라. 원재료 공급 시 장의 독과점 정도 &cr; - 일반적으로 국내 정유사에서 원유를 수입하여 생산한 납사제품을 도입하거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역 정유사의 납사를 Trading Company를 거쳐 수입하고 있습니다.&cr; - 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이&cr; 가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다.&cr; 마. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 품 목 제10기 3분기&cr; (2020년) 제9기&cr; (2019년) 제8기&cr; (2018년) 납 사 \471/KG \636/KG \698/KG &cr; (1) 산출기준 - 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 &cr; &cr; (2) 주요 가격변동원인 20년 3분기 유가/납사가는 COVID-19 이후 수요 회복세 둔화로 전년 동기 대비 하락하였습니다. 견조한 석화 시황으로 Cracking 납사 수요 양호한 수준이나 역외 물량 유입 증가하여 납사가에 하방 압력으로 작용하였습니다. &cr; [SK인천석유화학(주)]&cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구체적 용도 제8기&cr; (2020년 3분기)&cr;매출액 (비율) 제 7 기&cr; ( 2019년 ) &cr;매출액 (비율) 제6기&cr; (2018년 ) &cr;매출액 (비율) 제품 무연휘발유 자동차용 224,726 6.7% 367,023 5.4% 416,511 4.7% 등유 난방 및 취사용 20,814 0.6% 23,965 0.4% 55,026 0.6% 경유 자동차용 657,995 19.6% 1,224,599 18.1% 1,516,848 17.0% 항공유 항공기용 411,049 12.2% 1,360,562 20.1% 1,819,646 20.4% B-C 연료유 291,186 8.7% 411,325 6.1% 570,244 6.4% 나프타 석유화학제품 원료 595,197 17.7% 1,140,407 16.9% 1,365,947 15.3% 파라자일렌 합섬원료 740,408 22.1% 1,470,308 21.7% 1,868,253 20.9% 기타 B/T/X 등 410,931 12.2% 766,057 11.3% 1,318,450 14.8% 기타 5,190 0.2% 2,279 0.0% 519 0.0% 합 계 3,357,496 100.0% 6,766,525 100.0% 8,931,444 100.0% &cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤) 구 분 제8기&cr; (2020년 3분기) 제7기&cr; (2019년) 제6기&cr; (2018년) 무연휘발유 54,996 86,480 90,461 등유 66,135 96,577 95,538 경유 63,677 94,542 97,652 항공유 56,867 93,501 98,603 B-C 56,817 78,552 77,902 나프타 47,713 64,234 71,281 파라자일렌 661,412 1,024,972 1,141,129 (주1) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출 량으로 나누어 산출 한 단순 평균 가격&cr; 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 주요 매입처 회사와의&cr; 관계 제8기&cr; (2020년 3분기 )&cr; 매입액 비율 제7기&cr; (2019년)&cr; 매입액 비율 제6기&cr; (2018년)&cr; 매입액 비율 원재료 원유 원유정제 QPSPP Co. Ltd. 등 - 2,247,243 66.0% 4,607,561 72.1% 6,578,395 79.8% 반제품 납사 석유제품생산/&cr;사외매출 SK Energy International Pte, Ltd. 등 계열사 997,574 29.3% 1,404,621 22.0% 1,176,049 14.3% 기타 반제품 석유제품 생산 - - 99,197 2.9% 138,441 2.1% 168,019 2.0% 소계 - - 1,096,771 32.2% 1,543,062 24.1% 1,344,068 16.3% 제 품 석유 제품 연료용 - - 61,081 1.8% 242,024 3.8% 317,069 3.9% 합계 - - 3,405,095 100.0% 6,392,647 100.0% 8,239,532 100.0% (주1) 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUM &cr; PRODUCTS) COMPANY 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 &cr; 있습니다. &cr; &cr;라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 ( 1) 가 격 변 동 추이&cr; - 산 정 방법 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 품 목 제8기&cr; (2020년 3분기) 제7기&cr; (2019년) 제6기&cr; (2018년) 원유 $ 44.43/bbl $ 64.36/bbl $ 73.19/bbl 납사 \ 524 /Kg \ 698 /Kg \ 776 /Kg &cr; (2 ) 주요 가격 변동 원인 &cr; ▶ 원유 : COVID-19 팬데믹에 따른 Global 수요 감소 등으로 유가는 전기대비 하락하였습니다. &cr; [SK루브리컨츠(주)]&cr; 가. 주요 제품 등의 현황 ( 기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 품 목 수출 구분 제 12 기 3분기&cr; (2020년 3분기) 제 11 기&cr; (2019년) 제 10 기&cr; (2018년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 기 유 내수 363,306 12.17% 657,886 11.83% 670,680 11.70% 수출 974,899 32.65% 1,970,321 35.44% 2,069,653 36.11% 해외법인 1,274,071 42.66% 2,269,164 40.82% 2,266,667 39.55% 소계 2,612,276 87.48% 4,897,371 88.09% 5,007,000 87.36% 윤활유 내수 120,261 4.03% 180,100 3.24% 203,784 3.56% 수출 79,055 2.65% 158,711 2.85% 184,156 3.21% 해외법인 174,430 5.84% 323,499 5.82% 336,604 5.87% 소계 373,746 12.52% 662,310 11.91% 724,544 12.64% 조정 전 매출 합계 2,986,022 100.00% 5,559,681 100.00% 5,731,544 100.00% 연결 조정 (1,019,362) 　 (2,187,139) - (2,259,637) - 조정 후 매출 합계 1,966,660 　 3,372,542 - 3,471,907 - (주) 제 10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 제 12 기 3분기&cr;(2020년 3분기) 제 11 기&cr;(2019년) 제 10 기&cr;(2018년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 UCO() 등 기유생산 991,535 78.15% 2,036,450 82.09% 2,328,869 84.77% 기타원재료 윤활유/기유 생산 등 124,681 9.83% 208,064 8.39% 214,990 7.83% 소계 1,116,216 87.98% 2,244,514 90.48% 2,543,859 92.60% 반제품 반제품 윤활유제조 등 6,402 0.50% 19,084 0.77% 17,997 0.65% 소계 6,402 0.50% 19,084 0.77% 17,997 0.65% 제품 기유제품() 판매용 143,696 11.32% 211,006 8.50% 181,179 6.60% 윤활유제품 등 판매용 2,488 0.20% 6,154 0.25% 4,165 0.15% 소계 146,184 11.52% 217,160 8.75% 185,344 6.75% 합계 1,268,802 100.00% 2,480,758 100.00% 2,747,200 100.00% () Patra SK, ILBOC의 매입액 포함&cr;() Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외 다. 주요 매입처 거래처 품목 특수관계 여부 SK에너지(주) UCO 등 해당 Repsol Petroleo 비해당 PT Pertamina 비해당 Bangchak Corporation 비해당 Infineum Singapore 기타원재료&cr;(윤활유 첨가제 등) 비해당 The Lubrizol Corporation 비해당 Afton Chemical Asia 비해당 주) 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO)를 계열 내 정유사인 SK에너지(주)로부터 상당부분 공급받고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr;&cr; [SK이노베이션 (주) ] &cr;&cr;[배터리 사업]&cr; &cr; 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr; &cr; (1) 생산능력 (단위 : GWh) 사업부문 품목 사업소 제 14기 3분기 (2020년 3분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 배터리 중대형 전지 국내 및 해외 12.2 4.7 4.7 (주1) 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하여 4.7GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. 헝가리 제 1공장은 2020년 1분기부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재 7.5GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. &cr;(주2) 중국 공장(법인명: Beijing BESK Technology Co., Ltd.)의 경우 당사의 실질적 생산 거점이지만, 회계 상 공동기업으로 분류하고 있어 상기 생산능력에서 제외하였습니다.&cr; (2) 생산능력의 산출근거 기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제 14기 1분기 (2020년 1분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 배터리 중대형 전지 서산 1,112,975 690,305 348,231 (주) 상기 생산실적은 매출액 기준입니다. &cr; (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 품목 사업소 당기 누적 가동가능시간 당기 누적 실제 가동 시간 당기 누적 평균 가동률 배터리 중대형 전지 서산 6,314 5,675 89.9% (주) 평균 가동률 : 실제 가동시간 ÷ 가동 가능시간 (%) (표준생산능력 기준) &cr; &cr; [SK에너지(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 &cr; (1) 최대생산능력 (단위 : 천배럴) 사업부문 품목 사업소 2020년 3분기 누적 2019년 연간 2018년 연간 석유사업 석유류 울산CLX 230,160 306,600 306,600 &cr; (2) 최대생산능력의 산출 상세 ① 공정별 생산능력 (단위 : 천배럴/일) 구 분 분 류 공정명 주1) 생산능력 주2) 울산 CLX 상압증류설비 No.1 CDU 60 No.2 CDU 110 No.3 CDU 170 No.4 CDU 240 No.5 CDU 260 고도화설비 HOU 45 No.1 RFCC 68 No.2 RFCC 94.5 탈황설비&cr;주3) No.1 VRDS 40 No.2 VRDS 40 No.1 RHDS 72 No.2 RHDS 88 주1) 상압증류설비, 고도화설비, 탈황설비 외 기타 공정은 제외&cr;주2) 생산능력은 표준 처리량 기준으로 기재&cr;주3) 탈황설비는 상압증류설비, 고도화설비 등의 부속 공정이며, '20년 2분기부터 No.2 VRDS 신규 가동 개시&cr; &cr; ② 생산능력 산출방법 및 가동률 (단위 : 천배럴) 사업부문 생산능력(일) &cr;주1) 3분기 누적 가동가능일수 3분기 누적 최대생산능력 3분기 누적&cr;실제 생산량 주2) 가동률 비고 울산 CLX 840 274 230,160 190,222 82.6% - 주1) 상압증류설비 기준&cr;주2) 상압증류설비 누적 처리량 기준&cr; 나. 당해 연 도의 생산 실적 (단위 : 천배럴) 사업&cr;부문 품 목 사업소 제10기&cr;(2020년 3분기 누적) 제9기 &cr;(2019년) 제8기 &cr;(2018년) 수량 수량 수량 석유&cr;사업 Gasoline 울산CLX 33,204 55,692 57,716 Naphtha 울산CLX 36,241 51,885 52,410 Kerosene 울산CLX 2,525 4,848 4,960 Diesel 울산CLX 75,742 110,056 109,707 Bunker-C 울산CLX 14,685 10,553 7,321 Asphalt 울산CLX 8,838 14,562 14,704 LPG 울산CLX - 2,460 4,414 항공유 울산CLX 16,373 32,740 33,429 기타유 울산CLX 3,563 4,559 3,485 소 계 191,171 287,355 288,146 &cr; [ SK종합화학(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 &cr;&cr; (1) 생산능력 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 제10기 3분기&cr;(2020년) 제9기&cr;(2019년) 제8기 &cr;(2018년) 기초유화사업 화학제품 울산Complex 5,020 6,904 6,768 화학소재사업 화학제품 울산Complex 등 733 972 845 * 생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준&cr; * 공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며, 화학소재사업의 경우 공정 운전 특성&cr; 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨 &cr; * 위의 생산능력은 주요종속회사 기준으로 작성함&cr; &cr; ( 2) 생산능력의 산출근거 &cr; (가) 산출방법 등 &cr; ① 산출기준: 각 개별 공정의 최대생산능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비 고 기초유화&cr;사업 에틸렌 860,000 톤/년 프로필렌 500,000 톤/년 부타디엔 130,000 톤/년 MTBE 178,000 톤/년 부텐-1 44,000 톤/년 BTX 3,303,000 톤/년 스티렌모노머 260,000 톤/년 파라자일렌 1,330,000 톤/년 올소자일렌 200,000 톤/년 싸이클로헥산 160,000 톤/년 화학소재&cr;사업 PE 413,000 톤/년 PP 409,000 톤/년 EPDM 85,000 톤/년 EAA 55,000 톤/년 PVDC 25,000 톤/년 EVA 61,000 톤/년 EA 28,000 톤/년 Terpolymer 10,000 톤/년 MAH-G 17,000 톤/년 &cr; ② 산출방법 (누적) 구 분 최대생산능력&cr; (톤/일) &cr;A 제10기 3분기 &cr;가동가능일수(일) &cr;B 제10기 3분기&cr;생산능력(천톤)&cr;A ×B / 1,000 비고 기초유화사업 19,030 263.8 5,020 최대생산능력 화학소재사업 2,697 271.9 733 최대생산능력 * 생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외)&cr; &cr; ( 나) 평균가동시 간 (누적) 사업부문 일평균가동시간&cr; (시간) 월평균가동일수&cr; (일) 누적가동일수&cr; (일) 누적가동시간&cr; (시간) 기초유화사업 21.5 27.2 245.1 5,883 화학소재사업 22.9 29.1 261.9 6,287 * 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수 나 . 생산실적 및 가동률 &cr; (1) 생산실적 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품목 사업소 제10기 3분기&cr;(2020년) 제9기&cr;(2019년) 제8기&cr;(2018년) 수량 수량 수량 기초유화사업 Ethylene 울산CLX 665 870 875 기타(BTX 등) 울산CLX 2,525 3,592 3,705 소계 3,190 4,462 4,580 화학소재사업 Polymer(PE/PP) 울산CLX 635 714 701 기타(EPDM 등) 울산CLX 등 281 397 310 소계 916 1,111 1,011 합계 4,106 5,573 5,591 (2) 당분기 가동률 (누적) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 기초유화사업 6,332 5,883 92.9% 화학소재사업 6,525 6,287 96.4% &cr; [SK인천석유화학 (주) ] &cr; 가. 생 산 능력 및 생산능력의 산출근거 &cr; (1) 생 산능력 (단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤) 품목 제 8 기&cr;( 2020 년 3분 기 누적) 제 7 기&cr;( 2019년 ) 제 6 기&cr;( 2018년 ) 석유류 102,750 136,875 136,875 석유화학류 1,101,480 1,467,300 1,467,300 (주) 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 &cr; (2) 생산능력의 산출근거 &cr; ① 산출기준 : 표준생산능력기준 (단위 : 천 배럴/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유류 제1상압증류시설 75 제2상압증류시설 200 제1초경질원유처리시설 100 합 계 375 (단위 : 톤/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유화학류 PX공정 4,020 합 계 4,020 &cr; ② 산출방법 (단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤) 품목 표준생산능력&cr;(일) 3분 기 누적&cr;가동가능일수 3분기 누적&cr;생산능력 비고 석유류 375 274 102,750 - 석유화학류 4,020 274 1,101,480 PX제품 일 생산량 기준 &cr; ③ 당 해 평 균 가동시간 품목 일 &cr;가동시간 월평균 &cr;가동일수 3분 기 누적 &cr;가동일수 3분기 누적&cr;가동시간 석유류 24 30 274 6,576 석유화학류 24 30 274 6,576 &cr; 나. 당 해 사업연도의 생산실적 및 가동률 &cr; (1) 생산실적 (단위 : 천배럴) 품 목 제8기 &cr; (2020년 3분기) 제7기 &cr; (2019년) 제6기 &cr; (2018년) 누적 수량 누적 수량 누적 수량 Gasoline 3,992 4,292 4,484 Naphtha 12,426 17,718 19,437 Kerosene 271 273 571 Diesel 10,135 12,930 15,376 Bunker-C 5,066 959 3,815 LPG 2,509 4,471 5,490 항공유 7,128 14,406 18,058 기타유 3,098 2,933 3,803 파라자일렌 8,106 10,438 11,898 합 계 52,731 68,420 82,932 &cr; ( 2) 가 동률 품목 3분기 누적&cr; 가동가능시간 3분기 누적&cr; 실제가동시간* 3분기 누적&cr; 평균가동률 (%) 석유류 6,576 4,031 61.30% 석유화학류 6,576 6,665 101.35% * 실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)&cr; 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준) &cr; [SK루브리컨츠 (주) ] &cr; 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr; (1) 생산능력 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 12 기 3분기&cr;(2020년 3분기) 제 11 기&cr;(2019년) 제 10 기&cr;(2018년) 기유 울산CLX 및 해외 17,619,200 24,451,000 23,857,600 윤활유 울산CLX 및 해외 1,579,400 2,178,100 2,235,500 * 생산능력 = 일 최대생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 산출 방법인 근거&cr;① 최대 생산(처리)능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비고 기유 기유 공정 70,800 배럴/일 윤활유 윤활유 공정 8,900 배럴/일 &cr;② 가동일수 및 가동시간 구 분 일 가동시간 월평균가동일수 누적 가동가능일수 누적 가동가능시간 기유 24 27.7 248.9 5,973 윤활유 16 19.7 177.5 2,839 * 일 가동시간 : 가동일 기준 * 가동일수 : 정기보수 기간을 제외한 일 수 &cr;③ 생산 능력 산출방법 (단위: 일, 배럴) 구 분 일 최대 생산능력&cr;① 누적 가동가능일수&cr;② 생산능력&cr;① ×② 기유 70,800 248.9 17,619,200 윤활유 8,900 177.5 1,579,400 * 가동가능일수 : 정기보수 기간을 제외한 일 수 &cr; 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 12 기 3분기&cr;(2020년 3분기) 제 11 기&cr;(2019년) 제 10 기&cr;(2018년) 수량 수량 수량 기유 울산CLX 및 해외 10,806,693 17,148,855 19,171,872 윤활유 울산CLX 및 해외 852,270 1,522,957 1,656,104 소 계 11,658,962 18,671,812 20,827,976 &cr;(2) 당해 누적 가동률 구 분 누적 가동가능시간 ① 누적 실제가동시간 ② 평균가동률&cr;② ÷① 기유 5,973 5,944 99.5% 윤활유 2,839 2,839 100% * 실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수 [SK이 노베이션(주) 연결 기준] &cr; &cr; 다. 생산설비의 현황 등 &cr; &cr; (1) 주요 사업장의 현황 사업구분 회사 구분 소재지 석유개발사업, 소재사업 및 기타사업 SK이노베이션(주) 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 SK E&P America, Inc 해외법인 미국 텍사스 SK Plymouth, LLC 해외생산법인 미국 오클라호마 SK Nemaha, LLC 해외생산법인 미국 텍사스 SK아이이테크놀로지(주) 본사 서울특별시 종로구 생산공장 충청북도 증평군 생산공장 충청북도 청주시 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 해외생산법인 중국 장쑤성 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 해외생산법인 폴란드 석유사업 SK에너지㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 저유시설 등 서울특별시 등 SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문 본사 인천광역시 서구 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 해외생산법인 중국 닝보 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 해외생산법인 중국 합비 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 해외생산법인 중국 충칭 SK Shanghai Asphalt Co., Ltd 해외생산법인 중국 상해 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 해외법인 중국 산둥성 내트럭㈜ 주유소 등 서울특별시 등 화학사업 SK종합화학 ㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문 본사 인천광역시 서구 SK Global Chemical International Trading(Shanghai) Co., Ltd. 해외법인 중국 상해 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 해외법인 중국 북경 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 해외생산법인 중국 닝보 SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd. 해외법인 싱가폴 SK Global Chemical Americas Inc. 해외법인 미국 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 해외법인 홍콩 SK Primacor Amercias LLC 해외생산법인 미국 SK Primacor Europe, S.L.U. 해외생산법인 스페인 윤활유사업 SK루브리컨츠 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 SK Lubricants Americas,Inc. 해외법인 미국 텍사스 SK Lubricants Europe B.V. 해외법인 네덜란드 암스테르담 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 해외생산법인 중국 천진 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 생산공장 울산광역시 IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. 해외생산법인 스페인 카르타헤나 배터리사업 SK이노베이션(주) 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 생산공장 충청남도 서산시 SK Battery Hungary Kft. 해외생산법인 헝가리 코마롬 Blue Dragon Energy Co.,Limited. 해외법인 홍콩 SK Battery America, Inc. 해외생산법인 미국 조지아 SK Battery Manufacturing Kft. 해외생산법인 헝가리 코마롬 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 해외생산법인 중국 장쑤성 * 상기 사업장은 SK이노베이션㈜ 및 주요 종속회사의 사업장입 니다.&cr; 연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 당3분기말 현재 장부가액은 17조 4,098억원이고 상세내역은 다음과 같습니다.&cr; (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등 (주1) 감가상각비 환입(손상) 사업결합&cr;(주2) 기 말 토지 4,127,986 98 (1,861) 3,184 - (1) 1,211 4,130,617 건물 1,439,138 205 (1,808) 137,212 (33,159) (2,728) 1,843 1,540,703 구축물 544,225 164 (989) 101,005 (23,887) (4,621) - 615,897 기계장치 6,188,548 24,222 (2,117) 1,371,571 (533,721) (57,146) 38,471 7,029,828 기타의유형자산 809,568 14,344 (5,205) 190,408 (151,859) (849) - 856,407 건설중인자산 2,352,907 2,691,513 (231) (1,807,545) - (298) - 3,236,346 합 계 15,462,372 2,730,546 (12,211) (4,165) (742,626) (65,643) 41,525 17,409,798 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등 (주1) 감가상각비 환입(손상) 매각예정&cr;분류 기 말 토지 4,061,960 6,500 (23,187) 99,846 - 97 (18,313) 4,126,903 건물 1,139,283 5,143 (3,255) 69,343 (25,560) - (1,858) 1,183,096 구축물 565,536 156 (16,343) 18,908 (23,971) (1,239) (3,993) 539,054 기계장치 6,368,215 2,000 (12,889) 249,367 (488,140) 127 (14) 6,118,666 기타의유형자산 713,594 2,671 (2,738) 109,811 (118,937) 83 (2,336) 702,148 건설중인자산 836,445 1,837,096 (2,081) (496,783) - - - 2,174,677 합 계 13,685,033 1,853,566 (60,493) 50,492 (656,608) (932) (26,514) 14,844,544 (주1) 건설중인자산의 본 계 정 대체 및 환율변동효 과 등이 포함되어 있습니다. (주2) 당기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 30 참조). ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함&cr;※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준임&cr; ( 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자 목적 투자 내용 투자기간 총 &cr; 소요 자금 기 &cr; 지출금액 향후 기대 효과 배터리 및 소재 사업 신/증설 Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설 2018년 ~ 76,957 41,764 제품 생산량 증대를 통한 판매 확대 석유 사업 신설 감압잔사유 탈황설비 2017~2020년 10,215 8,547 Global 환경규제 대응 - 투자기간 시작 이후 누적 지출 금액 기준 ② 향후 투자계획 배터리 및 배터리 소재사업 중심의 Global 확장 투자 지속 추진 예정&cr; 5. 매출에 관한 사항&cr; [SK이노베이션 (주) 및 SK아이이테크놀로지 (주) ] &cr; 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사 구분 매출 유형 품 목 제14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 제13기&cr;(2019년) 제12기&cr;(2018년) 배터리사업 제품 중대형 배터리 등 수출 771,875 404,558 70,834 내수 359,837 322,612 302,289 해외판매 230,039 1,691 - 합계 1,361,751 728,861 373,123 (연결조정) (248,776) (38,556) (24,892) 합계 1,112,975 690,305 348,231 석유개발 및 &cr;기타사업 제품&cr;기타 기타 수출 576,865 855,570 944,162 내수 254,702 232,651 187,029 해외판매 41,925 92,891 70,071 합계 873,492 1,181,112 1,201,262 (연결조정) (227,381) (231,922) (182,322) 합계 646,111 949,190 1,018,940 &cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등 &cr;&cr; (배터리 사업) &cr; (1) 판매경로 &cr;당사의 주요 매출처는 현대모비스 및 독일 다임러 자동차 등이며, 당사에서 거래선에 제품을 직접 공급하고 있습니다. &cr; (2) 판매 방법 및 조건 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다 &cr; [SK에너지 (주) ] &cr;가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사 구분 매출 유형 품 목 제10기 3분기&cr;(2020년 3분기) 제9기&cr;(2019년) 제8기&cr;(2018년) 석유사업 제품 무연 수 출 1,887,956 5,182,153 6,110,628 내 수 1,410,352 2,682,594 2,651,030 해외판매 1,135,864 7,450,635 7,549,181 합 계 4,434,172 15,315,382 16,310,839 등유 수 출 18,283 73,768 41,219 내 수 199,194 435,102 535,215 해외판매 - - - 합 계 217,477 508,870 576,434 경유 수 출 5,592,315 11,950,832 12,665,475 내 수 2,695,365 5,388,751 5,777,142 해외판매 3,916,075 8,653,569 9,910,963 합 계 12,203,755 25,993,152 28,353,580 B-C 수 출 429,333 718,271 871,864 내 수 160,564 318,646 595,536 해외판매 2,543,382 3,960,067 4,111,915 합 계 3,133,279 4,996,984 5,579,315 기타 수 출 3,976,039 8,528,304 9,922,240 내 수 4,422,151 8,305,847 9,076,702 해외판매 2,061,454 16,759 185,731 합 계 10,459,644 16,850,910 19,184,673 용역 수 출 3,726 5,307 6,395 내 수 123,759 165,060 207,407 해외판매 332,470 254,147 241,663 합 계 459,955 424,514 455,465 기타 수 출 - 449 151 내 수 216,354 307,489 284,387 해외판매 6,498,623 12,092,299 12,296,562 합 계 6,714,977 12,400,237 12,581,100 소계 수 출 11,907,652 26,459,084 29,617,972 내 수 9,227,739 17,603,489 19,127,419 해외판매 16,487,868 32,427,476 34,296,015 합 계 37,623,259 76,490,049 83,041,406 (연결조정) -19,754,511 -40,673,731 -43,847,878 합계 17,868,748 35,816,318 39,193,528 &cr;나. 판매경로 및 판매방법 등 &cr; (1) 판매경로 구 분 유 형 판매경로 석유사업 내 수 대리점 중소수요처, 주유소/충전소 직매 중소수요처, 대형수요처 수 출 직수출 등 (2) 주요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 대리점 직매 기타 비중 28.5% 23.8% 5.6% 42.1% &cr; (3) 주요 매출처와 매출처별 비중 &cr; 당사의 주요 매출처는 SK 트레 이딩 인터내셔널 ㈜ , SK종 합화학 ㈜, SK루브리컨츠㈜ 등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대 비 약 47.9% 수준입니 다 . 주요 매출처 비중 SK트레이딩 인터내셔널 ㈜ 28.9% SK종합화학 ㈜ 15.9% SK루브리컨츠㈜ 3.1% (4) 판매 방법 및 조건 구분 대금결제방법 비고 석유사업 - 내수 : 현금, 수표&cr;- 수출 : LC, TT, DA 부대비용은 계약시 협의에 따라 부담 (5) 판매전략 구분 주요 판매전략 석유사업 - 석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진 : 국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립/시행 : 불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도 - 유통/최종고객 Brand Loyalty 제고 : 고객 체감 Value 를 차별화하는 Brand 마케팅 Activity 개발/시행 : 제휴/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별 Target Promotion활동 지속 - SK 주유소 경쟁력 강화 : SK의 차별적 경쟁력을 활용, N/W 수익성 제고 및 고정화 추진 : 주유소Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매/손익 경쟁력 강화 &cr; [SK종합화학 (주) ] 가. 매출실적 &cr; (단위 : 백만원) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품 목 제10기 3분기&cr;(2020년) 제9기&cr;(2019년) 제8기&cr;(2018년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초&cr;유화사업 제품 에틸렌 수출 57,678 31% 101,914 23% 145,666 34% 내수 126,256 69% 204,637 77% 287,513 66% 해외판매 - - 489 - - - 합계 183,934 100% 307,040 100% 433,179 100% 파라자일렌 수출 1,322,987 80% 2,816,314 87% 3,331,732 80% 내수 49,181 3% 82,724 3% 107,333 3% 해외판매 279,531 17% 524,282 10% 715,099 17% 합계 1,651,699 100% 3,423,320 100% 4,154,164 100% 스틸렌모노머 수출 206,960 53% 392,627 49% 438,722 62% 내수 83,552 21% 145,567 18% 230,024 33% 해외판매 102,148 26% 283,021 33% 34,330 5% 합계 392,660 100% 821,215 100% 703,076 100% 기타 수출 803,773 31% 1,351,470 27% 1,655,597 31% 내수 1,369,888 52% 2,715,081 55% 2,983,156 56% 해외판매 441,330 17% 900,230 18% 680,760 13% 합계 2,614,991 100% 4,966,781 100% 5,319,513 100% 기타 기타 수출 51,201 61% 97,501 56% 20,962 20% 내수 4,924 6% 39,839 20% 56,502 54% 해외판매 28,145 33% 41,645 24% 27,952 26% 합계 84,270 100% 178,985 100% 105,416 100% 소계 수출 2,442,599 50% 4,759,826 52% 5,592,679 52% 내수 1,633,801 33% 3,187,848 32% 3,664,528 34% 해외판매 851,154 17% 1,749,667 16% 1,458,141 14% 합계 4,927,554 100% 9,697,341 100% 10,715,348 100% 화학&cr;소재사업 제품 합성&cr;수지 수출 508,486 47% 236,610 21% 512,554 27% 내수 340,935 31% 231,856 19% 533,953 28% 해외판매 245,787 22% 822,582 60% 845,169 45% 합계 1,095,208 100% 1,291,048 100% 1,891,676 100% 기타 수출 173,500 15% 724,254 38% 492,957 25% 내수 231,512 20% 732,073 38% 532,108 26% 해외판매 775,152 65% 491,888 24% 983,701 49% 합계 1,180,164 100% 1,948,215 100% 2,008,766 100% 기타 기타 수출 - - 2,638 - - - 내수 11,753 62% 19,883 71% - - 해외판매 7,349 38% 9,375 29% 6,399 100% 합계 19,102 100% 31,896 100% 6,399 100% 소계 수출 681,986 30% 963,502 30% 1,005,511 26% 내수 584,200 25% 983,812 31% 1,066,061 27% 해외판매 1,028,288 45% 1,323,845 39% 1,835,269 47% 합계 2,294,474 100% 3,271,159 100% 3,906,841 100% 합계 수출 3,124,585 43% 5,723,328 46% 6,598,190 45% 내수 2,218,001 31% 4,171,660 32% 4,730,589 32% 해외판매 1,879,442 26% 3,073,512 22% 3,293,410 23% 합계 7,222,028 100% 12,968,500 100% 14,622,189 100% 연결조정 (676,662) 　 (1,113,797) 　 (1,571,626) 　 조정후 매출 합계 6,545,366 　 11,854,703 　 13,050,563 　 나 . 판매경로 및 판매방법 등 &cr; (1) 주요 판매경 로 구 분 유형 판매경로 기초유화사업 직판, 관계회사 당사 - 파이프라인 - 수요자&cr;당사 - 탱크로리 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 화학소재사업 직판 당사 - 수요자 대리점/도매상 당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자&cr;당사 - 영업소 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 &cr; ( 2) 주요 판매경로별 매출액 비중 &cr; 당분기 당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다. (단위: %) 구분 내수 수출 기타 관계회사 직판 기타 기초&cr;유화&cr;사업 올레핀제품 60 38 - 2 - 아로마틱 제품 34 29 - 23 14 화학&cr;소재&cr;사업 Performance &cr;Chemical 제품 23 23 19 35 - 폴리머 제품 - 33 9 58 - EPDM - 39 3 58 - * 별도 재무제표 기준임&cr; &cr; (3) 주요 매출처와 매출처별 비중 &cr; 제10기 3분기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, Marubeni Corporation, 태광산업㈜, Mitsubishi Corporation, 에스케이피아이씨글로벌(주) 등 입니다. &cr; 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 31.5% 수준입니다. 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ 16.5% Marubeni Corporation 4.6% 태광산업㈜ 4.2% Mitsubishi Corporation 3.5% 에스케이피아이씨글로벌(주) 2.7% &cr; ( 4) 판 매방법 및 조건 구 분 대금결제방법 대금회수조건 비 고 기초유화사업 - 내수 : 현금 &cr;- 수출 : LC/TT/DA 월마감 10~ 60일 등 - 화학소재사업 - 내수 : 현금 , 어음&cr;- 수출 : LC/TT/DA/DP 월마감 30~ 60일 등 - &cr; ( 5) 판 매전략 구분 주요 판매전략 기초유화&cr;사업 【올레핀/아로마틱】 - 내수판매시장 안정공급　 - 원가경쟁우위 확보　 - 대체원료 확보 　 - 중국시장 개발(아로마틱) - Trading 이익 제고 화학소재&cr;사업 【폴리머】&cr; - 고부가가치 중심의 Sales Mix 개선 &cr; - 품질경쟁우위 확보 &cr; - 신제품/신시장 개발/확대&cr; - 원가경쟁우위 확보 【Performance Chemical 제품】 - 신제품/신시장 개발/확대 - 해외 현지 생산/판매체제 구축 - 기존 제품의 가치창출 극대화 : 고수익/성장 제품 판매량 증대 &cr; : 잠재시장 판매량 증대 【EPDM】&cr; - 내수 시장 확대 및 고객 고정화&cr; - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대&cr; - Customer Value 극대화　&cr; - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보 [SK인천석유화학 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출&cr;유형 품 목 제8기 3분기&cr; (2020년 3분기) 제7기&cr; (2019년) 제6기&cr; (2018년) 제품 무연&cr; 휘발유 수출 - - - 내수 224,726 367,023 416,511 합계 224,726 367,023 416,511 등유 수출 - - 9,611 내수 20,814 23,965 45,415 합계 20,814 23,965 55,026 경유 수출 159,105 228,093 434,348 내수 498,891 996,506 1,082,501 합계 657,995 1,224,599 1,516,849 항공유 수출 93,005 - 126,010 내수 318,044 1,360,562 1,693,635 합계 411,049 1,360,562 1,819,645 B-C 수출 135,376 55,711 281,362 내수 155,810 355,614 288,882 합계 291,186 411,325 570,244 나프타 수출 503,366 1,106,091 1,200,440 내수 91,831 34,316 165,507 합계 595,197 1,140,407 1,365,947 파라&cr; 자일렌 수출 740,408 1,470,308 1,868,253 내수 - - - 합계 740,408 1,470,308 1,868,253 기타 수출 274,480 494,228 629,894 내수 136,450 271,829 688,556 합계 410,931 766,057 1,318,450 소계 수출 1,905,740 3,354,431 4,549,918 내수 1,446,566 3,409,815 4,381,007 합계 3,352,306 6,764,246 8,930,925 기타 수출 - - 284 내수 5,190 2,279 235 합계 5,190 2,279 519 합 계 수출 1,905,740 3,354,431 4,550,202 내수 1,451,756 3,412,094 4,381,242 합계 3,357,496 6,766,525 8,931,444 &cr; 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 &cr;(1) 주요 판매경로 &cr; - 당사 의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다. &cr; ① 석유 제 품 &cr; (수출) 당사 → 도매점 → 소비자&cr; (내수) 당사 → 도매점 → 대리점 / 주유소 → 소비자&cr; ② 화학 제품 : 당사 → 도매점 → 소비자&cr; &cr;(2) 판매 방법 및 조건 &cr; - 당 사는 내 수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다&cr; &cr;(3) 주 요 판매경로별 매출액 비중 ) 경로 내수 수출 도매점 도매점 비중 43.2% 56.8% &cr; (4) 주요 매출처와 매출 비중 &cr; - 당 사의 주요 매출처는 SK에너지(주), SK종합화학(주) 등이며 이들에 대한 당사의 매출 비 중은 약 73.2% 수준 입니다 주요 매출처 비중 SK에너지(주) 40.2% SK종합화학(주) 33.0% &cr;[SK루브리컨츠 (주) ] &cr; 가. 매출실적 (단위 : 백만 원 ) 매출&cr;유형 품목 제 12 기 3분기&cr; (2020년 3분기) 제 11 기&cr; (2019년) 제 10 기&cr; (2018년) 제품 등 기유 내수 363,306 657,886 670,680 수출 974,899 1,970,321 2,069,653 해외법인 1,274,071 2,269,164 2,266,667 합계 2,612,276 4,897,371 5,007,000 윤활유 내수 120,261 180,100 203,784 수출 79,055 158,711 184,156 해외법인 174,430 323,499 336,604 합계 373,746 662,310 724,544 합 계 내수 483,567 837,986 874,464 수출 1,053,954 2,129,032 2,253,809 해외법인 1,448,501 2,592,663 2,603,271 합계 2,986,022 5,559,681 5,731,544 연결 조정 (1,019,362) (2,187,139) (2,259,637) 조정 후 매출 합계 1,966,660 3,372,542 3,471,907 (주) 제 10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. &cr;나. 판매경로 및 판매방법 등 &cr; (1) 판매경로 <기유 사업 부문> 당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 '고객에게 일관된 품질의 기유를 안정적으로 공급한다'는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다. [ 유통경로 상세 : 기유사업부문 ] 판매 경로 비고 생산(공장) → 해외법인 → 고객 Global 윤활유제조사 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객 남미 지역 생산(공장) → 고객 기유마케팅실 본사 담당 생산(공장) → 대리점 → 고객 오세아니아 및 아프리카 등 일부지역 당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사 기유마케팅실 본사 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 한편 기유최적화실에서는 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다. <윤활유 사업 부문> 당사는 윤활유사업본부 아래 윤활유Global사업부, 윤활유중국사업부를 통해 국내외 50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영 중이며, 특히 중국은 핵심 공략거점으로서 윤활유사업본부 산하 별도 사업부로 편재되어 있습니다 국내시장 판매는 국내영업조직에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다. <<유통경로 상세: 국내>> 판매 경로 비고 생산(공장) → 판매 회사 → 주요 수요처 B2C 대상 고객 중심, 판매 회사와 주요 수요처 사이에 판매점이 추가되는 경우도 있음 생산(공장) → 주요 수요처 B2B(OEM) 대상, 완성차 제조사 대상 공급 해외시장 판매는 윤활유Global 사업부 산하의 해외영업조직 및 러시아/인도/미주법인, 중국사업부에서 담당하고 있으며 판매경로는 아래와 같습니다. <<유통경로 상세: 해외>> 판매 경로 비고 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 - 중국, 인도, 러시아 일반고객 - 해외 법인에 판매, 법인에서 대리점이나 판매점에 판매 생산(공장) → 해외대리점 - 본사 해외영업조직에서 거점 시장 외 OEM 고객, B2C 대상 대리점 및 판매점 대상 판매 - 해외 3rd party 공장에서 License 계약에 근거하여 윤활유 제품을 생산하여 대리점에 판매 ( 2) 판매경로별 매출액 (단위: 백만원) 사업부문 판매채널 제 12 기 3분기&cr; (2020년 3분기) 제 11 기&cr; (2019년) 제 10 기&cr; (2018년) 기유 수출 1,305,372 2,183,483 2,201,185 직거래 311,566 586,422 601,182 윤활유 대리점 65,080 105,675 131,812 수출 229,461 422,537 465,757 직거래 55,181 74,425 71,971 합계 1,966,660 3,372,542 3,471,907 (주) 제 10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. (3) 주요 매출처 &cr; 주요 매출처는 BP, ENEOS, ExxonMobil, SK Energy, Valvoline 등 입니다. (알파벳순) &cr;당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 44% 수준입니다. &cr; ) JX가 ENEOS로 사명을 변경하였습니다.&cr; (4) 판매전략 판매 전략 내용 YUBASE Brand 시장지위 공고화 (High-End Base Oil Provider) - 경쟁사 제품 대비 Specialty Chemical 로서 인식될 수 있도록 Value 제고&cr; * YUBASE Brand를 활용한 제품 포트폴리오 확대&cr;- Premium 제품 시장 선도 및 성장 동력 확보&cr; * Premium 신제품 개발/상용화 등 고객 관계 공고화 (Well-knit Customer Relationship) - 고객과 정기적 판매계획 점검을 통한 공급 안정성 강화&cr;- 신규 배합식 개발 주도를 통한 Approved Group III 기유 시장에서 시장 선도기업으로서의 지위 공고화 해외시장 Marketing 강화 및 윤활유 신규 OEM 공급 추진 - 중국 등 해외 시장 Marketing 강화&cr;- 중국시장 기유 판매조직 운영&cr;- 중남미, 동남아, 러시아/동유럽 시장 확대 추진&cr;- 자동차 윤활유 OEM 수주 확대를 통한 물량 증대 추진 6. 수주상황&cr; &cr; [SK이노베이션 (주) ] &cr; 당사의 배터리 사업은 국내외 주요 자동차 OEM을 중심으로 수주를 확보하여 당사 배터리를 공급하고 있거나 공급을 계획하고 있으며, 다수의 Global OEM 업체들을 대상으로 추가 수주를 추진 중에 있습니다. 다만 동 사항에 대한 세부 내용을 기재할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다. &cr; [SK에너지 (주) ]&cr; 가. K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 적용하여 재무제표 주석에 공시하는 거래는 없음.&cr; 나. 그 외 수주상황 (단위 : 천배럴, 백만원) 거래처 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 한전 자회사 석유제품 '20-01-01 '20-09-30 344 25,969 344 25,969 - - 한국군 석유제품 '20-01-01 '20-09-30 1,584 109,741 1,584 109,741 - - 항공사 석유제품 '20-01-01 '20-09-30 6,921 464,974 6,921 464,974 - - 수협 석유제품 '20-01-01 '20-09-30 1,993 136,399 1,993 136,399 - - 미군 석유제품 '20-01-01 '20-09-30 237 19,966 237 19,966 - - 한국석유공사 석유제품 '20-01-01 '20-09-30 5,423 372,406 5,423 372,406 - - 농협경제지주 석유제품 '20-01-01 '20-09-30 5,607 445,107 5,607 445,107 - - 합 계 22,109 1,574,562 22,109 1,574,562 - - ※ 진행률(발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율)을 적용하는 거래는 없습니다.&cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr; &cr; 가. 위험관리&cr; 연결회사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 다양한 시장위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다.&cr;&cr;연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책을 수립하여 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 Hedge 등을 실행하고 있습니다. &cr; &cr; 나. 시장위험&cr; 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다 . &cr; (1) 시장위험 &cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.&cr; 1) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며, 이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2) 환위험 &cr;환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화사채 및 외화차입금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. &cr;&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원) 구 분 화폐단위 당3분기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 3,148,210 3,694,424 4,094,376 4,740,469 EUR 128,963 176,605 54,743 71,025 JPY 8,093,628 90,001 10,764,596 114,478 CNY 747,551 128,504 593,201 98,317 IDR 113,088,996 9,047 241,774,920 20,092 외화금융부채 USD 4,490,228 5,269,283 6,474,306 7,495,951 EUR 366,179 501,453 69,024 89,554 JPY 1,706,781 18,979 585,258 6,224 CNY 6,201 1,066 3,932 652 IDR 390,413,072 31,233 270,724,975 22,497 &cr; 당3분기와 전기말 현 재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당3분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생금융상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) (88,942) 88,942 (78,828) 78,828 3) 원유 및 석유제품가격 변동위험 원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생금융상품계약을 이용하고 있으며,국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생금융상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. 4) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당3분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. &cr; &cr; 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr; &cr; [SK이노베이 션(주)] &cr; &cr; 가. 파생상품계약 체결 현황 &cr; (1) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 통화스왑 54,326 - 39,575 - 통화선도 5,179 - 551 - 상품스왑 1,313 - 1,417 - 합 계 60,818 - 41,543 - (2) 통화스왑 상세내역&cr;&cr;당3분기말 현재 당사는 외화사채에 대한 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래처 만기일 외화사채 약정환율 수취&cr;이자율(%) 지급&cr;이자율(%) 누적파생금융상품&cr;평가이익 신한은행 외 2023.07.13 USD 500,000,000 1,111.20 4.1 2.6 54,326 (3) 파생금융상품별 손익&cr;&cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 21,242 (1,968) 32,434 (16,127) - - (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 51,446 (1,113) 9,989 (2,932) - - 나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항&cr; ▶ 해당사항 없음&cr; &cr; 다. 리스크 관리에 관한 사항&cr; 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환 위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. &cr; [S K 에너지 (주) ] &cr; 가. 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업은 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위 험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생상품을 이용하고 있습니다. 또한, 연결기업은 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있습니다. 한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다.&cr; [ 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품] (단위 : 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 공정가치 자산(보증금) 석유제품스왑 HSFO 등 J.ARON 등 '20.10~'21.01 48,334 48,334 합 계 48,334 48,334 * 공정가액 평가주체: 장내거래(NYMEX, ICE 거래소 금액), 장외거래(Platt's 금액, Morgan Stanley Noon Call 고지금액)&cr; &cr; (2) 이자율 파생상품계약 체 결 현황 ▶ 해당사항 없음&cr; (3) 통화 이자율 스왑 파생상품 체결 현황 ▶ 해당사항 없음&cr; (4) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황&cr; ▶ 해당사항 없음&cr; 당 3분 기 중 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기손익으로 인한 금액(세전금액) 기타포괄이익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 석유제품스왑 - - - - - - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 석유제품스왑 71,122 (22,788) 1,562,759 (1,626,990) - - 통화선도 - - 47,577 (22,453) - - 소 계 71,122 (22,788) 1,610,336 (1,649,443) - - 합 계 71,122 (22,788) 1,610,336 (1,649,443) - - 나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 &cr; ▶ 해당사항 없음&cr; &cr; 다. 리스크 관리에 관한 사항 &cr;연결실체는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 Risk 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 당사가 감내 가능한 범위의 목표 익스포져를 설정하여 그 안에서 익스포져를 관리 중이며, 한도를 벗어나는 과도한 Position에 대해서는 헷지를 실시하고 있습니다. &cr; [SK트레이딩인터내셔 널 (주) ]&cr;&cr; 가. 파생상품계약 체결 현황&cr;&cr; (1) Commodity 파생상품계약 체결 현황&cr;당분기말 현재 당사는 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 석유제품스왑 Crude 외 SOCGEN 외 ~2020.12 -153 - 153 계 -153 - 153 &cr; (2) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황 (단위 : 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약금액 공정가치 자 산 부 채 신한 ~2020.10 1,162.95 20 -212 - 212 합 계 20 -212 - 212 &cr; 당 기 중 파생상품으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기 손익 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 통화선도계약 - 212 2,797 5,066 석유제품스왑 174 24 93,334 15,722 합 계 174 236 96,131 20,788 &cr; 나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵 션 등의 계약에 대한 사항 &cr; - 해당사항 없음 &cr; &cr; 다. 리스크 관리에 관한 사항 &cr; 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용 한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있 습니다. &cr; &cr; [SK종합화학 (주) ]&cr; 가. 파생상품계약 체결 현황 &cr; (1) Commodity 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업이 화학제품 및 Naphtha의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 물량 공정가치 자산 부채 화학원료스왑 (J)Naph 등 대신증권 등 2020.10~2021.01 125,000 MT (3,254) 642 (3,896) Chemical Product PX 등 대신증권 2020.10~2020.12 28,000 MT (777) 1,401 (2,178) Chemical Product PTA 등 Galaxy Futures, BNP 등 2020.10~2021.01 29,306 MT 1,421 1,421 - Chemical Product BZ, PX Societe Generale 등 2020.12 229,000 MT (117) 11,981 (12,098) 파생상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 가격에 기초하여 측 정함&cr; (2) 이자율스왑 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래처 계약금액 계약일 만기일 수취이자율 지급이자율 위험회피대상자산 파생상품 자산(부채) KDB산업은행 \239,775 2015.08.05 2021.07.08 3M CD+90bp 2.95% Bank loan (84) &cr; (3) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황&cr; 당분기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천US$/천EUR ? , 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약금액 공정가치 자산 부채 Mizuho 2020.10.30 1,212.1 US$10,000 385 385 - &cr; 당분기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천US$ , 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약금액 공정가치 자산 부채 BOA 2020.10.05 1,169.5 US$15,000 (60) - (60) ING 2020.11.30 1.198 US$45,000 1,141 1,141 - 하나은행 2020.10.19~2020.10.21 105.50~105.60 US$1,470 4 4 - &cr; 당분기 중 파생상품 보유로 인한 평 가손익 및 거래손익 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 손익 기타포괄손익(주1) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 - - - - 470 - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 478 6,642 51,018 66,616 - - 합 계 478 6,642 51,018 66,616 470 - (주1) 법인세효과를 차감한 후의 금액임&cr; 나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵 션 등의 계약에 대한 사항 &cr; - 해당사항 없음 &cr; 다. 리스크 관리에 관한 사항 &cr; 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용 한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있 습니다. &cr; [ SK인천석유화학 (주) ] 가. 파생 금융 상품계약 체결 현황 &cr;&cr; (1) Commodity 파생금융상품계약 체결 현황 &cr; - 당분기말 현재 당사는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 원유/ 제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 원유스왑 Dubai 등 ICE CLEAR 등 ~'20.11월 123 1,570 (1,447) 제품스왑 Naphtha 등 ICE CLEAR 등 ~'20.12월 (456) - (456) 합 계 (333) 1,570 (1,903) (2) 이자율 파생 금융 상품계약 체결 현황 &cr;- 해당사항 없습니다. (3) 통화 이자율스왑 파생 금융 상품계약 체결 현황 - 해당사항 없습니다. &cr; (4) 통화선도 및 통화스왑 파생 금융 상품계약 체결 현황 &cr; - 당분기말 현재 당사는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 &cr; 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율(\/$) 계약금액 공정가치 자 산 부 채 ING 등 ~20년 10월 1,164.0 ~ 1,175.4 268 831 930 (99) - 당분기 중 파생 금융 상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 천원) 구 분 당분기손익(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 통화선도 930,042 (98,864) 69,430,364 (73,872,450) 석유 /화학제품스 왑 1,570,143 (1,903,173) 82,145,267 (79,296,647) 합 계 2,500,185 (2,002,037) 151,575,631 (153,169,097) 나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, &cr; 풋백옵션 &cr;- 해당사항 없습 니다. &cr;&cr; 다. 리스크 관리에 관한 사항 &cr; 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용 한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있 습니다. &cr; &cr; [SK루브리컨츠 (주) ] &cr; 가. 파생상품 평가 내역 &cr; (1) 당3분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당3분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 376,032 - - 238,540 통화선도 4,255,851 1,565,222 5,356,662 362,085 합 계 4,631,883 1,565,222 5,356,662 600,625 &cr;(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 376,032 - 15,019,775 (4,201,721) 통화선도 4,255,851 (1,565,222) 14,011,802 (33,574,677) 합 계 4,631,883 (1,565,222) 29,031,577 (37,776,398) (전누적3분기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 156,346 (143,059) 1,062,471 (8,858,735) 통화선도 1,683,321 (6,692,957) 11,947,294 (48,624,228) 합 계 1,839,667 (6,836,016) 13,009,765 (57,482,963) &cr; (1) 당3분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당3분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 376,032 - - 238,540 통화선도 4,255,851 1,565,222 5,356,662 362,085 합 계 4,631,883 1,565,222 5,356,662 600,625 &cr;(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 376,032 - 15,019,775 (4,201,721) 통화선도 4,255,851 (1,565,222) 14,011,802 (33,574,677) 합 계 4,631,883 (1,565,222) 29,031,577 (37,776,398) (전누적3분기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 156,346 (143,059) 1,062,471 (8,858,735) 통화선도 1,683,321 (6,692,957) 11,947,294 (48,624,228) 합 계 1,839,667 (6,836,016) 13,009,765 (57,482,963) &cr; 나. 파생상품계약 체결 현황 &cr; (1) 통화선도 파생상품계약 체결 현황&cr;&cr; 당3분기말 현재 연결기업은 다음과 같이 통화선도를 체결하고 있습니다.&cr; 거래목적 파생상품 종류 계약내용 위험회피 통화선도 일정기간 후 발생할 외화현금흐름을 약정된 환율로 교환하는 거래 당3분기말 현재 연결기업은 외화 매출채권/매입채무 등의 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천단위) 거래처 만기일 약정환율 계약통화 계약금액 공정가치 자산 부채 신한은행 등 2020.10&cr; ~2020.12 1,164.28 ~ 1,205.15 USD 233,300 3,420 3,743 (322) SMBC 등 2020.10&cr; ~2020.11 11.0909 ~ 11.2352 JPY 2,340,818 104 121 (17) ING 등 2020.10&cr; ~2021.2 1,325.09 ~ 1,419.62 EUR 25,460 (834) 392 (1,226) 주) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준 금액임 (2) Commodity 파생상품계약 체결 현황 &cr;&cr;당3분기말 현재 연결기업은 당사 주요 원재료인 UCO 및 기유제품의 시장가격 변동위험을 회피하 기 위하여 상품스왑 및 옵션 등 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 공정가치 자산 부채 상품스왑 및 옵션 UCO 등 대신증권 등 ~2020.10월 376,032 376,032 - &cr;다. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션&cr; ▶ 해당사항 없습니다.&cr; &cr; 라. 리스크 관리에 관한 사항 &cr; 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한 환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다.&cr; 9. 경영상의 주요 계약 등 해당회사 계약 상대방 항 목 내 용 SK루브리컨츠㈜ ENEOS Corporation (주1) 계약의 목적 및 내용 유베이스매뉴팩처링아시아㈜의 공동운영을 위한 주주간계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 2015.9.24 ~ 2032.12.31. 계약금액 및 대금수수방법 등 - PT PERTAMINA PATRA NIAGA 계약의 목적 및 내용 PT PATRA SK의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 2006.4.23 ~ 계약금액 및 대금수수방법 등 - REPSOL PETROLEO S.A. 계약의 목적 및 내용 Iberian Lube Base Oils Company, S.A.의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 2011.11.23. ~ 계약금액 및 대금수수방법 등 - SK인천석유화학㈜ 기업은행 계약의 목적 및 내용 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 계약의 체결시기 및 계약 기간 2016.01.05 ~ 2021.01.05 계약금액 및 대금수수방법 등 3,000억원 (주2) (주1) JXTG Nippon Oil & Energy Corporation이 2020년 6월에 상호를 ENEOS Corporation 로 변경하였음 &cr; (주 2) 당사의 종속회사인 SK인천석유화학(주)는 2015년 12월 31일 기업은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지(주), SK종합화학(주)에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2016년 1월 5일부터 2021년 1월 5일(또는 제1종 수익자에게 지급되어야 할 금원이 모두 지급되어 제1종 수익권이 소멸하는날)까지입니다. &cr; 기업은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차 유한회사에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차 유한회사는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화 기업어음(ABCP)를 발행하여, 기업은행을 통해 당사에 해당 대금을 지급합니다. 제1종 수익권 권면액은 총 3,000억원이며 제2 종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권 권면액 및 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수로 지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 중 1,000억원은 2016년 1월 5일 1차 발행되어 당사가 수령하였으며, 잔여액 2,0 00억원 은 2016년 5월 9일 2차 발행되어 인출되 었습니다. 해당 금액은 2017년 2월 6일부터 2021년 1월 5일까지 분할 상환될 예정으로 기준일 현재 잔액은 880억원 입니다 . &cr; &cr; 10. 연구개발활동&cr; 가. 연구개발활동의 개요 'SK이노베이션의 사업 경쟁력 우위 및 성장을 위한 Total Tech. Solution Provider'&cr; SK이노베이션은 에너지/석유화학 사업을 통해 축적한 기술 역량을 바탕으로 석유, 화학, 윤활유, 소재, 배터리 및 환경 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있습니다. 특히 Open Innovation을 통하여 대내외 관련조직 간 밀접한 협력관계를 형성함으로써 혁신기술 발굴과 기술개발 기간을 단축시키고 있습니다. SK이노베이션은 윤활기유 촉매/공정, SMB (Simulated Moving Bed) 공정, AXI 촉매/공정 (자일렌 이성화 촉매/공정) 등 새로운 개념의 촉매/공정을 개발하였으며, 저부가 부산물을 고부가 자일렌으로 전환하는 ATA 촉매를 해외 10개 공정에 수출한 바 있습니다. 석유제품 분야에서는 저급원유 처리기술과, 고분자개질 아스팔트인 ‘슈퍼팔트’와 같은 신기술을 개발했으며, 고분자 분야에서는 독자적 기술력으로 고성능 폴리에틸렌인 넥슬렌을 개발하였습니다. 소재 분야에서는 LiBS (리튬배터리용 분리막)에 대한 고유기술을 국내 최초로 개발하여 사업화하였으며, Flexible Display 부품 핵심 소재인 투명 PI Film 제조를 위한 자체 기술 확보 및 양산화에 성공하여 차세대 Display 시장을 Leading할 수 있는 고기능성 투명 PI 소재와 FCW(Flexible Cover Window) 제품군을 확장해 가고 있습니다. 배터리 분야에서는 전기자동차에 사용되는 중대형 배터리를 개발 및 사업화하여 지속적으로 시장을 넓혀가고 있습니다. 또한 환경 문제 해결에 기여할 수 있는 친환경 기술 개발을 통해 사회적 가치를 창출하고자 노력하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 (2020. 09. 30 기준) R&D ▶ 석유ㆍ윤활유연구소 ▶ 화학연구소 ▶ 기반기술연구소 ▶ 소재연구소 ▶ R&D혁신추진실 (2) 연 구 개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 14 기 3분기&cr;(2020년 3분기) 제 13 기&cr;(2019년) 제 12 기&cr;(2018년) 연구개발비용 총액 (주1) 197,374 228,403 234,788 정부보조금 (319) (891) (1,210) 연구개발비용 계 197,055 227,512 233,578 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용÷당기매출액×100] 0.74% 0.46% 0.43% * SK이노베이션(주) 연결기준&cr;(주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액&cr; 나. 연구개발 실적 연구분야 연구과제 연구내용 석유 원유처리기술 - 원유 운영시스템 강화를 위한 기술 지원: 원유 상세 분석, 반응성 해석 역량 향상 - 원유 도입, 공정 처리에 제약이 되는 불순물 제거, 부식, 파울링, 촉매반응성 평가를 통한 처리량 개선 및 Reliability 향상 기술 개발 중 - 원유 처리 시 공정 Trouble 원인 규명 및 안정적 처리를 위한 기술 개발 중 혁신정제기술 - 파울링 저감기술 상업적용 확대 - 반응기 차압 해소 기술 연구 중 - 중질유 처리공정 촉매 최적화 기술 연구 중 석유제품 개발 - 석유 잔사 폐기물 자원화 기술 개발 중 - 석유제품 품질 Trouble 원인 규명 및 개선 방안 연구 중 - IMO 황함량 규제 강화 대응 저유황 해상유 안정적 품질확보 기술 개발 - 외부 Fuel Oil의 평가 고도화 기술 개발 - 컨덴세이트 증류 공정의 코킹 방지 기술 개발 중 아스팔트 신제품 개발 - 친환경 아스팔트 개발 및 상업화 지원 중 ㆍ에너지/미세먼지/도로파손/교통사고 저감 아스팔트 ㆍ폐아스콘 재활용 전용 아스팔트 - 다양한Feed/반제품을 활용한 아스팔트 제조기술 개발 중 윤활유 자동차용 윤활유 - 이온액체 상업화 및 엔진유 확대 적용 (ZIC ZERO/Racing) - Global 자동차 OEM 제품 개발 및 상업화 지원 - 자동차용 엔진유 연비성능 향상 기술 개발 중 - 전기차용 윤활제 (EV Fluids) 기술 개발 중 산업용 윤활유 - 장수명 산업유 제품 개발 및 상업화 지원 - 프로세스유 제품 개발 및 상업화 지원 기유 YUBASE 신제품 - 연비 향상 엔진유 용도, 저온 성능 향상 저점도 윤활유 용도, PAO 대체/저감 가능한 수준의 차별화 제품 개발 및 상업화 연구 중 고급 기유 원료 개발 및 상업 제조 최적화 - 고급 기유 수요 증대 대비 상업 공정 및 원료 최적화 연구 - 제품 생산량 증대 및 차별화 제품 개발 위한 기유 원료 개발 중 석유화학 Aromatic 경쟁력 강화 - Aromatic 공장의 생산량 증대를 위한 촉매 및 공정 기술 개발 중 - Aromatic 공장의 제조원가 절감을 위한 분리기술 개발 중 폴리머 PE/PP 제품 개발 - PE 공정 및 제품 품질 향상을 위한 제조기술 개발 중 - 충격강도 및 강성 향상된 고부가 HCPP 제품 확대 및 상업화 지원 Packaging 소재 개발 - EAA, PVDC 생산 품질 향상 및 가공기술 개발 중 - 프리미엄 Sealing-layer 제조 기술 개발 중 - Functional Polymer의 Pack, Auto 용도 확대 기술 개발 중 - Circular Economy를 위한 친환경 Packaging Solution 및 재활용 확대 기술 개발 중 Automotive 소재 개발 - 경량화를 위한 고강성/고충격/고유동 PP 제품 개발 중 - PP based Composite 소재 및 부품성형 기술 개발 중 - 고객 Value-up을 위한 Compounding Solution Package 개발 중 IE소재 Display 소재 - Foldable Phone용 FCW(Flexible Cover Window) 상업화 성공 및 생산성 향상을 위한 연구 중 - 고 기능성 투명 PI 및 FCW 제품 연구 개발 중 LiBS - IT, EV용 고용량 전지의 성능 및 안전성 향상을 위한 초고강도, 초고내열, 저저항 분리막 개발 중 환경 전기차 폐배터리 재활용 기술 개발 - 배터리 양극 활물질의 재활용 기술 개발 중 폐플라스틱 재활용 기술 개발/확보 - 폐플라스틱의 재활용률 제고를 위한 Chemical Recycling 기술 개발/확보 중 수처리 및 용수 Recycle 기술 개발 - 수처리 관련 환경 규제 대응 기술 및 산업 폐수 재이용을 위한 친환경 & 자동화 수처리 기술 개발 중 배터리 xEV용 전지 개발 - 차별화된 높은 에너지 밀도와 안전성 향상을 위한 차세대 배터리 기술 확보 추진 중 &cr; 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr;&cr; 가. 