SK Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 4, 2021

증권발행실적보고서 2.4 SK주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최 태 원, 장 동 현, 박 성 하
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식
	(전 화) 02-2121-5114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 330,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 296-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002024년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 296-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채220,000,000,0002026년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 296-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002031년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 296-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 04일2021년 06월 04일2021년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권(주)1,500,00015,000,000,00037.50-SK증권(주)1,500,00015,000,000,00037.50-대신증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)1,500,00037.50--------SK증권(주)1,500,00037.50--------대신증권(주)1,000,00025.00--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.0034,000,00040,000,000,000100.004,000,00034,000,00040,000,000,00034,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

&cr

6_청약및배정에관한사항 296-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 04일2021년 06월 04일2021년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권(주)13,000,000130,000,000,00059.08-SK증권(주)7,000,00070,000,000,00031.82-신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,0004.55-하나금융투자(주)1,000,00010,000,000,0004.55-22,000,000220,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)13,000,00059.08--------SK증권(주)7,000,00031.82--------신한금융투자(주)1,000,0004.55--------하나금융투자(주)1,000,0004.55--------기관투자자--1622,000,000220,000,000,000100.001622,000,000220,000,000,000100.0022,000,0001622,000,000220,000,000,0001622,000,000220,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

&cr

6_청약및배정에관한사항 296-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 04일2021년 06월 04일2021년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)6,000,00060,000,000,00085.71-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)6,000,00085.71--------신영증권(주)1,000,00014.29--------기관투자자--77,000,00070,000,000,000100.0077,000,00070,000,000,000100.007,000,00077,000,00070,000,000,00077,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 06월 04일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 :&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK(주) - 서울특별시 종로구 종로 26&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로343 저동1가&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 296-1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 296-2(단위 : 원) 회차 :220,000,000,000220,000,000,000-220,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---220,000,000,000--220,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 296-3(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역> &cr&cr

금번 제296-1회, 제296-2회, 제296-3회 무보증사채의 발행금액 3,300억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	전자등록금액	이자율	발행일	만기일	비고
제264-2회 무보증사채	170,000	3.25%	2014-08-05	2021-08-05	-
기업어음증권	100,000	0.72%	2021-04-06	2021-06-07	-
기업어음증권	50,000	0.84%	2021-02-19	2021-06-18	-
기업어음증권	10,000	0.74%	2021-04-22	2021-06-22	-
합계	330,000

자료 : 당사 제시&cr주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.