SK Inc. — Share Issue/Capital Change 2022

Dec 8, 2022

증권발행실적보고서 2.6 SK주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 12월 08일
회 사 명 :	SK 주식회사
대 표 이 사 :	최 태 원, 장 동 현, 박 성 하
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식
	(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 290,000,000,000 총 발행금액 :

305-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002024년 12월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

305-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002025년 12월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

305-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002027년 12월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 305-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 12월 08일2022년 12월 08일2022년 12월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)3,500,00035,000,000,00029.17-SK증권(주)3,500,00035,000,000,00029.17-우리종금(주)1,000,00010,000,000,0008.33-하나증권(주)1,000,00010,000,000,0008.33-유진증권(주)1,000,00010,000,000,0008.33-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,0008.33-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,0008.33-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)3,500,00029.17--------SK증권(주)3,500,00029.17--------우리종금(주)1,000,0008.33--------하나증권(주)1,000,0008.33--------유진증권(주)1,000,0008.33--------하이투자증권(주)1,000,0008.33--------삼성증권(주)1,000,0008.33--------기관투자자--612,000,000120,000,000,000100.00612,000,000120,000,000,000100.0012,000,000612,000,000120,000,000,000612,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

305-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 12월 08일2022년 12월 08일2022년 12월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)5,500,00055,000,000,00042.31-SK증권(주)5,500,00055,000,000,00042.31-아이비케이투자증권(주)1,000,00010,000,000,0007.69-신영증권(주)1,000,00010,000,000,0007.69-13,000,000130,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)5,500,00042.31--------SK증권(주)5,500,00042.31--------아이비케이투자증권(주)1,000,0007.69--------신영증권(주)1,000,0007.69--------기관투자자--613,000,000130,000,000,000100.00613,000,000130,000,000,000100.0013,000,000613,000,000130,000,000,000613,000,000130,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

305-3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 12월 08일2022년 12월 08일2022년 12월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00050.00-SK증권(주)2,000,00020,000,000,00050.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00050.00--------SK증권(주)2,000,00050.00--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.0034,000,00040,000,000,000100.004,000,00034,000,00040,000,000,00034,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 12월 08일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 11월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 12월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 기재내용 정정
2022년 12월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 12월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 12월 08일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK(주) - 서울특별시 종로구 종로 26 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 우리종합금융(주) - 광주광역시 동구 금남로 182 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 305-1(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---120,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

305-2(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---130,000,000,000--130,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

305-3(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 발행금액 2,900억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	전자등록금액	이자율	발행일	만기일	비고
기업어음증권	60,000	3.22%	2022-08-08	2022-12-08	-
기업어음증권	50,000	3.22%	2022-08-08	2022-12-08	-
기업어음증권	10,000	3.22%	2022-08-09	2022-12-08	-
기업어음증권	30,000	3.22%	2022-08-09	2022-12-08	-
기업어음증권	50,000	3.22%	2022-08-09	2022-12-08	-
기업어음증권	30,000	4.55%	2022-10-14	2022-12-14	-
기업어음증권	30,000	3.58%	2022-07-26	2022-12-15	-
기업어음증권	30,000	3.41%	2022-08-02	2022-12-15	-
합 계	290,000

자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.