SK Innovation Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

증권발행실적보고서 2.4 SK이노베이션(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 20일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK이노베이션(주)
대 표 이 사 :&cr	김 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무3실장 (성 명) 이동훈
	(전 화) 02-2121-5563
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 5-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채250,000,000,0002024년 01월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 5-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채160,000,000,0002026년 01월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 5-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002031년 01월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 5-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 20일2021년 01월 20일2021년 01월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자㈜9,500,00095,000,000,00038.0대표주관회사SK증권㈜9,000,00090,000,000,00036.0대표주관회사KB증권㈜1,500,00015,000,000,0006.0인수회사대신증권㈜2,000,00020,000,000,0008.0인수회사미래에셋대우㈜1,500,00015,000,000,0006.0인수회사한화투자증권㈜1,500,00015,000,000,0006.0인수회사25,000,000250,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자㈜9,500,00038.0--------SK증권㈜9,000,00036.0--------KB증권㈜1,500,0006.0--------대신증권㈜2,000,0008.0--------미래에셋대우㈜1,500,0006.0--------한화투자증권㈜1,500,0006.0--------기관투자자--5225,000,000250,000,000,0001005225,000,000250,000,000,00010025,000,0005225,000,000250,000,000,0005225,000,000250,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 5-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 20일2021년 01월 20일2021년 01월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자㈜7,000,00070,000,000,00043.8대표주관회사SK증권(주)7,500,00075,000,000,00046.9대표주관회사NH투자증권㈜1,500,00015,000,000,0009.4인수회사16,000,000160,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자㈜7,000,00043.8--------SK증권(주)7,500,00046.9--------NH투자증권㈜1,500,0009.4--------기관투자자--4916,000,000160,000,000,0001004916,000,000160,000,000,00010016,000,0004916,000,000160,000,000,0004916,000,000160,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 5-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 20일2021년 01월 20일2021년 01월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자㈜2,500,00025,000,000,00027.8대표주관회사SK증권(주)2,500,00025,000,000,00027.8대표주관회사삼성증권㈜1,500,00015,000,000,00016.7인수회사한국투자증권㈜1,500,00015,000,000,00016.7인수회사키움증권㈜500,0005,000,000,0005.6인수회사하이투자증권㈜500,0005,000,000,0005.6인수회사9,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자㈜2,500,00027.8--------SK증권(주)2,500,00027.8--------삼성증권㈜1,500,00016.7--------한국투자증권㈜1,500,00016.7--------키움증권㈜500,0005.6--------하이투자증권㈜500,0005.6--------기관투자자--189,000,00090,000,000,000100189,000,00090,000,000,0001009,000,000189,000,00090,000,000,000189,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 01월 20일

&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 01월 20일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr4. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK이노베이션(주) : 서울특별시 종로구 종로 26
신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26
NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 56
키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가
하이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 5-1(단위 : 원) 회차 :250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---250,000,000,000--250,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 5-2(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---160,000,000,000--160,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 5-3(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr [자금의 세부 사용 내역]&cr

<채 무상환자금>&cr

[채무상환자금 세부 사용내역](단위: 백만원)

구분	발행일(차입일)	만기일	금리	발행금액(차입금액)
CP	2020.04.07	2021.04.06	1.980%	30,000
한도대	2020.12.14	2021.01.21	1.160%	50,000
한도대	2020.12.14	2021.01.21	1.360%	50,000
한도대	2021.01.07	2021.01.21	1.160%	30,000
한도대	2021.01.07	2021.01.21	1.460%	50,000
회사채	2014.07.16	2021.07.16	3.217%	100,000
CP	2020.04.09	2021.04.08	1.980%	50,000
회사채	2018.09.13	2021.09.13	2.266%	150,000
합계				510,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr (주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.