SK Inc. — M&A Activity 2021

Mar 31, 2021

SK/타법인주식및출자증권처분결정/(2021.03.31)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

자회사인	SK이노베이션(주)	의 주요경영사항신고

1. 발행회사	회사명	에스케이아이이테크놀로지(주)
국적	대한민국	대표자	노재석
자본금(원)	62,741,592,000	회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	62,741,592	주요사업	전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출
2. 처분내역	처분주식수(주)	12,834,000
처분금액(원)	1,001,052,000,000
자기자본(원)	15,458,465,083,000
자기자본대비(%)	6.48
대규모법인여부	해당
3. 처분후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	43,633,432
지분비율(%)	61.20
4. 처분목적		SK이노베이션 계열 기업가치 제고 및 성장재원 확보 등
5. 처분예정일자		-
6. 이사회결의일(결정일)		2021-03-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
7. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
8. 풋옵션 등 계약의 체결여부		아니오
-계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 건은 당사가 보유한 에스케이아이이테크놀로지㈜의 유가증권시장 상장에 따른 구주 매출 관련 사항입니다. 2. 상기 1항의 발행회사의 자본금(원)은 2020년말 기준입니다. 3. 상기 2항의 처분내역 중 처분주식수(주)는 20% 범위 내에서 대표이사 결정으로 그 수를 변경할 수 있습니다. 또한, 에스케이아이이테크놀로지㈜의 상장 과정에 따라 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 예정입니다. 4. 상기 2항의 처분내역 중 처분금액(원)은 에스케이아이이테크놀로지㈜의 공모희망가액 78,000원 ~ 105,000원 중 최저가액 기준으로, 추후 공모가액 확정 시 처분금액 재공시 예정입니다. 5. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조에 의거한 수요예측 결과를 반영, 대표/공동 주관회사 및 인수단과 협의하여 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 최종 공모가액은 결정할 수 있도록 위임하였습니다. 6. 상기 2항의 처분내역 중 자기자본(원)은 SK이노베이션의 2020년도 말 연결기준 자본총계입니다. 7. 상기 3항의 처분후 지분비율은 공모전 발행주식수 (62,741,592주)와 예상신주발행주식수 (8,556,000주)를 합한 공모후 발행주식수 (71,297,592주) 기준으로 산정하였습니다. 8. 상기 5항의 처분예정일자는 본 거래종결 예정일자인 2021년 상반기이나, 거래종결일자는 관계당국의 승인 일정 등에 따라 변동될 수 있으며, 향후 관계당국의 심사 등 거래종결 조건이 완료되어 확정되는 시점에 재공시 예정입니다. 9. 본 건 구주 매출 관련 세부 사항의 결정은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임하였습니다. 10. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 에스케이아이이테크놀로지㈜ 2020년 재무제표이며, 전년도는 2019년 말 기준입니다. 에스케이아이이테크놀로지㈜는 2019년 04월 01일 에스케이이노베이션㈜의 소재사업 부문을 분할하여 설립되었고, 전년도의 수치는 2019년 04년 01일(분할설립일)부터 2019년 12월 31일까지 기간을 기준으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	-

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해 연도	1,991,629,071,000	783,378,486,000	1,208,250,585,000	62,741,592,000	469,309,226,000	88,162,352,000	적정	Deloitte 안진
전년도	780,246,101,000	386,080,982,000	394,165,119,000	30,000,000,000	263,037,075,000	63,684,160,000	적정	E&Y 한영
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-