SK Inc. — Capital/Financing Update 2024

Nov 27, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 SK주식회사 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 11월 27일
회 사 명 :	SK 주식회사
대 표 이 사 :	최 태 원, 장 용 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈
	(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 11월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 11월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 11월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : SK(주) 제313-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제313-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제313-1회 : 금 이천육백억원(\260,000,000,000) 제313-2회 : 금 천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 공시로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제313-1회]이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.[제313-2회]이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.	[제313-1회]이자율 : 3.260% 발행수익률 : 3.260%(삭제) [제313-2회]이자율 : 3.261% 발행수익률 : 3.261%(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[제313-1회] 발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.[제313-2회] 발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.	[제313-1회]발행수익률(%) : 3.26 0 연리 이자율(%) : 3.260(삭제) [제313-2회]발행수익률(%) : 3.261 연리이자율(%) : 3.261(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제313-1회 무보증사채	260,000,000,000	주)	2027-11-26	-
제313-2회 무보증사채	140,000,000,000	주)	2029-11-28	-
합 계	400,000,000,000	-	-	-

(주) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다. [제313-1회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. [제313-2회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제313-1회 무보증사채	260,000,000,000	3.260	2027-11-26	-
제313-2회 무보증사채	140,000,000,000	3.261	2029-11-28	-
합 계	400,000,000,000	-	-	-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.