SK Inc. — M&A Activity 2021

Mar 29, 2021

SK/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-29

1. 정정관련 공시서류	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-12
3. 정정사유	투자 구조 및 취득금액 변경 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 발행회사 자본금(원)	285,751,939,200	271,138,535,200
2. 취득내역 취득금액(원)	345,192,771,420	236,546,200,000
2. 취득내역 자기자본(원)	3,675,848,706,488	4,337,797,358,448
2. 취득내역 자기자본대비(%)	9.4	5.5
7. 최근사업연도말 자산총액(원)	9,569,514,035,509	10,919,012,727,935
7. 취득가액/자산총액(%)	3.6	2.2
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '1. 발행회사-자본금(원)'은 2018년말 기준 총자본금 USD 239,564,000에 이사회 개최일인 2020년 3월 12일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,192.80원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2. 취득내역 - 취득주식수(주)' 및 '취득금액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 100% 자회사인 별도의 투자법인 설립을 통해 인수 예정이며 선행조건(*) 충족여부에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 예정임 - 상기 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 취득금액 USD 289,397,025에 이사회 개최일인 2020년 3월 12일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,192.80원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 최근 사업연도말 자산총액(원)'는 에스케이이엔에스㈜의 2018년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6. 취득예정일자'는 선행조건 충족 후 체결 예정이며 취득예정일자 결정 시 재공시 예정임 - 본 공시는 해당 프로젝트 관련 총 투자금액 약 USD 389,000,000 중 지분취득에 관한 공시임 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 12.16%임	- 상기 '1. 발행회사-자본금(원)'은 2018년말 기준 총자본금 USD 239,564,000에 정정공시일인 2021년 3월 29일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2. 취득내역 - 취득주식수(주)' 및 '취득금액(원)'은, 에스케이이엔에스㈜의 손자회사(Prism Energy International Pte. Ltd.의 자회사)인 Prism DLNG Pte. Ltd.가 취득할 예정임 - 상기 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 취득금액 USD 209,000,000에 정정공시일인 2021년 3월 29일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 최근 사업연도말 자산총액(원)'는 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6. 취득예정일자'는 선행조건 충족 후 체결 예정임 - 본 공시는 해당 프로젝트 관련 총 투자금액 약 USD 309,000,000 중 지분취득에 관한 공시임 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인	에스케이이엔에스㈜	의 주요경영사항신고

1. 발행회사	회사명	DARWIN LNG PTY LTD
국적	호주(Australia)	대표자	David Boyle
자본금(원)	271,138,535,200	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,947,894,455	주요사업	천연가스처리 및 LNG생산
2. 취득내역	취득주식수(주)	486,973,615
취득금액(원)	236,546,200,000
자기자본(원)	4,337,797,358,448
자기자본대비(%)	5.5
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	486,973,615
지분비율(%)	25
4. 취득방법		현금출자
5. 취득목적		호주지역 LNG 인프라 투자
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		10,919,012,727,935	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 '1. 발행회사-자본금(원)'은 2018년말 기준 총자본금 USD 239,564,000에 정정공시일인 2021년 3월 29일 기준 서울 외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2. 취득내역 - 취득주식수(주)' 및 '취득금액(원)'은, 에스케이이엔에스㈜의 손자회사(Prism Energy International Pte. Ltd.의 자회사)인 Prism DLNG Pte. Ltd.가 취득할 예정임 (*) Santos의 ConocoPhillips 북호주 및 동티모르 자산의 인수 종결, Darwin LNG Project 주주 동의, 유관 정부기관(동티모르, 호주, 한국) 승인, Barossa 가스전 개발 최종 투자 의사결정 - 상기 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 취득금액 USD 209백만에 정정공시일인 2021년 3월 29일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,131.80원/USD)을 적용한 금액임 - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 최근 사업연도말 자산총액(원)'는 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6. 취득예정일자'는 선행조건 충족 후 체결 예정임 - 본 공시는 해당 프로젝트 관련 총 투자금액 약 USD 309,000,000 중 지분취득에 관한 공시임 - 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임함 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전년도, 전전년도는 각각 발행회사의 2018년말, 2017년말, 2016년말 재무정보를 기재하였음 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.54%임
※관련공시	2020-03-12 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	572,038,967,700	289,492,861,500	282,546,106,200	267,856,508,400	1,740,752,721,300	78,583,426,000	적정	Ernst & Young
전년도	667,160,780,000	316,755,124,400	350,405,655,600	385,236,869,600	1,313,169,856,560	48,880,559,000	적정	Ernst & Young
전전년도	825,343,866,500	230,576,966,000	594,766,900,500	573,510,594,000	1,285,359,355,500	105,508,018,000	적정	Ernst & Young