SK Inc. — M&A Activity 2021

Dec 17, 2021

SK/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.12.17)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인	에스케이이엔에스㈜	의 주요경영사항신고

1. 발행회사	회사명	SK E&S Americas, Inc.
국적	미국	대표자	이정명
자본금(원)	607,808,881,186	회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	512,400,001	주요사업	지주회사
2. 취득내역	취득주식수(주)	432,761,948
취득금액(원)	513,342,222,718
자기자본(원)	3,850,484,810,202
자기자본대비(%)	13.30
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	945,161,949
지분비율(%)	100.00
4. 취득방법		대여금/미수이자의 출자전환 및 현물출자
5. 취득목적		재무구조 개선 및 미국 Energy Solution 관련 사업 통합 관리를 위한 투자자산이관
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		10,999,794,496,530	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 '1.발행회사'인 SK E&S Americas, Inc.는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유중인 해외자회사임 - 상기 '2.취득내역-취득금액(원)'은 이사회 결의 승인 금액 USD 432,761,948에 이사회 결의일 (2021/12/16) 최초고시 매매기준율(1USD = 1,186.20원)로 환산한 금액임. 이는 회사가 발행회사에 대여한 대여원금 USD 300,000,000 및 미수이자 USD 4,761,948의 출자전환 금액, 회사가 보유한 Sunrun, Inc.의 주식 2,074,688주(약 USD 75M), Volta, Inc.의 주식 1,397,186주(약 USD 12M), Energy Solution Holdings, Inc.의 주식 53,260주(USD 41M)의 현물출자 금액의 합계임. (Sunrun, Inc. 및 Volta, Inc. 주식의 출자전환 금액은 이사회 결의일 전일의 종가기준이며, 실행시점의 주가등락에 따라 현물출자금액은 변경될 수 있음. 한편, Energy Solution Holdings, Inc. 주식은 장부가액 기준이며, 시가평가 결과에 따라 변경될 수 있음.) - 상기 '2.취득내역-자기자본(원)' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근사업연도말 자산총액(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2020년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '6.취득예정일자'는 2021년 12월 ~ 2022년 3월 예정이나, 투자여건에 따라 변경될 수 있음 - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준으로 각각 기재함 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.02%임
※관련공시	2021-01-07 금전대여 결정(자회사의 주요경영사항) 2021-02-02 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	883,207,736,896	83,916,274,752	799,291,462,144	1,109	464,739,057,279	-143,581,244,393	적정(검토)	KPMG
전년도	861,465,768,670	28,293,559,199	833,172,209,471	1,109	158,777,993,641	-177,348,419,560	적정	PricewaterhouseCoopers LLP
전전년도	922,644,690,782	226,604,140,696	696,040,550,086	1,109	119,661,038,131	407,197,924	적정	Ko, Yun & Hwang, LLP