지식재산권 관련&cr; 당사 및 연결실체는 R&D활동의 지식 재산화에 집중하여 당분기 말 현재 국내외 총 2,499건의 지식재산권을 보유하고 있으며 1,799건이 출원 중에 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다. 당사가 보유 중인 특허/실용신안은 석유, 윤활유, 석유화학, 폴리머, 그린에너지, 배터리, 신소재 등에 관한 것으로서 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 특히, 배터리 사업에서는 중대형 리튬 이차전지 관련 소재, 셀, 모듈, 시스템 분야 특허 출원을 강화하고 있으며, 보유중인 배터리 특허는 상용화 제품에 쓰이거나 향후 배터리 사업에서 핵심기능으로 활용될 예정입니다. 당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. 당사에서 보유 중인 국내외 특허권 및 실용신안권은 각국 해당 법령에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년입니다. 최근 등록되어 유지되고 있는 국내외 특허/실용신안 건수는 아래와 같습니다 [연도별 특허 및 실용신안 등록 건수] (단위 : 건 수) 국 가 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 한국 106 160 119 73 54 43 해외 87 178 200 223 177 175 &cr; 나. 법률/규정 등에 의한 규제 사항&cr; 당사와 자회사 SK에너지㈜/ SK종합화학㈜/ SK루브리컨츠㈜/ SK인천석유화학㈜/ SK트레이딩인터내셔널㈜/ SK아이이테크놀로지㈜ 등은 2020년 1분기 말 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다. &cr; 다. 환경관련 규제사항&cr; (1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수사항 당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며, 이를 위해 대기,수질,폐기물 등 관리를 위하여 엄격한 자체환경기준을 정립, 적용하고 있습니다. 2020년부터 적용되는 총량규제 및 2022년 부터 시행되는 통합환경관리를 대비하여 전반적인 환경 현황을 재 정리하고 있으며, 환경에 미치는 영향을 감소하기 위해 많은 환경 투자와 노력을 다하고 있습니다 1) 대기 오염물질관리 대기오염물질배출을 최소화하기 위하여 주요배출시설에 원격감시체계(TMS-Tele Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기관리를 위하여 악취방지시설(RTO- Regenerated Thermal Oxidizer) 운영 및 VOC 배출저감시설(VRU-Vaper Recovery Unit)을 운영/관리하고 있으며, 미세먼지 저감을 위하여 환경부/울산시와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 대기오염물질 저감을 위하여 2019년부터 중유에서 청정 연료(LNG)의 사용 확대를 통해 미세먼지등 대기오염물질 발생 저감 활동을 지속 추진하고 있으며, 또한, 사업장 내 유해 대기오염물질(HAPs, Hazardous Air Pollutants)로 인한 피해를 예방하기 위하여 비산 배출시설에 LDAR 시스템을 적용하여 정기적으로 모니터링하고 있습니다 2) 수질 오염물질관리 수질오염물질 배출을 최소화 하기 위하여 수질 원격 감시체계 관제시스템을 적용한 고효율 생물학적 폐수처리시설을 설치·운영하고 있으며, 생산 공정상에서 발생한 오염물질이 함유된 폐수는 흡착탑 또는 섬유필터(Fiber Filter)을 거처 안전하게 처리되어 최종 방류되며, 특히 고농도 폐수의 원활한 처리를 위하여 자체 개발한 습식산화공정시설 (WAO-Wet Air-Oxidation)을 운영하고 있습니다 . 방류수 배출 농도는 법적 기준보다 강력한 자체 기준을 적용하여 엄격히 관리하고 있습니다. 또한 폐수처리가 완료된 방류수 중 일부는 소방 용수 및 조경수로 재사용하고 있습니다. 3) 폐기물 관리 폐기물 관리를 위해 자체 개발한 폐기물 관리시스템을 통해 폐기물 배출량을 관리하고 있습니다. 발생한 폐기물은 수탁 및 안전한 처리 능력이 검증된 처리 전문업체에 위탁하여 재활용·소각·매립 처리하고 있습니다. 자원순환 통한 폐기물 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물의 순환 이용 및 적절한 처분을 위하여 매립 및 소각되는 폐기물에 대해 재활용을 적극 추진하였습니다. 또한 울산 Complex 내 폐기물 수거차량의 밀폐화를 통해 운반 시 폐기물의 비산을 방지하고, 악취 발생을 지속적으로 저감하였습니다. 4) 화학물질 관리 화학물질의 안정적 취급/관리를 위하여 전 구성원은 화학물질관리법에서 규정한 법정교육을 이수하고, 취급자는 철저히 개인보호구를 착용 후 취급시설을 운용토록 하고 있습니다. 화학물질에 대한 관리를 체계적으로 하기 위하여 화학물질관리업무절차를 제정/운영하고 있으며, 사고발생시에는 신속한 보고 및 대응이 되도록 보고체계를 갖추고 있으며, 작은사고라도 발생치 않도록 관리감독을 철저히 하고 있습니다. (2) 환경개선 설비에 대한 자본지출 계획 당사는 2018년부터 울산CLX 환경개선을 위하여 Master Plan을 수립하여 년도별로 공정환경시설을 개선하고 있으며, 향후에도 대기오염물질 저감, 폐수처리시설 개선, 유해화학물질 시설 개선 등을 위해 지속적인 투자를 진행해 나갈 예정입니다. 라. 잠재적 위험 관리&cr; SK이노베이션은 기업의 모든 경영활동에서 발생할 수 있는 리스크에 대해 선제적으로 대응하고 있으며 더 나아가 다가올 미래에 당사 사업에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험들을 정의하여 이를 적극적으로 관리하고 있습니다. 해당 리스크들은 이해관계자들과의 투명한 소통을 위해 당사 사업보고서와 지속가능성보고서에 투명하게 공개되고 있으며 더욱 자세한 리스크 관리 전략은 SK이노베이션 지속가능성보고서에서 확인하실 수 있습니다. 회사가 정의한 대표적인 잠재적 위험 요소 및 대응 방안은 다음과 같습니다. &cr;- 플라스틱 사용 유해성 플라스틱은 우수한 가공성과 편리함 그리고 저렴한 가격 등으로 인류의 풍요로운 일상생활에 큰 공헌을 해왔습니다. 그러나 플라스틱은 자연 분해가 되지 않아 폐기물로 인한 토양, 해양 오염 문제가 발생시키고 있으며, 특히 미세플라스틱으로 인한 해양 생태계 교란 문제는 전 세계적 이슈로 부각되고 있습니다. 소각 처리 또한 연소 과정에서 발생하는 환경호르몬, 온실가스 및 대기오염 물질로 대기 환경을 훼손하고 있습니다. 이에 따라 전 세계에서는 점차 플라스틱에 대한 규제 강도를 높이고 있으며, 국내에서도 일회용 컵 사용 금지, 플라스틱 색상 규제 등 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 플라스틱 관련 환경 이슈 확대 및 사용 규제 정책은 향후 플라스틱 수요 변화를 비롯 산업 전반에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 플라스틱 원재료를 생산/판매하는 SK이노베이션에 있어 잠재적 리스크로 작용할 가능성이 높기 때문에 이에 대한 선제적인 대응 방안 수립 및 리스크 관리가 필요한 상황입니다. &cr;[회사의 대응 방안] SK이노베이션은 모든 인류가 지속적으로 플라스틱 사용을 통해 이로움을 얻는 동시에 플라스틱 사용으로 인한 환경문제 발생을 최소화하기 위해 다양한 노력들을 진정성 있게 진행하고 있습니다. 특히, SK이노베이션은 폐플라스틱을 다시 석유화학제품 원료로 활용하는 화학적 재활용 기술 개발을 위해 국내외 기업 및 연구 기관과 협력을 진행하고 있으며, 고객社와 협업하여 재활용이 용이한 단일 패키징 소재를 개발하는 등 플라스틱 순환 생태계 조성을 위해 적극 노력하고 있습니다. 또한 플라스틱 산업 내 다양한 이해관계들이 참여한 '플라스틱 패키징 소재 친환경 포럼'을 개최하고, 친환경 플라스틱 소재 개발을 위한 협업 방안을 논의 하여 민·관·학 협업 체계를 구축하였습니다. 이외에도 당사는 선박에서 버려지는 PET병을 모아 업사이클링하여 고래인형 등 재생 상품을 제작하는 사회적 기업 ㈜우시산, 폐플라스틱을 파쇄한 폴리칩에서 나온 원단으로 의류 제품을 만드는 몽세누 등을 지원하며 모든 이해관계자가 참여할 수 있는 친환경 플라스틱 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다.&cr; Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 14 기 3분기&cr;(2020.09.30) 제 13 기&cr;(2019.12.31) 제 12 기&cr;(2018.12.31) [유동자산] 14,573,571 17,352,777 16,634,727 ㆍ당좌자산 9,353,566 10,127,636 10,417,094 ㆍ재고자산 4,537,402 6,495,210 6,151,890 ㆍ기타유동자산 682,603 729,931 65,743 [비유동자산] 24,695,626 22,173,280 19,218,655 ㆍ투자자산 4,718,532 4,397,259 3,467,017 ㆍ유형자산 17,409,798 15,462,372 13,685,032 ㆍ무형자산 1,426,596 1,118,923 2,005,924 ㆍ사용권자산 1,095,317 1,125,712 - ㆍ기타비유동자산 45,383 69,014 60,682 자산총계 39,269,197 39,526,057 35,853,382 [유동부채] 10,990,322 10,456,381 8,866,633 [비유동부채] 12,523,503 10,860,052 7,812,495 부채총계 23,513,825 21,316,433 16,679,128 [자본금] 468,570 468,570 468,570 [자본잉여금] - - - [자본조정] 4,133,516 4,629,396 4,628,540 [기타자본구성요소] 284,195 194,896 97,000 [연결이익잉여금] 10,127,917 12,175,219 12,928,527 [비지배지분] 741,174 741,543 1,051,617 자본총계 15,755,372 18,209,624 19,174,254 &cr; (2020.01.01. ~ &cr;2020.09.30) (2019.01.01. ~ &cr;2019.12.31) (2018.01.01. ~ &cr;2018.12.31) 매출액 26,781,783 49,876,534 54,216,524 영업이익(손실) (2,243,865) 1,269,292 2,103,165 계속사업이익(손실) (1,914,115) 65,775 1,685,982 중단사업손익 - - 13,065 당기순이익(손실) (1,914,115) 65,775 1,699,047 지배회사지분순이익(손실) (1,933,462) (35,740) 1,651,140 비지배지분순이익 19,347 101,515 47,907 연결총포괄순이익(손실) (1,808,478) 150,649 1,805,925 기본주당이익(손실) (22,816)원 (434)원 18,264원 연결에 포함된 회사수 63 62 52 * "()"는 음(-)의 수치임&cr; 제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 14 기 3분기&cr;(2020.09.30) 제 13 기&cr;(2019.12.31) 제 12 기&cr;(2018.12.31) [유동자산] 1,878,096 1,360,417 1,500,027 ㆍ당좌자산 927,894 417,750 1,348,268 ㆍ재고자산 272,276 280,180 151,756 ㆍ기타유동자산 677,926 662,487 3 [비유동자산] 15,598,227 14,995,470 14,346,803 ㆍ투자자산 13,845,984 13,221,006 11,594,154 ㆍ유형자산 1,365,081 1,399,078 1,765,973 ㆍ무형자산 337,650 330,879 982,793 ㆍ사용권자산 35,548 29,641 - ㆍ기타비유동자산 13,964 14,866 3,883 자산총계 17,476,323 16,355,887 15,846,830 [유동부채] 838,160 817,468 418,939 [비유동부채] 2,628,363 2,461,739 2,427,789 부채총계 3,466,523 3,279,207 2,846,728 [자본금] 468,570 468,570 468,570 [기타불입자본] 4,242,502 4,738,382 4,737,526 [기타자본구성요소] (24,799) (12,306) (6,362) [이익잉여금] 9,323,527 7,882,034 7,800,368 자본총계 14,009,800 13,076,680 13,000,102 종속·관계 · 공동기업&cr; 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2020.01.01. ~&cr;2020.09.30) (2019.01.01. ~&cr;2019.12.31) (2018.01.01. ~&cr;2018.12.31) 매출액 3,505,319 3,006,129 3,679,763 영업이익 1,584,645 1,292,755 2,052,446 법인세비용차감전계속사업이익 1,607,489 895,048 2,060,419 계속영업당기순이익(손실) 1,567,738 792,140 1,661,935 중단영업이익(손실) - - 13,065 당기순이익(손실) 1,567,738 792,140 1,675,000 당기총포괄손익 1,552,558 781,477 1,657,583 보통주기본주당이익(손실) 18,500원 8,979원 18,528원 구형우선주기본주당이익(손실) 18,550원 9,029원 18,578원 * "()"는 음(-)의 수치임&cr; 제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 13 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 천원) 　 제 14 기 3분기말 제 13 기말 자산 　 　 　유동자산 14,573,571,330 17,352,776,869 　　현금및현금성자산 3,594,679,495 2,196,001,396 　　단기금융상품 1,315,568,865 2,376,093,788 　　매출채권 2,820,165,913 4,138,301,739 　　유동성장기투자증권 431,791 1,051,171 　　단기대여금 37,224,376 34,480,166 　　미수금 528,378,342 749,512,768 　　미수수익 9,631,271 5,183,656 　　선급금 765,748,532 402,684,301 　　선급비용 56,047,825 50,097,240 　　당기법인세자산 12,542,221 15,919,531 　　유동성보증금 173,713,141 123,852,149 　　유동파생금융상품자산 39,435,180 34,458,260 　　재고자산 4,537,401,792 6,495,210,174 　　매각예정자산 682,496,169 729,486,873 　　기타유동자산 106,417 443,657 　비유동자산 24,695,626,080 22,173,279,738 　　장기금융상품 4,521,099 4,615,948 　　장기투자증권 339,840,627 369,486,521 　　관계기업 및 공동기업투자 3,750,673,193 3,495,069,938 　　장기대여금 472,085,202 403,691,278 　　장기미수금 11,722,399 8,455,857 　　유형자산 17,409,797,528 15,462,371,776 　　사용권자산 1,095,317,171 1,125,712,493 　　영업권 및 무형자산 1,426,596,103 1,118,922,800 　　장기보증금 97,086,163 83,566,701 　　파생금융상품자산 54,325,750 40,828,407 　　이연법인세자산 13,755,713 41,740,920 　　기타비유동자산 19,905,132 18,817,099 　자산총계 39,269,197,410 39,526,056,607 부채 　 　 　유동부채 10,990,321,852 10,456,380,735 　　단기차입금 2,101,921,411 1,131,974,169 　　매입채무 3,109,918,768 4,928,198,197 　　미지급금 1,944,076,734 529,313,420 　　미지급비용 1,330,064,277 1,470,407,321 　　선수금 248,435,123 145,159,282 　　예수금 643,505,879 705,518,790 　　당기법인세부채 40,661,439 83,390,901 　　유동성장기부채 1,287,374,012 1,155,413,760 　　유동성리스부채 217,459,116 223,202,897 　　유동성임대보증금 8,736,387 11,569,721 　　유동성파생금융상품부채 21,428,046 14,065,053 　　매각예정부채 7,410,185 7,865,246 　　기타유동부채 29,330,475 50,301,978 　비유동부채 12,523,502,821 10,860,052,110 　　사채 및 장기차입금 11,144,849,788 8,843,635,957 　　리스부채 920,101,305 937,875,544 　　장기미지급금 46,412,881 6,179,602 　　확정급여부채 99,853,777 48,592,812 　　충당부채 131,609,748 132,027,862 　　임대보증금 11,650,838 11,280,590 　　비유동파생금융상품부채 31,168,319 687,454 　　금융보증부채 2,124,927 252,275 　　이연법인세부채 102,195,280 879,452,103 　　기타비유동부채 33,535,958 67,911 　부채총계 23,513,824,673 21,316,432,845 자본 　 　 　지배기업소유주에 귀속되는 자본 15,014,198,617 17,468,081,248 　　자본금 468,569,950 468,569,950 　　기타불입자본 4,133,516,321 4,629,395,914 　　이익잉여금 10,127,917,146 12,175,219,414 　　기타자본구성요소 284,195,200 194,895,970 　비지배지분 741,174,120 741,542,514 　자본총계 15,755,372,737 18,209,623,762 부채와자본총계 39,269,197,410 39,526,056,607 연결 포괄손익계산서 제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 천원) 　 제 14 기 3분기 제 13 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 8,419,203,319 26,781,782,763 12,288,082,240 38,088,087,460 매출원가 7,948,319,755 27,507,487,590 11,482,999,200 35,609,492,339 매출총이익(손실) 470,883,564 (725,704,827) 805,083,040 2,478,595,121 판매비와관리비 499,820,752 1,518,160,219 477,176,404 1,328,295,839 영업이익(손실) (28,937,188) (2,243,865,046) 327,906,636 1,150,299,282 금융수익 342,790,943 3,146,380,139 670,015,088 2,428,246,001 금융원가 386,555,199 3,350,681,060 794,306,024 2,855,950,957 지분법손익 75,284,196 (3,582,644) 12,922,927 72,575,072 기타영업외수익 16,018,413 56,582,110 35,658,131 94,063,373 기타영업외비용 6,359,441 120,193,170 33,509,101 144,407,083 법인세비용차감전순이익 12,241,724 (2,515,359,671) 218,687,657 744,825,688 법인세비용(효익) 28,367,353 (601,244,902) 67,430,510 240,148,398 분기순이익(손실) (16,125,629) (1,914,114,769) 151,257,147 504,677,290 　지배기업소유주지분 (23,678,710) (1,933,462,326) 132,857,968 454,544,668 　비지배지분 7,553,081 19,347,557 18,399,179 50,132,622 기타포괄손익 (54,636,411) 105,637,166 121,987,409 271,370,273 　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 12,479,117 (7,928,236) (1,159,627) (21,957,815) 　　확정급여제도의 재측정요소 6,047,320 3,640,709 4,648,243 (13,805,721) 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 5,296,495 (18,188,237) (5,883,912) (8,677,054) 　　해외사업환산손익 1,135,302 6,619,292 76,042 524,960 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) (67,115,528) 113,565,402 123,147,036 293,328,088 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 87,701 328,539 106,921 270,536 　　지분법자본변동 (14,838,853) 78,969,697 41,250,112 116,028,644 　　해외사업환산손익 (53,596,196) 65,100,138 89,833,514 186,065,391 　　현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 1,231,820 (30,832,972) (8,043,511) (9,036,483) 연결총포괄이익(손실) (70,762,040) (1,808,477,603) 273,244,556 776,047,563 　지배기업소유주지분 (79,450,423) (1,834,444,452) 254,769,335 725,389,981 　비지배지분 8,688,383 25,966,849 18,475,221 50,657,582 주당이익 　 　 　 　 　보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원) (283) (22,816) 1,505 5,152 　구형우선주기본주당이익 (단위 : 원) (283) (22,816) 1,555 5,202 연결 자본변동표 제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 천원) 　 자본 지배기업의 소유주 귀속 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 자기주식 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의 소유주 귀속 합계 2019.01.01 (기초자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 83,189,998 12,930,338,005 96,999,819 18,124,447,803 1,203,534,862 19,327,982,665 전기오류수정 효과 　 　 　 　 (1,810,627) 　 (1,810,627) (151,917,814) (153,728,441) 수정 후 재작성된 금액 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 83,189,998 12,928,527,378 96,999,819 18,122,637,176 1,051,617,048 19,174,254,224 총포괄손익 연결분기순이익 　 　 　 　 454,544,668 　 454,544,668 50,132,622 504,677,290 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (13,805,721) 　 (13,805,721) 　 (13,805,721) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 　 　 　 　 　 (8,406,518) (8,406,518) 　 (8,406,518) 지분법자본변동 　 　 　 　 　 116,028,644 116,028,644 　 116,028,644 해외사업환산손익 　 　 　 　 　 186,065,391 186,065,391 524,960 186,590,351 파생금융상품평가손익 　 　 　 　 　 (9,036,483) (9,036,483) 　 (9,036,483) 소계 　 　 　 　 440,738,947 284,651,034 725,389,981 50,657,582 776,047,563 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 자기주식의 취득 　 　 　 　 　 　 　 　 　 주식보상비용 　 　 　 641,914 　 　 641,914 　 641,914 배당금의 지급 　 　 　 　 (705,754,863) 　 (705,754,863) (210,133,852) (915,888,715) 신종자본증권 발행 　 　 　 　 　 　 　 597,559,480 597,559,480 기타 　 　 　 　 　 　 　 　 　 소계 　 　 　 641,914 (705,754,863) 　 (705,112,949) 387,425,628 (317,687,321) 2019.09.30 (기말자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 83,831,912 12,663,511,462 381,650,853 18,142,914,208 1,489,700,258 19,632,614,466 2020.01.01 (기초자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 84,045,883 12,175,219,414 194,895,970 17,468,081,248 741,542,514 18,209,623,762 전기오류수정 효과 　 　 　 　 　 　 　 　 　 수정 후 재작성된 금액 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 84,045,883 12,175,219,414 194,895,970 17,468,081,248 741,542,514 18,209,623,762 총포괄손익 연결분기순이익 　 　 　 　 (1,933,462,326) 　 (1,933,462,326) 19,347,557 (1,914,114,769) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 3,640,709 　 3,640,709 　 3,640,709 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 　 　 　 　 6,077,935 (23,937,633) (17,859,698) 　 (17,859,698) 지분법자본변동 　 　 　 　 　 78,969,697 78,969,697 　 78,969,697 해외사업환산손익 　 　 　 　 　 65,100,138 65,100,138 6,619,292 71,719,430 파생금융상품평가손익 　 　 　 　 　 (30,832,972) (30,832,972) 　 (30,832,972) 소계 　 　 　 　 (1,923,743,682) 89,299,230 (1,834,444,452) 25,966,849 (1,808,477,603) 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 자기주식의 취득 　 　 (496,175,958) 　 　 　 (496,175,958) 　 (496,175,958) 주식보상비용 　 　 　 296,365 　 　 296,365 　 296,365 배당금의 지급 　 　 　 　 (123,558,586) 　 (123,558,586) (18,830,959) (142,389,545) 신종자본증권 발행 　 　 　 　 　 　 　 　 　 기타 　 　 　 　 　 　 　 (7,504,284) (7,504,284) 소계 　 　 (496,175,958) 296,365 (123,558,586) 　 (619,438,179) (26,335,243) (645,773,422) 2020.09.30 (기말자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,634,073,283) 84,342,248 10,127,917,146 284,195,200 15,014,198,617 741,174,120 15,755,372,737 연결 현금흐름표 제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 천원) 　 제 14 기 3분기 제 13 기 3분기 영업활동으로 인한 순현금흐름 1,121,450,636 1,191,923,871 　분기연결순이익(손실) (1,914,114,769) 504,677,290 　비현금항목 조정 689,986,615 1,207,204,628 　운전자본 조정 2,747,351,667 48,907,543 　이자의 수취 41,189,832 78,627,551 　이자의 지급 (292,984,501) (264,044,099) 　배당금의 수취 30,589,579 40,893,464 　법인세의 납부 (180,567,787) (424,342,506) 투자활동으로 인한 순현금흐름 (2,353,691,446) (2,041,499,407) 　장단기금융상품의 순증감 1,052,902,502 471,753,010 　장기투자증권의 취득 (17,103,657) (93,529,801) 　장기투자증권의 처분 24,306,445 20,016,857 　관계기업 및 공동기업투자의 취득 (207,495,683) (394,103,759) 　관계기업 및 공동기업투자의 처분 4,100,448 2,436,471 　유형자산의 취득 (2,717,101,140) (1,826,689,688) 　유형자산의 처분 4,521,660 42,774,283 　무형자산의 취득 (72,914,741) (158,566,596) 　무형자산의 처분 6,513,835 9,625,890 　단기대여금의 순증감 17,103,051 5,697,048 　장기대여금의 증가 (87,534,190) (109,787,050) 　장기대여금의 회수 29,454,020 　 　보증금의 순증감 (28,414,713) (11,883,045) 　사업결합으로 인한 순현금흐름 (448,781,250) 　 　기타투자활동으로 인한 현금유출입 19,944,818 756,973 　매각예정자산의 처분 66,807,149 　 재무활동으로 인한 순현금흐름 2,603,563,942 2,038,338,819 　단기차입금의 순증감 966,352,994 280,427,237 　사채 및 장기차입금의 차입 3,296,147,068 3,217,403,859 　사채 및 장기차입금의 상환 (877,494,205) (998,411,887) 　리스부채의 상환 (139,824,479) (144,183,428) 　임대보증금의 순증감 (2,534,541) 326,626 　배당금의 지급 (142,906,937) (914,783,068) 　자기주식의 취득 (496,175,958) 　 　신종자본증권의 발행 　 597,559,480 현금및현금성자산의 순증감 1,371,323,132 1,188,763,283 기초 현금및현금성자산 2,196,001,396 1,825,558,285 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 27,354,967 45,956,114 기말 현금및현금성자산 3,594,679,495 3,060,277,682 3. 연결재무제표 주석 제 14 (당) 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제 13 (전) 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 &cr;SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;&cr;(1) 지배기업의 개요&cr; 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 SK이노베이션 주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업")는 SK(주)가 2007년 7월 1일을 기준일로 투자사업부문 등을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품 등의 생산ㆍ판매, 유전개발, 대체 에너지사업 등을 영위할 분할신설법인인 당사를 인적분할함으로써 설립되었습니다. 당사는 2007년 7월 25일자로 한국거래소에 재상장되었으며, 설립시 자본금은 463,110백만원이나 유상증자를 통하여 당3분기말 현재 납입자본금은 468,570백만원이 되었습니다. 당3분기말 현재 주요 주주는 SK(주) 및 특수관계자(33.4%)와 국민연금 (10.9%) 이며, 본점 소재지 는 서울특별시 종로구 종로 26입니다.&cr; &cr;한편, 지배기업은 2011년 1월 1일을 기준일로 하여 사명을 SK에너지 주식회사에서 SK이노베이션 주식회사로 변경하였습니다.&cr; (2) 연결대상 종속기업 및 현황&cr; 당3분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 소재지 업 종 최대주주 연결실체&cr;지분율(%) SK모바일에너지(주) 대한민국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 버뮤다 보험 SK이노베이션(주) 100.0 SK USA, Inc. 미국 경영자문 SK이노베이션(주) 51.0 SK E&P Company, Ltd. 미국 석유개발 SK이노베이션(주) 100.0 SK E&P America, Inc. 미국 투자 SK이노베이션(주) 100.0 Blue Dragon Energy Co., Ltd. 홍콩 투자 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery Hungary Kft. 헝가리 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery America, Inc. 미국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery Manufacturing Kft. 헝가리 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 행복키움(주) 대한민국 서비스 SK이노베이션(주) 100.0 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 중국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. 중국 리튬전지 판매 SK이노베이션(주) 100.0 Super Seed NY, LLC. 미국 투자 SK USA, Inc. 100.0 SK Plymouth, LLC. 미국 석유개발 SK E&P America, Inc. 100.0 SK Permian, LLC. 미국 석유개발 SK E&P America, Inc. 100.0 SK E&P Operations America, LLC. 미국 석유개발 SK E&P America, Inc. 100.0 SK Nemaha, LLC. 미국 석유개발 SK E&P America, Inc. 100.0 Jiangsu SK Battery Certification Center 중국 리튬전지 인증 및 평가 Blue Dragon Energy Co., Ltd. 100.0 SK에너지(주) 대한민국 석유제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 내트럭(주) 대한민국 운송 및 유류판매 SK에너지(주) 100.0 제주유나이티드에프씨(주) 대한민국 스포츠클럽운영 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 케이만 투자 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 홍콩 투자 SK에너지(주) 100.0 행복디딤(주) 대한민국 서비스 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 홍콩 투자 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 100.0 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 중국 제조업 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 51.0 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 중국 제조업 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 51.0 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 중국 제조업 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 51.0 SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., 중국 유통 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 100.0 SK인천석유화학(주) 대한민국 석유제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK트레이딩인터내셔널(주) 대한민국 석유제품무역 SK이노베이션(주) 100.0 SK Energy International Pte. Ltd. 싱가포르 무역 SK트레이딩인터내셔널(주) 100.0 SK Energy Europe, Ltd. 영국 무역 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK Energy Americas, Inc. 미국 무역 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK Terminal B.V. 네덜란드 투자 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK종합화학(주) 대한민국 석유화학제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 중국 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical China, Ltd. 홍콩 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Americas, Inc. 미국 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 홍콩 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 일본 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 행복모음(주) 대한민국 서비스 SK종합화학(주) 100.0 SK Functional Polymer, S.A.S 프랑스 화학제품 제조 및 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical International Trading &cr; (Shanghai) Co., Ltd. 중국 화학제품 판매 SK Global Chemical China, Ltd. 100.0 SK Global Chemical International Trading &cr; (Guangzhou) Co., Ltd. 중국 화학제품 판매 SK Global Chemical China, Ltd. 100.0 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 중국 제조업 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 80.0 SK Primacor Americas LLC. 미국 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK Primacor Europe, S.L.U. 스페인 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK Saran Americas LLC. 미국 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK루브리컨츠(주) 대한민국 윤활유/기유 제조 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 중국 윤활유/기유 제조 및 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Americas, Inc. 미국 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Europe B.V. 네덜란드 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Japan Co., Ltd. 일본 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 유베이스매뉴팩처링아시아(주) (주1) 대한민국 윤활기유 임가공 SK루브리컨츠(주) 70.0 SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd. 인도 윤활유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 Iberian Lube Base Oils Company, S.A. (주1) 스페인 윤활기유 제조 및 판매 SK루브리컨츠(주) 70.0 SK Lubricants Russia LLC. 러시아 윤활유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK아이이테크놀로지(주) 대한민국 플라스틱 필름 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 중국 2차전지용 분리막 제조 SK아이이테크놀로지(주) 100.0 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 폴란드 2차전지용 분리막 제조 SK아이이테크놀로지(주) 100.0 (주1) 연결실체는 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option을 보유하고 있으며, 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 종속기업에 대한 지배력을 가지고 있는것으로 판단하였습니다. (3) 연결대상 종속기업의 변동내역&cr;&cr;당누적3분기 중 연결대상 종속회사의 변동 내역은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업명 변동사유 신규 포함된 회사 (2개사) Super Seed NY, LLC. 신규 출자 설립 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. 신규 출자 설립 제외된 회사 (1개사) Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 공동기업 분류 2. 연결재무제표 작성기준 및 중 요한 회계정책 &cr; (1) 연결재무제표 작성기준 &cr; &cr;연결실체의 요약분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr;중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr;&cr;(2) 중요한 회계정책&cr; 요약분기연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다. &cr; - 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시 및 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류(개정)&cr; 동 개정사항은 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시와 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류의 중요성 정의를 일치시키고 중요성의 정의를 명확하게 개정하였습니다. 새로운 정의에 따르면, 특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락 또는 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요합니다. 또한, 동 개정사항은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니 다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; - 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)&cr;동 개정사항은 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점을 명시하고 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; - 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시, 제1109호 금융상품, 제1039호 금융상품: 인식과 측정(개정) &cr;동 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표 에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 당3분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. &cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)&cr;기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 COVID 19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한영향은 없 을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 3. 중요한 판단과 추정&cr; 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 요약분기연결재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. &cr;다만, COVID 19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 특히, 연결실체가 영위하고 있는 석유 및 화학사업의 경우, COVID 19의 영향으로 시장의 변동성이 비정상적으로 증가하였습니다. 보고기간 종료일 현재 이러한 COVID 19의 영향에 따른 불확실성은 해소되지 않았으며, 이러한 불확실성은 연결실체의 재무성과 및 현금흐름에 유의적 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; 4. 금융상품 &cr; (1) 금융자산&cr;&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (당3분기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가&cr;측정금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 &cr;금융자산 위험회피&cr;금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 975,638 2,619,041 - - 3,594,679 단기금융상품 1,247,350 68,219 - - 1,315,569 매출채권 - 2,820,166 - - 2,820,166 유동성장기투자증권 432 - - - 432 단기대여금 - 37,224 - - 37,224 미수금 - 528,378 - - 528,378 미수수익 - 9,631 - - 9,631 유동성보증금 - 173,713 - - 173,713 유동성파생금융상품자산 39,050 - - 385 39,435 소 계 2,262,470 6,256,372 - 385 8,519,227 비유동자산: 장기금융상품 4,452 69 - - 4,521 장기투자증권 108,072 - 231,769 - 339,841 장기대여금 - 472,085 - - 472,085 장기미수금 - 11,722 - - 11,722 장기보증금 - 97,086 - - 97,086 파생금융상품자산 54,326 - - - 54,326 소 계 166,850 580,962 231,769 - 979,581 합 계 2,429,320 6,837,334 231,769 385 9,498,808 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 &cr;금융자산 위험회피&cr;금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 433,828 1,762,173 - - 2,196,001 단기금융상품 2,067,931 308,163 - - 2,376,094 매출채권 - 4,138,302 - - 4,138,302 유동성장기투자증권 1,051 - - - 1,051 단기대여금 - 34,480 - - 34,480 미수금 9,653 739,860 - - 749,513 미수수익 - 5,184 - - 5,184 유동성보증금 - 123,852 - - 123,852 유동성파생금융상품자산 34,458 - - - 34,458 소 계 2,546,921 7,112,014 - - 9,658,935 비유동자산: 장기금융상품 4,528 88 - - 4,616 장기투자증권 92,144 - 277,343 - 369,487 장기대여금 - 403,691 - - 403,691 장기미수금 - 8,456 - - 8,456 장기보증금 - 83,567 - - 83,567 파생금융상품자산 40,828 - - - 40,828 소 계 137,500 495,802 277,343 - 910,645 합 계 2,684,421 7,607,816 277,343 - 10,569,580 (2) 금융부채&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (당3분기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 위험회피 &cr;금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 - 2,101,921 - 2,101,921 매입채무 - 3,109,919 - 3,109,919 미지급금 887 1,943,190 - 1,944,077 미지급비용 - 1,330,064 - 1,330,064 유동성장기부채 - 1,287,374 - 1,287,374 유동성리스부채 - 217,459 - 217,459 유동성임대보증금 - 8,736 - 8,736 유동성파생금융상품부채 21,344 - 84 21,428 소 계 22,231 9,998,663 84 10,020,978 비유동부채: 사채 및 장기차입금 - 11,144,850 - 11,144,850 리스부채 - 920,101 - 920,101 장기미지급금 38,047 8,366 - 46,413 임대보증금 - 11,651 - 11,651 파생금융상품부채 1,829 - 29,339 31,168 금융보증부채 - 2,125 - 2,125 소 계 39,876 12,087,093 29,339 12,156,308 합 계 62,107 22,085,756 29,423 22,177,286 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 위험회피 &cr;금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 - 1,131,974 - 1,131,974 매입채무 - 4,928,198 - 4,928,198 미지급금 41,057 488,256 - 529,313 미지급비용 - 1,470,407 - 1,470,407 유동성장기부채 - 1,155,414 - 1,155,414 유동성리스부채 - 223,203 - 223,203 유동성임대보증금 - 11,570 - 11,570 유동성파생금융상품부채 13,896 - 169 14,065 소 계 54,953 9,409,022 169 9,464,144 비유동부채: 사채 및 장기차입금 - 8,843,636 - 8,843,636 리스부채 - 937,876 - 937,876 장기미지급금 875 5,305 - 6,180 임대보증금 - 11,281 - 11,281 파생금융상품부채 687 - - 687 금융보증부채 - 252 - 252 소 계 1,562 9,798,350 - 9,799,912 합 계 56,515 19,207,372 169 19,264,056 &cr;(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분&cr; &cr; 연결실체는 재 무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 (수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로 부터 도출되는 공정가치 당3분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 (파생금융상품자산 제외) 2,335,944 2,222,988 - 112,956 2,609,135 2,501,759 - 107,376 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 231,769 158,221 - 73,548 277,343 205,757 - 71,586 파생금융상품자산 93,761 - 93,761 - 75,286 - 75,286 - 합 계 2,661,474 2,381,209 93,761 186,504 2,961,764 2,707,516 75,286 178,962 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채&cr; (파생금융상품부채 제외) 38,934 - - 38,934 41,932 - - 41,932 파생금융상품부채 52,596 - 52,596 - 14,752 - 14,752 - 합 계 91,530 - 52,596 38,934 56,684 - 14,752 41,932 &cr; 한편, 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당누적3분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.&cr; &cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 상기 수준 3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 기 타 기 말 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 107,376 17,104 (11,528) 3 - 1 112,956 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 71,586 - (1) - - 1,963 73,548 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 41,932 - (3,125) - - 127 38,934 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 기 타 기 말 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 95,281 20,269 (15,295) 156 - 719 101,130 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 85,977 2,096 - - - 1,064 89,137 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 6,584 - (2,700) - - 288 4,172 (4 ) 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법 과 투입변수에 대한 설명 &cr; &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체가 수준 2 또는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 사용한 금융상품 및 이들 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다. ① 통화선도 및 통화스왑&cr;통화선도 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당3분기말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도 및 통화스왑의 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 당3분기말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. ② 상품스왑&cr; 상품스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 현물스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 현물거래가격에 기초하여 측정하였습니 다. 또한, 현물스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. &cr; ③ 이자율스왑 &cr;이자율스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보 고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율스왑금리에 기초하여 측정하였습니다. 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 이자율스왑금리가 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 이자율스왑금리에 보간법을 적용하여 이자율스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 이자율스왑금리를 추정하여 이자율스왑의 공정가치를 측정하였습니다. ④ 채무증권&cr;채무증권의 공정가치는 채무증권 발행자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다. &cr; &cr; ⑤ 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; ⑥ 전환채무증권&cr; 전환채무증권의 공정가치는 전환권이 포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치와 내재파생상품(매입콜옵션)인 전환권의 공정가치를 합산하여 측정하였습니다. 전환권이포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치는 전환사채 발행자와 유사한 신용도를 가진기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 사채의 미래현금흐름을 할인하여 측정하였으며, 전환권의 공정가치는 옵션가격결정모형을 사용하여 측정하였습니다. 전환권의공정가치를 측정하기 위해 사용되는 유의적인 투입변수인 주가변동성은 과거 주가변동에 기초하여 추정하였습니다. 연결실체는 전환권의 공정가치가 전환채무증권 전체의 공정가치에서 차지하는 비중이 유의적인 것으로 판단하여 전환채무증권 전체의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr;⑦ 조건부대가&cr;조건부대가의 공정가치는 시나리오별 이자 및 법인세를 차감하기 전 순이익(PBIT)을 추정하고, 이를 기초로 시나리오별로 연결실체가 약정에 따라 예상되는 수취금액의 현재가치를 각 시나리오 발생확률로 가중하여 측정하고 있습니다.&cr;&cr; 한편, 당 누적3기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. 5. 매출채권 및 기타채권 &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 손실충당금 장부금액 원 가 손실충당금 장부금액 매출채권 3,098,204 (278,038) 2,820,166 4,416,160 (277,858) 4,138,302 단기대여금 41,761 (4,537) 37,224 39,017 (4,537) 34,480 미수금 551,590 (23,212) 528,378 771,854 (22,341) 749,513 미수수익 9,631 - 9,631 5,184 - 5,184 유동성보증금 173,713 - 173,713 123,852 - 123,852 장기매출채권 91 (91) - 91 (91) - 장기대여금 585,426 (113,341) 472,085 530,331 (126,640) 403,691 장기미수금 11,722 - 11,722 8,456 - 8,456 장기보증금 97,086 - 97,086 83,567 - 83,567 합 계 4,569,224 (419,219) 4,150,005 5,978,512 (431,467) 5,547,045 &cr; 6. 재고자산&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 평가손실&cr;충당금 장부금액 원 가 평가손실&cr;충당금 장부금액 상품 22,986 (1,199) 21,787 7,626 - 7,626 제품 1,275,164 (41,293) 1,233,871 1,757,710 (28,760) 1,728,950 반제품 705,430 (37,325) 668,105 897,172 (32,206) 864,966 원재료 1,156,012 (26,080) 1,129,932 1,609,472 (2,647) 1,606,825 미착품 1,307,032 - 1,307,032 2,139,653 - 2,139,653 저장품 126,117 (149) 125,968 114,803 (1,005) 113,798 기타재고자산 50,707 - 50,707 33,392 - 33,392 합 계 4,643,448 (106,046) 4,537,402 6,559,828 (64,618) 6,495,210 한편, 당누적3분기 중 매출원가에 포함된 재고자산평가손실은 41,490 백만원 (매각예정자산에서 발생한 재고자산평가손실 포함)이며 , 전누적3분기 중 매출원가에서 차감된 재고자산평가손실환입은 244,788백만원입니다. &cr; 7. 장기투자증권&cr; (1 ) 장기투자증권의 범주별 분류&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 채무증권 11,834 12,120 18,869 18,643 지분증권 (주1) 296,492 219,649 303,772 258,700 소 계 308,326 231,769 322,641 277,343 당기손익-공정가치측정금융자산: 채무증권 1,000 1,000 1,000 1,000 출자금 등 104,105 107,503 88,796 92,195 소 계 105,105 108,503 89,796 93,195 합 계 413,431 340,272 412,437 370,538 (주1) 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대하여 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (2) 장기투자증권의 내역&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 활성시장에서 거래되는 지분증권 220,524 146,101 229,830 187,114 활성시장에서 거래되지 않는 지분증권 75,968 73,548 73,942 71,586 활성시장에서 거래되는 채무증권 11,834 12,120 18,869 18,643 활성시장에서 거래되지 않는 채무증권 1,000 1,000 1,000 1,000 출자금 등 104,105 107,503 88,796 92,195 소 계 413,431 340,272 412,437 370,538 차감: 유동성대체 (432) (432) (1,051) (1,051) 합 계 412,999 339,840 411,386 369,487 (3) 장기투자증권의 변동내역 &cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 장기투자증권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 기 초 370,538 335,775 취 득 17,104 93,530 처 분 (24,940) (20,198) 평 가 (24,758) (10,006) 기 타 2,328 2,621 기 말 340,272 401,722 8. 관계기업, 공동기업 및 공동영업투자&cr; (1) 관계기업 및 공동기업투자의 내역&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 소재지 당3분기말 전기말 지분율(%) 원 가 순자산가액 장부금액 장부금액 (주)대한송유관공사 (주1) 대한민국 41.0 146,183 332,661 347,508 341,756 Peru LNG Company, LLC. 미국 20.0 288,543 266,277 266,171 286,729 SK China Company, Ltd. 중국 33.4 728,018 765,525 719,671 712,536 SK Investment Management Co., Ltd. (주2) 중국 9.6 1,094 1,094 1,094 1,094 SK Technology Innovation Company 케이만 29.5 52,548 26,969 26,969 26,547 트로이카해외자원개발사모투자전문회사 (주2,3) 대한민국 10.1 36,320 444 444 652 Gemini Partners Pte. Ltd. (주3) 싱가포르 20.0 12,091 2,183 2,183 2,689 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. (주4) 중국 34.0 3,896 10,358 5,788 13,793 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주1,5) 대한민국 48.3 161,500 192,485 192,485 195,590 SK MENA Investment B.V. 네덜란드 34.6 15,579 16,056 16,056 15,839 SK Latin America Investment S.A. 스페인 34.6 15,360 15,079 15,079 14,330 Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd. (주5) 중국 50.0 5,327 22,171 22,171 5,089 Netruck Franz Co., Ltd. (주5) 홍콩 50.0 5,541 7,137 7,137 6,916 SK BRASIL LTDA (주3) 브라질 23.4 1,602 162 162 162 오일허브코리아여수(주) (주1,2) 대한민국 11.0 14,810 23,210 25,683 24,591 Korea Consortium Kazakh B.V. 카자흐스탄 25.0 172 - - - SK International Investment Singapore Pte., Ltd. (주3,5) 싱가포르 16.7 18,455 - - - Yemen LNG Company Ltd. (주2,3) 버뮤다 6.9 1 - - - Korea Ras Laffan LNG Ltd. (주1,2) 버뮤다 8.0 3,426 43,620 43,620 51,804 Korea LNG Ltd. (주1,2) 버뮤다 16.0 2 36,435 36,435 37,246 Jinwha SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 중국 25.0 1,233 1,671 1,671 1,593 Horizon Singapore Terminals Private Ltd. (주1,2) 싱가포르 15.0 9,907 27,810 27,810 26,239 SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd. (주3,5) 중국 50.0 10,159 3,042 3,042 2,871 Rizhao SK Asphalt Co., Ltd.(주1) 중국 25.0 1,739 1,229 1,229 1,641 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 중국 49.0 247,428 239,042 239,625 233,244 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. (주5) 중국 35.0 568,650 944,121 1,015,419 1,003,160 Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. (주1,5) 싱가포르 50.0 4 1,698 1,698 1,385 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. (주5) 싱가포르 50.0 167,780 124,388 83,736 81,182 FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd. 중국 34.0 4,152 4,760 7,969 6,251 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. (주6) 싱가포르 20.0 345,010 367,739 367,739 245,811 탄캉-SK에너지 유한회사 (주7) 베트남 - - - - 283 Hi-Tech Lubricants Ltd. (주1,2) 파키스탄 0.7 589 201 529 523 Best Oil Company Ltd. (주8) 미얀마 35.0 153,024 95,154 171,889 153,524 The Qoos, Inc. (주9) 미국 41.6 3,423 3,286 3,286 - Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. (주1,5,10) 중국 51.0 7,812 8,043 8,043 - 절강보영SK물자그룹유한회사 (주5,9) 중국 49.0 77,251 76,254 82,171 - Energy Solution Holdings Inc.(주2,9) 미국 6.8 6,161 6,161 6,161 - 합 계 　 3,114,790 3,666,465 3,750,673 3,495,070 (주1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 수령한 배당금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 (주)대한송유관공사 3,182 4,381 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 11,977 11,897 오일허브코리아여수(주) 1,153 576 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 4,390 7,139 Korea LNG Limited 5,216 8,749 Horizon Singapore Terminals Pve., Ltd. 1,908 2,545 Rizhao SK Asphalt Co., Ltd. 88 86 Asia Bitumen Trading Pte., Ltd - 1,163 Hi-Tech Lubricants Ltd. - 12 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 635 - 합 계 28,549 36,548 (주2) 지분율이 20%에 미달하나 이사회의 이사선임권이 존재하는 등 연결실체가 유의적인 영향력을 보유하고 있습니다. (주3) 당기 이전에 손상징후가 발생하여 관계기업투자손상차손을 인식하였습니다. (주4) 당누적3분기 중 지분 일부를 매각하였으며, 매각계약에 따라 2021년 7월 20일에 매각예정인 관계기업에 대한 지분을 매각예정자산으로 분류하였습니다. (주5) 연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 모든 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하는 경우 공동기업으로 분류하고 있습니다. 또한 연결실체는 공동기업에 대한 지분을 지분법으로 회계처리하고 있습니다. (주6) 당누적3분기 중 유상증자를 통하여 추가 취득하였습니다(주석 25 참조). (주7) 당누적3분기 중 청산하였습니다. (주 8 ) 전기 중 신규 취득하였으며, 취득한 관계기업에 대해 측정을 완료하여 취득원가를 수정하였습니다. (주9) 당누적3분기 중 신규 취득하였습니다(주석 25 참조). (주10) 당누적3분기 중 공동기업으로 분류되었습니다. (2) 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역&cr;&cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 기 초 3,495,070 2,881,803 취 득 207,496 394,105 처 분 (4,994) (789) 지분법이익(손실) (2,688) 70,928 지분법자본변동 78,970 116,029 배 당 (28,549) (36,548) 매각예정분류 (4,570) - 기 타 9,938 3,861 기 말 3,750,673 3,429,389 (3) 당3분기말 및 전기말 현재 주요 관계 기업 및 공동기업투자의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (당3분기말) (단위: 백만원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본총계 (주)대한송유관공사 164,777 940,062 48,317 245,186 811,336 Peru LNG Company LLC. 176,029 2,580,638 200,381 1,224,903 1,331,383 SK China Company, Ltd. 379,838 2,255,617 45,556 299,967 2,289,932 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 17,136 711,693 15,915 314,483 398,431 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 1,661 543,831 47 195 545,250 Korea LNG Ltd. 823 227,235 63 276 227,719 Beijing BESK Technology Co., Ltd 290,696 430,797 216,359 17,293 487,841 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 936,338 4,334,590 1,420,726 1,152,714 2,697,488 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 195,675 542,894 130,499 359,294 248,776 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 864,586 1,952,866 2,680 - 2,814,772 Best Oil Company, Ltd. 223,344 248,125 177,444 22,156 271,869 절강보영SK물자그룹유한회사 362,506 42,364 243,808 91 160,971 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본총계 (주)대한송유관공사 113,639 964,067 38,253 242,265 797,188 Peru LNG Company LLC. 154,792 2,615,933 127,639 1,208,915 1,434,171 SK China Company, Ltd. 615,986 1,939,664 59,487 215,689 2,280,474 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 8,761 711,692 1,112 314,483 404,858 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 1,103 646,874 188 238 647,551 Korea LNG Ltd. 943 231,992 2 145 232,788 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 253,679 377,650 104,153 53,797 473,379 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 884,508 4,278,465 2,492,187 1,182 2,669,604 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 134,276 542,536 69,907 358,365 248,540 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 317,894 1,770,251 1 - 2,088,144 Best Oil Company, Ltd. 355,276 182,893 272,317 19,985 245,867 (4) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 주요 관계 기업 및 공동기업투자의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업손익 순손익 총포괄손익 (주)대한송유관공사 127,042 29,659 23,433 23,433 Peru LNG Company LLC. 255,364 (116,233) (115,915) (115,915) SK China Company, Ltd. 61,995 (15,302) (8,726) (11,095) 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 26,965 18,363 18,363 18,363 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 56,249 55,155 (8,548) (8,548) Korea LNG Ltd. 33,691 32,233 32,257 23,940 Beijing BESK Technology Co., Ltd 119,439 (1,545) (3,124) (3,124) Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 4,445,528 (95,287) (106,429) (68,054) SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 234,035 10,560 3,438 (3,208) SK South East Asia Investment Pte. Ltd. - (5,952) 117,643 39,802 Best Oil Company, Ltd. 424,328 (5,337) (9,525) (9,525) 절강보영SK물자그룹유한회사 (주1) 170,641 6,377 7,914 7,914 (주1) 취득일 이후의 경영성과만 포함하고 있습니다. (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업손익 순손익 총포괄손익 (주)대한송유관공사 124,703 30,412 21,628 21,628 Peru LNG Company LLC 433,048 (42,702) (60,894) (60,894) SK China Company, Ltd. 68,047 (1,547) (4,342) (34,603) 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 26,994 18,499 18,499 18,499 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 91,617 90,359 5,461 5,461 Korea LNG Ltd. 56,721 55,103 55,130 86,669 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 3,689 (14,793) (4,107) (4,107) Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 3,253,046 148,189 104,525 109,130 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 291,778 40,286 20,956 (17,600) SK South East Asia Investment Pte. Ltd. - (4,501) 1,190 1,190 (5) 공동영업투자&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 공동영업의 내역은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 지분율(%) 공동약정 울산아로마틱스(주) 대한민국 50.0 (주1,3) PT. Patra SK 인도네시아 65.0 (주2,3) (주1) 2012년 3월 30일 ENEOS Corporation (구. JXTG Nippon Oil ＆ Energy Corporation)의 합작법인으로 설립되어 아로마틱화합물 제조 활동을 영위하고 있습니다. (주2) 2006년 11월 19일 PT Pertamina Patra Niaga 와의 합작법인으로 설립되어 윤활기유 제조 및 판매 활동을 영위하고 있습니다. (주3) 연결실체는 계약상 약정의 조건이 약정의 공동지배력을 보유하는 당사자들에게 약정에 관한 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 명시하고 있지는 아니하나, 계약상 약정이 주로 당사자들에게 산출물을 제공하도록 설계되어 있는 등 기타 사실과 상황을 고려하여, 해당 공동약정을 공동영업으로 분류하였습니다. 9. 