SK Inc. — M&A Activity 2022

Apr 26, 2022

SK/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.04.26)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	㈜예스파워테크닉스 (YESPOWERTECHNIX CO., LTD.)
국적	대한민국	대표자	김도하
자본금(원)	3,438,250,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	687,650	주요사업	전력반도체 소자 제조업
2. 취득내역	취득주식수(주)	985,113
취득금액(원)	119,956,762,500
자기자본(원)	65,565,148,877,786
자기자본대비(%)	0.18
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,223,113
지분비율(%)	95.81
4. 취득방법		현금취득 및 유상증자 참여
5. 취득목적		고성장/고수익 SiC 전력반도체 사업추진 가속화
6. 취득예정일자		2022-05-31
7. 이사회결의일(결정일)		2022-04-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사가 대상회사인 주식회사 예스파워테크닉스 구주 및 신주를 포함하여 보통주 총 985,113주를 취득하는 계약에 대한 공시임 - 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 최대주주 등 매도인이 이사회 결의일 현재 보유하고 있는 주식회사예스파워테크닉스 보통주 416,225주(전환사채 전환 가정 下) 및 발행회사 유상증자를 통한 신규발행 예정 보통주 568,888주를 포함한 주식수임 - 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 발행회사 최대주주의 동반매도청구권 보유 주주 및 전환사채 채권자가 구주 및 채권을 당사에 모두 매도한다는 가정 下, 당사의 최대 보유가능 주식수를 기재하였음   - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)'은 당사의 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준임 - 상기 '3. 취득후 지분비율'과 관련하여 당사는 본 공시 이전 발행회사 주식 238,000주 (지분율 34.61%)를 보유중이었으며, 상기 작성내용은 유상증자 후 예상되는 총 발행주식수를 분모로 하여 산출하였음 - 상기 '4. 취득방법'과 관련하여 '2. 취득내역-취득금액' 중 560억원은 구주 지분의 현금취득 (1차 365억, 2차 195억), 640억원은 기간 중 발행회사의 유상증자에 분할 참여할 계획임 - 상기 '6. 취득예정일자'는 1차 인수 예정일자를 기재하였으며, '22년 5월~'22년 12월 까지 분할 취득 예정이나 투자여건에 따라 변경될 수 있음 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2021년말, 2020년말, 2019년말 재무제표 기준 재무정보를 기재하였음
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	22,682	8,841	13,841	3,438	1,544	-8,732
전연도	18,896	18,823	73	2,438	755	-6,539
전전연도	22,144	15,532	6,612	2,438	240	-3,795