SK Inc. — Capital/Financing Update 2024

May 30, 2024

증권발행실적보고서 2.8 SK주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 05월 30일
회 사 명 :	SK 주식회사
대 표 이 사 :	최 태 원, 장 용 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈
	(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 380,000,000,000 총 발행금액 :

311-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채210,000,000,0002027년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

311-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002029년 05월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

311-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002031년 05월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 311-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 05월 30일2024년 05월 30일2024년 05월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권10,500,000105,000,000,00050.00-SK증권10,500,000105,000,000,00050.00-21,000,000210,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권10,500,00050.00--------SK증권10,500,00050.00--------기관투자자--1521,000,000210,000,000,000100.001521,000,000210,000,000,000100.0021,000,0001521,000,000210,000,000,0001521,000,000210,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

311-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 05월 30일2024년 05월 30일2024년 05월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00033.33-SK증권3,500,00035,000,000,00029.17-신한투자증권1,000,00010,000,000,0008.33-하나증권1,000,00010,000,000,0008.33-부국증권1,500,00015,000,000,00012.50-리딩투자증권1,000,00010,000,000,0008.33-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00033.33--------SK증권3,500,00029.17--------신한투자증권1,000,0008.33--------하나증권1,000,0008.33--------부국증권1,500,00012.50--------리딩투자증권1,000,0008.33--------기관투자자--912,000,000120,000,000,000100.00912,000,000120,000,000,000100.0012,000,000912,000,000120,000,000,000912,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

311-3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 05월 30일2024년 05월 30일2024년 05월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,500,00015,000,000,00030.00-SK증권1,500,00015,000,000,00030.00-신영증권1,000,00010,000,000,00020.00-현대차증권1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,500,00030.00--------SK증권1,500,00030.00--------신영증권1,000,00020.00--------현대차증권1,000,00020.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.0055,000,00050,000,000,000100.005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 05월 31일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 05월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 05월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 05월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 05월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 05월 30일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	SK㈜ - 서울특별시 종로구 종로 26NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 108 SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 하나증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 부국증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 리딩투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 311-1(단위 : 원) 회차 :210,000,000,000210,000,000,000-210,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---210,000,000,000--210,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

311-2(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---120,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

311-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[채무상환자금] 금번 당 사가 발행하는 제311-1회, 제311-2회 및 제311-3회 무보증사채의 발행금액 3,800억원 은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	전자등록금액	이자율	발행일	만기일	비고
기업어음	100,000	3.96%	2024-01-05	2024-05-30	-
회사채	110,000	2.67%	2017-06-01	2024-06-01	-
회사채	170,000	1.81%	2019-06-04	2024-06-04	-
합 계	380,000	-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.