유형자산 &cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등 (주1) 감가상각비 환입(손상) 사업결합&cr;(주2) 기 말 토지 4,127,986 98 (1,861) 3,184 - (1) 1,211 4,130,617 건물 1,439,138 205 (1,808) 137,212 (33,159) (2,728) 1,843 1,540,703 구축물 544,225 164 (989) 101,005 (23,887) (4,621) - 615,897 기계장치 6,188,548 24,222 (2,117) 1,371,571 (533,721) (57,146) 38,471 7,029,828 기타의유형자산 809,568 14,344 (5,205) 190,408 (151,859) (849) - 856,407 건설중인자산 2,352,907 2,691,513 (231) (1,807,545) - (298) - 3,236,346 합 계 15,462,372 2,730,546 (12,211) (4,165) (742,626) (65,643) 41,525 17,409,798 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등 (주1) 감가상각비 환입(손상) 매각예정&cr;분류 기 말 토지 4,061,960 6,500 (23,187) 99,846 - 97 (18,313) 4,126,903 건물 1,139,283 5,143 (3,255) 69,343 (25,560) - (1,858) 1,183,096 구축물 565,536 156 (16,343) 18,908 (23,971) (1,239) (3,993) 539,054 기계장치 6,368,215 2,000 (12,889) 249,367 (488,140) 127 (14) 6,118,666 기타의유형자산 713,594 2,671 (2,738) 109,811 (118,937) 83 (2,336) 702,148 건설중인자산 836,445 1,837,096 (2,081) (496,783) - - - 2,174,677 합 계 13,685,033 1,853,566 (60,493) 50,492 (656,608) (932) (26,514) 14,844,544 (주1) 건설중인자산의 본 계 정 대체 및 환율변동효 과 등이 포함되어 있습니다. (주2) 당기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 30 참조). &cr; 한편, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 자본화된 차입원가는 각각 22,448백만원 및 10,350 백만원입니다. 10. 리스&cr; (1) 당3분기말 및 전기말 현재 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 리스순투자(미수금으로 인식): 유동 7,969 7,895 비유동 9,235 4,784 합 계 17,204 12,679 사용권자산: 토지 및 건물 174,723 162,216 탱크 225,181 266,195 배관 50,583 26,225 차량운반구 15,004 11,771 선박 596,846 622,185 기타사용권자산 32,980 37,120 합 계 1,095,317 1,125,712 리스부채: 유동 217,459 223,203 비유동 920,101 937,876 합 계 1,137,560 1,161,079 &cr;당누적3분기 중 증가된 사용권자산 은 154,302 백만 원입니다. (2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 임대수익 23,437 28,336 리스순투자에 대한 이자수익 389 202 사용권자산상각비 164,066 147,358 단기리스료 42,978 74,054 소액자산 리스료 742 657 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 116,821 91,466 리스부채에 대한 이자비용 20,765 21,876 11. 영업권 및 무형자산&cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 영업권 및 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등 (주1) 상 각 매각예정분류 사업결합&cr;(주2) 기 말 (주3) 영업권 113,040 - - 1,734 - - 163,398 278,172 석유자원개발(탐사) 63,459 26,369 - - - - - 89,828 석유자원개발(생산) 565,073 29,129 - 4,164 (53,164) (19,852) - 525,350 회원권 (주4) 38,234 2,695 (5,218) 15 - - - 35,726 기타무형자산 (주4) 339,117 14,722 (120) (2,228) (22,483) - 168,512 497,520 합 계 1,118,923 72,915 (5,338) 3,685 (75,647) (19,852) 331,910 1,426,596 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등&cr;(주1,5) 상 각 손 상 매각예정분류 기 말 (주3) 영업권 113,247 - - 6,971 - - - 120,218 석유자원개발(탐사) 206,668 19,142 - (131,672) - (33,754) - 60,384 석유자원개발(생산) 1,306,486 126,203 (33,560) 163,247 (78,253) - (598,875) 885,248 회원권 (주4) 38,224 1,407 (1,099) 57 - - - 38,589 기타무형자산 (주4) 341,299 11,815 (14) 13,018 (18,665) - - 347,453 합 계 2,005,924 158,567 (34,673) 51,621 (96,918) (33,754) (598,875) 1,451,892 (주1) 건설중인자산의 무형자산으로의 대체, 환율변동효과, 석유자원개발 무형자산 보조금 및 복구충당부채의 변동 등이 포함되어 있습니다. (주2) 당기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 30 참조). (주3) 당3분기말 및 전3분기말 장부금액에 는 각 각 101,600백 만원 및 131,966백 만원 의 석유자원개발 관련 무형자산의 보조금이 차감되어 있습니다. (주4) 무형자산 중 회원권 및 브랜드 관련 무형자산을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 매년 손상검사를 수행하고 있습니다. (주5) 전누적3분기 중 석유자원추출의 기술적 실현가능성과 상업화가능성을 제시할 수 있는 광구 120,968백만원을 석유자원개발(생산)으로 대체하였습니다. 12. 사채 및 차입금 &cr;(1) 당3분기말 및 전기말 현재 사채 및 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 단기차입금 2,101,921 1,131,974 사채 및 장기차입금: 원화사채 8,770,000 7,330,000 외화사채 586,750 578,900 원화장기차입금 1,046,986 1,214,792 외화장기차입금 2,054,217 898,479 소 계 12,457,953 10,022,171 차감: 현재가치할인차금 (23) (366) 사채할인발행차금 (25,706) (22,755) 유동성대체 (1,287,374) (1,155,414) 합 계 11,144,850 8,843,636 &cr;(2) 단기차입금&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 당3분기말 전기말 Usance Mizuho Bank 외 899,632 592,772 기업어음 하이투자증권 외 410,000 250,000 일반차입금 신한은행 외 792,289 289,202 합 계 2,101,921 1,131,974 (3) 원화사채 &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체가 발행한 사채는 모두 무기명식 이권부 무보증사채이며 그 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당3분기말 전기말 SK에너지 33-3회 2013.02.07 2020.02.07 3.3 - 110,000 SK인천석유화학 15-1회 2017.03.30 2020.03.30 2.2 - 90,000 SK에너지 35-2회 2013.05.06 2020.05.06 2.9 - 190,000 SK인천석유화학 13-2회 2015.07.28 2020.07.28 3.0 - 120,000 SK에너지 37-3회 2013.10.25 2020.10.25 3.6 50,000 50,000 SK루브리컨츠 7-2회 2015.11.26 2020.11.26 2.6 90,000 90,000 SK종합화학 11-3회 2013.11.29 2020.11.29 4.0 60,000 60,000 SK인천석유화학 16-1회 2018.04.05 2021.04.05 2.6 130,000 130,000 SK에너지 43-1회 2018.04.26 2021.04.26 2.5 150,000 150,000 SK에너지 38-3회 2014.06.10 2021.06.10 3.4 80,000 80,000 SK이노베이션 2-2회 2014.07.16 2021.07.16 3.2 100,000 100,000 SK종합화학 13-3회 2014.07.21 2021.07.21 3.2 50,000 50,000 SK인천석유화학 12-1회 2014.08.07 2021.08.07 3.6 20,000 20,000 SK인천석유화학 14-2회 2016.09.05 2021.09.05 2.5 110,000 110,000 SK이노베이션 3-1회 2018.09.13 2021.09.13 2.1 150,000 150,000 SK루브리컨츠 8-1회 2018.09.20 2021.09.23 2.3 120,000 120,000 SK에너지 39-2회 2014.10.10 2021.10.10 2.9 110,000 110,000 SK종합화학 14-1회 2018.10.11 2021.10.11 2.3 110,000 110,000 SK에너지 44-1회 2018.10.30 2021.10.30 2.2 100,000 100,000 SK인천석유화학 18-1회 2019.01.22 2022.01.22 2.1 120,000 120,000 SK에너지 45-1회 2019.02.21 2022.02.21 2.0 140,000 140,000 SK인천석유화학 15-2회 2017.03.30 2022.03.30 2.8 180,000 180,000 SK종합화학 15-1회 2019.06.13 2022.06.13 1.7 90,000 90,000 SK에너지 41-2회 2015.06.25 2022.06.25 2.7 170,000 170,000 SK루브리컨츠 9-1회 2019.08.27 2022.08.26 1.4 100,000 100,000 SK에너지 31-3회 2012.09.21 2022.09.21 3.4 50,000 50,000 SK에너지 46-1회 2019.09.26 2022.09.26 1.6 120,000 120,000 SK종합화학 9-3회 2012.10.25 2022.10.25 3.8 50,000 50,000 SK에너지 42-2회 2015.11.04 2022.11.04 2.6 70,000 70,000 SK인천석유화학 16-2회 2018.04.05 2023.04.05 2.9 150,000 150,000 SK에너지 47-1회 2020.04.24 2023.04.24 2.0 340,000 - SK에너지 43-2회 2018.04.26 2023.04.26 2.8 190,000 190,000 SK인천석유화학 10회 2013.05.06 2023.05.06 3.1 100,000 100,000 SK루브리컨츠 10-1회 2020.05.26 2023.05.26 1.6 180,000 - SK종합화학 16-1회 2020.06.29 2023.06.29 1.7 230,000 - SK인천석유화학 19-1회 2020.07.13 2023.07.13 2.3 180,000 - SK이노베이션 3-2회 2018.09.13 2023.09.13 2.3 140,000 140,000 SK이노베이션 4-1회 2020.09.16 2023.09.15 1.4 210,000 - SK루브리컨츠 8-2회 2018.09.20 2023.09.20 2.5 120,000 120,000 SK종합화학 14-2회 2018.10.11 2023.10.11 2.5 230,000 230,000 SK에너지 44-2회 2018.10.30 2023.10.30 2.3 250,000 250,000 SK인천석유화학 18-2회 2019.01.22 2024.01.22 2.3 210,000 210,000 SK에너지 45-2회 2019.02.21 2024.02.21 2.1 180,000 180,000 SK인천석유화학 15-3회 2017.03.30 2024.03.30 3.3 30,000 30,000 SK종합화학 15-2회 2019.06.13 2024.06.13 1.7 70,000 70,000 SK이노베이션 2-3회 2014.07.16 2024.07.16 3.3 60,000 60,000 SK인천석유화학 12-2회 2014.08.07 2024.08.07 4.1 30,000 30,000 SK루브리컨츠 9-2회 2019.08.27 2024.08.27 1.4 70,000 70,000 SK에너지 46-2회 2019.09.26 2024.09.26 1.7 190,000 190,000 SK에너지 39-3회 2014.10.10 2024.10.10 3.1 70,000 70,000 SK인천석유화학 16-3회 2018.04.05 2025.04.05 3.4 120,000 120,000 SK에너지 47-2회 2020.04.24 2025.04.24 2.3 100,000 - SK루브리컨츠 10-2회 2020.05.26 2025.05.26 1.7 50,000 - SK에너지 41-3회 2015.06.25 2025.06.25 3.2 100,000 100,000 SK종합화학 16-2회 2020.06.29 2025.06.27 1.9 170,000 - SK인천석유화학 19-2회 2020.07.13 2025.07.11 2.6 60,000 - SK이노베이션 4-2회 2020.09.16 2025.09.16 1.6 110,000 - SK인천석유화학 18-3회 2019.01.22 2026.01.22 2.7 150,000 150,000 SK종합화학 15-3회 2019.06.13 2026.06.13 1.8 150,000 150,000 SK루브리컨츠 9-3회 2019.08.27 2026.08.27 1.5 100,000 100,000 SK에너지 46-3회 2019.09.26 2026.09.26 1.8 70,000 70,000 SK에너지 40회 2014.10.27 2026.10.27 3.3 100,000 100,000 SK루브리컨츠 10-3회 2020.05.26 2027.05.26 1.8 70,000 - SK에너지 43-3회 2018.04.26 2028.04.26 3.2 160,000 160,000 SK인천석유화학 17회 2018.06.18 2028.06.18 4.0 100,000 100,000 SK이노베이션 3-3회 2018.09.13 2028.09.13 2.6 210,000 210,000 SK종합화학 14-3회 2018.10.11 2028.10.11 2.9 160,000 160,000 SK에너지 44-3회 2018.10.30 2028.10.30 2.6 150,000 150,000 SK인천석유화학 18-4회 2019.01.22 2029.01.22 3.5 120,000 120,000 SK에너지 45-3회 2019.02.21 2029.02.21 2.4 180,000 180,000 SK종합화학 15-4회 2019.06.13 2029.06.13 2.1 190,000 190,000 SK루브리컨츠 9-4회 2019.08.27 2029.08.27 1.7 30,000 30,000 SK에너지 46-4회 2019.09.26 2029.09.26 1.8 120,000 120,000 SK에너지 47-3회 2020.04.24 2030.04.24 2.6 110,000 - SK인천석유화학 19-3회 2020.07.13 2030.07.12 3.7 60,000 - SK이노베이션 4-3회 2020.09.16 2030.09.16 1.9 80,000 - 소 계 8,770,000 7,330,000 차감: 사채할인발행차금 (23,042) (19,558) 유동성대체 (1,109,157) (709,672) 합 계 7,637,801 6,600,770 (4) 외화사채 &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당3분기말 전기말 싱가포르 증권거래소 2018.07.13 2023.07.13 4.1 586,750 578,900 차감: 사채할인발행차금 (2,664) (3,197) 합 계 584,086 575,703 &cr;(5) 원화장기차입금&cr;&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 원화차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당3분기말 전기말 에너지이용합리화자금 신한은행 - - 630 유동화채무 (주1,2) 아이피씨 제일차 유한회사 3.0 88,000 189,000 일반차입금 한국산업은행 CD + 0.9 39,962 69,934 일반차입금 한국수출입은행 외 1.3 ~ 4.4 919,024 955,228 소 계 1,046,986 1,214,792 차감: 현재가치할인차금 (21) (203) 유동성대체 (143,013) (248,381) 합 계 903,952 966,208 (주1) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 자산유동화방식으로 신탁한 종속기업 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권과 관련된 자산유동화채무금액입니다. (주2) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 BBB 이하로 되거나 없게 된 경우 또는 종속기업 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 되거나 없게 된 경우 조기상환 사유가 발생합니다. (6) 외화장기차입금&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 외화차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당3분기말 전기말 광구탐사자금 (주1) 한국에너지공단 0.0 ~ 7.0 78,111 77,066 인수대금 대주단(Citi, JPM, BOA, KDB, ANZ 외) LIBOR(3M) + 1.6&cr;EURIBOR(3M) + 0.7 428,778 185,248 일반차입금 Credit Agricole 외 LIBOR + 0.8 ~ 1.5 821,069 624,738 일반차입금 한국산업은행 외 2.0 ~ 8.0 726,259 11,427 소 계 2,054,217 898,479 차감: 현재가치할인차금 (2) (163) 유동성대체 (35,204) (197,360) 합 계 2,019,011 700,956 (주1) 당3분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 중 한국에너지공단에 대한 차입금 각 각 48,740백만 원 및 48,090백만원 은 지배기업이 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다. 13 . 파생금융상품 &cr;(1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품&cr;&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체는 제품 및 상품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위험 및 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당3분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 통화선도 385 - - - 이자율스왑 - 29,423 - 169 합 계 385 29,423 - 169 &cr; (2) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품&cr;&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체는 석유제품, 원유 및 화학원료의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약 및 옵션계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가후자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당3분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 석유제품스왑 - 153 14,109 2,377 이자율스왑 - 1,830 1,253 687 화학원료스왑 15,444 18,172 9,908 6,342 UCO스왑 376 - - 239 통화스왑 54,326 - 39,575 - 통화선도계약 등 23,230 3,018 10,442 4,939 합 계 93,376 23,173 75,287 14,584 (3) 파생금융상품별 손익&cr;&cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 - - - - 385 (31,218) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 109,078 (35,744) 1,979,075 (1,949,425) - - 합 계 109,078 (35,744) 1,979,075 (1,949,425) 385 (31,218) (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 - - - - (92,525) 83,489 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 444,441 (457,674) 1,066,039 (1,127,008) - - 합 계 444,441 (457,674) 1,066,039 (1,127,008) (92,525) 83,489 14. 퇴직급여제도 &cr; (1) 퇴직급여제도 구성항목&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도 및 기타장기종업원부채와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니 다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 530,028 502,255 사외적립자산의 공정가치 (445,196) (465,495) 기타장기종업원급여부채 15,022 11,833 합 계 99,854 48,593 (2) 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역&cr; &cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역은 다음과 같습니다 . (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계 기 초 502,255 (465,495) 36,760 퇴직급여: 당기근무원가 52,004 - 52,004 이자비용(이자수익) 7,759 (7,316) 443 과거근무원가 (496) - (496) 소 계 59,267 (7,316) 51,951 재측정요소 (5,305) 646 (4,659) 환율변동의 영향 (15) - (15) 제도에서 지급한 금액 (45,444) 42,666 (2,778) 사업결합 2,960 - 2,960 기타 증감 16,310 (15,697) 613 기 말 530,028 (445,196) 84,832 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계 기 초 453,707 (388,142) 65,565 퇴직급여: 당기근무원가 49,204 - 49,204 이자비용(이자수익) 7,748 (6,525) 1,223 소 계 56,952 (6,525) 50,427 재측정요소 16,995 1,772 18,767 환율변동의 영향 106 - 106 기업이 납부한 기여금 - (2,405) (2,405) 제도에서 지급한 금액 (54,986) 49,419 (5,567) 기타 증감 16,343 (13,453) 2,890 기 말 489,117 (359,334) 129,783 15. 우발부채와 약정사항 &cr; &cr;(1) 견질어음 &cr;증권신고서 제출 전일 현재 연결실체는 차입금 등과 관련하여 백지어음 36매 및 백지수표 32매를 견질로 제공하고 있습니다. (2) 소송사건&cr; LG화학(주) 등은 2019년 4월 29일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학(주) 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였습니 다. 미국 국제무역위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하여 현재 진행 중에 있습니다. 미국국제무역위원회의 발표에 따르면 영업비밀 침해와 관련한 미국 국제무역위원회의 최종판결은 2021년 2월로 예정되어 있습니다.&cr; 한편, LG화학(주) 등은 2019년 9월 26일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입 금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 동 수입금지 소송은 현재 진행 중에 있으며, 동 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 또한, LG화학(주) 등은 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일과 2019년 9월 26일 각각 영업비밀침해 소송 및 특허침해소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 동 영업비밀침해 소송과 특허침해소송은 현재 일시 정지되어 있으며, 동 소송들의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. &cr;미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션(주)의 종속기업인 SK Trading International Co., Ltd 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이 후 2020년 5월 6일부터가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. 동 집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할수 없습니다.&cr; (3) 분할과 관련된 연대채무&cr; 분할과 관련하여 연결실체가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다. 분할기일 분할내역 연대보증회사 2007년 7월 1일 SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할 SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주), &cr;SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), &cr;SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), &cr; SK아이이테크놀로지(주) (4) 담보제공 지배기업은 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 지배기업이 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 한국산업은행에 토지를 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 30,000백만원입니다. &cr;또한, 종속기업인 내트럭(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 신한은행에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 4,500백만원입니다.&cr;&cr;(5) 지급보증&cr; 지배기업은 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 또한, 종속기업인 SK종합화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.의 License 계약과 관련하여 Sumitomo Chemical Co., Ltd.에 USD 10백만의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 연결실체는 공동기업인 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.의 장기차입금에 대하여 USD 188백만의 지급보증(지급보증한도 USD 220백만)을 Citibank 등에 제공하고 있습니다. &cr;(6) 주요 약정사항&cr;&cr;지배기업 및 종속기업인 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주) 등은 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당3분기말 현재 관련 미지급금은 1,432,164 백만 원입니다.&cr; 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권을 중소기업은행에 신탁하고, 수탁자인 중소기업은행이 발행하는 제1종 수익권을 인수한 아이피씨제일차 유한회사가 유동화기업어음을 발행하는 형식으로 88,000백만원을 자산유동화하는 약정을 체결하고 있습니다(주석 12-(5) 참조).&cr; 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며 신종자본증권과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 사채의 명칭 제1회 사모 채권형 신종자본증권 사채의 발행금액 600,000백만원 사채의 만기 2049년 3월 15일(30년)&cr; - 단, 발행회사 재량에 따라 동일한 조건으로 만기 연장 가능 이자지급 (1) 이자율&cr;- 발행일~2024년 3월 15일("최초 재설정일") = 4.20%&cr;- "최초 재설정일"~2025년 3월 15일("2차 재설정일") = ①+②+③&cr; ① "최초 재설정일" 2영업일 전 발행회사의 5년 만기 회사채 개별민평금리 &cr; ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리)&cr; ③ Step-up 마진 (1.50%)&cr;- "2차 재설정일"~다음 "재설정일(아래 정의 참조)" 및 각 재설정일~ 그 다음 재설정일 = ①+②+③&cr; ① 각 기간 초일의 2영업일 전 개별민평금리 &cr; ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리)&cr; ③ Step-up 마진 (1.50%)&cr; ※"재설정일" : "2차 재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그날에 해당하는 날&cr;&cr;(2) 이자지급&cr;- 발행일 이후 매 분기별 지급&cr; 단, 발행회사의 재량으로 예정된 이자지급일로부터 10영업일 전까지 보유자, 한국예탁결제원,&cr; 지급대리인에 통지하여 이자지급일에 예정된 이자지급을 연기할 수 있음 (이자지급 연기 시 보통&cr; 주식 배당금 지급 불가/누적적 연기) 중도상환권 - 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 사채 전부에&cr; 대해 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능&cr;- 기타 상황() 발생 시 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능&cr;() 관련 회계기준 변경 에 의 해 자본으로 간주되지 않는 경우, 대주주변경사유 발생 시, &cr; 신용평가사로부터 자본인정 안될 경우, 이자에 대한 법인세 손금인정이 안될 경우 기한의 이익 상실 - 발행회사에 대한 청산절차 개시명령이 내려졌거나 청산절차 개시를 위한 유효한 결의가 &cr; 이루어지는 경우 - 발행회사가 본 사채상 지급의무를 지급기한 도래한 때 이행하지 않고 이러한 미지급상태가 &cr; 그로부터 10일 이상 지속된 경우&cr;- 발행회사의 청산 시 (7) 충당부채 및 금융보증부채&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 비 고 충당부채: 자원개발 관련 등 복구충당부채 51,654 48,471 베트남 15-1 광구 외 판매보증충당부채 등 (주1) 92,326 91,555 합 계 143,980 140,026 금융보증부채 2,125 252 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. (주1) 당3분기말 및 전기말 현재 각각 12,370 백만원 및 7,998백만원의 유동성충당부채 가 기타유동부채에 포함되어 있습니다. 16. 기타불입자본&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 주식발행초과금 (주1) 5,683,247 5,683,247 기타자본잉여금 82,522 82,522 주식선택권 1,820 1,524 자기주식 (주2) (1,634,073) (1,137,897) 합 계 4,133,516 4,629,396 (주1) 주식발행초과금은 발행주식의 액면금액을 초과하여 불입된 금액으로, 상법의 규정에 의거 자본전입 또는 결손보전 이외에는 그 사용이 제한되어 있습니다. (주2) 당3분기말 및 전기말 현재 보유중인 자기주식은 다음과 같습니다. (단위: 주, 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 우선주 보통주 우선주 보통주 주식수 296주 10,130,137주 296주 5,502,137주 취득가액 33 1,634,040 33 1,137,864 &cr;지배기업은 당누적3분기 중 자본시장법 제165조의 3에 따라 자기주식 4,628,000주를 496,176백만원에 취득하였습니다.&cr;&cr;한편, 당3분기말 현재 보유중인 자기주식은 회사분할 및 합병과정에서 발생한 단주와 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 취득한 자기주식으로 구성되어 있습니다. &cr; 17. 주식기준보상&cr;&cr;(1) 주식선택권 부여내역&cr;&cr;지배기업은 주주총회 결의에 의거 지배기업의 임원에게 주식선택권을 부여하였습니다. 주식선택권에 관한 주요사항은 다음과 같습니다. 구 분 1-1차 1-2차 1-3차 2차 권리부여일(주총 결의일) 2018-03-20 2020-02-26 발행할 주식의 종류 보통주 보통주 부여방법 자기주식 교부 자기주식 교부 부여주식수 23,517주 23,517주 23,517주 6,312주 행사가격 205,760원 222,230원 240,000원 131,470원 행사가능기간 2020-03-21 ~&cr;2023-03-20 2021-03-21 ~&cr;2024-03-20 2022-03-21 ~&cr;2025-03-20 2023-02-27 ~&cr;2027-02-26 가득조건 2년이상 재직 2년이상 재직 3년이상 재직 2년이상 재직 &cr;(2) 주식선택권의 부여로 인한 당3분기말 및 전기말 현재 보상원가 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 총보상원가 1,950 1,895 누적보상원가 1,820 1,524 기말 이후 인식할 보상원가 130 371 (3) 지배기업은 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치 접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1-1차 1-2차 1-3차 2차 기대존속기간 5년 6년 7년 7년 권리부여일의 전일 종가 211,000 211,000 211,000 122,500 기대주가변동성 17.90% 17.90% 17.90% 19.80% 배당수익률 3.03% 3.03% 3.03% 6.50% 무위험이자율 2.50% 2.61% 2.64% 1.40% 행사가격 205,760 222,230 240,000 131,470 주당공정가치 30,450 26,725 23,421 8,723 18. 기타자본구성요소 &cr; &cr;(1) 당3분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (39,087) (15,149) 지분법자본변동 200,109 121,139 해외사업환산손익 154,091 88,991 파생금융상품평가손익 (30,918) (85) 합 계 284,195 194,896 &cr;(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 기 초 194,896 97,000 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가로 인한 순평가손익 (24,759) (10,006) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 변동액에 대한 법인세효과 6,899 1,599 이익잉여금으로 재분류된 금액 (8,383) - 이익잉여금으로 재분류된 금액에 대한 법인세효과 2,305 - 관계기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액 78,970 116,029 해외사업장 순자산의 환산으로 인한 외환차이 65,100 186,065 위험회피회계 적용 파생금융상품에서 인식된 평가손익 (30,755) (11,731) 위험회피회계 적용으로 손익으로 재분류된 금액 (78) - 파생금융상품 변동액에 대한 법인세효과 - 2,695 기 말 284,195 381,651 19. 매출액&cr;&cr;(1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 고객과의 계약에서 생기는 수익: 제품 및 상품매출 등 8,232,271 26,213,943 12,070,596 37,443,695 자원개발수익 127,437 339,628 163,479 502,866 용역수익 51,512 204,775 44,982 113,190 소 계 8,411,220 26,758,346 12,279,057 38,059,751 기타 원천으로부터의 수익: 임대수익 7,983 23,437 9,025 28,336 합 계 8,419,203 26,781,783 12,288,082 38,088,087 &cr;(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 한 시점에 인식 8,359,708 26,553,571 12,234,075 37,946,561 기간에 걸쳐 인식 51,512 204,775 44,982 113,190 합 계 8,411,220 26,758,346 12,279,057 38,059,751 20. 판매비와관리비&cr; &cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 급여 91,980 286,444 83,349 241,322 퇴직급여 7,258 22,318 8,337 22,409 복리후생비 19,963 74,667 16,681 55,772 여비교통비 4,014 13,534 6,931 22,786 통신비 1,030 3,121 1,399 3,448 수도광열비 1,961 6,767 3,757 7,640 세금과공과 4,012 22,468 7,936 17,019 소모품비 2,307 7,450 5,060 9,345 리스료 및 임차료 34,776 112,602 38,752 114,037 위탁저유비 3,285 9,417 2,461 6,936 감가상각비 18,307 45,774 10,499 31,096 사용권자산상각비 25,117 71,480 25,334 70,962 수선비 2,389 7,911 2,418 6,389 보험료 3,732 11,098 2,855 6,607 광고선전비 14,252 37,383 22,448 55,995 경상연구개발비 69,551 197,055 57,709 154,796 교육및조사연구비 11,641 46,503 19,037 51,501 품질관리비 8,725 22,699 5,466 15,973 기술용역비 36,742 107,787 29,775 91,533 지급수수료 73,569 214,700 58,572 152,564 무형자산상각비 8,054 19,299 5,220 15,258 운송비 45,252 126,955 40,452 122,693 손실충당금전입(환입) 79 181 126 (5,575) 기타판관비 11,825 50,547 22,602 57,790 합 계 499,821 1,518,160 477,176 1,328,296 21. 금융손익, 관계ㆍ공동기업투자손익 및 기타영업외손익 &cr; &cr; (1) 금융수익 및 금융원가&cr; &cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 금융수익: 이자수익 10,421 46,777 24,120 78,279 배당금수익 (주1) - 8,004 164 3,933 외환차익 208,861 885,474 255,421 667,950 외화환산이익 (36,404) 117,492 993 167,604 파생금융상품거래이익 257,473 1,979,075 218,744 1,066,039 파생금융상품평가이익 (97,615) 109,078 170,573 444,441 기 타 55 480 - - 합 계 342,791 3,146,380 670,015 2,428,246 금융원가: 이자비용 91,562 274,140 86,631 257,749 외환차손 172,564 969,190 288,835 747,367 외화환산손실 (46,141) 104,813 61,051 265,899 파생금융상품거래손실 213,018 1,949,425 161,108 1,127,008 파생금융상품평가손실 (57,130) 35,744 196,497 457,674 기 타 12,682 17,369 184 254 합 계 386,555 3,350,681 794,306 2,855,951 (주1) 보고기간 중 제거한 지분상품 관련 배당금수익은 없으며, 배당금수익은 전액 보고기간 종료일 현재 보유 중인 지분상품 관련 배당금수익으로 구성되어 있습니다. (2) 관계기업 및 공동기업투자손익&cr;&cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 관계기업 및 공동기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 지분법이익 87,664 114,340 26,680 103,761 관계기업투자처분이익 12 12 1,744 1,744 지분법손실 (11,485) (117,028) (15,404) (32,833) 관계기업투자처분손실 (907) (907) (97) (97) 합 계 75,284 (3,583) 12,923 72,575 &cr; (3) 기타영업외수익 및 기타영업외비용&cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 기타영업외수익: 유형자산처분이익 1,574 3,089 1,754 3,828 무형자산처분이익 326 1,263 - 1,020 기 타 14,118 52,230 33,904 89,215 합 계 16,018 56,582 35,658 94,063 기타영업외비용: 유형자산처분손실 4,309 10,915 8,780 17,287 유형자산손상차손 - 65,643 - 1,239 무형자산처분손실 8 87 - 44 무형자산손상차손 - - 14,515 33,754 기부금 778 15,516 3,583 53,241 기 타 1,264 28,032 6,631 38,842 합 계 6,359 120,193 33,509 144,407 22. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 제품, 상품 및 반제품의 변동 (58,891) 677,780 (337,261) (473,283) 원재료의 사용 및 상품의 매입 6,804,319 23,540,650 10,807,782 33,184,238 종업원급여 293,105 936,010 263,297 787,578 감가상각비, 사용권자산상각비 및 무형자산상각비 367,161 982,339 310,954 900,884 운송비 104,710 279,382 69,635 256,445 광고선전비 14,958 39,900 23,226 58,706 리스료 및 임차료 44,267 160,541 51,073 166,177 기 타 878,512 2,409,046 771,470 2,057,043 합 계 8,448,141 29,025,648 11,960,176 36,937,788 23. 법인세비용(효익)&cr; &cr;(1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 법인세의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 1. 당기법인세 110,101 235,412 2. 이연법인세비용 (749,272) (59,836) 3. 자본에 반영된 이연법인세: 확정급여제도의 재측정요소 (1,018) 4,961 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 6,899 1,599 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 이익잉여금 재분류 2,305 - 파생금융상품평가손익 - 2,695 소 계 8,186 9,255 4. 과거기간의 당기법인세 조정액 29,740 55,317 5. 법인세비용(효익) (1+2+3) (601,245) 240,148 &cr;(2) 법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당누적3분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당누적3분기는 세전손실로 인하여 평균유효세율(법인세비용÷법인세비용차감전순이익)을 산정하지 않으며, 전누적3분기 평균유효세율은 32.2%입니다.&cr; 24. 주당이익(손실)&cr; (1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 지배기업소유주지분에 대한 보통주기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 지배기업소유지분 분기순이익(손실) (23,679) (1,933,462) 132,858 454,545 구형우선주 배당금 및 귀속 잔여이익(손실) (주1) (354) (28,478) 1,941 6,493 보통주기본주당이익 계산에 사용된 순이익(손실) (23,325) (1,904,984) 130,917 448,052 가중평균유통보통주식수 (주2) 82,335,427주 83,491,789주 86,963,427주 86,963,427주 보통주기본주당이익(손실) (283)원 (22,816)원 1,505원 5,152원 (주1) 구형우선주귀속 배당금 및 귀속잔여이익은 보통주식에 대한 배당률보다 1% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다. (주2) 가중평균주식수는 당누적3분기 중 자기주식수 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수 입니다. &cr;(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 지배기업소유주지분에 대한 구형우선주기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 구형우선주 배당금 및 귀속 잔여이익(손실) (354) (28,478) 1,941 6,493 가중평균유통주식수 1,248,130주 1,248,130주 1,248,130주 1,248,130주 구형우선주기본주당이익(손실) (주1) (283)원 (22,816)원 1,555원 5,202원 (주1) 이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적 권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익을 계산하였습니다. &cr; 한편, 잠재적 보통주는 희석효과가 없으므로 당누적3분기 및 전누적3분기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. &cr; 25. 특수관계자 등과의 거래 &cr;&cr;(1) 당3분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 지배기업 SK(주) 관계기업 및&cr;공동기업 주석 8-(1) 참조 기 타 SK엠앤서비스(주), 한국넥슬렌 유한회사, SK바이오텍(주), (주)한유케미칼, &cr;SK(중국)기업관리유한공사, SK건설(주), SKC(주), 에스케이에어가스(주), &cr;미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주), SK넥실리스(주), &cr;에스케이피아이씨글로벌(주), 에스케이이엔에스(주), 코원에너지서비스(주), &cr;충청에너지서비스(주), 보령엘엔지터미널(주), Prism Energy International Pte. Ltd., &cr;SK인포섹(주), SK네트웍스(주), 행복나래(주), (주)SK핀크스, SK렌터카(주), &cr;SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤(주), 십일번가(주), FSK L&S Co., Ltd., &cr;SK브로드밴드(주), SK플래닛(주), SK하이닉스(주), &cr;SK Property Investment Management Co., Ltd., Hi-Tech Blending PVT. LTD., &cr;Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 등 대규모기업집단&cr;계열회사 (주1) 울산아로마틱스(주), SK가스(주), SK어드밴스드(주), SK디스커버리(주), SK디앤디(주), &cr;SK케미칼(주), SK바이오사이언스(주) 등 SK기업집단 계열회사 (주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다. (2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 매출 등 (주1,2) 매입 등 (주2) 당누적3분기 전누적3분기 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 3개월 누 적 3개월 누 적 지배기업 SK(주) 7,698 12,657 1,558 4,778 63,709 219,344 80,112 219,493 관계기업 및&cr;공동기업 (주)대한송유관공사 18 570 103 195 14,658 45,095 13,430 40,139 오일허브코리아여수(주) - - - - 3,464 11,535 3,611 10,629 Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 362 1,102 199 604 130,584 380,347 127,468 396,671 Beijing BESK Technology Co.,Ltd. 60 258 72 215 - 1,096 - - FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd. - 8 31 100 5,910 15,199 4,641 13,128 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 71 212 84 295 42,516 117,906 51,104 146,236 Asia Bitumen Trading Pte Ltd. 5,835 38,363 19,826 88,903 - 1,982 - - Hi-Tech Lubricants Ltd. 288 1,365 3,644 6,200 - - - - Best Oil Company Ltd. 78,383 357,741 - - - - - - Peru LNG Company LLC. 2,787 12,588 2,882 36,513 - - - - 기 타 33 232 351 665 1 81 142 171 기 타 SK엠앤서비스(주) 34 104 36 154 3,771 14,877 1,074 2,132 한국넥슬렌 유한회사 35,551 102,866 37,902 119,778 1 7 5 17 SK바이오텍(주) 782 2,437 802 1,624 - - - - (주)한유케미칼 1,062 3,496 - - - - - - SK(중국)기업관리유한공사 - 363 - - 238 359 120 350 SK건설(주) 1,860 4,395 - - 20,468 155,902 143,046 345,119 SKC(주) 194 29,570 85,754 249,015 - 14,797 38,858 118,190 에스케이에어가스(주) 37 84 11 17 7,639 22,469 9,712 28,787 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) 666 1,866 569 1,491 - - - - SK넥실리스(주) &cr;(구. 케이씨에프테크놀로지스(주)) 65 83 - - 14,761 34,553 - - 에스케이피아이씨글로벌(주) 74,374 181,452 - - 35,969 92,044 - - 에스케이이엔에스(주) 2,239 6,601 1,353 8,542 1,455 4,375 1,554 4,638 코원에너지서비스(주) - - - - 5,923 36,646 7,230 37,803 충청에너지서비스(주) - - - - 2,650 9,296 2,345 7,602 보령엘엔지터미널(주) - - - - 3,518 6,585 - - Prism Energy International Pte. Ltd. - - - - 31,779 62,399 - - SK인포섹(주) - - - - 8,037 27,854 7,714 21,088 SK네트웍스(주) 17,223 189,104 148,135 503,744 15,400 52,694 20,399 66,896 행복나래(주) 845 5,419 4,406 15,544 41,448 117,823 43,024 109,365 (주)SK핀크스 1 34 - 29 1,119 3,735 1,111 3,228 SK렌터카(주) 31 80 - - 620 1,192 15 36 SK Networks (Shanghai) Co., Ltd. - - - - - - 7 2,439 SK텔레콤(주) 5,950 13,320 2,292 5,750 4,140 13,940 7,130 14,274 십일번가(주) - - - - 52 164 93 259 FSK L&S Co., Ltd. - - - - 9,313 31,069 2,017 5,332 SK브로드밴드(주) 813 1,921 - - 25 73 27 80 SK플래닛(주) 66 153 20 138 1,281 2,182 380 1,145 SK하이닉스(주) 16,918 65,818 10,427 49,880 208 918 215 898 SK Property Investment Management Co., Ltd. - - - - 1,183 1,311 393 619 Hi-Tech Blending PVT. LTD. 2,545 8,615 3,273 4,953 - - - - Huizhou EVE United Energy Co., Ltd. 16,974 46,518 6,792 8,531 40,142 97,129 - - Baic Eletronics SK(Jiangsu) &cr; Technology Co., Ltd. 11,250 23,762 - - 71,493 97,862 - - 기 타 1,325 3,247 322 466 1,595 6,361 2,981 5,262 대규모기업집단&cr;계열회사 울산아로마틱스(주) 13,538 36,864 12,664 40,383 11,841 52,371 20,383 58,309 SK가스 (주) 2,276 9,434 3,382 93,874 41,115 188,939 70,319 174,929 SK어드밴스드 (주) (주3) 23 61 5 31 7,087 17,360 2,674 7,200 SK케미칼 (주) 12,898 39,407 18,083 57,144 5,474 52,197 33,042 90,614 SK해운 (주) (주3) - - - 32 - - - 53,227 SK B&T Pte. Ltd. (주3) - - - 19,389 - - - - SK Shipping Europe Plc. (주3) - - - - - - - 3,333 SK Shipping (S PORE) Pte. Ltd. (주3) - - - 42 - - 37 2,653 기 타 104 271 15 15 5 8 - - 합 계 315,179 1,202,441 364,993 1,319,034 650,592 2,012,076 696,413 1,992,291 (주1) 관계기업 및 공동기업으로부터 수령한 배당금은 제외되어 있으며 이에 대한 세부내역은 주석 8-(1)에 기재되어 있습니다. (주2) 리스 거래금액이 포함된 금액입니다. (주3) 2019년 2월 19일자로 대규모기업집단계열회사에서 제외되었으며 상기 금액은 대규모기업집단계열회사 제외 전 거래금액입니다. (3) 당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자 등과의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 채 권 (주1) 채 무 (주2) 당3분기말 전기말 당3분기말 전기말 지배기업 SK(주) 11,230 7,715 28,599 64,375 관계기업 및&cr;공동기업 (주)대한송유관공사 - - 6,876 2,928 오일허브코리아여수(주) - - 5,096 12,295 Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 385 792 6,845 7,129 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 64 145 - - FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd. 24 36 2,267 2,174 Yemen LNG Company Ltd. 51,364 45,753 - - SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 71 2,943 29,864 19,598 Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. 5,793 7,011 - - Hi-Tech Lubricants Ltd. 285 248 - - Best Oil Company Ltd. 69,399 133,858 38,046 38,026 Korea Consortium Kazakh B.V. (주3) 146,170 146,170 - - 기 타 - 42 - 911 기 타 SK엠앤서비스(주) 440 374 584 590 한국넥슬렌 유한회사 13,098 7,239 81 169 SK바이오텍(주) 591 712 - 23 (주)한유케미칼 379 422 - - SK(중국)기업관리유한공사 - - 1,684 9,207 SK건설(주) 1,840 1,308 - 49,737 SKC(주) 251 28,300 - 3,963 에스케이에어가스(주) 10 - 2,839 3,582 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) 267 238 - - SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd. 5,157 - - - SK넥실리스(주)&cr;(구. 케이씨에프테크놀로지스(주)) 34 - 11,143 - 에스케이피아이씨글로벌(주) 10,903 - 5,788 - 에스케이이엔에스(주) 3,690 5,683 904 803 충청에너지서비스(주) 905 430 104 10 보령엘엔지터미널(주) - - - - Prism Energy International Pte. Ltd. - - 4,884 - SK인포섹(주) - - 7,148 5,967 SK네트웍스(주) 9,236 38,715 9,604 12,894 행복나래(주) 211 8,597 11,652 12,811 (주)SK핀크스 - - 49 23 SK렌터카(주) 11 - 3,773 76 SK Networks (Shanghai) Co., Ltd. - - - - SK텔레콤(주) 2,170 2,817 4,466 5,970 십일번가(주) - - 4 33 FSK L&S Co., Ltd. - - 3,305 1,117 SK브로드밴드(주) 1,399 1,506 1 2 SK플래닛(주) 58 17 526 768 SK하이닉스(주) 9,253 13,050 139 56 SK Property Investment Management Co., Ltd. 563 115 964 113 Hi-Tech Blending PVT. Ltd. 2,528 4,427 - - Huizhou EVE United Energy Co., Ltd 352,641 280,324 44,240 - Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 2,231 477 67,472 - 기 타 3,076 258 1,475 2,889 대규모기업집단계열회사 울산아로마틱스(주) 3,283 3,693 5,921 7,969 SK가스(주) 11,629 1,201 262,045 305,605 SK어드밴스드(주) 17 - 2,375 1,348 SK케미칼(주) 4,407 7,156 1,875 8,992 기 타 41 - - - 합계 725,104 751,772 572,638 582,153 (주1) 매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금 과 상계 전 금액으로 표시됩니다. (주2) 매입채무, 미지급금, 미지급비용, 임대보증금 및 리스부채로 구성됩니다. (주3) 당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자 채권 중 Korea Consortium Kazakh B.V.에 대한 채권에 대하여 전액 손실충당금 을 인식하였으며, 관계기업의 손실 중 연결실체의 지분이 관계기업투자 장부금액을 초과함에 따라 발생한 초과손실 13,843백만원 을 관련 대여금의 손실충당금 으 로 인식하였습니다. (4) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 지분 및 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 거래내역 당누적3분기 전누적3분기 관계기업 및&cr;공동기업 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. 자금대여 8 - 자금회수 868 - Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 유상증자 - 187,523 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 유상증자 - 93,112 Yemen LNG Company Ltd. 자금대여 5,191 7,236 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 유상증자 120,660 113,470 절강보영SK물자그룹유한회사 유상증자 77,251 - The Qoos Inc. 유상증자 3,423 - Energy Solution Holdings Inc. 설립취득 6,161 - 기 타 Huizhou EVE United Energy Co., Ltd. 자금대여 69,810 111,773 SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd. 자금대여 5,189 - 자금회수 32 - SK Networks (Shanghai) Co., Ltd. 자금회수 - 5,075 (5) 주요 경영진에 대한 보상 &cr;&cr; 주요 경영진은 지배기업의 기업활동 의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원이며, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 급여 477 3,230 386 4,562 퇴직급여 167 483 141 744 주식보상비용 57 296 214 642 합 계 701 4,009 741 5,948 (6) 기타&cr; 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 무담보 채권ㆍ채무이고, 별도 언급이 있는 경우 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다. 또한, 상기 특수관계자 채권ㆍ채무에 대하여 연결실체가 보증을 제공하거나 보증을 제공받은 내역은 없습니다. 한편, 연결실체는 당3분기말 현재 일부 특수관계자에게 지급보증을 제공(주석 15 참조)하고 있습니다. 26. 영업부문별 정보&cr;&cr; 연결실체는 판매하는 재화와 용역의 속성을 기준으로 석유, 화학, 윤활유, 배터리, 자원개발 및 기타영업부문으로 영업부문을 구분하였습 니다.&cr;&cr;(1) 사업부문별 정보&cr; &cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 연결실체의 사업부문별 손익은 다음과 같습니다 (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 39,964,183 8,238,602 2,986,022 1,361,751 340,217 2,441,095 (28,550,087) 26,781,783 내부매출액 (22,095,435) (2,803,937) (1,266,738) (248,776) - (2,135,201) 28,550,087 - 순매출액 17,868,748 5,434,665 1,719,284 1,112,975 340,217 305,894 - 26,781,783 영업이익(손실) (2,030,324) (74,975) 136,878 (317,584) 75,086 (32,946) - (2,243,865) (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 62,609,902 11,493,159 3,718,615 491,118 503,534 1,877,746 (42,605,987) 38,088,087 내부매출액 (35,256,227) (4,113,891) (1,540,594) (25,797) - (1,669,478) 42,605,987 - 순매출액 27,353,675 7,379,268 2,178,021 465,321 503,534 208,268 - 38,088,087 영업이익(손실) 342,326 698,393 207,042 (196,705) 154,853 (55,610) - 1,150,299 한편, 당누적3분기 중 연결실체의 매출에서 차지하는 비중이 10% 이상인 거래처는 없습니다.&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 사업부문별 비유동자산은 다음과 같습니다. (당3분기말) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 8,795,921 4,133,573 1,198,083 3,420,004 620,619 1,780,697 2,719 19,951,616 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 8,741,288 3,835,593 1,265,318 1,876,338 634,509 1,368,423 4,355 17,725,824 (주1) 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 기타비유동자산을 포함한 금액입니다. (2) 지역별 정보 &cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 연결실체(소재지 기준)의 지역별 수익정보는 다음과같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 미 국 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 35,208,025 14,967,791 2,173,506 2,981,867 681 (28,550,087) 26,781,783 내부매출액 (20,754,577) (4,287,264) (1,359,665) (2,148,581) - 28,550,087 - 순매출액 14,453,448 10,680,527 813,841 833,286 681 - 26,781,783 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 미 국 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 51,986,105 20,999,395 3,686,894 4,020,710 970 (42,605,987) 38,088,087 내부매출액 (32,597,946) (4,738,916) (1,896,318) (3,372,807) - 42,605,987 - 순매출액 19,388,159 16,260,479 1,790,576 647,903 970 - 38,088,087 &cr;당3분기말 및 전기말 현재 연결실체(소재지 기준)의 지역별 비유동자산은 다음과 같습니다. (당3분기말) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 미 국 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 15,280,650 867,207 2,245,287 1,555,753 - 2,719 19,951,616 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 미 국 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 15,288,636 405,892 1,096,469 930,472 - 4,355 17,725,824 (주1) 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 기타비유동자산을 포함한 금액입니다. 27. 현금흐름에 관한 정보 &cr; (1) 비현금항목 조정 (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 대손상각비(손실충당금환입) 181 (5,575) 재고자산평가손실(환입) 41,490 (244,788) 감가상각비 742,626 656,608 사용권자산상각비 164,066 147,358 무형자산상각비 75,647 96,918 퇴직급여 51,951 50,427 이자비용 274,140 257,749 외화환산손실 104,813 265,899 파생금융상품평가손실 35,744 457,674 지분법손실 117,028 32,833 관계기업투자처분손실 907 97 유형자산처분손실 10,915 17,287 유형자산손상차손 65,643 1,239 무형자산처분손실 87 44 무형자산손상차손 - 33,754 이자수익 (46,777) (78,279) 배당금수익 (8,004) (3,933) 외화환산이익 (117,492) (167,604) 파생금융상품평가이익 (109,078) (444,441) 지분법이익 (114,340) (103,761) 관계기업투자처분이익 (12) (1,744) 유형자산처분이익 (3,089) (3,828) 무형자산처분이익 (1,263) (1,020) 법인세비용(효익) (601,245) 240,148 기 타 6,049 4,143 합 계 689,987 1,207,205 (2) 운전자본 조정 (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 매출채권 1,340,641 471,827 미수금 230,595 (176,156) 미수수익 208 (234) 선급금 (360,633) 45,554 보증금 (33,677) 35,886 선급비용 (6,619) (6,954) 파생금융상품자산 24,280 411,750 재고자산 1,984,460 (19,538) 매입채무 (1,291,258) (164,076) 미지급금 (617,832) (94,106) 미지급비용 1,415,849 (9,135) 선수금 82,751 91,772 예수금 (61,799) (38,643) 파생금융상품부채 37,088 (481,489) 퇴직금의 지급 (45,444) (54,986) 사외적립자산 42,666 47,014 기 타 6,076 (9,578) 합 계 2,747,352 48,908 (3) 현금의 유ㆍ출입이 없는 주요 거래 &cr;&cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래 내용은 다음과같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 건설중인자산의 본계정 및 무형자산 대체 1,802,502 528,674 장기채무의 유동성 대체 998,376 1,043,475 유형자산 취득 관련 미지급금의 감소(증가) 9,003 (16,526) 유형자산 처분 관련 미수금의 증가(감소) (137) 4,260 무형자산 취득 관련 미지급금의 증가 - 9,132 무형자산 처분 관련 선수금의 감소 - 16,891 사용권자산의 증가 154,302 1,292,401 매각예정자산 대체 20,009 694,470 매각예정부채 대체 (455) 7,904 구매전용카드 및 국세카드 약정에 따른 미지급금 대체 2,091,155 - 28. 위험관리 &cr; &cr; 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 리스부채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. &cr;(1) 시장위험 &cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.&cr; 1) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며, 이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2) 환위험 &cr;환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화사채 및 외화차입금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. &cr;&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원) 구 분 화폐단위 당3분기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 3,148,210 3,694,424 4,094,376 4,740,469 EUR 128,963 176,605 54,743 71,025 JPY 8,093,628 90,001 10,764,596 114,478 CNY 747,551 128,504 593,201 98,317 IDR 113,088,996 9,047 241,774,920 20,092 외화금융부채 USD 4,490,228 5,269,283 6,474,306 7,495,951 EUR 366,179 501,453 69,024 89,554 JPY 1,706,781 18,979 585,258 6,224 CNY 6,201 1,066 3,932 652 IDR 390,413,072 31,233 270,724,975 22,497 &cr; 당3분기와 전기말 현 재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당3분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생금융상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) (88,942) 88,942 (78,828) 78,828 3) 원유 및 석유제품가격 변동위험 원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생금융상품계약을 이용하고 있으며,국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생금융상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. 4) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당3분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. &cr; (2) 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않을 시 연결실체에 재무손실이 발생할 위험입니다.&cr;&cr;1) 매출채권 및 기타채권 연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. &cr;&cr;당3분기말 현재 연결실체의 매출채권 중 주요 5대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 14.6% 및 411,929백만원입니다.&cr; 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다.&cr;&cr;2) 기타금융자산 장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.&cr; 3) 신용위험에 대한 노출 &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 차감전&cr;장부금액 손상누계액 장부금액&cr;(최대노출액) 차감전&cr;장부금액 손상누계액 장부금액&cr;(최대노출액) 현금및현금성자산 3,594,679 - 3,594,679 2,196,001 - 2,196,001 장ㆍ단기금융상품 1,320,090 - 1,320,090 2,380,710 - 2,380,710 매출채권 및 기타채권 4,570,999 (419,219) 4,151,780 5,980,914 (431,467) 5,549,447 장기투자증권 120,623 - 120,623 111,838 - 111,838 파생금융상품자산 93,761 - 93,761 75,287 - 75,287 금융보증계약 220,618 - 220,618 193,932 - 193,932 합 계 9,920,770 (419,219) 9,501,551 10,938,682 (431,467) 10,507,215 &cr;(3) 유동성위험&cr; 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.&cr; 연결실체는 당좌차월, 은행차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 금융부채 중 사채 및 차입금, 리스부채 및 금융보증계약 명목금액(이자지급액 제외)에 대하여 당3분기말부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 3개월 이하 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 사채 및 차입금 1,122,978 2,267,182 8,603,526 2,566,189 14,559,875 리스부채 56,825 164,306 611,958 409,115 1,242,204 금융보증계약 - - 220,618 - 220,618 합 계 1,179,803 2,431,488 9,436,102 2,975,304 16,022,697 &cr; 한편, 구매전용카드 및 국세카드를 이용하여 결제한 금액은 실질 만기가 연장되어 약정에 따른 신용공여기간 종료일에 카드사에 지급할 예정이며, 당3분기말 현재 미결제된 1,432,164백만원 중 1,411,052백만원은 잔여 신용공여기간이 3개월 이하이며, 21,112 백만원은 잔여 신용공여기간이 3개월 초과 1년 미만입니다. &cr; 한편, 당3분기말 현재 연결실체의 연결재무제표에 반영된 사채, 차입금 및 리스부채의 장부금액을 기준으로 만기가 1년 이내인 사채, 차입금 및 리스부채 비율은 23.0%입니다. 당3분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 현금및현금성자산을 고려하면 자금조달에 대한 위험은 적절히 통제가능한 수준으로 판단하고 있습니다.&cr; (4) 자본관리 &cr;자본관리의 주요 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및 증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당누적3분기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr; 한편, 당3분기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 부 채 23,513,825 21,316,433 자 본 15,755,373 18,209,624 부채비율 149.2% 117.1% &cr;&cr;29. 매각예정분류 &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 매각예정자산 및 관련 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 무형자산 등 페루56, 88 광구 (주1) 677,926 7,410 662,487 7,865 유형자산 토지 등 (주2) - - 67,000 - 관계기업투자 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. 4,570 - - - 합 계 682,496 7,410 729,487 7,865 (주1) 지배기업은 전기 중 E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환 목적으로 Pluspetrol에 페루 56, 88 광구에 대한 지분 전체를 매각하는 계약을 체결하였습니다. (주2) 종속기업인 SK인천석유화학(주)은 매각예정자산으로 분류되었던 인천광역시 서구 석남동 일부의 토지 등을 당누적3분기 중 매각완료하였습니다. 30. 사업결합&cr;&cr;(1) 당누적3분기&cr;&cr;1) 당누적3분기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 주요 영업활동 취득일 이전대가 Arkema France SA 고기능성 폴리머 사업 석유화학제품제조 2020년 6월 1일 448,781 &cr;연결실체는 2019년 10월 14일 이사회 결의에 따라 Arkema France SA가 보유한 프랑스 소재 고기능성 폴리머 사업 및 관련 유ㆍ무형자산의 인수를 결정하였으며, 당누적3분기 중 인수를 완료하였습니다. 연결실체는 고기능성 폴리머 사업을 인수함에 따라 고부가 패키징 분야 제품 포트폴리오를 확장 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr; 2) 당누적3분기 중 발생한 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 Arkema France SA 고기능성 폴리머 사업 식별가능한 자산의 공정가치 291,638 유동자산 81,601 기타채권 22,585 재고자산 59,016 비유동자산 210,037 유형자산 41,525 무형자산 168,512 식별가능한 부채의 공정가치 6,255 유동부채 1,476 비유동부채 4,779 식별가능한 순자산 공정가치 285,383 Arkema France SA 고기능성 폴리머 사업의 취득에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다.&cr; 3) 당누적3분기 중 발생한 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 Arkema France SA 고기능성 폴리머 사업 이전대가 448,781 차감: 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 (285,383) 영업권 163,398 &cr;(2) 전기&cr;&cr;연결실체는 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 공동참여자 Repsol Petroleo S.A.와 2012년 4월 조인트벤처 계약을 체결하였습니다. 동 계약에는 생산 가동일자로부터 5년 경과 시 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option이 포함되어 있으며, 전기말 현재 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 Iberian Lube BaseOil Company, S.A.에 대한 지배력을 취득하였다고 판단하였습니다. &cr; 지배력 취득 시점에 식별가능한 순자산은 공정가치로 평가하였으며 지배력 취득과 관련한 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 Iberian Lube Base Oil Company, S.A. 취득한 자산의 장부금액 433,022 유동자산 157,502 현금 22,056 매출채권및기타채권 87,391 재고자산 46,009 기타유동자산 2,046 비유동자산 275,520 유형자산 251,306 무형자산 3,599 사용권자산 20,173 기타비유동자산 442 인수한 부채의 장부금액 132,160 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 300,862 비지배지분 (주1) (90,259) 이전대가 233,500 영업권 22,897 (주1) 사업결합에서 발생한 비지배지분(30%)은 피취득자의 식별가능한 순자산 중 비지배지분의 비례적지분으로 측정하였습니다. &cr;Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 지배력 취득에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 및 전기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다.&cr; 31. 재무제표 재작성 연결실체는 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 경영과 관련된 의사결정 요건 중 각각의 파트너사인 PT Pertamia Patra Niaga Company, Ltd.