SK Innovation Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 31, 2021

SK이노베이션/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.31)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	에스케이아이이테크놀로지(주)	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	8,556,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	62,741,592
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	661,168,000,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		78,000
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			7,700
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2021-04-28
종료일	2021-04-28
일반공모	시작일	2021-04-28
종료일	2021-04-29
10. 납입일			2021-05-03
11. 신주의 배당기산일			2020-12-31
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			미래에셋증권, 제이피모간증권회사
14. 이사회결의일(결정일)			2021-03-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)		3
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			예
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			(1) 상기 4항의 자금조달의 목적 등에 기재된 사항은 공모희망가액 78,000원 ~ 105,000원 중 최저가액 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 6,200,000,000원을 차감한 숫자임. (수요예측 후 공모가 확정 시 변경될 수 있음) (2) 상기 6항의 신주 발행가액은 공모희망가액 78,000원 ~ 105,000원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 당사가 협의하여 결정함. (3) 상기 11항의 신주의 배당기산일은 당사의 정관에 따라 당사가 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 봄 (4) 배정방법 모집하는 주식은 "증권인수업무등에 관한 규정" 제9조에 의거하여 우리사주조합,  일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에 배정. (5) 당사 감사위원회 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 (6) 상기 기재내용은 관계기관과의 협의 및 진행과정에서 변경될 수 있음. (7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. (8) 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2020년 12월말 기준임
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	에스케이아이이테크놀로지(주)	영문	SK ie technology Co., Ltd.
- 대표자	노재석
- 주요사업	전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	1,991,629,071,000
지배회사의 연결 자산총액(원)	38,498,146,106,000
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	5.17