SK Inc. — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 SK주식회사 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 08월 28일
회 사 명 :	SK 주식회사
대 표 이 사 :	최 태 원, 장 용 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈
	(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 08월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 08월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 08월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK(주) 제312-1회 무기명식 이권부 무보증사채 SK(주) 제312-2회 무기명식 이권부 무보증사채 SK(주) 제312-3회 무기명식 이권부 무보증사채 SK(주) 제312-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제312-1회 : 금 오백억원(\50,000,000,000) 제312-2회 : 금 이천구백억원(\290,000,000,000) 제312-3회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000) 제312-4회 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행금리확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 공시로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제312-1회]이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 2 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)으 로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 2 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으 로 한다. [제312-2회]이자율 : -발행수익률 : - (주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 3 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p .를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 3 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p. 를 가산한 이자율로 한다. [제312-3회]이자율 : -발행수익률 : - (주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 5 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 5 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 한다. [제312-4회]이자율 : -발행수익률 : - (주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 7 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p .를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 7 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p .를 가산한 이자율로 한다.	[제312-1회]이자율 : 3.292%발행수익률 : 3.292% (삭제)[제312-2회]이자율 : 3.400%발행수익률 : 3.400% (삭제)[제312-3회]이자율 : 3.388%발행수익률 : 3.388% (삭제)[제312-4회]이자율 : 3.388%발행수익률 : 3.388% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[제312-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 2 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)으 로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 2 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으 로 한다. [제312-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 3 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p .를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 3 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p. 를 가산한 이자율로 한다. [제312-3회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 5 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 5 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 한다. [제312-4회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 7 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p .를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 7 년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p .를 가산한 이자율로 한다.	[제312-1회]발행수익률(%) : 3.292연리이자율(%) : 3.292 (삭제)[제312-2회]발행수익률(%) : 3.400연리이자율(%) : 3.400 (삭제)[제312-3회]발행수익률(%) : 3.388연리이자율(%) : 3.388 (삭제)[제312-4회]발행수익률(%) : 3.388 연리이자율(%) : 3.388 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제312-1회 무보증사채	50,000,000,000	주)	2026-08-28	-
제312-2회 무보증사채	290,000,000,000	주)	2027-08-27	-
제312-3회 무보증사채	80,000,000,000	주)	2029-08-29	-
제312-4회 무보증사채	30,000,000,000	주)	2031-08-29	-
합 계	450,000,000,000	-	-	-

(주) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.[제312-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)으로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 한다.[제312-2회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.[제312-3회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.[제312-4회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제312-1회 무보증사채	50,000,000,000	3.292%	2026-08-28	-
제312-2회 무보증사채	290,000,000,000	3.400%	2027-08-27	-
제312-3회 무보증사채	80,000,000,000	3.388%	2029-08-29	-
제312-4회 무보증사채	30,000,000,000	3.388%	2031-08-29	-
합 계	450,000,000,000	-	-	-

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위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.