와 Repsol Petroleo S.A.의 공동 의사결정 사항이 중요한 것으로 판단하여 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A를 종속기업에서 공동영업으로 재분류하여 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간의 비교표시된 재무제표를 수정하였습니다.&cr;&cr;32. 보고기간 후 사건&cr; 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)는 2020년 9월 22일 이사회 결의에 따라 3자 배정방식을 통해 유상증자를 실시하였습니다. 유상증자로 인하여 발행된 신주는 6,274,160주이며(주당 발행가액 47,816원), 10월 6일 유상증자대금 납입이 완료되었습니다. 이로 인해 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 지배기업의 지분율은 100%에서 90%로 변경되었습니다. &cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 13 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 천원) 　 제 14 기 3분기말 제 13 기말 자산 　 　 　유동자산 1,878,095,847 1,360,416,534 　　현금및현금성자산 286,935,821 112,142,546 　　단기금융상품 290,884,977 12,000,000 　　매출채권 250,039,526 161,307,798 　　미수금 56,642,772 79,818,163 　　미수수익 194 275 　　선급금 28,166,798 48,126,881 　　선급비용 1,968,466 1,079,678 　　당기법인세자산 1,295,155 1,269,870 　　유동성보증금 5,467,595 35,730 　　유동파생금융상품자산 6,492,184 1,968,347 　　재고자산 272,275,883 280,180,373 　　매각예정자산 677,926,476 662,486,873 　비유동자산 15,598,227,354 14,995,470,239 　　장기금융상품 10,000 12,000 　　장기투자증권 155,011,348 163,648,727 　　종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 13,537,194,897 12,917,221,102 　　장기대여금 51,388,141 45,782,095 　　장기미수금 13,964,309 14,866,176 　　유형자산 1,365,080,638 1,399,077,577 　　사용권자산 35,547,582 29,640,992 　　무형자산 337,649,812 330,878,796 　　장기보증금 48,054,877 54,767,310 　　파생금융상품자산 54,325,750 39,575,464 　자산총계 17,476,323,201 16,355,886,773 부채 　 　 　유동부채 838,159,754 817,468,460 　　단기차입금 80,000,000 400,000,000 　　매입채무 236,566,280 87,201,017 　　미지급금 22,171,626 42,621,919 　　미지급비용 106,970,124 136,355,487 　　선수금 84,193,966 82,579,266 　　예수금 10,402,777 10,497,655 　　유동성파생금융상품부채 249,740,671 　 　　유동성리스부채 25,817,807 38,988,116 　　유동성임대보증금 7,503,193 8,564,471 　　매각예정부채 7,410,185 7,865,246 　　기타유동부채 7,383,125 2,795,283 　비유동부채 2,628,363,536 2,461,737,949 　　사채 및 장기차입금 1,769,412,488 1,610,992,029 　　리스부채 13,376,507 12,877,901 　　장기미지급금 1,249,160 1,579,820 　　확정급여부채 33,682,646 14,686,608 　　충당부채 117,698,709 118,876,928 　　임대보증금 　 4,362,325 　　금융보증부채 24,020,328 15,405,894 　　이연법인세부채 668,923,698 682,956,444 　부채총계 3,466,523,290 3,279,206,409 자본 　 　 　자본금 468,569,950 468,569,950 　기타불입자본 4,242,502,223 4,738,381,816 　이익잉여금 9,323,526,792 7,882,034,374 　기타자본구성요소 (24,799,054) (12,305,776) 　자본총계 14,009,799,911 13,076,680,364 부채와자본총계 17,476,323,201 16,355,886,773 포괄손익계산서 제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 천원) 　 제 14 기 3분기 제 13 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 869,606,734 3,505,318,630 371,621,161 2,599,601,983 매출원가 604,884,013 1,454,829,379 287,985,168 906,389,748 매출총이익(손실) 264,722,721 2,050,489,251 83,635,993 1,693,212,235 판매비와관리비 147,964,459 465,843,810 115,441,921 314,771,009 영업이익(손실) 116,758,262 1,584,645,441 (31,805,928) 1,378,441,226 금융수익 8,789,353 137,066,067 77,634,383 195,708,772 금융원가 (4,797,867) 119,175,510 78,548,819 172,096,067 기타영업외수익 4,801,433 21,131,940 2,361,332 12,045,277 기타영업외비용 598,669 16,179,335 21,194,905 85,993,493 법인세비용차감전순이익 134,548,246 1,607,488,603 (51,553,937) 1,328,105,715 법인세비용(효익) 10,475,336 39,750,841 6,064,494 72,801,923 분기순이익(손실) 124,072,910 1,567,737,762 (57,618,431) 1,255,303,792 기타포괄손익 (209,459) (15,180,035) (3,039,963) (8,141,477) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (209,459) (15,180,035) (3,039,963) (8,141,477) 　　확정급여제도의 재측정요소 824,464 (2,686,757) (223,171) (4,278,763) 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (1,033,923) (12,493,278) (2,816,792) (3,862,714) 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 　 　 　 　 총포괄이익 123,863,451 1,552,557,727 (60,658,394) 1,247,162,315 주당이익 　 　 　 　 　보통주기본주당이익 (단위 : 원) 1,484 18,500 (654) 14,230 　구형우선주기본주당이익 (단위 : 원) 1,534 18,550 (604) 14,280 자본변동표 제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 천원) 　 자본 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 자본 합계 주식발행초과금 자기주식 기타 기타불입자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 192,175,900 4,737,525,931 7,800,368,291 (6,361,970) 13,000,102,202 총포괄손익 분기순이익 　 　 　 　 　 1,255,303,792 　 1,255,303,792 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 　 (4,278,763) 　 (4,278,763) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 　 　 　 　 　 　 (3,862,714) (3,862,714) 소계 　 　 　 　 　 1,251,025,029 (3,862,714) 1,247,162,315 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 자기주식 취득 　 　 　 　 　 　 　 　 주식보상비용 　 　 　 641,914 641,914 　 　 641,914 배당금의 지급 　 　 　 　 　 (705,754,863) 　 (705,754,863) 소계 　 　 　 641,914 641,914 (705,754,863) 　 (705,112,949) 2019.09.30 (기말자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 192,817,814 4,738,167,845 8,345,638,457 (10,224,684) 13,542,151,568 2020.01.01 (기초자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 193,031,785 4,738,381,816 7,882,034,374 (12,305,776) 13,076,680,364 총포괄손익 분기순이익 　 　 　 　 　 1,567,737,762 　 1,567,737,762 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 　 (2,686,757) 　 (2,686,757) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 　 　 　 　 　 　 (12,493,278) (12,493,278) 소계 　 　 　 　 　 1,565,051,005 (12,493,278) 1,552,557,727 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 자기주식 취득 　 　 (496,175,958) 　 (496,175,958) 　 　 (496,175,958) 주식보상비용 　 　 　 296,365 296,365 　 　 296,365 배당금의 지급 　 　 　 　 　 (123,558,587) 　 (123,558,587) 소계 　 　 (496,175,958) 296,365 (495,879,593) (123,558,587) 　 (619,438,180) 2020.09.30 (기말자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,634,073,283) 193,328,150 4,242,502,223 9,323,526,792 (24,799,054) 14,009,799,911 현금흐름표 제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 천원) 　 제 14 기 3분기 제 13 기 3분기 영업활동으로 인한 순현금흐름 1,785,332,500 1,346,550,192 　분기순이익 1,567,737,762 1,255,303,792 　비현금항목 조정 (1,707,930,430) (1,269,312,023) 　운전자본 조정 93,708,930 (61,531,053) 　이자의 수취 3,257,766 13,193,406 　이자의 지급 (49,343,242) (44,695,727) 　배당금의 수취 1,925,952,642 1,536,785,722 　법인세의 납부 (48,050,928) (83,193,925) 투자활동으로 인한 순현금흐름 (1,031,908,289) (977,252,621) 　장단기금융상품의 순증감 (278,461,954) 560,328,420 　장기투자증권의 취득 (9,770,138) (17,868,246) 　장기투자증권의 처분 1,175,409 4,441,963 　종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득 (619,973,796) (1,140,918,211) 　유형자산의 취득 (69,620,683) (298,886,349) 　유형자산의 처분 358,632 2,383,111 　무형자산의 취득 (55,991,336) (64,403,429) 　무형자산의 처분 3,648,898 8,774,573 　장기대여금의 증가 (5,190,750) (7,235,800) 　장기대여금의 감소 5,268 5,268 　보증금의 순증감 1,912,161 (23,873,921) 재무활동으로 인한 순현금흐름 (578,669,288) (484,912,388) 　단기차입금의 순증감 (320,000,000) 　 　사채 및 장기차입금의 차입 398,348,140 354,064,424 　사채 및 장기차입금의 상환 　 (104,559,181) 　리스부채의 상환 (31,859,281) (28,749,907) 　임대보증금의 순증감 (5,423,603) 101,167 　배당금의 지급 (123,558,586) (705,768,891) 　자기주식의 취득 (496,175,958) 　 현금및현금성자산의 순증감 174,754,923 (115,614,817) 기초 현금및현금성자산 112,142,546 301,852,287 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 38,352 779,192 기말 현금및현금성자산 286,935,821 187,016,662 5. 재무제표 주석 제 14 (당) 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제 13 (전) 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 &cr;SK이노베이션 주식회사 1. 일반사항 &cr; SK이노베이션 주식회사(이하 "당사")는 SK(주)가 2007년 7월 1일을 기준일로 투자사업부문 등을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품 등의 생산ㆍ판매, 유전개발,대체에너지사업 등을 영위할 분할신설법인인 당사를 인적분할함으로써 설립되었습니다. 당사는 2007년 7월 25일자로 한국거래소에 재상장되었으며, 설립시 자본금은 463,110백만원이나 유상증자를 통하여 당3분기말 현재 납입자본금은 468,570백만원이 되었습니다. 당3분기말 현재 주요 주주(발행주식수 기준 지분율)는 SK(주) 및 특수관계자 (33.4%)와 국민연금(10.9%)이 며, 본점 소재지는 서울특별시 종로구 종로26입니다.&cr; &cr;당사는 2009년 10월 1일을 기준일로 윤활유 사업부문을, 그리고 2011년 1월 1일을기준일로 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적분할하였으며, 동일자를 기준일로 하여 사명을 SK에너지 주식회사에서 SK이노베이션 주식회사로 변경하였습니다.&cr;&cr; 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 &cr; (1) 재무제표 작성기준 &cr; &cr; 당사의 요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.&cr; 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr; (2) 중요한 회계정책&cr;&cr;요약분기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제 표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr; 1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시 및 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류(개정) 동 개정사항은 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시와 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류의 중요성 정의를 일치시키고 중요성의 정의를 명확하게 개정하였습니다. 새로운 정의에 따르면, 특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락 또는 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요합니다. 또한, 동 개정사항은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니 다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;- 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)&cr;동 개정사항은 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점을 명시하고 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시, 제1109호 금융상품, 제1039호 금융상품: 인식과 측정(개정) &cr;동 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표 에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 당3분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) 기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 COVID-19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 당사의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 3. 중요한 판단과 추정 &cr; 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. &cr;&cr;요약분기재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. &cr;COVID 19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 특히, 당사는 석유 및 화학사업을 영위하는 기업에 투자하고 있으며, 석유 및 화학산업은 COVID 19의 영향으로 시장의 변동성이 비정상적으로 증가하였습니다. 보고기간 종료일 현재 이러한 COVID 19의 영향에 따른 불확실성은 해소되지 않았으며, 이러한 불확실성은 당사의 재무성과 및 현금흐름에 유의적 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; 4. 금융상품&cr;&cr;(1) 금융자산&cr;&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가&cr;측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가&cr;측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 220,099 66,837 - 286,936 24,617 87,526 - 112,143 단기금융상품 278,885 12,000 - 290,885 - 12,000 - 12,000 매출채권 - 250,040 - 250,040 - 161,308 - 161,308 미수금 - 56,643 - 56,643 - 79,818 - 79,818 유동성보증금 - 5,468 - 5,468 - 36 - 36 유동성 파생금융상품자산 6,492 - - 6,492 1,968 - - 1,968 소 계 505,476 390,988 - 896,464 26,585 340,688 - 367,273 비유동자산: 장기금융상품 - 10 - 10 - 12 - 12 장기투자증권 84,490 - 70,521 155,011 75,895 - 87,754 163,649 장기대여금 - 51,388 - 51,388 - 45,782 - 45,782 장기미수금 - 13,964 - 13,964 - 14,866 - 14,866 장기보증금 - 48,055 - 48,055 - 54,767 - 54,767 파생금융상품자산 54,326 - - 54,326 39,575 - - 39,575 소 계 138,816 113,417 70,521 322,754 115,470 115,427 87,754 318,651 합 계 644,292 504,405 70,521 1,219,218 142,055 456,115 87,754 685,924 (2) 금융부채&cr; &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 당기손익- 공정가치측정금융부채 상각후원가&cr;측정금융부채 합 계 당기손익- 공정가치측정금융부채 상각후원가&cr;측정금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 - 80,000 80,000 - 400,000 400,000 매입채무 - 236,566 236,566 - 87,201 87,201 미지급금 - 22,172 22,172 - 42,622 42,622 미지급비용 - 106,970 106,970 - 136,355 136,355 유동성장기부채 - 249,741 249,741 - - - 유동성리스부채 - 25,818 25,818 - 38,988 38,988 유동성임대보증금 - 7,503 7,503 - 8,564 8,564 소 계 - 728,770 728,770 - 713,730 713,730 비유동부채: 사채 및 장기차입금 - 1,769,412 1,769,412 - 1,610,992 1,610,992 리스부채 - 13,377 13,377 - 12,878 12,878 장기미지급금 - 1,249 1,249 - 1,580 1,580 임대보증금 - - - - 4,362 4,362 금융보증부채 - 24,020 24,020 - 15,406 15,406 소 계 - 1,808,058 1,808,058 - 1,645,218 1,645,218 합 계 - 2,536,828 2,536,828 - 2,358,948 2,358,948 &cr;(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분&cr; 당사는 재 무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 (수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 당3분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; (파생금융상품자산 제외) 583,474 498,984 - 84,490 100,512 24,617 - 75,895 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 70,521 63,889 - 6,632 87,754 81,121 - 6,633 파생금융상품자산 60,818 - 60,818 - 41,543 - 41,543 - 합 계 714,813 562,873 60,818 91,122 229,809 105,738 41,543 82,528 &cr;한편, 회사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당누적3분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다. 당누적3분기 및 전누적3분기 중 상기 수준 3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 기 말 당기손익-공정가치측정금융자산 75,895 9,770 (1,175) - - 84,490 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,632 - - - - 6,632 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 기 말 당기손익-공정가치측정금융자산 56,988 17,868 (4,594) - - 70,262 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,132 - - - - 4,132 (4) 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명&cr; &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 당사가 수준 2 또는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 사용한 금융상품 및 이들 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다. &cr;① 통화선도 및 통화스왑&cr;통화선도 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당3분기말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도 및 통화스왑의 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 당3분기말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다.&cr; ② 상품스왑&cr; 상품스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 현물스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 현물거래가격에 기초하여 측정하였습니 다. 또한, 현물스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. &cr;&cr;③ 이자율스왑 &cr;이자율스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율스왑금리에 기초하여 측정하였습니다. 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 이자율스왑금리가 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 이자율스왑금리에 보간법을 적용하여 이자율스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 이자율스왑금리을 추정하여 이자율스왑의 공정가치를 측정하였습니다.&cr; ④ 채무증권&cr;채무증권의 공정가치는 채무증권 발행자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다. &cr;&cr;⑤ 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 당사는 상기에서 언급된 주요 가정과추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치 측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr;한편, 당누적3분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.&cr; 5. 매출채권 및 기타채권&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 손실충당금 장부금액 원 가 손실충당금 장부금액 매출채권 250,358 (318) 250,040 161,630 (322) 161,308 미수금 56,868 (225) 56,643 80,043 (225) 79,818 유동성보증금 5,468 - 5,468 36 - 36 장기대여금 162,858 (111,470) 51,388 156,716 (110,934) 45,782 장기미수금 13,964 - 13,964 14,866 - 14,866 장기보증금 48,055 - 48,055 54,767 - 54,767 합 계 537,571 (112,013) 425,558 468,058 (111,481) 356,577 &cr; 6. 재고자산&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 평가손실&cr;충당금 장부금액 원 가 평가손실&cr;충당금 장부금액 제품 및 상품 22,272 (2,470) 19,802 8,874 (998) 7,876 반제품 180,240 (15,170) 165,070 222,959 (22,051) 200,908 원재료 68,026 (1,775) 66,251 47,457 (773) 46,684 미착품 20,170 - 20,170 21,502 - 21,502 저장품 983 - 983 3,210 - 3,210 합 계 291,691 (19,415) 272,276 304,002 (23,822) 280,180 &cr;한편, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출원가에서 차감된 재고자산평가손실충당금환입은 각각 4,346 백만원 및 23,912백만원(매각예정자산에서 발생한 재고자산평가손실 포함)입니다.&cr; 7. 장기투자증권&cr; (1 ) 장기투자증권의 범주별 분류&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 지분증권 (주1) 120,159 70,521 120,159 87,754 당기손익-공정가치측정금융자산: 출자금 등 81,092 84,490 72,497 75,895 합 계 201,251 155,011 192,656 163,649 (주1) 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대하여 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. &cr;(2) 장기투자증권의 내역&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 활성시장에서 거래되는 지분증권 98,095 63,889 98,095 81,122 활성시장에서 거래되지 않는 지분증권 22,064 6,632 22,064 6,632 출자금 등 81,092 84,490 72,497 75,895 합 계 201,251 155,011 192,656 163,649 (3) 장기투자증권의 변동내역 &cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 장기투자증권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 기 초 163,649 150,440 취 득 9,770 17,868 처 분 (1,175) (4,594) 평 가 (17,233) (5,328) 기 말 155,011 158,386 &cr;&cr;8. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자&cr; (1) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 내역&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 종속기업 12,568,424 11,806,850 12,075,270 11,313,696 관계기업 1,681,263 1,646,684 1,560,604 1,526,025 공동기업 83,661 83,661 77,500 77,500 합 계 14,333,348 13,537,195 13,713,374 12,917,221 (2) 종속기업투자의 세부내역&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 종속기업투자의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회 사 명 소재지 당3분기말 전기말 지분율(%) 원 가 장부금액 원 가 장부금액 SK에너지(주) 대한민국 100.0 4,898,985 4,898,985 4,898,985 4,898,985 SK종합화학(주) 대한민국 100.0 1,756,101 1,756,101 1,756,101 1,756,101 SK루브리컨츠(주) 대한민국 100.0 348,192 348,192 348,192 348,192 SK모바일에너지(주) 대한민국 100.0 7,733 7,733 7,733 7,733 SK인천석유화학(주) 대한민국 100.0 1,688,732 1,688,732 1,688,732 1,688,732 SK트레이딩인터내셔널(주) 대한민국 100.0 441,397 441,397 441,397 441,397 SK아이이테크놀로지(주) (주1) 대한민국 100.0 775,924 775,924 324,612 324,612 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. (주2) 버뮤다 100.0 48,753 17,682 48,753 17,682 SK USA, Inc. 미국 51.0 5,310 5,310 5,310 5,310 SK E&P Company, Ltd. 미국 100.0 115 115 115 115 SK E&P America, Inc. (주2) 미국 100.0 964,370 233,867 964,370 233,867 SK Battery Hungary kft. 헝가리 100.0 473,718 473,718 473,718 473,718 Blue Dragon Energy Co., Ltd. (주3) 홍콩 100.0 355,584 355,584 284,390 284,390 Blue Sky United Energy Co., Ltd. (주3) 중국 100.0 179,634 179,634 58,335 58,335 SK Hi-tech Battery Materials&cr; (Jiangsu) Co., Ltd. (주1) 중국 - - - 139,819 139,819 SK Hi-tech Battery Materials&cr; Poland Sp. Zo.o. (주1) 폴란드 - - - 311,492 311,492 SK Battery America, Inc. (주3) 미국 100.0 254,171 254,171 102,461 102,461 SK Battery Manufacturing kft. (주3) 헝가리 100.0 358,127 358,127 219,755 219,755 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. (주4) 중국 100.0 10,578 10,578 - - 행복키움(주) 대한민국 100.0 1,000 1,000 1,000 1,000 합 계 12,568,424 11,806,850 12,075,270 11,313,696 (주1) 당누적3분기 중 종속기업인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.의 지분 전량을 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)에 현물출자하였습니다. (주2) 당3분기말 이전에 손상징후가 발생하여 종속기업투자주식손상차손을 인식하였습니다. (주3) 당누적3분기 중 유상증자를 통하여 추가 취득하였습니다(주석 25 참조). (주4) 당누적3분기 중 설립취득하였습니다(주석 25 참조). (3) 관계기업투자의 세부내역&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 관계기업투자의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회 사 명 소재지 당3분기말 전기말 지분율(%) 원 가 장부금액 원 가 장부금액 (주)대한송유관공사 대한민국 41.0 192,696 192,696 192,696 192,696 Peru LNG Company, LLC 미국 20.0 332,939 332,939 332,939 332,939 SK China Company, Ltd. 중국 21.7 479,017 479,017 479,017 479,017 SK Investement Management Co., Ltd. (주1) 중국 9.6 1,094 1,094 1,094 1,094 SK Technology Innovation Company (주2) 케이만 29.5 52,548 27,631 52,548 27,631 Korea LNG Ltd. (주1) 버뮤다 16.0 2 2 2 2 Yemen LNG Company Ltd. (주1,2) 버뮤다 6.9 1 - 1 - Korea Ras Laffan LNG Ltd. (주1) 버뮤다 8.0 3,426 3,426 3,426 3,426 Korea Consortium Kazakh B.V. (주2) 카자흐스탄 25.0 172 - 172 - SK MENA Investment B.V. (주3) 네덜란드 7.7 3,462 3,462 3,462 3,462 SK Latin America Investment S.A. 스페인 25.6 11,378 11,378 11,378 11,378 Gemini Partners Pte. Ltd. (주2) 싱가포르 20.0 12,091 2,602 12,091 2,602 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. (주4) 싱가포르 20.0 345,009 345,009 224,350 224,350 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 중국 49.0 247,428 247,428 247,428 247,428 합 계 1,681,263 1,646,684 1,560,604 1,526,025 (주1) 상기 투자주식은 피투자자의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있는 등 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단되어 관계기업투자로 분류하였습니다. (주2) 당3분기말 이전에 손상징후가 발생하여 관계기업투자손상차손을 인식하였습니다. (주3) 상기 투자주식은 직접적으로 또는 종속기업을 통하여 의결권 있는 주식의 20% 이상을 보유하고 있으므로 관계기업투자로 분류하였습니다. (주4) 당누적3분기 중 유상증자를 통하여 추가 취득하였습니다(주석 25 참조). (4) 공동기업투자의 세부내역&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 공동기업투자의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 소재지 지분율(%) 당3분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주1) 대한민국 23.0 77,500 77,500 77,500 77,500 Energy Solution Holdings Inc. (주1,2) 미국 6.8 6,161 6,161 - - 합 계 83,661 83,661 77,500 77,500 (주1) 당사가 공동지배력을 보유하고 있는 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업투자로 분류하였습니다. (주2) 당누적3분기 중 설립취득하였습니다(주석 25 참조). &cr;(5) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역 &cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 손 상 기 말 종속기업 11,313,696 493,154 - - 11,806,850 관계기업 1,526,025 120,659 - - 1,646,684 공동기업 77,500 6,161 - - 83,661 합 계 12,917,221 619,974 - - 13,537,195 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 손 상 기 말 종속기업 9,978,419 1,188,949 - - 11,167,368 관계기업 1,319,443 206,582 - - 1,526,025 공동기업 77,500 - - - 77,500 합 계 11,375,362 1,395,531 - - 12,770,893 9. 유형자산&cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 감가상각비 기 말 토지 241,025 - (3) 4 - 241,026 건물 518,234 - - 13,366 (9,211) 522,389 구축물 10,965 - - 23 (420) 10,568 탱크 382 - - - (17) 365 기계장치 326,937 - (2) 13,774 (41,505) 299,204 차량운반구 72,423 - - - (5,212) 67,211 기타유형자산 152,537 - (98) 71,058 (39,579) 183,918 건설중인자산 76,575 62,063 - (98,238) - 40,400 합 계 1,399,078 62,063 (103) (13) (95,944) 1,365,081 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 감가상각비 환입(손상) 물적분할 기 말 토지 180,873 - - 98,037 - - (37,894) 241,016 건물 647,749 - (2,308) 37,853 (9,759) - (159,252) 514,283 구축물 9,191 - - 2,309 (426) - (15) 11,059 탱크 833 - - - (26) - (420) 387 기계장치 576,830 - (7,666) 38,940 (52,012) 127 (240,427) 315,792 차량운반구 41,194 - - 34 (1,970) - (2) 39,256 기타유형자산 147,751 - (133) 28,818 (31,710) 83 (2,661) 142,148 건설중인자산 161,552 288,388 - (205,991) - - (121,838) 122,111 합 계 1,765,973 288,388 (10,107) - (95,903) 210 (562,509) 1,386,052 &cr;한편, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 자본화된 차입원가는 각각 695백만원 및 2,009백만원입니다. &cr; 10. 리스&cr; (1) 당3분기말 및 전기말 현재 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 리스순투자(미수금으로 인식): 유동 2,824 17,593 비유동 465 4,357 합 계 3,289 21,950 사용권자산: 건물 30,115 25,518 기타사용권자산 5,433 4,123 합 계 35,548 29,641 리스부채: 유동 25,818 38,988 비유동 13,377 12,878 합 계 39,195 51,866 &cr; 당누적3분기 중 증가한 사용권자산은 37,148 백만원입니다.&cr; (2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 임대수익 9,029 11,553 리스순투자에 대한 이자수익 57 486 사용권자산상각비 21,937 12,956 단기리스료 5,629 9,411 소액자산 리스료 211 157 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 704 737 리스부채에 대한 이자비용 474 1,094 11. 무형자산&cr;&cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 (주1) 상 각 매각예정분류 기 말 (주2) 석유자원개발(탐사) 63,458 26,370 - - - - 89,828 석유자원개발(생산) 245,842 26,927 - (772) (24,154) (19,853) 227,990 회원권 (주3) 17,192 2,694 (3,578) - - - 16,308 개발비 4,017 - - - (753) - 3,264 기타무형자산 370 - - 13 (123) - 260 합 계 330,879 55,991 (3,578) (759) (25,030) (19,853) 337,650 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 (주1,4) 상 각 손 상 매각예정분류 기 말 (주2) 석유자원개발(탐사) 206,668 19,142 - (131,672) - (33,754) - 60,384 석유자원개발(생산) 758,463 43,971 (33,560) 120,968 (40,565) - (598,875) 250,402 회원권 (주3) 16,560 1,290 (446) - - - - 17,404 기타무형자산 1,102 - - - (684) - - 418 합 계 982,793 64,403 (34,006) (10,704) (41,249) (33,754) (598,875) 328,608 (주1) 석유자원개발 무형자산 보조금 및 복구충당부채로 인한 변동 금액이 포함되어 있습니다. (주2) 당3분기말 및 전3분기말 장부금액에 는 각 각 101,600 백 만원 및 131,966백 만원 의 석유자원개발 관련 무형자산의 보조금이 차감되어 있습니다. (주3) 무형자산 중 회원권을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하여 상각하지 않고 매년 손상검사를 수행하고 있습니다. (주4) 전누적3분기 중 석유자원추출의 기술적 실현가능성과 상업화가능성을 제시할 수 있는 광구 120,968백만원을 석유자원개발(생산)으로 대체하였습니다. 12. 사채 및 장기차입금 &cr; (1) 당3분기말 및 전기말 현재 사채 및 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 단기차입금 80,000 400,000 사채 및 장기차입금: 원화사채 1,060,000 660,000 외화사채 586,750 578,900 원화장기차입금 300,000 300,000 외화장기차입금 78,111 77,066 소 계 2,024,861 1,615,966 차감: 사채할인발행차금 (5,708) (4,974) 유동성대체 (249,741) - 합 계 1,769,412 1,610,992 (2) 단기차입금&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 및 발행처 당3분기말 전기말 기업어음 하이투자증권 외 80,000 250,000 일반차입금 신한은행 외 - 150,000 합 계 80,000 400,000 (3) 원화사채 &cr;&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 당사가 발행한 사채는 모두 무기명식 이권부 무보증사채이며 그 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당3분기말 전기말 2-2회 2014.07.16 2021.07.16 3.2 100,000 100,000 2-3회 2014.07.16 2024.07.16 3.3 60,000 60,000 3-1회 2018.09.13 2021.09.13 2.1 150,000 150,000 3-2회 2018.09.13 2023.09.13 2.3 140,000 140,000 3-3회 2018.09.13 2028.09.13 2.6 210,000 210,000 4-1회 2020.09.16 2023.09.15 1.4 210,000 - 4-2회 2020.09.16 2025.09.16 1.6 110,000 - 4-3회 2020.09.16 2030.09.16 1.9 80,000 - 소 계 1,060,000 660,000 차감: 사채할인발행차금 (3,045) (1,777) 유동성대체 (249,741) - 합 계 807,214 658,223 (4) 외화사채 &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당3분기말 전기말 싱가포르 증권거래소 2018.07.13 2023.07.13 4.1 586,750 578,900 차감: 사채할인발행차금 (2,663) (3,197) 합 계 584,087 575,703 (5) 원화장기차입금&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 원화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당3분기말 전기말 일반차입금 한국수출입은행 2.9 300,000 300,000 (6) 외화장기차입금&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당3분기말 전기말 광구탐사자금 한국에너지공단 (주1) 0.0 ~ 7.0 78,111 77,066 (주1) 당3분기말 및 전기말 현재 한국에너지공단에 대한 차입금 중 각각 48,740 백만 원 및 48,090백만원은 당사가 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다. 13. 파생금융상품&cr; (1) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 통화스왑 54,326 - 39,575 - 통화선도 5,179 - 551 - 상품스왑 1,313 - 1,417 - 합 계 60,818 - 41,543 - (2) 통화스왑 상세내역&cr;&cr;당3분기말 현재 당사는 외화사채에 대한 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래처 만기일 외화사채 약정환율 수취&cr;이자율(%) 지급&cr;이자율(%) 누적파생금융상품&cr;평가이익 신한은행 외 2023.07.13 USD 500,000,000 1,111.20 4.1 2.6 54,326 (3) 파생금융상품별 손익&cr;&cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 21,242 (1,968) 32,434 (16,127) - - (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 51,446 (1,113) 9,989 (2,932) - - 14. 퇴직급여제도&cr; (1) 퇴직급여제도 구성항목&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도 및 기타장기종업원급여와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 158,430 141,229 사외적립자산의 공정가치 (126,977) (128,481) 기타장기종업원급여부채 2,230 1,939 합 계 33,683 14,687 (2) 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역&cr;&cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계 기 초 141,229 (128,481) 12,748 퇴직급여: 당기근무원가 16,118 - 16,118 이자비용(이자수익) 2,072 (2,065) 7 과거근무원가 (1,027) - (1,027) 소 계 17,163 (2,065) 15,098 재측정요소 3,409 297 3,706 제도에서 지급한 금액 (14,256) 13,906 (350) 기타 증감 10,885 (10,634) 251 기 말 158,430 (126,977) 31,453 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계 기 초 136,322 (118,419) 17,903 퇴직급여: 당기근무원가 13,783 - 13,783 이자비용(이자수익) 2,067 (1,946) 121 소 계 15,850 (1,946) 13,904 재측정요소 4,657 1,245 5,902 제도에서 지급한 금액 (24,877) 23,805 (1,072) 물적분할 (3,567) 2,900 (667) 기타 증감 6,931 (6,596) 335 기 말 135,316 (99,011) 36,305 15. 우발부채와 약정사항&cr; (1) 견질어음 &cr;&cr; 당3분기말 현재 당사는 차입금 등과 관련하여 백지어음 32매 및 백지수표 23매를 견질로 제공하고 있습니다. &cr;(2) 소송사건&cr; LG화학(주) 등은 2019년 4월 29일 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학(주) 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였습니다. 미국 국제무역위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하여 현재 진행 중에 있습니다. 미국 국제무역위원회의 발표에 따르면 영업비밀 침해와 관련한 미국 국제무역위원회의 최종 판결은 2021년 2월로 예정되어 있습니다.&cr; 한편, LG화학(주) 등은 2019년 9월 26일 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입 금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 동 수입 금지 소송은 현재 진행 중에 있으며, 동 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 또한, LG화학(주) 등은 당사와 당사의 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일과 2019년 9월 26일 각각 영업비밀침해 소송 및 특허침해 소송을미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 동 영업비밀침해 소송과 특허침해 소송은 현재 일시 정지되어 있으며, 동 소송들의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. (3) 분할과 관련된 연대채무&cr; 분할과 관련하여 당사가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다. 분할기일 분할내역 연대보증회사 2007년 7월 1일 SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할 SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주),&cr;SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주),&cr;SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주) 2009년 10월 1일 SK루브리컨츠(주)의 SK이노베이션(주)&cr;로부터의 물적분할 SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), &cr;SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주),&cr;SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주) 2011년 1월 1일 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)의 &cr;SK이노베이션(주)로부터의 물적분할 SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), &cr;SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)&cr;SK아이이테크놀로지(주) 2019년 4월 1일 SK아이이테크놀로지(주)의&cr;SK이노베이션(주)로부터의 물적분할 SK이노베이션(주), SK아이이테크놀로지(주) &cr; (4) 담보제공 &cr;&cr; 당사는 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 당사가 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; (5) 지급보증&cr;&cr;당사가 종속기업의 차입금에 대하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천CNY) 종속기업명 지급보증처 통화 한 도 SK E&P America, Inc. Credit Agricole USD 70,000 SK Battery America, Inc. Bank of America 외 USD 670,000 SK Battery Hungary Kft. KDB산업은행 외 USD 310,000 KEB하나은행 EUR 20,000 SK Battery Manufacturing Kft. Societe Generale USD 200,000 HSBC 외 EUR 310,000 SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. Credit Agricole 외 USD 50,000 CNY 500,000 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. KDB산업은행 외 USD 130,000 또한, 당사는 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; (6) 주요 약정사항&cr;&cr;당사는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약으로 인하여 당3분기말 현재11,802백만원의 미지급금을 인식하였으며, 해당 약정에 따라 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다.&cr; (7) 충당부채 및 금융보증부채&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 당사의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 비 고 충당부채: 자원개발 관련 복구충당부채 35,823 35,321 베트남 15-1 광구 외 판매보증충당부채 등 (주1) 89,258 86,352 소 계 125,081 121,673 금융보증부채 24,020 15,406 종속기업 차입금 지급보증 (주1) 당3분기말 및 전기말 현재 각각 7,383백만원 및 2,795백만원의 유동성충당부채가 기타유동부채에 포함되어 있습니다. 16. 기타불입자본&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 주식발행초과금 (주1) 5,683,247 5,683,247 기타자본잉여금 191,507 191,508 주식선택권 1,821 1,524 자기주식 (주2) (1,634,073) (1,137,897) 합 계 4,242,502 4,738,382 (주1) 주식발행초과금은 발행주식의 액면금액을 초과하여 불입된 금액으로, 상법의 규정에 의거 자본전입 또는 결손보전 이외에는 그 사용이 제한되어 있습니다. (주2) 당3분기말 및 전기말 현재 보유중인 자기주식은 다음과 같습니다. (단위: 주, 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 우선주 보통주 우선주 보통주 주식수 296주 10,130,137주 296주 5,502,137주 취득가액 33 1,634,040 33 1,137,864 &cr; 당사는 당누적3분기 중 자본시장법 제165조의 3에 따라 자기주식 4,628,000주를 496,176백만원에 취득하였습니다.&cr;&cr;한편, 당3분기말 현재 보유중인 자기주식은 회사분할 및 합병과정에서 발생한 단주와 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 취득한 자기주식으로 구성되어 있습니다. &cr; 17. 주식기준보상&cr;&cr;(1) 주식선택권 부여내역&cr;&cr;당사는 주주총회 결의에 의거 당사의 임원에게 주식선택권을 부여하였습니다. 주식선택권에 관한 주요사항은 다음과 같습니다. 구 분 1-1차 1-2차 1-3차 2차 권리부여일(주총 결의일) 2018-03-20 2020-02-26 발행할 주식의 종류 보통주 보통주 부여방법 자기주식 교부 자기주식 교부 부여주식수 23,517주 23,517주 23,517주 6,312주 행사가격 205,760원 222,230원 240,000원 131,470원 행사가능기간 2020-03-21 ~&cr;2023-03-20 2021-03-21 ~&cr;2024-03-20 2022-03-21 ~&cr;2025-03-20 2023-02-27 ~&cr;2027-02-26 가득조건 2년이상 재직 2년이상 재직 3년이상 재직 2년이상 재직 &cr;(2) 주식선택권의 부여로 인한 당3분기말 및 전기말 현재 보상원가 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 총보상원가 1,950 1,895 누적보상원가 1,820 1,524 기말 이후 인식할 보상원가 130 371 (3) 당사는 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1-1차 1-2차 1-3차 2차 기대존속기간 5년 6년 7년 7년 권리부여일의 전일 종가 211,000 211,000 211,000 122,500 기대주가변동성 17.90% 17.90% 17.90% 19.80% 배당수익률 3.03% 3.03% 3.03% 6.50% 무위험이자율 2.50% 2.61% 2.64% 1.40% 행사가격 205,760 222,230 240,000 131,470 주당공정가치 30,450 26,725 23,421 8,723 &cr; 18. 기타자본구성요소&cr;&cr;(1) 당3분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (24,799) (12,306) (2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 기 초 (12,306) (6,362) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가로 인한 순평가손익 (17,232) (5,328) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 변동액에 대한 법인세효과 4,739 1,465 기 말 (24,799) (10,225) 19. 매출액&cr; (1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 고객과의 계약에서 생기는 수익: 자원개발수익 117,498 309,747 142,521 444,019 배터리 480,536 1,099,392 184,177 522,137 용역수익 64,618 179,331 41,828 111,699 소 계 662,652 1,588,470 368,526 1,077,855 기타 원천으로부터의 수익:　 배당금수익 204,170 1,907,820 - 1,510,194 임대수익 2,785 9,029 3,095 11,553 소 계 206,955 1,916,849 3,095 1,521,747 합 계 869,607 3,505,319 371,621 2,599,602 &cr;(2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 수익의 유형: 재화의 판매 598,034 1,409,139 326,698 966,156 용역의 제공 64,618 179,331 41,828 111,699 합 계 662,652 1,588,470 368,526 1,077,855 지리적 지역: 수출 357,878 811,810 211,321 626,835 내수 304,774 776,660 157,205 451,020 합 계 662,652 1,588,470 368,526 1,077,855 수익 인식시기: 한시점에 인식 598,034 1,409,139 326,698 966,156 기간에 걸쳐 인식 64,618 179,331 41,828 111,699 합 계 662,652 1,588,470 368,526 1,077,855 20. 판매비와관리비&cr;&cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 급여 31,143 98,818 28,964 82,104 퇴직급여 3,289 9,704 3,190 9,791 복리후생비 7,496 32,321 6,724 19,619 여비교통비 1,796 5,502 2,007 7,324 통신비 572 1,734 1,016 2,060 수도광열비 801 2,101 744 2,108 세금과공과 782 4,154 1,004 2,542 소모품비 693 1,836 772 2,373 리스료 및 임차료 285 1,204 538 1,317 감가상각비 4,733 12,116 1,890 5,572 사용권자산상각비 8,100 21,542 4,155 12,721 무형자산상각비 253 753 - - 수선비 1,232 4,165 604 2,075 경상연구개발비 39,559 124,542 35,403 94,927 지급수수료 27,420 82,205 14,317 19,686 판매보증비 6,933 17,126 3,538 9,449 손실충당금환입 (7) (7) - (318) 기타판관비 12,884 46,028 10,576 41,421 합 계 147,964 465,844 115,442 314,771 21. 금융손익 및 기타영업외손익&cr;&cr;(1) 금융수익 및 금융원가&cr;&cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 금융수익: 이자수익 759 3,736 2,590 13,594 배당금수익 (주1,2) 4,505 20,611 6,397 28,460 외환차익 11,318 26,095 5,851 17,522 외화환산이익 (20,986) 29,314 37,901 74,253 파생금융상품거래이익 24,256 32,434 5,560 9,989 파생금융상품평가이익 (13,174) 21,242 19,187 51,446 금융보증부채환입 2,111 3,634 148 445 합 계 8,789 137,066 77,634 195,709 금융원가: 이자비용 14,956 45,506 13,140 41,068 외환차손 6,736 19,556 4,518 12,748 외화환산손실 (34,005) 35,640 58,649 114,010 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 - - 152 152 파생금융상품거래손실 7,933 16,127 951 2,932 파생금융상품평가손실 (763) 1,968 1,113 1,113 기 타 345 379 26 73 합 계 (4,798) 119,176 78,549 172,096 (주1) 관계기업 및 공동기업투자에서 발생한 배당금수익을 포함하고 있습니다. (주2) 보고기간 중 제거한 지분상품 관련 배당금수익은 없으며, 배당금수익은 전액 보고기간 종료일 현재 보유 중인 지분상품 관련 배당금수익으로 구성되어 있습니다. (2) 기타영업외수 익 및 기타영업외비용&cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 기타영업외수익: 유형자산처분이익 3 347 - 1,773 유형자산손상차손환입 - - 210 210 무형자산처분이익 27 157 - 836 기 타 4,771 20,628 2,151 9,226 합 계 4,801 21,132 2,361 12,045 기타영업외비용: 유형자산처분손실 15 91 1,025 5,070 무형자산처분손실 7 86 - 44 무형자산손상차손 - - 14,515 33,754 기부금 108 392 145 35,471 기 타 469 15,610 5,510 11,654 합 계 599 16,179 21,195 85,993 2 2. 비용의 성격별 분류&cr; &cr;당누적3분기 및 전누적3분기 중 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 제품, 상품 및 반제품의 변동 36,849 23,912 (52,586) (82,594) 원재료의 사용 및 상품의 매입 474,370 1,184,524 254,189 706,923 종업원급여 69,621 229,315 65,977 184,904 감가상각비, 사용권자산상각비 및 무형자산상각비 56,878 142,911 47,079 150,108 운송비 2,039 2,631 200 1,039 리스료 및 임차료 1,705 6,544 2,660 10,305 기 타 111,386 330,836 85,908 250,476 합 계 752,848 1,920,673 403,427 1,221,161 23. 법인세비용&cr; &cr; (1) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 법인세의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 1. 당기법인세 48,026 83,261 2. 이연법인세비용 (14,033) (13,547) 3. 자본에 반영된 이연법인세: 확정급여제도의 재측정요소 1,019 1,623 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 4,739 1,465 소 계 5,758 3,088 4. 법인세비용 (1+2+3) 39,751 72,802 (2) 법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당누적3분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당누적3분기 및전누적3분기의 평균유효세율(법인세비용÷법인세비용차감전순이익)은 각각 2.5% 및 5.5%입니다.&cr; 24. 주당이익&cr; (1) 당누적3분기 및 전누적3분기의 보통주기본주당손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 분기순이익(손실) 124,073 1,567,738 (57,618) 1,255,304 구형우선주 배당금 및 귀속잔여이익(손실) (주1) 1,914 23,153 (754) 17,823 보통주 기본주당손익 계산에 사용된 순이익(손실) 122,159 1,544,585 (56,864) 1,237,481 가중평균유통보통주식수 (주2) 82,335,427주 83,491,789주 86,963,427주 86,963,427주 보통주기본주당이익(손실) 1,484원 18,500원 (654)원 14,230원 (주1) 구형우선주귀속 배당금 및 귀속잔여손익은 보통주식에 대한 배당률보다 1% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다. (주2) 가중평균주식수는 당누적3분기 중 자기주식수 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수 입니다. &cr;(2) 당누적3분기 및 전누적3분기의 구형우선주기본주당손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 구형우선주 배당금 및 귀속잔여이익(손실) 1,914 23,153 (754) 17,823 가중평균유통주식수 1,248,130주 1,248,130주 1,248,130주 1,248,130주 구형우선주기본주당이익(손실) (주1) 1,534원 18,550원 (604)원 14,280원 (주1) 이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익을 계산하였습니다. &cr;한편, 잠재적 보통주는 희석효과가 없으므로 당누적3분기 및 전누적3분기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. 25. 특수관계자 등과의 거래 (1) 당3분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 지배기업 SK(주) 종속기업 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), &cr;SK아이이테크놀로지(주), SK모바일에너지(주), SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd., &cr;SK USA, Inc., Super Seed NY LLC., SK E&P Company Ltd, SK E&P America, Inc., SK Plymouth, LLC., &cr;SK Permian, LLC., SK Battery Hungary Kft., Blue Dragon Energy Co., Ltd., Blue Sky United Energy Co., Ltd., &cr;SK E&P Operations America, LLC., SK Nemaha LLC., SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co.,Ltd., &cr;SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o., SK Battery America, Inc., SK Battery Manufacturing Kft., &cr;Jiangsu SK Battery Certification Center, SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd., 행복키움(주), 내트럭(주), &cr;제주유나이티드에프씨(주), Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd., Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd., &cr;Chongqing SK Asphalt Co., Ltd., SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd., &cr;SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., 행복디딤(주), &cr;SK Energy International Pte. Ltd., SK Energy Europe, Ltd., SK Energy Americas Inc., SK Terminal B.V., &cr;SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd., SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd., &cr;행복모음(주), SK Functional Polymer, S.A.S, SK Global Chemical Americas, Inc., SK Primacor Amercias LLC., &cr;SK Primacor Europe, S.L.U., SK Saran Americas LLC., SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd., &cr;SK Global Chemical China, Ltd., Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., &cr;SK Global Chemical (Guangzhou) International Trading Co., Ltd., &cr;SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd., SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.,&cr;SK Global Chemical Japan Co., Ltd., SK Lubricants Americas, Inc., SK Lubricants Europe B.V., &cr;SK Lubricants Japan Co., Ltd., 유베이스매뉴팩처링아시아(주), SK Lubricants & Oils India Pvt, Ltd., &cr;Iberian Lube Base Oils Company, S.A., SK Lubricants Russia LLC. 관계기업 및&cr;공동기업 (주)대한송유관공사, Peru LNG Company, LLC., SK China Company, Ltd., SK Investment Management Co., Ltd., &cr;SK Technology Innovation Company, 트로이카해외자원개발사모투자전문회사, Gemini Partners Pte. Ltd., &cr;Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd., 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호, &cr;SK MENA Investment B.V., SK Latin America Investment S.A., Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd., &cr;Netruck Franz Co., Ltd., SK BRASIL LTDA, 오일허브코리아여수(주), Korea Consortium Kazakh B.V., &cr;SK International Investment Singapore Pte., Ltd., Yemen LNG Company Ltd., Korea Ras Laffan LNG Ltd., &cr;Korea LNG Ltd., Jinwha SK Baoying Asphalt Co., Ltd., Horizon Singapore Terminals Private Ltd., &cr;SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd., Rizhao SK Asphalt Co., Ltd., Beijing BESK Technology Co., Ltd., &cr;Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd., Asia Bitumen Trading Pte. Ltd., &cr;SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd., FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd., SK South East Asia Investment Pte. Ltd., &cr;절강보영SK물자그룹 유한회사, Hi-Tech Lubricants Ltd., Best Oil Company Ltd., TheQoos, Inc., &cr;Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd., Energy Solution Holdings Inc. 기 타 SK건설(주), 에스케이티엔에스(주), SKC(주), 에스케이에어가스(주), 에스케이이엔에스(주),&cr;코원에너지서비스(주), 충청에너지서비스(주), SK인포섹(주), SK네트웍스(주), 행복나래(주),&cr;SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤(주), FSK L&S Co., Ltd., SK플래닛(주), SK하이닉스(주), &cr;Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., 에스케이피아이씨글로벌(주), SK넥실리스(주), SK엠앤서비스(주), &cr;Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 등 대규모기업집단&cr;계열회사 (주1) 울산아로마틱스(주), SK가스(주), SK어드밴스드(주), SK디스커버리(주), SK디앤디(주), SK케미칼(주), &cr;SK바이오사이언스(주) 등 SK기업집단 계열회사 (주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다. (2) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 회사명 매출 등 (주1,2) 매입 등 (주2) 당누적3분기 전누적3분기 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 3개월 누 적 3개월 누 적 지배기업 SK(주) 2,170 6,044 466 1,387 18,079 70,059 25,619 75,642 종속기업 SK에너지(주) 23,909 61,013 23,875 64,160 2,984 4,125 517 1,699 SK종합화학(주) 17,662 46,329 14,957 42,290 21 95 16 57 SK루브리컨츠(주) 8,322 22,740 8,901 25,936 2 6 3 1,437 SK인천석유화학(주) 3,828 9,785 4,209 11,190 - - - - SK트레이딩인터내셔널(주) 2,005 5,986 2,307 6,139 - - - - SK아이이테크놀로지(주) 6,117 17,611 5,510 11,649 19,425 58,772 24,636 44,925 유베이스매뉴팩처링아시아(주) 328 998 387 1,742 - - - - SK Global Chemical (China) &cr; Holding Co., Ltd. - - - - 3,400 10,197 2,758 6,104 SK USA, Inc. - - - - 1,382 3,604 1,323 4,200 SK E&P Company Ltd. - - - - 365 3,183 1,626 4,426 Iberian Lube Base Oils, S.A. 242 1,068 738 3,696 - - - - SK Battery Hungary Kft. 4,546 6,087 3,319 4,442 91,333 224,910 - - SK모바일에너지(주) 270 4,776 - 10,023 6,653 16,058 5,700 15,773 기 타 997 3,014 362 1,281 - - 2 83 관계기업 Peru LNG Company, LLC. 2,787 12,588 2,882 36,513 - - - - 기 타 - 77 - - - - - - 기 타 SK엠앤서비스(주) - - - - 2,920 13,209 746 746 SK건설(주) 1,805 4,340 - - - 117 1,492 5,944 SK넥실리스(주)&cr;(구. 케이씨에프테크놀로지스(주)) 65 83 - - 4,281 14,392 - - 에스케이이엔에스(주) 2,229 6,591 1,424 4,399 - - - 263 SK인포섹(주) - - - - 452 9,693 3,135 8,416 SK네트웍스(주) 285 702 1 2 1,092 4,486 1,894 5,340 행복나래(주) - - - - 12,590 33,168 10,727 29,195 SK텔레콤(주) 3,441 9,541 952 1,345 3,025 9,936 5,680 10,920 SK하이닉스(주) 6,985 17,542 - - - - - - Huizhou EVE United &cr; Energy Co., Ltd. 2,191 10,816 - - 40,142 96,323 - - Baic Electronics SK（Jiangsu）&cr; Technology Co., Ltd. 546 546 - - 71,493 97,862 - - 기 타 2,821 7,309 163 1,078 1,562 6,222 5,870 5,870 대규모기업&cr;집단계열회사 울산아로마틱스(주) 45 149 62 163 - - - - SK가스(주) 166 398 - 1 - 4 - - SK디스커버리(주) 9 21 - - - - - - SK디앤디(주) 86 229 - - - - - - SK어드밴스드(주) 9 9 - - - - - - SK케미칼(주) 218 575 - - - - - - SK바이오사이언스(주) 9 22 - - - - - - 합 계 94,093 256,989 70,515 227,436 281,201 676,421 91,744 221,040 (주1) 배당금수익은 제외한 금액입니다. (주2) 리스 거래금액이 포함된 금액입니다. 한편, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자에 대한 배당금수익 내역은 다음과같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 당누적3분기 전누적3분기 종속기업&cr;(주1) SK에너지(주) 300,000 370,000 SK종합화학(주) 700,000 550,000 SK루브리컨츠(주) 500,000 380,000 SK트레이딩인터내셔널(주) 400,000 200,000 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 7,820 10,194 관계기업 (주)대한송유관공사 3,182 4,381 Korea LNG Limited 5,216 8,749 Korea Ras Laffan LNG Limited 4,390 7,139 공동기업 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 5,710 5,673 (주1) 종속기업으로부터의 배당금수익은 요약분기포괄손익계산서 상 매출액으로 표시하고 있습니다. (3) 당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자 등과의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 채 권 (주1) 채 무 (주2) 당3분기말 전기말 당3분기말 전기말 지배기업 SK(주) 6,145 5,707 20,536 45,840 종속기업 SK에너지(주) 9,137 13,331 1,075 1,794 SK종합화학(주) 6,806 9,679 558 848 SK루브리컨츠(주) 3,144 5,470 318 2,205 SK인천석유화학(주) 1,494 1,040 - 2 SK트레이딩인터내셔널(주) 735 1,772 229 735 SK아이이테크놀로지(주) 2,236 2,666 15,354 16,051 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. - - 3,412 1,995 SK Lubricants Americas, Inc. (주3) 5,539 4,690 - - SK USA, Inc. - - 1,029 1,720 SK Battery America, Inc. 14,740 6,607 - - SK Battery Hungary Kft. 11,987 12,622 30,563 1,298 SK모바일에너지(주) 298 3,523 3,818 74 기타 6,840 2,093 5 - 관계기업 Yemen LNG Company Ltd. 51,364 45,753 - - Korea Consortium Kazakh B.V (주3) 146,170 146,170 - - 기타 - - - - 기 타 SK넥실리스(주) (구. 케이씨에프테크놀로지스(주)) 34 - 3,689 - 에스케이이엔에스(주) 3,690 5,479 904 693 SK인포섹(주) - - 1,957 1,894 SK네트웍스(주) 309 398 293 4,840 행복나래(주) - - 2,088 5,510 SK텔레콤(주) 2,015 956 4,043 5,542 SK하이닉스(주) 4,524 3,526 - - Huizhou EVE United Energy Co., Ltd - - 40,142 - Baic Electronics SK（Jiangsu）Technology Co., Ltd. - - 67,472 - 기타 2,355 3,549 194 162 대규모기업집단&cr;계열회사 울산아로마틱스(주) 25 - - - SK가스(주) 162 209 - - SK어드밴스드(주) 7 - - - SK디스커버리(주) 4 - - - SK디앤디(주) 34 - - - SK케미칼(주) 132 91 - - SK바이오사이언스(주) 3 - - - 합 계 279,929 275,331 197,679 91,203 (주1) 매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금과 상계 전 금액으로 표시됩니다. (주2) 매입채무, 미지급금, 미지급비용, 임대보증금 및 리스부채로 구성됩니다. (주3) 당3분기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하였습니다. (4) 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 지분 및 자금 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 거래내역 당누적3분기 전누적3분기 종속기업 SK아이이테크놀로지(주) 현물출자 (주1) 451,312 324,612 SK E&P America, Inc. 유상증자 - 65,894 SK Battery Hungary Kft. 유상증자 - 286,327 Blue Dragon Energy Co., Limited. 유상증자 71,194 114,487 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 유상증자 121,299 - SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. (주1) 유상증자 - 82,406 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. (주1) 유상증자 - 115,184 SK Battery America, Inc. 유상증자 151,710 43,031 SK Battery Manufacturing Kft. 유상증자 138,372 156,008 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. 설립취득 10,578 - 행복키움(주) 유상증자 - 1,000 관계기업 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 유상증자 - 93,112 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 유상증자 120,659 113,470 Yemen LNG Company Ltd. 자금대여 5,191 7,236 공동기업 Energy Solution Holdings Inc. 설립취득 6,161 - (주1) 당누적3분기 중 종속기업인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.의 지분 전량을 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)에 현물출자하였습니다. (5) 주요 경영진에 대한 보상 &cr; &cr; 주요 경영진은 당사의 기업활동 의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원이며, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 3개월 누 적 3개월 누 적 급여 477 3,230 386 4,562 퇴직급여 167 483 141 744 주식보상비용 57 296 214 642 합 계 701 4,009 741 5,948 (6) 기타&cr; 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 무담보 채권ㆍ채무이고, 별도 언급이 있는 경우 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다. 또한, 상기 특수관계자 채권ㆍ채무에 대하여 당사가 보증하거나 보증받은 것은 없습니다. 한편, 당사는 당3분기말 현재 일부 특수관계자에게 지급보증을 제공(주석 15 참조)하고 있습니다. 26. 현금흐름에 관한 정보&cr;&cr; (1) 비현금항목 조정 (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 손실충당금환입 (7) (318) 재고자산평가손실충당금환입 (4,346) (23,192) 감가상각비 95,944 95,903 사용권자산상각비 21,937 12,956 무형자산상각비 25,030 41,249 퇴직급여 15,098 13,904 이자비용 45,506 41,068 외화환산손실 35,640 114,010 당기손익공정가치측정금융자산처분손실 - 152 파생금융상품평가손실 1,968 1,113 유형자산처분손실 91 5,070 무형자산처분손실 86 44 무형자산손상차손 - 33,754 법인세비용 39,751 72,802 이자수익 (3,736) (13,594) 배당금수익 (1,928,431) (1,538,654) 외화환산이익 (29,314) (74,253) 파생금융상품평가이익 (21,242) (51,446) 금융보증부채환입 (3,634) (445) 유형자산처분이익 (347) (1,773) 유형자산손상차손환입 - (210) 무형자산처분이익 (157) (836) 기 타 2,233 3,384 합 계 (1,707,930) (1,269,312) (2) 운전자본 조정 (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 매출채권 (82,003) 3,421 미수금 29,568 (35,843) 선급금 19,187 20,516 선급비용 (72) (106) 재고자산 9,943 (108,952) 매입채무 160,421 27,927 미지급금 (12,616) (11,889) 미지급비용 (40,092) (49,304) 선수금 1,285 82,477 예수금 (242) 506 충당부채 10,062 10,952 퇴직금의 지급 (14,256) (24,877) 사외적립자산 13,906 23,805 기 타 (1,382) (164) 합 계 93,709 (61,531) (3) 현금의 유ㆍ출입이 없는 주요 거래&cr;&cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래 내용은 다음과같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전누적3분기 건설중인자산의 본계정 대체 98,238 205,991 유형자산 취득 관련 미지급금의 감소 8,253 12,507 유형자산 처분 관련 미수금의 증가 - 4,427 무형자산 처분 관련 미수금 등의 증가 - 9,132 무형자산 처분 관련 선수금의 감소 - 16,891 사용권자산의 증가 37,148 51,306 사채의 유동성 대체 249,707 - 물적분할로 인한 자산감소 - 625,965 물적분할로 인한 부채감소 - 371,353 매각예정자산 대체 15,439 667,956 매각예정부채 대체 (455) 7,904 구매전용카드 약정에 따른 미지급금 대체 9,383 - 27. 위험관리&cr; 당사의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 리스부채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. (1) 시장위험 &cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다. &cr;1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며, 이외의 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr;2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화사채 및 외화차입금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다.&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 당사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다. (단위: 천USD, 천JPY, 천EUR, 백만원) 구 분 화폐단위 당3분기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 239,711 281,301 276,083 319,649 JPY 5,745,097 63,889 7,631,330 81,121 EUR 66,763 91,426 19,215 24,931 외화금융부채 USD 736,922 864,778 613,872 710,741 JPY 82,189 914 213,465 2,269 EUR 312 427 1,653 2,144 &cr;당3분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당누적3분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당누적3분기 전 기 5% 상승 5% 하락 5% 상승 5% 하락 법인세차감전순이익의 증가(감소) (22,323) 22,323 5,939 (5,939) &cr;3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 당사의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 당사의 경영진은 당3분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다.&cr; (2) 신용위험&cr; 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않을 시 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다. &cr;1) 매출채권 및 기타채권 당사는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. &cr; 당3분기말 현재 당사의 매출채권 중 주요 5대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 84.6 % 및 211,512 백만원입니다.&cr; 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다.&cr; 2) 기타금융자산 장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 당사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다.&cr; 3) 신용위험에 대한 노출 당3분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 차감전&cr;장부금액 손상누계액 장부금액&cr;(최대노출액) 차감전&cr;장부금액 손상누계액 장부금액&cr;(최대노출액) 현금및현금성자산 286,936 - 286,936 112,143 - 112,143 장ㆍ단기금융상품 290,895 - 290,895 12,012 - 12,012 매출채권 및 기타채권 537,571 (112,013) 425,558 468,058 (111,481) 356,577 장기투자증권 84,490 - 84,490 75,895 - 75,895 파생금융상품자산 60,818 - 60,818 41,544 - 41,544 금융보증계약 2,006,478 - 2,006,478 623,912 - 623,912 합 계 3,267,188 (112,013) 3,155,175 1,333,564 (111,481) 1,222,083 &cr;(3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. &cr; 당사는 은행차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 금융부채 중 사채 및 차입금, 리스부채 및 금융보증계약 명목금액(이자지급액 제외)에 대하여 당3분기말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 3개월 이하 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 사채 및 차입금 - 330,000 1,406,750 368,111 2,104,861 리스부채 10,797 15,163 13,830 - 39,790 금융보증계약 - 717,885 1,288,593 - 2,006,478 합 계 10,797 1,063,048 2,709,173 368,111 4,151,129 &cr; 한편, B2B 기업구매 약정에 따라 결제한 금액은 실질 만기가 연장되어 약정에 따른 신용공여기간 종료일에 카드사에 지급할 예정이며, 당3분기말 현재 미결제된 11,802백만원의 잔여신용공여기간은 3개월 이하입 니다. 한편, 당3분기말 현재 당사의 재무제표에 반영된 사채, 차입금 및 리스부채의 장부금액을 기준으로 만기가 1년 이내인 사채, 차입금 및 리스부채의 비율은 16.6 %입니다.당3분기말 현재 차입금의 규모 및 당사가 보유하고 있는 현금및현금성자산을 고려하면 자금조달에 대한 위험은 적절히 통제가능한 수준으로 판단하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 자본관리&cr; 자본관리의 주요 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 당사는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및 증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당누적3분기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr; 한편, 당3분기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 부 채 3,466,523 3,279,206 자 본 14,009,800 13,076,680 부채비율 24.7% 25.1% &cr; 28. 매각예정분류&cr;&cr;당3분기말 및 전기말 현재 매각예정자산 및 관련 부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 무형자산 등 페루56, 88 광구 (주1) 677,926 7,410 662,487 7,865 (주1) 전기 중 E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환 목적으로 Pluspetrol에 페루 56, 88 광구에 대한 지분 전체를 매각하는 계약을 체결하였습니다. &cr;&cr;29. 보고기간 후 사건&cr;&cr;종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)는 2020년 9월 22일 이사회 결의에 따라 3자 배정방식을 통해 유상증자를 실시하였습니다. 유상증자로 인하여 발행된 신주는 6,274,160주이며(주당 발행가액 47,816원), 10월 6일 유상증자대금 납입이 완료되었습니다. 이로 인해 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 당사의 지분율은 100%에서 90%로 변경되었습니다. &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 &cr; 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr; (1) 중단영업&cr;&cr; ① 중단영업의 내용 &cr; 연결실체는 제 12기(2018년) 중 회로소재(FCCL)사업의 영업중단을 결정하였으며, 2018년 말 현재 관련자산의 매각을 완료하고, 전기 이전에 해당 사업부에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 회로소재(FCCL)사업의 매각은 비핵심사업을 정리하고, 핵심사업에 역량을 집중하고자 하는 연결실체의 장기적인 정책에 따른 것입니다. &cr; ② 중단영업손익 제 12기의 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 제 12기 매출액 63,773 매출원가 (55,070) 판매비와관리비 (6,153) 영업외손익 15,471 세전이익 18,021 법인세효익(비용) (4,956) 중단영업손익 13,065 &cr;③ 중단영업과 관련된 현금흐름&cr; 제 12기의 중단영업과 관련된 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 12기 영업활동으로 인한 현금흐름 49,408 투자활동으로 인한 현금흐름(주1) 89,506 ( 주1) 중단영업 매각관련 현금흐름이 포함되어 있습니다. (2) 기 타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 &cr; ▶ III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표의 주석, 5. 재무제표의 주석 &cr; - 2. (연결) 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 - (1) (연결) 재무제표 작성기준&cr; 부분을 참고하시기 바랍니다. &cr; (3) 우발채무 등에 관한 사항&cr; ▶ XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 우발채무 등 을 참고하시기&cr; 바랍니다.&cr; &cr; (4) 재무제표에 대한 감사 의견과 강조사항 및 핵심감사사항 &cr; - 연결재무제표 감사(또는 검토) 의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 한영회계법인 한국채택국제회계기준 제1034호&cr;'중간재무보고'에 따라 중요성의 &cr;관점에서 공정하게 표시하지 않은&cr;사항이 발견되지 아니함 해당사항 없음 - 제 13기(2019년) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 연속항해용선계약의 리스 식별 제 12기(2018년) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 - 주1) 제 14기 핵심감사사항은 현재 선정 중으로, 당기 중 선정 예정임&cr; 주2) 당사의 감사 대상 종속기업은 모두 상기 사업연도 회계감사인으로부터 적정의견을 받음&cr; &cr; - 별도재무 제표 감사(또는 검토) 의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 한영회계법인 한국채택국제회계기준 제1034호&cr;'중간재무보고'에 따라 중요성의 &cr;관점에서 공정하게 표시하지 않은&cr;사항이 발견되지 아니함 해당사항 없음 - 제 13기(2019년) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 재고자산의 평가 제 12기(2018년) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 - 주1) 제 14기 핵심감사사항은 현재 선정 중으로, 당기 중 선정 예정임&cr; &cr; (5) 지배력의 취득&cr;&cr;연결실체는 2019년 10월 14일 이사회 결의에 따라 Arkema France SA가 보유한 프랑스 소재 고기능성 폴리머 사업 및 관련 유ㆍ무형자산의 인수를 결정하였으며, 당누적3분기 중 인수를 완료하였습니다. 연결실체는 고기능성 폴리머 사업을 인수함에 따라 고부가 패키징 분야 제품 포트폴리오를 확장 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. Arkema France SA 기능성 폴리머 사업의 취득에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다.&cr;&cr;연결실체는 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 공동참여자 Repsol Petroleo S.A.와 2012년 4월 조인트벤처 계약을 체결하였습니다. 동 계약에는 생산 가동일자로부터 5년 경과 시 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option이 포함되어 있으며, 전기말현재 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.에 대한 지배력을 취득하였다고 판단하였습니다. Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 지배력 취득에 대한 최초 회계처리는 당3분기말 및 전기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다.&cr; &cr; (6) 재무제표 재작성&cr; &cr; 1) 연결범위 수정 &cr; 연결실체는 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 경영과 관련된 의사결정 요건 중 각각의 파트너사인 PT Pertamia Patra Niaga Company, Ltd.와 Repsol Petroleo S.A.의 공동 의사결정 사항이 중요한 것으로 판단하여 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A를 종속기업에서 공동영업으로 재분류하여 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간의 비교표시된 재무제표를 수정하였습니다. 2) 연결재무상태표 (단위: 백만원) 구 분 제 12기 정정전 정정후 차이 유동자산 16,752,415 16,634,727 (117,688) 비유동자산 19,332,969 19,218,655 (114,314) 자산총계 36,085,384 35,853,382 (232,002) 유동부채 8,940,623 8,866,633 (73,990) 비유동부채 7,816,778 7,812,495 (4,283) 부채총계 16,757,401 16,679,128 (78,273) 지배기업의 소유지분 18,124,448 18,122,637 (1,811) 비지배지분 1,203,535 1,051,617 (151,918) 자본총계 19,327,983 19,174,254 (153,729) 부채와자본총계 36,085,384 35,853,382 (232,002) 제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.&cr; 3) 연결포괄손익계산서 (단위: 백만원) 구 분 제 12기 정정전 정정후 차이 매출액 54,510,898 54,216,524 (294,374) 영업이익 2,117,590 2,103,165 (14,425) 계속영업연결당기순이익 1,696,919 1,685,982 (10,937) 중단영업손익 13,065 13,065 - 연결당기순이익 1,709,984 1,699,047 (10,937) 연결기타포괄손익 110,108 106,878 (3,230) 연결총포괄이익 1,820,092 1,805,925 (14,167) 지배기업소유주지분 1,758,120 1,757,788 (332) 비지배지분 61,972 48,137 (13,835) &cr;4) 연결자본변동표&cr;상기에 기재된 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 수정과 관련하여 연결자본변동표를 정정하여 재작성하였습니다.&cr; 5) 연결현금흐름표 (단위: 백만원) 구 분 제 12기 정정전 정정후 차이 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 1,728,062 1,699,481 (28,581) Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (2,476,814) (2,469,385) 7,429 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 586,079 604,267 18,188 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (162,673) (165,637) (2,964) Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 2,003,740 1,977,556 (26,184) Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 14,853 13,640 (1,213) Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 1,855,920 1,825,559 (30,361) 6) 주석 상기에 기재된 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 수정과 관련된 주석을 정정하여 재작성하였습니다.&cr; (7) COVID19의 영향의 불확실성&cr; COVID19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 특히, 연결실체가 영위하고 있는 석유사업 및 화학사업의 경우, COVID 19의 영향으로 시장의 변동성과 불확실성이 증가하였습니다. 보고기간 종료일 현재 이러한 COVID19의 영향에 따른 불확실성은 해소되지 않았으며, 이러한 불확실성은 연결실체의 재무성과 및 현금흐름에 유의적 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr; 나. 손실충당금 현황 &cr; ( 1) 연결실체의 계정과목별 손실충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 손실충당금 손실충당금&cr;설정률 제14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 장단기매출채권 3,098,295 278,129 8.98% 단기대여금 41,761 4,537 10.86% 장단기미수금 563,312 23,212 4.12% 미수수익 9,631 - - 보증금 270,799 - - 장기대여금 585,426 113,341 19.36% 합 계 4,569,224 419,219 9.17% 제13기&cr;(2019년) 장단기매출채권 4,416,251 277,949 6.29% 단기대여금 39,017 4,537 11.63% 장단기미수금 780,310 22,341 2.86% 미수수익 5,184 - - 보증금 207,419 - - 장기대여금 530,331 126,640 23.88% 합 계 5,978,512 431,467 7.22% 제12기&cr;(2018년) 장단기매출채권 4,696,854 282,920 6.02% 단기대여금 48,090 4,539 9.44% 장단기미수금 718,902 22,343 3.11% 미수수익 5,083 - - 보증금 214,363 - - 장기대여금 322,969 126,727 39.24% 합 계 6,006,261 436,529 7.27% &cr; (2) 최근 3 사 업연도의 손실충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 제13기&cr;(2019년) 제12기&cr;(2018년) 1. 기초 손실충당금 잔액합계 431,467 436,529 451,187 2. 순대손처리액(①+②) (13,301) (5) (17,364) ① 제각 (34) (97) (18,925) ② 기타증감액 (연결범위변동 등) (13,267) 92 1,561 3. 대손상각비 계상(환입)액 1,053 (5,057) 2,706 4. 기말 손실충당금 잔액합계 419,219 431,467 436,529 &cr; (3) 매출채권관련 손실충당금 설정 방침 &cr; &cr; ① 당사는 개별적인 손상검사 및 집합적인 손상검사를 수행하고 있습니다. 개별적으로 유의적인 채권의 경우 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지 개별적으로 검토하며, 유의적이지 않은 채권의 경우 개별적으로 또는 집합적으로 검토합니다.개별적 으로 검토한 채권에 손상발생의 객관적인 증거가 없다면, 그 채권의 유의성에 관계없이 유사한 신용위험의 특성을 가진 채권의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토합니다. 개별적으로 손상검토를 하여 손상차손을 인식하거나 기존 손상차손을 계속 인식하는 경우, 해당 채권은 집합적인 손상검토에 포함하지 아니합니다. &cr;② 당사는 채권에 대한 손상평가를 검토함에 있어 채무자의 상환 불이행이나 지연과 같은 계약위반 여부, 채무자의 파산이나 기타 재무구조조정의 가능성을 고려하여&cr;추정미래현금에 영향을 미친 경우 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr; ( 4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 &cr; (2020년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원) 구 분 6개월 이하 6개월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 합 계 금액 2,790,012 31,528 2,071 274,684 3,098,295 구성비율 90.05% 1.02% 0.07% 8.86% 100% &cr; 다. 재고자산 현황 &cr; (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 백만원) 사업 부문 계정과목 제14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 제13기&cr; (2019년) 제12기&cr; (2018년) 석유개발 및 기타 사업 1.제품 7,473 10,455 14,170 2.반제품 11,332 14,199 5,723 3.원재료 12,397 8,224 4,588 4.미착품및기타 4,101 2,067 7,143 5.저장품 3,456 3,614 1,792 소 계 38,759 38,559 33,416 석유 사업 1.제품 504,961 1,016,117 1,077,309 2.반제품 328,390 519,645 414,575 3.원재료 901,420 1,375,700 1,298,039 4.미착품및기타 1,120,545 1,892,279 1,788,518 5.저장품 60,821 55,770 53,707 소 계 2,916,137 4,859,511 4,632,148 화학 사업 1.제품 420,266 346,000 317,670 2.반제품 56,642 89,873 95,756 3.원재료 63,479 97,651 96,441 4.미착품및기타 106,089 115,313 89,482 5.저장품 56,961 47,741 43,042 소 계 703,437 696,578 642,391 윤활유 사업 1.제품 282,062 351,142 421,145 2.반제품 23,678 24,980 26,535 3.원재료 42,035 71,677 115,803 4.미착품및기타 79,450 148,141 152,820 5.저장품 3,788 3,505 3,235 소 계 431,013 599,445 719,538 배터리 사업 1.제품 19,109 5,236 2,077 2.반제품 248,063 216,269 98,112 3.원재료 110,601 53,573 19,636 4.미착품및기타 69,341 22,871 4,448 5.저장품 942 3168 124 소 계 448,056 301,117 124,397 합 계 4,537,402 6,495,210 6,151,890 총자산대비 재고자산 구성비율(%) 11.55% 16.43% 17.16% [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) 6.65회 7.39회 8.30회 [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] &cr; (2) 재고자산의 실사내역 등&cr;당사는 실시간으로 물류통제실 및 관련시스템에서 재고가 유지관리되고 있으며, 내부관리절차에 의하여 관리되고 있는 재고자산의 정확성을 유지하기 위하여 주기적으로 재고현황을 실측하고 있습니다. 한편, 당사의 회계부서는 2019 사업년도의 재무제표의 작성과 관련하여 2019.12.27일부터 2020.01.02일에 걸쳐 당사 및 주요 종속회사의 재고에 대하여 표본 추출하여 실사를 실시하였습니다. 재무상태표일과 실사일의 실사대상 재고자산 차이는 회계장부에 반영된 일자별 입출고 현황, 수불내역, 기말재고현황 등을 통해 확인하였으며, 기말 현재 회사의 실재고자산과 회계장부와 일치하는 것으로 간주하였습니다. &cr;- 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등&cr;재고실사는 회계부서의 주관하에 해당 부서(울산CLX, 인천CLX, 서산공장, &cr;증평공장 등)에서 수행하였으며, 2019 사업년도 재무제표의 외부감사인인 한영회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시하였습니다.&cr; &cr; ③ 장기체화재고 등 내역&cr; &cr;재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 &cr;재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당3분기말 재고자산에 대한 평가내역은다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 원 가 평가손실&cr;충당금 장부금액 원 가 평가손실&cr;충당금 장부금액 상품 22,986 (1,199) 21,787 7,626 - 7,626 제품 1,275,164 (41,293) 1,233,871 1,757,710 (28,760) 1,728,950 반제품 705,430 (37,325) 668,105 897,172 (32,206) 864,966 원재료 1,156,012 (26,080) 1,129,932 1,609,472 (2,647) 1,606,825 미착품 1,307,032 - 1,307,032 2,139,653 - 2,139,653 저장품 126,117 (149) 125,968 114,803 (1,005) 113,798 기타재고자산 50,707 - 50,707 33,392 - 33,392 합 계 4,643,448 (106,046) 4,537,402 6,559,828 (64,618) 6,495,210 &cr; 한편, 당누적3분기 중 매출원가에 포함된 재고자산평가손실은 41,490 백만원 (매각예정자산에서 발생한 재고자산평가손실 포함)이며 , 전누적3분기 중 매출원가에서 차감된 재고자산평가손실환입은 244,788백만원입니다. 라. 채무증권 발행 실적&cr; &cr; [SK이노베이션(주)] &cr;&cr; (1) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.06 50,000 1.68% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.30 상환 NH투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.08 50,000 1.62% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.09 상환 KB증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.14 100,000 1.65% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.30 상환 KB증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.15 100,000 1.66% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.27 상환 KB증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.20 100,000 1.66% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.25 상환 한국투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.29 50,000 1.65% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.25 상환 한양증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.02.05 100,000 1.54% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.24 상환 KB증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.02.20 50,000 1.36% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.26 상환 NH투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.02.24 100,000 1.35% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.23 상환 한국투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.02.26 50,000 1.34% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.24 상환 NH투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.04 150,000 1.35% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.31 상환 NH투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.24 10,000 2.35% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.09.24 상환 하이투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.26 10,000 2.65% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.09.25 상환 하이투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.27 30,000 2.65% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.09.24 상환 하이투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.27 30,000 2.65% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.09.25 상환 KB증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.07 30,000 1.98% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.04.06 미상환 하이투자증권 SK이노베이션㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.09 50,000 1.98% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.04.08 미상환 하이투자증권 SK이노베이션㈜ 회사채 공모 2020.09.16 210,000 1.38% AA+(한신평/나이스) 2023.09.15 미상환 NH투자증권 SK이노베이션㈜ 회사채 공모 2020.09.16 110,000 1.63% AA+(한신평/한기평) 2025.09.16 미상환 NH투자증권 SK이노베이션㈜ 회사채 공모 2020.09.16 80,000 1.91% AA+(한기평/나이스) 2030.09.16 미상환 NH투자증권 합 계 - - - 1,460,000 - - - - - &cr; (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr; &cr;제2회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제2-2회 무보증사채 2014.07.16 2021.07.16 100,000 2014.07.04 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 남승희 (02-3770-8556) 제2-3회 무보증사채 2014.07.16 2024.07.16 60,000 2014.07.04 한국증권금융 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행중(149.2%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만 이행현황 당분기말 현재 이행중(1.3%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행중(0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 8월 24일 제출완료 제3회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제3-1회 무보증사채 2018.09.13 2021.09.13 150,000 2018.09.03 한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (051-519-1824) 제3-2회 무보증사채 2018.09.13 2023.09.13 140,000 2018.09.03 한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (051-519-1824) 제3-3회 무보증사채 2018.09.13 2028.09.13 210,000 2018.09.03 한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (051-519-1824) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행중(149.2%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 미만 이행현황 당분기말 현재 이행중 (1.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행중(0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우 이행현황 준수 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 8월 24일 제출완료 &cr; 제4회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제4-1회 무보증사채 2020.09.16 2023.09.15 210,000 2020.09.04 한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (051-519-1824) 제4-2회 무보증사채 2020.09.16 2025.09.16 110,000 2020.09.04 한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (051-519-1824) 제4-3회 무보증사채 2020.09.16 2030.09.16 80,000 2020.09.04 한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선 (051-519-1824) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행중(149.2%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 미만 이행현황 당분기말 현재 이행중 (1.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행중(0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우 이행현황 준수 이행상황보고서 제출현황 이행현황 - &cr; [SK에너지(주)]&cr; (1) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.02 130,000 1.71% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.01.09 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.02 120,000 1.71% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.01.09 상환 한양증권 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.09 100,000 1.69% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.02.05 상환 신한은행 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.01.09 100,000 1.69% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.02.05 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.02.04 100,000 1.69% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.05 상환 엔에이치투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.02.04 90,000 1.50% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.05 상환 한양증권 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.02.04 70,000 1.50% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.10 상환 신한은행 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.02 170,000 1.39% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.04.13 상환 엔에이치투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.02 100,000 1.39% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.04.13 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.10 150,000 1.39% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.03.17 상환 신한은행 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.17 100,000 1.63% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.06.17 상환 신한은행 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.19 60,000 1.69% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.06.19 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.23 20,000 2.30% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.06.23 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.24 15,000 2.55% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.06.24 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.25 35,000 2.55% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.06.25 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.25 20,000 2.65% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.09.25 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.26 20,000 2.65% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.09.25 상환 케이비증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.26 40,000 2.90% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.12.24 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.27 70,000 2.55% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.09.24 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.27 15,000 2.60% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.09.28 상환 케이비증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.27 20,000 2.65% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.09.25 상환 한양증권 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.27 10,000 2.90% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.12.24 상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.03.30 30,000 2.90% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.12.30 상환 케이비증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.02 10,000 1.96% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.03.31 미상환 SK증권 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.02 20,000 1.96% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.04.01 미상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.06 30,000 1.98% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.04.05 미상환 유진투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.07 30,000 1.98% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.04.06 미상환 유진투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.07 20,000 1.98% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.04.06 미상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.09 40,000 1.98% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.04.08 미상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.10 10,000 1.98% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.04.09 미상환 SK증권 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.10 40,000 1.98% A1(한신평/한기평/나이스) 2021.04.09 미상환 하이투자증권(주) SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.13 100,000 1.92% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.07.13 상환 한국산업은행 SK에너지㈜ 기업어음증권 사모 2020.04.13 90,000 1.92% A1(한신평/한기평/나이스) 2020.07.13 상환 한국투자증권㈜ SK에너지㈜ 회사채 공모 2020.04.24 340,000 1.95% AA+(한신평/나이스) 2023.04.24 미상환 케이비증권, SK증권 SK에너지㈜ 회사채 공모 2020.04.24 100,000 2.31% AA+(한기평/나이스) 2025.04.24 미상환 케이비증권, SK증권 SK에너지㈜ 회사채 공모 2020.04.24 110,000 2.64% AA+(한신평/한기평) 2030.04.24 미상환 케이비증권, SK증권 합 계 - - - 2,525,000 - (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 ① SK에너지㈜ 제31회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제31-3회 무보증사채 2012.09.21 2022.09.21 50,000 2012.09.11 한화투자증권 &cr;구조화금융팀&cr; 이지수대리&cr;(02-3772-7456) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 500% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (266.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 100% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr; ② SK에너지㈜ 제37회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제37-3회 무보증사채 2013.10.25 2020.10.25 50,000 2013.10.15 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 박윤아(02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (266.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr; ③ SK에너지㈜ 제38회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제38-3회 무보증사채 2014.06.10 2021.06.10 80,000 2014.05.27 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 박윤아(02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (266.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr; ④ SK에너지㈜ 제39회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제39-2회 무보증사채 2014.10.10 2021.10.10 110,000 2014.09.26 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 박윤아(02-3770-8556) 제39-3회 무보증사채 2014.10.10 2024.10.10 70,000 2014.09.26 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 박윤아(02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (266.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr; ⑤ SK에 너지㈜ 제41회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제41-2회 무보증사채 2015.06.25 2022.06.25 170,000 2015.06.15 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 박윤아(02-3770-8556) 제41-3회 무보증사채 2015.06.25 2025.06.25 100,000 2015.06.15 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 박윤아(02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (266.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr; ⑥ SK에너지㈜ 제42회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제42-2회 무보증사채 2015.11.04 2022.11.04 70,000 2015.10.23 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 박윤아(02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (266.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr; ⑦ SK에너지㈜ 제43회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제43-1회 무보증사채 2018.04.26 2021.04.26 150,000 2018.04.16 교보증권 DCM본부&cr;신현미 과장 (02-3771-9650) 제43-2회 무보증사채 2018.04.26 2023.04.26 190,000 2018.04.16 교보증권 DCM본부&cr;신현미 과장 (02-3771-9650) 제43-3회 무보증사채 2018.04.26 2028.04.26 160,000 2018.04.16 교보증권 DCM본부&cr;신현미 과장 (02-3771-9650) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (266.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단에서 제외 이행현황 당분기말 현재 이행 중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr;&cr; ⑧ SK에너지㈜ 제44회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제44-1회 무보증사채 2018.10.30 2021.10.30 100,000 2018.10.18 교보증권 DCM본부&cr;신현미 과장 (02-3771-9650) 제44-2회 무보증사채 2018.10.30 2023.10.30 250,000 2018.10.18 교보증권 DCM본부&cr;신현미 과장 (02-3771-9650) 제44-3회 무보증사채 2018.10.30 2028.10.30 150,000 2018.10.18 교보증권 DCM본부&cr;신현미 과장 (02-3771-9650) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (266.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 (0.2%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단에서 제외 이행현황 당분기말 현 재 이행 중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr; ⑨ SK에너지㈜ 제45회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제45-1회 무보증사채 2019.02.21 2022.02.21 140,000 2019.02.11 교보증권 DCM본부&cr;신현미 과장 (02-3771-9650) 제45-2회 무보증사채 2019.02.21 2024.02.21 180,000 2019.02.11 교보증권 DCM본부&cr;신현미 과장 (02-3771-9650) 제45-3회 무보증사채 2019.02.21 2029.02.21 180,000 2019.02.11 교보증권 DCM본부&cr;신현미 과장 (02-3771-9650) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 ( 266.5% ) 담보권설정 제한현황 계약내용 사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 ( 0.1% ) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 ( 0.2% ) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단에서 제외 이행현황 당분기말 현 재 이행 중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr; ⑩ SK에너지㈜ 제46회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제46-1회 무보증사채 2019.09.26 2022.09.26 120,000 2019.09.16 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 남승희(02-3770-8556) 제46-2회 무보증사채 2019.09.26 2024.09.26 190,000 2019.09.16 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 남승희(02-3770-8556) 제46-3회 무보증사채 2019.09.26 2026.09.26 70,000 2019.09.16 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 남승희(02-3770-8556) 제46-4회 무보증사채 2019.09.26 2029.09.26 120,000 2019.09.16 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 남승희(02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 ( 266.5% ) 담보권설정 제한현황 계약내용 사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 ( 0.1% ) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 ( 0.2% ) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단에서 제외 이행현황 당분기말 현 재 이행 중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr;&cr;⑪ SK에너지㈜ 제47회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제47-1회 무보증사채 2020.04.24 2023.04.24 340,000 2020.04.13 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 남승희(02-3770-8556) 제47-2회 무보증사채 2020.04.24 2025.04.24 100,000 2020.04.13 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 남승희(02-3770-8556) 제47-3회 무보증사채 2020.04.24 2030.04.24 110,000 2020.04.13 한국증권금융 회사채관리팀&cr; 남승희(02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 9월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지 이행현황 당분기말 현재 이행 중 ( 266.5% ) 담보권설정 제한현황 계약내용 사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능 이행현황 당분기말 현재 이행 중 ( 0.1% ) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한 이행현황 당분기말 현재 이행 중 ( 0.2% ) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단에서 제외 이행현황 당분기말 현 재 이행 중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 9월 7일 제출완료 * 이행현황기준일 : 2020.09.30 &cr; &cr; ※ 2014.10.27에 발행한 40회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않아 별도로 기재하지 않음. [SK종합화학(주)]&cr; (1) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021.01.07 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 SK종합화학 기업어음증권 사모 2020년 03월 11일 200,000 1.40 A1(한신평/한기평/나이스) 2020년 06월 25일 상환 NH투자증권 SK종합화학 기업어음증권 사모 2020년 03월 24일 10,000 2.91 A1(한신평/한기평/나이스) 2020년 06월 24일 상환 키움증권 SK종합화학 기업어음증권 사모 2020년 03월 24일 40,000 3.21 A1(한신평/한기평/나이스) 2020년 10월 08일 상환 키움증권 SK종합화학 기업어음증권 사모 2020년 03월 25일 40,000 2.95 A1(한신평/한기평/나이스) 2020년 09월 25일 상환 하이투자증권 SK종합화학 기업어음증권 사모 2020년 03월 27일 10,000 2.55 A1(한신평/한기평/나이스) 2020년 09월 28일 상환 SK증권 SK종합화학 기업어음증권 사모 2020년 03월 30일 10,000 2.40 A1(한신평/한기평/나이스) 2020년 10월 06일 상환 SK증권 SK종합화학 기업어음증권 사모 2020년 03월 30일 20,000 2.40 A1(한신평/한기평/나이스) 2020년 09월 22일 상환 SK증권 SK종합화학 기업어음증권 사모 2020년 03월 31일 50,000 2.30 A1(한신평/한기평/나이스) 2020년 07월 01일 상환 IBK투자증권 SK종합화학 회사채 공모 2020년 06월 29일 230,000 1.68 AA0(한기평/나이스) 2023년 06월 29일 미상환 한국투자증권, SK증권 SK종합화학 회사채 공모 2020년 06월 29일 170,000 1.85 AA0(한신평/나이스) 2025년 06월 27일 미상환 한국투자증권, SK증권 SK종합화학 회사채 사모 2020년 11월 12일 80,000 1.96 - 2025년 11월 12일 미상환 NH투자증권, 한양증권 SK종합화학 회사채 사모 2020년 11월 12일 30,000 2.44 - 2030년 11월 12일 미상환 NH투자증권, 한양증권 합 계 - - - 890,000 - - - - - (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr; 1) SK종합화학(주) 제 9회 무보증사채 (작성기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제 9-3회&cr;무보증사채 2012.10.25 2022.10.25 50,000 2012.10.15 하나금융투자 기업금융실 송지은 (02-3771-3463) (이행현황기준일 : 2020.09.30 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (98.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사 채 발 행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 &cr;회계년도 자기자본의 100% 이하 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (20.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계의 100% 이내 자산처분 제한 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 '20.09.08 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 2) SK종합화학(주) 제 11회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제 11-3회&cr;무보증사채 2013.11.29 2020.11.29 60,000 2013.11.19 한국증권금융 회사채관리팀 남승희&cr;(02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (98.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (20.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 '20.09.08 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.&cr; 3) SK종합화학(주) 제 13회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제 13-3회&cr;무보증사채 2014.07.21 2021.07.21 50,000 2014.07.09 한국증권금융 회사채관리팀 남승희&cr;(02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (98.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (20.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 '20.09.08 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.&cr; &cr; 4) SK종합화학(주) 제 14회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제14-1회&cr; 무보증사채 2018.10.11 2021.10.11 110,000 2018.09.27 한국예탁결제원&cr; 양성을 차장&cr; (051-519-1819) 제14-2회&cr; 무보증사채 2018.10.11 2023.10.11 230,000 2018.09.27 제14-3회&cr; 무보증사채 2018.10.11 2028.10.11 160,000 2018.09.27 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (98.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr; 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의200% 미만 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (20.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단 제외 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 '20.09.08 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.&cr; &cr; 5) SK종합화학(주) 제 15회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제15-1회&cr; 무보증사채 2019.06.13 2022.06.13 90,000 2019.05.31 한국예탁결제원&cr; 양성을 차장&cr; (051-519-1819) 제15-2회&cr; 무보증사채 2019.06.13 2024.06.13 70,000 2019.05.31 제15-3회&cr; 무보증사채 2019.06.13 2026.06.13 150,000 2019.05.31 제15-4회&cr; 무보증사채 2019.06.13 2029.06.13 190,000 2019.05.31 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (98.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr; 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의200% 미만 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (20.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단 제외 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 '20.09.08 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.&cr; &cr; 6) SK종합화학(주) 제 16회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제16-1회&cr; 무보증사채 2020.06.29 2023.06.29 230,000 2020.06.17 한국예탁결제원&cr; 양성을 차장&cr; (051-519-1819) 제16-2회&cr; 무보증사채 2020.06.29 2025.06.27 170,000 2020.06.17 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (98.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는&cr; 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의200% 미만 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (20.5%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 (0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단 제외 이행현황 작성기준일 현재 이행 중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 '20.09.08 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일임.&cr; &cr; [SK인천석유화학(주)]&cr; 가. 채 무 증권 발행실적 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 SK인천석유화학㈜ 회사채 공모 2020년 07월 13일 180,000 2.249% AA-&cr;(한국기업평가 / NICE신용평가) 2023년 07월 13일 미상환 KB증권, SK증권, 신한금융투자 SK인천석유화학㈜ 회사채 공모 2020년 07월 13일 60,000 2.615% AA-&cr;(한국신용평가 / 한국기업평가 ) 2025년 07월 11일 미상환 KB증권, SK증권, 신한금융투자 SK인천석유화학㈜ 회사채 공모 2020년 07월 13일 60,000 3.673% AA-&cr;(한국신용평가 / NICE신용평가) 2030년 07월 12일 미상환 KB증권, SK증권, 신한금융투자 합 계 - - - 300,000 - - - - - &cr; 나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 9월 30 일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제14-2회 &cr;무보증사채 2016.09.05 2021.09.05 110,000 2016.08.24 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하 유지 이행현황 이행 ( 작성기준일 현재 부채비율 184.7 % ) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 &cr;채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 300% 미만 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 100%이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.11 제출 (작성기준일 : 2020년 9월 30 일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제15-2회 &cr;무보증사채 2017.03.30 2022.03.30 180,000 2017.03.20 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제15-3회 &cr;무보증사채 2017.03.30 2024.03.30 30,000 2017.03.20 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하 유지 이행현황 이행 ( 작성기준일 현재 부채비율 184.7 % ) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 &cr;채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.11 제출 (작성기준일 : 2020년 9월 30 일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제16-1회&cr;무보증사채 2018.04.05 2021.04.05 130,000 2018.03.26 이베스트투자증권&cr;유선아 대리&cr; (02-3779-8749) 제16-2회&cr;무보증사채 2018.04.05 2023.04.05 150,000 2018.03.26 이베스트투자증권&cr;유선아 대리&cr; (02-3779-8749) 제16-3회&cr;무보증사채 2018.04.05 2025.04.05 120,000 2018.03.26 이베스트투자증권&cr;유선아 대리&cr; (02-3779-8749) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하 유지 이행현황 이행 ( 작성기준일 현재 부채비율 184.7 % ) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 &cr;채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단 제외 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.11 제출 (작성기준일 : 2020년 9월 30 일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제18-1회&cr;무보증사채 2019.01.22 2022.01.22 120,000 2019.01.10 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제18-2회&cr;무보증사채 2019.01.22 2024.01.22 210,000 2019.01.10 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제18-3회&cr;무보증사채 2019.01.22 2026.01.22 150,000 2019.01.10 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제18-4회&cr;무보증사채 2019.01.22 2029.01.22 120,000 2019.01.10 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하 유지 이행현황 이행 ( 작성기준일 현재 부채비율 184.7 % ) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 &cr;채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단 제외 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.11 제출 (작성기준일 : 2020년 9월 30 일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제19-1회&cr;무보증사채 2020.07.13 2023.07.13 180,000 2020.07.01 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제19-2회&cr;무보증사채 2020.07.13 2025.07.11 60,000 2020.07.01 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제19-3회&cr;무보증사채 2020.07.13 2030.07.12 60,000 2020.07.01 한국증권금융(주)&cr;회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하 유지 이행현황 이행 ( 작성기준일 현재 부채비율 184.7 % ) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 &cr;채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.0 %) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단 제외 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.11 제출 ※ 작성일 기준 ( 2020년 9월 30 일 ) 만기가 도래하지 않은 제10회, 제12-1회, 제12-2회 , 제17회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 아니하여, 재무비율 유지 등 별도의 정함이 없음.&cr; [SK루브리컨츠 (주) ]&cr; (1) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 SK루브리컨츠(주) 회사채 공모 2020.05.26 180,000 1.587 AA&cr;(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)) 2023.05.26 미상환 NH투자증권(주) SK루브리컨츠(주) 회사채 공모 2020.05.26 50,000 1.725 AA&cr;(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 2025.05.26 미상환 NH투자증권(주) SK루브리컨츠(주) 회사채 공모 2020.05.26 70,000 1.822 AA&cr;(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) 2027.05.26 미상환 NH투자증권(주) 합 계 - - - 300,000 - - - - - (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr; ① SK루브리컨츠(주) 제 7-2회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제 7-2회 무보증사채 2015.11.26 2020.11.26 90,000 2015.11.26 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하로 유지&cr;(연결 재무제표 기준) 이행현황 이행 (작성기준일 현재 부채비율 128.41%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.17%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.03 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. ② SK루브리컨츠(주) 제 8회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제 8-1회 무보증사채 2018.09.20 2021.09.23 120,000 2018.09.10 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제 8-2회 무보증사채 2018.09.20 2023.09.20 120,000 2018.09.10 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하로 유지&cr;(연결 재무제표 기준) 이행현황 이행 (작성기준일 현재 부채비율 128.41%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.17%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단 제외 이행현황 작성기준일 현재 이행중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.03 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr; ③ SK루브리컨츠(주) 제 9회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제 9-1회 무보증사채 2019.08.27 2022.08.26 100,000 2019.08.14 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제 9-2회 무보증사채 2019.08.27 2024.08.27 70,000 2019.08.14 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제 9-3회 무보증사채 2019.08.27 2026.08.27 100,000 2019.08.14 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제 9-4회 무보증사채 2019.08.27 2029.08.27 30,000 2019.08.14 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하로 유지&cr;(연결 재무제표 기준) 이행현황 이행 (작성기준일 현재 부채비율 128.41%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.17%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단 제외 이행현황 작성기준일 현재 이행중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.03 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr; ④ SK루브리컨츠(주) 제 10회 무보증사채 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 제 10-1회 무보증사채 2020.05.26 2023.05.26 180,000 2020.05.26 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제 10-2회 무보증사채 2020.05.26 2025.05.26 50,000 2020.05.26 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) 제 10-3회 무보증사채 2020.05.26 2027.05.26 70,000 2020.05.26 한국증권금융(주) 회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556) (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하로 유지&cr;(연결 재무제표 기준) 이행현황 이행 (작성기준일 현재 부채비율 128.41%) 담보권설정 제한현황 계약내용 본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한 이행현황 이행 (작성기준일 현재 0.17%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단 제외 이행현황 작성기준일 현재 이행중 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.03 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr; ( 3) 기업어음증권 미상환 잔액&cr; &cr; [SK이노베이션 (주) 연결 기준] (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환&cr;잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - 110,000 170,000 - - - - 280,000 합계 - - 110,000 170,000 - - - - 280,000 &cr; [SK이노베이션 (주) 별도 기준] (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - 80,000 - - - - 80,000 합계 - - - 80,000 - - - - 80,000 &cr;(4) 전자단기사채 미상환 잔액&cr; ▶ 해당사항 없음 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; (5) 회사채 미상환 잔액&cr;&cr; [SK이노베이션 (주) 연결 기준] (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 1,210,000 1,090,000 2,764,000 880,000 710,000 2,110,000 0 8,764,000 사모 20,000 　- 100,000 30,000 80,000 230,000 　- 460,000 합계 1,230,000 1,090,000 2,864,000 910,000 790,000 2,340,000 0 9,224,000 [SK이노베이션 (주) 별도 기준] (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 250,000 　- 894,000 60,000 110,000 290,000 　- 1,604,000 사모 　- 　- 　- 　- 　- 　- 　- 　- 합계 250,000 　- 894,000 60,000 110,000 290,000 　- 1,604,000 (6) 신종자본증권 미상환 잔액&cr;&cr; [SK이노베이션 (주) 연결 기준] (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - 600,000 - 600,000 합계 - - - - - 600,000 - 600,000 &cr; [SK이노베이션 (주) 별도 기준] &cr; ▶ 해당사항 없음 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; (7) 조건부자본증권 미상환 잔액&cr; ▶ 해당사항 없음 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 마. 금융 상품 내역 및 공정가치 평가절차 &cr; (1) 범주별 금융상품 내역&cr;&cr;① 금융 자산 금융자산은 연결실체가 계약의 당사자가 되는 때에 인식하고 있습니다. 금융자산은 최초 인식시 공정가치로 측정하고 있습니다. 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식시 금융자산의 공정가치에 부가하고 있습니다. 다만 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr; 금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하고 있습니다. 이러한 분류는 금융자산의 성격과 보유목적에 따라 최초 인식시점에 결정하고 있습니다. &cr; ② 금융 부채&cr; 금융부채는 연결실체가 계약의 당사자가 되는 때에 인식하고 있습니다. 금융부채는 최초 인식시 공정가치로 측정하고 있습니다. 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식시 금융부채의 공정가치에서 차감하고 있습니다. 다만 당기손익-공정가치측정금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr; &cr;금융부채는 당기손익-공정가치측정금융부채, 상각후원가측정금융부채로 분류하고 있습니다. &cr; &cr; ③ 파생 상품 연결실체는 이자율위험과 외화위험을 관리하기 위하여 통화선도, 이자율스왑, 통화스왑 등 다수의 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하고 있으며, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하였으나 위험회피에 효과적이지 않다면 파생상품의 공정가치변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적이라면 당기손익의 인식시점은 위험회피관계의 특성에 따라 좌우됩니다. &cr; (2) 금융자산 및 금융부채 내역&cr; ① 금융자산 &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (당3분기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가&cr;측정금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 &cr;금융자산 위험회피&cr;금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 975,638 2,619,041 - - 3,594,679 단기금융상품 1,247,350 68,219 - - 1,315,569 매출채권 - 2,820,166 - - 2,820,166 유동성장기투자증권 432 - - - 432 단기대여금 - 37,224 - - 37,224 미수금 - 528,378 - - 528,378 미수수익 - 9,631 - - 9,631 유동성보증금 - 173,713 - - 173,713 유동성파생금융상품자산 39,050 - - 385 39,435 소 계 2,262,470 6,256,372 - 385 8,519,227 비유동자산: 장기금융상품 4,452 69 - - 4,521 장기투자증권 108,072 - 231,769 - 339,841 장기대여금 - 472,085 - - 472,085 장기미수금 - 11,722 - - 11,722 장기보증금 - 97,086 - - 97,086 파생금융상품자산 54,326 - - - 54,326 소 계 166,850 580,962 231,769 - 979,581 합 계 2,429,320 6,837,334 231,769 385 9,498,808 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융자산 상각후원가&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-&cr;공정가치측정 &cr;금융자산 위험회피&cr;금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 433,828 1,762,173 - - 2,196,001 단기금융상품 2,067,931 308,163 - - 2,376,094 매출채권 - 4,138,302 - - 4,138,302 유동성장기투자증권 1,051 - - - 1,051 단기대여금 - 34,480 - - 34,480 미수금 9,653 739,860 - - 749,513 미수수익 - 5,184 - - 5,184 유동성보증금 - 123,852 - - 123,852 유동성파생금융상품자산 34,458 - - - 34,458 소 계 2,546,921 7,112,014 - - 9,658,935 비유동자산: 장기금융상품 4,528 88 - - 4,616 장기투자증권 92,144 - 277,343 - 369,487 장기대여금 - 403,691 - - 403,691 장기미수금 - 8,456 - - 8,456 장기보증금 - 83,567 - - 83,567 파생금융상품자산 40,828 - - - 40,828 소 계 137,500 495,802 277,343 - 910,645 합 계 2,684,421 7,607,816 277,343 - 10,569,580 ② 금융부채&cr; 당3분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (당3분기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 위험회피 &cr;금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 - 2,101,921 - 2,101,921 매입채무 - 3,109,919 - 3,109,919 미지급금 887 1,943,190 - 1,944,077 미지급비용 - 1,330,064 - 1,330,064 유동성장기부채 - 1,287,374 - 1,287,374 유동성리스부채 - 217,459 - 217,459 유동성임대보증금 - 8,736 - 8,736 유동성파생금융상품부채 21,344 - 84 21,428 소 계 22,231 9,998,663 84 10,020,978 비유동부채: 사채 및 장기차입금 - 11,144,850 - 11,144,850 리스부채 - 920,101 - 920,101 장기미지급금 38,047 8,366 - 46,413 임대보증금 - 11,651 - 11,651 파생금융상품부채 1,829 - 29,339 31,168 금융보증부채 - 2,125 - 2,125 소 계 39,876 12,087,093 29,339 12,156,308 합 계 62,107 22,085,756 29,423 22,177,286 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-&cr;공정가치측정&cr;금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 위험회피 &cr;금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 - 1,131,974 - 1,131,974 매입채무 - 4,928,198 - 4,928,198 미지급금 41,057 488,256 - 529,313 미지급비용 - 1,470,407 - 1,470,407 유동성장기부채 - 1,155,414 - 1,155,414 유동성리스부채 - 223,203 - 223,203 유동성임대보증금 - 11,570 - 11,570 유동성파생금융상품부채 13,896 - 169 14,065 소 계 54,953 9,409,022 169 9,464,144 비유동부채: 사채 및 장기차입금 - 8,843,636 - 8,843,636 리스부채 - 937,876 - 937,876 장기미지급금 875 5,305 - 6,180 임대보증금 - 11,281 - 11,281 파생금융상품부채 687 - - 687 금융보증부채 - 252 - 252 소 계 1,562 9,798,350 - 9,799,912 합 계 56,515 19,207,372 169 19,264,056 &cr;(3) 공정가치 서열체계에 따른 구분&cr; &cr; 연결실체는 재 무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 (수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로 부터 도출되는 공정가치 당3분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 (파생금융상품자산 제외) 2,335,944 2,222,988 - 112,956 2,609,135 2,501,759 - 107,376 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 231,769 158,221 - 73,548 277,343 205,757 - 71,586 파생금융상품자산 93,761 - 93,761 - 75,286 - 75,286 - 합 계 2,661,474 2,381,209 93,761 186,504 2,961,764 2,707,516 75,286 178,962 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채&cr; (파생금융상품부채 제외) 38,934 - - 38,934 41,932 - - 41,932 파생금융상품부채 52,596 - 52,596 - 14,752 - 14,752 - 합 계 91,530 - 52,596 38,934 56,684 - 14,752 41,932 &cr; 한편, 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당누적3분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.&cr; &cr; 당누적3분기 및 전누적3분기 중 상기 수준 3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (당누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 기 타 기 말 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 107,376 17,104 (11,528) 3 - 1 112,956 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 71,586 - (1) - - 1,963 73,548 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 41,932 - (3,125) - - 127 38,934 (전누적3분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 기 타 기 말 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 95,281 20,269 (15,295) 156 - 719 101,130 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 85,977 2,096 - - - 1,064 89,137 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 6,584 - (2,700) - - 288 4,172 (4 ) 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법 과 투입변수에 대한 설명 &cr; &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체가 수준 2 또는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 사용한 금융상품 및 이들 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다. ① 통화선도 및 통화스왑&cr;통화선도 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당3분기말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도 및 통화스왑의 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 당3분기말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. ② 상품스왑&cr; 상품스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 현물스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 현물거래가격에 기초하여 측정하였습니 다. 또한, 현물스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. &cr; ③ 이자율스왑 &cr;이자율스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보 고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율스왑금리에 기초하여 측정하였습니다. 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 이자율스왑금리가 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 이자율스왑금리에 보간법을 적용하여 이자율스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 이자율스왑금리를 추정하여 이자율스왑의 공정가치를 측정하였습니다. ④ 채무증권&cr;채무증권의 공정가치는 채무증권 발행자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다. &cr; &cr; ⑤ 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; ⑥ 전환채무증권&cr; 전환채무증권의 공정가치는 전환권이 포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치와 내재파생상품(매입콜옵션)인 전환권의 공정가치를 합산하여 측정하였습니다. 전환권이포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치는 전환사채 발행자와 유사한 신용도를 가진기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 사채의 미래현금흐름을 할인하여 측정하였으며, 전환권의 공정가치는 옵션가격결정모형을 사용하여 측정하였습니다. 전환권의공정가치를 측정하기 위해 사용되는 유의적인 투입변수인 주가변동성은 과거 주가변동에 기초하여 추정하였습니다. 연결실체는 전환권의 공정가치가 전환채무증권 전체의 공정가치에서 차지하는 비중이 유의적인 것으로 판단하여 전환채무증권 전체의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr;⑦ 조건부대가&cr;조건부대가의 공정가치는 시나리오별 이자 및 법인세를 차감하기 전 순이익(PBIT)을 추정하고, 이를 기초로 시나리오별로 연결실체가 약정에 따라 예상되는 수취금액의 현재가치를 각 시나리오 발생확률로 가중하여 측정하고 있습니다.&cr;&cr; 한편, 당 누적3분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. 바. 자산재평가 결과&cr; 해당사항 없음&cr; Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인(공인회계사)의 감사의견 등&cr; &cr;가. 회계감사인 제 14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 제 13기&cr;(2019년) 제 12기&cr;(2018년) 한영회계법인 한영회계법인 안진회계법인 &cr; 나. 감사(또는 검토) 의견 &cr; 감사인의 검 토 결과 상기 요약분기재무제표 및 요약분기연결 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.&cr; (1) 연결재무제표 감사(또는 검토) 의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 한영회계법인 한국채택국제회계기준 제1034호&cr;'중간재무보고'에 따라 중요성의 &cr;관점에서 공정하게 표시하지 않은&cr;사항이 발견되지 아니함 해당사항 없음 - 제 13기(2019년) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 연속항해용선계약의 리스 식별 제 12기(2018년) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 - 주1) 제 14기 핵심감사사항은 현재 선정 중으로, 당기 중 선정 예정임&cr; 주2) 당사의 감사 대상 종속기업은 모두 상기 사업연도 회계감사인으로부터 적정의견을 받음&cr; &cr; ( 2) 별도재무 제표 감사(또는 검토) 의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 한영회계법인 한국채택국제회계기준 제1034호&cr;'중간재무보고'에 따라 중요성의 &cr;관점에서 공정하게 표시하지 않은&cr;사항이 발견되지 아니함 해당사항 없음 - 제 13기(2019년) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 재고자산의 평가 제 12기(2018년) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 - 주1) 제 14기 핵심감사사항은 현재 선정 중으로, 당기 중 선정 예정임 &cr; &cr;다. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제14기 3분기&cr;(2020년 3분기) 한영회계법인 분,반기&cr;별도, 연결재무제표 검토&cr;별도, 연결재무제표 감사 1,174 11,740 587 7,760 제13기 &cr;(2019년) 한영회계법인 분,반기&cr;별도, 연결재무제표 검토&cr;별도, 연결재무제표 감사 973 11,827 973 11,834 제12기 &cr;(2018년) 안진회계법인 분,반기&cr;별도, 연결재무제표 검토&cr;별도, 연결재무제표 감사 610 8,200 610 8,597 주1) 제14기 3분기의 실제수행내역 보수 및 시간은 분기보고서일까지의 실제 누적 청구금액 및 감사업무 투입시간임&cr; 주2) 제13기 및 제12기의 실제수행내역 보수 및 시간은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조의 규정에 의한 외부감사 실시내용 상의 보수 및 투입시간임 &cr; 라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 14기 3분기&cr;(2020년 3분기) - - - - - - - - - - 제 13기 &cr;(2019년) - - - - - - - - - - 제 12기 &cr;(2018년) - - - - - - - - - - 마. 내부감사기구와 회계감사인의 논의 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2019년 05월 14일 회사: 감사위원회 3인&cr;감사인: 업무수행이사 외 3인 대면보고 - 1분기 검토 결과 및 2019년 감사 계획 등 2 2019년 08월 09일 회사: 감사위원회 3인&cr;감사인: 업무수행이사 외 3인 대면보고 - 반기 검토 결과 및 핵심감사사항 등 3 2019년 11월 06일 회사: 감사위원회 3인&cr;감사인: 업무수행이사 외 3인 대면보고 - 3분기 검토 결과 및 핵심감사사항 등 4 2020년 02월 26일 회사: 감사위원회 3인&cr;감사인: 업무수행이사 외 3인 대면보고 - 2019 회계연도 재무제표감사 및 내부회계감사 수행결과&cr;- 핵심감사사항 및 주요 감사항목에 대한 감사결과&cr;- 회계감사기준에서 요구하는 기타 커뮤니케이션 사항 등 5 2020년 05월 11일 회사: 감사위원회 3인&cr;감사인: 업무수행이사 외 3인 대면보고 - 1분기 검토 결과 및 2020년 감사 계획 등&cr;- COVID-19 관련 영향 검토 6 2020년 08월 13일 회사: 감사위원회 3인&cr;감사인: 업무수행이사 외 3인 대면보고 - 2020 회계연도 상반기 검토결과&cr;- 재무보고 관련 주요 법규 및 회계환경의 변화&cr;- 지배기구와의 논의사항 7 2020년 11월 12일 회사: 감사위원회 3인&cr; 감사인: 업무수행이사 외 3인 대면보고 - 2020 회계연도 3분기 검토결과&cr;- 예비적 핵심감사사항의 선정&cr;- 내부회계관리제도 감사 중간보고 2. 회계감사인의 변경 등 회사명 회계감사인 2020년 2019년 2018년 회계감사인&cr;변경 사유 SK이노베이션(주) 한영회계법인 한영회계법인 안진회계법인 계약만료 SK E&P America, Inc. Ernst & Young Ernst & Young Grant Thornton 계약만료 SK Permian, LLC Ernst & Young Ernst & Young Grant Thornton 계약만료 SK Plymouth, LLC Ernst & Young Ernst & Young Grant Thornton 계약만료 SK Nemaha, LLC Ernst & Young Ernst & Young Grant Thornton 계약만료 SK E&P Operations America, LLC Ernst & Young Ernst & Young Grant Thornton 계약만료 Blue Sky United Energy Co., Ltd. Suya Jincheng&cr; Certified Public Accountants Suya Jincheng&cr; Certified Public Accountants - 신규선임 Jiangsu SK Battery Certification Center Jiangsu Guorui Certified Public Accountants Jiangsu Guorui Certified Public Accountants - 신규선임 SK Battery America, Inc. Ernst & Young - - 신규선임 SK Battery Hungary Kft. Ernst & Young Ernst & Young Deloitte 계약만료 SK Battery Manufacturing Kft. Ernst & Young Ernst & Young - 신규선임 SK모바일에너지(주) 한영회계법인 한영회계법인 안진회계법인 계약만료 SK에너지(주) 한영회계법인 한영회계법인 안진회계법인 계약만료 제주유나이티드에프씨(주) 신한회계법인 다산회계법인 다산회계법인 계약만료 SK종합화학(주) 한영회계법인 한영회계법인 안진회계법인 계약만료 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. Ernst & Young Ernst & Young Deloitte 계약만료 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. Ernst & Young Ernst & Young Deloitte 계약만료 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. Ernst & Young Ernst & Young Deloitte 계약만료 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. SEONE Public Accounting Limited SEONE Public Accounting Limited Ernst & Young 계약만료 SK Functional Polymer S.A.S Ernst & Young - - 신규선임 SK루브리컨츠(주) 한영회계법인 안진회계법인 한영회계법인 계약만료 SK Lubricants Americas Inc. Ernst & Young Deloitte Deloitte 계약만료 유베이스매뉴팩처링아시아(주) 한영회계법인 한영회계법인 안진회계법인 계약만료 Iberian Lube Base Oils Company, S.A. Ernst & Young Deloitte Deloitte 계약만료 SK 트레이딩 인터내셔널(주) 한영회계법인 한영회계법인 안진회계법인 계약만료 SK Energy International Pte., Ltd. Ernst & Young Ernst & Young Deloitte 계약만료 SK Energy Europe, Ltd. Ernst & Young Ernst & Young Deloitte 계약만료 SK Energy Americas, Inc. Deloitte Deloitte KPMG 계약만료 SK인천석유화학(주) 한영회계법인 한영회계법인 안진회계법인 계약만료 SK아이이테크놀로지(주) 안진회계법인 한영회계법인 - 감사지정 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. Deloitte 상주부윤회계사사무소 상주부윤회계사사무소 계약만료 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. Deloitte - - 신규선임 ※ 당사의 감사 대상 종속기업은 모두 상기 사업연도 회계감사인으로부터 적정의견을 받음&cr; 3. 내부통제에 관한 사항 &cr; 가. 내부통제 유효성 검사 &cr;&cr; 감사위원회는 2019년 제13기 사업연도의 회사의 회계 및 업무집행에 대한 감사를 실시하였으며, 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다.&cr;&cr; 나. 내부회계관리제도 &cr;&cr; 회사의 대표이사 및 내부회계관리자는 2019년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.&cr;외부감사인은 2019년 당사의 내부회계관리제도 운영실태 감사 결과, 회사의 내부회계관리제도가 2019년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.&cr;한편, 회사는 2020년 8월 1일부로 내부회계관리 전담조직을 신설하여 내부회계관리제도의 독립성을 강화하였으며, 2022년 연결기준 내부회계관리제도 감사 시행에 대응하기 위한 프로젝트를 진행 중입니다.&cr; Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; (1) 이사회 구성 개요 &cr;당사 이사회는 2020년 9월 30일 현재 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 5인 등 총 8인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략 ·Risk관리위원회, 인사위원회, 투명경영위원회, 사회공헌위원회 등 6개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.&cr;&cr; 당사는 2020년 3월 26일 제3차 이사회를 통해 김종훈 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 김종훈 이사는 직무에 대한 높은 이해도와 적극적 참여를 바탕으로 이사회의 독립성과 전문성을 강화시켜 나갈 적임자이며, 외교/통상 등 Global &cr;Network 영역의 전문가로서 당사의 Biz. Model 혁신과 Global 성장에 기여할 수 있는 풍부한 경험과 전문 역량을 갖추었다는 이사 전원의 의견에 따라 이사회 의장으로선임되었습니다. (2) 이사회 의장에 관한 사항 이사회 의장 대표이사 겸직여부 이사회 의장 선임사유 김종훈 겸직 아님 한-미 FTA협상 수석대표 및 외교통상부 통상교섭본부 &cr;본부장을 역임한 외교, 통상 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성 및 Global Network 등을 바탕으로 회사의 Global 성장에 기여할 것으로 기대되고, 사외이사로서 이사회의 독립성과 전문성을 유지, 강화시켜나갈 &cr;적임자로 판단하여 선임 (3) 이사회의 권한 내용 구분 주요내용 이사회&cr;권한사항 1. 법령(상법, 공정거래법 등), 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항 &cr;2. 회사의 주요 의사결정 사항 (이사회규정 제8조)&cr; - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조&cr; - 투자 및 기획&cr; - 회계 및 재무&cr; - 인력 및 조직&cr; - 기타 주요 경영사항&cr;3. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제10조) &cr;(4) 이사회규정의 주요내용 구 분 주 요 내 용 권한사항 1. 이사회 결의사항 (이사회규정 제8조)&cr; - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조&cr; - 투자 및 기획&cr; - 회계 및 재무&cr; - 인력 및 조직&cr; - 기타 주요 경영사항&cr;2. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제10조) 운영절차 1. 법령과 정관에서 정한 소집 절차 수행 (이사회규정 제5조, 6조)&cr;2. 토론을 통한 실질적인 심의 진행&cr;3. 안건에 대한 적기 자료 배부(이사회규정 제6조)&cr;4. 필요시 임직원/외부인사 의견 청취 (이사회규정 제9조)&cr;5. 매월 정기 이사회 개최(이사회규정 제5조) 권한&cr;위임 사항 1. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임 (이사회규정 제10조)&cr;2. 위원회에 대한 위임 (이사회규정 제8조, 12조) &cr; 나. 중요 의결사항 등&cr; (1) 중요 의결사항 회차 개최일자 의결&cr;/&cr;보고 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김정관&cr; (출석률:&cr;100%) 김종훈&cr; (출석률:&cr;100%) 김준&cr; (출석률:&cr; 100% ) 김준&cr;대표이사&cr; (출석률:&cr;100%) 유정준&cr; (출석률: &cr;100%) 이명영&cr; (출석률 :&cr; 100%) 최우석&cr; (출석률:&cr;100%) 하윤경&cr; (출석률:&cr;100%) 찬 반 여 부 1 2020.1.31. 의결 1. 제13기(2019년) 재무제표 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 제13기(2019년) 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. T-Project 추진 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. SK 동남아 투자법인 증자 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 2020년 단기경영계획 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2020.2.26. 의결 1. SKMS 개정 (제14차) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 평생교육시설 설치 및 운영 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 임원관리규정 개정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 주식매수선택권 부여 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 정관 일부 개정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6. 제13차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7. 이사회 및 위원회 규정 개정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8. 공정거래 자율준수관리자 (CCO) 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고 1. '19년 공정거래자율준수프로그램 운영 실적 및 '20년 계획 - - - - - - - - - 2. '19년 준법지원관리체계 운영 실적 및 '20년 계획 - - - - - - - - - 3. '19년 내부회계관리제도 운영실태 - - - - - - - - - 4. '19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 - - - - - - - - - 5. 위원회 활동 결과 - - - - - - - - - 3 2020.3.26. 의결 1. 이사회 의장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 대표이사 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 위원회 위원 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. SK㈜와의 '정보시스템 관리업무 위탁 계약' 체결 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. SK㈜와의 분기별 상품 용역거래 한도설정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고 1. Project K 추진 - - - - - - - - - 2. 위원회 활동 결과 - - - - - - - - - 4 2020.4.28. 의결 1. Battey 미국 제2생산공장 투자 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. '20년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 대규모 내부거래 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고 1. '20년 1분기 경영실적 보고 - - - - - - - - - 2. 이사회 활동 평가 결과 - - - - - - - - - 3. 위원회 활동 결과 - - - - - - - - - 5 2020.5.27. 의결 1. Battery 해외법인 현지 차입에 대한 모회사 보증 제공 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고 1. 위원회 활동 결과 - - - - - - - - - 6 2020.6.25. 의결 1.'20년 임원배상책임보험 가입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2020.7.29. 의결 1. Battery V-Project 추진 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. Battery E-Project 추진 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 에너지솔루션 Platform사업 JV 투자 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고 1. '20년 2분기 경영실적 - - - - - - - - - 2. 위원회 활동 결과 - - - - - - - - - 8 2020.8.26. 의결 1. 회사채 발행 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고 1. 위원회 활동 결과 - - - - - - - - - 9 2020.9.23. 의결 1. Project Alpha 추진을 위한 주주간 계약 체결 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고 1. 의결사항 집행 결과 및 위원회 활동 결과 - - - - - - - - - ※ 출석율은 당해 연간 기준임 &cr;&cr; <참고사항> 2019년 SK이노베이션㈜ 이사회활동 평가 결과(자기 평가)&cr;○ 종합평점: 4.64점 (5점 만점) &cr; - 이사회의 구성: 4.88점&cr; - 이사회의 역할: 4.53점&cr; - 이사회의 책임: 4.72점&cr; - 이사회의 운영: 4.57점&cr; - 위원회의 구성/역할/운영: 4.63점 &cr;(2) 사외이사 및 그 변동현황 ( 2020. 9. 30 . 기준) (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 8 5 - - - 성 명 주 요 경 력 비고 김정관 o 서울대학교 경영학과 학사&cr; o 한국산업기술대 경제학 박사&cr; o 지식경제부 제2차관&cr; o 서울대학교 에너지자원공학과 초빙교수&cr; o 경제자유구역위원회 부위원장&cr; o 한국무역협회 상근 부회장 &cr;o 現 법무법인 태평양 고문&cr; o 겸) 금호타이어(주) 이사 2018. 3. 20. 선임 김종훈 o 연세대학교 경영학과 학사&cr;o 샌프란시스코총영사관 총영사&cr;o 한-미 FTA협상 수석대표&cr;o 외교통상부 통상교섭본부 본부장&cr;o 제19대 국회의원(정무위원회/산업통상자원위원회)&cr;o 現 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장 2020. 3. 26. 중임 김준 o 고려대학교 화학과 학사&cr;o 미국 브라운대학교 화학 박사&cr;o 한국 YEO (Young Entrepreneurs' Organization) 회장&cr;o 現 재단법인 동아시아재단 이사 &cr;o 現 대한방직협회 회장&cr;o 現 경방 대표이사 회장 2019. 3. 21. 중임 최우석 o 고려대학교 경영학과 학사&cr; o 미국 미시간주립대 학교 경영학 박사&cr;o 공인회계사/세무사&cr; o 미국 캘리포니아 주립대 조교수&cr; o 한국경영학회 상임이사&cr; o 예금보험공사 자문위원&cr; o 現 고려대 경영대 회계학 교수 2018. 3. 20. 선임 하윤경 o 서울대학교 화학과 학사&cr;o 미국 스탠퍼드대학교 화학 박사&cr;o 대한 여성과학기술인회 이사&cr;o 한 국산업표준심의회 위원&cr;o 대한화학회 부회장 및 화학올림피아드위원장&cr;o 現 홍익대 공과대학 기초과학과 및 화학공학과 교수&cr; o 現 홍익대 입학관리본부장 2019. 3. 21. 중임 총계 5명 - &cr;다. 이사회 내 위원회&cr;&cr; 효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 6개 위원회를 두고 있으며,&cr;특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회의 과반수를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다. &cr; (1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치 목적과 권한 ('20. 9.30. 기준)&cr; ① 감사위원회 위원회&cr;구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사외이사 3인 김종훈,&cr;&cr;김준,&cr;&cr;최우석&cr;(대표&cr;감사위원) ○ 감사위원회는 법령 및 정관 또는 이사회규정에 따라 회사의 회계와&cr; 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다. ○ 위원회의 권한사항은 다음과 같다. 1. 임시주주총회, 이사회 소집청구 2. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 3. 이사에 대한 영업보고 요구 4. 이사와 회사 간의 소에 관한 대표 5. 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실에 관한 이사의 보고 수령 6. 업무 ·재산 상태조사 7. 직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고 요구 8. 외부감사인의 선임·변경·해임&cr; 9. 내부회계관리규정 제·개정 10. 내부회계관리제도 운영실태 보고 수령 및 평가 11. 연간 내부 감사계획 및 감사결과 검토 12. 기타 법령, 정관 또는 이사 회 규정에서 정한 사항 및 이사회에서 &cr; 위임 받은 사항 ② 사외이사후보추천위원회 위원회&cr;구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사내이사 1인 김준 ○ 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를&cr; 추천하며 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;○ 위원회의 권한사항은 다음과 같다.&cr; 1. 사외이사후보의 추천&cr; 2. 이사활동 평가 및 활용 방안 검토&cr; 3. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 &cr; 위임한 사항 사외이사 2인 김종훈&cr;&cr;김준 ※ 위 원장 추후 선임 예정&cr; &cr;③ 전략 ·Risk관리 위원회 위원회&cr;구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사내이사 1인 김준 ○ 전략 ·Risk관리위원회는 경영계획 및 Risk 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토 대상은 아래와 같다.&cr; 1. 전사 To-be Model(중장기 경영계획)&cr; 2. 단기경영계획&cr; 3. 주요 투자계획&cr; 1) 자기자본 1.5% 이상의 타 법인에 대한 출자 및 출자 지분의 처분&cr; 2) 자기자본 1.5% 이상의 주요 자산 담보 제공 또는 처분&cr; 3) 자산총액 3% 이상의 자산 취득&cr; 4) 자기자본 1% 이상의 신규 시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설&cr; 5) 회사의 합병/ 분할 등에 관한 사항&cr; 6) 회사의 해산 및 회사의 계속에 관한 사항&cr; 7) 출자액 규모가 당사 자기자본 0.15%에 해당하는 금액 이상인 &cr; 자회사의 설립, 합병, 분할, 해산, 주권상장 및 코스닥상장&cr; 4. 안전, 보건, 환경 등 회사의 주요 Risk 요인 검토 및 관리&cr; 5. 이사회 및 위원회 운영 개선 방안 사외이사 2인 김정관&cr;&cr;김준&cr;(위원장) &cr;④ 인사위원회 위원회&cr;구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 기타비상무이사 1인 유정준 ○ 인사위원회는 인사관리 정책 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토&cr; 대상은 아래와 같다.&cr; 1. 대표이사 선임&cr; 2. 사내이사 후보추천&cr; 3. 이사보수한도&cr; 4. 주요 업무집행임원의 선임, 업무분장(승진제외) 및 해임&cr; 5. 임원관리규정의 제ㆍ개정&cr; 6. 업무집행임원 평가 및 보상 방안&cr; 7. 임원배상책임보험의 가입&cr; 8. CEO 후보육성 방안 &cr; 9. 주식매수선택권의 부여 및 부여취소&cr; 10. 직원보상의 기본원칙 및 방향&cr; 11. 기타 주요 인사관리 정책 사외이사 2인 김정관&cr;&cr;하윤경 ※ 위 원장 추후 선임 예정 &cr; &cr;⑤ 투명경영위원회 위원회&cr;구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사내이사 1인 이명영 ○ 투명경영위원회는 계열회사간 내부거래 투명성 및 윤리 경영 추진&cr; 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토대상은 아래와 같다.&cr; 1.『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』및『상법』에서 이사회 승인&cr; 사항으로 정한 특수관계인 간 거래&cr; 2. 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검 사외이사 2인 김정관&cr; (위원장)&cr; &cr; 최우석 &cr;⑥ 사회공헌위원회 위원회&cr;구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사외이사 3인 김종훈&cr;(위원장)&cr;&cr;최우석&cr;&cr;하윤경 ○ 사회공헌위원회는 회사의 CSR(Corporate Social Responsibility)&cr; 활동에 대한 검토를 목적으로 하며 검토대상은 아래와 같다.&cr; 1. 지속가능성 보고서 작성계획 및 결과 &cr; 2. 사회공헌 활동 추진 현황&cr; 3. CSR관련 이해관계자 Communication 지원 방안&cr; 4. 이사회의 CSR활동 참여 방안&cr; 5. 기타 주요 CSR Issue에 대한 현황 및 실행 &cr;(2) 위원회 활동 내역&cr; ① 감사위원회 위원회명 회차 개최&cr;일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김종훈&cr; (출석률:&cr;100%) 김준 &cr;(출석률:&cr;100%) 최우석&cr; (출석률:&cr;100%) 찬 반 여 부 감사&cr;위원회 1 2020.2.21. 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고)&cr;2. 감사결과 보고_1차 (보고) -&cr;- -&cr;- -&cr;- -&cr;- 2 2020.2.26. 1. 2019년 감사보수 확정 (의결)&cr;2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)&cr;3. 2019년 결산실적 확정 (보고)&cr;4. 2019년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토 결과 (보고)&cr;5. 연간 감사계획 (보고)&cr;6. 2019년 결산감사 (보고) 가결&cr;가결&cr;-&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr; 찬성 &cr;-&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr; 찬성 &cr;-&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr; 찬성 &cr;-&cr;-&cr;-&cr;- 3 2020.3.6. 1. 2019년 감사보고서 확정 (의결)&cr;2. 제13차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)&cr;3. 2019년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)&cr;4. 2019년 외부감사인 용역 평가 (보고)&cr;5. 감사결과 보고(2차) (보고) 가결&cr;가결&cr;가결&cr;-&cr;- 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- 4 2020.5.11. 1. 2020년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정(의결)&cr;2. 2020년 1 분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과(보고)&cr;3. 2020년 내부회계관리제도 운영 계획(보고)&cr;4. 감사위원회 활동 평가 결과(보고) 가결&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr;-&cr;-&cr;- 5 2020.8.13. 1. 2020년 2분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과 (보고)&cr;2. 내부회계관리 전담조직 신설 (보고)&cr;3. 감사결과 보고(3차) (보고) -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- &cr;② 사외이사후보추천위원회 위원회명 회차 개최&cr;일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김정관&cr;(출석률:&cr;100%) 김준&cr;대표이사&cr;(출석률:&cr;100%) 최우석&cr;(출석률:&cr; 100%) 찬 반 여 부 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 1 2020.2.21. 1. '20년 사외이사후보추천 - 중점 고려사항 (보고) - - - - 2 2020.2.21. 1. 사외이사 후보 추천 (감사위원이 되는 사외이사) (의결) 가결 찬성 찬성 찬성 &cr;③ 전략 ·Risk 관리위원회 위원회명 회차 개최&cr;일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김정관&cr;(출석률:&cr;100%) 김준&cr;대표이사&cr;(출석률:&cr;100%) 김 준&cr;출석률:&cr; 100%) 찬 반 여 부 전략·&cr;Risk 관리위원회 1 2020.4.28. 1. Battery 미국 제2생산공장 투자 (사전검토) - - - - 2 2020.7.27. 1. Battery V-Project 추진 (사전검토)&cr;2. Battery E-Project 추진 (사전검토)&cr;3. 에너지솔루션 Platform사업 JV 투자(사전검토) -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- 3 2020.9.22. 1. Project Alpha 추진을 위한 주주간 계약 체결 (사전검토) - - - - &cr;④ 인사위원회 위원회명 회차 개최&cr;일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김종훈&cr;(출석률:&cr;100%) 김준&cr;(출석률:&cr;100%) 유정준&cr;(출석률:&cr;100%) 찬 반 여 부 인사&cr;위원회 1 2020.2.21. 1. 사내이사 후보 추천 (사전검토)&cr;2. '20년도 이사 보수한도 책정 (사전검토)&cr;3. 임원관리규정 개정 (사전검토) &cr;4. 임원퇴직금규정 개정 (사전검토) &cr;5. 2019년 인건비 실적 및 2020년 인건비 예산 (보고) -&cr;-&cr;-&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;-&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;-&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;-&cr;-&cr;- &cr;⑤ 투명경영위원회 위원회명 회차 개최&cr;일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김정관&cr;(출석률:&cr; 100%) 이명영&cr;(출석률:&cr;100%) 하윤경&cr; (출석률:&cr; 100%) 찬 반 여 부 투명&cr;경영&cr;위원회 1 2020.3.24. 1. SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁 계약 체결 (사전검토)&cr;2. SK㈜와의 분기별 상품 ·용역거래 한도 설정 (사전검토) -&cr;- -&cr;- -&cr;- -&cr;- 위원회명 회차 개최&cr;일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김정관&cr;(출석률:&cr; 100%) 이명영&cr;(출석률:&cr;100%) 최우석&cr; (출석률:&cr; 100%) 찬 반 여 부 투명&cr;경영&cr;위원회 2 2020.5.26. 1. 위원장 선임 (의결)&cr;2. Battery 해외법인 차입에 대한 모회사 보증 제공 (사전검토) 가결&cr;- 찬성&cr;- 찬성&cr;- 찬성&cr;- &cr;⑥ 사회공헌위원회 ※ '20년 1~3분기 개최 실적 없음&cr; 라. 이사의 독립성&cr;&cr; 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사 및 &cr;기타비상무이사 후보의 경우 인사위원회의 사전 검토를 거쳐 이사회에서 결정하고, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 성실성 , 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 사외이사후보추천위원회가 결정하고 있습니다. 2020년 9월 30일 현재 이사현황은 다음과 같습니다 . 사내/사외 성 명 추천인 선임일&cr;(신임/중임여부) 활동분야 (담당업무) 선임 배경 회사와의&cr;거래 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 사내이사&cr;(대표이사) 김준 이사회 '20.3.26.&cr;(중임) 사외이사후보추천위원회 위원&cr;전략 ·Risk 관리위원회 위원 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임 해당없음 계열회사 임원 사내이사 이명영 이사회 '19.3.21.&cr;(신임) 투명경영위원회 위원 그룹 내 주요 관계사 회계ㆍ재무 담당 임원을 역임한 회계ㆍ재무전문가로서 신규 Biz. 투자 등 Portfolio 다변화에 따른 안정적 재무관리 및 Value 극대화를 위해 선임 계열회사 임원 기타&cr;비상무이사 유정준 이사회 '20.3.26.&cr;(중임) 인사위원회 위원 그룹 내 Global 사업 전문가로 회사의 &cr;Global 사업 추진 등에 기여할 것으로 &cr;기대되어 선임 계열회사 임원 사외이사 김정관 사외이사후보&cr;추천위원회 '18.3.20.&cr;(신임) 투명경영위원회 위원장&cr; 인사위원회 위원 &cr;전략 ·Risk 관리위원회 위원 지식경제부 제2차관, 서울대 에너지자원공학과 초빙교수, 한국무역협회 상근부회장 등 에너지/산업 분야에 전문성을 바탕으로 회사에 기여할 것으로&cr;기대되어 사외이사로 추천 해당없음 사외이사 김종훈 사외이사후보&cr;추천위원회 '20.3.26.&cr;(중임) 이사회 의장&cr; 사외이사후보추천위원회 위원 &cr; 사회공헌위원회 위원&cr; 감사위원회 위원 한-미 FTA협상 수석대표 및 외교통상부 통상교섭본부 본부장을 역임한 외교, 통상 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성 및 Global Network 등을 바탕으로 회사의 Global 성장에 기여할 것으로 기대되어 선임 해당없음 사외이사 김준 사외이사후보&cr;추천위원회 '19.3.21.&cr;(중임) 전략 ·Risk 관리위원회 위원장&cr;감사위원회 위원 &cr; 사외이사후보추천위원회 위원 ㈜경방 대표이사와 대한방직협회&cr;회장을 맡고 있는 등 경영자로서 높은 수준의 안목을 바탕으로 회사에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천 해당없음 사외이사 최우석 사외이사후보&cr;추천위원회 '18.3.20.&cr;(신임) 감사위원회 대표감사위원&cr; 투명경영위원회 위원 &cr;사회공헌위원회 위원 現 고려대 경영대학 회계학 교수이며,&cr;한국경영학회 상임이사를 역임한&cr;상법상 회계전문가로서 관련 분야의&cr;전문성을 바탕으로 회사에 기여할 &cr;것으로 기대되어 사외이사로 추천 해당없음 사외이사 하윤경 사외이사후보&cr;추천위원회 '19.3.21.&cr;(중임) 인사위원회 위원&cr; 사회공헌위원회 위원 現 홍익대학교 교수로 국제화학올림피아드 단장을 역임하는 등 화학분야에의&cr;전문성을 바탕으로 회사에 기여할&cr;것으로 기대되어 사외이사로 추천 해당없음 ※ 당사는 정관에 따라 이사의 임기를 3년으로 정하고 있음.&cr; ※사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황( '20년 9월 30일 기준) 성 명 사외이사 여부 비 고 김준 x 사외이사 과반수&cr;(상법 제542조의 8 제4항 충족) 김종훈 ㅇ 김준 ㅇ ※ 사외이사후보추천위원회의 활동 내역은 '1.이사회에 관한 사항 - (2)위원회 활동 내역'을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; 마. 사외이사의 전문성&cr; (1) 사외이사 교육 실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 02월 26일 회사 김정관, 김종훈, 김준, 최우석, 하윤경 - SKMS 개정(14차) 2020년 05월 27일 회사 김정관, 김종훈, 김준, 최우석, 하윤경 - 이사의 의무와 책임 2020년 09월 23일 회사 김정관, 김종훈, 김준, 최우석, 하윤경 - HR 제도/정책 관련 교육 &cr;(2) 사외이사 지원 조직 현황 &cr; ① 이사회사무국 운영&cr;- 임직원 현황 : 이사회사무국장 1명, 사무국원 5 명 부서명 직원수 직위 (근속연수) 담당 업무 이사회사무국 6 명 임원1명(2년), 팀장1명(2년), 부장1명(9년), 과장2명(평균 2년), 사원1명(1년) 이사회 및 이사회 내 위원회 운영지원&cr;사외이사 업무 수행 지원 등 &cr;② 경영 정보 접근 및 내부 임직원 간 Communication을 위한 내부 장치 &cr;- 이사회는 안건 심의와 관련하여 필요할 경우 이사회의 구성원이 아닌 임직원, 외부 인사 등을 출석 시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다. &cr; (이사회규정 제9조) &cr; 2. 감사제도에 관한 사항 &cr; 가. 감사위원회(감사)의 인적사항 &cr;당사 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 상법 제542조의11 제2항 제1호에 따른 회계·재무전문가(최우석이사)를 위원으로 포함하고 있습니다.&cr;최우석이사는 2006년부터 현재까지 고려대학교 경영대학 회계학 교수로서 근거 법령에서 규정하고 있는 '회계 또는 재무석사 이상으로 5년 이상 근무한 교수' 조건을 충족시키고 있습니다. 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 김종훈 예 o 연세대학교 경영학과 학사&cr;o 샌프란시스코총영사관 총영사 (2002년~2004년)&cr;o 한-미 FTA협상 수석대표 (2006년~ )&cr;o 외교통상부 통상교섭본부 본부장 (2007년~2011년)&cr;o 제19대 국회의원 (정무위원회/산업통상자원위원회) (2012년~2016년)&cr;o 現 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장 (2017년~현재) - - - 김준 예 o 고려대학교 화학과 학사&cr;o 미국 브라운대학교 화학 박사&cr;o 한국 YEO (Young Entrepreneurs' Organization) 회장 (2001년~2002년)&cr;o 現 재단법인 동아시아재단 이사 (2005년~현재)&cr;o 現 대한방직협회 회장 (2013년~현재)&cr;o 現 경방 대표이사 회장 (2016년~현재) - - - 최우석 예 o 고려대학교 경영학과 학사&cr;o 미국 미시간주립대대학교 경영학 박사&cr;o 공인회계사/세무사 (1993년 제28회 공인회계사시험 합격)&cr;o 미국 캘리포니아주립대 조교수 (2004년~2005년)&cr;o 한국경영학회 상임이사 (2009년~2010년) &cr;o 예금보험공사 자문위원 (2014년~2018년)&cr;o 現 고려대 경영대 회계학 교수 (2006년~현재) 예 회계/재무분야&cr;학위보유자&cr;(2호 유형) 고려대학교 경영대학 경영학과 (경영학사) &cr;고려대학교 대학원 경영학과 (경영학석사) &cr;University of Texas at Austin (회계학석사, MPA)&cr;Michigan State University (경영학박사, Ph.D.)&cr;現 고려대 경영대 회계학 교수 (2006년~현재) 성 명 선임배경 타회사&cr;겸직현황 임기 연임여부 연임횟수 김종훈 Global Network 분야에서의 탁월한 전문성과&cr;수십년 간의 공직 경험을 바탕으로&cr;회사의 Global사업 및 조직 운영 관련 &cr;RiskManagement 수준을 높여줄 것으로 판단 - '23.3. 중임 1회 김준 ㈜경방 대표이사와 대한방직협회 회장을&cr;맡고 있는 등 경영자로서 높은 수준의&cr;안목을 바탕으로 회사의 전사적 Risk&cr;Management에 기여할 것으로 판단 (주)경방 '22.3. 중임 1회 최우석 現 고려대 경영대학 회계학 교수이며,&cr;한국경영학회 상임이사를 역임한 상법상&cr;회계전문가로서 관련 분야의 전문성을 &cr;바탕으로 감사위원회 활동을 수행할 &cr;것으로 판단 - '21.3. - - ※ 김준 감사위원은 '19년 3월 21일 제12차 정기주주총회에서 재선임 되었음. &cr;※ 김종훈 감사위원은 '20년 3월 26일 제13차 정기주주총회에서 재선임 되었음.&cr; 나. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원은 전원 사외이사후보추천위에서 추천 받은 사외이사로 구성하여 독립성을 강화하고 있으며, 사외이사는 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 주주총회에서 선임되고 있습니다. &cr;&cr;또한, 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사 업무를 수행하고 있습니다. &cr;감사위원회는 재무제표의 적정성을 확인하기 위해 내부회계관리제도의 신뢰성을 점검하고, 내부감사부서로 하여금 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람, 대조, 실사, 조회 등 기타 적절한 감사 절차를 적용하여 감사하도록 하고 그 결과를 확인합니다. 또한 분기 별로 외부감사인으로부터 회계감사 결과를 보고 받고 그 내용을 확인하고 있습니다. &cr;업무 감사를 위하여 이사회 등 중요한 회의에 참석하고, 필요하다고 인정되는 경우 담당임원으로부터 업무에 관한 보고를 받으며, 내부감사부서로부터 감사 결과를 보고 받고 그 내용을 확인하고 있습니다. &cr; 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 해당사항 없음 상법 제542조의11 제3항 다. 감사위원회 활동 내역 위원회명 회차 개최&cr;일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김종훈&cr; (출석률:&cr;100%) 김준 &cr;(출석률:&cr;100%) 최우석&cr; (출석률:&cr;100%) 찬 반 여 부 감사&cr;위원회 1 2020.2.21. 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고)&cr;2. 감사결과 보고_1차 (보고) -&cr;- -&cr;- -&cr;- -&cr;- 2 2020.2.26. 1. 2019년 감사보수 확정 (의결)&cr;2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)&cr;3. 2019년 결산실적 확정 (보고)&cr;4. 2019년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토 결과 (보고)&cr;5. 연간 감사계획 (보고)&cr;6. 2019년 결산감사 (보고) 가결&cr;가결&cr;-&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr; 찬성 &cr;-&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr; 찬성 &cr;-&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr; 찬성 &cr;-&cr;-&cr;-&cr;- 3 2020.3.6. 1. 2019년 감사보고서 확정 (의결)&cr;2. 제13차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)&cr;3. 2019년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)&cr;4. 2019년 외부감사인 용역 평가 (보고)&cr;5. 감사결과 보고(2차) (보고) 가결&cr;가결&cr;가결&cr;-&cr;- 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;-&cr;- 4 2020.5.11. 1. 2020년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정(의결)&cr;2. 2020년 1 분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과(보고)&cr;3. 2020년 내부회계관리제도 운영 계획(보고)&cr;4. 감사위원회 활동 평가 결과(보고) 가결&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr;-&cr;-&cr;- 찬성&cr;-&cr;-&cr;- 5 2020.8.13. 1. 2020년 2분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토 결과 (보고)&cr;2. 내부회계관리 전담조직 신설 (보고)&cr;3. 감사결과 보고(3차) (보고) -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- ※ 출석율은 당해 연간 기준임&cr;&cr; <참고사항> 2019년 SK이노베이션㈜ 감사위원회 활동 평가 결과(자기 평가)&cr;○ 종합평점: 4.75점 (5점 만점) &cr; - 감사위원회의 구성과 운영 : 4.78점&cr; - 재무보고 과정에 대한 감독 : 4.67점&cr; - 감사인과의 관계 : 4.83점&cr; &cr; 라. 감사위원 교육 실시 현황&cr; (1) 감사위원회 교육 실시 계획&cr; ▶ 연중 외부 Program 참가 및 외부전문가 초빙을 통한 사내 교육 실시 예정&cr; - 회계투명성 강화 및 주요 제도 변경사항 &cr; - 감사위원의 권한과 책임 등 감사 업무 수행에 필요한 사항&cr; (2) 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2019.05.14 회사 최우석 김종훈 김준 - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 의무 2019.07.25 삼정KPMG 최우석 - 바람직한 기업지배구조 정립을 위한 감사위원회의 역할&cr;감사위원회 운영 실무 및 활동방안 2019.08.29 감사위원회 포럼 김종훈 - 기업내이해관계상충과 이사회/감사위원회의 역할&cr;감사위원회의 재무보고 감독 2019.11.06 회사 최우석 김종훈 김준 - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 시 점검해야 할 주요사항 2019.12.03 감사위원회 포럼 최우석 - 감사(위원)가 알아야 할 재무제표에 숨겨진 비밀 : 현금흐름표&cr;회계개혁과 감사(위원)에 대한 기대 2020.05.11 회사 최우석 김종훈 김준 - 新 외부감사법 시행과 감사위원회의 역할 2020.07.07 감사위원회 포럼 김종훈 - 감사인간 의견 불일치 사유 및 해법 모색&cr;감사위원회 운영 가이드라인 2020.07.24 삼정KPMG 최우석 김종훈 김준 - 동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례연구 (3) 감사위원회 지원 조직 현황 ( '20년 9월 30일 기준)&cr; - 임직원 현황 : 이사회사무국장 1명, 사무국원 5명 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 이사회사무국 6 임원 1명(2년), 팀장 1명(2년), 부장 1명(9년), &cr;과장 2명(평균 2년), 사원 1명(1년) 감사위원회 운영지원&cr;감사위원 업무 수행 지원 등 마. 준법지원인 등 &cr; &cr; (1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력 성 명 성별 출생년월 담당업무 주 요 경 력 비 고 이병래 남 1969.05. 지속경영&cr; 본부장 o 제37회 사법시험 o 서울지방법원 판사 o 법무법인 지평 변호사 o 법무부장관 정책보좌관 o SK주식회사 법무담당 임원 2019. 12. 18. 선임 주) '20.1.1 부로 SK이노베이션㈜ 전입 및 지속경영본부장 선임되었음&cr; (2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 일시 / 빈도 주 요 내 용 결 과 비고 상시 ·회사 경영활동 전반에 대한 준법여부 점검 - 신규 및 기존 투자 사업 관련 점검 - 영업비밀 준수, 부정경쟁 방지, 부정청탁금지 등 특이사항 없음 - 2019.1.~2019.3 ·2018년 전사 준법통제기준 준수 점검 특이사항 없음 - 2020.1.~2020.2 ·2019년 전사 준법통제기준 준수 점검 특이사항 없음 - 주요 내용 참고 ·준법 교육 시행 - SKI계열 수출입 업무 담당자 대상 FTA 교육 등 회계 재무 교육 (연간 2회 이상) - 동반성장 협력사 채용 박람회 및 공정거래/하도급법 관련 세미나 (연간 2회 이상) - 구성원 Compliance 인식도 제고 교육 (연간 2회~13회) - 특허 등 지식재산권에 대한 전사 임직원 교육 (연간 4회 이상) - 전 구성원 대상 성희롱 예방교육 및 캠페인 (연간 5회 이상) - - (3) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무실 13 임원 1명, 팀원 12명 (평균 4년) 전사 준법통제기준 준수여부 점검 및 이사회 결과 보고 등 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 2017년 11월 1일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2018년 3월 20일 개최한 제11기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하고 있습니다. 당사는 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. &cr; 나. 소수주주권&cr; 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다.&cr; Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr; &cr; (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 SK(주) 본인 보통주 30,883,788 33.40 30,883,788 33.40 - 노소영 특수관계인 보통주 8,000 0.01 8,000 0.01 - 계 보통주 30,891,788 33.41 30,891,788 33.41 - 우선주 0 0.00 0 0.00 - 상기 지분율은 보통주 발행주식수 기준임 (2) 최대주주 관련 사항&cr;&cr;(가) 최대주주의 주요경력 및 개요&cr; 당사의 최대주주는 에스케이 주식회사 (영문명 : SK Holdings Co., Ltd.)이며 최대주주의 기본정보 등은 아래와 같습니다. (1) 기본정보 (2020년 9월 30일 기준) 구분 내용 비고 설립일 1991년 4월 13일 - 주소 서울특별시 종로구 종로 26 - 전화번호 02-2121-5114 - 홈페이지 www.sk.co.kr - 연결실체 내 종속기업수 311개사 국내 91, 해외 220 * 2015년 8월 3일 (합병 등기일) (舊) SK주식회사를 흡수합병하였으며, 사명을 SK주식회사로 변경하였습니다.&cr; &cr;(2) 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 종목코드 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 유가증권시장 2009년 11월 11일 034730 - - &cr;(3) 국내 상장 종속회사수&cr; 연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다. 상장여부 회사명 법인등록번호 상장사(13) SK㈜ 110111-0769583 SK이노베이션㈜ 110111-3710385 SK텔레콤㈜ 110111-0371346 SK네트웍스㈜ 130111-0005199 SKC㈜ 130111-0001585 ㈜부산도시가스 180111-0039495 SK렌터카㈜ 110111-0577233 SK바이오팜㈜ 110111-4570720 SK머티리얼즈㈜ 190111-0006971 SKC솔믹스㈜ 134711-0014631 SK바이오랜드㈜ 110111-1192981 ㈜드림어스컴퍼니 110111-1637383 인크로스㈜ 110111-3734955 * SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, ㈜부산도시가스, SK렌터카㈜, SK바이오팜㈜ 이상 8개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, SK머티리얼즈㈜, SKC솔믹스㈜, SK바이오랜드㈜, ㈜드림어스컴퍼니, 인크로스㈜ 이상 5개사는 코스닥 시장에 상장되어 있습니다.&cr; (나) 최대주주의 지분율 (2020년 9월 30일 기준)&cr; 당사의 최대주주는 SK주식회사 (영문명 : SK Holdings Co., Ltd.)이며,&cr;그 지분율은 30,883,788주 (33.40%)로서 특수관계인을 포함하여 30,891,788주&cr;(33.41%) 입니다. 상기 지분율은 보통주 발행주식수 기준 지분율입니다. &cr; (다) 최대주주의 대표자 (2020년 9월 30일 기준) 성명 직위 상근여부 출생년도 최태원 대표이사 회장 상근 1960년 장동현 대표이사 사장 상근 1963년 박성하 대표이사 사장 상근 1965년 * 2020년 3월 25일 제29차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제4차 이사회를 통해 장동현 이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임되었고, 박성하 이사는 사내이사 및 대표이사로 신규선임되었음&cr; (라) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (2020년 9월 30일 기준) 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) SK(주) 108,319 최태원 18.44 - - 최태원 18.44 장동현 - - - - - 박성하 - - - - - * 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음&cr; (마) 최대주주(법인 또 는 단체)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018년 10월 24일 최태원 23.12 - - 최태원 23.12 2018년 11월 21일 최태원 18.44 - - 최태원 18.44 * 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음 &cr; ※ 공시대상기간 중 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 지분율 변동 세부내역 (단위 : 주) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2018년 10월 24일 최태원 16,265,472 23.12% 증여(△200,000주, △0.28%) : 최종현학술원 2018년 11월 21일 최태원 12,975,472 18.44% 증여(△3,290,000주, △4.68%) : 최재원외 17명 * 상기 지분율은 보통주 기준임&cr; 상기 2018년 10월 24일 및 11월 21일의 변동내역은 모두 특수관계인 증여임&cr; (바 ) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황&cr;당사의 최대주주인 SK주식회사의 제30기 3분기 재무현황입니다. (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 SK주식회사 자산총계 136,537,869 부채총계 83,273,081 자본총계 53,264,788 매출액 62,459,763 영업이익 -269,398 당기순이익 211,953 SK㈜의 제30기 3분기 연결 재무제표 기준&cr; 1) 요약 연결 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 3분기&cr;(2020.9.30) [유동자산] 39,814,116 현금및현금성자산 11,876,118 재고자산 7,376,406 기타의유동자산 20,561,592 [비유동자산] 96,723,753 관계기업및공동기업투자 20,590,732 유형자산 45,052,687 무형자산및영업권 16,565,263 기타의비유동자산 14,515,071 자산총계 136,537,869 [유동부채] 35,809,123 [비유동부채] 47,463,958 부채총계 83,273,081 [지배기업소유주지분] 18,123,643 자본금 15,385 기타불입자본 5,221,640 이익잉여금 12,598,285 기타자본구성요소 288,333 [비지배지분] 35,141,145 자본총계 53,264,788 부채와자본총계 136,537,869 연결에 포함된 회사 수 311 제30기 3분기&cr;(2020.01.01~2020.09.30) I. 매출액 62,459,763 II. 영업이익(손실) -269,398 III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실) 213,836 IV. 계속영업분기연결순이익(손실) 166,752 V. 분기연결순이익(손실) 211,953 지배기업소유주지분순이익(손실) 331,684 비지배지분순이익(손실) -119,731 VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 　 보통주기본주당이익(손실) 6,298원 보통주기본주당계속영업이익(손실) 5,906원 &cr;2) 요약 별도 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 3분기&cr;(2020.09.30) [유동자산] 1,422,703 현금및현금성자산 412,571 재고자산 251 기타유동자산 1,009,881 [비유동자산] 21,863,310 종속·관계·공동기업 투자 18,042,439 유형자산 533,735 사용권자산 57,728 무형자산 2,146,751 기타비유동자산 1,082,657 자산총계 23,286,013 [유동부채] 2,451,705 [비유동부채] 6,013,813 부채총계 8,465,518 자본금 15,385 기타불입자본 3,505,941 이익잉여금 11,287,484 기타자본구성요소 11,685 자본총계 14,820,495 부채와자본총계 23,286,013 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 제30기 3분기&cr;(2020.01.01~2020.09.30) I. 매출액(영업수익) 2,931,090 II. 영업이익 1,628,653 III. 법인세비용차감전순이익 1,995,520 IV. 분기순이익 1,696,449 V. 주당이익 　 보통주기본주당이익 32,390원 &cr;(사) 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없음&cr; (아) 사업현황&cr;&cr; 당사의 최대주주인 SK주식회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업형 지주회사로서 자회사의 제반사업 내용을 관리하는 지주사업 및 IT서비스 등을 영위하는 사업부문으로 구분되어 있습니다. 보고서 작성일 현재 SK주식회사가 영위하고 있는 목적사업은 아래와 같습니다. 최대주주인 SK주식회사가 영위하는 목적사업 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ&cr; 경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업&cr; 2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업&cr; 3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업&cr; 3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업&cr; 3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업&cr; 4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 &cr; 5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업&cr; 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 &cr; 7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 &cr; 8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 &cr; 9. 의약 및 생명과학 관련 사업 &cr; 10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 &cr; 등을 위한 사무지원 사업 &cr; 11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, &cr; 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공 &cr; 12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업&cr; 13. 환경관련 사업 &cr; 14. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업&cr; 15. 전기통신업&cr; 16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업&cr; 17. 정보서비스업&cr; 18. 소프트웨어 개발 및 공급업&cr; 19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업&cr; 20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업&cr; 21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업&cr; 22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업&cr; 23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업&cr; 24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업&cr; 25. 통신판매업, 전자상거래업, 도ㆍ소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업&cr; 26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업&cr; 27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업&cr; 28. 보험대리점 영업&cr; 29. 시설대여업&cr; 30. 자동차대여사업&cr; 31. 여론조사업&cr; 32. 연구개발업&cr; 33. 경영컨설팅업&cr; 34. 광고대행업을 포함한 광고업&cr; 35. 교육서비스업&cr; 36. 경비 및 보안시스템 서비스업&cr; 37. 검사, 측정 및 분석업&cr; 38. 기계.장비 제조업 및 임대업 <2017.3.24 신설>&cr; 39. 기타 위 각호에 부대되는 생산ㆍ판매 및 유통ㆍ컨설팅ㆍ교육ㆍ수출입 등 &cr; 제반 사업 일체 지주회사인 SK주식회사의 주요자회사에 포함된 회사 및 각 사가 영위하는 주요 목적사업은 아래와 같습니다. 자회사 주요 목적사업 SK이노베이션(주) 지주사업, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리 관련 사업, 석유/ 화학 관련 사업 SK텔레콤(주) 정보통신사업 SK네트웍스(주) 상사, 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업 SKC(주) 화학사업 및 Industry소재산업 SK건설(주) 인프라, 건축/주택, 플랜트 건설사업 SK E&S(주) 가스사 소유 및 복합화력발전 사업 SK바이오팜(주) 신약개발사업 SK Pharmteco Inc. 의약품 중간체 제조업 SK머티리얼즈(주) 특수가스 생산 및 판매업 SK 실트론(주) 전자산업용 규소박판 제조업 SK임업(주) 조림사업, 조경사업, 복합임업사업 SK China Company, Ltd. 컨설팅 및 투자업 &cr;(자) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 여부 - 해당사항 없음&cr; (차) 최대주주의 최대주주 관련 사항 성 명 학 력 직 위 기 간 경력사항 최태원 고려대학교 물리학과 졸업 (1983)&cr; 미국 시카고대학교 대학원 경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989) 대표이사 회장&cr; (등기임원) 2016.3.18 ~ 현재 SK주식회사 대표이사 회장 2015.8 ~ 2016.3.18 SK주식회사 회장 2012.2 ~ 현재 SK하이닉스 주식회사 회장 2007.7 ~ 현재 SK이노베이션 주식회사 회장 1997.12 ~ 2015.7 (舊) SK주식회사 회장 * 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등기이사 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회에서 등기이사 및 대표이사로 재선임 되었음 &cr; 3. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2013.03.20 SK㈜ 30,886,788 33.40 임원퇴임 및 공동보유자 관계 해소 - 2013.04.19 SK㈜ 30,885,754 33.40 특수관계인 장내매수 - 2015.03.20 SK㈜ 30,890,178 33.41 임원 퇴임 및 신규선임 - 2015.04.22 SK㈜ 30,898,178 33.42 특수관계인 장내매수 - 2015.08.03 SK㈜ 30,898,178 33.42 합병에 따른 최대주주 변경 주3) 2016.03.18 SK㈜ 30,898,244 33.42 임원 신규 선임 - 2016.03.23 SK㈜ 30,898,178 33.42 특수관계인 장내 매도 - 2017.03.24 SK㈜ 30,891,788 33.41 임원 퇴임 - 2017.05.25 SK㈜ 30,900,458 33.42 특수관계인 장내매수 - 2019.03.21 SK㈜ 30,891,788 33.41 임원 퇴임 - 1) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 특수관계인 포함 기준입니다.&cr; 2) 상기 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입 니다.&cr;3) 변경 전 최대주주인 SK㈜와 SK C&C㈜는 합병을 결정(2015.04.20)하였으며 이에 따라 합병등기일자(2015.08.03)로 합병회사인 SK㈜(舊 SK C&C㈜)가 당사의 최대주주로 변경 되었습니다. 최대주주 변경 전·후 최대주주등의 총 소유주식수 및 지분율은 동일합니다. 상기 변경일자 및 변경확인일자는 舊SK㈜와 SK㈜ (舊 SK C&C㈜)의 합병등기일입니다 . 4. 주식의 분포&cr; 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 SK(주) 30,883,788 33.4% - 국민연금 10,111,834 10.9% - 우리사주조합 - - - * 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준이며, 지분율은 보통주 발행주식수 기준임 * 상기 5%이상 주주현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로하여 2021년 1월 7일까지 확인가능한(공시된) 주식 등의 대량보유상황보고서(5% 보고) 및 최대주주등 소유주식변동보고서를 기준으로 작성된 2021년 1월 7일 현재 지분임. &cr; &cr; 나. 소액주주 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 192,364 192,369 99.99 41,627,550 92,465,564 45.02 - * 상기 주주수, 주식수 및 비율은 보통주 기준임&cr; 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주임. 5. 주식사무 정관상&cr;신주인수권의&cr;내용 제9조 (신주인수권) (1) 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 다만, 다음&cr; 각호에 해당하는 경우에는 신주배정방법 기타 발행사항의 결정은 이사회의 결의에 의한다. 1. 신주인수권자가 그 권리의 전부 또는 일부를 포기하거나 상실한 경우 2. 신주배정시 단주가 발생한 경우 3. 관련법령의 규정에 의하여 「우리사주조합원」에 신주를 배정하는 경우 4. 관련법령의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;(2) 제1항 본문의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 &cr; 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만,&cr; 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 &cr; 초과하지 못한다. 1. 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및 마케팅 제휴를 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 2. 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 3. 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 4. 회사의 임원 또는 종업원에게 발행주식총수의 15% 이내에서 신주를 배정하는 경우 5. 관련법령의 규정에 의하여 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우 6. 관련법령의 규정에 따른 주식예탁증서(DR)의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우 &cr;(3) 회사가 유상증자나 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업&cr; 년도 말에 발행된 것으로 본다. &cr;(4) 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. &cr; 다만 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며 &cr; 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 회계연도 종료후 3월이내 기 준 일 매 결산기의 최종일 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가&cr;의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 명의개서 대리인 KEB하나은행 증권대행부 (주소: 서울특별시 중구 을지로35 (을지로1가), 전화번호: 02-368-5800) 주주의 특전 없 음 공고게재 회사 인터넷 홈페이지(http://www.skinnovation.co.kr). 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 "서울신문"에 한다 6. 주가 및 주식 거래실적 &cr;&cr;당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 2020년 4월 2020년 5월 2020년 6월 2020년 7월 2020년 8월 2020년 9월 보통주 주가 최 고 100,500 122,500 136,500 135,500 187,000 159,500 최 저 82,500 93,600 106,500 122,500 129,500 138,000 평 균 95,725 103,695 125,523 129,913 162,475 150,071 거래량 최고(일) 2,074,973 2,739,083 2,417,549 2,025,022 6,130,458 1,781,157 최저(일) 454,652 448,962 421,701 295,884 561,897 519,807 월 간 19,795,895 17,847,837 21,121,685 15,023,878 40,758,591 17,875,742 우선주 주가 최 고 72,500 80,100 97,400 95,700 182,000 139,500 최 저 62,000 69,100 81,200 88,200 90,800 115,000 평 균 69,720 73,379 89,164 91,539 138,885 127,262 거래량 최고(일) 37,149 48,994 335,293 65,755 1,228,680 241,323 최저(일) 6,283 3,999 8,371 7,028 23,083 17,075 월 간 295,842 251,773 1,283,874 554,717 5,268,796 1,037,170 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 &cr; 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 01월 07일 ) (단위 : 주, %) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 김종훈 남 1952.05 사외이사 등기임원 비상근 이사회 의장&cr; (감사위원회 위원) - 연세대학교 경영학과 학사&cr; - 샌프란시스코총영사관 총영사 &cr; - 한-미 FTA협상 수석대표 (’06)&cr; - 외교통상부 통상교섭본부 본부장 (‘07~’11)&cr; - 제19대 국회의원 (정무위원회/산업통상자원위원회) &cr; (‘12~’16) &cr; - 現 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장 (‘17~) 　 　 계열회사 임원 3년 9개월 - 김준 남 1961.07 대표이사/사장 등기임원 상근 대표이사/사장 - 서울대학교 경영학 (석사)&cr; - 겸) SK China Co. Ltd.(계열) 이사&cr; - 겸) SK S-uth East Asia Investment PTE. LTD 이사&cr; - 舊) SK에너지㈜ 대표이사/사장&cr; - 舊) SK에너지㈜ 에너지 전략본부장 　 　 계열회사 임원 3년 9개월 - 이명영 남 1962.02 사내이사 등기임원 상근 사내이사 - 연세대 경영학 (학사)&cr; - 舊) SK하이닉스㈜ 경영지원담당 겸 재무담당&cr; - 舊) SK하이닉스㈜ 재무기획본부장&cr; - 舊) SK네트웍스㈜ 재무본부장 　 　 계열회사 임원 1년 9개월 - 유정준 남 1962.12 기타비상무이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 - University of Illinois 회계학 (석사)&cr; - 겸) SK E&S㈜ 대표이사/부회장&cr; - 겸) SK China Co. Ltd.(계열) 이사&cr; - 겸) SK S-uth East Asia Investment PTE. LTD 이사&cr; - 겸) SK E&S Americas, INC 이사&cr; - 舊) SK㈜ 근무 　 　 계열회사 임원 4년 9개월 - 김준 남 1963.09 사외이사 등기임원 비상근 이사&cr; (감사위원회 위원) - 고려대학교 화학과 학사&cr; - 미국 브라운대학교 화학 박사&cr; - 現) 재단법인 동아시아재단 이사 &cr; - 現) 대한방직협회 회장&cr; - 現) 경방 대표이사 회장&cr; - 舊) 한국 YEO (Young Entrepreneurs' Organization) 회장 　 　 계열회사 임원 4년 9개월 - 하윤경 여 1964.10 사외이사 등기임원 비상근 이사 - 서울대학교 화학과 학사&cr; - 미국 스탠퍼드대학교 화학 박사&cr; - 미국 버지니아대학교 방문교수&cr; - 대한 여성과학기술인회 이사&cr; - 한국 산업표준심의회 위원&cr; - 現 홍익대 공과대학 기초과학과/화학공학과 교수&cr; - 現 홍익대 입학관리본부장 　 　 계열회사 임원 4년 9개월 - 김정관 남 1959.08 사외이사 등기임원 비상근 이사 - 서울대학교 경영학과 학사&cr; - 한국산업기술대 경제학 박사&cr; - 지식경제부 제2차관&cr; - 서울대학교 에너지자원공학과 초빙교수&cr; - 경제자유구역위원회 부위원장&cr; - 한국무역협회 상근 부회장&cr; - 現 법무법인 태평양 고문 &cr; - 겸) 금호타이어(주) 이사 　 　 계열회사 임원 2년 9개월 - 최우석 남 1970.06 사외이사 등기임원 비상근 이사&cr; (감사위원회 위원) - 고려대학교 경영학과 학사&cr; - 미국 미시간주립대학교 경영학 박사&cr; - 공인회계사/세무사&cr; - 미국 캘리포니아 주립대 조교수(‘04~’05)&cr; - 한국경영학회 상임이사(‘09~’10,’12~’13)&cr; - 예금보험공사 자문위원(‘14~’18)&cr; - 現 고려대 경영대 회계학 교수(’06~) 　 　 계열회사 임원 2년 9개월 - 최태원 남 1960.12 회장 미등기임원 상근 회장 - 시카고 대학교 박사수료&cr; - 겸) SK주식회사 대표이사/회장&cr; - 舊) SK하이닉스 대표이사 　 　 임원 13년 6개월 - 최준 남 1968.07 임원 미등기임원 상근 비서실 임원 - Boston University 박사&cr; - 舊) SUPEX추구협의회 Global성장지원팀장 겸 전략지원팀 임원 　 　 임원 1년 0개월 - 지동섭 남 1963.07 사업대표/사장 미등기임원 상근 Battery사업 대표 - 서울대 석사&cr; - 舊) SK루브리컨츠㈜ 대표이사/사장 1,000 　 계열회사 임원 1년 1개월 - 정인남 남 1974.03 실장 미등기임원 상근 Battery기업문화실장 - Minnesota State University 석사&cr; - 舊) Battery기업문화실장 직무대행 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 조대희 남 1974.05 사업부장 미등기임원 상근 ESS사업부장 - KAIST 석사&cr; - 舊) E Mobility Group 임원 　 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 강상훈 남 1965.07 본부장 미등기임원 상근 Battery사업기획본부장 - 서강대 학사 &cr; - 舊) Battery사업본부장 152 　 계열회사 임원 4년 0개월 - 윤형조 남 1971.10 실장 미등기임원 상근 Battery기획실장 - 서울대 학사&cr; - 舊) 경영전략팀장 　 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 최성국 남 1974.10 실장 미등기임원 상근 Battery운영최적화실장 - KAIST 석사&cr; - 舊) Battery운영최적화실장 직무대행 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 목영삼 남 1970.10 담당 미등기임원 상근 Battery투자지원담당 - Duke 대학교 석사&cr; - 舊) E Mobility Group 임원 　 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 이종한 남 1964.02 본부장 미등기임원 상근 Battery O/I본부장 - KAIST 박사&cr; - 舊) PM실장 　 　 계열회사 임원 1년 9개월 - 방섭주 남 1971.12 실장 미등기임원 상근 Battery IT지원실장 - SUNY, stony Brook. 석사&cr; - 舊) SK㈜ C&C 제조자동화사업팀 위원 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 김유석 남 1970.08 본부장 미등기임원 상근 Battery마케팅본부장 - Yale 대학교 MBA&cr; - 舊) 비서실 임원 777 　 계열회사 임원 2년 11개월 - 이재승 남 1967.03 실장 미등기임원 상근 Battery미주/아시아마케팅실장 - Univ. of New Hamshire 석사 &cr; - 舊) SK㈜ Malaysia C/O 지사장 (임원) 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 김창욱 남 1972.01 실장 미등기임원 상근 Battery유럽마케팅실장 - Georgetown대학교 MBA&cr; - 舊) Battery마케팅실장 　 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 장웨이 남 1979.10 실장 미등기임원 상근 Battery중국사업개발실장 - 고려대 MBA&cr; - 舊) SK㈜ 홀딩스 업무지원실 PL 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 손혁 남 1966.11 사업부장 미등기임원 상근 E Mobility사업부장 - 서울대 박사&cr; - 舊) E Mobility Group 임원 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 김진영 남 1964.04 본부장 미등기임원 상근 Battery생산기술본부장 - 전남대 학사&cr; - 겸) SK모바일에너지㈜ 기타비상무이사&cr; - 舊) Battery생산기술센터장 　 　 계열회사 임원 5년 0개월 - 고홍재 남 1966.05 센터장 미등기임원 상근 Battery Global운영센터장 - 동국대 학사&cr; - 舊) Battery생산기술센터장 19 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 장영익 남 1970.03 임원 미등기임원 상근 SKBJ(옌청) CEO - 경북대 학사&cr; - 舊) Battery사업본부 팀장 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 장주섭 남 1961.07 실장 미등기임원 상근 Battery엔지니어링실장 - 인하대 학사&cr; - 舊) 삼성엔지니어링㈜ 상무이사 　 　 계열회사 임원 1년 7개월 - 이장원 남 1965.04 연구원장 미등기임원 상근 Battery연구원장 - North Western University 박사&cr; - 舊) Battery연구소장 2,227 　 계열회사 임원 7년 11개월 - 이존하 남 1966.02 센터장 미등기임원 상근 Battery개발센터장 - KAIST 박사&cr; - 겸) Cell개발1실장&cr; - 舊) Cell개발실장 　 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 박기수 남 1971.09 실장 미등기임원 상근 Cell개발2실장 - 전북대 박사&cr; - 舊) Cell개발2PL 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 선희영 남 1967.09 센터장 미등기임원 상근 Battery선행연구센터장 - 서울대 박사&cr; - 舊) Battery선행연구실장 31 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 주재만 남 1961.02 실장 미등기임원 상근 Battery System개발실장 - 인하대 박사&cr; - 舊) 서진시스템㈜ 전무 　 　 계열회사 임원 0년 3개월 - 신영기 남 1963.08 센터장 미등기임원 상근 Battery구매센터장 - 부산대 학사&cr; - 舊) 태화기업 총괄부사장 　 　 계열회사 임원 0년 9개월 - 정광철 남 1965.08 실장 미등기임원 상근 Battery전략구매실장 - 연세대 학사&cr; - 舊) 차세대ERP추진담당 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 김용직 남 1969.03 실장 미등기임원 상근 Battery구매실장 - 서강대 학사&cr; - 舊) Battery구매전략실장 　 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 명성 남 1969.05 사업대표 미등기임원 상근 E&P사업대표 - 부산대 학사&cr; - 겸) E&P베트남사업담당&cr; - 舊) 행복경영실장 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 김경준 남 1972.08 실장 미등기임원 상근 E&P Portfolio혁신실장 - 연세대 학사&cr; - 舊) E&P Portfolio혁신실장 직무대행 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 한영주 남 1963.04 센터장 미등기임원 상근 E&P Tech. Center장 - 서울대 학사&cr; - 舊) E&P아시아사업본부장 　 　 계열회사 임원 6년 0개월 - 박두윤 남 1971.01 담당 미등기임원 상근 E&P중국사업담당 - 부산대 학사&cr; - 舊) 심천지사장 2 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 이성준 남 1964.05 기술원장 미등기임원 상근 환경과학기술원장 - 서울대 박사&cr; - 舊) 기술혁신연구원 연구위원 127 　 계열회사 임원 7년 11개월 - 김일수 남 1970.08 실장 미등기임원 상근 기술전략실장 - 서울대 EMBA 석사&cr; - 舊) R&D혁신추진실장 1,440 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 최훈용 남 1969.09 실장 미등기임원 상근 연구지원실장 - 강원대 학사&cr; - 舊) SK에너지㈜ CLX변화추진 PL 35 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 김태진 남 1969.01 센터장 미등기임원 상근 환경기술연구센터장 - 인하대 박사&cr; - 舊) 기반기술연구소장 42 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 김도완 남 1968.02 센터장 미등기임원 상근 생산기술혁신센터장 - KAIST 박사&cr; - 겸) SK에너지㈜ CTO&cr; - 겸) SK루브리컨츠㈜ CTO&cr; - 舊) 석유·윤활유연구소장 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 이나경 여 1968.10 담당 미등기임원 상근 Global지원담당 - 무함마드 5세 대학교 박사&cr; - 舊) Investment Group 임원 　 　 계열회사 임원 7년 6개월 - 김철중 남 1966.06 본부장 미등기임원 상근 전략본부장 - University of Washington 석사&cr; - 겸) SK에너지㈜(계열) 기타비상무이사&cr; - 겸) SK루브리컨츠㈜(계열) 기타비상무이사&cr; - 겸) SK Latin America Investment S.A.(계열) 이사&cr; - 겸) SK E&P America, Inc.(계열) 이사&cr; - 舊) 경영기획실장 　 　 계열회사 임원 5년 0개월 - 류진숙 여 1976.12 실장 미등기임원 상근 경영전략실장 - University of Southern California, MBA &cr; - 舊) 경영전략 PL 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 최환준 남 1969.12 실장 미등기임원 상근 Portfolio혁신실장 - 서강대 학사&cr; - 겸) SK종합화학㈜(계열) 기타비상무이사&cr; - 겸) SK트레이딩인터내셔널㈜(계열) 기타비상무이사&cr; - 겸) SK아이이티테크놀로지㈜(계열) 기타비상무이사&cr; - 舊) SUPEX추구협의회 전략위원회 Infra-TF 임원 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 김현석 남 1974.12 담당 미등기임원 상근 Portfolio Option개발담당 - University of Southern California 석사&cr; - 舊) 해외협력PL 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 윤상준 남 1963.07 임원 미등기임원 상근 경영경제연구소 임원 - 연세대 학사&cr; - 舊) Optimization본부장 181 　 계열회사 임원 4년 0개월 - 홍광표 남 1969.04 본부장 미등기임원 상근 DT추진본부장 - 연세대 학사&cr; - 舊) SK에너지㈜ 최적운영실장 　 　 계열회사 임원 1년 1개월 - 김승주 남 1967.04 실장 미등기임원 상근 Optimization실장 - 고려대 석사&cr; - 舊) 최적화관리 PL 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 김철중 남 1969.01 실장 미등기임원 상근 Optimization & Analytics실장 - 충남대 박사&cr; - 舊) Optimization & Analytics Solution1팀장 　 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 이규석 남 1972.10 실장 미등기임원 상근 DT실장 - 서울대 석사&cr; - 舊) SK㈜ C&C Digital GTM 1그룹장 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 김양섭 남 1966.02 본부장 미등기임원 상근 재무본부장 - Michigan State Univ. 석사&cr; - 겸) SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.(계열) 이사&cr; - 겸) SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd(계열) 이사&cr; - 겸) SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.(계열) 이사&cr; - 舊) 재무2실장 　 　 계열회사 임원 4년 0개월 - 김정수 남 1968.04 실장 미등기임원 상근 재무1실장 - 서강대 석사&cr; - 겸) SK종합화학㈜(계열) 사내이사&cr; - 겸) SK인천석유화학㈜(계열) 감사&cr; - 舊) 재무4실장 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 이동훈 남 1968.08 실장 미등기임원 상근 재무3실장 - Michigan대 MBA&cr; - 겸) SK루브리컨츠㈜(계열) 사내이사&cr; - 겸) SK트레이딩인터네셔널㈜(계열) 감사&cr; - 舊) 이사회사무국장 524 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 김영광 남 1969.11 실장 미등기임원 상근 재무4실장 - 연세대 학사&cr; - 겸) SK종합화학㈜(계열) 감사&cr; - 겸) SK루브리컨츠㈜(계열) 감사&cr; - 舊) 재무5실장 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 박기상 남 1967.02 실장 미등기임원 상근 세무전략실장 - 서울대 석사&cr; - 겸) SK에너지㈜(계열) 감사&cr; - 겸) SK인천석유화학㈜(계열) 사내이사&cr; - 겸) 중한석화(계열) 감사&cr; - 겸) SKGC Investment Hong Kong Ltd.(계열) 대표이사&cr; - 겸) SKGC China Ltd.(계열) 대표&cr; - 舊) 세무담당 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 임민철 남 1964.10 본부장 미등기임원 상근 기업문화본부장 - 성균관대 학사&cr; - 舊) HR전략실장 　 　 계열회사 임원 7년 11개월 - 지승영 여 1975.04 실장 미등기임원 상근 HR전략실장 - 이화여대 석사&cr; - 겸) 행복키움㈜ 기타비상무이사&cr; - 舊) HR전략팀장 　 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 최경락 남 1970.10 실장 미등기임원 상근 인재개발실장 - 서강대 학사&cr; - 舊) SK머티리얼즈㈜ 행복추진단장 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 김정남 남 1961.06 실장 미등기임원 상근 HR지원실장 - 고려대 학사&cr; - 舊) 총무지원실장 930 　 계열회사 임원 8년 11개월 - 이병래 남 1969.05 본부장 미등기임원 상근 Global Compliance본부장 - University of California Berkeley 석사&cr; - 舊) SUPEX추구협의회 법무지원팀 임원 겸 이사회사무국장 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 박헌용 남 1967.02 실장 미등기임원 상근 CR전략실장 - 성균관대 석사&cr; - 舊) CR담당 　 　 계열회사 임원 4년 0개월 - 단희수 남 1972.06 담당 미등기임원 상근 CR담당 - Georgetown대 박사&cr; - 舊) SK텔레콤㈜ CR담당 　 　 계열회사 임원 1년 11개월 - 김대구 남 1969.02 실장 미등기임원 상근 법무실장 - 연세대 학사&cr; - 舊) 법무실장 직무대행 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 김종화 남 1967.07 본부장 미등기임원 상근 SHE본부장 - 한양대 학사&cr; - 舊) SK에너지㈜ Engineering본부장 214 65 계열회사 임원 0년 1개월 - 박종욱 남 1968.01 Group장 미등기임원 상근 Financial Innovation Group장 - Brown University 학사&cr; - 舊) Battery투자지원담당 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 김우형 남 1969.09 담당 미등기임원 상근 M&A담당 - 한국외국어대 학사&cr; - 舊) M&A그룹 팀장 10 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 임수길 남 1965.10 센터장 미등기임원 상근 Value Creation Center장 - 원광대 학사&cr; - 舊) SUPEX추구협의회 Communication위원회 PR팀 임원 1,710 　 계열회사 임원 4년 0개월 - 하석 남 1966.09 담당 미등기임원 상근 홍보담당 - 고려대 학사&cr; - 舊) SUPEX추구협의회 임원 25 　 계열회사 임원 4년 0개월 - 안옥경 여 1968.01 실장 미등기임원 상근 행복경영실장 - 연세대 학사&cr; - 舊) SK에너지㈜ 물류경영실장 　 　 계열회사 임원 0년 1개월 - 김범우 남 1969.06 실장 미등기임원 상근 감사실장 - 연세대 학사&cr; - 舊) 감사1팀장 　 　 계열회사 임원 2년 0개월 - 표문수 남 1953.08 총장 미등기임원 상근 mySUNI 총장 - Tufts University 박사&cr; - 舊) SK텔레콤㈜ 대표이사/사장 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 조돈현 남 1962.07 사장 미등기임원 상근 CLO - ILLINOIS Univ. 석사&cr; - 舊) SUPEX추구협의회 기업문화팀장 (임원) 　 　 계열회사 임원 7년 11개월 - 윤현 남 1967.11 리더 미등기임원 상근 AI College 리더 - KAIST 석사&cr; - 舊) SK 텔레콤㈜ 역량문화그룹장 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 문연회 남 1963.03 리더 미등기임원 상근 행복 College 리더 - 고려대 학사&cr; - 舊) 리더십 College 리더 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 정현천 남 1962.01 리더 미등기임원 상근 Management College 리더 - 한국방송통신대 석사&cr; - 舊) SV College 리더 　 　 계열회사 임원 10년 4개월 - 김병준 남 1970.02 리더 미등기임원 상근 혁신디자인 College 리더 - 서울대 석사&cr; - 舊) SK텔레콤㈜ 미래연구실PL 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 손성철 남 1972.09 리더 미등기임원 상근 BM Design & Storytelling College 리더 - 서울대 석사&cr; - 舊) SK㈜ 행복디자인센터 임원 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 김지현 남 1972.10 임원 미등기임원 상근 Deep Change 연구원 임원 - 연세대 박사&cr; - 舊) LMS 리더 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 허진 남 1971.01 임원 미등기임원 상근 Deep Change 연구원 임원 - 연세대 석사&cr; - 舊) Management College 리더 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 송영욱 남 1965.09 리더 미등기임원 상근 전략기획 리더 - 고려대 학사&cr; - 舊) Global College 리더 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 김도윤 남 1973.10 리더 미등기임원 상근 LMS 리더 - Ohio State Univ.(Columbus) 석사&cr; - 舊) Management College 리더 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 윤진원 남 1964.08 임원 미등기임원 상근 SUPEX추구협의회 임원 - 서울대 학사&cr; - 舊) SK에너지㈜ SUEPX추구협의회 임원 　 　 계열회사 임원 3년 9개월 - 박영춘 남 1964.02 임원 미등기임원 상근 SUPEX추구협의회 임원 - 미주리주립대학교 박사&cr; - 舊) SK에너지㈜ SUPEX추구협의회 임원 200 　 계열회사 임원 3년 9개월 - 박지훈 남 1968.09 임원 미등기임원 상근 SUPEX추구협의회 임원 - 서울대MBA&cr; - 舊) SK㈜ 자율책임경영지원단 210 　 계열회사 임원 3년 9개월 - 박원철 남 1967.08 임원 미등기임원 상근 SUPEX추구협의회 임원 - 시카고 대학교 박사&cr; - 舊) SUPEX추구협의회 전략지원팀 (임원) 　 　 계열회사 임원 3년 0개월 - 김민호 남 1971.04 임원 미등기임원 상근 SUPEX추구협의회 임원 - 성균관대 석사&cr; - 現) SUPEX추구협의회 HR지원팀 임원&cr; - 舊) SUPEX추구위원회 인재육성위원회 기업문화팀 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 남재인 여 1978.05 임원 미등기임원 상근 SUPEX추구협의회 임원 - 연세대 학사&cr; - 舊) SK루브리컨츠㈜ 윤활유 Project Group PL 　 　 계열회사 임원 1년 0개월 - 장근준 남 1972.04 임원 미등기임원 상근 SUPEX추구협의회 임원 - 연세대 석사&cr; - 舊) SK실트론㈜ 전략기획실장 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 유한성 남 1975.01 임원 미등기임원 상근 SUPEX추구협의회 임원 - KAIST MBA&cr; - 舊) SK E&S㈜ 감사실장 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 최창흠 남 1970.07 임원 미등기임원 상근 SUPEX추구협의회 임원 - 경북대 학사&cr; - 舊) SK머티리얼즈㈜ 재무관리실장 　 　 계열회사 임원 0년 0개월 - 주1) 등기임원의 임기만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임&cr;주2) 상기 재직기간은 등기임원의 경우 등기일, 미등기임원은 임원 선임일 기준임&cr; [타회사 임원 겸직 현황] (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (등기임원 기준) 구분 겸직회사 성명 직책 회사명 직책 상근여부 김종훈 이사회 의장, 감사위원 - - - 김준 대표이사 SK China Company, Ltd.(계열)&cr;SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(계열) 이사 이사 비상근 비상근 이명영 사내이사 - - - 유정준 기타비상무이사 SK E&S(주)(계열)&cr;SK China Company, Ltd.(계열) SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(계열) SK E&S Americas, Inc.(계열) 대표이사/사장&cr;이사 이사 이사 상근&cr;비상근 비상근 비상근 김준 사외이사, 감사위원 경방㈜ 대표이사/회장 상근 하윤경 사외이사 - - - 김정관 사외이사 금호타이어㈜ 이사 비상근 최우석 사외이사, 감사위원 - - - &cr;나. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 전사 남 1,793 - 56 - 1,849 9.77 160,645 89 - - - - 전사 여 522 - 24 - 546 8.43 31,440 59 - 합 계 2,315 - 80 - 2,395 9.46 192,085 83 - 1) 직원수는 기준일 재직자 기준임.&cr;2) 급여총액 및 1인평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영 전 근로소득 기준임.&cr;3) 1인평균급여액은 연간 평균인원 2,259명(남: 1,747명, 여: 512명) 기준임.&cr;4) 소속 외 근로자는 연간 1회 공시 기준에 따라 분기보고서 기재 생략&cr; &cr;다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 84 34,745 409 - 주1) 인원수는 2020년 9월 30일 재직인원수 기준임. 주2) 1인평균 급여액은 월별 재직인원수 기준으로 산정한 월별 1인 평균 급여액의 기준일까지 누적 금액임. 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> &cr;1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 8 12,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 8 3,545 443 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 3,230 1,077 ‘20년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 또한, 회사의 매출액, 영업이익과 같은 정량평가 결과와 전략적 목표 달성도, 리더십과 같은 정성평가 결과를 종합적으로 고려하여 성과급을 지급 할 수 있음. 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 2 126 63 ‘20년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 감사위원회 위원 3 189 63 ‘20년 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하였음. 감사 - - - - 주1) 보수총액은 '20년 1월 1일부터 '20년 9월 30일까지 지급한 보수의 총액으로, '20년 2월 지급한 '19년도 경영성과금을 포함한 금액임 주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산함. 주3) 기타비상무이사 1인 포함&cr;&cr;<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사 및 상위 5명의 개인별 보수현황>&cr;개인별 보수현황은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다. <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 1,895 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 1,895 - (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여&cr;받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의&cr;종류 최초&cr;부여&cr;수량 당기변동수량 총변동수량 기말&cr;미행사수량 행사기간 행사&cr;가격 행사 취소 행사 취소 김준 등기임원 2018년 03월 20일 자기주식교부 보통주 23,517 - - - - 23,517 2020.03.21~2023.03.20 205,760 김준 등기임원 2018년 03월 20일 자기주식교부 보통주 23,517 - - - - 23,517 2021.03.21~2024.03.20 222,230 김준 등기임원 2018년 03월 20일 자기주식교부 보통주 23,517 - - - - 23,517 2022.03.21~2025.03.20 240,000 김유석 미등기임원 2020년 02월 26일 자기주식교부 보통주 3,194 - - - - 3,194 2023.02.27~2027.02.26 131,470 이장원 미등기임원 2020년 02월 26일 자기주식교부 보통주 3,118 - - - - 3,118 2023.02.27~2027.02.26 131,470 주) 2020년 9월 30일 현재 당사의 보통주 종가는 139,000원임&cr; &cr; 당사는 '20년 2월 26일 이사회 결의 및 '20년 3월 26일 제13차 정기주주총회 결의를 통해 아래와 같이 주식매수선택권을 부여하였습니다. 구 분 내 용 부여 대상자/직위 김유석 / 임원 이장원 / 임원 교부할 주식의 종류 및 수 보통주 3,194주 보통주 3,118주 행사 가격 및 행사 기간 ① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 2월 26일 ② 행사기간 : 2023년 2월 27일부터 2027년 2월 26일까지 ③ 행사 가격 및 공정가치 평가 권리부여일의 전일 종가 122,500원 행사가격 131,470원 주) 변동성 19.80% 시가배당율 6.50% 무위험수익률 1.40% 모형 이항모형 공정가치 평가결과 8,723원 주) 주식매수선택권 부여일인 2020년 2월 26일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함 기타 조건의 개요 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면 분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 - 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름 Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 &cr; (1) 기업집단의 개요 - 명 칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)&cr; (2) 관련법령상의 규제내용 등 - "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○ 지정시기 : 1987년&cr; ○ 규제내용 요약&cr; - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등 &cr; - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시&cr; - 기업집단 현황 등에 관한 공시&cr; - 非상장사의 중요사항 공시&cr; (3) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황 [2020.09.30 기준 (등기임원 기준)] 구 분 겸직 회사 성명 직위 회사명 직책 상근여부 김준 대표이사 SK China Company, Ltd.(계열)&cr;SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(계열) 이사 이사 비상근 비상근 유정준 기타비상무이사 SK E&S(주)(계열)&cr;SK China Company, Ltd.(계열) SK South East Asia Investment Pte. Ltd.(계열) SK E&S Americas, Inc.(계열) 대표이사/사장&cr;이사 이사 이사 상근&cr;비상근 비상근 비상근 (4) 기업집단에 소속된 회사 (2020. 9. 30 기준 계열사 : 123개사) 상장 여부 회사명 법인등록번호 상장사 (20) SKC솔믹스㈜ 134711-0014631 SKC㈜ 130111-0001585 SK가스㈜ 110111-0413247 SK네트웍스㈜ 130111-0005199 SK디스커버리㈜ 130111-0005727 SK디앤디㈜ 110111-3001685 SK렌터카㈜ 110111-0577233 SK머티리얼즈㈜ 190111-0006971 SK바이오랜드㈜ 110111-1192981 SK바이오팜㈜ 110111-4570720 SK이노베이션㈜ 110111-3710385 SK㈜ 110111-0769583 SK케미칼㈜ 131111-0501021 SK텔레콤㈜ 110111-0371346 SK하이닉스㈜ 134411-0001387 인크로스㈜ 110111-3734955 ㈜나노엔텍 110111-0550502 ㈜드림어스컴퍼니 110111-1637383 ㈜부산도시가스 180111-0039495 ㈜에스엠코어 110111-0128680 비상장사 (103) 11번가㈜ 110111-6861490 F&U신용정보㈜ 135311-0003300 SK E&S㈜ 110111-1632979 SKC FT 홀딩스㈜ 211211-0025048 SKC에코솔루션즈㈜ 154311-0026200 SKC인프라서비스㈜ 134111-0414065 SKC하이테크앤마케팅㈜ 161511-0225312 SK건설㈜ 110111-0038805 SK네트웍스서비스㈜ 135811-0141788 SK넥실리스㈜ (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜) 110111-6480232 SK렌터카서비스㈜ 160111-0306525 SK루브리컨츠㈜ 110111-4191815 SK매직서비스㈜ 134811-0039752 SK매직㈜ 110111-5125962 SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ 164711-0095338 SK모바일에너지㈜ 161511-0076070 SK바이오사이언스㈜ 131111-0523736 SK바이오텍㈜ 160111-0395453 SK브로드밴드㈜ 110111-1466659 SK쇼와덴코㈜ 175611-0018553 SK스토아㈜ 110111-6585884 SK실트론㈜ 175311-0001348 SK아이이테크놀로지㈜ 110111-7064217 SK어드밴스드㈜ 230111-0227982 SK에너지㈜ 110111-4505967 SK에어가스㈜ 230111-0134111 SK엠앤서비스㈜ 110111-1873432 SK오앤에스㈜ 110111-4370708 SK와이번스㈜ 120111-0217366 SK인천석유화학㈜ 120111-0666464 SK인포섹㈜ 110111-2007858 SK임업㈜ 134811-0174045 SK종합화학㈜ 110111-4505975 SK커뮤니케이션즈㈜ 110111-1322885 SK케미칼대정㈜ 131111-0587675 SK텔레시스㈜ 110111-1405897 SK텔레콤CST1㈜ 110111-7170189 SK텔링크㈜ 110111-1533599 SK트레이딩인터내셔널㈜ 110111-5171064 SK트리켐㈜ 164711-0060753 SK티엔에스㈜ 110111-5833250 SK플라즈마㈜ 131111-0401875 SK플래닛㈜ 110111-4699794 SK피아이씨글로벌㈜ 230111-0324803 SK핀크스㈜ 224111-0003760 SK하이닉스시스템IC㈜ 150111-0235586 SK하이스텍㈜ 134411-0037746 SK하이이엔지㈜ 134411-0017540 강원도시가스㈜ 140111-0002010 금호미쓰이화학㈜ 110111-0612980 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜) 110111-4926006 내트럭㈜ 110111-3222570 당진에코파워㈜ 165011-0069097 디앤디인베스트먼트㈜ 110111-6618263 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜) 110111-5848712 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ 110111-5371408 마인드노크㈜ 110111-6638873 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ 230111-0233880 민팃㈜ 124411-0057457 보령LNG터미널㈜ 164511-0021527 브로드밴드노원방송㈜ 110111-2261909 서비스에이스㈜ 110111-4368688 서비스탑㈜ 160111-0281090 아이디퀀티크(유) 131114-0009566 에프에스케이엘앤에스㈜ 131111-0462520 엔티스㈜ 130111-0021658 여주에너지서비스㈜ 110111-6897817 영남에너지서비스㈜ 175311-0001570 울산GPS㈜ 165011-0035072 울산아로마틱스㈜ 110111-4499954 원스토어㈜ 131111-0439131 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 230111-0168673 유빈스㈜ 135111-0077367 유빈스홀딩스㈜ 110111-5316694 인프라커뮤니케이션즈㈜ 110111-6478873 전남도시가스㈜ 201311-0000503 전남해상풍력㈜ 110111-7400817 전북에너지서비스㈜ 214911-0004699 제주유나이티드FC㈜ 224111-0015012 ㈜ADT캡스 110111-0072639 ㈜대한송유관공사 110111-0671522 ㈜신안증도태양광 201111-0052938 ㈜에이앤티에스 110111-3066861 ㈜제이에스아이 124611-0261880 ㈜캡스텍 110111-3141663 ㈜한유케미칼 110111-2559792 ㈜휘찬 110111-1225831 충청에너지서비스㈜ 150111-0006200 코원에너지서비스㈜ 110111-0235617 콘텐츠웨이브㈜ 110111-4869173 파주에너지서비스㈜ 110111-4629501 피에스앤마케팅㈜ 110111-4072338 한국넥슬렌(유) 230114-0003328 해쌀태양광㈜ 161411-0049376 행복나래㈜ 110111-2016940 행복동행㈜ 175611-0021671 행복디딤㈜ 110111-6984325 행복모아㈜ 150111-0226204 행복모음㈜ 230111-0318187 행복채움㈜ 176011-0130902 행복키움㈜ 110111-6984672 행복한울㈜ 110111-7197167 홈앤서비스㈜ 110111-6420460 () 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), SK인포섹㈜ (舊 인포섹㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), SK에어가스㈜ (舊 SKC에어가스㈜), SK바이오랜드㈜ (舊 ㈜바이오랜드), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ (舊 사이렌홀딩스코리아㈜), SKC에코솔루션즈㈜ (舊 SK더블유), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK퍼포먼스머티리얼즈㈜) (5) 계열회사간 출자현황 [2020년 9월 30일 기준] (보통주 기준) 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 SK이노베이션 대한송유관공사 SK모바일에너지 행복키움 SK에너지 내트럭 제주&cr;유나이티드FC 행복디딤 SK종합화학 울산아로마틱스 SK(주) 33.4% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK이노베이션 　 41.0% 100.0% 100.0% 100.0% 　 　 　 100.0% 　 SK에너지 　 　 　 　 　 100.0% 100.0% 100.0% 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 50.0% SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 33.4% 41.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 행복모음 SK루브리컨츠 유베이스매뉴&cr;팩처링아시아 SK인천&cr;석유화학 SK트레이딩&cr;인터내셔널 SK아이이&cr;테크놀로지 SK텔레콤 SK커뮤니&cr;케이션즈 SK와이번스 F&U신용정보 SK(주) 　 　 　 　 　 　 26.8% 　 　 　 SK이노베이션 　 100.0% 　 100.0% 100.0% 100.0% 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 100.0% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 70.0% 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 　 　 　 　 　 　 100.0% 100.0% 50.0% 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.0% 100.0% 70.0% 100.0% 100.0% 100.0% 26.8% 100.0% 100.0% 50.0% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 PS&마케팅 SK오앤에스 서비스에이스 서비스탑 드림어스컴퍼니 원스토어 나노엔텍 FSK L&S SK텔링크 11번가 SK(주) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 51.4% 64.6% 28.4% 60.0% 100.0% 98.1% 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 51.4% 64.6% 28.4% 60.0% 100.0% 98.1% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 SK인포섹 인크로스 인프라커뮤니&cr;케이션즈 마인드노크 행복한울 SK텔레콤&cr;CST1 콘텐츠웨이브 SK스토아 브로드밴드&cr;노원방송 SK브로드밴드 SK(주) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 100.0% 34.6% 　 　 100.0% 55.0% 30.0% 100.0% 55.0% 74.3% 인크로스 　 　 100.0% 100.0% 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.0% 34.6% 100.0% 100.0% 100.0% 55.0% 30.0% 100.0% 55.0% 74.3% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 홈앤서비스 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 ADT캡스 캡스텍 SK플래닛 SK엠앤서비스 SK하이닉스 SK하이스텍 SK하이이엔지 행복모아 SK(주) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 55.0% 　 　 98.7% 　 20.1% 　 　 　 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 100.0% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 100.0% 100.0% 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 100.0% 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 100.0% 100.0% 100.0% SK E&S 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.0% 55.0% 100.0% 100.0% 98.7% 100.0% 20.1% 100.0% 100.0% 100.0% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 SK하이닉스&cr;시스템IC 행복나래 SK E&S 코원에너지&cr;서비스 부산도시가스 충청에너지&cr;서비스 영남에너지&cr;서비스 전남도시가스 전북에너지&cr;서비스 강원도시가스 SK(주) 　 　 90.0% 　 　 　 　 　 　 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 100.0% 100.0% 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 100.0% 67.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.0% 100.0% 90.0% 100.0% 67.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 파주에너지&cr;서비스 나래에너지&cr;서비스 여주에너지&cr;서비스 보령LNG&cr;터미널 전남해상풍력 신안증도태양광 해쌀태양광 SKC SKC솔믹스 SKC에코&cr;솔루션즈 SK(주) 　 　 　 　 　 　 　 41.0% 　 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 51.0% 100.0% 100.0% 50.0% 51.0% 100.0% 100.0% 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 92.1% 100.0% SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 51.0% 100.0% 100.0% 50.0% 51.0% 100.0% 100.0% 41.0% 92.1% 100.0% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 SK바이오랜드 SKC하이테크&cr;앤마케팅 SKC FT&cr;홀딩스 SK넥실리스 SK피아이씨&cr;글로벌 SK텔레시스 SKC인프라&cr;서비스 미쓰이케미칼앤드&cr;SKC폴리우레탄 SK네트웍스 SK네트웍스&cr;서비스 SK(주) 　 　 　 　 　 　 　 　 39.1% 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC 27.9% 100.0% 100.0% 　 51.0% 79.4% 　 50.0% 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 100.0% 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 100.0% 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 86.5% SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 27.9% 100.0% 100.0% 100.0% 51.0% 79.4% 100.0% 50.0% 39.1% 86.5% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 SK핀크스 SK렌터카 SK렌터카서비스 민팃 SK매직 SK매직서비스 SK건설 SK티엔에스 SK플라즈마 SK가스 SK(주) 　 　 　 　 　 　 44.5% 　 　 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 100.0% 72.9% 　 76.0% 100.0% 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 100.0% 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 100.0% 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 100.0% 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 100.0% 67.2% SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.0% 72.9% 100.0% 76.0% 100.0% 100.0% 44.5% 100.0% 100.0% 67.2% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 SK디앤디 디앤디프라퍼티&cr;매니지먼트 디앤디&cr;인베스트먼트 SK어드밴스드 울산GPS 당진에코파워 SK케미칼 SK바이오&cr;사이언스 엔티스 제이에스아이 SK(주) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 33.5% 　 　 　 SK가스 29.3% 　 　 45.0% 88.0% 54.9% 　 　 　 　 SK디앤디 　 100.0% 100.0% 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 　 98.0% 50.0% 40.0% SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 29.3% 100.0% 100.0% 45.0% 88.0% 54.9% 33.5% 98.0% 50.0% 40.0% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 SK케미칼대정 SK바이오팜 SK임업 휘찬 SK머티리얼즈 SK에어가스 SK트리켐 SK쇼와덴코 행복동행 한유케미칼 SK(주) 　 75.0% 100.0% 100.0% 49.1% 　 　 　 　 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 인크로스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 100.0% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 　 　 　 　 　 100.0% 65.0% 51.0% 100.0% 80.0% 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 유빈스 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.0% 75.0% 100.0% 100.0% 49.1% 100.0% 65.0% 51.0% 100.0% 80.0% 피투자회사&cr;＼&cr;투자회사 SK머티리얼즈&cr;퍼포먼스 SK실트론 행복채움 에스엠코어 유빈스홀딩스 유빈스 SK(주) 　 51.0% 　 26.6% 　 　 SK이노베이션 　 　 　 　 　 　 SK에너지 　 　 　 　 　 　 SK종합화학 　 　 　 　 　 　 SK루브리컨츠 　 　 　 　 　 　 SK텔레콤 　 　 　 　 　 　 인크로스 　 　 　 　 　 　 SK브로드밴드 　 　 　 　 　 　 라이프앤&cr;시큐리티홀딩스 　 　 　 　 　 　 SK플래닛 　 　 　 　 　 　 SK하이닉스 　 　 　 　 　 　 SK E&S 　 　 　 　 　 　 SKC 　 　 　 　 　 　 SKC FT 홀딩스 　 　 　 　 　 　 SK텔레시스 　 　 　 　 　 　 SK네트웍스 　 　 　 　 　 　 SK렌터카 　 　 　 　 　 　 SK매직 　 　 　 　 　 　 SK건설 　 　 　 　 　 　 SK디스커버리 　 　 　 　 　 　 SK가스 　 　 　 　 　 　 SK디앤디 　 　 　 　 　 　 SK케미칼 　 　 　 　 　 　 SK머티리얼즈 100.0% 　 　 　 　 　 한유케미칼 　 　 　 　 　 　 SK실트론 　 　 100.0% 　 　 　 에이앤티에스 　 　 　 　 98.1% 　 유빈스홀딩스 　 　 　 　 　 100.0% 유빈스 　 　 　 　 　 　 계열사 계 100.0% 51.0% 100.0% 26.6% 98.1% 100.0% (6) 해외계열사 현황 [2020년 9월 30일 기준] No. 해외 계열회사명 1 ESSENCORE Limited 2 Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited 3 S&G Technology 4 ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd. 5 SK S.E. Asia Pte. Ltd. 6 SK C&C Beijing Co., Ltd. 7 SK C&C Chengdu Co., Ltd. 8 SK C&C India Pvt., Ltd. 9 Abrasax Investment Inc. 10 AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC 11 AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC 12 AMPAC Fine Chemicals, LLC 13 Fine Chemicals Holdings Corp. 14 SK Biotek Ireland Limited 15 SK Biotek USA, Inc. 16 SK Pharmteco Inc. (구. Alchemy Acquisition Corp.) 17 CFC-SK Capital S.A.S. 18 CFC-SK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd. 19 CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd. 20 Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. 21 EM Holdings (Cayman) L.P. 22 EM Holdings (US) LLC 23 Gemini Partners Pte. Ltd. 24 Hermed Alpha Industrial Co., Ltd. 25 Hermed Capital 26 Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited 27 Hermed Capital Health Care Fund L.P. 28 Hermed Capital Health Care GP Ltd 29 Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. 30 Hermeda Industrial Co. Ltd 31 Prostar APEIF GP Ltd. 32 Prostar APEIF Management Ltd. 33 Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P. 34 Prostar Capital (Asia-Pacific) Ltd. 35 Prostar Capital Ltd. 36 Prostar Capital Management Ltd. 37 Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise 38 Solaris GEIF Investment 39 Solaris Partners Pte. Ltd. 40 SK SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE., LTD. 41 SK INVESTMENT VINA Ⅰ Pte., Ltd. 42 SK INVESTMENT VINA Ⅱ Pte., Ltd. 43 SK INVESTMENT VINA Ⅲ Pte., Ltd. 44 SK GI Management 45 SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD. 46 PT Future Mobility Solutions 47 Future Mobility Solutions SDN. BHD. 48 EINSTEIN CAYMAN LIMITED 49 ZETA CAYMAN LIMITED 50 Golden Pearl EV Solutions Limited 51 Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd. 52 SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd 53 SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd 54 SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd 55 SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd 56 SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd 57 SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd 58 SK Auto Service Hong Kong Ltd. 59 SK Bio Energy HongKong Co.,Limited 60 SK China Company, Ltd. 61 SK China Investment Management Company Limited 62 SK China Real Estate Co., Limited 63 SK China(Beijing) Co.,Ltd. 64 SK Financial Leasing Co, Ltd. 65 SK Industrial Development China Co., Ltd. 66 SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd. 67 SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd. 68 SK Property Investment Management Company Limited 69 SKY Investment Co., Ltd 70 SKY Property Mgmt. Ltd. 71 Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd. 72 Beijing LIZHIWEIXIN Technology Company Limited 73 Hudson Energy NY II, LLC 74 Hudson Energy NY III, LLC 75 Hudson Energy NY, LLC 76 Plutus Capital NY, Inc. 77 Atlas NY, LLC 78 Plutus Fashion NY, Inc 79 Wonderland NY, LLC 80 I CUBE CAPITAL INC 81 I CUBE CAPITAL II, INC 82 Primero Protein LLC 83 SK Investment Management Co., Limited. 84 SK Semiconductor Investments Co., Ltd 85 SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd 86 SL Capital Management (Hong Kong) Ltd 87 SL Capital Management Limited 88 SL Capital Partners Limited 89 SLSF I GP Limited 90 Wuxi Junhai Xinxin Investment Consulting Ltd 91 Wuxi United Chips Investment Management Limited 92 Beijing Junhai Tengxin Consulting and Management Co.,Ltd 93 Saturn Agriculture Investment Co., Limited 94 Nanoentek America Inc. 95 Nanoentek Bio-Technology (Beijing) Ltd. 96 Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd. 97 Iriver China Co., Ltd. 98 Iriver Enterprise Ltd. 99 LIFE DESIGN COMPANY INC. 100 SMC US, INC 101 Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd. 102 Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd. 103 MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o. 104 MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd. 105 MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd 106 MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V 107 MCNS Polyurethanes RUS LLC. 108 MCNS Polyurethanes USA Inc. 109 Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc. 110 PT. MCNS Polyurethanes Indonesia 111 Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd 112 Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd. 113 SK Gas International Pte. Ltd. 114 SK Gas Petrochemical Pte. Ltd. 115 SK Gas Trading LLC 116 SK Gas USA Inc. 117 Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S. 118 BAKAD International B.V 119 BAKAD Investment and Operation LLP 120 BT RE Investments, LLC 121 Hi Vico Construction Company Limited 122 Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd. 123 Mesa Verde RE Ventures, LLC 124 SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 125 Silvertown Investco Ltd. 126 SK E&C BETEK Corp. 127 SK E&C Consultores Ecuador S.A. 128 SK E&C India Private Ltd. 129 SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd. 130 SK E&C Saudi Company Limitied 131 SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd. 132 SK Holdco Pte. Ltd 133 SK International Investment Singapore Pte. Ltd. 134 SKEC Anadolu LLC 135 SKEC(Thai) Limited 136 Sunlake Co., Ltd. 137 Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd 138 Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI. 139 Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD 140 Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd. 141 Networks Tejarat Pars 142 P.T. SK Networks Indonesia 143 POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd. 144 Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd. 145 Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd. 146 SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd. 147 SK (GZ Freezone) Co.,Ltd. 148 SK BRASIL LTDA 149 SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd 150 SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center 151 SK NETWORKS AMERICA, Inc. 152 SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 153 SK Networks Deutschland GmbH 154 SK Networks HongKong Ltd. 155 SK Networks Japan Co., Ltd. 156 SK Networks Middle East FZE 157 SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd. 158 SK Networks Resources Australia Pty Ltd. 159 SK Networks Resources Pty Ltd. 160 SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd 161 SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd. 162 SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd. 163 SKN (China) Holdings Co.,Ltd. 164 Springvale SK Kores Pty Ltd. 165 MINTIT VINA 166 TenX Capital 167 IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A 168 PT Patra SK 169 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd 170 SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd 171 SK Lubricants Americas, Inc 172 SK Lubricants Europe, B.V 173 SK Lubricants Japan., Ltd 174 SK Lubricants Rus Limited Liability Company 175 SK MAGIC VIETNAM CO.,LTD 176 SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd 177 SK Materials Japan Co., Ltd. 178 SK Materials Jiangsu Co., Ltd. 179 SK Materials Shanghai Co.,Ltd. 180 SK Materials Taiwan Co., Ltd. 181 SK Materials Xian Co., Ltd. 182 BIOLAND BIOTEC CO.,LTD 183 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD (舊 BIOLAND HAIMEN CO., LTD) 184 SK Life Science, Inc 185 SK Bio-Pharma Tech (Shanghai) Co., Ltd. 186 SK Siltron America, Inc. 187 SK Siltron CSS, LLC 188 SK Siltron Japan, Inc. 189 SK Siltron Shanghai Co., Ltd. 190 SK Siltron USA, Inc. 191 SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD 192 SKC (Jiangsu) High Tech Plastics 193 SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd. 194 SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd. 195 SKC Europe GmbH 196 SKC International Shanghai Trading Co., Ltd. 197 SKC PU Specialty Co., Ltd. 198 SKC PVB Film Co., Limited 199 SKC, Inc. 200 SKC-ENF Electronic Materials Ltd. 201 ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd. 202 Nilentan Investments sp. z o.o 203 SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd 204 SKC Solmics Hong Kong Co., LTD 205 SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 206 SOLMICS TAIWAN CO., LTD. 207 SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O 208 SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd. 209 SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC 210 SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd. 211 SKC hi-tech & marketing VINA Co., Ltd. 212 SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd. 213 SK hi-tech battery materials Poland sp.z o.o. 214 Asia Bitumen Trading Pte, Ltd. 215 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 216 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 217 Netruck Franz Co., Ltd. 218 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 219 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 220 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 221 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 222 SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd. 223 SK Shanghai Asphalt Co., Ltd. 224 Blue Dragon Energy Co., Limited 225 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 226 Jiangsu SK Battery Certification Center 227 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd 228 SK BATTERY AMERICA 229 SK Battery Hungary Kft. 230 SK BATTERY MANUFACTURING KFT 231 SK E&P America, Inc. 232 SK E&P Company (舊 SK Innovation Americas Inc.) 233 SK E&P Operations America, LLC 234 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 235 SK Nemaha, LLC 236 SK Permian, LLC 237 SK Plymouth, LLC 238 SK USA, Inc. 239 Super Seed NY, LLC. 240 CAES, LLC 241 CAILIP Gas Marketing, LLC 242 China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd. 243 DewBlaine Energy, LLC 244 Electrodes Holdings, LLC 245 Fajar Energy International Pte. Ltd. 246 Prism Energy International China Limited 247 Prism Energy International Hong Kong Limited 248 Prism Energy International Pte., Ltd. 249 Prism Energy International Zhoushan Limited 250 PT Prism Nusantara International 251 PT. Regas Energitama Infrastruktur 252 RNES Holdings, LLC 253 SK E&S Americas, Inc. 254 SK E&S Australia Pty Ltd. 255 SK E&S Dominicana S.R.L. 256 SK E&S Hong Kong Co., Ltd. 257 SK E&S LNG, LLC 258 Storage Solution Holdings, LLC 259 Prism DLNG Pte. Ltd. 260 BU12 Australia Pty. Ltd. 261 BU13 Australia Pty. Ltd. 262 ENERGY SOLUTION HOLDINGS INC. 263 HOME ELECTRIFICATION SOLUTIONS, INC. 264 SKinfosec Information technology(Wuxi) Co., Ltd. 265 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 266 SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd. 267 Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd. 268 SK Functional Polymer, S.A.S 269 SK GC Americas, Inc. 270 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 271 SK Global Chemical China Ltd. 272 SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. 273 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 274 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 275 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 276 SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd. 277 SK Primacor Americas LLC 278 SK Primacor Europe, S.L.U. 279 SK Saran Americas LLC 280 SK-SVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd. 281 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. 282 SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd. 283 SK Chemicals (Shanghai) Co., Ltd 284 SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd 285 SK Chemicals (Yantai) Co., Ltd. 286 SK Chemicals America 287 SK Chemicals GmbH 288 ST Green Energy Pte, Ltd 289 SK Telesys Corp. 290 TechDream Co. Limited 291 AI ALLIANCE, LLC 292 Atlas Investment Ltd. 293 Axess II Holdings 294 CYWORLD China Holdings 295 Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Ⅱ Parallel GmbH & Co. KG 296 Digital Games International PTE, Ltd. 297 Global Opportunities Breakaway Fund 298 Global opportunities Fund, L.P 299 ID Quantique Ltd. 300 ID Quantique S.A. 301 Magic Tech Network Co., Ltd. 302 NextGen Broadcast Orchestration 303 NextGen Broadcast Service 304 SK Global Healthcare Business Group Ltd. 305 SK Healthcare China Holding Co. 306 SK Healthcare Co,Ltd. 307 SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited 308 SK Latin America Investment S.A. 309 SK MENA Investment B.V. 310 SK planet Japan Inc. 311 SK Technology Innovation Company 312 SK Telecom Americas, Inc. 313 SK Telecom China Fund 1 L.P. 314 SK Telecom Innovation Fund, L.P. 315 SK telecom Japan Inc. 316 SK Telecom Smart City Management Co., Ltd 317 SK Telecom TMT Investment Corp. 318 SK Telecom Venture Capital, LLC 319 SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd. 320 SKTA Innopartners, LLC 321 ULand Company Limited 322 YTK Investment Ltd. 323 T1 eSports US, Inc. 324 SK Energy Americas Inc. 325 SK Energy Europe, Ltd. 326 SK Energy International Pte, Ltd. 327 SK Terminal B.V. 328 SK TNS Myanmar Co.,Ltd 329 Dogus Planet Inc. 330 SK Planet Global Holdings Pte, Ltd. 331 SK Planet, Inc. 332 SKP America, LLC 333 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH) 334 SK APTECH Ltd. 335 SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd. 336 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 337 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 338 SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. 339 SK hynix America Inc. 340 SK hynix Asia Pte. Ltd. 341 SK hynix cleaning(Wuxi) Ltd. 342 SK hynix Deutschland GmbH 343 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. 344 SK hynix Italy S.r.l 345 SK hynix Japan Inc. 346 SK hynix memory solutions America Inc. 347 SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC. 348 SK hynix memory solutions Taiwan Ltd. 349 SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. 350 SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. 351 SK hynix Semiconductor India Private Ltd. 352 SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. 353 SK hynix Semiconductor(China) Ltd. 354 SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd. 355 SK hynix U.K. Ltd. 356 SK hynix Ventures Hong Kong Limited 357 Gauss Labs Inc 358 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd 359 SK hynix system ic (Wuxi) Co. Ltd 360 SKYHIGH MEMORY LIMITED 361 FSK L&S Hungary Kft. 362 FSK L&S VIETNAM COMPANY LIMITED 363 FSK L&S(Shanghai) Co., Ltd 364 PHILKO UBINS LTD. CORP. 365 CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd. 366 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd. 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 SK에너지(주) 2011.01.01 경영참가 7,029,114 41,572,159 100.00% 4,898,985 - - - 41,572,159 100.00% 4,898,985 14,593,983 -37,109 SK종합화학(주) 2011.01.01 경영참가 1,756,101 26,000,000 100.00% 1,756,101 - - - 26,000,000 100.00% 1,756,101 5,888,445 365,330 SK루브리컨츠(주) 2009.10.01 경영참가 348,192 40,000,000 100.00% 348,192 - - - 40,000,000 100.00% 348,192 2,566,358 199,076 SK인천석유화학(주) 2013.07.01 경영참가 1,688,732 14,506,276 100.00% 1,688,732 - - - 14,506,276 100.00% 1,688,732 5,740,045 -17,087 SK트레이딩인터내셔널(주) 2013.07.01 경영참가 441,397 3,921,565 100.00% 441,397 - - - 3,921,565 100.00% 441,397 1,861,181 188,168 SK아이이테크놀로지(주) 2019.04.01 경영참가 324,612 30,000,000 100.00% 324,612 26,467,432 451,312 - 56,467,432 100.00% 775,924 780,246 63,684 (주)대한송유관공사 1990.04.01 사업관련 135,059 9,223,552 41.00% 192,696 - - - 9,223,552 41.00% 192,696 1,077,640 22,213 SK모바일에너지(주) 2005.12.22 사업관련 79,142 8,545,454 100.00% 7,733 - - - 8,545,454 100.00% 7,733 23,546 1,415 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 1996.09.24 사업관련 8,244 10 100.00% 17,682 - - - 10 100.00% 17,682 20,190 -282 SK China Company, Ltd. 2000.11.10 사업관련 49,438 8,702,930 21.72% 479,017 - - - 8,702,930 21.72% 479,017 2,555,650 9,601 SK USA, Inc. 2001.09.21 사업관련 3,305 51 51.00% 5,310 - - - 51 51.00% 5,310 23,472 615 SK Technology Innovation Company 2010.09.30 사업관련 18,060 8,856 29.52% 27,631 - - - 8,856 29.52% 27,631 89,929 181 SK E&P Company, Ltd. 2010.12.28 사업관련 115 1,000 100.00% 115 - - - 1,000 100.00% 115 5,723 63 코리아이플랫폼(주) 2000.06.03 투자 2,000 466,659 6.36% 2,000 - - - 466,659 6.36% 2,000 150,564 2,481 에스코(주) (주3) 2011.12.01 사업관련 500 100,000 13.16% 250 - - - 100,000 13.16% 250 7,085 73 농심개발(주) 2001.03.30 기타 12,647 62,750 1.08% 348 - - - 62,750 1.08% 348 142,620 1,371 Peru LNG Company, LLC 2003.03.08 사업관련 311,163 2,000 20.00% 332,939 - - - 2,000 20.00% 332,939 2,770,725 -82,643 Korea LNG Limited 1997.05.22 사업관련 2 1,920 16.00% 2 - - - 1,920 16.00% 2 232,935 67,527 Yemen LNG Company Ltd. 1997.03.26 사업관련 1 1,725 6.90% - - - - 1,725 6.90% - 5,104,153 -188,173 Korea Ras Laffan LNG Limited 1999.12.29 사업관련 3,426 2,226,667 8.00% 3,426 - - - 2,226,667 8.00% 3,426 647,977 -48,125 K.K. Korea Kamchatka Co. Limited (주2) 2006.06.08 사업관련 1,323 328 10.00% - - - - 328 10.00% - 297,128 -36,985 SK E&P America, Inc. 2014.03.21 사업관련 491,400 39,000 100.00% 233,868 - - - 39,000 100.00% 233,868 1,051,851 -310,716 Korea Consortium Kazakh B.V. 2004.09.20 사업관련 172 5,000 25.00% - - - - 5,000 25.00% - 6,352 -43,747 ENEOS Holdings, Inc. (舊 JXTG Holdings, Inc.) 2007.01.30 사업관련 98,095 15,320,260 0.45% 81,121 - - -17,232 15,320,260 0.45% 63,889 9,435 157 Intellectual Discovery(주) 2012.04.19 사업관련 2,000 80,000 3.52% 545 - - - 80,000 3.52% 545 48,746 8,366 자본재공제조합 2005.07.05 사업관련 800 4,000 0.41% 800 - - - 4,000 0.41% 800 341,838 7,037 SK MENA Investment B.V. 2012.01.27 사업관련 3,462 2,344,835 7.69% 3,462 - - - 2,344,835 7.69% 3,462 45,776 12 SK Latin America Investment S.A. 2012.04.30 사업관련 11,378 7,559,150 25.70% 11,378 - - - 7,559,150 25.70% 11,378 41,405 -37 Gemini Partners Pte. Ltd 2012.07.29 투자 6,109 29,502,500 20.00% 2,600 - - - 29,502,500 20.00% 2,600 13,587 -885 Beijing BESK Technology Co.,Ltd. 2013.12.17 사업관련 12,063 - 49.00% 247,428 - - - - 49.00% 247,428 631,329 -7,088 Prostar Asia-Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P. 2012.11.13 투자 27,178 - 24.80% 31,253 - 228 - - 24.80% 31,481 126,385 12,517 First Reserve Fund XIII, L.P.(주3) 2014.07.15 투자 2,057 - 1.50% 44,642 - 8,367 - - 1.50% 53,009 2,356,904 435,550 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 2011.02.25 기타 43,000 - 23.00% 77,500 - - - - 23.00% 77,500 720,453 24,914 큐바이오텍(주) 2000.07.25 기타 24 7,210 3.60% 9 - - - 7,210 3.60% 9 8,165 592 (주)디비월드 2016.06.30 기타 270 18,000 0.12% 180 - - - 18,000 0.12% 180 195,739 -2,620 SK Battery Hungary Kft. 2017.11.06 사업관련 4,155 - 100.00% 473,718 - - - - 100.00% 473,718 757,099 -17,348 Blue Dragon Energy Co., Ltd. 2017.11.17 사업관련 14 244,795,900 100.00% 284,391 58,580,600 71,194 - 303,376,500 100.00% 355,585 285,087 1,151 SK Investment Management Co., Limited 2017.06.02 사업관련 1,094 961,966 9.62% 1,094 - - - 961,966 9.62% 1,094 11,736 -79 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 2018.08.30 투자 110,880 200,000,000 20.00% 224,350 100,000,000 120,660 - 300,000,000 20.00% 345,010 2,088,145 42,533 SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co., Ltd. 2018.11.06 사업관련 33,681 - 100.00% 139,819 - -139,819 - - 0.00% - 205,740 -394 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 2019.01.14 사업관련 5 20,370,000 100.00% 311,492 -20,370,000 -311,492 - - 0.00% - 315,008 -5,760 SK Battery America, Inc. 2019.01.28 사업관련 14,626 880 100.00% 102,461 1,250 151,710 - 2,130 100.00% 254,171 414,554 -504 SK Battery Manufacturing kft. 2019.03.08 사업관련 14 - 100.00% 219,755 - 138,372 - - 100.00% 358,127 240,970 -1,350 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 2019.06.28 사업관련 58,335 - 100.00% 58,335 - 121,299 - - 100.00% 179,634 107,446 -398 행복키움(주) 2019.01.14 기타 1,000 200,000 100.00% 1,000 - - - 200,000 100.00% 1,000 931 -161 (주)인진 2019.12.20 기타 2,500 312,500 5.52% 2,500 - - - 312,500 5.52% 2,500 4,597 -3,143 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.(주5) 2020.06.04 사업관련 845 - 0.00% - - 10,578 - - 100.00% 10,578 - - Energy Solution Holdings Inc.(주5) 2020.08.12 사업관련 6,161 - 0.00% - 5,200 6,161 - 5,200 6.77% 6,161 - - 합 계 - - 13,080,869 - 628,570 -17,232 - - 13,692,207 - - (주1) 지분율은 보통주 기준임.&cr; (주2) 2015 사업연도 재무제표 기준 총자산 및 당기순이익임.&cr; (주3) 2017 사업연도 재무제표 기준 총자산 및 당기순이익임. &cr; (주4) ENEOS Holdings, Inc. 를 제외한 나머지 회사는 모두 비상장회사임. &cr;(주5) 당기 중 취득하였음.&cr; Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주 주 등에 대한 신용공여 등&cr; 가. 채무보증내역 ( 2020.9.30 기준 ) (단위 : 백만원) 성명&cr;(법인명) 관계 거래내역 비고 기초 증가 감소 기말 SK해운㈜ 기타 - 주1) - - 채권자: SK해운㈜ 선박 소유주&cr; 채무내용: SK해운㈜의 용선료 지급보증&cr; 보증기간: 2020.3.30 부로 만료(용선계약 만기) SK E&P&cr; America, Inc. 종속기업 81,046 1,099 - 82,145 채권자: Credit Agricole&cr; 채무내용: 장기차입금에 대한 지급보증&cr; 보증기간: 2018.3.20 ~ 2021.3.19(미화 25백만불) &cr; 2019.5.24 ~ 2022.5.23(미화 45백만불) SK Battery Hungary Kft. 종속기업 29,752 5,332 - 35,084 채권자: 헝가리 투자청&cr; 채무내용: 투자 Incentive 수취에 따른 투자 이행&cr; 보증기간: 2019.4.23~2029.9.30 SK Battery Hungary Kft. 종속기업 254,716 136,457 - 391,173 채권자: KDB산업은행, NH농협은행&cr; 채무내용: 장/단기차입금에 대한 지급보증&cr; 보증기간: 2019.8.23~2024.8.23 SK Battery America, Inc. 종속기업 254,716 531,529 - 786,245 채권자: Bank of America, N.A., KEB Hana NY Financial Corp.&cr; ANZ, 신한은행, SMBC&cr; 채무내용: 장기차입금에 대한 지급보증&cr; 보증기간: 2019.8.23~2024.8.23 SK Battery &cr;Manufacturing Kft. 종속기업 - 590,749 - 590,749 채권자: Credit Agricole, Societe Generale, HSBC, ING&cr; 채무내용: 단기차입금에 대한 지급보증&cr; 보증기간: 2020.6.2~2021.6.19 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 종속기업 21,847 122,584 - 144,431 채권자: Credit Agricole, Kookmin Bank Hong Kong Branch, Kookmin Bank (China) Limited Suzhou Branch&cr; 채무내용: 장기차입금에 대한 지급보증&cr; 보증기간: 2019.12.24~2022.12.24 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 종속기업 11,578 157 - 11,735 채권자: KDB산업은행, 한국수출입은행, NH농협은행&cr; 채무내용: 장기차입금에 대한 지급보증&cr; 보증기간: 2019.11.15~2022.11.15 주1) 당기 초 SK해운(주) 보증가액은 연결기준 계약이행보증가액 12,967백만원에서 SK해운(주)가 보유한의 선박의 공정가치를 차감하여 잔액이 없었음. 해당 지급보증은 2020년 3월 30일 부로 만료되었음.&cr; 주2) 당사의 지배기업인 SK(주)는 SK해운(주)에 대하여 2018년 12월 28일자로 공정거래위원회에 SK주식회사 대규모기업집단으로부터의 제외("계열 분리")를 신청하였으며, 2019년 2월 19일자로 해당 계열분리가 완료되었음.&cr; &cr; 2. 대주주 등과의 자산양수도 등&cr;▶ 해당사항 없음 &cr;&cr; 3. 대주주와의 영업거래 &cr; 당3분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 지배기업 SK(주) 종속기업 SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), &cr;SK아이이테크놀로지(주), SK모바일에너지(주), SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd., &cr;SK USA, Inc., Super Seed NY LLC., SK E&P Company Ltd, SK E&P America, Inc., SK Plymouth, LLC., &cr;SK Permian, LLC., SK Battery Hungary Kft., Blue Dragon Energy Co., Ltd., Blue Sky United Energy Co., Ltd., &cr;SK E&P Operations America, LLC., SK Nemaha LLC., SK Hi-tech Battery Materials(Jiang su) Co.,Ltd., &cr;SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o., SK Battery America, Inc., SK Battery Manufacturing Kft., &cr;Jiangsu SK Battery Certification Center, SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd., 행복키움(주), 내트럭(주), &cr;제주유나이티드에프씨(주), Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd., Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd., &cr;Chongqing SK Asphalt Co., Ltd., SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd., &cr;SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., 행복디딤(주), &cr;SK Energy International Pte. Ltd., SK Energy Europe, Ltd., SK Energy Americas Inc., SK Terminal B.V., &cr;SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd., SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd., &cr;행복모음(주), SK Functional Polymer, S.A.S, SK Global Chemical Americas, Inc., SK Primacor Amercias LLC., &cr;SK Primacor Europe, S.L.U., SK Saran Americas LLC., SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd., &cr;SK Global Chemical China, Ltd., Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., &cr;SK Global Chemical (Guangzhou) International Trading Co., Ltd., &cr;SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd., SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.,&cr;SK Global Chemical Japan Co., Ltd., SK Lubricants Americas, Inc., SK Lubricants Europe B.V., &cr;SK Lubricants Japan Co., Ltd., 유베이스매뉴팩처링아시아(주), SK Lubricants & Oils India Pvt, Ltd., &cr;Iberian Lube Base Oils Company, S.A., SK Lubricants Russia LLC. 관계기업 및&cr;공동기업 (주)대한송유관공사, Peru LNG Company, LLC., SK China Company, Ltd., SK Investment Management Co., Ltd., &cr;SK Technology Innovation Company, 트로이카해외자원개발사모투자전문회사, Gemini Partners Pte. Ltd., &cr;Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd., 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호, &cr;SK MENA Investment B.V., SK Latin America Investment S.A., Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd., &cr;Netruck Franz Co., Ltd., SK BRASIL LTDA, 오일허브코리아여수(주), Korea Consortium Kazakh B.V., &cr;SK International Investment Singapore Pte., Ltd., Yemen LNG Company Ltd., Korea Ras Laffan LNG Ltd., &cr;Korea LNG Ltd., Jinwha SK Baoying Asphalt Co., Ltd., Horizon Singapore Terminals Private Ltd., &cr;SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd., Rizhao SK Asphalt Co., Ltd., Beijing BESK Technology Co., Ltd., &cr;Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd., Asia Bitumen Trading Pte. Ltd., &cr;SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd., FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd., SK South East Asia Investment Pte. Ltd., &cr;절강보영SK물자그룹 유한회사, Hi-Tech Lubricants Ltd., Best Oil Company Ltd., TheQoos, Inc., &cr;Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd., Energy Solution Holdings Inc. 기 타 SK건설(주), 에스케이티엔에스(주), SKC(주), 에스케이에어가스(주), 에스케이이엔에스(주),&cr;코원에너지서비스(주), 충청에너지서비스(주), SK인포섹(주), SK네트웍스(주), 행복나래(주),&cr;SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤(주), FSK L&S Co., Ltd., SK플래닛(주), SK하이닉스(주), &cr;Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., 에스케이피아이씨글로벌(주), SK넥실리스(주), SK엠앤서비스(주), &cr;Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 등 대규모기업집단&cr;계열회사 (주1) 울산아로마틱스(주), SK가스(주), SK어드밴스드(주), SK디스커버리(주), SK디앤디(주), SK케미칼(주), &cr;SK바이오사이언스(주) 등 SK기업집단 계열회사 (주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다. 가. 수익ㆍ비용 내역 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. 한편, 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자에 대한 배당금수익 내역은 다음과같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 당누적3분기 전누적3분기 종속기업&cr;(주1) SK에너지(주) 300,000 370,000 SK종합화학(주) 700,000 550,000 SK루브리컨츠(주) 500,000 380,000 SK트레이딩인터내셔널(주) 400,000 200,000 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 7,820 10,194 관계기업 (주)대한송유관공사 3,182 4,381 Korea LNG Limited 5,216 8,749 Korea Ras Laffan LNG Limited 4,390 7,139 공동기업 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 5,710 5,673 (주1) 종속기업으로부터의 배당금수익은 요약분기포괄손익계산서 상 매출액으로 표시하고 있습니다. 나. 채권ㆍ채무 내역 당3분기말 및 전기말 현재 특수관계자 등과의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 채 권 (주1) 채 무 (주2) 당3분기말 전기말 당3분기말 전기말 지배기업 SK(주) 6,145 5,707 20,536 45,840 종속기업 SK에너지(주) 9,137 13,331 1,075 1,794 SK종합화학(주) 6,806 9,679 558 848 SK루브리컨츠(주) 3,144 5,470 318 2,205 SK인천석유화학(주) 1,494 1,040 - 2 SK트레이딩인터내셔널(주) 735 1,772 229 735 SK아이이테크놀로지(주) 2,236 2,666 15,354 16,051 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. - - 3,412 1,995 SK Lubricants Americas, Inc. (주3) 5,539 4,690 - - SK USA, Inc. - - 1,029 1,720 SK Battery America, Inc. 14,740 6,607 - - SK Battery Hungary Kft. 11,987 12,622 30,563 1,298 SK모바일에너지(주) 298 3,523 3,818 74 기타 6,840 2,093 5 - 관계기업 Yemen LNG Company Ltd. 51,364 45,753 - - Korea Consortium Kazakh B.V (주3) 146,170 146,170 - - 기타 - - - - 기 타 SK넥실리스(주) (구. 케이씨에프테크놀로지스(주)) 34 - 3,689 - 에스케이이엔에스(주) 3,690 5,479 904 693 SK인포섹(주) - - 1,957 1,894 SK네트웍스(주) 309 398 293 4,840 행복나래(주) - - 2,088 5,510 SK텔레콤(주) 2,015 956 4,043 5,542 SK하이닉스(주) 4,524 3,526 - - Huizhou EVE United Energy Co., Ltd - - 40,142 - Baic Electronics SK（Jiangsu）Technology Co., Ltd. - - 67,472 - 기타 2,355 3,549 194 162 대규모기업집단&cr;계열회사 울산아로마틱스(주) 25 - - - SK가스(주) 162 209 - - SK어드밴스드(주) 7 - - - SK디스커버리(주) 4 - - - SK디앤디(주) 34 - - - SK케미칼(주) 132 91 - - SK바이오사이언스(주) 3 - - - 합 계 279,929 275,331 197,679 91,203 (주1) 매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금과 상계 전 금액으로 표시됩니다. (주2) 매입채무, 미지급금, 미지급비용, 임대보증금 및 리스부채로 구성됩니다. (주3) 당3분기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하였습니다. &cr; 다. 지분 및 자금 거래내역 당누적3분기 및 전누적3분기 중 특수관계자 등과의 지분 및 자금 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 거래내역 당누적3분기 전누적3분기 종속기업 SK아이이테크놀로지(주) 현물출자 (주1) 451,312 324,612 SK E&P America, Inc. 유상증자 - 65,894 SK Battery Hungary Kft. 유상증자 - 286,327 Blue Dragon Energy Co., Limited. 유상증자 71,194 114,487 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 유상증자 121,299 - SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. (주1) 유상증자 - 82,406 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. (주1) 유상증자 - 115,184 SK Battery America, Inc. 유상증자 151,710 43,031 SK Battery Manufacturing Kft. 유상증자 138,372 156,008 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. 설립취득 10,578 - 행복키움(주) 유상증자 - 1,000 관계기업 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 유상증자 - 93,112 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 유상증자 120,659 113,470 Yemen LNG Company Ltd. 자금대여 5,191 7,236 공동기업 Energy Solution Holdings Inc. 설립취득 6,161 - (주1) 당누적3분기 중 종속기업인 SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd. 및 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.의 지분 전량을 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)에 현물출자하였습니다. &cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ▶ 해당사항 없음 Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행·변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의&cr;진행상황 2017.11.01 SK에너지(주)의 신규투자결정 2020년 IMO 규격강화 대응 및 경쟁력 강화를 위해 VRDS (40MB/D) 및 부속공정 &cr;(SRP 400T/D) 신설. 투자금액 1조 215억원 2020.11.16 현재&cr;투자 완료, 상업생산 중 2018.11.26 Battery 미국 생산법인 설립 및 &cr;설비투자 1. 투자 목적 : 미국 내 생산 거점 확보를 통한 Global 생산 체계 완성 &cr;2. 투자 내용 : SK Battery America 설립 후 출자를 통한 투자 진행 &cr;3. 투자 금액 : 총 1조 1,396억원 (예정) 2020.11.16 현재&cr;투자 진행 중 2019.02.27 Battery 헝가리 제2 생산 법인 &cr;설립 및 설비 투자 1. 투자 목적 : Battery 헝가리 제 2 생산 공장 설립 및 운영 &cr;2. 투자 내용 : 현지 신규 법인 설립을 통한 투자 &cr;3. 투자 금액 : 총 9,452억원 (예정) 2020.11.16 현재&cr;투자 진행 중 2019.05.15 Battery사업 중국 생산공장 투자 1. 투자 목적 : 중국 내 Battery사업 확장을 위한 신규 Battery 생산공장 투자 &cr;2. 투자 내용 : 현지 신규 법인 설립 및 출자를 통한 Battery 생산공장 건설, 운영 &cr;3. 투자 금액 : 총 5,799억원 (예정) 2020.11.16 현재&cr;투자 진행 중 2019.09.27 E&P 사업 페루 광구 매각 1. 매각 목적: E&P 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환&cr;2. 매각 금액(예정): USD 1,052백만 (자산양수도 계약 종결 후 대금 수령 시점에 가격조정 반영 예정)&cr;3. 주요 내용: 당사 보유 페루 88광구에 대한 지분 17.6% 및 페루 56광구 지분 17.6% (무형자산) 일체 매각 2020.11.16 현재&cr;페루 정부 승인 대기 중 2019.10.15 SK종합화학(주)의 Packaging 사업 &cr;경쟁력 강화를 위한 해외 자산 인수 1. 목적: Packaging 사업의 Global 경쟁력을 강화하기 위해 Arkema社로부터 EVA, EA Copolymer, EA Terpolymer, MAH-G 등 Technology 기반 제품 및 기술, 인력 등 인수&cr;2. 거래 금액: EUR 335백만 (자산양수도 계약 종결 시 재고 현황 등에 따른 가격조정 반영 예정)&cr;3. 주요내용: Arkema가 보유한 프랑스 내 Functional Polyolefin 사업 및 유/무형 자산 일체 인수 2020.11.16 현재&cr;투자 완료 2020.04.28 Battery 미국 생산 제2공장 투자 1. 출자 목적 : Battery 미국 생산 제2공장 투자&cr;2. 투자 내용 : SK Battery America 출자 및 현지 조달을 통한 투자 진행 &cr;3. 출자 금액 : 총 8,944억원 (예정) 2020.04 ~ 2023.12&cr;분할출자 예정 2020.09.23 SK아이이테크놀로지(주)의 유상증자&cr;결정 - 제3자 배 정 유상증자 결정&cr;- 신주의 수 및 발행가액: 6,274,160주 (주당 발행가액 47,816원) &cr; - 납입 일정 및 기타: 2020.10.06 유상증자 대금 납입 완료, 최대주주인 SK이노베이션(주) 지분율 90%로 변경 2020.11.16 현재&cr;증자 완료 &cr; 2 . 주주총회 의사록 요약&cr; 주총일자 안건 결의내용 제11차 정기주주총회 (2018.3.20) 1. 제11기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 2. 이사 선임 2-1. 사외이사 선임(김정관) 2-2. 사외이사 선임(최우석) 3. 감사위원 선임(최우석) 4. 주식매수선택권 부여 5. 임원퇴직금규정 개정 6. 이사보수한도 승인 1. 원안가결 2-1. 선임: 김정관 2-2. 선임: 최우석 3. 선임: 최우석 4. 원안가결 5. 원안가결 6. 보수한도: 120억원 제12차 정기주주총회 (2019.3.21) 1. 제12기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 2. 정관 일부 개정 3. 이사 선임 3-1. 사내이사 선임(이명영) 3-2. 사외이사 선임(김 준) 3-3. 사외이사 선임(하윤경) 4. 감사위원 선임(김 준) 5. 이사보수한도 승인 6. 분할계획서 승인 1. 원안가결 2. 원안가결&cr; &cr; 3-1. 선임: 이명영 3-2. 선임: 김 준&cr;3-3. 선임: 하윤경 4. 선임: 김 준 5. 보수한도: 120억원 6. 원안가결 제13차 정기주주총회 (2020.3.26) 1. 제13기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 2. 정관 일부 개정 3. 이사 선임 3-1. 사내이사 선임(김 준) 3-2. 기타비상무이사 선임(유정준) 3-3. 사외이사 선임(김종훈) 4. 감사위원 선임(김종훈) 5. 임원퇴직금규정 개정 6. 주식매수선택권 부여 승인 7. 이사보수한도 승인 1. 원안가결 2. 원안가결&cr; &cr; 3-1. 선임: 김 준 3-2. 선임: 유정준&cr;3-3. 선임: 김종훈 4. 선임: 김종훈 5. 원안가결&cr;&cr;6. 원안가결&cr;&cr;7. 보수한도: 120억원 3. 우발채무 등&cr; &cr; 가. 중요한 소송사건&cr; LG화학(주) 등은 2019년 4월 29일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학(주) 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였습니 다. 미국 국제무역위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하여 현재 진행 중에 있습니다. 미국국제무역위원회의 발표에 따르면 영업비밀 침해와 관련한 미국 국제무역위원회의 최종판결은 2021년 2월로 예정되어 있습니다.&cr; 한편, LG화학(주) 등은 2019년 9월 26일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입 금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 동 수입금지 소송은 현재 진행 중에 있으며, 동 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 또한, LG화학(주) 등은 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일과 2019년 9월 26일 각각 영업비밀침해 소송 및 특허침해소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 동 영업비밀침해 소송과 특허침해소송은 현재 일시 정지되어 있으며, 동 소송들의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. &cr;미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션(주)의 종속기업인 SK Trading International Co., Ltd 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이 후 2020년 5월 6일부터가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. 동 집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할수 없습니다.&cr; 당사의 종속회사인 SK에너지(주)는 공정거래위원회의 LPG가격 담합 결정과 관련하여 일부 구매자들이 2010. 4. 2. 최초 소 제기한 것을 시작으로 총 14건의 손해배상 청구소송(소송가액 합계 10,521백만원, 일부청구)에서 LPG공급사와 공동으로 피소되었습니다. 당분기말 현재 소송 진행 중이고, 당사는 소송대리인과 협의하여 소송 대응 중이나, 향후 소송 결과 및 당사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 예측할 수 없습니다.&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr; 증권신고서 제출 전일 현재 연결실체는 차입금 등과 관련하여 백지어음 36 매 및 백지수표 32 매를 견질로 제공하고 있습니다. &cr; (기준일 : 2021년 1월 07일) (단위 : 백만원, 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 법 인 68 - 백지:68매, 기타:0매 다. 지급보증 및 담보제공 현황 &cr;&cr; 분할과 관련하여 연결실체가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다. 분할기일 분할내역 연대보증회사 2007년 7월 1일 SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할 SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주),&cr;SK루브리컨츠(주), SK종합화학(주), &cr;SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)&cr;SK아이이테크놀로지(주) 2009년 10월 1일 SK루브리컨츠(주)의 SK이노베이션(주)&cr;로부터의 물적분할 SK이노베이션(주), SK루브리컨츠(주), &cr;SK종합화학(주), SK에너지(주), &cr;SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주)&cr;SK아이이테크놀로지(주) 2011년 1월 1일 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)의 &cr;SK이노베이션(주)로부터의 물적분할 SK이노베이션(주), SK종합화학(주), &cr;SK에너지(주) , SK인천석유화학주),&cr;SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주) 2019년 4월 1일 SK아이이테크놀로지(주)의&cr;SK이노베이션(주)로부터의 물적분할 SK이노베이션(주), &cr;SK아이이테크놀로지(주) 지배기업은 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 지배기업이 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 한국산업은행에 토지를 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 30,000백만원입니다. &cr;또한, 종속기업인 내트럭(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 신한은행에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 4,500백만원입니다.&cr; 지배기업은 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 또한, 종속기업인 SK종합화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.의 License 계약과 관련하여 Sumitomo Chemical Co., Ltd.에 USD 10백만의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 연결실체는 공동기업인 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.의 장기차입금에 대하여 USD 188백만의 지급보증(지급보증한도 USD 220백만)을 Citibank 등에 제공하고 있습니다. &cr; - 부동산PF 유동화 관련 신용보강 제공현황&cr; ▶ 해당사항 없음 &cr; 라. 충당부채 및 금융보증부채 &cr; 당3분기말 및 전기말 현재 연결실체의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당3분기말 전기말 비 고 충당부채: 자원개발 관련 등 복구충당부채 51,654 48,471 베트남 15-1 광구 외 판매보증충당부채 등 (주1) 92,326 91,555 합 계 143,980 140,026 금융보증부채 2,125 252 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. (주1) 당3분기말 및 전기말 현재 각각 12,370 백만원 및 7,998백만원의 유동성충당부채 가 기타유동부채에 포함되어 있습니다. 마. 주 요 약정사항&cr; &cr; 종속기업인 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주)는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금은 1,432,164 백만원입니다.&cr; &cr; 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권을 기업은행에 신탁하고, 수탁자인 기업은행이 발행하는 제1종 수익권을 인수한 아이피씨제일차 유한회사가 유동화기업어음을 발행하는 형식으로 88,000백만원을 자산유동화하는 약정을 체결하고 있습니다 &cr; &cr; 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며 신종자본증권과 관련된 약정사항은 하기 '바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행' 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr;&cr; [SK인천석유화학(주)] &cr;종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며 신종자본증권과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 사채의 명칭 제1회 사모 채권형 신종자본증권 사채의 발행금액 600,000백만원 사채의 만기 2049년 3월 15일(30년)&cr; - 단 발행회사 재량에 따라 동일한 조건으로 만기 연장 가능 이자지급 (1) 이자율&cr;- 발행일~2024년 3월 15일("최초 재설정일") = 4.20%&cr;- "최초 재설정일"~2025년 3월 15일("2차 재설정일") = ①+②+③&cr; ① "최초 재설정일" 2영업일 전 발행회사의 5년 만기 회사채 개별민평금리 &cr; ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리)&cr; ③ Step-up 마진 (1.50%)&cr;- "2차 재설정일"~다음 "재설정일(아래 정의 참조)" 및 각 재설정일~ 그 다음 재설정일 = ①+②+③&cr; ① 각 기간 초일의 2영업일 전 개별민평금리 &cr; ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리)&cr; ③ Step-up 마진 (1.50%)&cr; ※"재설정일" : "2차 재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그날에 해당하는 날&cr;&cr;(2) 이자지급&cr;- 발행일 이후 매 분기별 지급&cr; 단, 발행회사의 재량으로 예정된 이자지급일로부터 10영업일 전까지 보유자, 한국예탁결제원,&cr; 지급대리인에 통지하여 이자지급일에 예정된 이자지급을 연기할 수 있음 (이자지급 연기 시 보통&cr; 주식 배당금 지급 불가/누적적 연기) 중도상환권 - 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 사채 전부에&cr; 대해 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능&cr;- 기타 상황() 발생 시 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능&cr;() 관련 회계기준 변경 에 의 해 자본으로 간주되지 않는 경우, 대주주변경사유 발생 시, &cr; 신용평가사로부터 자본인정 안될 경우, 이자에 대한 법인세 손금인정이 안될 경우 기한의 이익 상실 - 발행회사에 대한 청산절차 개시명령이 내려졌거나 청산절차 개시를 위한 유효한 결의가 &cr; 이루어지는 경우 - 발행회사가 본 사채상 지급의무를 지급기한 도래한 때 이행하지 않고 이러한 미지급상태가 &cr; 그로부터 10일 이상 지속된 경우&cr;- 발행회사의 청산 시 &cr; 사. 확정 및 장래 매출채권 유동화 현황 &cr; &cr; [SK인천석유화학(주)]&cr; (1) 유동화 현황 (기준일 : 2020.09.30) (단위 : 백만원) 발행회사&cr;(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 아이피씨제일차(유) SK에너지㈜에 대한 석유제품 판매 및 SK종합화학㈜에 대한 화학제품 판매에서 &cr; 발생한 당사의 원화 매출채권 ABCP 2016.01.05 100,000 29,333 2016.05.09 200,000 58,667 &cr; (2) 유동화채무 비중 (기준일 : 2020.09.30) (단위 : 백만원) 당기말&cr; (2020년 3분기) 전기말&cr; (2019년 3분기) 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무(주1,2) 88,000 　- 210,000 - (122,000) 총차입금 2,308,829 3.81 2,134,126 9.84 174,703 매출액 3,357,496 2.62 5,528,024 3.80 (2,170,528) 매출채권 489,832 17.97 675,968 31.07 (186,136) (주1) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 자산유동화방식으로 신탁한 종속기업 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권과 관련된 자산유동화채무금액입니다. (주2) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 BBB 이하로 되거나 없게 된 경우 또는 종속기업 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 되거나 없게 된 경우 조기상환 사유가 발생합니다. &cr; 4. 제재현황 &cr; (1) 공정거래위원회는 당사의 관계회사인 주식회사 대한송유관공사를 포함한 22개 회사가 한국가스공사가 발주하는 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰자, 투찰률, 또는 투찰가격 등을 합의하여 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조를 위반하였다고 판단, 시정명령 및 과징금(3,611백만원) 납부명령을 부과하였습니다. (공정거래위원회 의결 제2015-251호) &cr;이에 주식회사 대한송유관공사는 공정거래위원회의 처분에 불복하여 과징금부과처분 취소소송을 제기하여 2016년 8월 25일 서울고등법원에서 승소하였으나, 2019년 1월 31일 대법원 상고심 및 2019년 8월 28일 서울고등법원 파기환송심에서 패소하여 2019년 9월 20일자로 판결이 확정되었습니다.&cr; (2) 당사의 종속회사인 SK종합화학(주) 공장의 정기보수기간 중(2017년 3월 ~ 4월) 질소방출용 호스를 폐수배출시설에 설치/사용한 후 이를 제거하지 않은 사실에 관하여 제기된 형사소송 절차에서 2018년 1월 10일 SK종합화학(주)과 행위자에게 각 2백만원의 벌금이 선고되었습니다. 이에 당사의 종속회사인 SK종합화학(주)는 과징금과 벌금 전액을 납부하였으며, 동일 사안의 재발방지를 위하여 폐수배출시설 전반에 대한 모니터링을 강화하고 관련 프로세스를 점검/개선하였습니다. &cr; &cr; (3) 공정거래위원회는 당사의 종속회사인 에스케이모바일에너지㈜가 2018년 기업집단현황공시(연공시)중 이사회 안건(생산격려금 지급의 건, 대표이사 처우의 건) 총 2건을 누락하여 공시하였음을 이유로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4에 근거하여 2018년 12월 17일 50만원의 과태료를 부과하였습니다.&cr;이에 에스케이모바일에너지㈜는 동 처분에 따른 과태료 전액을 2018년 12월 31일 납부하였으며, 동일 사안의 재발 방지를 위하여 공시대상이 되는 주요 경영사안에 대한 모니터링을 강화하고 공시관련 프로세스를 점검 및 개선하였습니다.&cr; &cr;(4) 미국 법무부는 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주)가 과거 주한미군에 공급한 유류 중 일부에 대한 반독점법 위반(입찰담합) 조사를 진행하였고, 에스케이에너지(주)는 2018년 4분기에 미국 법무부와 조사 종결 및 벌금ㆍ배상금 납부에 동의하였습니다. 이에 따라 에스케이에너지(주)는 2019년 3월 26일부로 민사배상금 전액($90,384,872)을 납부하였으며, 2019년 5월 22일부로 형사 벌금 전액($34,078,785)을 납부하였습니다. 또한 미국 국방조달본부(DLA)에서 취한 신규거래 참여 제한조치는 2019년 5월 30일부로 모두 해제되었습니다. 에스케이에너지(주)는 동 사건 관련 민사배상금 및 벌금 전액을 2018년 3분기 재무제표에 기 반영하였고 이에 대한 후속조치로 공정거래 자율준수 프로그램 강화(관련 사업부에 대한 공정거래 교육 등)를 통해 관 련법 준수에 최선의 노력을 다하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 검찰은 2017년 6월에, 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주) 가 2012년 7월 9일에서 2014년 7월 24일 사이 공급한 해상유 거래(총 66회)에 관하여 부가가치세법상 세금계산서를 발급하지 않았음을 이유로 조세범처벌법(제18조 및 제10조 제1항 제1호에 근거) 위반 혐의로 에스케이에너지(주) 를 기소하였습니다. 이에 대하여 에스케이에너지(주) 는 해당 거래의 상대방이 싱가포르 업체 본사이고, 수출거래에 해당하므로 세금계산서 발급의무가 없음을 주장하였으나, 1심 재판부는 2020년 2월 4일 총 66회 거래 중 26회 거래에 대하여 유죄를 인정하고, 에스케이에너지(주) 에 벌금 991,370,000원을 선고하였습니다. 에스케이에너지(주) 는 2020년 2월 10일 이에 대한 항소를 제기하여 현재 항소심 계류 중입니다. &cr; &cr; (6) 낙동강유역환경청장과 울산광역시장은 각각 2019년 12월 19일과 27일, 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주) 의 울산 CLX 부지에 지정폐기물과 일반폐기물이 불법 매립되어 있음을 이유로, 당사에 폐기물관리법상 토지 소유자의 책임을 근거로 폐기물 적정 처리를 위한 조치를 명령하였습니다. 이에 당사의 종속회사인 에스케이에너지(주) 는 해당 부지와 인접한 폐기물처리업자의 불법매립으로 인한 피해자임과 동시에 폐기물관리법상 책임의 근거가 되는 '토지 사용 승낙'이 없었음을 근거로, 창원지방법원과 울산지방법원에 각 처분에 대한 집행정지신청 및 취소소송을 제기하였습니다. 2020년 4월 현재, 집행정지신청은 모두 인용되었고, 취소소송은 1심 소송 계속 중에 있습니다. (7) 부산지방고용노동청이 2020년 8월 3일부터 8월 4일까지 실시한 공정안전보고서(PSM) 이행 상태 점검에서, 당사의 종속회사인 SK루브리컨츠(주)는 변경관리 미수행 3건(전처리 물질 변경 관련 작업표준의 현행화 작업 미실시, 배관 설치 위치 변경에 대한 변경 관리 미수행, 공정 처리량 변경 관련 기한 내 검토 미완료)에 관하여, 부산지방고용노동청장으로부터 시정조치 명령(산업안전보건법 제53조) 및 240,000원의 과태료(산업안전보건법 제175조) 처분을 받았습니다. 이에 당사의 종속회사인 SK루브리컨츠(주)는 과태료 전액을 2020년 8월 11일 납부하였으며(위 시정조치 명령은 2020년 8월 24일 자로 이행이 완료됨), 동일 사안의 재발 방지를 위하여 공정안전보고서 이행 상태 전반에 대한 모니터링을 강화하고 관련 프로세스를 점검/개선하였습니다.&cr; 5. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)는 2020년 9월 22일 이사회 결의에 따라 3자 배정방식을 통해 유상증자를 실시하였습니다.&cr;유상증자로 인하여 발행된 신주는 6,274,160주이며(주당 발행가액 47,816원), 10월 6일 유상증자대금 납입이 완료되었습니다.&cr;이로 인해 SK아이이테크놀로지(주)에 대한 당사의 지분율은 100%에서 90%로 변경되었습니다. &cr;6. 중소기업기준 검토표&cr; 해당사항 없음&cr;&cr; 7. 직접 금융 자금의 사용 &cr;가. 공모자금의 사용내역 &cr; [SK이노베이션(주)] (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 3-1 2018년 09월 13일 기타&cr;(배터리사업 투자) 150,000 기타&cr;(배터리사업 투자) 150,000 - 회사채 3-2 2018년 09월 13일 기타&cr;(배터리사업 투자) 140,000 기타&cr;(배터리사업 투자) 140,000 - 회사채 3-3 2018년 09월 13일 기타&cr;(배터리사업 투자) 210,000 기타&cr;(배터리사업 투자) 210,000 - 회사채 4-1 2020년 09월 16일 채무상환 210,000 채무상환 210,000 - 회사채 4-2 2020년 09월 16일 타법인증권 취득 110,000 타법인증권 취득 - 향후 집행예정 회사채 4-3 2020년 09월 16일 채무상환 80,000 채무상환 80,000 - [SK에너지(주)] (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제43-1회 무보증사채 2018.04.26 채무상환(회사채) 150,000 채무상환(회사채) 150,000 - 회사채 제43-2회 무보증사채 2018.04.26 채무상환(회사채) 및 &cr;운영자금(원유대금) 190,000 채무상환(회사채) 및 &cr;운영자금(원유대금) 190,000 - 회사채 제43-3회 무보증사채 2018.04.26 운영자금(원유대금) 160,000 운영자금(원유대금) 160,000 - 회사채 제44-1회 무보증사채 2018.10.30 채무상환(회사채) 100,000 채무상환(회사채) 100,000 - 회사채 제44-2회 무보증사채 2018.10.30 운영자금(원유대금 등) 250,000 운영자금(원유대금 등) 250,000 - 회사채 제44-3회 무보증사채 2018.10.30 운영자금(원유대금 등) 150,000 운영자금(원유대금 등) 150,000 - 회사채 제45-1회 무보증사채 2019.02.21 운영자금(원유대금 등) 140,000 운영자금(원유대금 등) 140,000 - 회사채 제45-2회 무보증사채 2019.02.21 채무상환(회사채) 및 &cr;운영자금(원유대금 등) 180,000 채무상환(회사채) 및 &cr;운영자금(원유대금 등) 180,000 - 회사채 제45-3회 무보증사채 2019.02.21 채무상환(회사채) 및 &cr;운영자금(원유대금 등) 180,000 채무상환(회사채) 및 &cr;운영자금(원유대금 등) 180,000 - 회사채 제46-1회 무보증사채 2019.09.26 시설자금(신설투자) 120,000 시설자금(신설투자) 120,000 - 회사채 제46-2회 무보증사채 2019.09.26 시설자금(신설투자) 190,000 시설자금(신설투자) 190,000 - 회사채 제46-3회 무보증사채 2019.09.26 시설자금(신설투자) 70,000 시설자금(신설투자) 70,000 - 회사채 제46-4회 무보증사채 2019.09.26 시설자금(신설투자) 120,000 시설자금(신설투자) 12,330 차액은 향후 집행예정 회사채 제47-1회 무보증사채 2020.04.24 채무상환(회사채) 및 &cr;운영자금(원유대금) 340,000 채무상환(회사채) 및 &cr;운영자금(원유대금) 340,000 - 회사채 제47-2회 무보증사채 2020.04.24 채무상환(회사채) 100,000 운영자금(원유대금) 100,000 - 회사채 제47-3회 무보증사채 2020.04.24 채무상환(회사채) 110,000 운영자금(원유대금) 110,000 - 합계 - - - 2,550,000 - 2,442,330 - &cr; [SK종합화학(주)] (기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제14-1회 무보증사채 2018.10.11 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 110,000 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 110,000 - 회사채 제14-2회 무보증사채 2018.10.11 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 230,000 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 230,000 - 회사채 제14-3회 무보증사채 2018.10.11 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 160,000 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 160,000 - 회사채 제15-1회 무보증사채 2019.06.13 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 90,000 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 90,000 - 회사채 제15-2회 무보증사채 2019.06.13 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 70,000 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 70,000 - 회사채 제15-3회 무보증사채 2019.06.13 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 150,000 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 150,000 - 회사채 제15-4회 무보증사채 2019.06.13 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 190,000 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 190,000 - 회사채 제16-1회 무보증사채 2020.06.29 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 230,000 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 230,000 - 회사채 제16-2회 무보증사채 2020.06.29 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 170,000 채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입) 170,000 - 합계 - - 1,400,000 - 1,400,000 - &cr; [SK인천석유화학(주)] (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 16-1 2018.04.05 운영자금&cr;(원유대금 지급, 단기차입금 상환) 50,000 운영자금&cr;(원유대금 지급, 단기차입금 상환) 50,000 - 회사채 16-1 2018.04.05 차환자금&cr;(회사채 상환) 80,000 차환자금&cr;(회사채 상환) 80,000 - 회사채 16-2 2018.04.05 운영자금&cr;(원유대금 지급, 단기차입금 상환) 150,000 운영자금&cr;(원유대금 지급, 단기차입금 상환) 150,000 - 회사채 16-3 2018.04.05 운영자금&cr;(원유대금 지급, 단기차입금 상환) 120,000 운영자금&cr;(원유대금 지급, 단기차입금 상환) 120,000 - 회사채 18-1 2019.01.22 운영자금&cr;(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급) 20,000 운영자금&cr;(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급) 20,000 - 회사채 18-1 2019.01.22 차환자금&cr;(회사채 상환) 100,000 차환자금&cr;(회사채 상환) 100,000 - 회사채 18-2 2019.01.22 운영자금&cr;(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급) 100,000 운영자금&cr;(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급) 100,000 - 회사채 18-2 2019.01.22 차환자금&cr;(회사채 상환) 110,000 차환자금&cr;(회사채 상환) 110,000 - 회사채 18-3 2019.01.22 운영자금&cr;(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급) 100,000 운영자금&cr;(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급) 100,000 - 회사채 18-3 2019.01.22 차환자금&cr;(회사채 상환) 50,000 차환자금&cr;(회사채 상환) 50,000 - 회사채 18-4 2019.01.22 운영자금&cr;(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급) 110,000 운영자금&cr;(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급) 110,000 - 회사채 18-4 2019.01.22 차환자금&cr;(회사채 상환) 10,000 차환자금&cr;(회사채 상환) 10,000 - 회사채 19-1 2020.07.13 채무상환 자금&cr;(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환) 180,000 채무상환 자금&cr;(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환) 180,000 - 회사채 19-2 2020.07.13 채무상환 자금&cr;(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환) 60,000 채무상환 자금&cr;(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환) 60,000 - 회사채 19-3 2020.07.13 채무상환 자금&cr;(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환) 10,000 채무상환 자금&cr;(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환) 10,000 - 회사채 19-3 2020.07.13 운영자금 (원유대금 지급) 50,000 운영자금 (원유대금 지급) 50,000 - &cr; [SK루브리컨츠(주)] (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 8-1 2018.09.20 채무상환자금 및 운영자금 120,000 채무상환자금 및 운영자금 120,000 - 회사채 8-2 2018.09.20 채무상환자금 및 운영자금 120,000 채무상환자금 및 운영자금 120,000 - 회사채 9-1 2019.08.27 채무상환자금 및 운영자금 100,000 채무상환자금 및 운영자금 100,000 - 회사채 9-2 2019.08.27 채무상환자금 및 운영자금 70,000 채무상환자금 및 운영자금 70,000 - 회사채 9-3 2019.08.27 채무상환자금 및 운영자금 100,000 채무상환자금 및 운영자금 100,000 - 회사채 9-4 2019.08.27 채무상환자금 및 운영자금 30,000 채무상환자금 및 운영자금 30,000 - 회사채 10-1 2020.05.26 채무상환자금 및 운영자금 180,000 채무상환자금 및 운영자금 180,000 - 회사채 10-2 2020.05.26 채무상환자금 및 운영자금 50,000 채무상환자금 및 운영자금 50,000 - 회사채 10-3 2020.05.26 채무상환자금 및 운영자금 70,000 채무상환자금 및 운영자금 70,000 - 나. 사모자금의 사용내역 &cr; &cr;[SK인천석유화학(주)] (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 17 2018.06.18 운영자금&cr;(원유대금 지급, 단기차입금 상환) 100,000 운영자금&cr;(원유대금 지급, 단기차입금 상환) 100,000 - 신종자본증권 1 2019.03.15 차환자금&cr;(전환상환우선주 상환) 600,000 차환자금&cr;(전환상환우선주 상환) 600,000 - 8. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유의 변동현황&cr; 해당사항 없음&cr; &cr; 9. 외국지주회사의 자회사 현황&cr; 해당사항 없음&cr; &cr; 10. 합병 등의 사후 정보&cr; 해당사항 없음 11. 녹색경영&cr; 가. 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항 파리기후변화협정 채택 이후, 전 세계적으로 기후변화에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 정유 및 석유화학 산업은 에너지 사용 및 온실가스 배출이 많은 업종으로서 기후변화 이슈는 기업 경영활동에 가장 큰 잠재적 리스크 중 하나로 인식되고 있습니다. SK이노베이션은 배출권거래제도 도입으로 인한 시장 환경 및 규제에 효율적으로 대응하기 위하여 배출권 거래 전략을 수립하고, 배출권거래제 운영에 관한 절차를 제정/운영 중에 있습니다. 또한 모든 사업과정에서 온실가스 감축을 위한 전사적 전략을 수립하였으며, 친환경 생산설비 증설 및 제품생산 확대를 통해 기후변화 이슈에 대하여 선제적으로 대응하고 관리하고 있습니다. SK이노베이션의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. [SK이노베이션(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 186,008 264,942 191,566 에너지 사용량(TJ) 3,779 5,385 3,908 주) SK이노베이션(주)는 SK아이이테크놀로지(주)가 물적분할됨에 따라 해당 물량이 제외되어 '19년 배출량이 감소함&cr; &cr; [SK에너지(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 7,668,655 7,588,582 7,257,441 에너지 사용량(TJ) 80,622 80,606 80,503 &cr; [SK종합화학(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 3,234,408 3,187,070 3,208,382 에너지 사용량(TJ) 73,803 71,508 74,182 &cr; [SK인천석유화학(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 1,712,535 1,789,360 1,580,194 에너지 사용량(TJ) 46,862 49,727 44,636 &cr; [SK루브리컨츠(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 213,900 202,204 178,775 에너지 사용량(TJ) 6,342 6,151 5,622 &cr;[SK아이이테크놀로지(주)] 구 분 2017년 2018년 2019년 온실가스 배출량(t CO2) 82,246 103,617 111,485 에너지 사용량(TJ) 1663 2098 2,260 SK아이이테크놀로지(주)는 '19년 4월 1일 부로 SK이노베이션(주)으로부터 물적분할 설립됨에 따라 '16년~'18년 해당 배출량을 재산정하여 정부 보고한 결과임 .&cr;&cr; ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 명세서 검토 결과 및 지침 개정 등에 따라 수시로 변경될 수 있고, 배출권 거래제의 할당기준 및 정부의 인증 배출량과는 다를 수 있음. &cr; 나. 녹색기술·녹색사업·녹색제품 적합성 및 녹색전문기업 확인, 지정 현황&cr; 해당사항 없음 &cr; &cr; 12. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr; 당사 및 자회사인 SK에너지㈜, SK종합화학㈜, SK루브리컨츠(주), SK트레이딩인터내셔널㈜는 여성가족부로부터 <가족친화기업>으로 인증받았습니다. 가족친화인증제도는 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」제15조에 따라 가족친화제도를 모범적으로 운영하고 있는 기업 또는 공공기관을 대상으로 여성가족부에서 공식 인증하는 제도 입니다. (유효기간: 2018.12.01 ~ 2020.11.30)&cr; &cr; 13. 보호예수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - &cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음&cr;

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